Capítulo. Situación General. de la Economía ANUARIO ESTADÍSTICO

Transcripción

1 Capítulo 01 Situación General de la Economía ANUARIO ESTADÍSTICO 2016

2 Situación General de la Economía INTRODUCCIÓN La industria química es parte importante y es un componente dinámico de la economía nacional, es por eso que las diferentes variaciones de la economía mexicana afectan su desempeño. El propósito que busca este capítulo del Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana, es dar una idea del comportamiento de algunos indicadores básicos que se consideran indispensables para obtener una correcta ubicación en el contexto económico nacional y su interrelación con factores internos y externos que impactan a la economía mexicana. Los cuadros y gráficas de este capítulo hacen referencia a los Índices de Precios al Consumidor y al Productor, al Producto Interno Bruto, al Tipo de Cambio, al Producto Interno Bruto en la Industria Manufacturera, a la Balanza Comercial Nacional, a la Balanza de Mercancías, y a los Indicadores Económicos de Coyuntura que reporta el INEGI, como son la Actividad Industrial, Establecimientos Comerciales, Inversión Fija Bruta, adicionalmente se presentan los Precios del Petróleo Crudo y del Gas Natural durante el año 2015 así como el Precio del Combustóleo y la Electricidad de la Mediana y Gran industria en el México. La información presentada en este capítulo proviene de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 2

3 PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES El comportamiento del Producto Interno Bruto a Precios Constantes (base 2008), reportó un crecimiento en el año 2015 de 2.6% en comparación con el año inmediato anterior. Al mismo tiempo, el PIB per cápita de 2015 en comparación con el año 2014 creció en un 5.4 por ciento en base anual. % de crecimiento Tasa de Crecimiento anual del PIB y PIB Per cápita a Precios Constantes (base 2008) Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Constantes % Tasa de crecimiento anual del PIB Percápita % AÑO PIB a Precios de 2008 (Millones de Pesos) Producto Interno Bruto a Precios Constantes (base 2008)* Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Constantes % Población Nacional** (Millones de personas) PIB Per cápita a Precios de 2008 (Pesos/Hab) Tasa de crecimiento anual del PIB Per cápita % ,764, ,682, , ,263, ,053, , ,470, ,395, , ,757, ,713, , ,120, ,005, , Fuente: ANIQ con datos del INEGI del Producto Interno Bruto acumulado a precios de Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios de Nota: * Los datos de población son estimaciones a partir de los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010 (Cifras a partir de 2010) calculada por el INEGI. ** El dato de población del año 2011, 2012 y 2013 y 2014 provienen de las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Los datos de este cuadro tuvieron cambios debido al ajuste que hizo INEGI en el cambio del año base y puede diferir respecto a la información de ediciones pasadas. Tasa de Crecimiento anaual del PIB y PIB Per cápita a Precios Corrientes Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Corrientes % Tasa de crecimiento anual del PIB Percápita % % de crecimiento PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES El Producto Interno Bruto a Precios Corrientes mostro un crecimiento de 6.3% en comparación con el del año previo. La tasa de crecimiento en el PIB per cápita fue de 5.2% al compararlo con el año inmediato anterior. Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios de AÑO PIB a Precios Corrientes (Millones de Pesos) Producto Interno Bruto a Precios Corrientes* Tasa de crecimiento anual del PIB a Precios Corrientes % Población Nacional** (Millones de personas) PIB/Cápita a Precios Corrientes Tasa de crecimiento anual del PIB Per cápita % ,531, ,682, , ,588, ,053, , ,121, ,395, , ,050, ,713, , ,127, ,005, , Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios corrientes. Nota: * Los datos de población son estimaciones a partir de los resultados definitivos del censo de población y vivienda 2010 (Cifras a partir de 2010) calculada por el INEGI. ** El dato de población del año 2011, 2012,2013 y 2014 provienen de las proyecciones del Consejo Nacional de Población. Los datos de este cuadro tuvieron cambios debido al ajuste que hizo INEGI y puede diferir respecto a la información de ediciones pasadas. Capítulo 1 3

4 Situación General de la Economía ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México. (BANXICO: 2010). El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) es un conjunto de indicadores de precios cuya finalidad es la de proporcionar mediciones sobre la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional. (BANXICO: 2012). Conocer el comportamiento anual de estos indicadores resulta relevante, toda vez que estos índices nos permiten observar el incremento que existe en los precios y analizar su comportamiento. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC 2010 = 100) Variación % del AÑO INPC * INPC (base 2010) Variación % del INPC Índice Nacional de Precios al Productor (INPP 2012 = 100) Variación % del AÑO INPP INPP (base 2012) Fuente: ANIQ con información de INEGI del Índice nacional de precios al consumidor (Variación porcentual) Mensual, y el Índice general a/ (Base segunda quincena de diciembre 2010 = 100). Fuente: ANIQ con información de INEGI del Índice nacional de precios al consumidor (Variación porcentual) Mensual, y el Índice general a/ (Índice base junio 2012 = 100). El comportamiento de estos dos indicadores puede observarse en las tablas y gráficos siguientes, la variación del INPC del año 2015 respecto al año 2014 fue de 2.7% y la variación del INPP en el año 2015 respecto al 2014 fue de 2.9%. % del INPC Variación % del INPC (base 2010) Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI. Variación % del INPP % del INPC Variación % del INPP (base 2012) Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI. 4

5 TIPO DE CAMBIO ANUAL Y TIPO DE CAMBIO MENSUAL 2015 En las siguientes tablas, se muestra la variación en la evolución del tipo de cambio anual y mensual del peso frente al dólar, la cual muestra una depreciación de 19.2%, al compararlo con el tipo de cambio del año previo. Asimismo, se muestra con detalle la fluctuación mensual del año Tipo de Cambio Anual y Variación Tipo de Cambio Mensual 2015 AÑO Tipo de cambio Anual (pesos por dólar) Variación % Mes Pesos por Dólar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México., de México., Tipo de cambio mensual para Tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en solventar obligaciones pagaderas en moneda moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de extranjera. Fecha de publicación en el Diario la Federación. Oficial de la Federación Tipo de cambio Anual (pesos por dólar) Tipo de Cambio En ambos gráficos se observa la evolución y comportamiento del tipo de cambio anual y mensual, destacando principalmente el comportamiento mensual, que sustenta la evolución de este indicador Tipo de cambio Anual (pesos por dólar) Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México; Tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tipo de Cambio Mensual 2015 (pesos por dólar) Tipo de Cambio Mensual. Diciembre 2015, ( ) Tipo de cambio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Capítulo 1 5

6 Situación General de la Economía BALANZA COMERCIAL NACIONAL La información revisada de comercio exterior de 2015 muestra un déficit de la balanza comercial de -14,460 millones de dólares. Un incremento sustancial en el déficit al compararlo con los -2,320 millones de dólares registrados un año antes. Balanza de Mercancía del 2009 al 2015 (Miles de millones de dólares) Saldo de la Balanza de Mercancías Importación (FOB) Exportación (FOB) Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México,otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período *Libre a bordo no Incluye Maquila. **De manufacturas no Incluye Maquila. Miles de millones de dólares Balanza de mercancías (Millones de dólares) Importación (FOB) 234, , , , , , ,232 Bienes de Consumo 33,128 41,424 51,790 54,272 57,329 58,296 56,279 Bienes de Uso Intermedio 170, , , , , , ,253 Bienes de Capital 30,645 30,250 35,032 38,568 39,057 39,647 41,700 Exportación (FOB) 229, , , , , , ,772 Petroleras 30,727 41,579 56,304 53,032 49,607 42,981 23,432 No petroleras 198, , , , , , ,340 Saldo de la Balanza de Mercancías -4,702-3,344-2, ,081-2,320-14,460 Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México, otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período ND: No disponible. Nota: Este cuadro difiere de los datos de las balanzas anteriores por ajustes en la información. El análisis de las Tasas de Crecimiento de la Balanza Comercial de mercancías destaca que el incremento de las exportaciones fue menor que el de las importaciones lo que fomentó el déficit comercial. Tasas de Crecimiento de las Importaciones y Exportaciones % de Crecimiento Tasa de Crecimiento de la Importación % Tasa de Crecimiento de la Exportación % Relación Importación/Exportación Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México,otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período Libre a bordo no Incluye Maquila. De manufacturas no Incluye Maquila. Tasas de Crecimiento de la Balanza de Mercancías Tasa de Crecimiento de la Importación % Tasa de Crecimiento de los Bienes de Consumo % Tasa de Crecimiento de los Bienes de Uso Intermedio % Tasa de Crecimiento de los Bienes de Capital % Tasa de Crecimiento de la Exportación % Exportaciones Petroleras % Exportaciones no Petroleras % Relación Importación/Exportación Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México, otros indicadores económicos. Balanza de Pagos. Período ND: No disponible. Nota: Este cuadro difiere de los datos de las balanzas anteriores por ajustes en la información. 6

7 INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA Los indicadores de la actividad económica muestran el comportamiento evolutivo de la actividad industrial del país. El análisis de estos indicadores dentro de la industria química nos presenta en forma clara el panorama económico al cual se enfrenta este sector. Tasa de crecimiento anual de la Producción Industrial % Porcentaje Actividad Industrial Total -2.3 Minería Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al consumidor final Construcción 3.7 Industrias Manufacturerars Actividad Industrial En 2015, la Actividad Industrial aumentó 1.9% en términos reales con relación a un año antes, producto del ascenso de tres de los cuatro sectores que la integran. La Construcción creció en 1.9%, la Minería disminuyó en (-) 2.3%; las Industrias Manufactureras crecieron 3.7% y la Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, Suministro de Agua y de Gas por ductos al consumidor final lo hizo en 1.8%, en el mismo lapso. Tasa de crecimiento de los Establecimientos Comerciales %Porcentaje Ventas Empleo Remuneraciones Medias Al por mayor Al por menor Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI. Establecimientos Comerciales Las ventas en los establecimientos mayoristas se incrementaron en 2.2% y en los minoristas un 3.4% en el año 2015 respecto al año anterior. El personal ocupado en el comercio al por mayor aumentó 1.5% y al por menor en 3%. Por lo que se refiere a las remuneraciones medias reales pagadas, en los establecimientos al por mayor incrementaron 4.6% y al por menor crecieron 2.7 por ciento. Tasa de crecimiento de la Inversión Fija Bruta de 2015 Porcentaje 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% 1.20% Inversión Fija Bruta 6.80% Inversión en Maquinaria y Equipo Total Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI % Inversión en M y E. Nacional 4.80% Inversión en M y E. Importado -2.10% Inversión en Construcción Inversión Fija Bruta La Inversión Fija Bruta reportó un incremento de 1.2% durante el 2015 con relación al año previo. Los resultados por componentes fueron los siguientes: los gastos de inversión en construcción disminuyeron en (-) 2.1%; en tanto que los de maquinaria y equipo total se elevaron 6.8% (los de origen importado 4.8% y los nacionales 10.8 por ciento). Capítulo 1 7

8 Situación General de la Economía PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO Y GAS NATURAL El comportamiento mensual de los precios de petróleo durante el año 2015, así como el precio del Gas Natural Henry Hub, se muestran en el siguiente cuadro. Es importante resaltar el comportamiento a la baja al cierre del año en el precio de estos energéticos Mes en el año 2015 Precio del Barril de Petróleo Crudo durante el año 2015 Mezcla Mexicana (USD/Barril) WTI (USD/Barril) BRENT (USD/Barril) OPEC (USD/Barril) Gas Henry Hub (USD/MMBTU) ene-15 $ $ $ $ $ 2.97 feb-15 $ $ $ $ $ 2.85 mar-15 $ $ $ $ $ 2.80 abr-15 $ $ $ $ $ 2.58 may-15 $ $ $ $ $ 2.85 jun-15 $ $ $ $ $ 2.78 jul-15 $ $ $ $ $ 2.83 ago-15 $ $ $ $ $ 2.76 sep-15 $ $ $ $ $ 2.64 oct-15 $ $ $ $ $ 2.31 nov-15 $ $ $ $ $ 2.08 dic-15 $ $ $ $ $ 1.91 Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, EIA, SE y OPEC. Precio de la Electricidad y del Combustóleo durante el año 2015 (dólares) $0.40 USD/L $0.35 $0.30 $0.25 $0.20 $0.15 $0.10 $0.05 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Combustóleo USD/L Electricidad en la Mediana Industria USD/kWh Electricidad en la Gran Industria USD/ kwh Fuente: Elaboración ANIQ con información de la CFE, y el Sistema de Información Energética. Noviembre Diciembre Precio del Petróleo Crudo y del Gas Henry Hub durante el año 2015 USD / Barril $70.00 $60.00 $50.00 $40.00 $30.00 $20.00 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 Mezcla Mexicana (USD/Barril) WTI (USD/Barril) BRENT (USD/Barril) OPEC (USD/Barril) Gas Henry Hub (USD/MMBTU) Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, SE, EIA y OPEC. $0.12 $0.11 $0.10 $0.09 $0.08 $0.07 $0.06 $0.05 $0.04 USD/ kwh $10.00 $9.00 $8.00 $7.00 $6.00 $5.00 $4.00 $3.00 $2.00 $1.00 $- PRECIO DEL COMBUSTÓLEO Y LA ELECTRICIDAD USD/MMBTU El precio promedio del combustóleo en el año 2015 fue de $0.25 dólares por litro, el precio promedio reportado para la electricidad en la mediana industria fue de $0.09 dólares por Kilowatt hora, y el precio promedio de la electricidad en la gran industria en año 2015 fue de $0.07 dólares por Kilowatt hora. Precio de la Electricidad y del Combustóleo durante el año 2015 (Dólares por litro y por Kilowatt hora) Mes Combustóleo USD/L Electricidad en la Mediana Industria USD/kWh Electricidad en la Gran Industria USD/ kwh Enero $ 0.34 $ 0.11 $ 0.09 Febrero $ 0.27 $ 0.11 $ 0.08 Marzo $ 0.20 $ 0.10 $ 0.07 Abril $ 0.27 $ 0.09 $ 0.07 Mayo $ 0.25 $ 0.09 $ 0.07 Junio $ 0.26 $ 0.09 $ 0.07 Julio $ 0.29 $ 0.08 $ 0.06 Agosto $ 0.28 $ 0.08 $ 0.06 Septiembre $ 0.25 $ 0.08 $ 0.07 Octubre $ 0.20 $ 0.08 $ 0.07 Noviembre $ 0.20 $ 0.08 $ 0.06 Diciembre $ 0.19 $ 0.08 $ 0.06 Fuente: Elaboración ANIQ con información de CFE y el Sistema de Información Energética. 8

9 2016 LVIII 27 y 28 Octubre Hotel Hyatt Regency Ciudad de México NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Entorno Económico Petróleo y Gas Natural Reforma Energética La Industria Petrolera en México, crítica para la Industria Química Situación Actual y Condiciones para Invertir en México Informes: Marycarmen Valdivia / mvaldivia@aniq.org.mx / Tel: (55)

10 Informes en la Cd. de México Insurgentes Sur 1070 Col. Insurgentes San Borja Pisos 10 y México D.F. Tel. 01 (55) rgarcia@aniq.org.mx