Indicadores del Sector Lácteo Vacuno

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1 Indicadores del Sector Lácteo Vacuno * febrero 2018 (*) El CETAL es una Fundación del Sector Público Estatal bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que promueve y apoya la inación y el desarrollo tecnológico sostenibles para potenciar la competitividad del sector agroalimentario. Más información en

2 CONTENIDOS PRODUCCIÓN 3 Volumen de entregas de leche a la industria en España 4 Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España 5 Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España 6 Precio de la leche pagado al productor en España 8 Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España 9 Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas 10 Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 12 INDUSTRIA 15 Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España 16 Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 17 Precios de los productos lácteos fabricados en España 20 DISTRIBUCIÓN 21 Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España 22 Precio de la leche en la distribución en España 23 Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice gral 24 COMERCIO EXTERIOR 25 Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 26 Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 30 Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 32 CADENA DE VALOR 33 Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España 34 Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España 36 Índices de precios y costes de producción de la leche en España 37 ANEXOS_ FUENTES DE INFORMACIÓN 38 Fuentes de información 39 Coeficientes Equivalente Leche 40 2

3 PRODUCCIÓN 3

4 Miles de Toneladas PRODUCCIÓN Volumen de entregas de leche a la industria en España LECHE ENTREGADA Volumen mensual LECHE ENTREGADA Volumen anual Miles de Toneladas (1*) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ,1 542,5 621,9 604,1 629,1 581,7 592,2 576,2 560,1 575,3 560,5 588, ,5 563,3 600,0 591,0 604,5 580,4 581,7 566,4 533,6 551,7 537,1 569, ,8 510,4 579,8 579,0 603,0 582,9 574,2 556,0 515,3 554,0 545,6 569, ,0 519,0 577,0 571,0 583,0 566,0 571,0 553,0 518,0 534,0 514,0 536, ,0 490,7 543,0 540,8 547,0 518,3 542,7 523,8 501,9 515,0 511,4 537, ,7 484,2 529,5 530,4 538,5 509,2 513,8 499,6 469,5 476,2 460,3 480, (1*) 2017 (Enero - Diciembre) Fuente: EUROSTAT España en 2017 incrementó sus entregas un 2,2% respecto a 2016, superando por primera vez los Millones de Kg. 4

5 PRODUCCIÓN Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España LECHE ENTREGADA Variación interanual 20% ,9% 15% 12,3% 10% 5% 0% -5% 0,8% -0,4% 1,0% 0,6% 5,0% 4,8% 5,5% 5,0% 5,2% -2,2% -4,2% 1,4% 3,4% 1,8% 2,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,5% -2,5% -4,4% España Francia Portugal UE (28 países) Francia y Portugal, por ser los países con intercambio comercial de leche a granel con España. Fuente: elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT LECHE ENTREGADA Volumen anual Miles de Toneladas 1,9% 0,4% 0,7% -0,8% -0,4% 2017(1*) (1*) 2017 (Enero - Diciembre) Fuente: EUROSTAT España Francia Portugal La UE incrementó sus entregas en 2017 respecto a 2016 un 1,9%, Portugal un 0,4% y Francia las redujo en un 0,8%. Es destacable el crecimiento sostenido de España desde

6 Galicia Resto de Comunidades Autónomas PRODUCCIÓN Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España Evolución mensual de las entregas en las Comunidades Autónomas que superan el 5% % de entregas sobre el total de España 45% 40% Galicia; 38,17% 20% 18% 35% 16% 30% 25% 20% 15% 10% Castilla y León; 12,87% Cataluña; 10,68% Asturias; 7,85% Andalucía; 8,00% Cantabria; 6,22% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 5% 2% 0% 0% (1*) (1*) Último mes: dic-17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Se consolida la perspectiva de que Andalucía supere a Asturias como zona productora en los próximos meses. 6

