CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE OAXACA COMPONENTE ECONOMICO

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1 CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE OAXACA COMPONENTE ECONOMICO INTEGRANTES Cesar Emilio Contreras Piedragil (Coordinador) Armando Pérez Delgadillo Valentín Mendoza Meza Iván Porras Chaparro Raciel Luis Chávez Beatriz Soledad Chagoya Vargas Linda Jessica Jarquín Santos

2 INDICE GENERAL Índice de Mapas... 4 Índice de Tablas... 6 Índice de Gráficas Introducción Análisis general de la economía oaxaqueña en el contexto nacional Indicadores Dinámica Productiva Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario Orientación económica Dinámica social Grado de calificación de la población Grado de ocupación de la población Concentración per cápita de la economía Concentración del Poder Adquisitivo Accesibilidad a Carreteras Dinámica Social y Dinámica Productiva Análisis sectorial Justificación Sector primario Introducción Valor de producción Sector Agrícola Sector Pecuario Sector pesquero Sector forestal Sector Secundario

3 Introducción Valor de la producción Unidades económicas Población Ocupada Conclusión sectorial SECTOR TERCIARIO Introducción Valor de la.producción estatal Porcentaje de actividades terciarias en el estado Valores de producción regionales Población ocupada estatal Población ocupada regional ANEXOS Metodología General Metodología Técnica El análisis cambio-participación APÉNDICE A

4 ÍNDICE DE MAPAS Mapa 1 Nivel de concentración de actividades primaria Mapa 2 Índice de especialización del sector primario Mapa 3 Concentración municipal de actividades secundarias Mapa 4 Índice de especialización económico del sector secundario Mapa 5 Concentración municipal de actividades terciarias Mapa 6 Índice de especialización económica del sector terciario Mapa 7 Orientación sectorial de la economía municipal Mapa 8 Grado de calificación de la población Mapa 9 Grado de ocupación de la población Mapa 10 Concentración per capita de la economía Mapa 11 Concentración poblacional del poder adquisitivo Mapa 12 Grado de accesibilidad a carreteras Mapa 13. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Istmo Mapa 14. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Istmo Mapa 15. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Costa Mapa 16. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Costa Mapa 17. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Valles Centrales Mapa 18. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Valles Centrales Mapa 19. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Sur Mapa 20. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Sur Mapa 21. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Mixteca Mapa 22. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Mixteca Mapa 23. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Cañada Mapa 24. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Cañada... 88

5 Mapa 25. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Norte Mapa 26. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Norte Mapa 27. Municipios con potencial competitivo en producción de Fríjol. Región Papaloapan Mapa 28. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Papaloapan Mapa 29 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales en Oaxaca (Personal Ocupado) Mapa 30 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción) Mapa 31 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado en Oaxaca (Personal Ocupado) Mapa 32 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción) Mapa 33 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción) Mapa 34 Comercio al por Mayor Oaxaca (Personal Ocupado) Mapa 35 Comercio al por Mayor en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción) Mapa 36 Comercio al por Mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones en Oaxaca (Personal Ocupado) Mapa 37 Comercio al por Mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción) Mapa 38 Comercio al por Mayor de productos farmacéuticos y de perfumerías en Oaxaca (Personal Ocupado) Mapa 39 Comercio al por Mayor de maquinaria, equipo y mobiliario de actividades agropecuarias e industriales en Oaxaca (Personal Ocupado) Mapa 40 Comercio al por Mayor de maquinaria, equipo y mobiliario de actividades agropecuarias e industriales en Oaxaca (Valor Bruto de la Producción) Mapa 41 Comercio al por Menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal en Oaxaca (Personal Ocupado)

6 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Población económicamente activa y su distribución porcentual por condición de actividad económica y ocupación Tabla 2 Distribución de los municipios por nivel de concentración de actividades primarias Tabla 3 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector primario (relación municipio-estado) Tabla 4 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades secundarias Tabla 5 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector secundario Tabla 6 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades terciarias Tabla 7 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector terciario Tabla 8 Distribución municipal por ofientación económica Tabla 9 Distribución municipal de acuerdo al grado de calificación de la población Tabla 10 Distribución municipal de acuerdo al grado de ocupación de la población Tabla 11 Distribución municipal de acuerdo a la concentración per capita de la economía Tabla 12 Distribución municipal de acuerdo a la concentración poblacional del poder adquisitivo Tabla 13 Distribución municipal de acuerdo al grado de accesibilidad a las carreteras Tabla 14 Matriz de correlación de la dinámica económica y dinámica social Tabla 15 Listado de productos agrícolas en la entidad. Año Tabla 16 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Ismo Tabla 17 Cultivos con componente explicativo competitivo de la región de la Costa Tabla 18 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de los Valles Centrales Tabla 19 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Sierra Sur Tabla 20 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Mixteca Tabla 21 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Cañada Tabla 22 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Sierra Norte Tabla 23 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Papaloapan Tabla 24. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Cañada Tabla 25. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Costa Tabla 26. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de Tuxtepec Tabla 27. Población dedicada a la actividad pesquera por sector y tipo de organización (Al 31 de diciembre de 2010) Tabla 28. Permisos vigentes para ejercer la pesca comercial por especie según sector (Al 31 de diciembre de 2010)

7 Tabla 29. Valor del producto pesquero Tabla 30 Peso vivo por especie (kg) Tabla 31 Estimación de la condición C Tabla 32 Subsectores ordenados por brecha temporal, región Cañada, 2003, Tabla 33 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Cañada, 2003, Tabla 34 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Cañada, 2003, Tabla 35 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Cañada, 2003, Tabla 36 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Costa, 2003, Tabla 37 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Costa, 2003, Tabla 38 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Costa, 2003, Tabla 39 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Costa, 2003, Tabla 40 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Istmo, 2003, Tabla 41 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Istmo, 2003, Tabla 42 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Istmo, 2003, Tabla 43 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Istmo, 2003, Tabla 44 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca, 2003, Tabla 45 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca, 2003, Tabla 46 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca, 2003, Tabla 47 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca, 2003, Tabla 48 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam, 2003, Tabla 49 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam, 2003, Tabla 50 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam, 2003, Tabla 51 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Papaloapam, 2003, Tabla 52 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Tabla 53 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Tabla 54 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Tabla 55 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Tabla 56 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Tabla 57 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Tabla 58 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Tabla 59 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Sur, 2003,

8 Tabla 60 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Tabla 61 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Tabla 62 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Tabla 63 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Tabla 64 Estimación de rangos y factibilidad de S Tabla 65 Resultados de factibilidad S Tabla 66 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Cañada Tabla 67 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Cañada Tabla 68 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Cañada Tabla 69 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Cañada Tabla 70 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Costa Tabla 71 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Costa Tabla 72 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Costa Tabla 73 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Costa Tabla 74 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Istmo Tabla 75 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Istmo Tabla 76 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Istmo Tabla 77 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Istmo Tabla 78 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca Tabla 79 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca Tabla 80 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca Tabla 81 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca Tabla 82 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam Tabla 83 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam Tabla 84 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam Tabla 85 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Papaloapam Tabla 86 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Norte Tabla 87 Subsectores ordenados por dinámica de la actividad, región Sierra Norte Tabla 88 Subsectores ordenados por desempeño de la actividad, región Sierra Norte Tabla 89 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Norte Tabla 90 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Sur

9 Tabla 91 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur Tabla 92 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur Tabla 93 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Sur Tabla 94 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales Tabla 95 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Tabla 96 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales Tabla 97 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales

10 ÍNDICE DE GRÁFICAS Grafica 1 Medición de pobreza, Estados Unidos Mexicanos Incidencia de pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa Gráfica 2 Formación bruta de capital fijo por estado Gráfica 3 Producto interno bruto. Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica (%) Gráfica 4 Tasa de crecimiento sector primario Gráfica 5 Tasa de crecimiento sector secundario Gráfica 6 Tasa de crecimiento sector terciario Grafica 7 Índice de volumen de actividades primarias en el estado de Oaxaca Gráfica 8 Índice de volumen de actividades secundarias en el estado de Oaxaca Gráfica 9 Índice de volumen de actividades terciarias en el estado de Oaxaca Gráfica 10 Participación sector secundario, Gráfica 11 Participación Sector Secundario, Gráfica 12 PBT, participación sectorial, Gráfica 13 PBT, participación sectorial, Gráfica 14 PBT, participación sectorial, Gráfica 15 PBT, participación sectorial, Gráfica 16 PBT, participación sectorial, Gráfica 17 PBT, participación sectorial, Gráfica 18 PBT, participación sectorial, Gráfica 19 PBT, participación sectorial, Gráfica 20 PBT, participación sectorial, Gráfica 21 PBT, participación sectorial, Gráfica 22 PBT, participación sectorial, Gráfica 23 PBT, participación sectorial, Gráfica 24 PBT, participación sectorial, Gráfica 25 PBT, participación sectorial, Gráfica 26 PBT, participación sectorial, Gráfica 27 PBT, participación sectorial, Gráfica 28 Población Ocupada, participación sectorial Gráfica 29 Valor de producción del sector terciario (precios corrientes)

11 Grafica 30 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año Grafica 31 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año Grafica 32 Valor de la producción agrícola de las regiones del Estado de Oaxaca, Periodo 2004 y Grafica 33 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca Grafica 34Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca Grafica 35 Valor de producción terciaria en la región del Istmo. Periodo Cifras en miles de pesos Grafica 36 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2004 (miles de pesos) Grafica 37 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2009 (miles de pesos) Grafica 38 Valor de producción terciaria en la región del Istmo (miles de pesos) Grafica 39 Valor de producción terciaria en la región de la Costa. Periodo Cifras en miles de pesos Grafica 40 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2004, miles de pesos Grafica 41 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2009, miles de pesos Grafica 42 Valor de producción terciaria en la región de la Costa, Periodo Grafica 43 Valor de producción terciaria en la región de la Valles Centrales, Periodo (miles de pesos) Grafica 44 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales Grafica 45 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales Grafica 46 Valor de la producción terciaria en la región de Valles Centrales, Grafica 47 Valor de la producción terciaria en la región de Sierra Sur, Grafica 48 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur Grafica 49 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur Grafica 50 Valor de producción terciaria de la región Sierra Sur Grafica 51 Valor de producción terciaria de la región Mixteca , Miles de pesos Grafica 52 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2004, Miles de pesos Grafica 53 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2009, Miles de pesos Grafica 54 Valor de producción terciaria de la región Mixteca , Miles de pesos

12 Grafica 55 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada , Miles de pesos Grafica 56 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada Grafica 57 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada Grafica 58 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada Grafica 59 Valor de producción terciaria de la región Sierra Norte , Miles de pesos Grafica 60 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte Grafica 61 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte Grafica 62 Valor de producción terciaria en la región Sierra Norte Grafica 63 Valor de producción terciaria en la región Papaloapam , miles de pesos Grafica 64 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria en la región Papaloapam Grafica 65 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Papaloapam Grafica 66 Valor de producción terciaria de la región Papaloapam, Grafica 67 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año Grafica 68 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año Grafica 69 Personal ocupado del sector terciario en el Estado de Oaxaca por personal ocupado, Grafica 70 Población ocupada del sector terciario en la reción Istmo, Grafica 71 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo Grafica 72 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo Grafica 73 Actividades económicas de la región del Istmo, personal ocupado total. Periodo Grafica 74 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo Grafica 75 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Costa Grafica 76 Actividades económicas de la región de la Costa, personal ocupado total. Periodo Grafica 77 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur Grafica 78 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur Grafica 79 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur Grafica 80 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur

13 Grafica 81 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región de la sierra sur Grafica 82 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca Grafica 83 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca Grafica 84 Población ocupada de las actividades económicas de la región Mixteca, periodo Grafica 85 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada Grafica 86 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada Grafica 87 Actividades económicas de la región de la Cañada por total de personal ocupado. Periodo Grafica 88 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte Grafica 89 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte Grafica 90 Actividades económicas de la región de la Sierra Norte por total de personal ocupado. Periodo Grafica 91 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam Grafica 92 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam Grafica 93 Actividades económicas de la región de la Papaloapam por personal ocupado. Periodo

14 INTRODUCCIÓN México es un país con una gran biodiversidad. Todo lo que está en la naturaleza y que puede ser utilizado por el hombre es considerado como un recurso natural: ejemplo de ellos son los lagos, ríos, mares, minerales, bosques, petróleo, aire, energía solar, etc. La etapa de caracterización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Oaxaca (POERTEO), de acuerdo con los términos de referencia, tiene por objeto describir el estado de los componentes natural, social y económico del área de estudio. En nuestro caso, el área en específico se centra en el territorio del estado de Oaxaca, el cual tiene una extensión 1 de 93,757 Km 2 y está distribuida administrativamente en ocho regiones: La Costa, La Cañada, La Sierra Sur, La Sierra Norte, El Papaloapan, El Istmo, La Mixteca y Valles Centrales. Las regiones son la muestra de la gran diversidad cultural e idiosincrásica que prevalece en el estado. Esta es la principal razón para determinar que la caracterización económica del Estado para el POERTEO, se realice teniendo como punto de partida el municipio. El municipio es la unidad básica de estudio debido a que la información de la cual se dispone, en la gran mayoría de las fuentes de información, es en esta unidad. Las regiones se definen como un conjunto de municipios, que comparten características en común, siendo la agrupación administrativa más frecuentemente empleada para el estado de Oaxaca. La descripción de las regiones es por 1 Fuente: INEGI.

15 consecuencia la descripción de los municipios que las componen y finalmente, la descripción de nuestro territorio objetivo se genera a partir de las ocho regiones que lo forman. La descripción que se presenta a continuación es de tipo económico, y se obtiene a partir del estudio de las siguientes variables: Valor de Producción, Unidades Económicas y Personal Ocupado. El objetivo es caracterizar el comportamiento económico de las regiones, a partir de la identificación de las actividades de mayor influencia en los sectores productivos dominantes de la región. Para ello, se establecieron tres variables importantes que capturan el desempeño de todas las actividades que conforman al sector. Las variables de estudio son: Valor de Producción, Unidades Económicas y Población Ocupada, todas ellas reflejan el crecimiento de las actividades, a nivel regional con respecto al total del Estado de Oaxaca. La metodología también refleja que actividades representan un cambio significativo en su crecimiento o decrecimiento, lo que implica un avance o retroceso en el aspecto competitivo de la actividad. La forma de trabajar es agrupar a nivel municipal todas las actividades que conforman a los tres sectores económicos, determinando los datos que corresponden a las variables de estudio. De ahí, se seleccionó a las actividades que son frecuentes para los años 2004 y 2008, eliminando las que no, ya que no existe un marco de comparación entre los datos, debido a que es un análisis comparativo basado en tasas de crecimiento. Se integró la información municipal sacando los totales de las variables por región, y de ahí se comparó con el dato total que aparece en INEGI. Lo anterior permite contrastar la dinámica de la actividad por región con respecto al estado de Oaxaca comparando los años de estudio.

16 El análisis cambio-participación constituye un método de estandarización de datos que considera la estructura económica regional y las diferentes tasas de crecimiento de las distintas actividades de la economía estatal. Este método explica las causas de las variaciones en el valor de producción. Para cada actividad, la técnica permite identificar tres componentes que explican las variaciones en el valor de producción de la economía regional. Los tres componentes son: a) La dinámica de la actividad a nivel estatal; b) El desempeño estatal y; c) La competitividad regional.

17 Chiapas Guerrero Oaxaca Puebla Tlaxcala Zacatecas Veracruz Tabasco Hidalgo Michoacán San Luis Potosí Durango Campeche Guanajuato Yucatán EUM Morelos México Querétaro Nayarit Tamaulipas Chihuahua Aguascalientes Jalisco Sinaloa Colima Quintana Roo Sonora Baja California Baja California Sur Distrito Federal Coahuila Nuevo León ANÁLISIS GENERAL DE LA ECONOMÍA OAXAQUEÑA EN EL CONTEXTO NACIONAL De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, el estado de Oaxaca ocupa el último lugar a nivel nacional del Índice de Competitividad Estatal , lugar en el que ha prevalecido desde el 2001, año en el que se comenzó a generar dicho índice. La entidad se mantiene un 32.6 por ciento por debajo de la media nacional con respecto al índice, lo que implica que un oaxaqueño promedio genera en un año un PIB per cápita de 61, pesos menos que un mexicano promedio Gráfica 2 Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010 Incidencia de pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa Nota: el porcentaje de pobreza incluye al porcentaje de pobreza extrema. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH Pobreza extrema Pobreza Grafica 1 Medición de pobreza, Estados Unidos Mexicanos Incidencia de pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa. En cuanto a las carencias materiales de la población oaxaqueña con respecto al resto del país, estas se evidencian en el Gráfico 1, que conforme a las cifras del 2 El Índice de Competitividad Estatal IMCO está compuesto por 10 subíndices: Sistema de derecho confiable y objetivo; Manejo sustentable del Medio Ambiente; Sociedad incluyente, preparada y sana; Economía dinámica y estable; Sistema político estable y funcional; Mercado de factores eficiente; Sectores precursores de clase mundial; Gobierno eficiente y eficaz; Aprovechamiento de las relaciones internacionales; Sectores económicos de vigorosa competencia. 3 El PIB per cápita Oaxaca es de $48,776.00

18 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL 2010, indican que Oaxaca es el tercer estado más pobre del país, superado únicamente por los estados de Chiapas y Guerrero. En 2008 de cada 100 personas 62 se encontraban en situación de pobreza, mientras que para 2010, esta cifra aumentó a 67 oaxaqueños, mientras que tan solo 9 habitantes de cada 100 se encuentran en situación de no pobreza ni vulnerabilidad. Respecto a las necesidades básicas, poco más del 30 por ciento de los habitantes de la entidad se encuentran en condiciones de rezago educativo; la brecha en el acceso a los servicios de salud decreció fuertemente en el transcurso de 2 años con la implementación del Seguro Popular, reduciéndose en 583,900 personas, es decir, pasando de un por ciento de habitantes sin acceso a servicios de salud en el 2008 a un por ciento en 2010, esto significa por un lado inversión en infraestructura y por otra incremento en la población económicamente activa ocupada en este subsector. Para 2010, 66 de cada 100 oaxaqueños cuentan con una vivienda, esto es, 4 personas más que en 2008, cuando solo un 62 por ciento de la población tenía acceso a este bien. Sin embargo, solo el 59 por ciento de las personas con acceso a vivienda cuentan con los servicios básicos de la vivienda, esto es, cuentan con agua potable, servicios de drenaje y energía eléctrica 4. De 100 viviendas 80 cuentan con piso diferente de tierra; 70 con agua entubada y drenaje; y 94 con energía eléctrica 5. En lo referente a la proporción de población disponible para realizar actividades económicas de 14 años o más, tanto a nivel Nacional como en Oaxaca 58 de cada 100 habitantes forman parte de este sector. En lo que respecta a la tasa 4 CONEVAL, Perspectiva Estadística Oaxaca, Septiembre INEGI.

19 ocupación, por ciento de la población económicamente activa se encuentra ocupada a nivel estatal, mientras que a nivel nacional esta cifra es un poco más baja con por ciento. Tabla 1 Población económicamente activa y su distribución porcentual por condición de actividad económica y ocupación de actividad económica y ocupación Nacional Oaxaca % % Población de 14 y más años de edad 83,689, ,742, Población Economicamente Activia PEA 48,874, ,604, Ocupada PO 46,333, ,561, Empleadores 2,270, , Trabajadores por cuenta propia 9,637, , Trabajadores por cuenta propia no remunerados 833, , Trabajadores subordinados y remunerados 30,626, , Trabajadores no remunerados 2,965, , Desocupada 2,541, , Población no Económicamente Activa PNEA 34,814, ,138, Fuente: Elaboracíon propia con información de Perspectiva Estadística Oaxaca, Septiembre PEA Personas de 14 y más años de edad que durante la semana de referencia realizaron algun tipo de actividad económica o buscaron activamente realizar una. PNEA Personas de 14 y más años de edad que durante la semana de referencia no realizaron algun tipo de actividad económica ni buscaron activamente realizar una. Trabajadores por cuenta propia no remunerados, incluye a los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de autosubsistencia. PO Personas de 14 y más años de edad que durante la semana de referencia realizaron algun tipo de actividad económica trabajando por lo menos una hora o un día, para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración. Incluye a los ocupados del sector primario que se dedican a la producción para el autoconsumo, excepto recolección de leña. Del total de población ocupada en el estado al rededor del por ciento son trabajadores subordinados y remunerados, seguido por los trabajadores por su cuenta por ciento. De cada 100 personas ocupadas, 27 no reciben ningún tipo de remuneración por la actividad que realizan, esto es 19 personas más que la media nacional; 40 reciben 2 salarios mínimos SM o menos; 24 perciben entre 2 y 5 SM; y tan solo un 4 tiene ingresos mayores a 5 SM; los otros 5 no reportan. Si se analiza desde la perspectiva de actividad realizada, 34 de cada 100 habitantes se encuentran ocupados en el sector primario, 18 en el sector secundario y 47 en el sector terciario.

20 Por otra parte, en la formación bruta de capital fijo 6, es decir, la inversión por trabajador, Oaxaca se posiciona a nivel estatal en el lugar 32 de 32, con 2, dólares/pea por debajo de la media nacional, que es de 4,999 dólares/pea; y 9,373 dólares/pea menos que el Distrito Federal, que es el mejor posicionado. Gráfica 2 Formación bruta de capital fijo por estado En lo que respecta a la deuda pública de 2004 a 2010, de acuerdo al IMCO, Oaxaca multiplicó esta en 9 veces, al igual que Chihuahua y Tamaulipas. Sin embargo, que se incremente la deuda no es necesariamente un problema, siempre y cuando se tenga la capacidad recaudatoria para cubrirla 6 Se refiere a los bienes generados en un país como lo son las construcciones, equipo de transportación, maquinarias, bienes muebles e inmuebles, para la defensa nacional, así como las inversiones de las unidades productivas que les permitan hacer crecer sus activos fijos de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México

21 satisfactoriamente. En esa materia, existe una variable llamada Sobrevivencia Financiera que con base en la recaudación potencial de los estados, obtenida a partir del Productor Bruto Estatal PIBE y las obligaciones adquiridas por estos, determina si los estados como entes independientes, es decir sin intervención federal, podrían cumplir satisfactoriamente con las obligaciones que han adquirido. Oaxaca presenta una Sobrevivencia Financiera de -3, esto significa que Oaxaca es incapaz de sobrevivir financieramente con la estructura de gastos e impuestos que actualmente opera. Un endeudamiento a la alza nos lleva a pensar en un mayor gasto público, que debería verse reflejado en una mayor calidad de vida para la población. Sin embargo, los resultados llegan a diferir con esta lógica, ya que pese a que Oaxaca ha incrementado su deuda pública y por ende el gasto público, estados como San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, entre otros pese a tener un menor gasto público por habitante presentan un Índice de Desarrollo Humano mucho mayor al de Oaxaca. En lo referente a producción, el estado de Oaxaca tiene una participación de 1.6 por ciento en el Producto Interno Bruto 7 Nacional PIB 2009; a nivel sectorial, su participación en la producción total por sector es de 3.9 por ciento en el Sector Primario, 1.1 por ciento en el Sector Secundario y de 1.6 por ciento en el Sector Terciario. Esta participación posiciona al estado de Oaxaca en el lugar 21 de 32 por su contribución total al PIB Nacional; en el lugar 12 para el Sector Primario, 25 para el Secundario, y 19 por su aportación en el Sector Terciario. 7 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por la economía de un país, estado o región en un período determinado. EL PIB es un indicador que cuantifica el crecimiento o decremento en la producción de los bienes y servicios de cada país, estado o región.

22 Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave Michoacán de Ocampo México Campeche Distrito Federal Nuevo León Jalisco Tabasco Veracruz de Ignacio de la Llave Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave Fuente. INEGI 2010 Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica % PIB total Actividades Primarias Sinaloa Sonora Chihuahua Chiapas Guanajuato Puebla Durango México Oaxaca Tamaulipas Guerrero Coahuila de Zaragoza Baja California Actividades Secundarias Guanajuato Coahuila de Zaragoza Tamaulipas Puebla Chihuahua Baja California Sonora Querétaro San Luis Potosí Hidalgo Aguascalientes Michoacán de Ocampo Actividades Terciarias Guanajuato Campeche Puebla Tamaulipas Chihuahua Coahuila de Zaragoza Baja California Tabasco Michoacán de Ocampo Sonora Sinaloa Chiapas Querétaro San Luis Potosí Guerrero Oaxaca Hidalgo Quintana Roo Yucatán Durango Aguascalientes Morelos Zacatecas Baja California Sur Nayarit Tlaxcala Colima Guanajuato Puebla Tamaulipas Chihuahua Baja California Michoacán de Ocampo Coahuila de Zaragoza Sonora Sinaloa Quintana Roo Chiapas Guerrero Querétaro Oaxaca San Luis Potosí Yucatán Tabasco Hidalgo Zacatecas San Luis Potosí Hidalgo Nayarit Nuevo León Yucatán Querétaro Aguascalientes Morelos Tabasco Baja California Sur Colima Campeche Tlaxcala Distrito Federal Quintana Roo Chiapas Durango Morelos Sinaloa Yucatán Oaxaca Guerrero Zacatecas Quintana Roo Baja California Sur Nayarit Tlaxcala Colima Durango Morelos Aguascalientes Campeche Baja California Sur Zacatecas Colima Nayarit Tlaxcala Gráfica 3 Producto interno bruto. Participación por entidad federativa según tipo de actividad económica (%)

23 La tasa de crecimiento de la producción estatal en el Sector Primario ha sido irregular en el periodo , presentando tasas de crecimiento positivas aunque en algunos casos decrecientes excepto en el año 2009 donde el desempeño de las actividades del sector sufre una abrupta caída, al presentar una tasa de crecimiento del por ciento. El crecimiento más alto se presenta en 2007 cuando alcanza un crecimiento del 7.22 por ciento. No obstante, el crecimiento en el periodo acumula un por ciento. 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% % -4.00% Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca, INEGI Gráfica 4 Tasa de crecimiento sector primario Para el sector secundario, en el mismo período y al igual que el sector primario, el crecimiento no ha sido sostenido sino altamente variable, sufriendo caídas en tres años consecutivos presentando una rápida recuperación en los dos últimos años con 3.23 por ciento y 1.98 por ciento, para lograr un crecimiento en el periodo de 1.1 por ciento

24 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% % -3.00% -4.00% Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca, INEGI Gráfica 5 Tasa de crecimiento sector secundario En el sector terciario, el periodo presenta una tendencia decreciente suave pero sostenida de la tasa de crecimiento, lo que refleja una desaceleración en las actividades económicas del sector, sin embargo, para el 2009 la tasa presenta un caída del casi 4 por ciento, Aun cuando se presenta en todo el periodo una desaceleración del sector, este sector alcanza un crecimiento del por ciento para todo el periodo. 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% % % -6.00% Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca, INEGI Gráfica 6 Tasa de crecimiento sector terciario

25 INDICADORES DINÁMICA PRODUCTIVA La dinámica productiva de un estado está caracterizada por el nivel de la actividad de sus sectores económicos. En esta sección se presenta el estado que prevalece en cada sector, describiendo su participación y desempeño a través del tiempo; de igual forma se presenta una orientación sectorial de la economía a nivel municipal, regional y estatal que permite establecer el grado de especialización y/o diversificación de las actividades económicas. Sector Primario Como se ha mencionado anteriormente el estado de Oaxaca ocupa el lugar 12 a nivel nacional en participación, con el 3.9 por ciento, en el PIB de las Actividades Primarias, que son las actividades más importantes y dinámicas en comparación con las actividades secundarias y terciarias. El dinamismo mostrado por estas actividades es cuantificado en su índice de volumen físico, el cual muestra un crecimiento del por ciento en los últimos 6 años en comparación con el 1.65 por ciento del sector secundario y el por ciento del sector terciario. Sin embargo, aun cuando las actividades del sector primario son preponderantes en la dinámica económica para el estado, la eficiencia productiva, medida por el

26 indicador grado de concentración de actividades primarias 8, en el 95 por ciento de los municipios es MUY BAJA. Tabla 2 Distribución de los municipios por nivel de concentración de actividades primarias CMAP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 4.44% 2.00% 7.32% 0.00% 15.00% 1.47% 1.43% 0.00% 1.93% 11 BAJO 4.44% 10.00% 9.76% 1.29% 5.00% 1.47% 0.00% 1.65% 2.98% 17 MUY BAJO 91.11% 88.00% 82.93% 98.71% 80.00% 97.06% 98.57% 98.35% 95.09% 542 Total % % % % % % % % % 570 Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca. INEGI. Esto es: en 542 municipios de los 570 que componen al estado, menos del 20 por ciento del valor de la producción municipal es producto del sector primario; en 17 municipios, de los cuales 5 se encuentran en la Costa y 4 en el Istmo, el producto del sector primario es entre el 20 y 40 por ciento del valor de producción municipal total; y 11 municipios generan entre el 40 y 60 por ciento de su producción municipal de actividades primarias, estos 11 últimos municipios se encuentran distribuidos en 6 de las 8 regiones, en donde 3 se localizan en el Istmo, 3 en el Papaloapam, 2 en la Cañada y uno en Costa, Sierra Norte y Sierra Sur. La importancias de las actividades primarias es evidente, sin embargo su participación en las actividad económica de los municipios es muy pobre en vista que únicamente en 28 municipios, más del 20 por ciento de su producción es producto de actividades primarias. 8 Representa la suma de los valores de producción de la agricultura, ganadería y actividad forestal, así como de la producción bruta total del sector pesquero.

