Resultados del Tercer Trimestre de 2010 Resultados positivos para Autlán

Transcripción

1 Reporte del 3er. Trimestre 21 Resultados del Tercer Trimestre de 21 Resultados positivos para Autlán San Pedro Garza García, N.L., México, a 25 de octubre de 21.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 21. Hechos Relevantes del Trimestre Sólidos crecimientos en resultados. Margen EBITDA se mantiene en 29. Incremento de 27 en precios spot de ferroaleaciones de Manganeso (Mn). Panorama General de la Industria A pesar de que durante el tercer trimestre del año la producción mundial de acero sufrió un ligero ajuste, para el cierre de 21, se espera una recuperación en este renglón de acuerdo a los analistas expertos en la industria, debido a que se tiene una mejor perspectiva de consumo en regiones como Norte América y Asia. En México, se espera cerrar el 21 con un incremento anual aproximado del 17, alrededor de 16.3 millones de toneladas métricas. Por su parte, Estados Unidos registra niveles de producción significativamente superiores a los registrados en 29. En cuanto a China, se observa que a partir de junio se ha moderado el crecimiento en su producción, no obstante, los volúmenes se siguen sosteniendo en niveles altos. Se estima que China cierre el 21 con un aumento anual de 1 en volumen de producción de acero. En línea con las tendencias mundiales, los precios de los aceros planos en México, comenzaron a recuperarse durante el mes de septiembre, después del ajuste que sufrieron en los tres meses anteriores. Por otro lado, los precios spot del mineral de Mn en China tuvieron un incremento año a año de 134. A partir de julio y como consecuencia de la baja en precios del acero, los precios spot del mineral de Mn muestran un descenso hasta el mes de octubre, sin embargo la expectativa es que durante el cuarto trimestre los precios del mineral se sostengan sobre los niveles actuales. En el tercer trimestre de 21 los precios de las ferroaleaciones de Manganeso (Mn), productos que representan alrededor del 9 de las ventas de Autlán, presentaron un incremento de 27 respecto al mismo periodo de 29. A pesar del ajuste que han tenido los precios durante este período reportado en comparación con el trimestre inmediato anterior, se estima que hacia finales de año las cotizaciones de las aleaciones de Mn retomen su tendencia alcista. La perspectiva para el 211 continúa siendo positiva. En Minera Autlán seguimos haciendo uso de nuestra flexibilidad operativa para sortear los diferentes escenarios que se presentan en el mercado. Actualmente todos nuestros 25 de Octubre de

2 Reporte del 3er. Trimestre 21 hornos de ferroaleaciones están trabajando y la expectativa para el cierre del ejercicio es una producción de alrededor de 21 mil toneladas métricas de ferroaleaciones. Además el crecimiento de 79 en la producción nódulos de Mn acumulada a septiembre de este año, nos permitirá exportar alrededor de 4, tm. Cifras Relevantes Durante el tercer trimestre de 21 las ventas netas de la Compañía tuvieron un incremento de 133 contra el tercer trimestre de 29 alcanzando 1,19.4 millones de pesos (mdp). Esta variación se deriva del aumento en precios año a año, así como del crecimiento en la producción vendida. Las ventas se ajustaron un poco contra el segundo trimestre del este año, como resultado principalmente de la ligera contracción que presento el mercado del acero. Las ventas netas acumuladas al 3 de septiembre de 21 fueron de 3,26.1 mdp. El crecimiento en ventas respecto a 29 es de 162. El costo de ventas en el trimestre fue de mdp, la variación fue de 76 respecto al tercer trimestre del año anterior. Este incremento se debe principalmente al mayor volumen vendido. El costo de ventas acumulado a septiembre de 21 es de 2,137.5 mdp, representando 66 de las ventas totales. El aumento acumulado año a año fue de 132, resultado de las mayores ventas. Consecuencia del crecimiento en ventas y los menores costos del periodo, la utilidad bruta del tercer trimestre de 21 fue mdp, observando un aumento considerable respecto al tercer trimestre de 29. El margen bruto del trimestre fue 36. La utilidad bruta acumulada al 3 septiembre de 21 fue de 1,122.7, un incremento de 249 puntos porcentuales, con un margen bruto de 34. En el tercer trimestre la utilidad operativa fue de mdp, con un margen de 25, mostrando una clara mejoría al compararla con la pequeña pérdida registrada en el mismo periodo del año pasado. La utilidad operativa acumulada al 3 de septiembre de 21 fue de mdp, con un margen de 24. Estos resultados obedecen a las mayores ventas y a la eficiente operación de la Compañía, reflejada en reducciones en costos y mejoras en procesos operativos. El flujo de operación (UAFIRDA) del tercer trimestre de 21 sumó mdp, equivalente a 29 de las ventas. Esta cifra representa un crecimiento considerable respecto al mismo periodo de 29 debido a las mejores condiciones de mercado que tenemos en la actualidad y las eficiencias operativas mencionadas. En el tercer trimestre de 29 el flujo de operación fue de 11.3 millones de pesos. El UAFIRDA acumulado al 3 de septiembre de 21 fue de mdp, lo que equivale a un margen de 28 y un incremento de 455 respecto al de 29. El Resultado Integral de Financiamiento (RIF) del tercer trimestre de 21 fue de 33.3 mdp. El RIF acumulado a septiembre de 21 es de 76.5 mdp este monto es resultado del pago de intereses por 45.3 mdp realizado a la fecha, además de la pérdida cambiaria 25 de Octubre de

