EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS

Transcripción

1 EL MERCADO ESPAÑOL DE SEGUROS Begoña González García Jorge Cruz Aguado Vigo, 28 de noviembre de 2008 En el marco de la FUNDACIÓN MAPFRE, el Instituto de Ciencias del Seguro promueve actividades educativas y de investigación en los campos del Seguro y de la Gerencia de Riesgos, en España, Iberoamérica y nuevos mercados. Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa Área de Formación Centro de Estudios Centro de Documentación -1-

2 SUMARIO Variables socio-económicas Entorno internacional Actividad aseguradora nacional Últimos datos 1 Variables socio-económicas País Población (millones) Nº de % de vehículos (millones) hogares con Internet Alemania Francia Reino Unido Italia España Holanda

3 1 Variables socio-económicas. Demografía País Esperanza Tasa bruta Tasa de Índice de de vida al de natalidad fertilidad envejecimiento nacer Italia 81,0 9,5 1,4 19,7 Alemania 79,4 8, 1,9 16,9 España 80, 10,9 1,9 115,2 Reino Unido 79,1 12,6 1,85 89,9 Francia 80, 12,8 1,98 87,1 Holanda 79,6 11,0 1,71 78,1 1 Variables socio-económicas. PIB PIB a precios de mercado (corrientes) Millones de euros País % s/total Alemania ,6 Reino Unido ,6 Francia , Italia ,4 España ,5 Holanda ,6 UE (27 países) PIB a precios p de mercado (constantes)( ) % Variación País 2008* 2009* España,7 1,4-0,2 Holanda,5 2, 1,0 Reino Unido,0 1,0-0,1 Alemania 2,5 1,8 - Franciai 22 2,2 08 0,8 02 0,2 Italia 1,5-0,1-0,2 Zona euro 2,6 1, 0,2 --

4 1 Variables socio-económicas. PIB per cápita 276 PIB per cápita expresado en estándares de poder de compra. UE= Luxemburgo Irlanda Holanda Austria Suecia Dinamarca Bélgica Finlandia Reino Unido Alemania Francia España Italia UE27 Grecia 1 Variables socio-económicas. Salud Gasto en Salud. % sobre PIB Reino Unido 8,4 España 8,4 Italia 9,0 Holanda 9, Alemania 10,6 Población cubierta por un seguro privado de salud (%) Reino Unido 11,0 España 11,9 Alemania 24, Francia 87,2 Francia 11,1 Holanda 92,8-4-

5 1 Variables socio-económicas. Accidentalidad en carretera Alemania España Francia Holanda Italia Reino Unido UE-27-1% -15% -29% -0% -6% -8% -46% -55% -5% -19% -18%-17% -14% -2% Muertos x hab. heridos x hab. % Var. s/ % Var. s/ 1 Variables socio-económicas. Vivienda T 2T T 4T 1T 2T T 4T 1T 2T T 4T 1T 2T Hipotecas constituidas sobre viviendas Venta de viviendas -5-

6 2 Entorno internacional. Volumen de primas País Primas (Millardos euros) Primas/ Hab. (euros) Primas/PIB Estados Unidos ,9% Gran Bretaña ,7% Japón ,6% Francia ,% Alemania ,6% Italia ,4% Corea del Sur ,8% Holanda ,4% Canadá ,0% China ,9% España ,1% Europa ,0% UE ,8% Mundo ,5% Ranking mundial por volumen de primas Total :11º mundial No Vida: 6º Vida: 16º Primas/hab. Total : 1.24 (UE27: ) No Vida: 685 (UE27: 57 ) Vida: 509 (UE27 : 888 ) Actividad nacional. Evolución del sector Volumen de primas (millones ) % 52% 48% 5% % 58% 45% 55% 45% 55% 57% 57% 57% 56% 57% 4% 4% 4% 44% 4% No Vida Vida 200 Crecimiento de primas (%) 2,4% 28,6% 2,7% 1,9% 15,2% 8,2% 7,6% 8,6%,1% 200-1,8% -6-

7 Actividad nacional. Distribución de primas por ramos Ramos Millones de euros %Δ % s/ s/total Total 5.975,1% Vida ,4% 4% No Vida ,1% 57% Automóviles ,% 2% Multirriesgos ,6% 10% Salud ,0% 10% Responsabilidad civil 1.892,5% 4% Actividad nacional. Distribución de primas por provincia 29% 2% 19% 2% 14% 14% 12% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% % % % % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 1% -2% 1% 0% MADRID CATALUÑA ANDALUCIA COM. VALENCIANA GALICIA PAIS VASCO CASTILLA Y LEON CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS MURCIA ARAGON BALEARES NAVARRA ASTURIAS Cuota nacional (%) Crecimiento (%) EXTREMADURA CANTABRIA RIOJA CEUTA Y MELILLA -7-

