La expansión del agronegocio y el rol de los incentivos a la inversión en Uruguay

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1 La expansión del agronegocio y el rol de los incentivos a la inversión en Uruguay Ec. Ángela Cortelezzi acortelezzi@mgap.gub.uy Oficina de Programación y Política Agropecuaria Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Uruguay Octubre 2016

2 Agenda El rol de las cadenas de base agropecuaria en la economía uruguaya Los cambios estructurales registrados por el sector agropecuario uruguayo en la última década y media La promoción de inversiones en las cadenas de base agropecuaria

3 Agenda El rol de las cadenas de base agropecuaria en la economía uruguaya Los cambios estructurales registrados por el sector agropecuario uruguayo en la última década y media La promoción de inversiones en las cadenas de base agropecuaria

4 PIB de Uruguay por sector de actividad Participación en % -Año 2015 Transp., almacenam., comunic. 6% Comercio, restaurantes, hoteles 14% Otros servicios 45%, 0 Agricultura, Ganadería, Silvicultura 7% Industrias Manufactureras 15% Ganadería 4% Agricultura 2% Silvicultura 1% Construcción 11% Electricidad, Gas, Agua 2% Fuente: OPYPA en base a Banco Central del Uruguay.

5 PIB total y PIB agropecuario Índice Base 2005=100 Evolución del PIB total y sectorial Var. acumulativa anual PIB agropecuario PIB total Últimos 10 Últimos 5 años años Actividades primarias 1,4% 2,4% Agropecuario 1,5% 3,3% Industria Manufacturera 3,8% 1,8% Electricidad, Gas y Agua 1,2% -0,5% Construcción 3,8% 2,8% Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles 5,4% 3,4% Comercio y reparaciones 5,8% 3,6% Restaurantes y hoteles 3,8% 2,5% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,4% 7,6% Transporte y almacenamiento 3,0% -0,3% Comunicaciones 20,0% 11,4% Otros servicios 3,1% 3,3% PIB 4,7% 3,5% Fuente: OPYPA en base a Banco Central del Uruguay.

6 Mientras el sector agropecuario se expandió a un ritmo acumulativo anual de 1,5% en la última década, la industria de alimentos creció a una tasa de casi 3%por año en el mismo período PIB agropecuario y de industrias alimenticias Índice Base 2005= Agricultura, ganadería y silvicultura Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fuente: OPYPA en base a Banco Central del Uruguay.

7 Las industrias procesadorasde bienes agropecuarios (y en particular las alimenticias) son las que generan un mayor valor agregado. Valor Agregado Bruto de industrias agropecuarias y no agropecuarias Dólares Frigorífico Lácteos Fuente: OPYPA en base a documento de CIACEX 2013 (A. Onset al). Arrocero Curtiembres Pesca Tops Vestimenta Sustancias y productos químicos Medicamentos Caucho y plástico Automotor

8 El Valor Agregado generado por las cadenas de base agropecuaria retribuye a una proporción significativa del empleo a nivel nacional. Año 2015: fase primaria, industrias asociadas y comercio mayorista de bienes agropecuarios generaron alrededor de 13% de los puestos de trabajo del país. Puestos de trabajo por sector de actividad Año 2015 Porcentaje de participación sobre el total Fuente: Ackermann y Cortelezzi (2015).

9 El sector agroindustrial juega un rol clave en la inserción externa del país. Las exportaciones agroindustriales y de celulosa pasaron de representar 2/3 de las exportaciones de bienes del país en 2007 a 79% en 2015 (73% en promedio en la última década) Exportaciones de bienes desagregadas por origen Millones de dólares Celulosa No agroindustriales Agroindustriales sin celulosa (*) Fuente: OPYPA en base a datos de URUNET. (*) Exportaciones registradas en enero-junio.

10 Uruguay proveyó de alimentos al mundo por el equivalente a unos 24 millones de personas en promedio por año en el último quinquenio (8 veces más que la población del país). Exportaciones de alimentos de Uruguay medidas en personas alimentadas Con base en requerimiento promedio mundial de consumo de energía por persona y por día Promedio Promedio Fuente: OPYPA y Unidad de Asuntos Internacionales, MGAP.

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12 El sector agropecuario uruguayo experimentó cambios estructurales trascendentales en la última década y media. POLÍTICAS PÚBLICAS Estabilidad institucional y macroeconómica Aumento precio tierra Intensifica- ción productiva Crecimiento demanda Cambio técnico Mayor productividad y competencia tierra Fuente: OPYPA en base a Vassallo(2011). Cap. 10. Fuente: Censo General Agropecuario DIEA, MGAP.

13 La agricultura registró una expansión tanto en términos extensivos como intensivos: Superficie de los principales rubros agrícolas en Uruguay (hectáreas) Zafra Trigo Cebada Girasol Soja Maíz Sorgo Arroz 1979/80-81/ /11-12/13* Variación 102% 100% -93% 3600% -6% 26% 175% Rendimientos de los principales rubros agrícolas en Uruguay (kg por ha) Zafra Trigo Cebada Girasol Soja Maíz Sorgo Arroz 1979/80-81/ /11-12/13* Variación 123% 77% 137% 84% 345% 133% 57% Fuente: OPYPA en base a estimaciones de DIEA-MGAP.

14 Intensificación agrícola: 3 cultivos cada 2 años. Evolución de la superficie de chacra e intensificación agrícola Fuente: OPYPA en base a estimaciones de DIEA-MGAP.

15 Intensificación pecuaria: en la producción ganadera de carne y leche se registraron cambios sustanciales en la base técnica y productiva generando importantes aumentos de productividad. Indicadores de productividad ganadera y base forrajera Producción de carne equivalente Superficie total de mejoramientos (kg/ha) (miles de ha) , , , , Fuente: OPYPA-MGAP.

16 En la última década una parte significativa del crecimiento del valor de producción se explicó por impulsos en innovación. Valor total de la producción agropecuaria Fuente: OPYPA-MGAP.

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19 La caja de herramientas : Fuente: Rendición de Cuentas Informe económico financiero.

20 Régimen General de Promoción de Inversiones Beneficios fiscales Exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (aplicado a nivel nacional) 20% a 100% de devolución del monto invertido. Plazo mínimo de 3 años y máximo de 25 años. A mayor puntuación, mayor el beneficio obtenido. El puntaje se determina en base a una matriz de indicadores alineados con los objetivos de desarrollo del país sobre los cuales los proyectos comprometen una meta y el Estado realiza una evaluación ex-postdel su cumplimiento: o Generación de empleo o Descentralización territorial o Aumento de exportaciones o Producción más limpia o inversión en I+D+i o Desarrollo sectorial (indicadores específicos por sector de actividad) Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado-Ministerio de Economía y Finanzas.

21 Régimen General de Promoción de Inversiones Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado-Ministerio de Economía y Finanzas.

22 Régimen General de Promoción de Inversiones Otros beneficios fiscales 100% de exoneración del Impuesto al Patrimonio. Obra civil: 8 años en Montevideo, 10 años en el resto del país. Bienes de activo fijo: totalidad de la vida útil. 100% de exoneración de Tributos a la Importación. Bienes muebles para activo fijo. Nuevos o usados, no competitivos de la industria nacional. 100% de devolución de IVA a materiales y servicios de obra civil a través de certificados de crédito. Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado-Ministerio de Economía y Finanzas.

23 Régimen General de Promoción de Inversiones Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado -Ministerio de Economía y Finanzas.

24 Régimen General de Promoción de Inversiones Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado -Ministerio de Economía y Finanzas.

25 Régimen General de Promoción de Inversiones De 2007 a setiembre de 2016 se promovieron proyectos por millones de dólares, lo que equivale a una cuarta parte de la inversión privada del período Proyectos aprobados por COMAP Millones de dólares (*) Fuente: OPYPA en base a COMAP. (*) Datos para el período Enero-Setiembre.

26 Régimen General de Promoción de Inversiones Decreto 455/007 Decreto 002/012 Se considera la calidad del empleo. Se brinda mayor ponderación a los objetivos de I+D+i y P+L. Incentivos a la capacitación laboral. Certificación de calidad de productos y procesos. Indicadores sectoriales: Adaptación al cambio climático (MGAP) Nivel tecnológico del producto (MIEM) Infraestructura turística (MDT) Mejor indicador de descentralización. Incentivo especial a PYMEs. Estímulo adicional para inversiones en parques industriales. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2014.

27 Régimen General de Promoción de Inversiones Indicadores sectoriales para Proyectos Agropecuarios Adaptación al cambio climático. Gestión del agua (reservorios, conducción, riego y suministro a animales). Instalación de montes de abrigo y sombra. Instalación de nuevas cortinas rompevientos. Instalación de subdivisiones permanentes para mejorar el manejo del campo natural (alambrados). Diferenciación de productos y procesos. Certificaciones oficiales o de reconocimiento internacional (Ejemplos: Buenas Prácticas Agrícolas, Producción de carne orgánica, Inocuidad de alimentos). Capacitación de trabajadores rurales. Inversiones en generación de energía proveniente de fuentes renovables no tradicionales. Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado-Ministerio de Economía y Finanzas.

28 Régimen General de Promoción de Inversiones Indicadores específicos para Proyectos Agropecuarios Exportaciones agropecuarias indirectas: Las empresas agropecuarias y/o de forestación podrán computar como exportaciones indirectas un porcentaje de las ventas en plaza incrementales de los productos agropecuarios producidos respecto a la situación sin proyecto. (Leche: 71%). Descentralización: Los Tambos que según su ubicación geográfica estén por fuera de la cuenca lechera puntuarán diferencialmente. Los establecimientos industrializadores de productos lácteos, según el porcentaje de volumen de leche recibida en la planta y el lugar del cual provengan, pueden lograr el puntaje máximo para este indicador (10 puntos). Fuente: Unidad de Apoyo al Sector Privado-Ministerio de Economía y Finanzas.

29 Régimen General de Promoción de Inversiones Proyectos aprobados asociados a la fase primaria agropecuaria por tipo de inversión Participación sobre el monto total promovido Acumulado al año 2015 Fuente: OPYPA en base a COMAP.

30 Régimen General de Promoción de Inversiones Proyectos aprobados por COMAP Millones de dólares Fuente: OPYPA en base a COMAP. 24% del total

31 Régimen General de Promoción de Inversiones Último quinquenio: Las inversiones promovidas en el agronegocio representaron alrededor de un cuarto del total en promedio por año. En particular, las inversiones asociadas a producción de alimentos tanto en la fase primaria agropecuaria como en la industria alimenticia representaron 15% del total en promedio por año (60% promedio anual de las inversiones en el agronegocio) Resto Agronegocio Fuente: OPYPA en base a COMAP. (*) Datos correspondientes al período Enero-Setiembre. Proyectos aprobados desagregados por sector Monto total promovido en millones de dólares (*)

32 La expansión del agronegocio y el rol de los incentivos a la inversión en Uruguay Ec. Ángela Cortelezzi acortelezzi@mgap.gub.uy Oficina de Programación y Política Agropecuaria Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Uruguay Octubre 2016