3 Reporte del 3er. Trimestre 21 registrada en el periodo, la cual ha sido parcialmente compensada por los resultados positivos de las operaciones de cobertura de la empresa. La utilidad neta del trimestre fue mdp, con un margen neto de 12. La utilidad neta acumulada al 3 de septiembre de 21 es de mdp, con un margen neto sobre ventas de 14. Cifras Trimestrales Enero-Septiembre Variación (Millones de pesos) 3T1 2T1 1T1 4T9 3T Ventas Netas 1,19.4 1,199. 1, ,26.1 1, Costo de Ventas , Utilidad Bruta , Utilidad de Operación UAFIRDA Utilidad Neta ) UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización. Perfil de Deuda (Millones de pesos) Deuda Total 3T1 3T9 Caja y Bancos Deuda Neta Deuda Total Var. Deuda Bancaria Minera Autlán La deuda total de la Compañía al 3 de septiembre de 21 es de 55.3 millones de pesos. La empresa cuenta Corto Plazo Largo Plazo con un balance sano, y una deuda muy baja lo cual, si es necesario, da oportunidad de apalancarse en caso de requerir financiamiento para sus proyectos de crecimiento. Situación Financiera Miles de pesos 3T1 3T9 Variación Efectivo 425,52 179, Cuentas por cobrar 61, , Inventarios 526,48 52, Otros activos circulantes 177,294 1, Activo Circulante 1,731,113 1,139, Activo fijo 2,517,452 2,591, Otros activos 119,514 92, Activo Total 4,368,79 3,823, Pasivo Corto Plazo 368, , Deuda Bancaria Corto Plazo 51, , Deuda Bancaria Largo Plazo 453, , Otros Pasivos LP sin costo 615, , Pasivo Total 1,437,866 1,28, Capital Contable 2,93,213 2,543, El balance consolidado de Autlán al 3 de septiembre de 21, muestra un incremento de casi 14 en su saldo en efectivo respecto al mismo periodo de 29. Las cuentas por 25 de Octubre de

4 Reporte del 3er. Trimestre 21 cobrar aumentaron 77 principalmente debido al crecimiento en ventas en el 21. El perfil de deuda de la empresa mejoro considerablemente con respecto a septiembre de 29 y actualmente casi el total de la deuda bancaria es de largo plazo. De esta forma queda de manifiesto la fortaleza financiera con la que cuenta Minera Autlán. Inversiones en activo fijo Al mes de septiembre de 21 se han invertido US8. millones en diferentes proyectos de crecimiento y reducción de costos. Se sigue trabajando en el sistema de barrenación larga, un sistema de minado más seguro y productivo, en el cual la mayor parte de la inversión está hecha y empezaremos a ver sus frutos en 211. Además prosiguen los esfuerzos en investigación y desarrollo buscando innovar y mejorar nuestros productos y procesos. Como parte de su estrategia para reducir costos y hacer más eficientes sus operaciones, en el mes de agosto, Minera Autlán anunció la inversión de US21. MM a cambio de una participación en Compañía de Energía Mexicana S.A. de C. (CEM), empresa encargada del desarrollo de la planta hidroeléctrica Atexcaco. Esta planta será capaz de abastecer hasta el 25 del consumo de energía de Autlán, a un precio menor que el de mercado. La inversión se realizará durante los próximos 6 meses y será fondeada con recursos actuales y la generación de flujo de la empresa. Las ventajas de esta inversión serán mejores costos de energía y el aseguramiento del suministro. Instrumentos derivados Durante el 21, la empresa ha seguido una estrategia de cobertura de corto plazo en sus operaciones con gas natural y tipo de cambio. El valor de mercado de las operaciones de gas natural al 3 de septiembre de 21 presentan una minusvalía de US179,571 dólares; en las operaciones de tipo de cambio la plusvalía es de US315,681 dólares. Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación son detalladas en el reporte denominado Complemento al Reporte Trimestral. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando coberturas como lo ha venido haciendo por años, solo para minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo originado por estas operaciones, a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. 25 de Octubre de

