02. El cooperativismo agroalimentario. Macromagnitudes del Cooperativismo Agroalimentario Español

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1 0. El cooperativismo agroalimentario Macromagnitudes del Cooperativismo Agroalimentario Español

2 . Introducción C ooperativas Agro-alimentarias puso en marcha el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español, (OSCAE) en 005, gracias al convenio de colaboración con el MAPAMA. Una herramienta estadística que refleja las magnitudes más relevantes del cooperativismo español. El OSCAE a través de la encuesta anual Directorio de Cooperativas actualiza las principales cifras socio-económicas de las cooperativas agroalimentarias, a partir de los datos aportados por las federaciones y asociaciones territoriales asociadas, FUTs. Además, se analizan otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y Rioja, así como estadísticas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA, y del Ministerio de Empleo y Seguridad Sociale (MEySS). En esta encuesta participaron.57 entidades y hace referencia a los datos del ejercicio cerrado en 05. A partir de los datos obtenidos, se realizan determinadas proyecciones para elaborar los datos del conjunto total del cooperativismo agroalimentario español, que exponemos a continuación. Pág. 9. Definiciones y notas metodológicas E Cooperativas de er grado Cooperativas de º grado Mayoritariamente (90%). SAT (Sociedades Agrarias de Transformación). CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria). CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra). *Nota metodológica*: La facturación del cooperativismo representa la suma total de la facturación de todas las EAA encuestadas (ya sean de primer o segundo grado). EAA cooperativas agro-alimentarias de España n Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes Entidades Asociativas Agroalimentarias (EAA):

3 El cooperativismo agroalimentario 3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución 3.. Número y Tipología de EAA Total España CEC 3% Nº ENTIDADES Cooperativas Agrarias 3.9 CEC Coops. º grado 3% 470 TOTAL 3.76 Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC) en situación de alta en la Seguridad Social 05 (MEYSS). Coops. er grado 84% Pág Evolución Número de EAA Total España EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL (006-05) ,5% Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC) en situación de alta en la Seguridad Social 05 (MEYSS). Descenso [006/05] Descenso [04/05] -6,5% -0,5% (-9,8% solo agrarias). (-0,6% solo agrarias).

4 3.3. Distribución geográfica (I) Nº cooperativas - Total España Regiones más cooperativizadas COOPERATIVAS* CC. AA. Nº % 79,84% CASTILLA-LA MANCHA 45,9% 3 36,00% 4 COMUNIDAD VALENCIANA 355 0,78% 5 CATALUÑA 99 9,08% 6 EXTREMADURA 8 8,57% 7 ARAGÓN 93 5,86% 8 GALICIA 87 5,68% 9 REGIÓN DE MURCIA 4 3,77% 0 NAVARRA 9,79% PAÍS VASCO 69,0% CANARIAS 65,97% 3 LA RIOJA 46,40% 4 ISLAS BALEARES 3 0,94% 5 MADRID 0 0,6% 6 PRINCIPADO DE ASTURIAS 7 0,5% 7 CANTABRIA 6 0,8% % 74% * Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 05 (MEYSS). Pág. 7 De 0-49 Cooperativas De Cooperativas 9 De Cooperativas De Cooperativas 93 De Cooperativas El 74% de las cooperativas se ubican en 6 CC. AA. cooperativas agro-alimentarias de España 45

5 El cooperativismo agroalimentario 3.3. Distribución geográfica (II) Facturación % Facturación por CC. AA. FACTURACIÓN 05 CC. AA. % COMUNIDAD VALENCIANA 33,7% 9,3% 3 CASTILLA-LA MANCHA 8,4% 4 8,4% 5 CATALUÑA 7,8% 6 GALICIA 7,0% 7 EXTREMADURA 6,6% 8 ARAGÓN 5,8% 9 REGIÓN DE MURCIA 4,5% 0 NAVARRA 4,3% PRINCIPADO DE ASTURIAS,4% PAÍS VASCO 3 LA RIOJA 0,78% 4 ISLAS BALEARES 0,39% 5 CANTABRIA 0,7% 6 MADRID 0,06% 7 CANARIAS 0,03% 75%,3% 00% Fuente: Facturación directa sin mercantiles participadas. Muestra Directorio Anual de Cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). Pág. El 75% de la facturación se concentra en 6 CC. AA. % FACTURACIÓN/TOTAL (05) 33,7% COMUNIDAD VALENCIANA 9,3% CASTILLA-LA MANCHA 8,4% 8,4% CATALUÑA 7,8% GALICIA 7,0% EXTREMADURA 6,6% ARAGÓN 5,8% 4,5% REGIÓN DE MURCIA 4,3% NAVARRA,4% PRINCIPADO DE ASTURIAS PAÍS VASCO,3% LA RIOJA 0,78% ISLAS BALEARES 0,39% CANTABRIA 0,7% MADRID 0,06% 0,03% CANARIAS 0% 0% 0% 30% 40%

