MOVILIDAD PARA MICROSOFT DYNAMICS CRM. DOC: Corporate CRM Overview

Transcripción

1 MOVILIDAD PARA MICROSOFT DYNAMICS CRM 1

2 0 Introducción Desde hace no mucho tiempo, la necesidad de soluciones de movilidad por parte de las empresas ha ido en aumento. Bien para la mejora de la eficiencia de los equipos comerciales, o bien para las reuniones fuera de la oficina, es preciso disponer de una herramienta que permita acceder al CRM de una forma cómoda, sencilla e intuitiva. 2

3 0 Introducción Las soluciones de movilidad para Microsoft Dynamics CRM permiten acceder a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, el usuario podrá hacerlo desde su dispositivo Windows 8, ios y Android, a través del navegador, o bien a través de una aplicación específica, lo que permite acceder a los datos del CRM tanto online como offline. 3

4 0 Introducción Es posible acceder al CRM tanto a través de navegador como de una aplicación específica. 4

5 0 Introducción Aplicaciones de movilidad diseñadas para los principales sistemas operativos móviles: ios Android Windows 8 5

6 0 Introducción Éstas son las soluciones de movilidad que propone Omega CRM: Acceso al CRM desde el Navegador App Microsoft Dynamics CRM Resco Mobile Apps 6

7 1 Acceso desde el navegador Microsoft Dynamics CRM permite acceder a directamente a los datos del CRM a través del Navegador, proporcionando una gran flexibilidad a los usuarios y permitiéndoles trabajar desde cualquier dispositivo. La experiencia de navegación está optimizada para diferentes dispositivos, ya que está ajustada para diferentes formas y resoluciones de pantalla. 7

8 2 App Microsoft Dynamics CRM La aplicación de Microsoft Dynamics CRM está disponible de forma totalmente gratuita para usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Se trata de una potente aplicación para móvil y para tablet. 8

9 2 App Microsoft Dynamics CRM La aplicación de Microsoft Dynamics CRM permite acceder a los datos e interactuar con ellos online y offline, por lo que el usuario no tendrá problemas si pierde la conectividad, ya que la información se guarda temporalmente en la caché del dispositivo para ser sincronizada posteriormente. Podrá actualizar sus notas, tareas, contactos y cuentas de una forma sencilla e intuitiva. 9

10 2 App Microsoft Dynamics CRM Se pueden realizar las siguientes acciones con la aplicación CRM para teléfonos: Ver los datos de CRM que se muestran y optimizan rápidamente para una pantalla móvil. Agregar y modificar contactos, tareas, y notas así como otros datos relevantes de ventas. Ver fuentes de actividades y ver direcciones en Mapas de Bing (solo Windows Phone). Volver a registros vistos recientemente aunque no esté conectado. (solo Windows Phone). 10

11 2 App Microsoft Dynamics CRM La interfaz de la aplicación es algo diferente en móviles y en tablets, lo que permite al usuario obtener una mejor visualización de la información de su CRM. 11

12 2 App Microsoft Dynamics CRM LIMITACIONES - Al expirar la sesión en Android, no se puede volver a trabajar en modo sin conexión, por lo que se le reenviará al usuario a la página de configuración hasta que pueda volver a conectarse. - Bajas posibilidades de configuración. 12

13 3 Resco mobile Apps Resco, partner de Microsoft, ofrece una aplicación CRM para tu dispositivo móvil, mejorada y altamente configurable, que permitirá al usuario trabajar tanto online como offline. Proporciona unas enormes posibilidades de adaptación a las necesidades de la empresa, y se ofrece para dispositivos móviles ios, Android y Windows. 13

14 3 Resco mobile Apps Las principales características de Resco Mobile CRM son las siguientes: Una mayor posibilidad de customización. Acceso instantáneo a oportunidades y cuentas. Creación de presentaciones, diseño de formularios, acceso a webs offline Ayuda a través de mapas interactivos Posibilidad de trabajar offline 14

15 3 Resco mobile CRM Resco Mobile CRM posee una gran capacidad de customización, para que el usuario tenga a su disposición las funcionalidades que realmente necesita. La configuración se lleva a cabo, de una forma sencilla a través de Resco Woodford. ALTAS POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN Y ADAPTACIÓN 15

16 ALTAS POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN Y ADAPTACIÓN 16