Informe anual de exportaciones de Rosas CIM EXPOFLORES QUITO-ECUADOR

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1 2018 Informe anual de exportaciones de Rosas CIM EXPOFLORES QUITOECUADOR

2 Contenido Introducción...2 ECUADOR: Evolución de las exportaciones de rosas...2 ECUADOR: Evolución de los precios por kilo exportado de rosas...3 ECUADOR: Evolución de las exportaciones mensuales de rosas...4 ECUADOR: Exportaciones totales por tipo de flor...5 ECUADOR: Precios por tipo de flor...6 ECUADOR: Participación de mercado...7 Principales exportadores de rosas del mundo...7 ECUADOR: Exportaciones de rosas a Estados Unidos...9 ECUADOR: Exportaciones totales de rosas a Rusia...10 ECUADOR: Exportaciones totales de rosas a la Unión Europea...11 ECUADOR: Precios por kilo de rosas exportadas a los principales destinos...12 E.E.U.U.: Importaciones de rosas por país proveedor...12 RUSIA: Importaciones de rosas por país proveedor...13 U.E.(28): Importaciones de rosas por país proveedor...13 Informe Anual de Exportaciones de Rosas

3 2017 Introducción Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe de las exportaciones de rosas del Ecuador a sus principales mercados. El presente informe analiza la evolución y composición de las exportaciones de rosas, precios por kilogramo y un análisis de sus principales destinos de exportación. En este informe podrán encontrar información relevante sobre los principales mercados y su evolución durante todo el año ECUADOR: Evolución de las exportaciones de rosas La información de exportaciones de rosas presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación. 1 En el 2017, el sector floricultor ha experimentado un crecimiento del 9% en sus exportaciones de rosas con respecto al 2016; año en el cual se habían retraído un 0.7%. Este crecimiento representa la recuperación de varios mercados, especialmente de los principales compradores como la Unión Europea y Rusia. ECUADOR: HISTÓRICO EXPORTACIONES DE ROSAS Año USD Miles Toneladas ,952 3,173 USD Miles Toneladas ,908 4, % 53.9% ,351 6, % 23.8% ,460 8, % 44.5% ,049 12, % 42.1% ,526 17, % 39.1% ,596 26, % 53.5% ,643 29, % 9.8% ,955 37, % 29.8% ,026 38, % 0.7% ,408 46, % 22.2% ,316 50, % 9.4% ,888 61, % 21.5% ,987 61, % 0.2% ,651 59, % 2.9% ,233 93, % 56.6% ,151 72, % 23.2% ,070 65, % 9.7% , , % 58.9% ,916 87, % 15.5% ,400 77, % 11.4% ,747 87, % 12.6% ,332 87, % 0.7% , , % 24.7% , , % 5.5% , , % 7.6% , , % 1.4% , , % 13.2% Fuente: BCE Elaborado por: Expoflores 1 Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación

4 Desde el 1990, se registran importantes crecimientos en las exportaciones de rosas. Asimismo, se observa variaciones negativas en los años 2009, 2010, 2014 y 2016 en valor Fob. En el 2009 y 2010 las exportaciones sufrieron una caída del 11.7% y 7.9% respectivamente debido a la crisis financiera internacional y sus repercusiones en el año siguiente. Por otro lado, durante el 2014, el principal factor del decrecimiento de las exportaciones fue la caída del mercado ruso. Finalmente, en el 2016 algunos factores y situaciones coyunturales como la apreciación del dólar y depreciación de las monedas de los principales mercados como el ruso y el europeo impactaron fuertemente a los importadores, quienes se enfrentaron a pagar más por la misma cantidad de rosas. En el 2017 las exportaciones de rosas alcanzaron los USD 654 millones, lo cual se traduce en un crecimiento del 8.9% con respecto a los USD 600 millones exportados en el 2016, año en el que se registró un decrecimiento del 0.7% en relación con el En términos de volumen, en el 2017 las exportaciones de rosas se ubicaron sobre las 124 mil toneladas, evidenciando un crecimiento del 13.2% en relación con el 2016; año en el cual se exportaron 109 mil toneladas. Toneladas USD Miles ECUADOR: Evolución de los precios por kilo exportado de rosas En el 2017, el precio referencial por kilo exportado de rosas se situó en USD 5.26 registrando un decrecimiento del 3.8% ($ 0.21 ctvs.) con respecto al Durante los diez últimos años, el valor más alto se registra en el 2012, con USD 6.07 por kilo de rosas exportadas. 3