27 Mapa 1 Nivel de concentración de actividades primaria La relevancia de las actividades económicas de un municipio se patentiza al comparar la proporción de la producción generada por este en un sector específico, con la proporción de la producción generada a nivel estatal, por el mismo sector, mostrando el nivel de especialización del municipio en relación al nivel de especialización mostrado por el estado. En este sentido: 485 municipios presentan un nivel de especialización menor al presentado por el Estado, donde las regiones Mixteca y Valles Centrales tienen la característica de que más del 90 por ciento de los municipios que los componen presentan una especialización del sector primario menor al Estatal. A nivel regional el Istmo y el Papaloapam presentan una especialización inferior a la Estatal, con el y 50 por ciento de sus municipios, respectivamente, con una especialización en el sector primario

28 menor al estatal. En la región de Valles Centrales, 119 de sus 121 municipios presenta una especialización de actividades primarias inferior a la estatal. Índice de volumen de Actividades Primarias del Estado de Oaxaca Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca. INEGI. Grafica 7 Índice de volumen de actividades primarias en el estado de Oaxaca Los grados de eficiencia productiva y niveles de especialización que muestran los municipios del estado, indiscutiblemente repercuten en los altos costos de la producción generada. Esto a su vez, impacta en la comercialización de los productos y por tanto en su competitividad a nivel nacional. Es importante destacar que la dinámica observada de la actividad presenta un declive en el periodo del 2008 al Tabla 3 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector primario (relación municipio-estado) IEE 1 Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MAYOR ESPE 24.44% 38.00% 43.90% 1.29% 50.00% 11.76% 14.29% 5.79% 14.91% 85 MENOS ESPE 75.56% 62.00% 56.10% 98.71% 50.00% 88.24% 85.71% 94.21% 85.09% 485 Total % % % % % % % % % 570 Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca. INEGI.

29 Mapa 2 Índice de especialización del sector primario Sector Secundario De las actividades económicas, es el sector secundario el que pudiese representar el nivel de tecnificación productiva de una región o estado, este tipo de actividades económicas requieren de una infraestructura básica y especializada que permita transformar, producir y transportar la producción fuera del municipio, estado o nación. Además de mostrar el grado de asimilación económica por parte de los municipios.

30 En este sector se tiene que el 29 por ciento de los municipios del estado presentan un nivel MEDIO de concentración de actividad económica secundaria, esto es: en 165 municipios del 40 al 60 por ciento de su producción lo generan las actividades económicas secundarias, 53 pertenecen a la Mixteca y 43 a Valles Centrales; en 175 municipios (31 por ciento), la producción del sector secundario representa del 20 al 40 por ciento del total municipal, 44 se ubican en la Mixteca, 45 en Valles Centrales y 22 en el Istmo; y en 230 municipios, los sectores secundarios generan menos del 20 por ciento de su producción municipal. Las regiones que presentan mayor especialización a la registrada por el estado en el sector secundario son: La Mixteca, Valles Centrales, Papaloapam y Sierra Norte. Tabla 4 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades secundarias CMAS Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 31.11% 10.00% 17.07% 34.19% 20.00% 27.94% 28.57% 35.54% 28.95% 165 BAJO 24.44% 24.00% 53.66% 28.39% 25.00% 30.88% 21.43% 37.19% 30.70% 175 MUY BAJO 44.44% 66.00% 29.27% 37.42% 55.00% 41.18% 50.00% 27.27% 40.35% 230 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI) Esta distribución municipal posiciona al estado en el lugar 25 de participación en el PIB del actividades secundarias, únicamente por arriba de Guerrero, Zacatecas, Quinta Roo, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Colima. Mostrando una crecimiento del 1.65 por ciento desde el Es relevante notar que en el periodo este sector ha mostrado un dinamismo digno de resaltar, al crecer un casi 6 por ciento, mostrando una reactivación de estas actividades después de haber presentado una caída de un 5 por ciento en los tres años anteriores a este periodo.

31 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI) Gráfica 8 Índice de volumen de actividades secundarias en el estado de Oaxaca

32 Mapa 3 Concentración municipal de actividades secundarias Tabla 5 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector secundario IEE 2 Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MAYOR ESPE 2.22% 0.00% 4.88% 8.39% 15.00% 2.94% 4.29% 4.13% 5.09% 29 MENOS ESPE 97.78% % 95.12% 91.61% 85.00% 97.06% 95.71% 95.87% 94.91% 541 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

33 Mapa 4 Índice de especialización económico del sector secundario Sector Terciario El sector terciario es el sector que presenta mayor actividad económica en todo el estado, ocupando el lugar 19, de los 32 estados, en participación del PIB Nacional de estas actividades. El desarrollo de este sector es el más importante en el estado, con un 79 por ciento de municipios en nivel MEDIO, esto es: entre el 40 y 60 por ciento de la producción de 453 municipios es producto de las actividades terciarias; entre el 20 y 40 por ciento de producción municipal es resultado de estas actividades en 78

34 municipios; y únicamente 39 ( 6.84 por ciento) de los municipios tienen menos del 20 por ciento, aun cuando el sector ha presentado una desaceleración en su crecimiento del 2003 al 2008, esta se mantuvo creciente hasta el 2008 y sufre una caída en su desempeño de aproximadamente un 4 por ciento en el Por otro lado el nivel de especialidad mostrada por los municipios, es indicativo de que las actividades terciarias juegan un papel importante en la dinámica productiva del estado, el 95 por ciento de los municipios presentan un nivel de especialización mayor al del estado. Tabla 6 Distribución municipal por nivel de concentración de actividades terciarias CMAT Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 71.11% 98.00% 85.37% 74.19% 70.00% 82.35% 82.86% 77.69% 79.47% 453 BAJO 24.44% 2.00% 7.32% 15.48% 10.00% 11.76% 11.43% 17.36% 13.68% 78 MUY BAJO 4.44% 0.00% 7.32% 10.32% 20.00% 5.88% 5.71% 4.96% 6.84% 39 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

35 Mapa 5 Concentración municipal de actividades terciarias

36 Gráfica 9 Índice de volumen de actividades terciarias en el estado de Oaxaca Tabla 7 Distribución municipal de acuerdo al grado de especialización del sector terciario IEE 3 Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MAYOR ESPE 95.56% % 92.68% 92.26% 85.00% 95.59% 94.29% 96.69% 94.56% 539 MENOS ESPE 4.44% 0.00% 7.32% 7.74% 15.00% 4.41% 5.71% 3.31% 5.44% 31 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

37 Mapa 6 Índice de especialización económica del sector terciario ORIENTACIÓN ECONÓMICA Las actividades productivas, desde un punto sectorial, son un primer acercamiento para describir el desempeño económico del estado, sin embargo un análisis de interrelaciones entre los sectores permiten visualizar el grado de especialización o diversificación de las actividades económicas en los municipios y por tanto del estado. En este sentido 414 municipios, el 75 por ciento de estos, presentan una alta o moderada especialización a las actividades terciarias, 136 municipios con alta o moderada especialización secundaria y únicamente 4 municipios con las mismas características con el sector primario. El estado tiene como actividades

38 preponderantes las del sector terciario, dejando a las actividades primarias complementar su dinamismo económico. El sector secundario está haciéndose presente en el estado y tiende a ser un participe relevante de la economía estatal desplazando a las actividades del sector primario, observando que los tipos de orientación: diversificación con predominio secundario y diversificación con primario/ secundario, no se hacen presente en el estado. Tabla 8 Distribución municipal por ofientación económica OSE Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales I.a. Alta especialización primaria. 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 1.43% 0.00% I.b. Moderada especialización primaria. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% II.a. Alta especialización secundaria % 0.00% 4.88% 14.19% 15.00% 8.82% 12.86% 9.09% II.b. Moderada especialización secundaria % 6.00% 7.32% 14.84% 5.00% 14.71% 8.57% 19.83% III.a. Alta especialización terciaria % 66.00% 51.22% 54.19% 45.00% 55.88% 61.43% 44.63% III.b. Moderada especialización terciaria % 22.00% 24.39% 16.77% 15.00% 19.12% 15.71% 26.45% IV.b1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario. 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% IV.b2. Moderada diversificación con predominio primario. 2.22% 0.00% 4.88% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% IV.b3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% IV.b4. Moderada diversificación con predominio secundario. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% IV.b5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario. 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% IV.b6. Moderada diversificación con predominio terciario. 0.00% 0.00% 7.32% 0.00% 5.00% 1.47% 0.00% 0.00% Total % % % % % % % % Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

39 Mapa 7 Orientación sectorial de la economía municipal DINÁMICA SOCIAL Las características del Capital Humano son preponderantes para describir las condiciones de desarrollo económico del estado. Estas características se expresan en cinco indicadores: Grado de ocupación de la población; Grado de calificación de la población; Concentración per cápita de la economía; Concentración del poder adquisitivo y Grado de Accesibilidad a Carreteras. Calculados (u obtenidos de alguna fuente) los indicadores de las actividades por cada uno de los municipios que integran cada región del estado, se procedió a la construcción del indicador Nivel de Desarrollo Económico Municipal, que nos

40 permite presentar al final una imagen conclusiva de la dinámica social y con ella la imagen económica del estado desde su unidad básica, el municipio. Grado de calificación de la población En una economía el grado de preparación es de vital importancia para su crecimiento, ya que permite la incorporación a puestos de trabajo de calidad y cubrir los requerimientos de personal calificado en los diferentes sectores de una economía. Este indicador refleja la población económicamente activa que dispone de un empleo lo más cercano a un tiempo completo. En este sentido el nivel que presente el municipio representará la proporción de la población con la característica de tiempo completo, a mayor nivel mayor proporción y por tanto mayor desarrollo económico. La distribución de los municipios bajo esta característica muestra, que menos del 40 por ciento de la población económicamente activa de casi un 88 por ciento de los municipios tiene un empleo que se puede considerar de tiempo completo, ya que presentan un nivel BAJO o MUY BAJO en su indicador. Únicamente 69 municipios que representan el casi 12 por ciento de estos, se observa que entre 40 por ciento y 60 por ciento de la PEA municipal cuenta con un empleo de tiempo completo. Tabla 9 Distribución municipal de acuerdo al grado de calificación de la población GCP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 11.11% 2.00% 4.88% 16.77% 5.00% 13.24% 2.86% 19.01% 12.11% 69 BAJO 42.22% 76.00% 80.49% 64.52% 65.00% 61.76% 65.71% 64.46% 64.74% 369 MUY BAJO 46.67% 22.00% 14.63% 18.71% 30.00% 25.00% 31.43% 16.53% 23.16% 132 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

41 Mapa 8 Grado de calificación de la población Grado de ocupación de la población Aunado a lo anterior, ya sea en estudios normales o técnicos, el grado de formación de la población que permita participar en los diferentes sectores económicos es complementario a la capacidad del municipio de ofrecer actividades laborales de tiempo completo. En este sentido, la distribución de los municipios presenta un total de 395 de los 570 municipios que cuentan con un 40 por ciento - 60 por ciento de su población mayor a 12 años con formación suficiente para la incorporación a las actividades laborales ofertadas por los

42 sectores económicos, y 165 municipios con un 20 por ciento - 40 por ciento de su población. Mapa 9 Grado de ocupación de la población Los municipios presentan una capacidad latente de incorporar su Capital Humano a los diferentes sectores productivos del estado. Es de importancia destacar que las características de Población Económicamente Activa del indicador es: Población municipal de 12 años o más con tercer grado de estudios técnicos o comerciales con primaria terminada; de 15 años y más con tercer grado de estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, y población de 12 años y más con tercer grado de secundaria terminada.

43 Tabla 10 Distribución municipal de acuerdo al grado de ocupación de la población GOP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 75.56% 96.00% 75.61% 53.55% 45.00% 76.47% 65.71% 76.03% 69.30% 395 BAJO 22.22% 4.00% 24.39% 42.58% 50.00% 22.06% 32.86% 23.97% 28.95% 165 MUY BAJO 2.22% 0.00% 0.00% 3.87% 5.00% 1.47% 1.43% 0.00% 1.75% 10 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI) Concentración per cápita de la economía Como tercer y cuarto indicador de la Dinámica Social del estado, se considera el Grado de Concentración Per Capita de la Economía y el Grado de Concentración del Poder Adquisitivo. El primero de los indicadores se obtiene de considerar el valor de la producción total municipal ponderada por su población, lo anterior ante la ausencia del PIB a escala municipal. Este indicador permite cuantificar la distribución de la riqueza municipal. En este punto, la distribución de la riqueza de los municipios de los estado es clasificada como MUY BAJA, con excepción del Municipio de Suchixtlahuaca y Salina Cruz clasificados con grado de concentración BAJO y MEDIO respectivamente. Tabla 11 Distribución municipal de acuerdo a la concentración per capita de la economía GOP Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 75.56% 96.00% 75.61% 53.55% 45.00% 76.47% 65.71% 76.03% 69.30% 395 BAJO 22.22% 4.00% 24.39% 42.58% 50.00% 22.06% 32.86% 23.97% 28.95% 165 MUY BAJO 2.22% 0.00% 0.00% 3.87% 5.00% 1.47% 1.43% 0.00% 1.75% 10 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

44 Mapa 10 Concentración per capita de la economía Concentración del Poder Adquisitivo Este indicador es la relación entre la PEA ocupada que gana más de dos salarios mínimos y el total de la PEA municipal. Si la distribución per cápita municipal es MUY BAJA, la distribución del poder adquisitivo municipal cuantificada por el indicador Grado de Concentración del Poder Adquisitivo es más equitativa, Observando que entre mayor es el porcentaje de población que recibe ingresos, mayor es el nivel de desarrollo, tomando en cuenta que el umbral de pobreza es dos salarios mínimos. La relación directa con el desarrollo se da en base a una mayor población del municipio que podrá cubrir sus necesidades básicas. En este

45 sentido, en casi el 31 por ciento de los municipios, concentran su poder adquisitivo en un rango del 20 por ciento al 40 por ciento de su población, y un 24 por ciento de los municipios lo concentra en el rango del 40 por ciento al 60 por ciento. Tabla 12 Distribución municipal de acuerdo a la concentración poblacional del poder adquisitivo CPPA Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MEDIO 2.22% 26.00% 58.54% 10.97% 15.00% 10.29% 8.57% 56.20% 24.39% 139 BAJO 28.89% 44.00% 29.27% 42.58% 25.00% 27.94% 24.29% 18.18% 30.88% 176 MUY BAJO 68.89% 30.00% 12.20% 46.45% 60.00% 61.76% 67.14% 25.62% 44.74% 255 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI) Mapa 11 Concentración poblacional del poder adquisitivo

46 Accesibilidad a Carreteras Un elemento clave del desarrollo social es la posibilidad de que las poblaciones cuenten con infraestructura carretera. Las carreteras son el factor que puede permitir que las poblaciones cuenten con bienes y servicios en precios crecientemente accesibles, eleve la competencia, amplíe el margen de elección del consumidor y permita la elevación del nivel de vida de la población. El indicador se cuantifica como la proporción de la población total municipal que se encuentra a menos de tres kilómetros de una carretera. Tabla 13 Distribución municipal de acuerdo al grado de accesibilidad a las carreteras GAC Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapam Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Estado Municipios MUY ALTO 80.00% 80.00% 85.37% 90.97% 60.00% 94.12% 64.29% 91.74% 84.91% 484 ALTO 13.33% 12.00% 9.76% 6.45% 20.00% 4.41% 21.43% 4.96% 9.47% 54 MEDIO 2.22% 6.00% 2.44% 1.29% 5.00% 1.47% 10.00% 0.83% 2.98% 17 BAJO 4.44% 2.00% 2.44% 0.00% 10.00% 0.00% 1.43% 0.00% 1.23% 7 MUY BAJO 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 5.00% 0.00% 2.86% 2.48% 1.40% 8 Total % % % % % % % % % 570 Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI)

47 Mapa 12 Grado de accesibilidad a carreteras Los resultados obtenidos muestran que: 1. El 85% de los municipios del estado están en el rango de muy alto en accesibilidad carretera, y 7 de las 8 regiones del estado tienen a 80% o más de sus municipios en el rango de muy alto en accesibilidad carretera. 2. Sumados los municipios de muy alto y alto rango de accesibilidad carretera, encontramos que en el estado totalizan 94% y en las 8 regiones los totales para cada una de ellas, indiquen entre 80% y 98% de accesibilidad.

48 La red que nos sugiere la cobertura descrita, expresan un esfuerzo de gran dimensión, pero sobre todo de una infraestructura que proyecta posibilidades de mejora productiva y de elevación del nivel y de su calidad de vida. Dinámica Social y Dinámica Productiva La Dinámica Económica del estado esta integrada por la Dinámica Productiva y la Dinámica Social, por lo cual es importante correlacionar ambas dinámicas estatales, de manera tal, que vislumbre tanto la especialización y diversificación productiva como el desempeño del Capital de Humano y su Infraestructura carretera. Matriz de Correlación de Dinámica Económica y Dinámica Social Tabla 14 Matriz de correlación de la dinámica económica y dinámica social NDEM OSEM MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO Total general La. Alta especialización primaria por por por por por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento I.b. Moderada especialización primaria. por 0.00 por 0.00 por 0.00 por 0.00 por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento II.a. Alta especialización secundaria. por por por 0.00 por por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento II.b. Moderada especialización secundaria. por por 0.00 por por 0.00 por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento III.a. Alta especialización terciaria. por por por 0.00 por 0.00 por por

49 ciento ciento ciento ciento ciento ciento III.b. Moderada especialización terciaria. por por 0.00 por 0.00 por 0.00 por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento IV.b.1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario por por 0.00 por 0.00 por 0.00 por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento IV.b.2. Moderada diversificación con predominio primario. por por 0.00 por 0.00 por 0.00 por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento IV.b3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario 0.00 por ciento 0.00 por ciento 0.00 por ciento 0.00 por ciento 0.00 por ciento 0.00 por ciento IV.b4. Moderada diversificación con predominio secundario por 0.00 por 0.00 por 0.00 por 0.00 por 0.00 por ciento ciento ciento ciento ciento ciento IV.b.5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario por ciento por ciento 0.00 por ciento 0.00 por ciento por por ciento ciento IV.b.6. Moderada diversificación con predominio terciario. por por 0.00 por 0.00 por 0.00 por por ciento ciento ciento ciento ciento ciento Total general por ciento por ciento por por por por ciento ciento ciento ciento Fuente: Elaboración propia con información de Anuarios Estadísticos Oaxaca. (INEGI) Es relevante la Alta y Moderada especialización de los sectores secundarios y terciarios pero con un MUY BAJO y BAJO nivel de Desarrollo Económico Municipal, lo cual es palpable a lo largo del territorio Oaxaqueño con BAJOS o MUY BAJOS niveles de ocupación, calificación de capital humano, así como una distribución poco o nada adecuada del poder adquisitivo.

50 ANÁLISIS SECTORIAL JUSTIFICACIÓN Las personas trabajan para obtener, producir e intercambiar los recursos naturales, utilizándolos como satisfactores. Para ello, se realizan actividades económicas que tradicionalmente se clasifican en sectores: primario, secundario y terciario. En lo que resta de esta sección, se aplicará la metodología shift and share propuesta (señalada en el apéndice del documento). La competitividad de las cadenas agroproductivas, pecuarias, forestales y pesqueras se debe entender como el logro de ventajas dinámicas, a través del desarrollo y sostenimiento de altos niveles de productividad, de manera que permitan capturar y mantener un espacio en los mercados nacionales o internacionales que beneficien a amplios sectores de la sociedad. Por lo tanto, intentar una explicación general para la competitividad a nivel regional, requiere identificar aquellos elementos que determinan la productividad y su ritmo de crecimiento. (FAO_SAGARPA 2004). Para conocer el ritmo y los componentes del crecimiento en el valor de producción en los cultivos que conforman el sector primario del estado de Oaxaca, se usa la técnica de cambio-participación (Shif-Share). Este enfoque metodológico es frecuentemente utilizado para analizar los cambios regionales en la producción y el empleo como ya se señaló con anterioridad.

51 La caracterización se realizó para cada uno de los sectores económicos del estado y en particular para el sector primario, se efectuó para cada una de sus actividades: agricultura, pecuario, forestal y pesquera. Dentro de cada sector o actividad se hizo de acuerdo a las variables de estudio seleccionadas (valor de producción, unidades de producción y personal ocupado). Para el análisis de la información agrícola se recurrió al valor de producción, obteniendo los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SAGARPA) y se determinó como periodo de análisis , esto de acuerdo a la disponibilidad de la información en el citado Sistema.

52 SECTOR PRIMARIO Introducción La población ocupada en el sector primario del Estado de Oaxaca muestra en su conjunto contextos agroecológicos y culturales muy diversos, precisa de una diferenciación clara de sus necesidades de atención y comprende un reto su problematización. Se requiere rebasar la visión productivista y de políticas asistenciales, para centrarse en soluciones y alternativas viables, que detecten las necesidades y problemas y tengan la capacidad de convertirlos en oportunidades para la planeación, la inversión, la creación y la acumulación de capacidades adecuadas en las distintas regiones. Oaxaca es un estado de enorme complejidad y contrastes. El manejo y conservación de los recursos en Oaxaca están ligados al conocimiento ancestral de los pueblos indígenas que habitan estas regiones, han desarrollado múltiples estrategias de aprovechamiento y conservación, acumulando conocimientos y experiencia, satisfaciendo sus necesidades, y en donde la tierra y sus recursos conforman un enorme capital simbólico cultural 9. Oaxaca es uno de los centros de origen y diversificación del maíz y fríjol, entre otros cultivos que además de su importancia socioeconómica regional son fuentes de genéticas a nivel mundial (Chávez-Servia, Tuxill y Jarvis, 2004). 9 Fuente: Diagnóstico del Sector Rural del Estado de Oaxaca. CIESAS Pacifico Sur- SAGARPA, 2010.

53 Para conocer el ritmo y los componentes del crecimiento en el valor de producción en los cultivos que conforman el sector primario del estado de Oaxaca, se usa la técnica de cambio-participación (Shif-Share). Este enfoque metodológico es frecuentemente utilizado para analizar los cambios regionales en la producción y el empleo 10. La caracterización se realizará por cada uno de los sectores económicos que componen la actividad primaria (agricultura, pecuario, forestal y pesquero) y dentro de cada uno de ellos de acuerdo a las variables de estudio seleccionadas. 10 Para mayor detalle de la metodología consultar el apéndice A2 del documento

54 Valor de producción Sector Agrícola La información del valor de producción de los cultivos distintos de los cuales se compone el sector agrícola de la entidad fue calculada a precios de 2010, basados en la información del SIAP-SAGARPA con el objetivo de evitar las oscilaciones causadas por la inflación. Tabla 15 Listado de productos agrícolas en la entidad. Año Maíz Mango Melón Pastos Alfalfa verde Trigo grano Caña de azúcar Litchi Coco fruta Limón Plátano Hule hevea Café cereza Chile verde Aguacate Papaya Naranja Jamaica Tomate rojo (jitomate) Sandia Copra Frijol Cacahuate Pitaya Piña Calabacita Tomate verde Agave Sorgo Ajo Cilantro Pimienta Flores Ajonjolí Vainilla Gladiola (gruesa) Ejote Arroz palay Ciruela Durazno Pepino Cebada Granada Tamarindo Nanche Manzana Mamey Noche buena (planta) Nopalitos Papa Alpiste Avena forrajera Garbanzo grano Pera Nuez Chícharo Toronja (pomelo) Cebolla Zempoalxochitl Tuna Zapote Camote Níspero Guaje Haba grano Tejocote Col (repollo) Membrillo Capulín Arvejon Guayaba Orégano Fuente: SIAP En la página de internet se registran 77 cultivos, sin embargo el análisis únicamente contempla 72 dado que se cómo se explica en el apéndice se requiere que exista información de los cultivos tanto en 2005 como en 2010.

55 El valor de producción del sector agrícola en el año 2005 ascendió a ,803, de pesos, mientras que en el año 2010 fue de 12,286,143, pesos, es decir, el valor de la producción se incrementó en 15 por ciento en 5 años. 12,286, ,682, Valor de la producción agricola del Estado de Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 1. Valor de la producción agrícola del Estado de Oaxaca. Periodo 2005 y A precios constantes de (miles de pesos) Respecto a la aportación que realiza cada región al Estado, se observa que la región del Papaloapan contribuye con la mayor parte en ambos periodos, ya que representa el 37 y 38 por ciento en los periodos 2005 y 2010, respectivamente. Durante el 2010, el valor de la producción se concentró en la región del Papaloapan con un 38% del total de la entidad, seguido de las regiones de la Costa (14%), los Valles Centrales (12%) y el Istmo (13%).

56 3,911, ,616, ,720, ,445, ,240, , ,469, , ,577, , , ,690, , , , , Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 2. Valor de la producción agrícola de las regiones Estado de Oaxaca. Periodo 2005 y =100. (miles de pesos) SIERRA SUR 7% SIERRA NORTE 7% VALLES CENTRALES 12% CAÑADA 3% COSTA 14% ISTMO 13% PAPALOAPAN 38% MIXTECA 6% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 3. Valor de producción agrícola por región. Año En porcentajes.

57 El estado de Oaxaca es un productor maicero por tradición y esto se ratifica al ser el principal aportador en cuanto a valor de producción de los 72 cultivos que componen la actividad en la entidad. La producción de maíz representa el 21% del total del valor de producción, seguido de la producción de pastos (19%), la caña de azúcar (18%), y con menos presencia el limón (5%) y el café (4%); estos cinco productos concentran el 70% del total de valor de producción del estado, el restante 30% se encuentra dividido entre los 67 cultivos restantes. OTROS CULTIVOS 31% MAIZ 21% CAFE CEREZA 4% LIMON 5% CAÑA DE AZUCAR 19% PASTOS 20% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos Gráfica 4. Principales cultivos del Estado de Oaxaca. Año En porcentajes.

58 Región Istmo En 2005, el valor de la producción de la Región del Istmo fue de 1,720,207, pesos; para el 2010, el valor de la producción pasó a 1,577,572, pesos, es decir, tuvo un decremento del 8 por ciento. Cabe señalar que es la única región que presento dicho comportamiento. 1,720, ,577, Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 5. Valor de la producción agrícola de la Región Istmo. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100 La producción agrícola de la Región Istmo se encuentra compuesta de 20 distintos cultivos, dicha producción representó en 2010 en términos de valor de producción 1,577,572, pesos de los cuales el más representativo es la producción de pastos con un 42%, esto como se verá más adelante es compresible por la alta ocupación e importancia en el sector pecuario de la región. La región se encuentra conformada por 41 municipios.

59 En segundo plano de importancia aparece la producción de maíz con un 19%, mango con 13%, café (7%) y finalmente la producción de sorgo con 5%. SORGO 5% CAFE CEREZA 7% MANGO 13% OTROS CULTIVOS 14% MAIZ 19% PASTOS 42% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de Gráfica 6. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Istmo. Año En porcentajes De acuerdo a los resultados del análisis Cambio- Participación de los 20 productos que componen la actividad agrícola de la Región del Istmo, tres de ellos obtuvieron variaciones positivas en el valor de producción durante el periodo y su factor explicativo principal fue la competitividad de los cultivos a nivel municipal en la región. Tabla 16 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Ismo Cultivo Componente explicativo

60 Café cereza Competitivo Sorgo Competitivo Cacahuate Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2. La producción cafetalera de la región es la que obtuvo la mayor variación en el valor de producción, seguido del cultivo de sorgo (para mayor detalle ver apéndice A2) Finalmente, dentro de la región, la producción de cacahuate se incrementó en un 14.55%, aportando las características productivas el mayor factor de crecimiento. Dentro de una investigación más a detalle, al realizar el análisis Cambio- Participación, comparando los cultivos a nivel municipal frente a los valores regionales se encuentra que de los 11 cultivos con factor competitivo, el maíz aparece en 8 distintos municipios de la región, seguido del sorgo con 6 municipios y el melón y pastos con 5 municipios cada uno.

61 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 13. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Istmo Ahora bien, 27 municipios de la Región del Istmo poseen por lo menos un producto con factor competitivo, siendo Santiago Laollaga y Santo Domingo Tehuantepec, los municipios que cuentan con tres cultivos con incrementos en su valor de producción por factores de competitividad. Con dos cultivos con factores competitivos se encuentran Ciudad Ixtepec, Matías Romero Avendaño, San Blas Atempa y San Pedro Tapanatepec.

62 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 14. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Istmo.

63 Región Costa La región de la costa, se encuentra conformada por 50 municipios y cuenta con una variedad de 22 distintos cultivos, con una producción que se valoró en 2010 en 1 690,847, pesos. El incremento que presento el valor de producción de 2005 al 2010 fue del 14 por ciento, ya que el valor de producción en 2005 fue de 1 445,396, pesos. 1,700, ,650, ,600, ,550, ,500, ,450, ,400, ,350, ,300, ,445, ,690, Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 7. Valor de la producción agrícola de la Región Costa. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100 En 2010, el 84% del valor de producción agrícola de la región se encontró reunida en cinco productos principales, los cuales fueron por orden de importancia la papaya (28%), el maíz (22%), el limón (15%), los pastos (14%) y finalmente la producción de cacahuate (5%) (ver Apéndice A2).

64 El análisis de los cultivos a nivel regional de acuerdo a la metodología Cambio- Participación arroja que como resultado de la presencia de factores competitivos cinco cultivos incrementaron su valor de producción en el periodo (ver apéndice A2). CACAHUATE 5% PASTOS 14% OTROS CULTIVOS 16% PAPAYA 28% LIMON 15% MAIZ 22% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 8. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Costa. Año En porcentajes. De este grupo de cultivos el que presentó los mejores resultados, fue la producción maicera, dado que su valor de producción se incremento en , pesos. En segundo lugar de importancia, dado el valor del incremento aparece la producción de plátano, con una variación de , pesos, continúan las producciones de mango (10 677, pesos), coco (7,739, pesos) y ajonjolí (1 458, pesos) (ver apéndice A2).

65 Tabla 17 Cultivos con componente explicativo competitivo de la región de la Costa Cultivo Maíz Plátano Mango Coco fruta Ajonjolí Componente explicativo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2. De los 50 municipios que conforman la región, en 33 de ellos se trabaja por lo menos algún cultivo con un factor de competitividad positivo, lo cual género que en el periodo se incrementara el valor de la producción de sus productos (ver apéndice A2). Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 15. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Costa

66 En cinco de los 33 municipios mencionados en el párrafo anterior contaron con cuatro cultivos con este factor de competitividad (San Pedro Mixtepec-Dto.22, Santa María Colotepec, Santa María Huazolotitlán, Santa María Tonameca y Santiago Pinotepa Nacional), y dos (San Andrés Huaxpaltepec y Santiago Jamiltepec) presentaron tres cultivos. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 16. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Costa En cuanto al número de cultivos producidos en la región de la costa, de los 22 registrados por el SIAP, 16 de ellos contaron con un factor competitivo que generó un incremento en su valor de producción durante el periodo

67 Los cultivos de maíz de la región son los que presentan mayor representatividad dentro de los municipios con factor de competitividad positiva, ya que en 13 distintos municipios de la región se presentaron este tipo de factores. La producción de Jamaica en 9 distintos municipios cumplió con este tipo de factores, mientras que el frijol y los pastos tuvieron presencia en 6 distintos municipios cada uno. Región Valles Centrales El valor de la producción en el año 2005 fue de 1 240,462,550.00, mientras que en el 2010 ascendió a 1 469,332, en otras palabras, en 5 años tuvo un incremento del 18 por ciento. 1,469, ,240, Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 9. Valor de la producción agrícola de la Región Valles Centrales. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100

68 En el año 2010 se registraron 40 distintos cultivos en los 121 municipios de la región de los Valles Centrales, los cuales generaron un total de 1 469,332, pesos. En esta región es donde se presenta la mayor concentración de un cultivo en cuanto a su valor de producción, dado que la producción de maíz acumula el 46% del total del valor de la producción agrícola de la región (ver apéndice A2). De hecho la Región de los Valles centrales es donde se presenta la mayor concentración del valor de producción, ya que a pesar de poseer una significativa diversidad (40 distintos cultivos), únicamente dos de ellos acumulan el 70% del valor de producción de la región (maíz y tomate rojo). Al contabilizar los cinco principales productos la concentración alcanza el 93% del total de la región (ver apéndice A2). ALFALFA VERDE 9% FRIJOL 7% AGAVE 7% TOMATE ROJO (JITOMATE) 24% OTROS CULTIVOS 7% MAIZ 46% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 10. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Valles Centrales. Año En porcentajes.

69 Tabla 18 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de los Valles Centrales Cultivo Maíz Sandia Melón Tomate verde Nopalitos Pepino Chícharo Haba grano Componente explicativo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2. Los resultados del análisis cambio-participación, demuestran que en la Región de Valles Centrales, el 20 por ciento de los cultivos que se registraron en 2010 produjeron incrementos en su valor de producción afectados por factores de competitividad regional, es decir ocho cultivos diferentes a nivel regional presentaron esta característica, los cuales se pueden ver en el siguiente cuadro.

70 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 17. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Valles Centrales De este grupo de ocho cultivos, sobresale claramente la producción de maíz y en menor medida, lograron incrementos significativos producciones de sandía, melón, tomate verde, y nopales (ver apéndice A2). Finalmente con aumentos más discretos aparecen los cultivos de pepino, chícharo y haba.

71 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 18. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Valles Centrales. De los 20 cultivos mencionados en el cuadro 3, resaltan 4 de ellos, esto debido a la alta presencia de ellos en los municipios de la región. De estos, la alfalfa presenta características de competitividad regional en 55 municipios de la región, el frijol en 41 municipios, el maíz en 37 de ellos y el tomate rojo en 11 diferentes municipios de la Región de Valles Centrales Existe, de igual manera, un alto porcentaje de municipios de la región que cultivaron por lo menos un producto con características de competitividad, ya que 97 de los 121 municipios que conforman la región cumplen con esta característica (80%).

72 De los 97 municipios mencionados, tres de ellos (San Pablo Huitzo, Santa María Atzompa, Yaxe) contienen cinco distintos cultivos con estas características y siete poseen cuatro cultivos con variaciones en su valor de producción por factores de competitividad (Heroica Ciudad de Ejutla, San Andrés Ixtlahuaca, San Dionisio Ocotepec, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Mártir, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Inés del Monte).

73 Región Sierra Sur El valor de la producción en el año 2005 fue de 815,494, pesos. Para el 2010, el valor ascendió a 870,063, pesos teniendo un incremento del 7 por ciento. 880, , , , , , , , , , , , , Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 11. Valor de la producción agrícola de la Región Sierra Sur. Periodo 2005 y Cifras miles de pesos. 2010= 100 La actividad agrícola de la Región de la Sierra Sur se compone de 11 cultivos, los cuales en 2010 generaron $870,063.97, de los cuales el 80% se concentra en cinco cultivos (Maíz, Agave, Café Cereza, Frijol y Tomate Rojo), esta producción se dispersa en 70 municipios que conforman la Región de la Sierra Sur. Dentro de la producción agrícola de la Región de la Sierra Sur existen 14 cultivos que generaron incrementos en su valor de producción en el periodo , el principal producto bajo esta característica es el cultivo de maíz (ver apéndice A2).

74 TOMATE ROJO (JITOMATE) 6% OTROS CULTIVOS 20% MAIZ 36% FRIJOL 6% CAFE CEREZA 6% AGAVE 26% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 12. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Sierra Sur. Año En porcentajes. Tabla 19 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Sierra Sur Cultivo Maíz Café cereza Alfalfa verde Sandia Aguacate Chile verde Plátano Melón Limón Cebolla Mamey Calabacita Durazno Tamarindo Componente explicativo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2.

75 Continúan por orden descendente, los cafetales, alfalfa (17 987,63.00 pesos), sandía, aguacate, chile verde, plátano y melón (ver apéndice A2). Conforman un grupo con incrementos más discretos los cultivos de limón, cebolla, mamey, calabacita, durazno y tamarindo. De los 29 cultivos que componen la actividad agrícola de la Región de la Sierra Sur, el 11 de estos poseen por lo menos en un municipio características competitivas, las cuales generaron incrementos en el valor de producción durante el periodo De estos resalta el caso del frijol, debido a que a pesar de aportar un porcentaje mínimo al total del valor de producción de la agricultura regional, tiene una presencia significativa dentro del grupo de cultivos con características competitivas (23 municipios) en la región. En el caso del maíz, este aparece en 20 municipios distintos donde se cumple con la presencia de estos factores competitivos, y los cultivos de agave, alfalfa y café tienen presencia en tres municipios diferentes respectivamente. Dentro de la región el 63% de los municipios que la conforman, obtuvieron por lo menos en un cultivo incrementos en el valor de producción por factores de competitividad regional. Es decir, 44 de los 70 municipios que comprenden esta región administrativa.

76 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 19. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Sur. De estos resaltan por su concentración de productos competitivos los municipios de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Nejapa de Madero. En el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz se presentaron los casos del frijol, maíz, orégano, tomate rojo y tomate verde. Mientras que en el municipio de Nejapa de Madero aparecen los cultivos de frijol, Maíz y tomate verde.

77 Existe de igual manera un grupo conformando por 11 municipios que poseen 2 cultivos con esta particularidad y finalmente 30 municipios de la región que únicamente presenta un cultivo con esta peculiaridad. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 20. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Sur.

78 Región Mixteca La Región de la Mixteca se encuentra conformada por 155 municipios y posee una diversidad en su producción agrícola de 40 cultivos, concentra el 6% del valor de producción agrícola de la entidad El monto total del valor de la producción en 2005 fue de 481,408, pesos; mientras que en el año 2010 ascendió a 719,767, pesos, es decir, tuvo un incremento del 50 por ciento respecto al Cabe señalar que esta región es la que registró el mayor incremento en comparación de las demás regiones. 719, , Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 13. Valor de la producción agrícola de la Región Mixteca. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100 El valor de la producción en 2010 se encuentra concentrada en un 47% en el cultivo de maíz, seguido por la producción de frijol (14%), calabacita (11%), trigo

79 grano (6%) y café cereza (5%), el restante 17% se distribuye en los 35 cultivos restantes tal como se puede observar en la siguiente gráfica. CAFE CEREZA 5% OTROS CULTIVOS 17% TRIGO GRANO 6% CALABACITA 11% FRIJOL 14% MAIZ 47% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 14. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Mixteca. Año En porcentajes. A nivel regional, existen 14 cultivos que en base a sus particularidades competitivas fundamentaron el crecimiento de su valor de producción. Como en la mayoría de las regiones los cultivos regionales de maíz fueron los más representativos en este tema. Tabla 20 Cultivos con componente explicativo competitivo en la Región de la Mixteca Cultivo Componente explicativo

80 Maíz Café cereza Frijol Ajo Ejote Mango Avena forrajera Zempoalxochitl Sandia Chile verde Naranja Cebada Durazno Cebolla Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2. Entre este grupo de productos con factor de competitivo está conformado por el café, frijol, ajo, ajote, mango, avena y zempoalxochitl. Con una participación menor aparecen cultivos como sandía, chile verde, naranja, cebada, durazno y cebolla. En cuanto a la competitividad de los cultivos de la Región de la Mixteca a nivel municipal, esta propiedad se refleja en 22 de los 40 cultivos de la región resaltando las producciones de maíz, frijol, trigo, y calabacita, esto debido al número de municipios donde tienen presencia dentro de la región (ver apéndice A2).

81 Por ejemplo, la producción de maíz de 45 municipios de la región presentan estos rasgos competitivos que generan los incrementos en el valor de producción durante el periodo de análisis. En el caso particular del frijol esta situación se presenta en 36 distintos municipios, mientras que en el caso del trigo aparece en 22 diferentes municipios y finalmente la producción de calabacita tiene presencia competitiva en 11 municipios de la región. En cuanto al número de municipios de la región que presentan cultivos con estas características son 84 de los 155 municipios, es decir el 54% del total. En el caso de la Mixteca, únicamente el municipio de Santa María Camotlán acumula 6 cultivos diferentes con esta peculiaridad los cuales son calabacita, cebolla, ejote, frijol, garbanzo y pepino, existen otros tres municipios con cuatro cultivos de esta índole los cuales son San Juan Yucuita, Santiago Huajolotitlán, Teziutlán de Segura y Luna.

82 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 21. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Mixteca

83 Posteriormente aparece un grupo de 9 municipios con tres cultivos, otro de 25 municipios con dos cultivos registrados y finalmente 46 municipios con un solo cultivo con estas características de competitividad regional (ver apéndice A2). Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 22. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Mixteca

84 Región Cañada En 2005, la Región Cañada presentó una producción con valor de 394,368, pesos para el 2010, el valor de la producción ascendió a 426,381, pesos, registrando un incremento del 8 por ciento respecto al , , Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 15. Valor de la producción agrícola de la Región Cañada. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100 Al interior de la Región de la Cañada, la cual se encuentra conformada por 45 municipios, las actividades agrícolas generaron en 2010 un monto de valor de producción que ascendió a 426,381, pesos. Estas actividades se encontraron distribuidas en 17 distintos cultivos reparados en el portal de SIAP- SAGARPA. Por otro lado, el monto total del valor de producción se concentró en un 84% entre cinco productos (maíz, café, limón, pastos y caña), los restantes 12 cultivos se

85 repartieron el 16% que complementa la totalidad del valor de producción agrícola del año Como muestra la siguiente grafica, en términos de valor de producción, el principal producto de la Región de la Cañada fue la producción de maíz la cual representó el 35% del total regional. En segundo término apareció la actividad cafetalera concentrando el 21%, seguido del limón (11%), pastos (10%), y caña de azúcar (7%). CAÑA DE AZUCAR 7% PASTOS 10% OTROS CULTIVOS 16% MAIZ 35% LIMON 11% CAFE CEREZA 21% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 16. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Cañada. Año En porcentajes. El análisis cambio-participación muestra que de los 17 cultivos que registra la producción agrícola de la cañada cuatro de ellos muestran características competitivas sobresalientes a nivel regional, lo que generó un incremento en el valor de producción de dichos cultivos. Estos cultivos son las producciones de papaya, mango, frijol y tomate verde.

86 La característica de competitividad dentro de los cultivos de la Región de la Cañada se encuentra presente en 13 de los 17 cultivos que componen la actividad agrícola de la región. De los cuales sobresalen 3 de ellos (frijol, aguacate y maíz) esto debido a la significativa presencia en los municipios de la región. Tabla 21 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Cañada Cultivo Componente explicativo Papaya Mango Frijol Tomate verde Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2. De los 45 municipios que constituyen la Región de la Cañada, en 23 de ellos se encuentran registros de cultivos de frijol con factores de crecimiento en valor de producción debido a la presencia de competitividad regional. El total de municipios que registraron producción de aguacate dentro de la región (22 municipios), presentaron incrementos en el valor del mismo con un factor significativo de competitividad regional, lo que establece la gran importancia y potencial del cultivo a nivel regional. En cuanto a los municipios que presentan por lo menos un cultivo con la presencia de esta particularidad en la generación de valor de producción, esta situación se

87 presentó en 38 de los 45 municipios lo que representa el 84% de total de municipios de la Cañada. De este grupo de 38 cultivos sobresalen los municipios de San Juan de los Cues y Santa María Tecomavaca en donde existen seis cultivos distintos en cada uno de ellos que poseen características competitivas. Con registro de cinco cultivos que cumplen con dicha peculiaridad competitiva se encuentran los municipios de San Francisco Huetlan, San Jerónimo Tecoatl y San Juan Bautista Cuicatlán. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010

88 Mapa 23. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Cañada Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 24. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Cañada

89 Región Sierra Norte La región de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca se encuentra conformada por 68 municipios. La actividad agrícola de la región generó un monto de producción en 2005 por la cantidad de 674,262, pesos. Para el 2010, el valor de la producción ascendió a 916,001, pesos, es decir, durante 5 años, presentó un incremento del 36 por ciento. 916, , Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 17. Valor de la producción agrícola de la Región Sierra Norte. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100 De los 28 cultivos registrados en el SIAP durante 2010, cinco de ellos concentraron el 92% del total de Valor de Producción, resaltando la producción de pastos la cual representó el 37%, seguido de la producción maicera con 18% y continuando con las aportaciones de limón (17%), café cereza (16%) y naranja (4%), el restante 8% se distribuye en los restantes 23 cultivos agrícolas.

90 NARANJA 4% OTROS CULTIVOS 8% CAFE CEREZA 16% PASTOS 37% LIMON 17% MAIZ 18% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 18. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Sierra Norte. Año En porcentajes. Tabla 22 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región de la Sierra Norte Cultivo Pastos Limón Naranja Litchi Frijol Componente explicativo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2. El análisis de competitividad de los cultivos de la Región de la Sierra Norte, demuestra la importancia de la producción de maíz en la región, esto bajo el argumento de que este cultivo posee una presencia en 20 distintos municipios, en

91 los cuales existieron incrementos en el valor de producción por factores de competitividad regional. De igual manera, aunque en menor medida se encuentran los casos de las producciones de café y frijol ya que mostraron presencia en seis y cinco municipios distintos respectivamente, en los cuales se presentaron las situaciones antes mencionadas. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 25. Municipios con potencial competitivo en producción de Maíz. Región Sierra Norte

92 Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 26. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Sierra Norte

93 Región Papaloapan Son 20 municipios los que en su conjunto forman la Región del Papaloapan, a pesar del reducido número de municipios que la conforman, es la región con el mayor monto de valor de producción registrado. Ya que representa el 37 y 38 por ciento en 2005 y 2010, respectivamente del total de la producción estatal. La cantidad producida en 2005 tiene un valor de 3 911,203, pesos, mientras que en 2010 ascendió a 4 616,177, pesos, esto es, que en 5 años tuvo un incremento del 18 por ciento. 4,616, ,911, Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Gráfica 19. Valor de la producción agrícola de la Región Papaloapan. Periodo 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010= 100 Al realizar el desglose de los valores de producción por cultivo dentro de la región, es posible percatarse que existe una alta concentración del mismo únicamente en cinco cultivos, ya que entre las producciones de caña, pastos, piña, maíz y limón recabaron en 2010 el 90% del total de la región. El principal producto de la región es la caña de azúcar concentrando el 49% del total regional, siendo seguido por la producción de pastos con 25% de

94 representatividad, y en menor medida la producción de piña con 7%, maíz 6% y limón 3% (ver apéndice A2). MAIZ 6% LIMON 3% OTROS CULTIVOS 10% PIÑA 7% CAÑA DE AZUCAR 49% PASTOS 25% Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2010 Gráfica 20. Valor de la producción de los principales cultivos agrícolas de la Región Papaloapan. Año En porcentajes. Tabla 23 Cultivos con componente explicativo competitivo de la Región del Papaloapan Cultivo Limón Litchi Frijol Arroz palay Componente explicativo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Fuente: elaboración propia con información del Apéndice A2.

95 De los 22 productos que conforman la actividad agrícola de la región, 8 de ellos resultaron con factores competitivos decisivos para la generación de valor de producción. De este grupo resalta el caso del maíz, el cual aparece en 14 municipios distintos, lo que significa que el 20% de los municipios de la región poseen características de competitividad en la generación de valor agregado en la producción de este grano. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 27. Municipios con potencial competitivo en producción de Fríjol. Región Papaloapan

96 El número de municipios que cuentan con por lo menos un cultivo con esta particularidad de competitividad asciende a 28 de los 68 que conforman la región del Papaloapan. No existe una concentración en cuanto a algún municipio y numero de cultivos, ya que los datos demuestran que 24 municipios contienen un cultivo de estas características, mientras que únicamente 4 concentran 2 cultivos que cumplen con estas particularidades de competitividad. Fuente: Elaboración propia con información del SIAP. Datos de 2005 y 2010 Mapa 28. Municipios con potencial competitivo en sus cultivos. Región Papaloapan. Debido a la falta de información dentro del SIAP de la producción de Maguey y reconociendo su alto grado de importancia dentro del sector agrícola del estado,

97 se realizó una revisión Plan Rector Maguey-Mezcal de la SAGARPA, de donde se desprende lo siguiente: Las cuantificaciones realizadas por funcionarios de la SEDAF cuantifican un inventario de 36.8 millones de plantas en 2004, mientras que la superficie total ocupada con respecto a la superficie de la Región del Mezcal ocupada con maguey cultivado asciende a 15,503 hectáreas. Los resultados de la densidad de siembra fluctúan desde un mínimo de 817 plantas por hectárea (Miahuatlán) hasta un máximo de 3,030 plantas por hectárea (Yautepec), tendiéndose una densidad promedio de regional de 2,375 plantas por hectáreas. Una característica de la producción de maguey dentro de la entidad es el arraigo que genera entre los productores, lo que desincentiva la emigración, además de que mantener ocupados los terrenos con maguey propicia que se respete el usufructo o la propiedad de los terrenos en Los casos de migración. Finalmente, el Plan Rector enlista una serie de problemáticas a las que se enfrenta la cadena productiva de maguey: Ausencia de planeación del cultivo de maguey Desvinculación entre los eslabones de la cadena productiva Mala organización de los productores para defender sus intereses Insuficiencia de infraestructura y equipamiento Descoordinado e insuficiente apoyo gubernamental.

98 Sector Pecuario. Introducción. Dentro del grupo de productos pecuarios, en el Estado de Oaxaca se produce carne de bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote. Dentro de este sector, también se contabiliza la producción de leche bovino, huevo para plato, miel, cera en greña y lana sucia. Para el análisis del Sector Pecuario se utilizará la información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a nivel Distrito de Desarrollo Rural (DDR), esto debido a que es la información que se encuentra disponible para el periodo de estudio ( ). El valor de la producción (en términos reales) de estos productos en el Estado fue de 5 123,271, pesos en 2005; mientras que en el 2010 ascendió a 4 200,294, pesos, es decir, tuvo un desplazamiento negativo de -18 por ciento. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2005 y Gráfica 21. Producción pecuaria del Estado de Oaxaca. Periodos 2005 y Cifras en miles de pesos. 2010=100

99 Analizando por Distrito de Desarrollo Social (DDR), se observa que en 2010, los Valles Centrales aportan el mayor monto al Estado (22%), le sigue Tuxtepec (19%), Istmo (18%), Huajuapan (18%), Costa (15%); y, menor medida, la Cañada (4%) y la Sierra Juárez (4%). Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 22. Participación de los DDR al Total del Estado. Año En porcentajes. Respecto a los productos generados en el Estado, se tiene que la carne de bovino, de porcino, y la leche bovina representaron el 55 por ciento del total del valor de producción de 2010 (ver gráfica 23). * Comprende huevo para plato, miel, ovino carne, guajolote carne, cera en greña y lana sucia. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 23. Productos pecuarios y su aportación al total del valor de producción del Estado. Año En porcentajes.

100 De acuerdo a los datos publicados en el portal del SIAP los movimientos que tuvo cada producto de 2005 al 2010 en su valor de producción, sólo dos de ellos presentaron incrementos positivos, estas son la carne de ave (28%) y el huevo para plato (4%). Del lado opuesto, la lana sucia registra el mayor decremento (- 8%).

101 Distrito de Desarrollo Rural Cañada La contribución del DDR Cañada al total del valor de producción en 2010 representa el 4 por ciento, ocupando el sexto lugar de los siete DDR s. El monto del valor ascendió a 191,088, pesos presentando un decremento de 3 por ciento respecto al 2005, ya que el monto para ese año fue de 196,340, pesos. $196,340, $191,088, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 24. Total del valor de producción pecuaria del DDR Cañada. Periodo Pesos de En 2010, la mayor parte del valor de producción pecuaria del DDR está representada por la carne avícola (34%), seguido de la producción de carne porcina (13%), carne bovina (12%), la leche bovina (6%) y el Huevo para plato (2%); el resto de los 7 productos aportan el restante 33 por ciento.

102 33% 34% 2% 6% 13% 12% Ave carne Porcino carne Bovino carne Bovino leche Huevo para plato Resto de los productos * * comprende carne caprina, carne de ovino, carne de guajolote, cera greña y lana sucia. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 25. Porcentaje de participación en el total del valor de producción pecuaria de la Cañada. Año De acuerdo a la técnica de análisis cambio participación y analizando los productos que registraron incrementos (la carne para ave y el huevo para plato) se encontró que el huevo para plato es explicado por el componente competitivo en el incremento de su valor de producción. Tabla 24. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Cañada Producto Huevo para plato Componente explicativo Competitivo Fuente: Cálculos propios con datos del SIAP 2005 y 2010.

103 Distrito de Desarrollo Rural Costa. En el grupo de los productos pecuarios está constituido por carne (bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote) y subproductos como leche, huevo, miel y cera. El DDR de la Costa aportó el 15 por ciento al total del valor de la producción en 2010, ocupando el quinto sitio de los 7 DDR. En 2005, el valor de la producción de estos productos fue de 757,703, pesos; para 2010, el valor de la producción ascendió a 614,758, pesos, es decir, se registró un incremento negativo de 19 por ciento. $757,703, $614,758, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 26. Total del valor de la producción pecuaria de la Costa. Periodos 2005 y Pesos de De acuerdo a la contribución que tiene cada producto al total del valor de la producción 2010, se observa que la carne de bovino ocupa el primer sitio (56%), le sigue la carne porcina (17%), la leche bovina (13%), la miel (8%) y la carne de ave (3%), en otras palabras, estos 5 productos concentran el 97 por ciento del total del DDR (ver gráfica 27).

104 Bovino leche 13% Miel 8% Ave carne 3% Resto de los productos* 3% Porcino carne 17% Bovino carne 56% * Comprende huevo para plato, guajolote carne, cera en greña, carne caprino y carne de ovino. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 27. Porcentaje de participación de los principales productos pecuarios al total de la Costa. Año 2010 Respecto a los incrementos de 2005 al 2010 que tienen estos 5 principales productos, la carne de ave y la miel son las que aumentaron positivamente (120 y 6%, respectivamente); mientras que la carne de bovino, la carne porcina y la leche bovina decrecieron en -25, -9 y -18 por ciento, respectivamente. Implementado el análisis cambio participación, se observa que las variaciones en la producción de cera y miel son explicadas por el componente competitivo. Tabla 25. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de la Costa Producto Huevo para plato Cera en greña Componente explicativo Competitivo Competitivo Fuente: Cálculos propios con datos del SIAP 2005 y Distrito de Desarrollo Rural Huajuapan.

105 El DDR Huajuapan contribuye con el 18 por ciento al total del valor de la producción pecuaria del Estado de Oaxaca, situándose en el cuarto lugar de los 7 DDR. La producción pecuaria en 2005 tuvo un valor de 885,940, pesos, mientras que en 2010, el valor fue de 750,279, pesos; es decir, tuvo decremento de -15 por ciento. $885,940, $750,279, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 28. Valor de la producción del DDR Huajuapan. Periodo 2005 y Pesos de De los 11 productos analizados se observa que 5 de ellos representan el 88 por ciento del total, estos productos son la carne de bovino (27%), carne de porcino (24%), la carne de caprino (15%), la leche bovina (15 %) y la carne de ave (7%). Los 7 productos restantes aportan el 12 por ciento restante.

106 Ave carne 7% Resto de los productos* 12% Bovino leche 15% Caprino carne 15% Bovino carne 27% Porcino carne 24% * Comprende carne de ovino, huevo para plato, miel, carne de guajolote, lana sucia y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 29. Participación en porcentaje de los principales productos pecuarios del DDR Huajuapan. Año Es importante mencionar que de estos cinco productos, solo la carne de ave tuvo una variación positiva de 32 por ciento; mientras que el resto fueron negativas (de -3%, -26%, -11% y -29% en carne de bovino, carne de porcino, carne porcino, y leche bovina, respectivamente). De acuerdo a la técnica de cambio-participación ningún producto es explicado por el componente competitivo.

107 Distrito de Desarrollo Rural Istmo El DDR Istmo aporta el 18 por ciento del total del valor de producción pecuaria de la entidad, situándolo en el tercer lugar de mayor contribución. En 2005, el total del valor de la producción ascendió a 947,952, pesos; mientras que en el 2010 el valor fue de 773,465, pesos, en otras palabras, durante 5 años se registró una variación negativa de -18 por ciento. $947,952,213.1 $773,465, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 30. Total del valor de la producción pecuaria del DDR Istmo. Periodo 2005 y Pesos de Se observa que 5 de los 11 productos aportan con el 97 por ciento del total del valor de la producción del DDR. Estos productos son: carne de bovino (52%), carne de porcino (22%), leche de bovino (18%), carne de ave (3%) y huevo para plato (2%); los 6 restantes representan alrededor del 3 por ciento.

108 Huevo para Ave carne plato 3% 2% Bovino leche 18% Resto de los productos * 3% Bovino carne 52% Porcino carne 22% * Comprende carne de caprino, miel, carne de guajolote, carne de ovino y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 31. Participación en porcentaje de los principales productos pecuarios del Istmo. Año De estos 5 principales productos, solo la carne de ave presentó una variación positiva de 11 por ciento, mientras que los otros cuatro fueron negativas: la carne de bovino (-8%), la carne de porcino (-34%), la leche de bovino (-27%) y el huevo para plato (-3%). De acuerdo a los resultados del análisis de cambio-participación se observa que ningún producto pecuario es explicado por el componente competitivo.

109 Distrito de Desarrollo Rural Sierra Juárez. El DDR Sierra Juárez contribuye con el 4 por ciento del total del valor de producción pecuaria del Estado de Oaxaca. El valor de su producción lo sitúa en la última posición. La producción pecuaria en 2005 tuvo un valor de 201,642, pesos, mientras que en 2010 fue de 161,471, pesos; es decir, registró un decremento del 20 por ciento. $201,642, $161,471, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 32. Total del valor de la producción pecuaria del DDR Sierra Juárez. Periodo 2005 y Pesos de 2010 De los 11 productos pecuarios, 5 de ellos representa el 86 por ciento. Dichos cultivos son la carne de porcino (36%), la carne bovina (33%), la leche bovina (12%), la carne caprina (5%) y la carne de ave (4%). El resto de los 6 productos representan el 10 por ciento complementario.

110 Ave carne 4% Caprino carne 5% Bovino leche 12% Resto de los productos * 10% Porcino carne 36% Bovino carne 33% * comprende miel, huevo para plato, carne de ovino, carne de guajolote, cera en greña y lana sucia Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 33. Participación en porcentaje de los principales productos pecuarios de Sierra Juárez. Año Respecto a las variaciones, se tiene que de 2005 a 2010 ninguno de los productos analizados presentó incrementos positivos, sino alcontrario las variaciones fueron negativas, en donde las más bajas fueron lana sucia (-53%) y la cera en greña (- 36%). Es importante señalar que de acuerdo a las variaciones negativas presentadas por los productos de este DDR, no es posible encontrar algún producto que sea explicado por el componente competitivo.

111 Distrito de Desarrollo Rural Tuxtepec. El DDR Tuxtepec ocupa el segundo lugar en aportar al total del valor de la producción del Estado de Oaxaca, ya que representa el 19 por ciento. La producción en 2005 del DDR Tuxtepec tuvo un valor de 921,549, pesos. Para 2010, el valor fue de 783,140, pesos, es decir, tuvo una variación negativa del 15 por ciento. $921,549,308.6 $783,140, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 34. Total del valor de producción del DDR Tuxtepec. Periodo 2005 y Pesos de De los 10 productos pecuarios del DDR, 5 concentran el 98 por ciento del total del valor producido. Dichos productos son la carne de bovino (57%), la leche bovina (19%), la carne de porcino (17%), la carne de ave (3%) y el huevo para plato (2%).

112 Porcino carne 17% Ave carne 3% Resto de los productos * 2% Huevo para plato 2% Bovino leche 19% Bovino carne 57% * comprende miel, carne de guajolote, carne de caprino, carne de ovino y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 35. Participación en porcentaje de los productos pecuarios en Tuxtepec. Año Respecto a la dinámica del valor de producción se observa que la carne de ave y el huevo para plato presentaron variaciones positivas de 12 y 16 por ciento, respectivamente. Por otro lado, de los 5 principales productos por su valor de producción- 3 de ellos registraron caídas, siendo la más baja la leche de bovino (- 30%), seguido de la carne porcina (-26%) y la carne bovina (-5%). Con base al análisis de cambio-participación, se identificó que los únicos productos que presentaron variaciones positivas en su valor de producción (carne de ave y el huevo para plato), son explicados por el componente competitivo. Tabla 26. Productos con componente explicativo competitivo en la Región de Tuxtepec Producto Ave carne Huevo para plato Componente explicativo Competitivo Competitivo Fuente: Cálculos propios con datos del SIAP 2005 y 2010.

113 Distrito de Desarrollo Rural Valles Centrales. El DDR de Valles centrales aporta el 22 por ciento al total del valor de producción pecuaria generada en el Estado de Oaxaca, situándolo en el primer lugar de los demás DDR s. La producción pecuaria en el 2010 tuvo un valor de 926,093, pesos, mientras que en el 2005 fue de 1,212,147, pesos, es decir, tuvo una variación negativa de -24 por ciento. $1,212,147, $926,093, Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2005 y Gráfica 36. Total del valor de producción del DDR Valles Centrales. Periodo 2005 y Pesos de De los 11 productos contabilizados en el 2010, cinco de ellos concentran el 91 por ciento del DDR de Valles Centrales. En orden de mayor participación, dichos productos son: leche bovino (36%), carne bovino (22%), Carne porcino (21%), carne caprino (6%) y carne de ave (5%).

114 Caprino carne 6% Ave carne 5% Resto de los productos * 10% Leche bovino 36% Porcino carne 21% Bovino carne 22% * Comprende carne de ovino, huevo para plato, miel, carne de guajolote, lana sucia y cera en greña. Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Gráfica 37. Participación en porcentaje de los productos pecuarios en Valles Centrales. Año Respecto a la dinámica del valor de la producción ( ) se observa que solo un producto registró variación positiva, siendo la carne de ave con un incremento del 14 por ciento. Por otro lado, las caídas del valor de producción fueron de mayor magnitud para la carne porcina (-34%), leche bovino (-29%), carne caprino (-14%) y la carne bovino (-10%). Una vez implementada la técnica de cambio participación, la variación positiva que tuvo la carne de ave en el periodo es explicado por el desempeño estatal del cultivo.

115 Sector pesquero Debido a la falta de información a nivel municipal o regional o a nivel de producto, la información que se presenta con respecto al ámbito pesquero y forestal no pudo ser procesada con referencia a la metodología Cambio-Participación. Debido a lo anterior, los datos que se presentan únicamente son una referencia de la situación actual de estos sectores productivos en la entidad. En 2010 la población dedicada a la actividad pesquera en el estado fue de 5,129 personas, las cuales se dividen entre las que participan dentro del sector social a manera de organizaciones o sociedades cooperativas y que representan el 82.63% y las que su actividad pertenece al sector privado (como empresas o pescadores privados) las cuales significan el 17.37%. Estas actividades comprenden pescadores; técnicos pesqueros prácticos, calificados e industriales; obreros; empleados administrativos; personal académico e investigadores. Tabla 27. Población dedicada a la actividad pesquera por sector y tipo de organización (Al 31 de diciembre de 2010) Sector Población dedicada a la actividad Tipo de organización pesquera Total Social Sociedad cooperativa Privado 891 Empresa 134 Particular 757 Fuente: Anuario Estadístico 2010, Oaxaca, INEGI.

116 Al cierre del 2010 el número de permisos otorgados por la SAGARPA para comercializar alguna especie de producto pesquero dentro de la entidad fue de 290, los cuales fueron prácticamente equitativos en cuanto al tipo de sector a quien se lo otorgaron, en el ámbito social se concedieron 148 permisos, mientras en el privado el número fue de 142. Tabla 28. Permisos vigentes para ejercer la pesca comercial por especie según sector (Al 31 de diciembre de 2010) Especie Total Social Privado Total Escama Túnidos Otras especies de escama Camarón Tiburón Pulpo Jaiba Ostión Langosta Calamar Fuente: Anuario Estadístico 2010, Oaxaca, INEGI. Las actividades comerciales de especies de escama son las que acaparan el número de permisos otorgados con el 54.48% del total (158 permisos), seguido del camarón 24.48% (71 permisos) y tiburón 12.07% (35 permisos), el resto de permisos se divide en especies como pulpo, jaiba, ostión, langosta y calamar. En la siguiente gráfica se puede observar la distribución del valor del producto pesquero de la entidad en el año 2010, en ella se puede observar que los nueve productos principales concentraron el 83.11% del total de producción anual, siendo el principal producto el camarón (24%) cazón (16%) y tiburón con el 12%. (para mayor detalle ver apéndice A2).

117 Fuente: Elaboración propia con información de y Gráfica 38. Porcentaje de participación del valor de producción 2010 El orden de productos principales por valor del producto no varió entre los años 2005 y 2010; sin embargo, las especies como cazón, tiburón y atún, presentaron incrementos significativos a lo largo de este periodo. El cazón incremento su valor de producción total en un 487%, mientras que el tiburón lo hizo en 233%, el valor de la pesca de atún aumento en 197% con respecto a lo establecido en 2005.

118 Tabla 29. Valor del producto pesquero Diferencia en el ESPECIE valor de Incremento producción porcentual CAMARON 65, , , % CAZON 7, , , % TIBURON 10, , , % GUACHINANGO 17, , , % MOJARRA 16, , % JUREL 10, , , % ATUN 3, , , % BARRILETE 6, , , % Fuente: Elaboración propia con información de y El resultado del incremento del valor de producción en estas tres especies es razonable, debido al importante aumento en la captura de las mismas; como muestra el cuadro siguiente, el peso por especie se mostró una alza entre 2005 a 2010 en los casos de tiburón (76.49%), cazón (156.39%) y atún (30.46%). Tabla 30 Peso vivo por especie (kg) Diferencia ESPECIE en el peso Incremento vivo porcentual TIBURON 1,027, ,812, , % CAMARON 2,026, ,766, , % CAZON 670, ,718, ,047, % JUREL 1,537, ,521, , % MOJARRA 1,099, , , % GUACHINANGO 821, , , % BARRILETE 837, , , % FAUNA 1,471, , , % ATUN 408, , , % Fuente: Elaboración propia con información de y

119 Sector forestal El estado de Oaxaca cuenta con una superficie forestal de 7,059,653 hectáreas 12, situándolo en la quinta posición de los Estados con mayor superficie en México y representa el 5 por ciento de la superficie total forestal del país. De acuerdo al tipo de ecosistema, la superficie arbolada de bosques y selvas están representadas por el 38.5% y 33.8% respectivamente; mientras que otras áreas forestales como vegetación en zonas áridas, vegetación hidrófila y halófila y, las áreas perturbadas representan el 0.4%, 0.03% y 27.26% del total de la superficie forestal, respectivamente. Fuente: SEMARNAT, Anuario Estadístico de la Producción Forestal, México D.F., 2006 Gráfica 39. Superficie forestal del Estado de Oaxaca, según ecosistema y tipo. 12 SEMARNAT, Anuario Estadistico de la Producción Forestal, Mexico D.F., 2006

120 La extensión de la superficie arbolada, Oaxaca cuenta con 5,105,015 hectáreas de los cuales el 53 por ciento tiene características de bosque y el resto (47%) poseen cualidades de selva. Es importante señalar que Oaxaca ocupa el segundo lugar con mayor superficie de bosque a nivel nacional. En 2005 el valor de la producción forestal maderable del Estado de Oaxaca ascendió a 260 mil pesos mientras que en el 2010 el valor fue de 241 mil pesos; es decir, tuvo un decremento de -7.1 por ciento. De acuerdo al valor de producción por región, Sierra sur es la que mas aporta al valor de producción total del estado, pues genera el 31.4% y 36.4% durante 2005 y 2010; le sigue Sierra Norte y Valles Centrales que aportan el 30.7% y 23.9% en 2005 y 33.3% y 21.8% en 2010, respectivamente. Cabe mencionar que la mayor parte del valor de producción maderable está representado por especies de coníferas, ya que representan poco más del 97 por ciento del total en ambos periodos. Por otra parte, el comportamiento del valor de la producción por región se observa que solo dos regiones presentaron incrementos: Sierra Sur (7.8%) y Sierra Norte (0.6%). Por el contrario, las fuertes caídas se presentaron en la región de la Cañada (-91.3%) le siguen la Costa (-54.3%), Mixteca (-40.7%) y Valles Centrales (-15.3%); el resto de las regiones no disponen de información, ya que la región del Istmo carece de información en 2005 y Papaloapan no presenta datos en Con base en la disponibilidad de información a nivel municipal, en 2010 son 45 municipios que reportan sus respectivos valores de producción forestal maderable; de los cuales, la mayoría se concentran en la región de la Sierra Sur (17), Sierra Norte (12), Valles centrales (8), y en menor medida Costa (3), Istmo (2), Mixteca (2) y Cañada (1).

121 A nivel municipal, son 6 municipios que generan el 54 por ciento del total de valor de producción en el Estado durante el periodo 2010: Zimatlán de Álvarez (Región de los Valles Centrales) Santa Cruz Itundujia (Sierra sur), Ixtlán de Juárez (Sierra Norte), San Miguel Aloápam (Sierra Norte), San Jerónimo Coatlán(Sierra Sur) y Santiago Textitlán (Sierra Sur), cuyas aportaciones son 15.8%, 12.6%, 9.6%, 6.0%, 5.6% y 4.3 %, respectivamente. Si comparamos la participación de estos municipios con el periodo 2005, manteniendo el mismo orden que en 2010, encontramos que representan el 14.3%, 0.04%, 0.40%, 5.90%, 3.09% y 6.61%, respectivamente. Como se observa, el municipio de Santa Cruz Itundujia e Ixtlán de Juárez aportaron bajos porcentajes durante 2005, sin embargo, en 2010 aumentó significativamente. Fuente: elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca 2011, INEGI. Gráfica 40. Participación de los municipios al total del valor de producción del Estado de Oaxaca 2010.

122 SECTOR SECUNDARIO Introducción Por definición, el sector secundario de la economía contiene a todas aquellas actividades que de alguna u otra forma transforman alimentos y materias primas en nuevos productos mediante un proceso productivo. Este sector, si se desarrolla de manera satisfactoria, es de suma importancia para la generación de riqueza de una economía, ya que es el que puede provocar el impulso a los demás sectores económicos, ante la demanda de insumos que éste genera y la necesidad de servicios que requiere para su funcionamiento, dando lugar a círculos virtuosos. Sin embargo, es menester mencionar que la inversión requerida para el inicio y posterior desarrollo de las actividades propias de este sector, puede resultar sumamente alta, además de que se necesita una elevada productividad al interior, para generar condiciones de competitividad, que permitan que la unidad económica destinada a una actividad propia de este sector, subsista a la dinámica del mercado. Existen múltiples factores que influyen en el desarrollo del sector secundario, principalmente el nivel de capital, la tecnología utilizada, el capital humano e intelectual, entre otras. Lo anterior nos lleva a considerar que, dadas las características sociales, tecnológicas y educativas del país, y principalmente de la entidad, Oaxaca posee problemas estructurales que dificultan el desarrollo de la actividad industrial. Dentro de la clasificación utilizada por el INEGI, los sectores económicos que se pueden agrupar dentro del sector económico secundario, también denominado sector industrial, son:

123 1. Minería. 2. Electricidad, agua y suministro de gas (Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos). 3. Construcción. 4. Industrias manufactureras. Por tanto, lo que denominamos sector secundario, hace referencia a la sumatoria de estos cuatro grupos de actividades sectoriales. Considerando la participación sectorial en el PIB estatal, las actividades englobadas en el sector secundario representan el 25.5 por ciento para el año , esto es, por cada peso que se genera en la entidad, 25 corresponden a lo producido en el sector industrial. Respecto a la participación de las actividades de Minería, resulta paradójico que, pese a existir gran potencial con respecto a la disponibilidad de recursos en la entidad, Oaxaca ocupa el lugar 30 de las 32 entidades. De las actividades referentes a electricidad, agua y suministro de gas, a nivel nacional el estado aporta el 1.8 por ciento de lo generado en ese sector, ocupando el lugar 19 de 32. Lo anterior es atribuible a la planta hidroeléctrica Temascal, ubicada en la región del Papaloapam, en el municipio de San Miguel Soyaltepec, la cual cuenta con una capacidad efectiva instalada de 324 megavatios INEGI 14 Fuente: CFE

124 El sector de la Construcción aporta el 5.6 por ciento del PIB total estatal, mientras que a nivel nacional, respecto al PIB total pero de dicho sector, aporta el 1.2%, dejando a la entidad en la posición 28 de las 32 entidades federativas. Finalmente, las Industrias manufactureras representan el 18.6 por ciento en la producción total del estado, mientras que a nivel nacional, ocupa el lugar 18, con una aportación del 1.6 por ciento respecto al total nacional de la producción manufacturera. Esto podría parecer contradictorio con la idea generalizada de que en el Estado no existe (o es poco significativo) un sector industrial. Las Industrias manufactureras son entonces el sector más importante dentro de los sectores que conforman el sector secundario para la entidad, concentrando el 36.2 por ciento de los activos fijos, generando el 16.9 por ciento de los empleos, teniendo el 19 por ciento de las unidades económicas, y produciendo la mayor proporción de valor agregado 15 para la entidad, esto es, el 36.5 por ciento del total, según datos al Cabe destacar que la rama de Fabricación de productos derivados el petróleo y del carbón es la que genera la mayor cantidad de valor agregado, superando por mucho la media nacional, ya que esta última es de 0.5 por ciento, mientras que en la entidad, es de 16.4 por ciento. Esta rama se concentra en la refinación de petróleo, producto de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, la cual procesa alrededor de 330 mil barriles de crudo al dia, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, perteneciente a la región del Istmo. La rama que le secunda, es la relacionada con la Industria de las bebidas, donde la Compañía Cervecera del Trópico, instalada en la región del Papaloapan juega 15 Es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, el Valor Agregado Censal Bruto resulta de restar a la PBT el consumo intermedio. Se le llama bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo (INEGI, Censos Económicos 2009, glosario).

125 un papel central, además de las empresas dedicadas a la generación de mezcal, bebida representativa de la entidad. A continuación se caracteriza el sector mencionado tal que se pueda relacionar con la problemática ambiental. Para este efecto se analizan a la minería, manufacturas, construcción y a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ducto, para después enfocarnos en los rubros más representativos como industria alimentaria, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, industria de la madera, fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, impresión e industrias conexas, fabricación de productos metálicos, fabricación de muebles y colchones, industria de la bebida y el tabaco, fabricación de prendas de vestir y la industria del papel, todo esto con respecto a la industria Manufacturera; Suministro de agua y suministro de gas y suministro de gas por ductos al consumidor final, con respecto a Energía; Edificación con respecto a Construcción; y por último Minería de metales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, por Minería. La información del sector se desglosa en cuatro apartados principales: primero, un análisis sobre el valor de producción; segundo, sobre las unidades económicas; y tercero, sobre la población ocupada; por último se argumenta y resume una conclusión sectorial. El análisis al interior de cada apartado (a excepción del apartado de unidades económicas) se centra en primer lugar sobre los hallazgos principales obtenidos mediante el análisis de los Anuarios Estadísticos para el estado de Oaxaca en el

126 periodo , así como los censos económicos 2004 y 2009, haciendo a nivel estatal como un análisis proxy de las características principales de los sectores. En segundo lugar, se estandarizan los datos a nivel municipal y luego entonces a nivel regional mediante la metodología de análisis de cambio-participación con datos de los Censos Económicos mencionados. En cambio para el segundo apartado, unidades económicas, se utilizan datos disponibles para el 2010 del DENUE 17, se aplica una descripción sencilla y se establece de manera conceptual un indicador de dispersión de eficiencia por actividad y región. 16 INEGI 17 Idem.

127 Valor de la producción A priori, un análisis teórico nos podría arrojar que el valor de la producción y el volumen de la producción son dos variables altamente correlacionadas, i.e. si la producción se eleva, la riqueza generada por dicho incremento debería elevarse. Sin embargo podría suceder lo contrario, aun cuando el volumen de producto se incrementa, la situación general del sector en términos nominales podría verse desmejorada. Supongamos que el precio generalizado de los insumos de algún sector se observa como p i, mientras que el precio generalizado de venta de los productos generados por el mismo sector se define como p v. Es necesario aclarar que el precio de los insumos captura señalizaciones de bienes finales de otros sectores pero que sólo sirven como insumos al interior del sector analizado. Definimos entonces al precio relativo como: p p i v (c.i.1) Si queremos comprobar que variaciones en el volumen de producción repercuten en variaciones, si no similares, pero en alguna determinada proporción, directamente relacionadas con el valor, tenemos que definir el beneficio sectorial. Este beneficio sectorial tiene que estar íntimamente relacionado con el precio relativo, dado que estamos observando a un indicador de los costos (el precio generalizado de los insumos) y a un indicador de los ingresos (el precio generalizado de la venta de los productos sectoriales). Una vez que se obtenga

128 este algoritmo provocaremos una variación en el precio relativo, a decir que un incremento de este indicador compuesto se podría observar como un encarecimiento de los insumos y un abaratamiento de los productos generados por el sector. Esto no será otra cosa sino el generador de dos efectos: Primero, los empresarios, al observar que los bienes intermedios necesarios para la generación de sus bienes finales se ha incrementado en valor, tratará de reducir la utilización de estos, esto debería llevar al volumen de insumos utilizados hacia la baja. Segundo, relativamente los precios de venta han caído por lo que estos bienes podrían ser atractivos para los consumidores, ergo la demanda agregada aumenta y con esto el volumen de producción. El efecto de una caída en la utilización de los insumos, obtenida por el encarecimiento de estos, aunado a un incremento en la producción generada por una variación positiva de la demanda de bienes finales del sector, debería generar un mejoramiento nominal de la situación sectorial. Obviamente, si el sector consume una menor cantidad de insumos y vende más producto la situación deberá mejorar. Sin embargo, el argumento anterior no está del todo sustentado. Podría suceder que el gasto nominal ejercido en la compra de los insumos supere al valor nominal obtenido como ingreso de venta sectorial, en cuyo caso la situación del sector no estaría mejorando sino todo lo contrario.

129 Lo que está sucediendo tiene mucho sentido: por un lado, se consumen menos insumos pero se paga más por ellos, por otro lado, se vende más pero se recibe menos dinero por esos bienes finales. El resultado lógico es: Se incrementa la actividad sectorial sin generar riqueza nominal; si la actividad está positivamente relacionada con el desgaste ambiental, entonces variaciones sobre el producto real provocará un cambio en sentido contrario del valor nominal del sector con implicaciones negativas en el ambiente, i.e. el costo de oportunidad por incrementar la actividad se vuelve extremadamente alto debido a que no existe el reductor de la prima de ganancia nominal (S1). Entonces si definimos a las ventas del sector oaxaqueño como * V pv ( ) y. (c.i.2) Donde V : Ventas nominales del sector. pv : Precio generalizado de venta : Participación en el mercado nacional de la actividad estatal que depende pi positivamente (ut supra mencionado) del precio relativo,. p * y : Producción nacional del sector v Podemos decir que los costos, o compras de insumos, del sector se pueden representar como

130 C p i y (c.i.3) i y Donde C : Compras realizadas en insumos. pi : Precio generalizado de los insumos. iy : Propensión marginal al consumo de insumos necesarios para la producción, pi que depende negativamente del precio relativo. p y : Producción estatal del sector v Por lo tanto podemos definir una función de beneficio sectorial para el estado: * V C p y pi y v i y Buscamos obtener ganancias reales, o un mejoramiento de la situación sectorial, ergo y * i y ( c.i.4) y Como lo establecimos al inicio de este apartado, provocaremos una variación en el precio relativo, ceteris paribus, tal que la función de beneficios mejore, i.e. que el incremento de los ingresos provocado por una mayor venta de productos que a su vez es generada por un incremento en el precio relativo, supere a los costos

131 implicados por el consumo menor de insumos que son más costosos o dicho de una manera más sencilla: 0 d d ( c.i.5) Ergo y i y i y d d y y ' ' * y i y i y d d y y ' ' * Si suponemos que 0, i.e. y i y y *, entonces y i y i y i d d y y y ' ' Luego y i i i d d y y y 1 ' ' Con

132 ' : el negativo de la elasticidad precio de la demanda de los bienes finales sectoriales, cuyo signo, per se, es positivo, debido que para el sector es oferta i' y i y : elasticidad precio de la demanda sectorial por sus insumos necesarios para la producción, cuyo signo per se es negativo. Ergo d ' i' y 1 i d iy y y (c.i.6) para que la ecuación (c.i.6) sea estrictamente positiva y así se rechace (S1) se debe contemplar que la suma de la elasticidad precio de la demanda de los bienes finales sectoriales y la elasticidad precio de la demanda sectorial por sus insumos necesarios para la producción debe ser estrictamente mayor que la unidad (C1) i.e. ' i' y i y 1 (c.i.7)

133 Entonces, para el caso específico del estado de Oaxaca se estimarán ambas elasticidades para todos los sectores, tal que si se cumple (C1) estaremos asegurando que (S1) se deshecha, reduciendo la brecha del costo ambiental, pero si en cambio (C1) no se sostiene, (S1) se cumple dando a lugar actividades económicas sectoriales con altos costos ambientales. Tabla 31 Estimación de la condición C1 Rubro i' ' y i y Se sostiene C1 Lo que implica Manufacturas 1.7 Si No se cumple S1 Minería 0.97 No Si se cumple S1 Construcción 1.3 Si No se cumple S1 Energía 1.1 si No se cumple S1 Fuente: elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos del INEGI, con 19 muestras, los insumos necesarios para la producción se toman del mercado laboral. Para minería se anexa información hasta A continuación se elabora un detenido análisis mediante la metodología Cambio- Participación 18, primero a nivel estatal y luego regional. 18 Los datos que se obtuvieron se deflactaron con el índice de precios, base 2010, que trabaja INEGI, esto con la finalidad de trabajar en términos reales. Es decir, traer los valores para los datos del a precios de El objetivo de ello, es determinar cuantitativamente el crecimiento regional para los dos periodos.

134 Análisis estatal ( ): minería, energía, construcción y manufacturas. A nivel agregado, podemos decir que Oaxaca posee un sector secundario con predominancia manufacturera, dicha superioridad es estable en cortes temporales. Tan sólo del 2003 al 2008 las manufacturas como porcentaje del Producto Bruto Total (PBT) del sector secundario representaron el y por ciento, i.e. en 6 años la participación de esta actividad se mantuvo predominante y solo varió en menos de un punto porcentual. Por otro lado, la parte de generación de Energía y suministro de agua presenta una participación relativa mayor a Construcción y Minería. Sin embargo, esta predominancia se ha reducido a través del tiempo en un poco menos de medio punto porcentual. Dicha situación se repite para construcción y a la inversa para minería. Esta última, es la menos relevante del sector secundario, lo que es compatible con (S1).

135 Manufacturas 94.98% Minería 0.22% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua Construcción y de gas por ductos 2.83% 1.97% Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2004, INEGI. Gráfica 10 Participación sector secundario, 2003 Manufacturas 95.59% Construcción 1.84% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 2.54% Minería 0.03% Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009, INEGI. Gráfica 11 Participación Sector Secundario, 2008.

136 Cañada En esta región, al igual que a nivel estatal, la manufactura es la actividad más relevante con lo que respecta al PBT, aunque el producto general del sector baja del 2003 al 2008, dicha actividad se incrementa levemente. En el ámbito estatal cabe resaltar que es una de las actividades más redituables como muestran los resultados de la estimación en el cuadro c.i.1. Por otro lado, vemos una disminución en la participación sectorial de Energía, dicha actividad provoca una caída regional de la contribución del sector, este decremento es reducido por las variaciones de Minería y Construcción, aunque este efecto no es lo suficiente como para contrarrestar el resultado de la actividad energética, ergo la variación negativa domina a la positiva. Manufacturas 77% Minería 0% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 23% Construcción 0% Gráfica 12 PBT, participación sectorial, 2003.

137 Minería 0% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 10% Manufacturas 89% Construcción 1% Gráfica 13 PBT, participación sectorial, Como se ve en el cuadro siguiente, al interior del sector, la industria alimentaria es el rubro más relevante de la manufactura y por lo tanto del sector secundario en cuestión de crecimiento absoluto 19. Es cierto que la manufactura contiene a los rubros más importantes en esta categoría (8 de las 10 primeras), resultado consistente con lo anterior mencionado. Es necesario y pertinente mencionar que Edificación se incluye en el cuarto lugar de esta categoría, es fácil justificar dicho comportamiento debido a que las edificaciones gubernamentales son predominantes en el estado, y por lo tanto la inyección monetaria para dichos rubros es observada en las estadísticas. Podemos observar también al rubro que ejerce presión a la baja en el PBT regional de Energía, cuya posición se ubica en el último lugar con signos negativos (suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final), 19 El cual mostrará variaciones observadas en el periodo.

138 cuya caída es tan pronunciada como para reducir en términos absolutos a la PBT sectorial de la región. Tabla 32 Subsectores ordenados por brecha temporal, región Cañada, 2003, Subsectores Diferencia en el periodo Industria alimentaria 4, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1, Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1, Industria de la madera Edificación Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Impresión e industrias conexas Industria química Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria del papel Industria de las bebidas y el tabaco Otras industrias manufactureras Fabricación de prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones y persianas -2, Fabricación de productos metálicos -3, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -10, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. Si proponemos una categoría diferente, e.g. dinámica 20 del rubro, podremos encontrar que el resultado no es del todo incompatible con lo anterior y que la mayoría de los argumentos coinciden. 20 Mostrará evolución temporal, sin importar si es benéfica o no, en términos económicos.

139 Esta vez observamos a Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final en segundo lugar, la justificación de este movimiento tan brusco se basa en la definición de dinámica, i.e. si bien es cierto que perdió en valor absoluto, esta pérdida resulta demasiado importante en términos de movilidad y velocidad temporal. Una vez más la industria manufacturera ocupa 9 de los primeros 10 lugares en esta categoría.

140 Tabla 33 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Cañada, 2003, Subsectores Dinámica de la actividad Industria alimentaria 19, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 6, Fabricación de productos metálicos 4, Fabricación de muebles, colchones y persianas 2, Fabricación de prendas de vestir 1, Industria de las bebidas y el tabaco Otras industrias manufactureras Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de la madera Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Impresión e industrias conexas Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Edificación Curtido y acabado de cuero y piel, y Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Industria química Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria del papel Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. Si categorizamos a las actividades mediante su desempeño 21, podemos ver cuáles han sufrido cambios debido sus procesos productivos; muchas de ellas aparecen en ceros debido a que son cambios muy poco significativos, si bien hay 21 Mostrando el rendimiento regional con respecto al estatal.

141 movimientos negativos es debido a que no existe un progreso a nivel estatal de estas actividades que representen un avance a la tendencia, sino lo contrario. A nivel estatal, la industria alimentaria y muchos rubros energéticos y manufactureros, no sólo se han estancado, más bien retrocedido. Tabla 34 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Cañada, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Edificación Curtido y acabado de cuero y piel, y Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Industria del papel Industria química Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Impresión e industrias conexas Industria de la madera Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de prendas de vestir Otras industrias manufactureras Fabricación de muebles, colchones y persianas -2, Fabricación de productos metálicos -6, Industria alimentaria -14, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -15, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

142 Por último, debemos señalar a los sectores con potencial (ventajas) para la PBT, el resultado es consistente con la teoría desarrollada en este apartado, manufacturas ocupa los primeros lugares. Este cuadro explica claramente que la actividad ut supra mencionada podría ser la más redituable, pero incluye estadísticamente algunos errores provocados por la falta de valores significantes. Valores muy bajos significan (como en el caso de la industria alimentaria) que la actividad en esta región no presenta posibilidades de crecer dadas las circunstancias presentadas por los datos dado a que no posee ventajas comparativas Lo que no querrá decir que no es una actividad redituable, sino que probablemente ha llegado al máximo de su capacidad o no tiene una tendencia clara al crecimiento dadas las circunstancias residuales.

143 Tabla 35 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Cañada, 2003, Subsectores competitivo Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1, Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1, Industria de la madera Edificación Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Impresión e industrias conexas Industria química Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria del papel Otras industrias manufactureras Industria de las bebidas y el tabaco Industria alimentaria Fabricación de prendas de vestir -1, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -1, Fabricación de muebles, colchones y persianas -1, Fabricación de productos metálicos -1, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. Costa En esta región, se puede observar claramente los procesos productivos a través del tiempo, podemos afirmar que Manufacturas mantiene la predominancia de actividad al interior del sector, obteniendo un crecimiento relativo de 84 a 88 por

144 ciento, si bien es cierto este incremento es representativo, debemos aclarar que en términos absolutos pierde valor real en al menos 80 mil unidades. Energía presenta un efecto notable, de ser la segunda actividad en términos participativos del sector para su región en 2003, experimenta una reducción relativa en aproximadamente 8 puntos porcentuales; hablando de términos absolutos, esta contracción se observa en un poco más de 50 mil unidades. Construcción presenta una recuperación en el horizonte temporal analizado, en términos absolutos aumenta en un poco menos de 10 mil unidades, lo cual es reflejado también por un mejoramiento en su posición participativa dentro del sector regional, en el 2003 ocupaba la tercera posición con 4 por ciento de la actividad secundaria, en el 2008 aumenta 3 puntos, ubicándose así en el segundo lugar sectorial. Minería registra actividad poco representativa para la participación del sector, en términos de evolución histórica al interior de la variable, se puede observar un avance exageradamente importante del 2003 al Minería 0% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 12% Manufacturas 84% Construcción 4%

145 Gráfica 14 PBT, participación sectorial, 2003 Manufacturas 88% Minería 1% Construcción 7% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 4% Gráfica 15 PBT, participación sectorial, Por las diferencias existentes dentro de la producción en los periodos analizados, podemos observar que la industria manufacturera ocupa el primer lugar (industria de las bebidas y el tabaco) por su avance del 2003 al 2008, Construcción y Minería presentan un comportamiento relevante que permite confirmar el argumento ut supra establecido. Es necesario mencionar que la variación real del sector tuvo una caída a nivel regional del 2003 al 2008, esto se puede observar claramente mediante la suma total de las diferencias. La industria maderera encabeza la caída sectorial de la Costa.

146 Tabla 36 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Costa, 2003, Subsectores diferencia Industria de las bebidas y el tabaco 46, Edificación 15, Trabajos especializados para la construcción 4, Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 3, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 3, Industria química 1, Impresión e industrias conexas 1, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Industria del papel Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes Otras industrias manufactureras Industrias metálicas básicas Fabricación de maquinaria y equipo Industria del plástico y del hules Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -2, Fabricación de equipo de transporte -3, Fabricación de productos metálicos -4, Fabricación de prendas de vestir -6, Fabricación de muebles, colchones y persianas -7, Construcción de obras de ingeniería civil -10,082.6 Industria alimentaria -12,472.7 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -52,150.1 Industria de la madera -99,371.4 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

147 Manufacturas representa al menos a 4 de las 5 actividades más dinámicas del sector, i.e. son las actividades donde más ha variado el PBT regional por efecto de la participación estatal.

148 Tabla 37 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Costa, 2003, subsectores Dinámica de la Actv. Industria alimentaria 115, Industria de la madera 61, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 37, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 26, Fabricación de productos metálicos 21, Fabricación de muebles, colchones y persianas 13, Fabricación de prendas de vestir 7, Construcción de obras de ingeniería civil 5, Industria de las bebidas y el tabaco 5, Edificación 3, Fabricación de equipo de transporte 2, Impresión e industrias conexas 1, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 1, Otras industrias manufactureras 1, Trabajos especializados para la construcción Industria del plástico y del hules Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de maquinaria y equipo Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Industrias metálicas básicas Industria del papel Industria química 0.00 Fabricación de eq. de cómputo, comunic, medición y de otros equipos 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

149 Aunque la industria alimentaria presenta dinámica de movimiento (negativo), se puede observar un retroceso en la perspectiva de crecimiento por cambios estructurales de la región, es por esto que se ubica en los últimos lugares de la siguiente tabla. Aquellas con mejor desempeño, se encuentran categorizadas en construcción.

150 Tabla 38 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Costa, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Fabricación de maquinaria y equipo 12, Trabajos especializados para la construcción 1, Edificación Industria química 0.00 Fabricación de eq. de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.00 Industria del papel Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel Industrias metálicas básicas Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Industria del plástico y del hules Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Construcción de obras de ingeniería civil -1, Otras industrias manufactureras -2, Impresión e industrias conexas -2, Fabricación de equipo de transporte -3, Industria de las bebidas y el tabaco -3, Fabricación de prendas de vestir -3, Fabricación de muebles, colchones y persianas -16, Fabricación de productos metálicos -27, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -38, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -62, Industria de la madera -73, Industria alimentaria -84, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

151 Se puede observar que las actividades con mayor competitividad en este sector y para la Costa son la edificación, minería de minerales metálicos y no metálicos y la industria de las bebidas y el tabaco, se puede atribuir este indicador a la potencialidad que presentan dentro de la región.

152 Tabla 39 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Costa, 2003, Subsectores Competitivo Industria de las bebidas y el tabaco 44, Edificación 11, Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 3, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 2, Impresión e industrias conexas 2, Trabajos especializados para la construcción 2, Fabricación de productos metálicos 1, Industria química 1, Otras industrias manufactureras 1, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Industria del papel Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0.00 Industria del plástico y del hules Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -1, Fabricación de equipo de transporte -2, Fabricación de muebles, colchones y persianas -4, Fabricación de prendas de vestir -10, Fabricación de maquinaria y equipo -12, Construcción de obras de ingeniería civil -14, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -15, Industria alimentaria -43, Industria de la madera -87, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

153 Istmo Una vez más, el dominio económico estatal de las Manufacturas es reflejado en esta región, dicha actividad crece en aproximadamente 50 millones de unidades, llevándola en términos participativos a un crecimiento de tan sólo 0.4 por ciento con respecto al Construcción crece al igual que el valor real del sector, pero su crecimiento es relativamente insignificante con respecto a la participación de las manufacturas. Tanto Energía como Minería decrecen en términos reales, la primera mencionada cae en aproximadamente 170 mil unidades mientras que la segunda en 70 mil, esto representa a nivel sectorial una caída insignificante que no representa una tendencia del sector en la región. Manufacturas 99% Construcción 1% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 0% Minería 0% Gráfica 16 PBT, participación sectorial, 2003.

154 Manufacturas 100% Minería 0% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 0% Construcción 0% Gráfica 17 PBT, participación sectorial, 2008 En el siguiente cuadro podemos observar que la variación específica de las manufacturas se debe primordialmente a la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, que crece en aproximadamente en 52 millones de unidades; sin embargo este aumento sectorial es minimizado en cierta medida por el decremento de la industria de las bebidas y el tabaco.

155 Tabla 40 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Istmo, 2003, Subsectores diferencia Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 52,022, Edificación 123, Construcción de obras de ingeniería civil 73, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 11, Fabricación de prendas de vestir 7, Trabajos especializados para la construcción 5, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 2, Impresión e industrias conexas 2, Industria del papel Fabricación de equipo de transporte Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -1, Industria del plástico y del hules -4, Industria de la madera -6, Fabricación de productos metálicos -9, Otras industrias manufactureras Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria química -20, Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -69, Industria alimentaria -87, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -122, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -168, Industria de las bebidas y el tabaco -1,821, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

156 Las actividades más influenciadas por el comportamiento estatal y con mayor variación (positivo o negativo), son aquellas que muestran mayor dinámica y cómo podemos observar 9 de las 10 primeras son relativas a las manufacturas.

157 Tabla 41 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Istmo, 2003, Subsectores Dinámica de la actividad Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 42,823, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1,781, Industria de las bebidas y el tabaco 1,068, Industria alimentaria 303, Construcción de obras de ingeniería civil 130, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 97, Fabricación de productos metálicos 34, Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria química 21, Otras industrias manufactureras Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 14, Industria de la madera 12, Fabricación de prendas de vestir 10, Trabajos especializados para la construcción 9, Edificación 8, Impresión e industrias conexas 7, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 4, Industria del plástico y del hules 2, Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 1, Industria del papel Fabricación de equipo de transporte Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -85, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

158 Aquellas actividades con mayor variación explicada por cambios estructurales de la actividad económica y con mayores posibilidades de crecimiento son las que presentan mejor desempeño, podemos observar que rubros relacionados con la construcción aumentan su relevancia.

159 Tabla 42 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Istmo, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 9,188, Trabajos especializados para la construcción 15, Edificación 1, Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y eq. de generación de energía eléctrica 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.00 Fabricación de equipo de transporte Industria del papel Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -1, Industria del plástico y del hules -2, Fabricación de prendas de vestir -5, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel -5, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -6, Impresión e industrias conexas -12, Industria de la madera -15, Construcción de obras de ingeniería civil -27, Otras industrias manufactureras Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos metálicos -45, Industria química -51, Industria alimentaria -221, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -234, Industria de las bebidas y el tabaco -644, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -1,828,173.2 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

160 Por último, las actividades más competitivas o con mayores ventajas comparativas, pueden resumirse en la siguiente tabla; rubros relacionados con la construcción muestran aptitudes de crecimiento dadas sus condiciones iniciales. Sin embargo, es Manufacturas la actividad que contiene rubros más representativos bajo esta categorización.

161 Tabla 43 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Istmo, 2003, Subsectores competitivo Edificación 113, Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 15, Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 10, Industria química 8, Impresión e industrias conexas 7, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 4, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 3, Fabricación de prendas de vestir 2, Fabricación de productos metálicos 1, Industria del papel Fabricación de equipo de transporte Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -1, Otras industrias manufactureras Industria de la madera -3, Industria del plástico y del hules -3, Fabricación de muebles, colchones y persianas Trabajos especializados para la construcción -20, Construcción de obras de ingeniería civil -29, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -30, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -76, Industria alimentaria -169, Industria de las bebidas y el tabaco -2,245,577.2 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

162 Mixteca En esta región podemos observar un decremento en valor absoluto de la actividad minera de aproximadamente 73 mil unidades, dicha caída representa un decremento en 9 unidades porcentuales con respecto a su participación en el PBT sectorial de la región. El caso de Energía es aún más intenso en el sentido de que la caída en términos reales es más notoria, dicha caída se manifiesta en aproximadamente 230 mil unidades que representan un decremento de 75% de su contribución original al sector regional (de 36 a sólo 9%). Manufacturas en cambio, presenta un incremento absoluto y porcentual, pues en el 2003 su participación sectorial alcanzaba el 50 por ciento, para el 2008 se incrementa a 72 %. A nivel regional podemos observar que la actividad sectorial decrece, esta caída está directamente relacionada con los rubros de Energía y Minería.

163 Construcción 4% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 36% Minería 10% Manufacturas 50% Gráfica 18 PBT, participación sectorial, Construcción 18% Manufacturas 72% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 10% Minería 0% Gráfica 19 PBT, participación sectorial, Podemos observar que Construcción contiene a dos actividades relativamente destacadas en el periodo analizado, tanto construcción de obras de ingeniería civil y Edificación se muestran en los primeros lugares bajo la categoría de crecimiento de PBT.

164 Manufacturas se ubica también en los lugares de más alto nivel reflejando la tendencia estatal. Rubros como Energía y Minería representan el caso extremo contrario, son aquellas que más decrecieron del 2003 para el 2008.

165 Tabla 44 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca, 2003, Subsectores diferencia Construcción de obras de ingeniería civil Industria del plástico y del hules Fabricación de prendas de vestir Edificación Industria de las bebidas y el tabaco Industria alimentaria Industria de la madera Impresión e industrias conexas Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Industria del papel Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de equipo de transporte Trabajos especializados para la construcción Industria química Fabricación de muebles, colchones y persianas Otras industrias manufactureras Fabricación de productos metálicos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

166 Si bien es cierto que suministro de agua y suministro de gas por ductos es la actividad con mayor dinámica, la trayectoria no es la correcta debido a que el proceso que describe esta categoría es inverso al crecimiento. La industria alimentaria es la actividad con dinámica relevante y con crecimiento positivo, i.e. la trayectoria contiene al signo correcto.

167 Tabla 45 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca, 2003, Subsectores Dinámica de la actividad Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria alimentaria Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria del plástico y del hules Fabricación de productos metálicos Industria de la madera Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de prendas de vestir Otras industrias manufactureras Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria de las bebidas y el tabaco Edificación Impresión e industrias conexas Industria química Trabajos especializados para la construcción Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de equipo de transporte Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Industria del papel Fabricación de maquinaria y equipo 0 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

168 Los cambios del PBT cómo reflejo de la estructura estatal son más visibles en rubros de Construcción y Minería, aunque en el caso del segundo rubro mencionado el reflejo debe ser negativo, pues a nivel estatal la tendencia es decreciente en términos absolutos y relativos.

169 Tabla 46 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Trabajos especializados para la construcción Edificación Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0 Fabricación de maquinaria y equipo 0 Industria del papel Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de equipo de transporte Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Construcción de obras de ingeniería civil Industria de las bebidas y el tabaco Industria química Impresión e industrias conexas Fabricación de prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones y persianas Otras industrias manufactureras Industria de la madera Industria del plástico y del hules Fabricación de productos metálicos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria alimentaria Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

170 Por las condiciones arriba establecidas, el factor residual nos indica que aquellas actividades con mayor brecha de crecimiento entre 2003 y 2008, son también las más competitivas: Construcción en obras de ingeniería civil es el más claro ejemplo.

171 Tabla 47 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca, 2003, Subsectores competitivo Construcción de obras de ingeniería civil Industria del plástico y del hules Fabricación de prendas de vestir Industria de la madera Edificación Industria de las bebidas y el tabaco Impresión e industrias conexas Otras industrias manufactureras Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Industria química Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria del papel Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de equipo de transporte Trabajos especializados para la construcción Fabricación de productos metálicos Industria alimentaria Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

172 Papaloapam Aunque Manufacturas aumenta en términos reales al PBT del 2003 al 2008, el incremento de Construcción y Energía crean un efecto reductor de la participación (porcentual) sectorial en la región de la primera actividad mencionada; es así como un incremento de 4.5 millones, es reflejado como una caída de un punto porcentual. Construcción evoluciona en el horizonte temporal de manera concisa, su participación sectorial es reflejo de esta situación, pasa de ser 1.55 a 2.7 por ciento en el 2003 y 2008, respectivamente. Energía tiene un crecimiento absoluto de al menos 40 mil unidades, relativamente es insignificante para el PBT sectorial. Minería reduce su valor absoluto con el resultado obvio en su participación sectorial de la región, relativamente contribuye 0.005% menos que el A nivel regional, el PBT se incrementa en aproximadamente 5 millones de unidades, cabe aclarar que dicho crecimiento se debe a manufacturas, la tendencia estatal es reflejada enteramente en esta región.

173 Manufacturas 98% Construcción 2% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 0% Minería 0% Gráfica 20 PBT, participación sectorial, Manufacturas 97% Construcción 3% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 0% Minería 0% Gráfica 21 PBT, participación sectorial, 2008.

174 La Industria de las bebidas y el tabaco es predominante, es la razón específica del salto en el crecimiento de las Manufacturas y del sector regional, la industria del papel refuerza el efecto del crecimiento. Edificación y trabajos especializados para la construcción son los responsables de la variación positiva de Construcción, aunque Construcción de obras de ingeniería civil presenta una variación negativa, no es suficiente para impedir un crecimiento en términos absolutos.

175 Tabla 48 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam, 2003, Subsectores diferencia Industria de las bebidas y el tabaco 4,187, Industria del papel 291, Edificación 287, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 56, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 40, Industria de la madera 12, Trabajos especializados para la construcción 8, Fabricación de maquinaria y equipo 7, Industria alimentaria 6, Impresión e industrias conexas 4, Fabricación de prendas de vestir 2, Otras industrias manufactureras 1, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 1, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industrias metálicas básicas Fabricación de equipo de transporte Industria química -1, Fabricación de muebles, colchones y persianas -8, Fabricación de productos metálicos -15, Industria del plástico y del hules -30, Construcción de obras de ingeniería civil -35, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

176 Como bien se mencionó antes, una de las actividades que más repercusión representó para el periodo de análisis es la industria de las bebidas y el tabaco, la cual no sólo incrementó la participación de las manufacturas sino del sector regional; es por esto que también se presenta como la actividad más dinámica de la región.

177 Tabla 49 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam, 2003, Subsectores Dinámica de actividad la Industria de las bebidas y el tabaco 3,740, Industria alimentaria 1,179, Industria del papel 605, Edificación 36, Construcción de obras de ingeniería civil 32, Fabricación de productos metálicos 20, Industria del plástico y del hules 17, Fabricación de muebles, colchones y persianas 14, Industria de la madera 13, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 6, Impresión e industrias conexas 4, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 4, Fabricación de prendas de vestir 2, Trabajos especializados para la construcción 2, Fabricación de equipo de transporte Industria química Otras industrias manufactureras Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Industrias metálicas básicas Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -1, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

178 La situación es que los despuntes relativamente más representativos son los indicadores de un mejor desempeño, debe entonces capturar una expectativa de crecimiento; esta característica se muestra claramente en fabricación de maquinaria y equipo. Aunque la industria de las bebidas y el tabaco presenta el mayor crecimiento (diferencia) y dinámica sectorial, las expectativas para el desarrollo de esta actividad son muy bajas.

179 Tabla 50 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Fabricación de maquinaria y equipo 57, Edificación 6, Trabajos especializados para la construcción 3, Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.00 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Industrias metálicas básicas Otras industrias manufactureras Fabricación de prendas de vestir -1, Fabricación de equipo de transporte -1, Industria química -1, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -6, Construcción de obras de ingeniería civil -6, Impresión e industrias conexas -8, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -11, Industria de la madera -16, Fabricación de muebles, colchones y persianas -17, Industria del plástico y del hules -20, Fabricación de productos metálicos -27, Industria del papel -309, Industria alimentaria -861, Industria de las bebidas y el tabaco -2,256,552.0 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

180 El crecimiento de la industria de las bebidas y el tabaco implícitamente está respaldado por ventajas comparativas, esto hace de la mencionada actividad aquella con alto nivel competitivo.

181 Tabla 51 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Papaloapam, 2003, Subsectores competitivo Industria de las bebidas y el tabaco 2,703, Edificación 245, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 62, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 41, Industria de la madera 15, Impresión e industrias conexas 8, Trabajos especializados para la construcción 2, Fabricación de prendas de vestir 1, Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 1, Otras industrias manufactureras 1, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 1, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de equipo de transporte Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 73 Industrias metálicas básicas 0.00 Industria química Industria del papel -3, Fabricación de muebles, colchones y persianas -4, Fabricación de productos metálicos -9, Industria del plástico y del hules -27, Fabricación de maquinaria y equipo -51, Construcción de obras de ingeniería civil -61, Industria alimentaria -311, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

182 Sierra Norte Los rubros del sector con más representatividad se reducen a Manufacturas y Energía, la primera por un lado mantiene y aumenta la predominancia sectorial, i.e. de tener una participación en el sector regional de a por ciento. La minería desparece en términos reales en esta región, de tener un cuarto del PBT sectorial su contribución se reduce para el 2008 a cero. Energía por otro lado, magnifica su desempeño, pues de ser en 2003 la cuarta actividad en términos de PBT sectorial de la región llega a obtener la segunda posición en Manufacturas 64% Construcción 8% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 4% Minería 24% Gráfica 22 PBT, participación sectorial, 2003.

183 Construcción 4% Manufacturas 87% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 9% Minería 0% Gráfica 23 PBT, participación sectorial, La industria maderera es aquella que despunta por Manufacturas, pues contribuye al crecimiento sectorial de la región, por otro lado la causa de la desaparición de minería se debe directamente al estancamiento de la minería de minerales metálicos y no metálicos. La tendencia estatal marca la relevancia en manufacturas, y esto se refleja en la región ya que las primeras 10 actividades son relativas al rubro mencionado.

184 Tabla 52 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Subsectores diferencia Industria de la madera Fabricación de muebles, colchones y persianas Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria química Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Impresión e industrias conexas Industria del plástico y del hules Otras industrias manufactureras Fabricación de prendas de vestir Fabricación de productos metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Construcción de obras de ingeniería civil Industria alimentaria Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. La industria alimentaria y la industria maderera son las actividades más dinámicas en la región. La primera tiene un comportamiento diferencial alto pero en términos negativos. La segunda varía de manera un poco menos relevante pero en términos positivos.

185 Tabla 53 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Subsectores Dinámica de actividad la Industria alimentaria Industria de la madera Fabricación de productos metálicos Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de muebles, colchones y persianas Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de prendas de vestir Otras industrias manufactureras Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria química Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0 Impresión e industrias conexas 0 Industria del plástico y del hules 0 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. Se puede observar en el siguiente cuadro que las actividades dentro de esta región no contienen marcas del comportamiento estatal, de hecho los datos muestran tendencias de mal desempeño o estancamiento.

186 Tabla 54 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 0 Impresión e industrias conexas 0 Industria del plástico y del hules 0 Industria química Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Otras industrias manufactureras Fabricación de prendas de vestir Industria de las bebidas y el tabaco Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de muebles, colchones y persianas Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos metálicos Industria alimentaria Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. Las potencialidades de la región se enmarcan por una inexistencia de variaciones estructurales de las actividades estatales sobre las regionales. El claro ejemplo de

187 esta situación es la industria maderera, donde el crecimiento y la dinámica de la actividad se complementan con la existencia de ventajas comparativas. Tabla 55 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Norte, 2003, Subsectores competitivo Industria de la madera Fabricación de muebles, colchones y persianas Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricación de productos metálicos Industria química Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Impresión e industrias conexas Otras industrias manufactureras Industria del plástico y del hules Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de prendas de vestir Industria de las bebidas y el tabaco Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Construcción de obras de ingeniería civil Industria alimentaria Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

188 Sierra Sur Las manufacturas regionales, al igual que en la tendencia estatal, predominan sobre las demás actividades secundarias. Podemos observar que existe un decremento significativo tanto a nivel absoluto como relativo, en términos del primero mencionado se mide una caída del PBT en aproximadamente 140 mil unidades, mientras que en términos de participación en el sector regional la caída es de 10 puntos porcentuales. Existe una leve recuperación en Energía y Construcción, la primera en 2003 y 2008 ocupa la segunda posición en términos de participación sectorial de la región, el crecimiento de 8 mil unidades representa aproximadamente 8 puntos porcentuales; la segunda actividad tiene un crecimiento muy bajo pero que al fin y al cabo es reflejado por un incremento de participación sectorial, en 2003 alcanzaba un 0.3% mientras que para 2008 llega a ser 2.9 por ciento. Cabe mencionar que en el agregado, las recuperaciones de Energía y Construcción no alcanzan a contrarrestar el efecto del decremento de las manufacturas, ergo existe una caída en el PBT sectorial de esta región. La Sierra Sur se caracteriza por tener una explotación de la minería nula, esta actividad aparece sin datos para 2003 y 2008.

189 Manufacturas 98% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 2% Construcción 0% Minería 0% Gráfica 24 PBT, participación sectorial, Manufacturas 87% Construcción 3% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 10% Minería 0% Gráfica 25 PBT, participación sectorial, 2008.

190 El siguiente cuadro nos resume las actividades con registro de diferencia absoluta para el PBT, podemos observar que aunque hay actividades relativas a la manufactura entre los primeros lugares, las caídas de la Industria maderera y la fabricación de productos metálicos son suficientes para eliminar cualquier variación positiva. Lógicamente energía y construcción ocupan posiciones privilegiadas bajo esta categoría.

191 Tabla 56 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Subsectores Diferencia Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Construcción de obras de ingeniería civil Otras industrias manufactureras Edificación Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de maquinaria y equipo Industria alimentaria Industria química Impresión e industrias conexas Trabajos especializados para la construcción Fabricación de equipo de transporte Industria del plástico y del hules Industria del papel Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de productos metálicos Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI. La industria maderera y fabricación de productos metálicos muestran un alto nivel de dinamismo, pero la trayectoria que sigue es contraria al crecimiento,

192 lógicamente son aquellas dos actividades que reducen el PBT sectorial. De hecho este indicador nos muestra claramente que el comportamiento de estas dos variables a nivel regional, nada tiene que ver con el comportamiento estatal.

193 Tabla 57 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Subsectores Dinámica de actividad la Industria de la madera Industria alimentaria Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de prendas de vestir Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Edificación Industria química Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Otras industrias manufactureras Industria del papel Construcción de obras de ingeniería civil 0 Trabajos especializados para la construcción 0 Impresión e industrias conexas 0 Industria del plástico y del hules 0 Fabricación de maquinaria y equipo 0 Fabricación de equipo de transporte 0 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

194 Lógicamente Edificación se muestra como una actividad con mejor desempeño, su crecimiento se basa en cambios estructurales a nivel regional y eso determina su potencialidad y expectativa de crecimiento. Podemos ver claramente que el reflejo de un sector que se contrae del 2003 al 2008, es representado por actividades con niveles nulos o negativos en el desempeño.

195 Tabla 58 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la actividad Edificación Construcción de obras de ingeniería civil 0 Trabajos especializados para la construcción 0 Impresión e industrias conexas 0 Industria del plástico y del hules 0 Fabricación de maquinaria y equipo 0 Fabricación de equipo de transporte 0 Industria del papel Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Otras industrias manufactureras Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de prendas de vestir Industria química Industria de las bebidas y el tabaco Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos metálicos Industria alimentaria Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

196 Por las ventajas comparativas de las actividades, podemos observar que las relativas a Construcción y Energía ocupan lugares privilegiados en la categoría de competitividad; sin embargo aun cuando las manufacturas cae en términos de participación, dos actividades se presentan en los lugares dos y tres, obviamente son aquellas que reducen (aunque en un porcentaje insignificante) la caída real.

197 Tabla 59 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Sierra Sur, 2003, Subsectores Competitivo Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Construcción de obras de ingeniería civil Otras industrias manufactureras Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Edificación Industria química Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de maquinaria y equipo Impresión e industrias conexas Trabajos especializados para la construcción Fabricación de equipo de transporte Industria del plástico y del hules Industria del papel Fabricación de prendas de vestir Industria de las bebidas y el tabaco Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Industria alimentaria Fabricación de productos metálicos Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

198 Valles Centrales Valles Centrales es una región especial en el sentido que se puede observar una participación regularmente equitativa en la participación al PBT de las actividades. Aunque Manufacturas captura la mayor aportación sectorial de la región, esta contribución no es exageradamente mayor como se observa en las regiones anteriores. Manufacturas cae aproximadamente 7 puntos porcentuales de 2003 a 2008 en términos de participación, dicha caída no implica un desplazamiento como la actividad que más contribuye al PBT. Por otro lado, Energía (que es la segunda actividad en cuestión de participación de esta región) presenta un crecimiento superior a cualquier actividad sectorial; en términos absolutos aumenta 1.5 millones aproximadamente, mientras que en términos relativos pasa de ser el 28 al 36% del PBT del sector en 2003 y 2008, respectivamente. Construcción en cambio, se mantiene como una actividad estable, que si bien crece en términos absolutos, decrece en términos relativos pero en un porcentaje poco representativo. Minería es la actividad con menor representatividad en la región en ambos años de estudio, una caída relevante en términos absolutos (12 mil unidades aproximadamente), es reflejada por una variación negativa en su participación regional muy poco representativa (de 0.18 a 0.02 por ciento).

199 Construcción 19% Manufacturas 53% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 28% Minería 0% Gráfica 26 PBT, participación sectorial, Construcción 18% Manufacturas 46% Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 36% Minería 0% Gráfica 27 PBT, participación sectorial, 2008.

200 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es la actividad responsable del crecimiento relevante de Energía y del sector, debido a que encabeza las brechas de crecimiento temporal. Podemos observar que el bajo crecimiento absoluto de las manufacturas (550 mil unidades) no se debe a la baja actividad de sus actividades, sino que existen brechas negativas (decrecimientos) que frenan el avance neto.

201 Tabla 60 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Subsectores diferencia Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 1,503, Industria alimentaria 744, Construcción de obras de ingeniería civil 303, Fabricación de maquinaria y equipo 154, Industria de la madera 118, Trabajos especializados para la construcción 47, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 40, Fabricación de prendas de vestir 35, Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 13, Edificación 13, Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 4, Industria del papel 2, Fabricación de equipo de transporte Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros Industrias metálicas básicas Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -3, Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos -5, Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -6, Fabricación de productos metálicos -6, Fabricación de muebles, colchones y persianas -8, Fab. de accesorios, aparatos eléctricos y eq. de generación de energía eléc. -12, Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -12, Industria del plástico y del hules -26, Otras industrias manufactureras -44, Industria química -68, Impresión e industrias conexas -96, Industria de las bebidas y el tabaco -261, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

202 Lógicamente la actividad más dinámica debe tener relación con Energía, debido a que es aquella que presenta mayor movimiento y representatividad para el interior del sector regional. Obviamente aquellas actividades más estáticas tendrán relación con la minería, en este cuadro se puede observar que el único rubro con signo negativo está relacionado con dicha actividad.

203 Tabla 61 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Subsectores Dinámica de la actividad Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica Industria alimentaria Industria de las bebidas y el tabaco Edificación Construcción de obras de ingeniería civil Industria del plástico y del hules Industria de la madera Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Impresión e industrias conexas Fabricación de productos metálicos Fabricación de prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones y persianas Otras industrias manufactureras Industria química Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Trabajos especializados para la construcción Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléc Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón Fabricación de equipo de transporte Industria del papel Fabricación de maquinaria y equipo Industrias metálicas básicas Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

204 Los cambios estructurales muestran que sólo algunas actividades revelan un desempeño confiable al interior de la región, energía encabeza esta lista. Al contrario de las demás regiones, en Valles Centrales se puede observar que las manufacturas en sus diferentes rubros se encuentran al final de esta categoría.

205 Tabla 62 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Subsectores Desempeño estatal de la act Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica Fabricación de maquinaria y equipo Edificación Trabajos especializados para la construcción Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0 Industrias metálicas básicas Industria del papel Fabricación de equipo de transporte Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléc Fabricación de prendas de vestir Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de muebles, colchones y persianas Construcción de obras de ingeniería civil Otras industrias manufactureras Industria química Fabricación de productos metálicos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Impresión e industrias conexas Industria de la madera Industria del plástico y del hules Industria de las bebidas y el tabaco Industria alimentaria Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI.

206 La industria alimentaria y la maderera son aquellas dos actividades que muestran mejores ventajas comparativas al interior de la región, esto determina la expectativa de crecimiento determinado por los factores residuales. Energía se muestra como poco competitiva debido a que su expectativa de crecimiento en Valles Centrales es nula.

207 Tabla 63 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales, 2003, Subsectores Competitivo Industria alimentaria Industria de la madera Fabricación de maquinaria y equipo Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos metálicos Trabajos especializados para la construcción Industria del plástico y del hules Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria del papel Fabricación de equipo de transporte Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 0 Industrias metálicas básicas 0 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos 0 Fabricación de prendas de vestir Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléc Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles Otras industrias manufactureras Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Industria química Impresión e industrias conexas Edificación Industria de las bebidas y el tabaco Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

208 Unidades económicas Un aspecto importante dentro de la teoría económica, observa al patrón de comportamiento de las industrias, agregándolas de manera tal que la oferta de mercado media estandarizada encuentre su desviación con respecto al potencial de la actividad. Dicho de otra manera: Si una región posee niveles teóricamente aceptables de productividad empresarial (medido en unidades económicas) con respecto a la media estatal de una actividad, se podrá inferir que existe un número de empresas que no sólo beneficia a la competencia sino que es compatible con la dinámica económica y con un desgaste justificado del ambiente (S3). En realidad lo que arriba se menciona es que existe un número proporcional a la actividad económica que permite la interacción de los agentes y ambiente, e.g. un número elevado de empresas para una actividad no generadora de producto (o al menos con bajo nivel) no es viable desde la perspectiva que la existencia, per sé, de una empresa es generadora de desgaste ambiental, tampoco será factible desde el punto de vista económico (muchas empresas se estorban en un sector o actividad de baja dinámica productiva). Para esto hemos creado una interpolación con datos de producción del 1980 al 2009, con metodología de autoproyección 23 de series de tiempo para el cálculo del dato al 2010, toda vez que no se posee de alguna fuente oficial (definida ahora como k Yˆ 2010 k Minería (mi), Energía (en), Manufacturas (ma) y Construcción (co)). 23 Box-Jenkins

209 A continuación se ha encontrado un patrón de distribución sobre la participación regional del producto estatal ya estimado, y se ha creado la participación absoluta, i.e. en términos nominales. Sea : participación estimada de la región i sobre el producto nominal. i i papaloapam (pa), mixteca (mi), Sierra Norte (sn), Sierra Sur (ss), Valles Centrales (vc), Costa (co), Cañada (ca) e Istmo (is). Cuando la condición de factibilidad será 1 (a) pa mi sn ss vc co ca is Por lo que podremos obtener un dato estimado para producción regional al 2010 i.e.: i k yˆ 2010, k iyˆ 2010 Donde el lado izquierdo de la igualdad representa la producción estimada de la región i en el sector k, i papaloapam (pa), mixteca (mi), Sierra Norte (sn), Sierra Sur (ss), Valles Centrales (vc), Costa (co), Cañada (ca) e Istmo (is) y k Minería (mi), Energía (en), Manufacturas (ma) y Construcción (co). Mientras que el lado

210 derecho es la multiplicación de la participación regional sobre el producto estatal y el producto estimado del k-ésimo sector al Esto cumpliría que is is i k yˆ , k iyˆ i pa i pa Como k Yˆ 2010 es constante podemos confirmar que (utilizando la condición (a)): is i pa k k Yˆ 1 Y is k k k iyˆ 2010 Yˆ 2010 i Yˆ ˆ 2010 pa mi sn ss vc co ca is i pa Sea k N i :el número de unidades económicas de la región i del k-sector. i papaloapam (pa), mixteca (mi), Sierra Norte (sn), Sierra Sur (ss), Valles Centrales (vc), Costa (co), Cañada (ca) e Istmo (is). k Minería (mi), Energía (en), Manufacturas (ma) y Construcción (co). Con is k N i i pa N k

211 co k N i k mi N i co k mi N k is N i pa i N donde k N :número total de unidades económicas en el sector k. N : número total de unidades económicas en la región i. i N : número total de unidades económicas en el estado de Oaxaca. Definimos a la productividad empresarial, K PE i por una unidad económica de la región i del sector k, i.e.:, como el producto medio producido PE k i y i ˆ 2010, k k N i Definimos también a la productividad media estatal k PME del k-ésimo sector, como el producto medio una unidad económica cualquiera en un sector específico a nivel estatal, i.e.: Y PME k ˆ k 2010 N k Para que se cumpla (S3), la productividad empresarial de la región i en el sector k debe ubicarse en al menos una desviación normalizada 24 por debajo de la 24 Bloques diferenciales

212 productividad media estatal del mismo sector k, y sobre la quinta hasta la octava desviación esto puede ejemplificarse sencillamente mediante el siguiente diagrama: FIGURA 1 DIAGRAMA DE DESVIACIONES. media- baja- media- alta- alta- media alta baja alta 2 cota mínima PME cota máxima bajabaja bajaalta Media- baja- baja mediabajamedia 1. BAJA MEDIA ALTA Tabla 64 Estimación de rangos y factibilidad de S3 Región Minería Construcción manufactura Energía Papaloapam Costa

213 Cañada Istmo Sierra Norte Sierra Sur Valles Centrales Mixteca Elaboración con estimaciones propias y datos del INEGI.

214 Población Ocupada Se puede indicar que para que una actividad sectorial sea sostenible, los insumos deben ser recuperados en algún porcentaje normalizado. De hecho al aumentar la producción o el valor del producto, la existencia de atracción de capital humano hacia dicha actividad debe corresponder al ciclo. Es decir, se tiene que comprobar que el personal ocupado representado en cada rubro del sector; minería, construcción, energía y manufactura sea compatible con la variación salarial. Si creamos una ecuación que sea capaz de obtener la inflación salarial nominal, que describa la dinámica salarial en el óptimo de la situación observada, entonces podremos determinar si la actividad realmente es recuperable y con ello que el costo ambiental sea justificable. A entender que una actividad recuperable obtendrá utilización de recursos naturales y sociales justificables debido a que, por un lado es redituable y con expectativas favorables y por otro lado crea riqueza reductora de pobreza (S2). Si iniciamos con un análisis económico de competencia perfecta estaríamos muy alejados de situaciones reales, ergo eliminamos el supuesto de precios fijos y creamos una ecuación price-setting 25 : 25 dictaminada exclusivamente para fijación de precios.

215 Sea una función de valor máximo correspondiente a las ganancias de una empresa en competencia imperfecta: p y y c y Donde : ganancia de la empresa p y : curva inversa de demanda. y : nivel de producción de la empresa en competencia imperfecta. Ergo p y y : ingresos totales de la empresa c y : costos totales de la empresa. El problema al que se enfrenta dicha empresa se puede observar como max y p y y c y C.P.O d dy p y dpy dy dcy y dy 0 dc y Por definición el costo marginal se establece como cmg, dy

216 y p p y dpy dy y p y cmg p y y dp 1 dy y p y cmg Sabemos que y dp dy y p y es la inversa de la elasticidad precio de la demanda; ergo cmg p 1 1 pd O cmg p (8) 1 m 1 donde m cte. pd Por definición los costos normalizados se definen como productividad laboral LP y E, entonces W cmg NC con LP : LP p W 1 (9) LP1 m Si a (9) le aplicamos logaritmos y luego derivamos con respecto al tiempo obtenemos las tasas de crecimiento de la siguiente forma:

217 d ln p dt d lnw dt d lnlp dt O p W LP Donde x x t 1 x x t t De lo anterior se estima la inflación salarial (en los nominales). W p LP...(10) i.e. (10) nos describe la dinámica salarial. Entonces, dado que hemos obtenido el comportamiento del salario ante las mejores condiciones en un sector, y además podemos calcular fácilmente la inflación y el crecimiento de la productividad laboral 26 (primer y segundo argumento, respectivamente, del lado izquierdo de la ec. 10), entonces podemos conocer la inflación del salario óptimo. Por otro lado, podemos observar un salario nominal obtenido en los años contenidos en el periodo de estudio 27. Tanto la estimación del salario como el salario observado se graficarán, lógicamente existirá una brecha entre ambas tendencias. Entre más grande sea la brecha entre el estimado y el observado, menos factible será (S2), y viceversa. 26 Mediante datos de los Anuarios Estadísticos, INEGI. 27 Mediante datos de la CONASAMI

218 Tabla 65 Resultados de factibilidad S2 LP p ** W W * Factibilidad de S2* Minería No Construcción No Energía Si Manufacturas Si *CONASAMI, Salario al mes de enero. **Índices de precios al consumidor: Por origen de los bienes. INEGI Fuente: elaboración propia con estimación al 2009, nminería al Análisis estatal ( ): Minería, Energía, Construcción y Manufacturas. Perceptiblemente los resultados sectoriales obtenidos para volumen de la producción son puntualmente reflejados en la población ocupada. En el corto y mediano plazo existen algunos factores que son reticentes al cambio, cuando la industria modifica su producción lo hace directamente influyendo en el nivel de empleo. A nivel estatal se puede observar una alta concentración de actividad en manufacturas, vía función de producción dicha acción impacta en la población ocupada del sector secundario, haciendo que sea aquella actividad la que captura aproximadamente de 79 (en el 2003) a 81% en 2008, de esta población.

219 De manera evidente esta situación también se refleja en las demás actividades, en segunda posición podemos observar construcción, mientras que en tercer lugar se encuentra energía, esta última refleja la caída en el volumen de la producción (menos de medio punto porcentual del 2003 al 2008) mediante un decremento en la población ocupada de casi dos puntos porcentuales. Minería por último refleja su rezago productivo directamente en el empleo registrado. Gráfica 28 Población Ocupada, participación sectorial Cañada Para el 2003, manufacturas acapara el casi 93% de la población ocupada en este sector, para el 2008 refleja una caída en el producto bruto con una reducción de casi 2.5 puntos porcentuales con respecto a su posición inicial.

220 Al contrario de la tendencia estatal, energía crece en aproximadamente 1.15 puntos porcentuales y además es la segunda actividad que más empleo concentra en esta región. Las dos últimas actividades analizadas tienen un pequeño repunte con respecto a los datos del 2003, primero construcción alcanzando un incremento de tres cuartas partes de punto porcentual y minería con solo un cuarto de punto. En lo que respecta a las actividades específicas, las tres primeras medidas mediante su variación absoluta con respecto al dato anterior, pertenecen a manufacturas, la cuarta actividad refiere el crecimiento de la actividad energética. Cabe mencionar que las variaciones negativas en este rubro, pertenecen a manufacturas, pero la caída del empleo en estas actividades podría no ser tan relevante al producto; el decremento no llega a afectar considerablemente al crecimiento de la población ocupada del sector, tal parece que solo desacelera la dinámica ocupacional.

221 Tabla 66 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Cañada Subsectores diferencia Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 431 Industria alimentaria 213 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 122 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 75 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 46 Fabricación de productos metálicos 19 Edificación 17 Industria de las bebidas y el tabaco 14 Industria de la madera 11 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 6 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 4 Industria química 4 Industria del papel 1 Impresion e industrias conexas 0 Otras industrias manufactureras -4 Fabricación de muebles, colchones y persianas -7 Fabricacion de prendas de vestir -262 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La actividad que no solo, no tiene un avance en la captación laboral del sector sino el mayor rezago de todas es la fabricación de prendas de vestir, esto se debe a que la tendencia estatal influye directamente sobre esta actividad, debido a esto en el siguiente cuadro se destaca mostrando la influencia de la dinámica estatal en la Cañada. Por otro lado, la industria química significa estadísticamente un nuevo rubro de empleo en la región, debido a que su tendencia negativa a nivel estatal, nada tiene que ver con su dinámica interior.

222 Tabla 67 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Cañada Dinamica de la Subsectores actividad Fabricacion de prendas de vestir Industria alimentaria Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria de las bebidas y el tabaco 8.33 Otras industrias manufactureras 6.52 Industria de la madera 4.34 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 3.98 Impresion e industrias conexas 2.17 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.48 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 0.36 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0 Edificación 0 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 0 Industria del papel 0 Industria química 0 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Lo anterior es sustentado estructuralmente por el desempeño de la actividad, i.e. la relación producto empleo; es consistente con la dinámica estatal cf. regional. Lo interesante es observar que la composición de la relación antes mencionada a nivel estado, refleja intensivamente sus beneficios a nivel regional para los rubros manufactureros que más varían positiva o negativamente (la tecnología utilizada en este campo podría ser un indicador de dicho efecto).

223 Tabla 68 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Cañada Desempeño estatal de la Subsectores actividad Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricacion de prendas de vestir Industria alimentaria Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Otras industrias manufactureras 7.32 Fabricación de productos metálicos 5.46 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 1.96 Fabricación de muebles, colchones y persianas 1.15 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.00 Edificación 0.00 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 0.00 Industria del papel 0.00 Industria química 0.00 Impresion e industrias conexas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Fabricación de prendas de vestir es la actividad con la variación ocupacional más negativa y que tiene un alto nivel de influencia de la estructura y dinámica estatal en la región de la Cañada, dichas características hacen de esta actividad la menos competitiva y con menos ventaja en el sector. La contraparte es fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, esta actividad dentro de los mismos aspectos analizados tiene un resultado positivo y favorable, lo cuál la posiciona como una de las más competitivas.

224 No existe una explicación única sobre esta conclusión, la metodología no la arroja, sin embargo expone una situación presente en la Cañada: Las actividades manufactureras no entregan productos terminados (prendas de vestir) sino insumos necesarios o bienes intermedios (textiles). Tabla 69 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Cañada Subsectores competitivo Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Industria alimentaria Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Edificación Industria de la madera Industria de las bebidas y el tabaco 8.94 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 6.00 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 4.00 Industria química 4.00 Industria del papel 1.00 Impresion e industrias conexas Fabricación de productos metálicos Otras industrias manufactureras Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricacion de prendas de vestir Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Costa Las manufacturas predominan en la captura de la población que trabaja para el sector secundario. Si bien es cierto es la actividad relevante al interior de la región (la que contiene un mayor número de trabajadores) pero presenta un estancamiento en términos de posicionamiento; las manufacturas sólo incrementan la participación de la actividad con respecto al sector en menos de

225 medio punto porcentual, pero si consideramos la variación del producto bruto (la cual refleja una variación de aproximadamente 5 puntos porcentuales), podríamos inferir un incremento en la productividad laboral. Por otro lado, energía y construcción caen relativamente con respecto a minería que crece aproximadamente 1.75 puntos porcentuales; esta caída relativa no significa pérdida de empleos, sino una aceleración de la creación de estos en minería con respecto a energía y construcción, en términos absolutos las tres actividades emplean a más trabajadores. Las industrias de la madera y la alimentaria son dos extremos opuestos dentro de las variaciones absolutas al interior del sector regional, la primera frena al incremento relativo de las manufacturas. Sin embargo, esta reducción en el crecimiento de la actividad no alcanza para contrarrestar los efectos positivos de las primeras cuatro actividades vistas en el siguiente cuadro, todas por supuesto del orden manufacturero. La quinta (positiva) y la penúltima (negativa) posición pertenecen a construcción, dicho crecimiento relativo fue frenado por los síntomas contrarios de las actividades. Minería, presenta un perfil bajo pero sostenido que se refleja en el incremento de la velocidad de creación ocupacional.

226 Tabla 70 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Costa diferencia subsectores Industria alimentaria Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de productos metálicos Fabricacion de prendas de vestir Edificación Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Trabajos especializados para la construcción Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Impresion e industrias conexas Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria del papel Industria química Otras industrias manufactureras 6 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 4 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 1.00 Industrias metálicas básicas Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de equipo de transporte -4 Industria del plástico y del hules Fabricación de muebles, colchones y persianas -75 Construcción de obras de ingeniería civil Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La tendencia estatal influencia a los extremos diferenciales de la Cañada, la industria maderera y alimentaria están vinculadas negativamente en el rubro anterior, pero con respecto a la dinámica estatal son las dos expresiones más claras de la dirección que ambas actividades toman, i.e. la industria alimentaria a nivel estatal repunta y refleja su participación a nivel regional, mientras que en la maderera sucede lo contrario, decrece a nivel estatal y su caída se refleja regionalmente.

227 Tabla 71 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Costa subsectores Dinamica de la actividad Industria alimentaria Industria de la madera Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Construcción de obras de ingeniería civil Industria de las bebidas y el tabaco Edificación Fabricacion de prendas de vestir Otras industrias manufactureras Impresion e industrias conexas Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 9.78 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 2.53 Fabricación de equipo de transporte 2.53 Trabajos especializados para la construcción 2.15 Industria del plástico y del hules 1.81 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 1.45 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.11 Industria del papel 1.09 Industrias metálicas básicas 0.36 Fabricación de maquinaria y equipo 0.36 Industria química 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI En lo que respecta a desempeño o el reflejo estructural y de composición estatal al interior de la región podemos constatar que la tendencia positiva de la industria alimentaria se hace presente. El ratio producto empleo varía de forma positiva en cuestiones manufactureras; cabe mencionar que esto sucede también para actividades mineras, las cuales no tienen un incremento en volumen considerable ni proporcionalmente al aumento

228 en el producto bruto, probablemente el impacto estructural es en valores absolutos pero con signos contrarios. Tabla 72 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Costa subsectores Desempeño estatal de la actividad Industria alimentaria Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos metálicos Otras industrias manufactureras Construcción de obras de ingeniería civil Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Trabajos especializados para la construcción 7.67 Fabricación de muebles, colchones y persianas 6.36 Fabricación de maquinaria y equipo 5.83 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 3.92 Fabricacion de prendas de vestir 2.99 Fabricación de equipo de transporte 0.33 Industria del papel 0.09 Industria química 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industrias metálicas básicas Industria del plástico y del hules Impresion e industrias conexas Industria de las bebidas y el tabaco Edificación Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Aunque el desempeño de actividades es más notorio en la industria manufacturera, la competitividad, que arroja un factor residual de medición, muestra que no posee un alto nivel de ventaja sobre las demás actividades. Minería refleja potencial pero con baja productividad (tomando en cuenta el rubro anterior).

229 Tabla 73 Subsectores ordenados por Competitividad de la Actividad, región Costa competitivo subsectores Industria de las bebidas y el tabaco Fabricacion de prendas de vestir Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Edificación Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Trabajos especializados para la construcción Impresion e industrias conexas Industria química Industria del papel 8.82 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 8.63 Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 0.00 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria del plástico y del hules Fabricación de equipo de transporte Fabricación de maquinaria y equipo Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Otras industrias manufactureras Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos metálicos Industria alimentaria Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Istmo En esta región las manufacturas capturan mayormente (al igual que en las tres regiones anteriores) a la población que labora en el sector, si bien es cierto los números revelan mayor captación en las demás regiones, recordemos que esto sólo es relativo entre ellas; las manufacturas en el Istmo superan por más del

230 700% al número absoluto de personas empleadas con respecto al sector de la Cañada y Costa. Construcción y minería componen las siguientes actividades en esta medición, sin embargo hay contrastes dignos de resaltar. En primer lugar, construcción a nivel regional presenta un incremento de casi doscientas mil unidades de producto bruto mientras que los datos muestran que tan sólo registró un incremento de población ocupada de aproximadamente 400 personas del 2003 al En segundo lugar, minería presentó una reducción absoluta (reflejada relativamente) en PBT en tanto su población ocupada se redujo más que proporcionalmente. Energía cae relativamente del 2003 al 2008, sin embargo esta disminución no es tan pronunciada como la de minería. De hecho, energía genera en el analisis una cantidad ínfima pero positiva en términos ocupacionales absolutos. Dentro de las actividades con mayor variación absoluta podemos encontrar a las manufactureras, y enposición extrema a las mineras y metalúrgicas.

231 Tabla 74 Subsectores ordenados por Diferencia de la Actividad, región Istmo diferencia Subsectores Industria alimentaria 1,766 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 997 Industria de las bebidas y el tabaco 209 Fabricación de productos metálicos 200 Fabricacion de prendas de vestir 161 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 141 Industria de la madera 113 Trabajos especializados para la construcción 111 Edificación 110 Construcción de obras de ingeniería civil 109 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 58 Fabricación de muebles, colchones y persianas 51 Industria del papel 50 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 36 Industria química 24 Impresion e industrias conexas 21 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 20 Fabricación de equipo de transporte 5 Fabricación de maquinaria y equipo 2 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 2 Otras industrias manufactureras 2 Industrias metálicas básicas 0 Industria del plástico y del hules -1 Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -488 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -574 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Construcción y manufacturas se definen como las actividades más dinámicas del sector debido a que son reflejo de la tendencia estatal, por su parte, Fabricación de productos derivados del petróleo es la actividad que más reciente (ya que su dinámica no es positiva) los efectos al interior de la región. Si bien es cierto Construcción de obras de ingeniería civil aparece en la tercera posición, es claro que no captura completamente la dinámica estatal, que varía en el mismo sentido pero menos que proporcionalmente.

232 Tabla 75 Subsectores ordenados por Dinámica de la Actividad, región Istmo Subsectores Dinamica de la actividad Industria alimentaria 1, Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón 1, Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricación de productos metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricacion de prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones y persianas Edificación Otras industrias manufactureras Industria química Industria de la madera Impresion e industrias conexas Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Trabajos especializados para la construcción Industria del papel 3.26 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 2.90 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 2.20 Industria del plástico y del hules 1.81 Fabricación de equipo de transporte 0.36 Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de maquinaria y equipo 0 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 0 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La industria alimentaria se presenta como una actividad con el mayor crecimiento ocupacional y con un alto impulso de la tendencia estatal, sin embargo el incremento absoluto en los empleos generados supera relativamente a la tendencia estatal. Este hecho se puede constatar mediante el desempeño, el cual indica evidencias de una alteración positiva en la composición de la actividad.

233 Tabla 76 Subsectores ordenados por Desempeño de la Actividad, región Istmo Subsectores Desempeño estatal de la actividad Industria alimentaria Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Construcción de obras de ingeniería civil Trabajos especializados para la construcción Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Otras industrias manufactureras Fabricación de productos metálicos Fabricacion de prendas de vestir Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria del papel 0.28 Fabricación de equipo de transporte 0.05 Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de maquinaria y equipo 0.00 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 0.00 Industria del plástico y del hules Impresion e industrias conexas Industria química Edificación Industria de la madera Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -1, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI De lo anterior deducimos que una de las actividades más competitivas podría ser la industria alimentaria. La cual sólo es superada por la fabricación de productos textiles, que ya ha sido señalado posee ventajas comparativas en esta región.

234 Tabla 77 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Istmo competitivo Subsectores Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Industria de la madera Industria de las bebidas y el tabaco Edificación Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón Industria del papel Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de equipo de transporte 4.59 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 3.94 Fabricación de maquinaria y equipo 2.00 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 2.00 Industria química 1.63 Industrias metálicas básicas 0.00 Industria del plástico y del hules Impresion e industrias conexas Trabajos especializados para la construcción Fabricación de productos metálicos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricacion de prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria alimentaria Fabricación de muebles, colchones y persianas Otras industrias manufactureras Construcción de obras de ingeniería civil Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Mixteca La captación laboral de manufacturas para la Mixteca en términos absolutos creció para 2008 aproximadamente el doble de su valor de 2003, esto se vio reflejado en un incremento aproximado de 7 puntos porcentuales con respecto al empleo sectorial de la región.

235 El crecimiento absoluto de construcción supera al de energía (este último presenta una caída en PBT) consiguiendo la segunda posición en De hecho su crecimiento en términos de la población ocupada se eleva en un poco menos del 300%. Energía por su lado, presenta una baja en producto y un pobre desempeño en la creación de empleos que hace pensar en un estancamiento de la actividad. Minería refleja una reducción tanto absoluta como relativa en el personal ocupado, resultado de su pérdida en cuanto a producto bruto regional y estatal. Las actividades con mejor proceso de diferenciación con respecto al 2003 indudablemente se relacionan con la manufactura, la industria alimentaria presenta los mejores números. Minería de minerales metálicos y no metálicos por su lado, refleja una situación poco satisfactoria con el retroceso absoluto y porcentual de la actividad.

236 Tabla 78 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Mixteca diferencia Subsectores Industria alimentaria 1187 Fabricacion de prendas de vestir 521 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 489 Otras industrias manufactureras 383 Construcción de obras de ingeniería civil 293 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 289 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 224 Fabricación de productos metálicos 142 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 127 Edificación 125 Industria de las bebidas y el tabaco 98 Industria de la madera 94 Industria química 65 Industria del papel 63 Impresion e industrias conexas 29 Fabricación de muebles, colchones y persianas 20 Trabajos especializados para la construcción 6 Fabricación de maquinaria y equipo 4 Industria del plástico y del hules 3 Fabricación de equipo de transporte 2 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -92 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -106 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI A nivel estatal las tendencias más sobresalientes se reflejan en esta región, la minería del estado cae en producto y en ocupación en grandes cantidades, las manufacturas (PBT) estatales aumentan al igual que el empleo (este último menos que proporcionalmente); así mismo sucede con la Mixteca, las manufacturas aumentan en su valor y en su empleo (este último más que proporcionalmente), y la minería decrece en ambos rubros. Es por esto que la industria alimentaria y de prendas de vestir aparecen como las más dinámicas, capturando con ello la tendencia estatal.

237 Tabla 79 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Mixteca Subsectores Dinamica de la actividad Industria alimentaria Fabricacion de prendas de vestir Fabricación de productos metálicos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Construcción de obras de ingeniería civil Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Industria del plástico y del hules Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria de la madera Industria de las bebidas y el tabaco Otras industrias manufactureras Edificación Industria química Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Impresion e industrias conexas Trabajos especializados para la construcción 4.30 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 3.29 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 2.90 Fabricación de equipo de transporte 1.81 Industria del papel 0.36 Fabricación de maquinaria y equipo 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Aun cuando la tendencia estatal del sector energético se traduce en un incremento del PBT y un estancamiento de la PO, podemos ver que para la región de la Mixteca ello no se cumple debido a un cambio en el ratio (y luego de la estructura) del producto empleo; en esta región la relación estatal es inversa, con una caída en el PBT. La industria alimentaria, supera el ratio estatal, modificando la composición del proceso productivo y colocándose así en segundo lugar de la tabla.

238 Tabla 80 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Mixteca Subsectores Desempeño estatal de la actividad Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria alimentaria Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricación de productos metálicos Otras industrias manufactureras Construcción de obras de ingeniería civil Trabajos especializados para la construcción Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 7.85 Fabricación de muebles, colchones y persianas 2.96 Fabricación de equipo de transporte 0.24 Industria del papel 0.03 Fabricación de maquinaria y equipo 0.00 Impresion e industrias conexas Industria química Edificación Industria de las bebidas y el tabaco Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria del plástico y del hules Industria de la madera Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Dados los saltos correspondientes al nivel relativo en desempeño y dinámica con respecto al estado, las actividades manufactureras significan una ventaja dentro del sector regional.

239 Tabla 81 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Mixteca competitivo Subsectores Industria alimentaria Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Otras industrias manufactureras Fabricacion de prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Construcción de obras de ingeniería civil Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Edificación Industria de la madera Industria de las bebidas y el tabaco Industria del papel Industria química Impresion e industrias conexas Fabricación de maquinaria y equipo 4.00 Industria del plástico y del hules 2.45 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de equipo de transporte Trabajos especializados para la construcción Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Papaloapam Participativamente, las actividades manufactureras decrecen, sin embargo en términos absolutos aumentan (evolución individual es de 7%), la caída es reflejada por los incrementos en la participación ocupacional, primero de construcción y luego de energía.

240 En el periodo de análisis esta región es la más concordante con la tendencia estatal y consistente con mejoras en la capacidad laboral, manufacturas, construcción, energía y minería crecen en términos absolutos; sus participaciones varían pero sólo debido a un impulso extraordinario en construcción. Minería por otro lado y con respecto a su evolución individual crece, pero muy débilmente, de forma relativa disminuye del 2003 al 2008 en aproximadamente un punto porcentual. Cabe mencionar que existe un decremento en el PBT que afecta a su desempeño laboral y viceversa. Energía en cambio, crece particularmente en un 500% (aproximadamente de su valor absoluto de PBT en 2003) pero en forma muy discreta y lenta a nivel laboral; relativamente (observando los valores por separado) crece más en la captura de mano de obra sectorial de la región que el campo de manufactura. Si observamos a cada actividad por separado, podremos constatar que es relativo a los valores originales, construcción obtiene un despegue mayor en términos laborales, pero no así en volumen de producción. Como ya se ha mencionado en la presentación regional (ut supra), construcción contiene las actividades más significativas dentro de la evolución sectorial de la región en cuestiones de participación laboral, edificación es muestra de ello. Manufactura, aunque predomina no muestra un despegue tan considerable en ningún sentido (absoluto y relativo), pero su agregación se coloca en los primeros lugares de la siguiente tabla.

241 Tabla 82 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Papaloapam diferencia Subsectores Edificación 403 Industria del papel 192 Fabricación de productos metálicos 117 Industria de las bebidas y el tabaco 108 Fabricacion de prendas de vestir 108 Fabricación de muebles, colchones y persianas 97 Impresion e industrias conexas 73 Trabajos especializados para la construcción 60 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 58 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 45 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 35 Otras industrias manufactureras 27 Fabricación de maquinaria y equipo 11 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 5 Fabricación de equipo de transporte 5 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 2 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 1 Industrias metálicas básicas -2 Industria química -3 Industria del plástico y del hules -13 Construcción de obras de ingeniería civil -58 Industria de la madera -64 Industria alimentaria -407 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Edificación captura completamente la tendencia estatal de crecimiento en PO para esta región, es más, su crecimiento es tan alto que incluso lo distorsiona. Las actividades manufactureras crecen en menos que la proporción estatal pero con la misma tendencia, las dinámicas de las actividades estatales se trasladan a la región del Papaloapam.

242 Tabla 83 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Papaloapam Subsectores Dinamica de la actividad Industria alimentaria 1, Industria de las bebidas y el tabaco Industria del papel Edificación Construcción de obras de ingeniería civil Fabricación de productos metálicos Industria de la madera Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricacion de prendas de vestir Impresion e industrias conexas Trabajos especializados para la construcción Industria del plástico y del hules 6.52 Fabricación de maquinaria y equipo 4.34 Otras industrias manufactureras 3.98 Fabricación de equipo de transporte 3.62 Industria química 2.53 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 1.09 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.92 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 0.72 Industrias metálicas básicas 0.72 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La industria alimentaria en la región se coloca como aquella que rompe con la composición estructural del ratio producto-empleo estatal de manera más evidente, es por esto que se encuentra dentro de las actividades con alto desempeño (pero con signo contrario, por el rubro de diferencia). La distorsión de la tendencia (y por lo tanto de la dinámica) estatal por parte, la coloca en los últimos lugares de desempeño.

243 Tabla 84 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Papaloapam Subsectores Desempeño estatal de la actividad Industria alimentaria Fabricación de maquinaria y equipo Construcción de obras de ingeniería civil Trabajos especializados para la construcción Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de productos metálicos Industria del papel Otras industrias manufactureras 4.47 Fabricación de muebles, colchones y persianas 4.09 Fabricacion de prendas de vestir 4.06 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 1.96 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 1.48 Fabricación de equipo de transporte 0.47 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 0.00 Industria química Industrias metálicas básicas Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria del plástico y del hules Impresion e industrias conexas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de la madera Edificación Industria de las bebidas y el tabaco Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Sin embargo es edificación y no otra actividad de construcción la cual se ubica con buenas posibilidades de competitividad para el repunte (en caso específico, de continuar con la tendencia). Continúan siendo las actividades manufactureras las más competitivas dadas sus capacidades de desempeño y dinámica positiva.

244 Tabla 85 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Papaloapam competitivo Subsectores Edificación Fabricacion de prendas de vestir Impresion e industrias conexas Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones y persianas Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Otras industrias manufactureras Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Trabajos especializados para la construcción Industria del papel Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fabricación de productos metálicos Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 5.00 Fabricación de equipo de transporte 0.91 Industrias metálicas básicas 0.00 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Industria química Industria del plástico y del hules Industria de la madera Fabricación de maquinaria y equipo Construcción de obras de ingeniería civil Industria de las bebidas y el tabaco Industria alimentaria -1, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Sierra Norte En términos absolutos las manufacturas tienen un despegue en población ocupada, esto hace que en términos relativos se incremente aproximadamente en 21 puntos porcentuales. Aún así este incremento absoluto no es lo único que arroja tal variación, sino la casi extinción del sector la minero en esta región. Esta desaparición es parte de la tendencia estatal que elimina el PBT y la PO simultáneamente.

245 Construcción cae levemente en su participación sectorial de la región, representándose con un decremento de menos de 1%, esta caída también es reflejada dentro de la evolución individual de sus actividades. Energía en cambio, cae en un poco menos del 30% (tomando en cuenta su evolución con respecto al valor inicial), lo cual supondría una reducción en el volumen del producto arrojado, lo cual no se presenta sino todo lo contrario. El repunte en manufactura mencionado antes para esta región, coloca a sus actividades dentro de los diez lugares con diferencias más amplias, siendo la más evidente la fabricación de productos textiles. Construcción, minería y energía tienen variaciones negativas en todas sus actividades por lo que se ubican en las últimas posiciones. Energía compite en amplitud (pero con signo negativo) en el segundo lugar de la tabla.

246 Tabla 86 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Norte diferencia Subsectores Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 915 Fabricación de muebles, colchones y persianas 156 Industria alimentaria 121 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 51 Fabricación de productos metálicos 44 Fabricacion de prendas de vestir 40 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 38 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 11 Industria química 7 Otras industrias manufactureras 4 Impresion e industrias conexas 2 Industria del plástico y del hules 1 Construcción de obras de ingeniería civil -4 Industria de la madera -25 Industria de las bebidas y el tabaco -37 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -134 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -134 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La tendencia estatal, que muestra crecimiento en PBT y PO para la manufactura, se refleja en la esta región. Las actividades manufactureras capturan completamente la disposición del estado. La minería distorsiona la tendencia y la supera de tal manera que el indicador la sitúa en la última posición de la tabla.

247 Tabla 87 Subsectores ordenados por dinámica de la actividad, región Sierra Norte Subsectores Dinamica de la actividad Industria alimentaria Industria de la madera Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Industria de las bebidas y el tabaco Fabricacion de prendas de vestir Construcción de obras de ingeniería civil Otras industrias manufactureras 1.81 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.52 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 1.09 Industria química 0.72 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 0.00 Impresion e industrias conexas 0.00 Industria del plástico y del hules 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Aunque la estructura económica estatal marca una tendencia positiva para las manufacturas, a nivel regional se observa una variación en la composición y por lo tanto un mejor desempeño de las actividades sectoriales de la región. Construcción se ubica en el sexto lugar dentro de este rubro, y es que aunque cae el PBT, lo hace en una cantidad mayor que el PO modificando la composición del ratio.

248 Tabla 88 Subsectores ordenados por desempeño de la actividad, región Sierra Norte Subsectores Desempeño estatal de la actividad Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Industria alimentaria Fabricación de productos metálicos 7.20 Construcción de obras de ingeniería civil 4.57 Fabricacion de prendas de vestir 2.61 Otras industrias manufactureras 2.03 Fabricación de muebles, colchones y persianas 1.70 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 0.00 Impresion e industrias conexas 0.00 Industria del plástico y del hules 0.00 Industria química Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Evidentemente, y después del análisis estructural y de la tendencia, podemos confirmar que las actividades más competitivas son aquellas relacionadas con la manufactura. La Sierra norte se ha hecho de ventajas comparativas en tal rubro intensificando también su capacidad de atracción y generación laboral.

249 Tabla 89 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Norte competitivo Subsectores Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricacion de prendas de vestir Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricación de productos metálicos 8.20 Industria química 6.75 Impresion e industrias conexas 2.00 Industria del plástico y del hules 1.00 Otras industrias manufactureras 0.16 Industria de la madera Construcción de obras de ingeniería civil Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Industria alimentaria Industria de las bebidas y el tabaco Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Sierra Sur El caso de la Sierra Sur es particularmente contrastante con respecto a las demás regiones, ya que si bien es cierto el nivel de población ocupada del sector en manufacturas sube (en aproximadamente mil unidades), que es consistente con la tendencia estatal, lo hace a expensas de una caída en el producto bruto. Esto obviamente generará una variación en el comportamiento estructural de dichas actividades. El rubro energético es el segundo en importancia con respecto a captación laboral, y aunque en términos absolutos exhibe una tasa de crecimiento individual de

250 aproximadamente 20%, en participación del PO sectorial presenta una caída de casi dos puntos porcentuales. Dicha caída es más bien provocada por la aceleración en los procesos ocupacionales de construcción, que a nivel particular crece tanto en PBT como en PO (200 y 700%, respectivamente de su valor original), por supuesto, rompe con el lento crecimiento de la tendencia estatal. Minería en cambio, se caracteriza por tener actividades estables y cercanas a cero. Como ya se ha mencionado, el PBT de la industria manufacturera cae en el periodo analizado, sin embargo el PO aumenta en poco menos del 50% de su valor original. Esto se refleja claramente en las posiciones extremas de la tabla siguiente, en la cual se puede constatar que el rápido crecimiento del empleo en algunas actividades manufactureras es deprimido, pero no anulado, por una caída en la industria maderera y de fabricación de artículos de piel.

251 Tabla 90 Subsectores ordenados por diferencia de la actividad, región Sierra Sur diferencia Subsectores Industria alimentaria 491 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 221 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 148 Fabricación de muebles, colchones y persianas 146 Fabricación de productos metálicos 75 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 60 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 46 Industria de las bebidas y el tabaco 45 Fabricacion de prendas de vestir 29 Otras industrias manufactureras 23 Construcción de obras de ingeniería civil 17 Edificación 16 Fabricación de maquinaria y equipo 9 Industria del plástico y del hules 6 Industria química 5 Industria del papel 4 Impresion e industrias conexas 4 Trabajos especializados para la construcción 3 Fabricación de equipo de transporte 2 Industrias metálicas básicas 0 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos -27 Industria de la madera -33 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La dinámica expresa la proporción de la tendencia estatal que es reflejada sobre la directriz regional, la industria maderera es claro ejemplo de esto, una caída absoluta de 300 unidades a nivel estatal es resultado de una caída en la región. La industria alimentaria continúa con la tendencia de crecimiento estatal, pero menos que proporcionalmente, ergo solo captura una parte del impulso de crecimiento.

252 Tabla 91 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Sierra Sur Subsectores Dinamica de la actividad Industria de la madera Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Industria alimentaria Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de productos metálicos Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricacion de prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Industria química 6.52 Otras industrias manufactureras 3.62 Edificación 2.58 Industria del papel 1.81 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.21 Construcción de obras de ingeniería civil 0.00 Trabajos especializados para la construcción 0.00 Impresion e industrias conexas 0.00 Industria del plástico y del hules 0.00 Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de maquinaria y equipo 0.00 Fabricación de equipo de transporte 0.00 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI El ratio estatal de producto ocupación es distorsionado y eliminado por la industria manufacturera de la Sierra Sur, en la cual se puede observar una variación abrupta en la composición que refleja una caída de la productividad laboral, i.e. menos producto es generado por un mayor número de trabajadores.

253 Tabla 92 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Sierra Sur Subsectores Desempeño estatal de la actividad Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Industria alimentaria Fabricación de productos metálicos 8.11 Fabricación de muebles, colchones y persianas 4.18 Otras industrias manufactureras 4.07 Fabricacion de prendas de vestir 3.84 Industria del papel 0.15 Construcción de obras de ingeniería civil 0.00 Trabajos especializados para la construcción 0.00 Impresion e industrias conexas 0.00 Industria del plástico y del hules 0.00 Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de maquinaria y equipo 0.00 Fabricación de equipo de transporte 0.00 Edificación Industria química Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Las actividades manufactureras que sostienen el crecimiento del rubro completo más las actividades de construcción que generan un incremento en PBT y luego así en PO, son aquellas actividades con mayor competitividad o con mayor expectativa de crecimiento dadas sus ventajas comparativas, para dar cuenta de ello se pueden observar los cinco primeros lugares de la siguiente tabla.

254 Tabla 93 Subsectores ordenados por competitividad de la actividad, región Sierra Sur competitivo Subsectores Industria alimentaria Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricación de productos metálicos Construcción de obras de ingeniería civil Otras industrias manufactureras Edificación Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de maquinaria y equipo 9.00 Industria del plástico y del hules 6.00 Industria de la madera 5.18 Impresion e industrias conexas 4.00 Trabajos especializados para la construcción 3.00 Industria química 2.75 Industria del papel 2.04 Fabricación de equipo de transporte 2.00 Industrias metálicas básicas 0.00 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricacion de prendas de vestir Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Valles Centrales Esta región se caracteriza por capturar el 80% (ponderado) de la situación del estado, con crecimiento sostenido, y acorde con las necesidades el incremento en PBT, las manufacturas aumentan su participación del PO sectorial en aproximadamente dos puntos porcentuales. Sin embargo dicha actividad reduce su productividad laboral debido a incrementos desproporcionados de ambas variables.

255 Al 2008, construcción mantiene su posición como receptora de mano de obra sectorial con un incremento menos significativo (aproximadamente un punto porcentual) que el rubro anterior; la tendencia estatal se caracteriza por crecimiento lento en PBT y acelerado en PO, lo cual es consistente en esta región. Minería sin embargo rompe con la tendencia de decrecimiento en mano de obra ocupada estatal, la región presenta crecimiento laboral que no es sostenido por planes de crecimiento de producto, evidencia clara de una caída en la sostenibilidad de la actividad. Energía se concentra en caídas absolutas y relativas de PO sectorial de la región con pequeños incrementos en la producción; la tecnología utilizada en dicha industria podría ser la explicación más simple para este fenómeno, por cuestiones obvias no podría atribuírsele a una mejora en productividad laboral. De lo anterior podemos comprobar (en el siguiente cuadro) que las actividades más eficientes diferencialmente, son aquellas relacionadas primero con manufacturas, luego con construcción. Energía se puede observar en último lugar, debido a la caída absoluta y relativa en la población ocupada del sector.

256 Tabla 94 Subsectores ordenados por Diferencia de la actividad, región Valles Centrales diferencia Subsectores Industria alimentaria 3,500 Construcción de obras de ingeniería civil 1,588 Fabricacion de prendas de vestir 846 Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 646 Fabricación de productos metálicos 591 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 563 Industria de las bebidas y el tabaco 495 Fabricación de muebles, colchones y persianas 411 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 402 Trabajos especializados para la construcción 341 Servicios relacionados con la minería 220 Fabricación de maquinaria y equipo 105 Otras industrias manufactureras 101 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos 97 Impresion e industrias conexas 25 Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles 22 Industria del plástico y del hules 12 Fabricación de equipo de transporte 8 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 2 Industrias metálicas básicas -1 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica -8 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -55 Industria del papel -63 Industria química -67 Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón -82 Industria de la madera -88 Edificación -181 Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica -582 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI La tendencia estatal es seguida (como ya se ha señalado), por la industria manufacturera regional, la industria alimentaria es aquella que encabeza la dinámica regional debido a que aproximadamente es igual al crecimiento de la PO en la actividad de la región, esto en términos relativos. Construcción, al igual que la característica estatal, presenta crecimientos discretos en la población estatal con la diferencia de estancamiento vs. decrementos moderados en producción, es

257 por esto que sus actividades pueden ser posicionadas en los primeros lugares de la siguiente tabla. Tabla 95 Subsectores ordenados por Dinámica de la actividad, región Valles Centrales Dinamica de la Subsectores actividad Industria alimentaria 2, Edificación 1, Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir Industria de la madera Industria de las bebidas y el tabaco Construcción de obras de ingeniería civil Fabricacion de prendas de vestir Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Impresion e industrias conexas Industria del plástico y del hules Otras industrias manufactureras Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Trabajos especializados para la construcción Industria del papel Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Industria química Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 8.29 Fabricación de equipo de transporte 7.60 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 4.98 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica 3.62 Fabricación de maquinaria y equipo 2.90 Industrias metálicas básicas 0.36 Servicios relacionados con la minería 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 0.00 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Estructuralmente se presentan avances en Valles Centrales por las mismas actividades relacionadas con manufacturas y construcción, sin embargo la industria maderera que contiene un alto diferencial negativo y alta captación de la

258 tendencia estatal, presenta un daño en su composición y luego un bajo desempeño. Tabla 96 Subsectores ordenados por Desempeño de la actividad, región Valles Centrales Subsectores Desempeño estatal de la actividad Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir 1, Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Industria alimentaria Trabajos especializados para la construcción Construcción de obras de ingeniería civil Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Otras industrias manufactureras Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Fabricación de productos metálicos Fabricacion de prendas de vestir Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de muebles, colchones y persianas Industria del papel 5.50 Fabricación de equipo de transporte 0.99 Servicios relacionados con la minería 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 0.00 Industrias metálicas básicas Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Industria química Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón Impresion e industrias conexas Industria del plástico y del hules Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica Edificación Industria de la madera Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI Lógicamente, las actividades con mayor ventaja y expectativas de crecimiento son aquellas que repuntan en valores positivos de diferencial y alto desempeño. La industria manufacturera presenta una oportunidad de crecimiento laboral y luego productivo.