6 3.3. Distribución geográfica (III) Nº y peso económico Total España RELACIÓN COOPERATIVAS AGRARIAS* Y FACTURACIÓN** POR CC. AA. (05) 35% 30% 5%,8% 0%,9% 0,8%,0% 9,% 5,9% 8,4% 8,4% 7,8% 7,0% 6,6% 5,8% 4,5% 4,3% CATALUÑA GALICIA EXTREMADURA ARAGÓN REGIÓN DE MURCIA NAVARRA,8% 33,7% 9,3% 3,8% CASTILLA-LA MANCHA 5% 0,5%,%,4% 0,9% 0,% 0,6%,0%,4%,3% 0,8% 0,4% 0,3% 0,% 0,0% CANARIAS 8,6% 5,7% MADRID 0% CANTABRIA 5% % Facturación ISLAS BALEARES LA RIOJA PAÍS VASCO PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD VALENCIANA 0% Pág. 3 % Coops. *Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 05 (MEYSS). **Facturación directa sin mercantiles participadas. Directorio Anual de Cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). Destaca el peso del cooperativismo agroalimentario andaluz, que representando el 33,7% de la facturación del colectivo. cooperativas agro-alimentarias de España de las cooperativas españolas, aglutina el,8%

7 El cooperativismo agroalimentario 4. Facturación de las Cooperativas 4.. Facturación del Cooperativismo Total España Var 04/05 Var 006/ ,7% 30% Facturación Global incluyendo mercantiles (M/ ) s/d ,3% s/d Producción Final Agraria (M/ ) (A),50% 7,50% ,70% Facturación Cooperativas (M/ ) Producción bruta Industria Alimentaria (M/ ) ,60% a facturación sufrió un ligero descenso con respecto a la campaña anterior, debido L fundamentalmente a la caída de producción de aceite de oliva (vecería del olivo), y, en menor medida, de vino y mostos, así como al descenso de precios de la leche, etc. uchas cooperativas desarrollan parte de su negocio apoyándose en sociedades M mercantiles propias (participadas por ellas en mayor o menor medida), a través de las que se genera una parte importante del valor final de las producciones cooperativas. Durante el año 05, la parte de la facturación realizada a través de estas mercantiles (según el porcentaje de capital social suscrito por las cooperativas) superó los.000 M/, por lo que la Facturación Global de las cooperativas agroalimentarias españolas alcanzó los 8.04 M/. ara hacernos una idea del orden de magnitud, la facturación directa total* (incluyendo P mercantiles participadas) del Cooperativismo agroalimentario equivale al: 65% 30% -,7% año anterior s/d = sin dato.. Facturación directa, sin mercantiles participadas. Proyección a partir del Directorio Anual de Cooperativas 06. Dato anterior + facturación a través de mercantiles participadas según el % capital social de las cooperativas- Directorio Anual Cooperativas (A)= avance de datos. Anuario Estadístico 05 (MAPAMA) 4. Informe 05 FIAB Pág. 4 30% desde 06 de valor de la Producción Final Agraria. del valor de las Ventas netas Industria Alimentaria Española (IAA), (siendo las cooperativas el 3% del colectivo).

8 5. Sectores en los que operan las Cooperativas 5.. Principales Sectores en cooperativas % Facturación* y % de cooperativas por sector/total cooperativas E ste gráfico representa la relación entre el peso de la facturación realizada por las cooperativas en los principales sectores donde estas tienen actividad (barras), y el número de cooperativas que participan en cada sector (línea), de manera, que cuanto más lejos se encuentre la línea por encima de la barra, mayor atomización de las cooperativas de ese sector. PRINCIPALES 6 SUBSECTORES Y PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS (05) 47,4% 50% 40% 33,6% 30% 4,0% 0,8% 9,0% 0,4% 0% 6,% 8,9% Pág. 5 0,3% 5,%,%,8%,5%,%,%,0% Tiendas 3,5%,7% Arroz,0% Frutos Secos 5,%,3% Vacuno Lácteo,8% 0,8%,9%,4% Ovino y Caprino 5,9% Aceituna de mesa 6,6% Servicios de cualquier tipología 7,6% Cultivos Herbáceos 5,8% 3,6%,8% 9,4% Vino 0% % Facturación Avícola Porcino Alimentación animal Suministros Aceite de Oliva FFHH 0% % Coops./total *Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.. Frutas y Hortalizas (5,8%).. Aceite de Oliva (3,6%). 3. Suministros (,8%). 4. Alimentación animal (9,4%). 5. Vino (7,6%). 6. C. Herbáceos (6,6%). TOP por número de cooperativas participantes 47,4% en Suministros. El 34% en Aceite de Oliva. El 4% en Frutas y Hortalizas. El 0% en Cultivos Herbáceos. El 9% en Vino. El cooperativas agro-alimentarias de España TOP sectores por volumen de Facturación:

9 El cooperativismo agroalimentario 5.. Principales Sectores en cooperativas - Grado de concentración GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LOS 8 PRINCIPALES SUBSECTORES (05) SECTORES Facturación media/cooperativa (Millones de euros) TOTAL COOPERATIVAS TOP 0 FRUTAS Y HORTALIZAS 8,5 50 ACEITE DE OLIVA 3, 90 3 SUMINISTROS, 75 4 ALIMENTACIÓN ANIMAL 8,3 8 5 VINO 3, 3 6 CULTIVOS HERBÁCEOS,6 5 7 LÁCTEO 9, 69 8 PORCINO,3 47 e observa el diferente grado de concentración de los principales S sectores cooperativos (según importe de la facturación). De los 8: Suministros, C. Herbáceos, Vino y Aceite de Oliva presentan un mayor grado de atomización, aunque hay que tener presente que muchas de las cooperativas de primer grado están integradas en cooperativas de segundo grado, por lo que hay una vertebración oculta que no queda aquí patente. Pág. 6 estaca en Frutas y Hortalizas la importante concentración en el segmento D líder (Top 0).

10 6. Internacionalización 6.. Internacionalización Principales cifras (*) Peso mercados exteriores cooperativas/total agroalimentario sin pesca (% facturación) 7% 7% 5% % Cooperativas exportadoras/total cooperativas 34% 3% 3% 33% 30% 30% % Cooperativas exportadoras er grado/total coops. % Cooperativas exportadoras º grado/total coops. 47% 49% 48% 34,% 9,% 6,5% 9,0% 8,6% 7,4% Facturación mercados exteriores promedio er grado (M/ ) 6,4% 5,7% 4,8% Facturación mercados exteriores promedio º grado (M/ ) 34,% 33,% 9,6% % Facturación mercados exteriores/total cooperativas Facturación mercados exteriores promedio (M/ ) Tendencia creciente +7,5% nº cooperativas +% facturación Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio anual de Cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España) y de Informe MAPAMA Comercio exterior 05Facturación directa, sin incluir mercantiles participadas. (*) Cálculos realizados para Cooperativas >M (aglutinan 98% facturación) y sólo sobre sectores agroalimentarios. Pág. 7 I ncremento del +7,5% del nº de cooperativas exportadoras. Este colectivo exportador representó el 34% de las cooperativas. ambién se incrementó la facturación de las cooperativas T en los mercados exteriores +%, que representó el 34% de la facturación total del colectivo. l total de las exportaciones de la industria de alimentos y E bebidas creció en torno al 5,9% y del conjunto del sector agroalimentario (sin pesca) en un 8,5%. cooperativas agro-alimentarias de España as cooperativas representaron un 8% de la facturación L exportadora del conjunto del sector agroalimentario español (sin pesca).

11 El cooperativismo agroalimentario 6.. Top 0 cooperativas exportadoras Principales cooperativas NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMÍA GRADO CIFRA DE NEGOCIO* 05 (M/ ) EXPORTACIÓN 05 (M/ ) % EXPORTACIÓN (S/TOTAL) ANECOOP C. VALENCIANA % COREN GALICIA % 3 DCOOP % 4 UNICA GROUP 75 83% 5 VICASOL % 6 ALIMER R. DE MURCIA % 7 AGRO SEVILLA ACEITUNAS % 8 GRANADA LA PALMA 5 89% 9 MURGIVERDE % 0 CUNA DE PLATERO % COSTA DE HUELVA % GREGAL R. DE MURCIA % 3 INDASOL % 4 S.A.T. TROPS % 5 ACTEL CATALUÑA 4 45 % 6 NATURE CHOICE % 7 HORTOFRUTÍCOLA DE CARTAYA % 8 GRUFESA % 9 NUESTRA SEÑORA DE LA BELLA % 0 SAN ALFONSO C. VALENCIANA % M/.30 M/ 59% Pág. 8 * Facturación directa sin incluir mercantiles. Fuente: Directorio anual de Cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). +3% 5 M/ coop. 76% Facturación exportadora: Incremento Exportación promedio: Tasa de exportación promedio: top 0 año anterior. (estable). (+3% año). anterior).