5 6,50 6,00 6,07 5,50 5,00 5,48 5,21 5,44 5,66 5,75 5,50 5,67 5,43 5,47 5,26 4, ECUADOR: Evolución de las exportaciones mensuales de rosas Al analizar las exportaciones mensuales de rosas, se registran decrecimientos en valor FOB en agosto septiembre y octubre del 10%, 7% y 0.2% respectivamente, los demás meses presentan crecimientos. Durante el 2017, gran parte de las exportaciones de rosas se realizaron en febrero, mes en el cual se registraron el 14% del total gracias a la demanda por el día de San Valentín. 96,8 88,7 89,9 ECUADOR: EXPORTACIONES MENSUALES DE ROSAS USD Millones 67,2 60,1 58,9 56,8 57,6 57,6 57,2 48,0 50,2 43,6 41,4 37,3 55,5 49,9 48,1 44,0 38,5 45,1 49,7 48,1 48,3 44,6 42,2 41,5 44,8 42,0 48,3 46,9 41,6 43,8 40,1 39,6 45,5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Por otro lado, en el 2017 el volumen exportado de rosas registra decrecimientos en enero, mayo, agosto, septiembre y octubre del 2%, 2%, 13%, 1% y 5% respectivamente con respecto al Los demás meses presentan crecimientos en el volumen de toneladas métricas exportadas. A diferencia del valor Fob, la mayor cantidad de rosas exportadas, se dio en marzo, con el 11.5% del total. 4

6 ECUADOR: EXPORTACIONES MENSUALES DE ROSAS Miles de Toneladas ,0 9,0 8,7 13,0 14,1 14,4 13,6 11,3 8,6 8,3 8,0 10,4 11,5 10,1 9,8 10,7 10,5 9,2 9,0 8,0 7,5 9,4 9,3 9,2 9,0 8,7 8,5 8,7 8,2 8,2 8,4 8,0 10,4 7,6 7,8 9,4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ECUADOR: Exportaciones totales por tipo de flor Las exportaciones por tipo de flor mantienen la misma participación, predominando la venta de rosas con un 74% de la participación total, seguidas por las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, con el 12%, gypsophila con el 7%, claveles con el 2% y alstroemerias, lirios y crisantemos con el 1%. Las demás flores tienen el 2% restante de participación. ECUADOR: EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR 2017 Las demás flores de verano 12% Rosas 74% Gypsophila 7% Claveles 2% Las demás 2% Alstroemeria 1% Crisantemos 1% Lirios 1% 5

7 En el 2017, las exportaciones de rosas crecieron 8.9% en valor y 13.2% en volumen con respecto al año anterior. Otros productos del sector que han registrado variaciones positivas en valor FOB son: las demás flores de verano (16.2%), gypsophila (10.2%), claveles (10.1%), lirios (1.9%), alstroemerias (27.5%), crisantemos (8.6%), aster (18.5%) y las demás (10.2%). Por otro lado, las flores que registran decrecimientos en valor Fob son las azucenas 12.3%, gerberas 22.1% y orquídeas 93.1% con respecto al Subpartida Arancelaria Fuene: BCE Elaborado por: Expoflores Descripción ECUADOR: Precios por tipo de flor ECUADOR: EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR USD Miles Toneladas USD Miles Toneladas USD Miles Toneladas Rosas 600, , , , % 13.2% Las demás flores de verano 90,545 15, , , % 5.3% Gypsophila 61,367 9,436 67, , % 7.7% Claveles 14,942 3,562 16,455 3, % 0.3% Lirios ,521 1, % 3.1% Alstroemeria 4,518 1,177 5,760 1, % 8.5% Crisantemos 4,929 1,058 5,353 1, % 5.2% Azucenas 2, , % 10.7% Aster 1, , % 12.1% Gerberas % 20.3% Orquídeas % 93.4% Las demás 14, , % 50.8% Total 802,461 14, , , % 11.1% Según datos del BCE, existió un decrecimiento de del 3.8% en el precio de las rosas, pasando de USD 5.47 en el 2016 a USD 5.26 en el 2017 (0.21 ctvs.). Además se registran caídas en los precios de los lirios 1.1%, azucenas 1.8% y gerberas 2.2%. Las demás variedades de flores registraron crecimientos en sus precios ,88 13,54 6,45 6,65 6,50 5,47 5,85 5,26 4,60 4,19 6,45 6,38 3,84 4,51 4,66 4,81 5,28 5,18 3,90 5,26 5,16 5,04 Rosas Las demás flores de verano Gypsophila Claveles Lirios Alstroemeria Crisantemos Azucenas Aster Gerberas Orquideas 6