8 Actividad nacional. Distribución de primas por canal Operadores banca-seguros 5% 7% Agentes 29% 28% Corredores 19% 18% Sin mediadores 17% 17% Actividad nacional. Distribución de primas por canal: Vida Operador bancaseguros 71,% 70,8% Agentes Corredores Oficinas y empleados Otros Venta telefónica 16,0% 15,% 7,4% 6,8% 4,4% 6,0% 0,9% 1,2% 0,2% 0,1% -8-

9 Actividad nacional. Distribución de primas por canal: No Vida Agentes 8,6% 9,4% Corredores 28,% 28,6% Oficinas y empleados 17,2% 16,0% Operador bancaseguros Venta telefónica 7,9% 7,% 6,5% 7,1% Comercio electrónico Otros 0,9% 0,8% 0,6% 0,9% Actividad nacional. Comisiones sobre prima por ramo (corredores) Decesos Hogar Comercios Comunidades Accidentes Transportes Automóviles Responsabilidad civil Industrias Enfermedad Asistencia Sanitaria 25,5% 25,1% 2,8% 2,% 19,% 19,1% 17,4% 17,5% 17,2% 18,9% 12,7% 12,% 12,7% 10,9% 11,4% 11,5% 11,2% 1,9% 8,5% 18,2% 8,4% 10,0% Volumen de negocio Nueva producción -9-

10 Actividad nacional. Resultados (+ %) (+ 50%) No técnico Técnico Vida Técnico No Vida (- 4%) Actividad nacional. Vida. Volumen de primas Millones de euros Modalidad %Δ s/ Individual ,9% Riesgo ,2% Ahorro/jubilación ,9% Colectivo ,6% Riesgo ,1% Ahorro/jubilación ,% Unit Linked ,5% Riesgo ,2% Ahorro/jubilación ,9% Total ,4% Riesgo.645 7,0% Ahorro/jubilación ,7% -10-

11 Actividad nacional. Autos. Evolución volumen de primas ,8% 10,1% 11,6% 6% 6,% 6,7%,6% 45% 4,5% 2,% 200 % Variación Actividad nacional. Autos. Evolución prima media % % 15% 10% 5% 0% * Prima media % Var. Vehículos asegurados % Var. Prima media % Var. Volumen de primas -5% -10% -11-

12 Actividad nacional. Autos. Frecuencia y Coste medio de siniestros Frecuencia (%) Coste medio (euros) Garantías % Var. % Var. RC 11,5% -4,7% ,% Corporal 2,% -0,4% ,0% Material 10,2% -5,0% 845 6,5% Daños propios 6,0% -2,2% 94 5,% Defensa jurídica 2,6% 1,6% 288-5,4% Ocupantes 0,% -10,% ,7% Actividad nacional. Autos. Resultados 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% 20% 10% 0% -10% Ratio combinado Siniestralidad Gastos Resultado Tec.- Fin

13 Actividad nacional. Multirriesgos. Evolución volumen de primas ,8% 12,5% 20,4% 14,2% 10,4% 11,7% 11,0% 10,5% 10,1% 7,6% 200 Hogar 5% Otros % Industrial 22% Comercio s 11% Comunida des 10,7% % Variación Actividad nacional. Multirriesgos. Resultados 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% 20% 10% 0% -10% Ratio combinado Siniestralidad Gastos Resultado Tec.- Fin

14 Actividad nacional. Salud. Evolución volumen de primas ,1% ,% ,6% ,6% 9,1% ,4% 8,5% ,5% 10,1% 10,0% Asistencia sanitaria 87% 200 Subsidios 4% Reembolso 9% % Variación Actividad nacional. Salud. Resultados 100% 90% 80% 70% 60% Ratio combinado Siniestralidad 50% 40% 0% Gastos 20% 10% Resultado Tec.- Fin. 0%

15 Actividad nacional. RC. Evolución volumen de primas Profesional 0% Empresas 18% ,4% ,9% ,2% 827 9,% 1,6% 22,6% ,9% 7,2% 9,% 5%,5% Construcci ón 1% Otros 16% Administra ción 4% % Variación Actividad nacional. RC. Resultados 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ratio combinado neto Siniestralidad bruta Siniestralidad neta Resultado Tec.- Fin. Gastos netos -20%

16 4 Últimos datos. Vida Primas emitidas (millones de euros) Modalidades Ene - Sep 2008 Δ interanual Riesgo ,06% Ahorro / Jubilación ,0% Planes de Previsión Asegurados ,8% Capital Diferido ,2% Rentas.896 6,6% P.I.A.S ,7% Vinculados a Activos ,9% Total Vida ,0% 4 Últimos datos. No Vida Modalidades Primas emitidas (millones de euros) Ene - Sep 2008 Δ interanual Automóviles ,90% Salud 4.1 8,6% Multirriesgos ,0% Resto No Vida % 1,9% Total No Vida ,9% -16-