12 7. Empleo en las Cooperativas 7.. Empleo directo en las cooperativas Total España: empleo directo total (fijos + eventuales). +0,5% Empleo Total ,0% Var 04/ 05 0,5% /año anterior, con -0,5% menos de cooperativas (agrarias y CEC) Pág. 9 cooperativas agro-alimentarias de España 007 Var 007/ 05

13 El cooperativismo agroalimentario 8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis 8.. Principales cifras y evolución 007/05 Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo Nº Cooperativas (agrarias+cec) Nº Socios* Facturación (M/ ) Facturación Global incluyendo mercantiles (M/ ) Empleo Total Ventas/empleado ( ) Var 04/05 Var 007/05-0,50% -5,90% -0,40%,90% ,7% 5% s/d ,3% s/d ,50% 7,00% ,% 7 % *Sólo se han tenido en cuenta los de las cooperativas de primer grado. Asimismo, puede haber socios que pertenezcan a más de una cooperativa de primer grado. Pág. 30 esde 007, a pesar de la situación del entorno, la tendencia general D de las cooperativas ha sido positiva, incrementando su facturación y el empleo. n 05 hubo un ligero descenso de cooperativas (-0,5%), pero E también de la facturación por la caída de producción de aceite, vino y de los precios de algunos sectores.

14 8.. Análisis Estructura (I): Dimensión Estratos Micro/Pyme/Gran empresa Nº Coops. % Total M/ % Facturación* total Facturación* media (M/ ) Nº Tendencia 007/05 Grandes 05 4% % 89,8 3% 66% Medianas 389 5% % 6,5 5% 3% Pequeñas % % 4, -% -4%.43 44% 76 4% 0,6-4% -5% Micro *Facturación directa sin incluir mercantiles participadas. Fuente: Directorio anual de cooperativas 06 y anteriores (Cooperativas Agro-alimentarias de España). El 70% 30% Y el de las cooperativas tienen una dimensión inferior a 5 M/. restante, factura el 87% del total del cooperativismo. Tendencia integración: elevada atomización desde el año 007 se observa un proceso de incremento de dimensión. Ha disminuido el número y la facturación de los estratos inferiores (micro y pequeñas) incrementándose los estratos superiores, especialmente la facturación de estrato de «grandes empresas». Pág. 3 cooperativas agro-alimentarias de España Tipo Empresa

15 El cooperativismo agroalimentario 8.3. Análisis Estructura (II): Dimensión Comparativa: Total, Top 0,Top 60 y Total Industrias Alimentación y Bebidas Entidades Nº Facturación Empleo % Total Valor (M/ ) Facturación Media (M/ ) % Total Directo total Empleo medio % Total 0,3% % % Top 60 60,6% % % % 6.98 /8.04 c/mercantiles 7 /7,5 c/mercantiles 00% % ,4 N/A* ,6 N/A* Cooperativas 0 Total España IAA Top 0 Total Industrias Alimentarias (IAA) 8.78 *N/A: no aplica. La facturación media de las cooperativas crece de forma exponencial según se avanza positivamente en el ranking de facturación: 39 M/ La media de la UE es 6 M/ De 7 M/ (todo el colectivo) (TOP 60) 40 M/ (TOP 0). (Fuente: COGECA). Estas cooperativas mejor dimensionadas continúan liderando procesos de crecimiento, aumentando la facturación media por empresa sobre años anteriores y su peso relativo dentro del colectivo. También cuentan con mayores tasas de exportación. Pág. 3 Las cooperativas representan El El El 3% 30% % del total de industrias alimentarias de España (IAA). de la facturación. del empleo. El tamaño medio de las cooperativas es superior a la media total de IAA. En general existe una elevada atomización en el conjunto IAA.

16 Pág Análisis Estructura (III): Vertebración Cooperativismo de Segundo Grado % FACTURACIÓN/TOTAL 05 er grado % er grado 78% 8 entidades de º grado, concentraron el % de la facturación total. a facturación media de las L cooperativas de º grado fue de 45 M/. Fuente: Facturación directa sin incluir mercantiles. Datos sobre proyección de facturación total (Cooperativas Agro-alimentarias de España). cooperativas agro-alimentarias de España s muy importante el papel de las E cooperativas de º grado como estructuras vertebradoras (concentran y gestionan la transformación/comercialización de un importantísimo volumen de producto de las cooperativas de base).