7 Cornisa cantábrica Resto de España PRODUCCIÓN Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España 71,0% Evolución mensual de las entregas de leche en la cornisa cantábrica y el resto de España % de entregas sobre el total de España 34,0% 70,5% 33,5% 70,0% 69,5% 32,35% 33,0% 32,5% 69,0% 32,0% 68,5% 31,5% 68,0% 31,0% 67,5% 67,0% 67,65% 30,5% 30,0% 66,5% 29,5% 66,0% 29,0% (1*) Cornisa cantábrica Lineal (Cornisa cantábrica) Resto de España Lineal (Resto de España) Cornisa cantábrica Resto de España Galicia Cataluña Asturias Valencia Cantabria M urcia País Vasco Andalucía Castilla y León Baleares Extremadura Castilla-La M ancha M adrid Aragón Navarra La Rioja * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. (1*) Último mes: dic-17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Se ralentiza el ligero desplazamiento de la producción de la España húmeda a la España seca iniciado en

8 /100 Kg PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en España 41 LECHE Precios mensuales LECHE Precios anuales / 100 Kg (1*) 30, , ,13 25 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC , ,68 30,68 30,49 30,39 30,29 30,10 30,10 30,68 31,26 31,84 32,43 32, ,90 29,71 29,42 28,93 28,35 27,96 27,77 28,16 28,74 29,71 30,39 30, ,84 31,75 31,36 30,10 29,71 29,42 28,83 29,03 29,51 30,00 30,10 30, , ,16 37,86 37,96 35,83 35,44 35,44 33,98 33,79 34,08 33,11 33,11 33, ,72 32,72 32,82 32,62 32,62 32,91 33,59 33,88 34,95 36,99 37,67 38, , ,33 32,14 31,46 30,78 30,00 29,71 29,32 29,32 30,49 31,26 31,75 32,14 (1*) 2017 (Enero - Diciembre) /100 Kg. IVA excluido. Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, EUROSTAT y FEGA Se mantin los precios dentro de los niveles propios de esta época del año en un escenario de precios contenidos. 8

9 feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic /100 Kg PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España 45 Precio de la leche pagado al productor en España, Francia, Portugal y conjunto UE (28) 40 37,77 36, , , (1*) ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL UE (28) (1*) Último mes: dic-17 /100 Kg. IVA excluido UE (27) Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. Fuente: MMO y FEGA Se manti la importante brecha existente entre los precios de la leche en España y en la UE. 9

10 PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas Precios de la leche estandarizada y sin estandarizar Diciembre 2017 Valencia 33,79 35,15 Madrid 33,59 35,06 País Vasco 34,08 35,05 Castilla-La Mancha 34,17 34,84 Asturias 34,37 34,63 La Rioja 33,59 34,49 Navarra 32,72 34,38 Andalucía 33,59 34,11 Castilla y León 32,82 33,95 Cantabria 32,62 33,63 Murcia 31,84 33,09 Extremadura ESPAÑA 32,43 32,82 33,06 32,96 /100 kg /100 kg ECM Aragón 31,84 32,71 Cataluña 31,84 32,44 Baleares 31,17 32,37 Galicia 31,26 31,27 El precio en /100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. El precio en /100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN El bajo precio de la leche en Galicia, junto con su alto peso en el sector, arrastra a la baja el precio medio de la leche en España. 10

11 PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas Diferenciales de precio de la leche estandarizada y sin estandarizar con la media de España Diciembre 2017 Valencia Madrid Diferencial sin estandarizar Diferencial estandarizado ECM 3,6% 4,2% 6,4% 6,6% País Vasco Castilla-La Mancha 5,1% 5,4% 5,7% 6,3% Asturias 5,1% 6,0% La Rioja 3,6% 4,6% Navarra 0,9% 4,3% Andalucía 3,6% 3,5% Castilla y León 1,2% 3,0% Cantabria 0,6% 2,0% Murcia -1,8% 0,4% Extremadura 0,3% 1,2% Aragón Cataluña -1,8% -1,8% -1,6% -0,8% Baleares -3,9% -1,8% Galicia -5,1% -3,6% El precio en /100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. El precio en /100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN Los precios estandarizados indican una or apertura del intervalo de diferenciales entre las Comunidades Autónomas con mejor y peor precio, Valencia y Galicia respectivamente. 11