8 ECUADOR: Participación de mercado En el 2017, el 42% de rosas ecuatorianas fueron exportadas a Estados Unidos, quien se ha convertido en nuestro principal socio comercial desde inicios de la floricultura. En comparación al año 2016 se observa una retracción del 2% en la participación de las exportaciones a este mercado. Durante este año, las exportaciones al mercado ruso se han recuperado, en gran parte debido a que el Ministerio de Agricultura de Rusia declaro una prohibición para las importaciones de flores desde Holanda debido a una supuesta contaminación de trips. Esta prohibición ha generado una diversificación en sus proveedores, y un crecimiento en la participación en la importación de rosas ecuatorianas en Rusia. Todo esto dio como resultado un crecimiento del 1% en la participación de las exportaciones a Rusia. Holanda se ubica como tercer destino de las exportaciones de rosas ecuatorianas, en el 2017 abarco el 7% del mercado. A este destino le sigue Italia con el 4%, Kazajistán con el 3%, España con el 3%, Canadá, Ucrania y Chile con el 2%, Suiza, Alemania, Letonia y Francia con el 1% respectivamente. Finalmente, los demás destinos representan el 12% de las exportaciones de rosas. Francia 1% PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 2017 Otros 12% Alemania 1% Canadá 2% Chile 2% Suiza 1% Ucrania 2% Letonia 1% E.E.U.U. 42% España 3% Kazajistan 3% Italia 4% Holanda 7% Rusia 19% Principales exportadores de rosas del mundo Los cinco principales productores de rosas controlan el 96% de la demanda mundial. Durante el 2017, la participación de Holanda alcanzo el 44% de las exportaciones mundiales, seguido por Ecuador con el 20%. En tercer lugar se encuentra Kenia con el 17% de participación, Colombia con el 10% y Etiopía con el 5%. Los demás exportadores cubren el 4% de la demanda mundial. 7

9 PRINCIPALES EXPORTADORES DE ROSAS DEL MUNDO 2017 Etiopía 5% Los demás 4% Colombia 10% Holanda 44% Kenia 17% Ecuador 20% Durante el 2017, se registra un crecimiento del 5.8% en la demanda mundial de rosas con respecto al Durante este periodo Holanda, Ecuador, Colombia y Etiopía presentaron crecimientos del 13.7%, 8.9%, 1.7% y 2.4% respectivamente. Por otro lado, Kenia y los demás exportadores registraron caídas del 3.1% y 21.4% respectivamente. PRINCIPALES EXPORTADORES DE ROSAS DEL MUNDO Exportadores Mundo 3,253,267 3,520,226 3,025,520 3,054,949 3,230, % SHARE 2016 SHARE 2017 Holanda 1,351,733 1,441,906 1,189,112 1,233,993 1,403, % 40% 43% Ecuador 610, , , , , % 20% 20% Kenia* 398, , , , , % 19% 17% Colombia 365, , , , , % 10% 10% Etiopía 152,027 15, , , , % 6% 5% Los demás 375, , , , , % 6% 4% Fuente: International Trade Centre Elaborado por: Expoflores *Datos espejo 8

10 ECUADOR: Exportaciones de rosas a Estados Unidos En el 2017, las exportaciones de rosas a Estados Unidos registran un crecimiento del 3% en valor, pasando de USD 266 millones exportados en el 2016 a USD 274 millones en el Este crecimiento se debe en mayor parte a los crecimientos importantes que se registran en los meses de noviembre con un incremento del 143%, marzo del 56%, octubre del 23%, agosto del 19%, abril del 17% y junio del 8%. ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A EE.UU. USD Miles Por su parte, el volumen exportado de rosas en el 2017 registró un crecimiento del 3.7%. Ecuador pasó de exportar 45 mil toneladas de rosas en el 2016 a 46 mil en el Al igual que el valor Fob se registran crecimientos importantes en los meses de noviembre, marzo, octubre, agosto, abril, y junio. ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A EE.UU. Toneladas

11 ECUADOR: Exportaciones totales de rosas a Rusia Durante el 2014, 2015 y 2016 las exportaciones de rosas a este mercado experimentaron una fuerte caída del 9%, 32% y 5% respectivamente. A partir del 2017 las exportaciones empiezan a recuperarse y repuntar hacia un crecimiento. Durante este año las exportaciones de rosas crecieron 18%, pasando de USD 105 millones en el 2016 a USD 124 millones en el En los meses de enero, agosto y octubre se registraron caídas en las exportaciones del 12%, 16% y 37% con respecto al 2016; los demás meses se registran altos crecimientos. ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A RUSIA USD Miles El volumen exportado de rosas también se ha recuperado durante el 2017, presentando un crecimiento del 18%, pasando de 21 mil toneladas exportadas en el 2016 a 25 mil toneladas en el ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A RUSIA Toneladas