17 El cooperativismo agroalimentario 8.5. Top 0 (I) Global Cooperativa COREN CC. AA. Grado Facturación 05 (M/ ) Empleados Actividades GALICIA Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios y Exportación 40 Aceite de Oliva, Vino, Aceituna de mesa, Suministros, Servicios y Exportación 544 M/ media DCOOP 937 NAVARRA Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos, Avícola, Porcino, Frutas y Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, Exportación y Productos ecológicos SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA PRINCIPADO DE ASTURIAS Leche de vaca y Servicios 5 ANECOOP COMUNIDAD VALENCIANA Cítricos, Frutas y Hortalizas, Vino, Exportación y Productos ecológicos 6 COVAP Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito y Exportación 7 ACOR Azúcar y Suministros 3 GRUPO AN 4 Pág COBADU 9 AGRO SEVILLA ACEITUNAS 0 AGROPAL Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios y Tiendas Aceituna de mesa Cereales, Forrajes, Piensos, Suministros, Leche, Quesos, Vacuno, etc % facturación total Facturación estable. *Atención novedad: Facturación consolidada incluyendo mercantiles participadas. Fuente: Directorio anual de cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

18 8.6. Top 0 (II) er Grado SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA CC. AA. Socios Facturación (M/ ) Empleados Actividades PRINCIPADO DE ASTURIAS Leche de vaca y Servicios COVAP Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito y Exportación 3 ACOR Azúcar y Suministros 4 COBADU Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios y Tiendas 5 AGROPAL Cereales, Forrajes, Piensos, Suministros, Leche, Quesos, Vacuno, etc. 6 CAMP D'IVARS D'URGELL CATALUÑA Piensos, Vacuno, Porcino, Suministros y Servicios 7 ALIMER REGIÓN DE MURCIA Hortalizas, Frutas, Alimentación animal, Porcino, Leche, Flor, Suministros y Servicios 8 VICASOL Hortalizas, Frutas y Suministros 9 COPISO SORIA Porcino, Alimentación animal, Herbáceos y Suministros Frutas, Hortalizas y Suministros GRANADA LA PALMA Pág ,5% facturación año anterior.. *Atención novedad: Facturación consolidada incluyendo mecantiles participadas. Fuente: Directorio anual de Cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). cooperativas agro-alimentarias de España Cooperativa

19 El cooperativismo agroalimentario Pág Top 0 (III) º Grado Cooperativa CC. AA. Nº Coops. Socias GALICIA 0 Facturación* (M/ ) Empleados Principales Actividades Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios y Exportación Aceite de Oliva, Vino, Aceituna de mesa, Suministros, Servicios y Exportación COREN DCOOP 3 GRUPO AN NAVARRA Piensos, Avícola, Porcino, Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros y Servicios 4 ANECOOP C. VALENCIANA Cítricos, Frutas, Hortalizas y Vino 5 AGRO SEVILLA ACEITUNAS Aceituna de mesa 6 ACTEL CATALUÑA 3 7 Cereales, Frutas y Suministros 7 UNICA GROUP 7 3 Hortalizas, Transformados hortícolas y Tienda 8 GRUPO ARENTO ARAGÓN C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos y Suministros 9 SUCA Suministros y Tiendas Hortalizas y Suministros MURGIVERDE -6,6% facturación año anterior. *Atención novedad: Facturación consolidada incluyendo mecantiles participadas. Fuente: Directorio anual de Cooperativas 06 (Cooperativas Agro-alimentarias de España). 434 M/ media 5,3% facturación total

20 8.8. Evolución Top Top 0 (facturación y peso sobre facturación total) TOP ,8% 0,8% 0,5%,3% % 0,% ,% % 0% 8,4% %.000 8%.000 7% 6% TOP Peso TOP 0/total Pág. 37 Tendencia creciente. E Por otro lado, la capacidad exportadora de las cooperativas aumenta, especialmente en las cooperativas de mayor tamaño, lo que viene a reforzar la importancia de la integración comercial para alcanzar la dimensión necesaria para competir en los mercados exteriores. En definitiva, las cifras reflejan la importancia del cooperativismo y su papel en el sector agroalimentario español no sólo por mantener el crecimiento económico, sino también por seguir fieles a su compromiso con las zonas rurales y con el medio ambiente. Actuación financiada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. cooperativas agro-alimentarias de España n un contexto económico cambiante y complejo, tal y como ha quedado reflejado, las cooperativas agroalimentarias en los últimos años están respondiendo con solidez y estabilidad, incrementando su facturación y el empleo directo, si bien este año la facturación ha descendido debido a la situación coyuntural de caída de la producción en sectores donde las cooperativas tienen un peso relativo muy importante.