12 PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 10% Desviaciones mensuales del precio de la leche pagado al productor, de la producción y del consumo 5% 0% -5% -10% -15% feb abr jun ago oct dic Consumo 4,8% 4,5% 4,5% 4,7% 0,7% -1,6% -7,6% -13,5% -2,0% 1,9% 2,9% 0,5% Producción 1,3% 1,3% 2,7% 5,1% 4,3% 2,7% 0,5% -2,5% -4,7% -4,6% -3,8% -2,3% Precio 2,6% 2,2% 1,5% -1,0% -2,2% -2,7% -3,7% -3,0% -0,8% 1,2% 2,5% 3,2% Desviaciones promedio 5 últimos años más año en curso. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT, MMO, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC El consumo con estacionalidad ligeramente positiva y la producción negativa determinan la evolución históricamente positiva del precio de la leche en otoño. 12

13 /100 Litros Toneladas/Explotación y año PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España Dimensión de la explotación láctea y precio de la leche pagado al productor Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España 34 33, , ,39 31, , , Asturias Galicia Cantabria Castilla y León Andalucía Cataluña Dimensión de las explotaciones (1*) Precio de la leche (2*) 0 (1*) Entregas por explotación y año. Media (2*) Precio de la leche pagado al productor en /100 Litros, excluido el IVA. Media Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA La relación directa entre dimensión de las explotaciones y precio se altera en Andalucía y Asturias debido al peso del sector cooperativo en el sector lácteo de estas dos Comunidades Autónomas. 13

14 /100 Litros Kg /Habitante y año PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 34 Producción y consumo por habitante y precio de la leche pagado al productor Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España 33, , ,44 31, , , Andalucía Cataluña Castilla y León Asturias Cantabria Galicia - Oferta teórica (1*) Precio de la leche (2*) Consumo per capita en el Hogar (3*) (1*) Kg Leche producida / Habitante. Media (2*) Precio de la leche pagado al productor en /100 Litros, excluido el IVA. Media (3*) Consumo en el Hogar en España en Kg Equivalente Leche / Habitante y año. Media Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, BDCH-MAPAMA, INE e IDEGA-USC La relación inversa entre autoabastecimiento y precio nuevamente es rota por Asturias debido al peso de su sector cooperativo. 14

15 INDUSTRIA 15

16 Miles de Toneladas Grado de Industrialización de la Leche INDUSTRIA Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España Evolución mensual de la producción de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización 587,7 1,50 1, ,38 425,5 1,40 1,35 1,30 1,25 1, , , (1*) (2*) Productos Lácteos (2*) Equivalente Leche (3*) Grado de Industrialización Lineal ((2*) Productos Lácteos) Lineal ((2*) Equivalente Leche) Lineal ((3*) Grado de Industrialización) 2017 (1*) Producción anual de lácteos Miles de Toneladas (1*) Último mes: dic-17 (2*) Eje principal. Miles de Toneladas. (3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lácteo). Quesos: Producto Lácteo y Equivalente Leche excluidos quesos de mezcla. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC Producto Lácteo Equivalente Leche El leve crecimiento de la producción industrial esconde un or crecimiento del Equivalente Leche transformada debido a un or grado de industrialización de la leche. 16

17 Miles de Toneladas INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España Producción industrial en los países de referencia para España en 2016 (1*) , , , , , , , ,2 875, ,4 966,3 0 BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA (2*)IRLANDA ESPAÑA FRANCIA ITALIA (2*) PAISES BAJOS POLONIA PORTUGAL QUESO 104,3 423, ,3 223, , ,5 888,8 816,1 60,5 431,6 MANTEQUILLA 56,4 58,3 516,1 198,7 40,8 435,1 93,1 153,1 203,9 31,4 147,9 WMP 36,6 84,6 128,0-26,8 133,2-164,4 32,7 7,8 SMP 162,2 46,7 435,6 117,7 14,9 426,6-70,8 142,7 19,0 LECHES CONCENTRADAS 45,7-351,4-34,7 59,6-380,8 32,8 - LECHES FERMENTADAS 278,9 111, ,3-995, ,4 271,3 266,5 519,5 111,3 316,7 NATA DE CONSUMO DIRECTO 233,7 63,4 586,0 16,4 129,5 477,3 131,3 258,7 20,4 284,9 LECHE DE CONSUMO 688,8 441, ,1 542, , , , ,4 715, ,3 TOTAL PRODUCTOS LÁCTEOS 1.606, , ,8 875, , , , , ,8 966, ,4 (2*)REINO UNIDO (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. (2*) No disponibles datos completos por confidencialidad. Fuente: EUROSTAT España, séptimo país en producción de leche en la UE, avanza al cuarto puesto en producción industrial por su menor grado de industrialización de la leche. 17

18 % Equivalente Leche INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 100% Estructura de la produción de lácteos en países de referencia para España en 2016 (1*) % Equivalente Leche destinada a cada tipología de producto lácteo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA POLONIA PORTUGAL QUESO 19,1% 61,6% 54,2% 25,3% 53,4% 72,5% 57,8% 28,9% MANTEQUILLA 2,7% 2,2% 3,1% 1,2% 3,4% 1,7% 3,7% 3,8% WMP 8,8% 16,2% 4,0% 4,0% 5,4% 0,0% 3,0% 4,9% SMP 39,0% 8,9% 13,6% 2,2% 17,2% 0,0% 13,3% 11,9% LECHES CONCENTRADAS 3,0% 0,0% 3,0% 1,4% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% LECHES FERMENTADAS 6,2% 2,0% 5,6% 13,6% 5,7% 2,4% 4,5% 6,4% NATA 5,4% 1,2% 1,7% 1,8% 1,8% 1,2% 2,3% 1,2% LECHE DE CONSUMO 15,8% 8,0% 14,8% 50,4% 12,5% 22,2% 14,7% 42,8% (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda, Países Bajos y Reino Unido por ausencia de datos completos por confidencialidad. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC La estructura de la producción industrial española, con gran peso de la leche de consumo, tan solo manti cierta analogía con la portuguesa en el contexto europeo. 18

19 INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 5,0 Evolución del Grado de Industrialización de la Leche en países de referencia para España (1*) Relación entre el producto lácteo industrial y su Equivalente Leche 4,5 DINAMARCA 4,0 3,5 3,0 2,5 FRANCIA POLONIA ALEMANIA ITALIA BÉLGICA 2,0 PORTUGAL 1,5 ESPAÑA 1, (2*) DINAMARCA 4,04 4,13 4,18 4,14 4,47 4,30 FRANCIA 3,08 3,08 3,26 3,26 3,24 3,22 POLONIA 2,95 2,95 3,09 3,05 3,08 3,08 ALEMANIA 2,88 2,89 2,92 3,00 3,00 3,07 ITALIA 2,70 2,70 2,76 2,80 2,80 2,91 BÉLGICA 2,46 2,42 2,66 2,67 2,72 2,81 PORTUGAL 1,55 1,51 1,57 1,70 1,73 1,75 ESPAÑA 1,28 1,29 1,30 1,37 1,41 1,42 (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda, Países Bajos y Reino Unido por ausencia de datos completos por confidencialidad. (2*) 2017 (Enero -Diciembre) Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC España, a pesar de una ligera mejora en este índice en los últimos años, continúa a la cola de los países de su entorno en cuanto a grado de industrialización de la leche. 19