5 Reporte del 3er. Trimestre 21 Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. Lic. Aída González G. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI gustavo.cardenas@autlan.com.mx ir@autlan.com.mx Tel. 52 (81) Tel. 52 (81) Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 4 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 4 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa. Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 29 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 21 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 29, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 25 de Octubre de

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 21 Y 29 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF S s1 ACTIVO TOTAL 4,368,79 1 3,823,33 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 1,731, ,52 61, ,139,46 179, , s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 157, ,48 2, ,4 52,221 14, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,517,452 1,36,162 4,65,58 146,724 3,736,37 141, ,591,763 1,292,296 4,55,26 137,792 3,634, , s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 119, ,134 2 s19 OTROS ACTIVOS s2 PASIVO TOTAL 1,437, ,28,292 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 368, ,531 5,279 46,516 95,391 49, , , , , , ,569 2,59 244, , , , s33 CAPITAL CONTABLE 2,93, ,543,11 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1, s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 2,928, ,542,93 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 1,515,939 1,124,25 391,914 1,412,717 1,445,538-32, ,515,939 1,124,25 391,914 1,26,991 1,34,53-7,

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF S s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 425,52 96, , ,453 27, , s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 2,31 1,71 18, ,157 14, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 119, ,134 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 116,529 2, ,4 3, s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 368,692 54, , , ,147 15, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 49, , , s89 INTERESES POR PAGAR 1, ,499 1 s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 48, ,781-5 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 453, , , , s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 615, ,957 6, ,678 59,641 52, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 1,124,25 184, , ,124,25 184, ,

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF S s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 1,445,538 23, , , ,34,53 23, ,324-6, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 1 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS

9 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF S s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 1,362,421 6, ,239 27,71,816 1,25,2 2,82 68,135 52, ,411,16 496, 35,649 (*) DATOS EN UNIDADES

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 21 Y 29 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF R r1 VENTAS NETAS 3,26, ,242,131 1 r2 COSTO DE VENTAS 2,137, , r3 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,122, , r4 GASTOS GENERALES 339, , r5 UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 783, ,996 7 r8 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. -86, ,326-3 r6 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -76, ,354-6 r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS r48 PARTIDAS NO ORDINARIAS -4,424-3 r9 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 619, ,932-4 r1 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 162, , r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 456, ,932-5 r14 OPERACIONES DISCONTINUADAS r18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 456, ,932-5 r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 457, ,948-5

11 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF R r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 3,26,148 2,266, ,26 255, ,242,131 1,4, ,673 9, r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -86,757-41,47 45, ,326-32, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -76,491 75,542 5,479-6, ,354 56,92 17,89-32, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 162, , 35, , 6, 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS OTROS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF R r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 3,26, ,333 4,218,37 94,6 411,168 41, ,332 1,242,131 21,429 2,511,878 53, ,92-676,122 75,529 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

13 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF RT rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 1,19,371 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 649, , ,33 254,432-3,177-33, , ,62 68,662 83,24-14,362-6,36-49, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 19,975 72, ,982-84,279 1, rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 118, ,779-2 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 118, ,779-2 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 119, ,781-2

14 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF RT rt VENTAS NETAS 1,19, ,724 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 694, ,513 79, ,329 18,395 33, rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -3,177-15,177 15, ,36-7,86-1, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -33,28 22,944-1,16-9, ,575 13,289 7,145-43, rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 72, 6, 12, ,5 1,5 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF RT rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 43,481 25,657

16 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 665,326-54,947 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -21, e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 123,138 51,57 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 45,32 62,876 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 632,51 58,712 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -14,173 7,169 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 528,337 65,881 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -162,561-19,63 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 365,776-43,749 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -194,922 17, , , , , ,52 179,453

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -21, e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO 6,927 5,276 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -28,21-6, e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 123,138 51,57 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 129,332 75,529 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -5,479-24,593 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 45,32 62,876 e25 +INTERESES DEVENGADOS 45,32 62,876 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -14,173 7,169 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR -72, ,761 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -111,465 83,482 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -31,685 3,825 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -33,1-8,546 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 144, ,353 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -162,561-19,63 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -85, ,577 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 1,463 e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 5,479-84,284 24,593-21,112 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -194, ,112 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS 8, ,594 e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,337 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -89, ,624 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -45,32-26,943-41,557-17,595-71,67 2,917 * EN CASO DE QUE DICHO SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

18 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. DATOS POR ACCIÓN TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF D d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**). d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**). d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**). d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN.4 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

19 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. RAZONES Y PROPORCIONES TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 REF P p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA. -. ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) dias dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES