Informe de Comercio Exterior ChemSpain, Chemicals from Spain

Transcripción

1 Dpto. Internacionalización y Comercio Exterior Informe de Comercio Exterior ChemSpain, Chemicals from Spain M a d r i d, 1 0 d e m a r z o d e

2 Departamento de Comercio e Internacionalización Informe Provisional Comercio Exterior Industria Química Española 2017

3 1. Resumen ejecutivo. Análisis 2. Datos generales a) Evolución comercio exterior b) Evolución de las exportaciones c) Evolución exportaciones por subsectores d) Análisis de exportaciones por subsectores e) Análisis de exportaciones/importaciones por áreas geográficas f) Balanza comercial por áreas geográficas g) Comparativa de la balanza comercial h) Total de la balanza comercial por subsectores i) Balanza comercial j) Evolución de las exportaciones por zonas geográficas 3. Análisis de destino de las exportaciones a) Principales países de destino b) Análisis de mercados de destino de las exportaciones c) Evolución de las exportaciones UE y 10 primeros países d) Evolución exportaciones e) Principales productos exportados 4. Análisis importaciones a) Principales países de origen b) Análisis de mercados de origen de las importaciones c) Evolución de las importaciones UE y 10 primeros países d) Principales productos importados e) Evolución de las importaciones f) Análisis 10 primeros productos importados del top 20 importaciones Informe Comercio Exterior Industria Química Española Índice (1)

4 Informe Comercio Exterior Industria Química Española 5. Análisis del comercio exterior de subsectores. Exportación, Importación y Balanza comercial. Principales productos exportados. Principales países de destino. CNAE 20.1 Química Básica CNAE Gases Industriales CNAE Colorantes y Pigmentos CNAE Otros productos básicos de química inorgánica CNAE Otros productos básicos de química orgánica CNAE Fertilizantes y compuestos nitrogenados CNAE Plásticos en formas primarias CNAE Caucho sintético en forma primaria CNAE 20.2 Pesticidas y otros productos agroquímicos CNAE 20.3 Pinturas, barnices y revestimientos; tintas de imprimir y masillas Índice (2) CNAE 20.4 Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; Perfumes y Cosméticos. CNAE Jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento CNAE Perfumes y cosméticos CNAE 20.5 Otros productos químicos CNAE Fabricación de explosivos CNAE Fabricación de colas CNAE Fabricación de aceites esenciales CNAE 20.6 Fibras artificiales y sintéticas CNAE 21 Productos farmacéuticos CNAE 21.1 Productos farmacéuticos de base CNAE 21.2 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos

5 Resumen Ejecutivo. Análisis del Comercio Exterior de Productos Químicos

6 ChemSpain Chemicals from Spain El volumen de las exportaciones supera los 20 Millones de toneladas. El grado de cobertura del sector se mantiene por encima del 86%. Un sector de oportunidades, el sector cubre el 40% de la demanda nacional. Resumen ejecutivo Datos clave Diversificación de las exportaciones a países no UE. En 2016 se han superado los 200 países y estados asociados de destino. Incremento de las exportaciones extra-eu en el Top 20 de Países de destino (%) Argelia (17) 82,6% Suiza (5) 55,3% Estados Unidos (6) 43% México (15) 38,3 % Marruecos (16) 33,5 % China (11) 19,4% Turquía (10) 10,4% Brasil (12) 8,9 % Canadá (19) 3,6 %

7 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Resumen ejecutivo. Análisis Las cifras de cierre de la industria química en 2016 han venido marcadas por la caída de precios tanto de las ventas del sector, en un 1,3%, como de las materias primas. Desde el punto de vista de la producción nacional estaríamos hablando de un incremento del 3% y del 1,3% en el caso de las toneladas de producto exportadas. Respecto a las importaciones, tal y como se recoge en el informe de Comercio Exterior, han disminuido en 2016 casi un 3% en relación con 2015, hasta un valor de millones de euros. El 67 % de los productos que se adquieren fuera de nuestras fronteras proviene de la UE. En concreto, los principales suministradores han sido Alemania (17%), Francia (11,1%), Estados Unidos (10,6%), Bélgica (7%), Países Bajos (7%), Italia (7%) y Reino Unido (5,5%). Cabe destacar que todos los subsectores están abiertos al comercio exterior siendo su importación libre excepto en aquellos casos en que son precisas autorizaciones especiales: medicamentos, precursores drogas, productos de doble uso etc. Las exportaciones en 2016, por valor de millones de euros, sitúan al sector químico como el segundo sector mayor exportador de la industria española tras el sector del automóvil. A pesar de haber disminuido su valor en un 1,9% respecto a 2015, por primera vez se han superado los 20 millones de toneladas exportadas. La Unión Europea sigue siendo nuestro principal destinatario con el 59,3 % de la exportación. Los principales destinos de nuestras exportaciones han sido Francia (11,1%), Alemania (9,9%), Italia (9,4 %), Portugal (7.1%), Suiza (5,8%), Países Bajos (5,3%), Estados Unidos (5,1%) y Reino Unido (4,8%). Entre los mercados extra-comunitarios destacan el Resto de Europa que representa el 14,3% de la exportación, la zona NAFTA con un 8,1 %, el Magreb, un 3,6% y MERCOSUR, un 3,3 %. Hay que puntualizar que la industria química está estrechamente interrelacionada, por lo que una parte sustancial de su actividad comercial corresponde a lo que denominamos comercio interempresarial. En el cuadro inferior se muestran las cifras más relevantes del comercio exterior, donde se puede apreciar que el sector químico español ha mejorado esu saldo y por tanto la cobertura importación/exportación. De estos datos se desprende la fuerte apertura comercial experimentada por este sector, de manera que está cubriendo ya la demanda nacional en más en un 40 % y está suministrando el 55 % de su producción a otros mercados, principalmente de la Unión Europea. *Datos provisionales 2016 Variación % 15/16 Variación % 11/16 Cifra de negocios (Mill. ) ,7 6 Importación* (Mill. ) ,8 9,8 Exportación* (Mill. ) ,1 17,2 Saldo comercial ,7-22,2 Consumo aparente ,1 6,7 Cobertura (Export/Import) Índice de penetración (Import/consumo) Esfuerzo Exportador (Export/ Cifra de negocios) 86,1% 0,8 6,7 59% -2,9 7,6 55% -3,5 10 Volver al índice

8 Datos generales (Evolución, Balanza Comercial, Cobertura)

9 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Evolución del comercio exterior Exportación, Importación y Balanza comercial Millones Balanza Exportaciones Importaciones Millones de Exportaciones Importaciones Cobertura (%) 71,7 71,9 81,1 80,8 85,4 88,8 89,3 86,1 86,8 Volver al índice

10 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Millones Evolución de las exportaciones CNAE 20 (Química) CNAE 21 (Farmacia) CNAE Millones de 2016 % Variación 2015/16 % Variación 2011/16 % Valor total CNAE ,2-0,9 18,6 67,0 CNAE ,5-4,3 6,3 33,0 CNAE ,7-2,1 14,3 100,0 Volver al índice

11 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Evolución exportaciones por subsectores Millones de % Variación 2015/16 % Variación 2011/16 % sobre total INDUSTRIAS QUÍMICAS ,9-7,8 67,0 Productos químicos básicos ,2-20,2 35,9 Gases industriales 27 26,2-8,3 0,1 Colorantes y Pigmentos 705 6,1-11,9 2,2 Otros productos básicos de química inorgánica ,3-26,1 3,3 Otros productos básicos de química orgánica ,4-42,1 11,7 Fertilizantes y compuestos nitrogenados ,5-42,3 1,8 Plásticos en formas primarias ,5 30,6 16,2 Caucho sintético en forma primaria 210 2,2-71,6 0,6 Pesticidas y otros productos agroquímicos ,5 55,5 3,1 Pinturas, barnices y revestimientos; tintas de imprimir y masillas ,0 106,7 5,2 Jabones, Detergentes y otros arts. de limpieza y abrillantamiento; Perfumes y Cosméticos ,2 75,6 12,0 Jabones, Detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento ,4 60,0 3,1 Perfumes y Cosméticos ,7 81,7 8,9 Otros productos químicos ,7-32,5 10,2 Fabricación de explosivos 81 4,5 516,4 0,2 Fabricación de colas 104 6,2-22,8 0,3 Fabricación de aceites esenciales 607 0,9-1,3 1,9 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p ,2-39,2 7,7 Fibras artificiales y sintéticas ,1-46,1 0,7 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ,3-7,4 33,0 Productos farmacéuticos de base ,8-9,7 3,6 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos ,1-7,1 29,4 TOTAL INDUSTRIA QUÍMICA + FARMACIA ,1-7,6 100,0 Volver al índice

12 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Análisis de exportaciones por subsectores 2016 vs ,2% 3,1% 0,7% ,2% 35,9% 6,3% 2,3% 1,8% 1,2% 41,6% 12,0% Total mundial Millones 13,9% Total mundial Millones 32,9% 33,0% Q.BÁSICA OTROS PINTURAS FIBRAS FARMACIA JABONES, DETERGENTES AGROQUÍMICOS Q.BÁSICA JABONES, DETERGENTES PINTURAS FIBRAS FARMACIA OTROS AGROQUÍMICOS Volver al índice

13 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Análisis de las exportaciones / importaciones por zonas geográficas 2016 NAFTA % % % UE % % RESTO EUROPA % 33 0% PAÍSES ANDINOS 303 1% 425 1% MAGREB % 2% 1% 4% GCC SURESTE ASIÁTICO 547 2% Exportaciones Milll. / % sobre total mundial ( Mill. ) Importaciones Mill. /% sobre total mundial ( Mill. ) 1% 3% MERCOSUR + CHILE Leyenda: Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Nafta: Canadá, Estados Unidos, México. Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez. CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar. Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam % % RESTO MUNDO Volver al índice

14 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Balanza comercial por zonas geográficas 2016 Millones de Zona geográfica Exportaciones Importaciones Balanza Comercial % Variación 2015/16 RESTO DEL MUNDO ,6 MAGREB ,0 MERCOSUR ,8 PAISES ANDINOS ,3 SURESTE ASIÁTICO ,6 RESTO EUROPA ,2 CCG ,8 NAFTA ,0 UE ,3 TOTAL MUNDIAL ,7-99,1 Leyenda: Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Nafta: Canadá, Estados Unidos, México. Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez. CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar. Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam. Volver al índice

15 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Comparativa balanza comercial Millones RESTO DEL MUNDO MAGREB MERCOSUR PAISES ANDINOS SURESTE ASIÁTICO RESTO EUROPA CCG NAFTA UE Leyenda: Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Nafta: Canadá, Estados Unidos, México. Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez. CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar. Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam. Balanza negativa Volver al índice

16 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Millones Total balanza comercial AGROQUÍMICOS FARMACIA FIBRAS JABONES, DETERGENTES OTROS PINTURAS Q.BÁSICA 2016 Por subsectores RESTO DEL MUNDO MAGREB MERCOSUR Paises Andinos Sureste Asiático Leyenda: Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Nafta: Canadá, Estados Unidos, México. Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez. CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar. Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam. Resto Europa CCG NAFTA UE Balanza negativa Volver al índice

17 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Balanza comercial 2016 Por subsectores y zonas geográficas Millones de RESTO DEL MAGREB MERCOSUR PAISES SURESTE RESTO CCG NAFTA UE TOTAL MUNDO ANDINOS ASIÁTICO EUROPA MUNDIAL Productos químicos básicos -482,2 44,6 163,1 62,7-77,8-690,1-538,8-97, , ,8 Gases industriales -0,3-3,6 0,2 0,0 0,0 1,1-3,5-1,3 7,8 0,4 Colorantes y Pigmentos -58,0 21,7 22,7-2,5 17,7-5,3 9,0-37,9-99,7-132,4 Otros productos básicos de química inorgánica -144,7-11,1 71,0 10,6 9,0-7,6 7,6-55,4-74,1-194,5 Otros productos básicos de química orgánica -678,9 54,9-54,5 15,2-145,4-597,6-274,6-24, , ,1 Fertilizantes y compuestos nitrogenados -81,7-213,1 8,3 11,3 1,0-120,0 3,1 13,6-52,4-429,9 Plásticos en formas primarias 502,4 190,8 117,0 27,8 44,8 60,4-281,8 13,3 147,6 822,3 Caucho sintético en forma primaria -21,0 5,1-1,6 0,3-4,9-21,1 1,2-5,4-77,2-124,6 Pesticidas y otros productos agroquímicos 38,1 53,9 28,3 10,8 10,9 8,1 3,4-4,5 60,7 209,7 Pinturas, barnices y revestimientos; tintas de imprimir y masillas 294,6 194,9 47,8 53,9 57,2 45,9 66,3 38,3-78,0 721,0 Jabones, Detergentes y otros arts. de limpieza y abrillantamiento; Perfumes y Cosméticos 409,8 197,5 205,4 41,9 61,5 221,8 158,0 200,6-462, ,4 Jabones, Detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento 94,6 110,6 21,3 8,1 3,2 30,2 23,5 12,9 27,0 331,4 Perfumes y Cosméticos 315,2 86,9 184,1 33,8 58,4 191,6 134,5 187,7-489,2 703,0 Otros productos químicos 159,5 122,3 28,9 34,8 2,6 16,2 78,0-105, ,5-806,0 Fabricación de explosivos 16,2 5,3 0,8 0,4 2,8 3,6 1,3 12,8 9,0 52,3 Fabricación de colas 4,6 8,0 4,8 3,6-0,0-0,1 0,6-2,2-119,2-100,0 Fabricación de aceites esenciales 73,7 33,9 1,7 9,9 12,1-7,1 51,7 24,7-421,6-221,0 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. 65,0 75,2 21,6 20,8-12,3 19,8 24,4-141,0-610,8-537,2 Fibras artificiales y sintéticas -188,3 10,9 1,7 0,0-28,2-0,6-4,6-2,8-105,0-316,9 Productos farmacéuticos 759,9 122,6 142,7 65,0 41,4 390,7 119, , , ,0 Productos farmacéuticos de base -374,7 24,0 14,3 11,9-6,0-81,6 5,7 79,1 6,9-320,2 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos 1.134,6 98,6 128,4 53,1 47,4 472,3 113, , , ,8 Balanza comercial (productos químicos + farmacéuticos) 991,4 746,7 617,9 269,1 67,5-8,0-118, , , ,5 Leyenda: Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Nafta: Canadá, Estados Unidos, México. Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez. CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar. Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam. Volver al índice

18 Informe Comercio Exterior Industria Química Española Evolución de las exportaciones por zonas geográficas 2016 vs ,7% 14,3% 7,6% 3,6% 3,3% 1,7% ,6% 0,9% Total mundial Millones 59,3% 7,3% 6,0% 14,5% 3,1% 3,3% 1,4% 1,3% 0,7% Total mundial Millones 62,5% UE NAFTA MAGREB SURESTE ASIÁTICO PAISES ANDINOS RESTO DEL MUNDO RESTO EUROPA MERCOSUR CCG UE NAFTA MERCOSUR CCG PAISES ANDINOS RESTO DEL MUNDO RESTO EUROPA MAGREB SURESTE ASIÁTICO Leyenda: Mercosur+Chile: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Nafta: Canadá, Estados Unidos, México. Magreb: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez. CCG: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar. Sureste Asiático: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Vietnam. Volver al índice

19 ChemSpain Chemicals from Spain Proyecto ChemSpain. Chemicals from Spain Objetivo: Impulsar la internacionalización del sector químico a través de un site que propicie contactos, sirva de referencia para las empresas de sectores cliente y solucione problemas. La web está acorde con los conceptos de diseño actuales, intuitiva, adaptable a los distintos soportes electrónicos (móvil, ) y de fácil manejo para el usuario Acceso y participación gratuita para todos los miembros de FEIQUE y sus Asociaciones ( más de empresas)

20 ChemSpain Chemicals from Spain La fórmula ChemSpain. Chemicals from Spain =

21 ChemSpain Chemicals from Spain El Proyecto ChemSpain. Chemicals from Spain Desarrollo para adaptarse a múltiples idiomas Directorio de empresas y productos químicos único Secciones estáticas. Obstáculos al Comercio Suspensiones y contingentes Arancelarias Actividades (Eventos y formación): incluye gestión de eventos, notificaciones a usuarios Repositorio de documentos: Boletines e Informes Consulta on-line Contenidos fuera de la arquitectura: sistema de noticias y documentación categorizable

22 ChemSpain Chemicals from Spain 10 buenas razones para que tu empresa participe en ChemSpain y en FEIQUE 1. Networking. Foros y Jornadas. 2. Promoción Comercial 3. Directorio de Productos Químicos y Empresas 4. Seguimiento de política comercial 5. Estadísticas e Informes de Mercado 6. Representación de la Industria ante las Autoridades 7. Acciones de defensa comercial 8. Sostenibilidad y uso seguro. Asesoramiento técnico. 9. Gestión Global. Seguimiento de la legislación de productos químicos a escala global. 10. Cooperación Internacional y licitaciones.

23 ChemSpain, Chemicals From Spain Analítica del funcionamiento Tras 5 meses y hasta hoy Top 12 de 60 países 1. Rusia 2. Estados Unidos 3. Alemania 4. Portugal 5. Canadá 6. Francia 7. Reino Unido 8. Austria 9. China 10. Holanda 11. Mexico 12. Bélgica 13. Italia

24 ChemSpain, Chemicals From Spain Analítica del funcionamiento Tras 3 meses

25 ChemSpain, Chemicals From Spain Servicio de apoyo en Trading 1. PYME Exportación de pinturas a USA. - Registros - Trámites 2. Exportación de Rotuladores Made in? Normas de origen 3. Exportaciones de Doble Uso a Irán. Gestiones en MINECO 4. Varias empresas Puerto de Alejandría. Precursores de Explosivos. - Laboratorio de Certificación 5. Almacén de Depósito Temporal. - CAU No se podía almacenar el mismo producto de diferentes operaciones. Nota de consenso. Ministerio de Hacienda

26 ChemSpain, Chemicals From Spain Búsqueda Servicio de empresa apoyo en o Trading producto

27 ChemSpain, Chemicals From Spain Servicio Company de apoyo or Chemical en Trading Query

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30 ChemSpain, Chemicals From Spain Base de datos Repositorio único

31 ChemSpain, Chemicals From Spain Agradecimientos ÁLVARO VICENTE, JOSE LUIS URIETA, ROSA SEPÚLVEDA, JAIME SANCHEZ, CRISTO ROMERO, CARLOS MOLINA, DAVID MARTIN, ROSA MARÍN, JUAN A. LABAT, PABLO IGUALADA, ARTURO IGUALADA, ESMERALDA HONRUBIA, LIDIA GONZALEZ, ISABEL GARCÍA, LAURO ESPINOSA, J.IGNACIO DÍAZ, Mª EUGENIA ANTA. COLABORACIÓN ESPECIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ARANCELARIA Y DE INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL PRINCIPALES ENTIDADES COLABORADORAS

32 Más información Mª Eugenia Anta Espada, Directora de Comercio, Internacionalización y Tutela De Producto Tfno: ext anta@feique.org Punto 8.2 Proyecto INTERNACIONALIZATE