20 Ïndice de Precios: Año Base 2010=100 INDUSTRIA Precios de los productos lácteos fabricados en España 108 Índice de precios mensuales de los productos lácteos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ,1 102,5 102,4 102,6 102,5 102,4 103,2 103,5 103,2 103,4 103,2 103, ,7 102,2 102,0 101,9 101,9 101,6 101,5 101,3 101,3 101,4 101,7 102, ,6 104,1 104,1 104,0 103,7 103,6 103,0 102,7 102,8 102,8 102,7 102, ,0 105,9 105,7 106,0 106,0 105,9 105,7 105,5 105,5 105,5 105,1 105, ,0 102,9 102,9 103,1 103,3 103,4 103,6 104,2 104,8 105,0 105,5 106, ,7 103,3 103,0 103,0 102,8 102,8 102,0 101,7 102,1 102,3 102,5 103,1 (1*) 2017 (Enero - Diciembre) Año Base 2010 Precios de productos fabricados y comercializados en España a la salida de fábrica. Fuente: IPRI- INE 2017 (1*) Índice de precios anuales de los productos lácteos Año Base 2010= ,8 102,9 102,6 103,4 104,0 105,6 Se manti la recuperación de los precios industriales respecto a

21 DISTRIBUCIÓN 21

22 Miles de Toneladas Grado de Industrialización de la Leche DISTRIBUCIÓN Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España 750 Evolución mensual del consumo en el hogar de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización 1, , ,43 585,67 1,45 1,40 1, , ,39 1,25 1, , , (1*) Productos Lácteos(2*) Equivalente Leche (2*) Grado de Industrialización de la Leche (3*) Lineal (Productos Lácteos(2*)) Lineal (Equivalente Leche (2*)) Lineal (Grado de Industrialización de la Leche (3*)) 2017(1*) Consumo anual de lácteos en el hogar Miles de Toneladas (1*) Último mes: jun-17 (2*) Eje principal. Miles de Toneladas. (3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lécteo) Queso: Producto Lácteo y Equivalente Leche incluidos quesos de mezcla. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC Producto Lácteo Equivalente Leche Continúa la tendencia de lento pero sostenido descenso en el consumo de lácteos. El grado de industrialización de los lácteos consumidos es análogo al de la industria española. 22

23 /100 Kg DISTRIBUCIÓN Precio de la leche en la distribución en España LECHE Precios mensuales LECHE Precio anuales /100 Kg (1*) 69, , ,96 65 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC , ,7 69,4 69,2 69,6 69,0 69, ,2 71,3 71,7 71,0 70,6 70,6 70,2 70,4 70,1 70,0 69,2 70, ,9 71,3 70,7 71,0 70,8 71,0 70,6 70,2 71,0 71,3 71,2 70, , ,3 72,4 72,4 72,2 72,6 71,3 72,0 71,4 72,0 72,0 71,2 71, ,5 69,9 69,2 69,2 69,0 69,2 69,7 68,8 69,7 70,9 71,6 72, , ,3 69,6 69,8 69,1 69,1 69,3 68,8 69,1 68,8 68,9 69,0 69,1 (1*) 2017 (Enero - Junio) /100 Kg IVA excluido. Fuente: BDCH-MAPAMA Los precios de la leche de consumo en el primer semestre de 2017 continuaron su tendencia a la baja iniciada en

24 Índice: Año Base 2010=100 DISTRIBUCIÓN Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice gral LECHE LÍQUIDA - LECHES FERMENTADAS - QUESO - MIX PRODUCTOS LÁCTEOS Índice de Precios en la Distribución ,95 99,93 98,42 91, (1*) Leche líquida Leches fermentadas Queso Mix Productos Lácteos Año Base 2010 (1*) Último mes: jun-17 Año Base 2010=100 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT y BDCH-MAPAMA El índice de precios de la leche de consumo continua por encima del mix de productos lácteos como vi ocurriendo desde la crisis de 2012, año en el que se trasladó la presión a la baja a los yogures. 24

25 COMERCIO EXTERIOR 25

26 COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Evolución anual de las exportaciones e importaciones de leche a granel y productos lácteos Toneladas 2017(1*) Importaciones Exportaciones (1*) 2017 (Enero - Noviembre) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: DATACOMEX Continúa aumentando el volumen de lácteos y leche a granel exportados a la vez que se frena la caída de las importaciones. 26

27 COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Leche de vaca a granel Balance anual Comercio Exterior Toneladas (22.182) 2017(1*) (15.302) 2016 ( ) 2015 ( ) 2014 ( ) 2013 Productos Lácteos Balance anual Comercio Exterior Toneladas (1*) 2017 (Enero - Noviembre) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC ( ) ( ) 2017(1*) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Productos Lácteos ( ) ( ) Equivalente Leche El balance de leche a granel continúa en niveles similares a 2016 aunque con un ligero retroceso. El de productos lácteos mejora sensiblemente en volumen de producto, no así en su equivalente leche donde la tendencia positiva es menos acusada. 27

28 feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic Toneladas de Leche COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Leche de vaca a granel Evolución mensual del Comercio Exterior (4.251) Balance Exportaciones Importaciones (1*) 2017 Último mes: -17 Fuente: DATACOMEX Se manti la estacionalidad en el comercio exterior de leche a granel, siendo destacable su mejora desde 2016, con balances incluso positivos en algunos meses. 28

29 feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic Toneladas de producto COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Productos lácteos Evolución mensual del Comercio Exterior (4.852) Balance Exportaciones Importaciones (1*) 2017 Último mes: -17 Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC Con menor intensidad que en la leche a granel también se registra una mejoría importante en el balance del comercio exterior de productos lácteos, resultando positivo por primera vez en tiembre de

30 COMERCIO EXTERIOR Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 100% Estructura de las Exportaciones % Volumen 90% 12% 16% 18% 19% 19% 17% Quesos 4% 80% 70% 6% 6% 4% 3% 7% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 3% 7% 6% 6% 6% 5% Mantequilla y aceite de mantequilla Leche en polvo 60% 50% 25% 29% 25% 27% 27% 23% Leches concentradas 40% 13% Leches fermentadas 30% 13% 11% 14% 13% 18% 31% Nata 20% 13% 12% 10% 8% Leche de vaca consumo 10% 21% 17% 17% 17% 14% 5% 8% Leche de vaca a granel 0% (1*) (1) 2017 (Enero - Noviembre) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX En 2017, hasta el mes de iembre, la nata pasa a ocupar el primer lugar de las exportaciones españolas acaparando, junto con las leches fermentadas, el 54% de la cesta de lácteos exportados. 30

31 COMERCIO EXTERIOR Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 100% Estructura de las Importaciones % Volumen 90% 21% 24% 25% 29% Quesos 80% 2% 6% 2% 2% 37% 39% Mantequilla y aceite de mantequilla 70% 60% 50% 2% 23% 1% 6% 7% 2% 2% 23% 22% 3% 8% 2% 21% 3% 8% 2% 3% 10% 2% Leche en polvo Leches concentradas 40% 9% 1% 1% 14% 15% 1% 24% 25% Leches fermentadas 30% 13% Nata 20% 10% 37% 27% 26% 24% 2% 2% 14% 10% 10% 10% Leche de vaca consumo Leche de vaca a granel 0% (1*) (1) 2017 (Enero - Noviembre) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX Continúa creciendo a iembre de 2017, el peso de los quesos en el contingente de lácteos importados. Junto con las leches fermentadas concentran el 64% de las importaciones. 31

32 COMERCIO EXTERIOR Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España Evolución anual del valor unitario de exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos /Tonelada 2017(1*) Importaciones Exportaciones (1*) 2017 (Enero - Noviembre) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: DATACOMEX Continúa la tendencia inversa y desfavorable de los valores unitarios de exportaciones e importaciones. 32

33 CADENA DE VALOR 33

34 Miles de Toneladas CADENA DE VALOR Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España Evolución mensual de los volúms de leche en cada eslabón de la cadena de valor Producción, Industria y Distribución (3*) ,7 587,7 588, (4*) Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*) Lineal (Leche recogida en las explotaciones (1*)) Lineal (Equivalente Leche industrializada (2*)) Lineal (Equivalente Leche consumida en el hogar (2*)) (1*) Miles de Toneladas de leche. (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche. (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar. (4*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC Continúa la tendencia inversa de producción y consumo en el hogar. 34