12 ECUADOR: Exportaciones totales de rosas a la Unión Europea En el 2017, las exportaciones de rosas a la Unión Europea registran un crecimiento del 4% en valor, pasando de USD 124 millones exportados en el 2016 a USD 130 millones en el En los meses de enero, febrero, marzo, abril, junio, septiembre y diciembre se registran crecimientos del 6%, 28%, 28%, 43%, 18%, 21% y 28% respectivamente. ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A LA U.E. USD Miles Por otro lado, el volumen exportado de rosas también presento un crecimiento del 13%, pasando de 23 mil toneladas exportadas en el 2016 a 2 mil toneladas en el ECUADOR: EXPORTACIONES DE ROSAS A LA U.E. Toneladas

13 ECUADOR: Precios por kilo de rosas exportadas a los principales destinos En el 2017, el precio por kilo exportado de rosas a Estados Unidos se colocó en USD 5.86, registrando un decrecimiento del 1% en comparación con el 2016 ($5.90). Por su parte, el precio por kilo exportado a Rusia creció un 0.3%, pasando de USD 4.95 en el 2016 a USD 4.97 en el Finalmente, los precios por kilo de rosas exportadas a la U.E. registran un decrecimiento del 8%, cayendo de USD 5.29 en el 2016 a USD 4.88 en el PRECIOS DE EXPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS USD/Kilo U.E. 4,88 5,29 5,65 Rusia 4,97 4,95 4,76 E.E.U.U. 5,86 5,90 5,71 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 E.E.U.U.: Importaciones de rosas por país proveedor Según datos del USITC, en el 2017 las importaciones totales rosas en Estados Unidos registraron un crecimiento del 2.0% en miles de dólares, alcanzando los USD 581 millones importados. Colombia y Ecuador abastecen el 95.5% de la demanda de rosas en este mercado, 59% y 37% respectivamente. Las importaciones desde Colombia registran un 2.1% de incremento mientras que las importaciones desde Ecuador evidencian un crecimiento del 2.3% con respecto al EEUU: IMPORTACIONES DE ROSAS USD MILES Colombia Ecuador Guatemala México Kenia Etiopía Holanda 12

14 En este mercado también se encuentran proveedores de rosas como Guatemala, México, Kenia, Etiopía y Holanda, juntos logran cubrir el 4.4% de la demanda importada, 1.7%, 1.1%, 0.9%, 0.4% y 0.3% respectivamente. En el 2017 las importaciones de rosas provenientes de estos países registraron decrecimientos como es el caso de Guatemala 4%, México 5%, Kenia 0.2% y Etiopía 19% en relación al 2016; las importaciones desde Holanda registran un crecimiento del 63%. RUSIA: Importaciones de rosas por país proveedor En el 2017, las importaciones totales de rosas en Rusia decrecieron 0.5% en valor con respecto al Rusia dejó de importar rosas de proveedores como Ecuador y Colombia por lo cual estos experimentaron una reducción de 16%, y 19% respectivamente. Durante este año Rusia no importo rosas de Holanda debido a una restricción, por esto mercados como Kenia, Bielorrusia e Italia presentan crecimientos del 17%, 513% y 48% respectivamente; los demás proveedores registran un crecimiento del 49% y una participación del 7%. Desde las estadísticas del importador, en el 2017 Ecuador se posicionó como principal proveedor de rosas de este mercado con una participación del 53%, seguido por Kenia con 24%%, Colombia 7%, Bielorrusia 5% e Italia 4%. RUSIA: IMPORTACIONES DE ROSAS USD MILES Ecuador Kenia Colombia Bielorrusia Italia U.E.(28): Importaciones de rosas por país proveedor Durante el 2017, las importaciones totales de rosas en la Unión Europea crecieron 4.5% en valor con respecto al La U.E. dejó de importar rosas de proveedores como Etiopía y Bélgica por lo cual estos experimentaron una reducción del 2% y 47% respectivamente. Por otro lado, Holanda, Kenia, Ecuador y Colombia presentaron crecimientos en sus exportaciones del 2%, 13%, 50% y 21% respectivamente. 13

15 Desde las estadísticas del importador, en el 2017 Holanda se posicionó como principal proveedor de rosas de este mercado con una participación del 48%, seguido por Kenia con el 24%, Ecuador y Etiopía con el 8%, Bélgica 3% y Colombia con el 2% U.E.: IMPORTACIONES DE ROSAS USD MILES Holanda Kenia Etiopía Ecuador Bélgica Colombia 14