35 CADENA DE VALOR Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España Evolución anual de los volúms de leche en cada eslabón de la cadena de valor Producción, Industria y Distribución (3*) 2017(4*) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*) (1*) Miles de Toneladas de leche. (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche. (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar. Se constata un avance constante, a pesar de ciertas anomalías de (4*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17 carácter estadístico, hacia el equilibrio entre producción, Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC transformación y consumo en el hogar. 35

36 Índice de precios CADENA DE VALOR Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España 135 Evolución mensual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor Año Base 2010= Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) , ,42 103, (4*) 2017(4*) Evolución anual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor Año Base 2010= ,4 102,9 98,2 99,1 101,8 99,8 102,6 103,4 100,6 99,5 99,3 101,6 102,6 104,0 105,6 105,2 Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) 116,8 119,8 (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor. (2*) Índice de precios de los productos lácteos fabricados y comercializados en España. (3*) Índice de precios de los productos lácteos en la distribución. (4*) Último mes : Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17 Índices de los precios en posición de salida de cada eslabón de la cadena de valor y sin incluir el IVA. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, INE, BDCH-MAPAMA y EUROSTAT La estabilidad de los precios industriales y en la distribución no ti parangón con la inestabilidad de los precios al productor. 36

37 Índices de precios y costes CADENA DE VALOR Índices de precios y costes de producción de la leche en España Evolución mensual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción Año Base 2010= ,80 130,21 Índice de precios (1*) Índice de costes (2*) ,06 103,79 99,81 115,07 112,52 98,14 108,61 94,53 110,40 108, (3*) 2017(3*) Evolución anual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción Año Base 2010=100 99,1 102,6 105,4 105,2 108,1 108,1 112,0 114,0 Precios (1*) Costes (2*) 116,8 119,8 120,5 120,6 (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor. (2*) Índice de costes de producción basado en los costes de fuera de la explotación. Índices en posición explotación ganadera y sin incluir el IVA. (3*) Último mes : Precios dic-17 Costes -17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO e (IPPPA-RECAN)-MAPAMA Las fluctuaciones en los índices de costes y precios no representan márgs de bficio o pérdidas, pero sí indican la intensidad y duración de las épocas de crisis y de bonanza para el sector. 37

38 ANEXO. FUENTES INFORMACIÓN ANEXOS _FUENTES DE INFORMACIÓN 38

39 FUENTES DE INFORMACIÓN EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea) Cows'milk collection and products obtained FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Información Mensual del Régimen de Tasa Láctea Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche IFCN (International Farm Comparison Network) (RENGRATI) Red Nacional de Granjas Típicas INE (Instituto Nacional de Estadística) (IPRI) Índice de Precios Industriales MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) (BDCH) Base de Datos Consumo en el Hogar - MAPAMA (PPPA) Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores (RECAN) Red Contable Agraria Nacional MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) (DATACOMEX) Base de Datos de Comercio Exterior MMO (EU Milk Market Observatory) Historical EU price serie of Cow's Raw Milk Historical series of EU average prices of Dairy Products USC (Universidade de Santiago de Compostela) (IDEGA) Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia 39

40 COEFICIENTES EQUIVALENTE LECHE Kg Equivalente Leche / Kg Producto Lácteo Leche líquida 1,00 Leche condensada 2,60 Leche en polvo 10,50 Leche evaporada 3,20 Preparados lácteos 0,95 Batidos de leche 0,95 Batidos de yogurt 0,97 Leches fermentadas 0,97 Mantequilla 2,05 Queso Vaca puro 8,00 Helados y tartas 0,85 Nata 1,00 Natillas 0,85 Flanes preparados 0,85 Cuajadas 0,85 Crema de chocolate 0,85 Postres con nata 0,85 Otros derivados lácteos 0,85 CETAL trabaja actualmente en la elaboración de coeficientes más ajustados con el fin de mejorar las estimaciones del equivalente leche de los productos industriales. 40