259 Tabla 97 Subsectores ordenados por Competitividad de la actividad, región Valles Centrales competitivo Subsectores Industria alimentaria Construcción de obras de ingeniería civil Fabricacion de prendas de vestir Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Fabricación de muebles, colchones y persianas Fabricación de productos a base de minerales no metálicos Industria de las bebidas y el tabaco Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de productos metálicos Industria de la madera Industria del plástico y del hules 9.66 Servicios relacionados con la minería 0.00 Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica 0.00 Industrias metálicas básicas 0.00 Fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y de otros equipos componentes 0.00 Fabricación de equipo de transporte Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energia electrica Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Trabajos especializados para la construcción Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricacion de productos de cuero, piel y materiales sucedaneos Fabricación de productos derivados del petroleo y del carbón Industria química Impresion e industrias conexas Industria del papel Otras industrias manufactureras Fabricacion de insumos textiles y acabado de textiles Edificación Fabricacion de productos textiles, excepto prendas de vestir -1, Fuente: Elaboración propia con base en datos de los censos económico 2004 y 2009 INEGI

260 Conclusión sectorial Es importante decir que los modelos que se han estimado para esta sección, son inherentes al proceso productivo y estructural del mercado de la industria, en sí podrían ser aplicados o no a las demás actividades productivas relevantes y existentes de nuestro estado, sin embargo la teoría no avala la sustentabilidad de los resultados debido a una falta de homogeneidad en los resultados arrojados. Dichos modelos, han arrojado resultados agregados que describen en parte la situación estructural del sector secundario en Oaxaca en diferentes ámbitos: Eficiencia de mercado sectorial. Eficiencia al interior de los procesos. Productividad empresarial y eficiencia de participación en la oferta productiva. Los primeros rubros mencionados, generan un vínculo pre-existente de eficiencia; mercado-empresa, esto establece una relación de rentabilidad-recuperabilidad de las actividades analizadas. El último rubro constituye un análisis de participacióneficiencia de cada unidad observable de producción. Podemos entonces inferir que aquellas actividades cuya situación de estructura de mercado (dígase impactos de las variaciones en precios del producto y de insumos sobre la actividad) es viable, justifican el daño ambiental debido a que el beneficio económico-social es relevante, manufacturas, construcción y energía cumplen la norma, la primera se destaca por ser aquella que mejor se establece

261 en el rubro. Minería no cumple esta condición, lo que nos llevaría a inferir que el daño ambiental implicado por el funcionamiento de la actividad es más alto que el beneficio obtenido por la operación de esta. Es importante redundar un poco en el último argumento ut supra mencionado. Minería no es redituable debido a que las variaciones en los precios de los insumos o del precio de los mismos minerales, afectan de manera inversa y contraria a la rentabilidad de las actividades ahí agrupadas; e.g. un incremento en el precio de los insumos elevan el precio relativo que llevaría a dos situaciones elementales; la primera establece que al ser más cara la compra de los insumos, bajo restricciones de sustituibilidad de los factores, se compran menos pero a un precio mayor; la segunda establece que al ser más barato el precio del bien (en términos sintéticos) se incentiva la demanda del producto pero ante un menor ingreso por unidad. El resultado neto de la actividad? Se vende más pero se recibe menos nominalmente, se compra menos pero se gasta más en términos monetarios. El mejor escenario nos podría decir que la ganancia por venta (que es resultado del incremento de esta por una venta mayor) es superior a lo que se ha gastado por compra de insumos, entonces el saldo neto será positivo ergo la actividad justificable ambientalmente. Esto obviamente no sucede con este sector. Se debe resaltar que esto es resultado de un comportamiento de la estructura de mercado. Al analizar la industria bajo la perspectiva del segundo rubro, simplemente buscamos ubicar a las actividades bajo un marco de rangos de eficiencia al interior de los procesos productivos, i.e. ya no a nivel estructural de mercado sino a nivel micro-eficiente; al existir eficiencia a este nivel, podemos decir que la actividad es recuperable (en el más puro sentido en el que se ha definido en este documento) ergo el aprovechamiento de recursos naturales es alto, los recursos no son desperdiciados debido a que el proceso productivo se realiza de la mejor manera, y además el mismo proceso captura niveles óptimos de trabajadores (a decir que

262 una actividad con perspectivas de crecimiento generará más empleo y luego menos pobreza, en teoría). La metodología utilizada entonces busca ubicar a las actividades en un rango de eficiencia media, o en la zona sombreada del siguiente gráfico. FIGURA 2 RANGOS Para esto se estimó la trayectoria de un indicador en óptimas condiciones (e.g. en el potencial de la variable) al cual se le asignó el valor tope de eficiencia. Dicho estimador se calibró con las condiciones de variables presentadas en datos oficiales y mediante la trayectoria eficiente (TE). Se estimó el caso de mínima eficiencia empresarial o el de mínima ganancia permisible; se calibró una vez más con las condiciones de variables presentadas con datos oficiales y mediante la trayectoria teórica mínima (TM). Por último, se tomó un indicador de eficiencia de procesos productivos y se evaluó la trayectoria real (TR).

263 Es lógico suponer que TE es la cota superior de eficiencia al interior de un proceso productivo, mientras que TM será la cota inferior. Lo interesante será ubicar la trayectoria real TR entre el conjunto formado por las dos trayectorias primeras y así asignar un grado de eficiencia a los procesos productivos de la actividad; cabe señalar que es posible que TR se encuentre por debajo de TM pero no por encima de TE, ergo cualquier actividad que presente deficiencias al proceso productivo presentará una trayectoria por debajo del área sombreada. Sólo energía y manufacturas (minería se encuentra en el límite) se ubican en el área sombreada, siendo la segunda aquella que se encuentra muy cercana al tope máximo, lógicamente esto se debe a que dicha actividad se basa en la aplicación de tecnología simple y reproducible, claramente esto impactará directa y positivamente a la captación laboral. Por otro lado, construcción y minería no cumplen con recuperabilidad y por lo tanto presentan también alto impacto ambiental. El tercer rubro analizado es el más criticable desde el punto de vista teóricopráctico, el modelo se fundamenta en el supuesto de que la productividad empresarial se puede argumentar como una media ponderada en la manera más discrecional, sin embargo recordemos que los resultados no pretenden medir eficiencia empresarial, ya que esta se ha medido mediante un proceso totalmente diferente, sino se procura obtener el ratio eficiente de Empresas-Producto (y mediante una función de producción de corto plazo, población ocupada) que optimiza la competencia sin dañar a la estructura del mercado. Esto se piensa en sentido per se la existencia de una empresa agrava la situación ambiental, si existen muchas empresas lógicamente se incrementará este impacto, pero el daño podrá ser justificable si y solo sí existe una proporción correcta entre producto y empresas, e.g. no es viable ni razonable desde cualquier punto de vista la existencia de muchas empresas sólo para la creación de un mínima cantidad de producto.

264 Minería es aquella actividad con mayor número de regiones que contienen un ratio ineficiente o cercano al límite inferior, sólo Valles Centrales, Costa, Cañada, Istmo y Papaloapam entran dentro de la norma, aun así en el agregado es importante resaltar que es la actividad con menor compatibilidad en este rubro. Energía presenta una situación similar pero sólo con cuatro regiones con ratio ineficiente. Manufactura, en términos agregados, contiene eficiencia en el ratio sin embargo al interior tres regiones poseen datos que alejan el ratio por debajo del límite inferior, cabe aclarar que Valles Centrales y Papaloapam elevan la media de dicha actividad. Por último, construcción presenta eficiencia en el ratio agregado y al interior, sin embargo el grado es bajo para casi todas las regiones. Podemos concluir que los estimadores generados con datos oficiales arrojan las siguientes características: a. Manufacturas: Al ser redituable por la estructura de mercado y ser recuperable a nivel micro, deberá presentar, en un análisis detallado, el mayor número absoluto en participación del producto sectorial ergo en la captación laboral, la variación negativa en muchas regiones se deberá a la existencia de muchas empresas con bajos niveles productivos. b. Construcción: Valores bajos en PBT y PO provocados por dos fenómenos contrarios, el primero positivo en redituabilidad, otro negativo evidente en recuperabilidad. c. Energía: Redituable y recuperable con medias en valores de PBT y PO. Se argumenta valores bajos en regiones pero picos generados por innovación o creación de proyectos. Esto generará un desplazamiento de la media hacia la alza. d. Minería: La baja participación en producto y empleo se explica por muy baja redituabilidad provocada por deficiencias del mercado, ausencia de recuperabilidad debido a ineficiencias en el proceso productivo, la evidencia

265 deberá ser consistente con la desaparición de la actividad en algunas regiones. e. Industria completa: Deberá existir un diferencial muy grande entre manufactura y las demás actividades en PBT y PO. El decremento en cualquier actividad en producto o empleo se deberá a una inconsistencia relacionada necesariamente con el mercado o con el proceso productivo, un excesivo número de empresas y baja dinámica productiva reflejará necesariamente baja rentabilidad vinculándose una vez más con deficiencias de la estructura de mercado. Esto se compatibiliza con los resultados arrojados por la metodología de cambio participación a nivel regional, el valor de la aportación del producto bruto total del sector manufacturero es el más amplio con respecto a toda la industria, esto se aplica a nivel estatal y a todas las regiones analizadas siendo las predominantes Papaloapam, Istmo y Valles Centrales, Cañada presenta una aportación al producto sectorial demasiado baja pero mantiene la condición de predominancia de manufacturas en relación a todas las actividades. Las actividades al interior de PBT en manufacturas que son las más representativas para todas las regiones (ergo para todo el estado) son 28 : i. Industria alimentaria, ii. Fabricación de insumos textiles, iii. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, iv. Industrias de las bebidas y el tabaco, v. Industria maderera, y vi. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. 28 Tomando en cuenta Diferencia, Desempeño, Competitividad y Dinámica de actividad.

266 Lógicamente la mayor población ocupada (como participación del sector) también debe ser contenida por manufacturas, pero esta vez se puede observar que el orden de predominancia se modifica Valles Centrales, Istmo y Papaloapam, lo cual sugiere una baja productividad laboral de la mano de obra manufacturera para Valles y lo contrario para Papaloapam; Sierra Norte y Cañada ocupan los últimos lugares reflejando así su participación a nivel estatal. Las actividades manufactureras que tienen una mayor participación de población ocupada son: i. Industria alimentaria, fabricación de productos textiles ii. Industria de las bebidas y el tabaco, iii. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, y iv. Industria de la madera. Con lo que respecta a Generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos (Energía), el PBT predominante lo mantiene Valles Centrales para seguir Istmo, Papaloapam y Mixteca (de estos tres sólo el segundo ha crecido en el periodo de análisis, las demás regiones han caído desde el 2003). Siendo las actividades más notables: i. Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, y ii. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (siendo esta la más dinámica y relevante en Valles Centrales por sobre todas las demás actividades). Excepcionalmente se puede observar una relación inversa entre el crecimiento del producto y la evolución de la población ocupada; aun cuando se ha incrementado el PBT en este sector (y más en Valles Centrales), el empleo ha caído. Esto evidencia un incremento en productividad del trabajo, aunque argumentar solamente estas desviaciones a una sola variable sería irracional, por lo que se

267 supone un incremento en los programas gubernamentales dedicados a este rubro y/o variaciones en la tecnología de generación y suministro. Haciendo un pequeño análisis sobre construcción sale a relucir una vez más la predominancia de Valles Centrales en la contribución al PBT sectorial, le siguen Istmo y Papaloapam; los indicadores mantienen a Cañada en una participación mínima siendo las actividades más distinguidas: i. Construcción de obras de ingeniería civil, ii. Edificación, y iii. Con poca significancia a los trabajos especializado para la construcción. Cabría esperar que sean estas tres actividades las cuales acaparen a la población ocupada de Construcción y en la misma predominancia, sin embargo podemos ver que el punto i. ocupa sólo el 22% de la población agrupada en actividades relacionadas, i.e. casi 4 puntos porcentuales por debajo de la actividad con menos contribución al PBT (trabajos especializados). Esta relación modifica el ratio número de empresas- producto y es exactamente lo que se logra captar en el modelo basado en unidades económicas. Por último, Minería que no es redituable ni recuperable; muestra una tendencia decreciente y en algunas regiones a desaparecer (como en Sierra Norte y Sierra Sur); Istmo es la región que más contribuye al PBT pero en el periodo analizado tiene una caída muy pronunciada (como sucede en casi todas las regiones, a excepción de Costa), la única actividad relevante es:

268 i. Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas. Las variaciones de la población ocupada corresponden con sus desviaciones en producto bruto total, la desaparición de esta actividad en algunas regiones corresponden directamente con los resultados obtenidos en los tres modelos especificados anteriormente.

269 SECTOR TERCIARIO Introducción Oaxaca es una entidad que cuenta con una gran biodiversidad, cultura y costumbres. Aún con toda esa riqueza, la mayoría de la población tiene carencias económicas. La aportación que realiza, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) al ámbito nacional, es alrededor del 1.9% 29, esto indica la baja producción que tiene Oaxaca con respecto de las demás entidades. El sector terciario, que comprende actividades como comercio, servicios y turismo, representa la mayor concentración de población ocupada y de producción en Oaxaca (cerca de un 76% del PIB 30, mientras que para el sector primario es de sólo el 7% y para el secundario del 22%). Lo anterior indica un cambio en la estructura económica, ya que en mediados del siglo anterior el sector primario concentraba un porcentaje mayor del PIB, pasando a una incipiente industria, que en Oaxaca, debido a las capacidades de producción, distribución y consumo, no ha tenido el impulso necesario. Dentro del sector terciario, cabe destacar tres ramas importantes que contribuyen a la subsistencia de Oaxaca, a saber: el comercio, los servicios y el turismo, este último con un gran auge en los últimos años debido a proyectos turísticos que aprovechan las capacidades locales y los recursos naturales, que sin la orientación debida, podrían deteriorarse y perderse. 29 INEGI, Censos Económicos 2009, Datos INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa

270 Es por ello, que se tiene que re-orientar las políticas públicas, con el fin de mantener las riquezas naturales sin la degradación ambiental (incluido la flora y fauna), aprovechando las actividades remunerativas que impulsen un desarrollo económico-social, que influyan en un mejoramiento del ingreso de las personas y disminuya la pobreza. Para conocer el ritmo y los componentes del crecimiento en el valor de producción de las actividades que conforman el sector terciario en el estado de Oaxaca, se usa la técnica cambio-participación (Shift-Share). El cual es útil para describir los cambios que se producen en el valor de producción y el empleo. La descripción del sector terciario se realiza en cada una de las actividades que lo agrupan 31 (servicios, turismo y comercio). Dentro de cada uno de ellos se establecen las variables de estudio seleccionadas (valor de producción y personal ocupado). Para la caracterización, se obtuvo la información de INEGI, se determinó el periodo de análisis Lo anterior, debido a la disponibilidad de la información. El estudio se divide en dos variables importantes, valor de producción y personal ocupado. En el primero, fue calculada a precios constantes del 2010, esto con el objetivo de causar las oscilaciones causadas por la inflación. 31 Ver apéndice A1.

271 Valor de producción estatal. El valor de producción para el sector terciario en el 2004 (precios corrientes) era de $ 23, 117,972 miles de pesos, mientras que en el año 2009 ascendió a $ 33, 803,308 miles de pesos. Esto representa un crecimiento del 46.22% en la entidad. Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de 2004 y Gráfica 29 Valor de producción del sector terciario (precios corrientes) Respecto a la aportación que realiza cada región al Estado, se observa que la región de Valles Centrales aporta cerca del 34% en el 2004, mientras que en el 2009 es del 32%. Le sigue la región del Istmo aporta cerca del 21% en el 2004, mientras que en el 2009 fue del 24%. La región de la Costa aporta el 14% en 2004 y en 2009 cerca del 16%. La región del Papaloapam aporta en el 2004 fue del 15% y para el 2009 del 14%. La región de la Mixteca aporta el 9% en 2004 y en 2009 el 8%. Las regiones anteriores representan el 93% del valor total de producción. Mientras que las regiones de Sierra Norte, Cañada y Sierra Sur representan el 7%

272 Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de Grafica 30 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año 2004 Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de Grafica 31 Porcentaje del valor de producción por regiones sector terciario en el año 2009

273 Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de 2004 y Grafica 32 Valor de la producción agrícola de las regiones del Estado de Oaxaca, Periodo 2004 y 2010

274 Porcentaje de actividades terciarias en el estado Para el año 2004, la producción bruta total del estado de Oaxaca en el sector terciario se encontraba de la siguiente manera: el sector comercio al por menor con una participación del 38%, comercio al por mayor con un aporte de 24%, el sector transporte, correos y almacenamiento aportó 9%, tanto el sector de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, como el de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos tienen una participación de 6%, por último se encuentra el sector de servicios financieros y de seguros con una contribución de 4%, estos 6 sectores constituyen el 87% de la producción bruta total del sector en el estado. Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de Grafica 33 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca 2004

275 Para el año 2009 se registraron 13 actividades terciarias, las cuales arrojan un valor de producción (a precios de Diciembre de 2010), de $ 31, 091, 365.6, quedando ordenadas de acuerdo al porcentaje de participación de cada actividad de la siguiente forma: comercio al por menor (31%), comercio al por mayor (22%), información en medios masivos (12%), transportes, correos y almacenamiento (7%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (6%), servicios financieros y de seguros (6%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%). Estos sectores son los que acumulan el 89% de la producción del estado de Oaxaca, se presentan tres actividades que aportan el menor porcentaje a la producción estatal, siendo estas las siguientes, servicios de esparcimiento cultural y deportivos y otros servicios recreativos; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, por último se encuentra otros servicios excepto actividades gubernamentales (1%). Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos Grafica 34Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción del estado de Oaxaca 2009

276 Valores de producción regionales Región Istmo En lo que respecta a la producción total de la región del Istmo en el año 2004 se tiene un valor total de $ 4, 931, miles de pesos, para el 2009 ascendió a un valor de $ 6, 282, miles de pesos. Lo anterior, implica un crecimiento del 27.4% en una región esta conformada por 41 municipios. Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Datos de 2004 y Grafica 35 Valor de producción terciaria en la región del Istmo. Periodo Cifras en miles de pesos Las actividades más importantes en el 2004 por su aportación al valor total de la producción son: comercio al por menor (36%), comercio al por mayor (25%), servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (11%),

277 transportes, correos y almacenamiento (7%) y otros servicios excepto actividades gubernamentales (7%), siendo estas cinco actividades el 86% del valor total de la producción de un total de 13 actividades. Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI. Grafica 36 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2004 (miles de pesos) Las actividades más importantes en el 2009, por su aportación al valor total de la producción son: comercio al por mayor (29%), comercio al por menor (27%), servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (14%), transportes, correos y almacenamiento (7%) y otros servicios excepto actividades gubernamentales (5%), siendo estas 5 actividades el 82% del valor total de la producción de un total de 13 actividades.

278 Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2009, INEGI. Grafica 37 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Istmo 2009 (miles de pesos) En lo que respeta a la comparación del valor de la producción en el periodo , se tiene que las 5 primeras actividades que crecieron más son las siguientes: comercio al por mayor, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, transportes, correos y almacenamiento y servicios educativos; cabe resaltar que la única actividad que tuvo un decremento en este periodo fue comercio al por menor. Fuente: elaboración propia a partir de datos de los censos económicos , INEGI.

279 Grafica 38 Valor de producción terciaria en la región del Istmo (miles de pesos) De acuerdo a los resultados del análisis Shift-share de los 13 subsectores, así como cada una de sus ramas que componen la actividad terciaria de la región del Istmo, se obtuvo la rama con mayor valor de producción de cada uno de ellos, destacando así 10 resultados, durante el periodo Teniendo como principal factor explicativo la competitividad 32 de las actividades terciarias a nivel municipal en la región. Subsectores Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil Servicios de preparación de alimentos y bebidas Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Servicios educativos Competitivo Transporte terrestre de pasajeros, excepto por Competitivo ferrocarril Servicios de apoyo a los negocios Competitivo Autotransporte de carga Competitivo Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado Competitivo Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y La producción del comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales de la región es la que obtuvo la mayor variación en el valor de producción, ascendiendo dicha diferencia a $ 8,435,128, pesos, de los cuales el componente competitivo aportó $ 737,087, pesos. Caso contrario 32 Se entiende por competitividad la diferencia que existe entre el valor de la producción (residuo 2009 y 2004) y (la suma) la dinámica y desempeño de la actividad en el estado.

280 en la producción de comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, cuya variación en el valor de producción fue la menor, con una cifra de 23,595, pesos y un componente explicativo de $ 26,245, pesos. Región Costa Respecto a la región de la Costa, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 326, Mientras que para el 2009, el valor fue de $ 420, Esto representó un crecimiento de 29% cuya región está conformada por 50 municipios. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 39 Valor de producción terciaria en la región de la Costa. Periodo Cifras en miles de pesos Las actividades en el 2004 más importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por menor (29%), servicios de alojamiento y

281 preparación de alimentos y bebidas (26%), comercio al por mayor (19%), transportes, correos y almacenamiento (9%) y servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%); esto es, el 88 por ciento, respecto al total. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 40 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2004, miles de pesos Las actividades más importantes en el 2009 por su aportación al valor de producción son, los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas (32%), comercio al por menor (29%), comercio al por mayor (16%), transportes, correos y almacenamiento (7%) y servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (7%); esto es, el 91 por ciento, respecto al total.

282 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 41 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región de la Costa 2009, miles de pesos En cuanto a la comparación del valor de producción en el periodo , en la región de la costa, las actividades que crecieron más son: servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos, otros servicios excepto actividades gubernamentales y comercio al por menor. Las actividades que presentan decrementos en este periodo son: transportes, correos y almacenamiento, y servicios de esparcimiento cultural y deportivo. Fuente: elaboración propia a partir de datos de los censos económicos , INEGI. Grafica 42 Valor de producción terciaria en la región de la Costa, Periodo

283 Con respecto a la región de la Costa, se muestra un grupo sobresaliente de actividades terciarias, la que presentó los mejores resultados respecto a la competitividad fue, la producción de servicios de apoyo a los negocios, la cual muestra una variación $ 122,064, pesos. En segundo lugar de importancia aparece la producción de servicios de alojamiento temporal, con una variación de $ 225, 617, pesos. Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y La actividad terciaria que presenta el menor crecimiento es, el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado con una cifra de 18,759, pesos.

284 Región Valles Centrales Respecto a la región de valles centrales se registraron 13 actividades para el año 2004, con lo cual se contabilizó un valor de producción que ascendió a $ 14, 392,319.7 a precios de Diciembre del Mientras que, para el año 2009 se registraron de igual forma 13 sectores como en el 2004, pero esta vez la aportación de estos sectores de mayor a menor fue diferente. De las 13 actividades se contabilizó una producción a precios de Diciembre del 2010, igual a $ 17,893, esto representó un crecimiento del por ciento. La región esta conformada por 121 municipios. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 43 Valor de producción terciaria en la región de la Valles Centrales, Periodo (miles de pesos) Las actividades más importantes por su aportación en el 2004 al valor de producción son: comercio al por menor (33%), comercio al por mayor (20%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (12%), transportes correos y almacenamiento (8%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (6%), servicios financiero y de seguros (4%), servicios información en medios masivos (4%), al igual que servicios educativos (4%), estos sectores son de los más importantes sumando el 91%, servicios inmobiliarios y de

285 alquiler de bienes inmuebles e intangibles, así como de servicios de esparcimiento cultural y deportivos y otros servicios recreativos aportaron el menor valor para el año 2004 en la región de Valles Centrales (1%). Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 44 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales 2004 Las actividades en el 2009 con mayor aportación se conforma de la siguiente manera, comercio al por menor (26%), información en medios masivos (20%), comercio al por mayor (16%) servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (11%), otros servicios y actividades gubernamentales (5%), para este año al igual que en 2003 servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles intangibles al igual que servicios de esparcimiento aportan la menor participación al valor de producción (1%).

286 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 45 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región de Valles Centrales 2009 En comparación de los años 2004 y 2009 de las actividades registradas en el sector terciario, comercio al por mayor se ha mantenido casi igual, no ha sido mucho el crecimiento que se ha tenido de esta actividad, en comercio al por menor se tiene una pequeña disminución, el que sí ha tenido una disminución significativa es la actividad de transportes correos y almacenamiento, pero el que ha tenido un aumento y que es el que más se aprecia es en la actividad de información en medios masivos y un aumento poco menor en la actividad de servicios de alojamiento.

287 Fuente: elaboración propia a partir de datos de los censos económicos , INEGI. Grafica 46 Valor de la producción terciaria en la región de Valles Centrales, De los subsectores de la actividad económica terciaria, en la región de los Valles Centrales, se muestran las 10 ramas más destacadas en la actividad, durante el periodo Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009.

288 La actividad económica que presenta la mayor producción en cuanto a la competitividad en el periodo de estudio, es el comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalerías y vidrios, con una cifra de $ 335, 143, pesos, con una variación de $ 138, 260, pesos. Las actividades que presentan una diferencia negativa son el comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal así como el comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, con una cantidad de $ - 77, 154, y $ - 28, 425, respectivamente. Región Sierra Sur Respecto a la región de la Sierra Sur, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ Para el año 2009 se toman las mismas actividades que del año 2004, de lo cual, se registra una producción total en la Región Sierra Sur a precios de Diciembre del 2010, asciende a $ Lo que representa un crecimiento del por ciento. La región constituye 70 municipios. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 47 Valor de la producción terciaria en la región de Sierra Sur,

289 Las actividades más importantes en el 2004 por su aportación al valor de producción son, comercio al por menor (50%), comercio al por mayor (15%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos (11%) otros servicios excepto actividades gubernamentales (7%), transportes correos y almacenamiento (5%), al igual que servicios financieros y de seguros (5%). Para esta región existen dos actividades de las 13 registradas en el estado que no aportan nada y son servicios de esparcimiento cultural y deportivo y otros servicios recreativos, al igual que información en medios masivos (0%). Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 48 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur 2004 Las actividades, en el 2009, por aportación se establecieron de la siguiente manera, comercio al por menor (32%), transportes, correos y almacenamiento (18%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (14%), comercio al por mayor (11%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (8%), servicios financieros y de seguros (7%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%), estos sectores son los más importantes debido a que son los que aportan el 95% de la producción de la

290 región(cabe mencionar que en la región la actividad información en medios masivos su producción es de 0%). Fuente: INEGI Censos Económicos 2009 Grafica 49 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Sierra Sur 2009 En esta región la actividad de comercio al por menor ha descendido, respecto al año 2004, al igual que comercio al por mayor, aunque este último en menor cantidad. La actividad que ha crecido en forma significativa es la actividad de transportes correos y almacenamiento. Al igual que servicios financieros y de seguros y servicios de alojamiento.

291 Fuente: elaboración propia a partir de datos de los censos económicos , INEGI. Grafica 50 Valor de producción terciaria de la región Sierra Sur En cuanto a la actividad económica terciaria en la región Sierra Sur, las que presentan un mayor incremento en la producción son las siguientes: los servicios de apoyo a los negocios, con $ 31,503, pesos, con un nivel de competitividad de $ 34,620,600.00, siguiéndole los servicios de instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil con una cifra de $ 22,249, pesos, por último, las asociaciones y organizaciones con $ 10,787, pesos, respecto a la competitividad presentan una cantidad de $ 2,034, y $ 4,273, pesos respectivamente.

292 Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Región Mixteca En lo que respecta a la producción total de la región de la Mixteca en el año 2004, se tiene que ésta ascendió a un valor total de $ 2, 550, En lo que respecta a la producción total de la región de la Mixteca para el año 2009, ascendió a un total de $ 2, 602, Lo que representa un cambio mínimo, su tasa de crecimiento es del 2.02 por ciento cuya región está conformada por 155 municipios.

293 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 51 Valor de producción terciaria de la región Mixteca , Miles de pesos Las actividades más importantes por su aportación en el 2004 al valor total de la producción son: comercio al por menor (35%), comercio al por mayor (23%), servicios financieros y de seguros (12%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (9%) y transportes, correos y almacenamiento (7%), siendo estas cinco actividades el 86% del valor total de la producción de un total de 13 actividades. Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI. Grafica 52 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2004, Miles de pesos

294 Las actividades más importantes por su aportación, al 2009, al valor total de la producción son: comercio al por menor (35%), comercio al por menor (19%), Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (13%), Servicios financieros y de seguros (10%) y Transportes, correos y almacenamiento (7%), siendo estas 5 actividades el 83% del valor total de la producción de un total de 13 actividades. Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2009, INEGI. Grafica 53 Porcentaje de participación en el total de valor de producción de la región Mixteca 2009, Miles de pesos En lo que respeta a la comparación del valor de la producción en el periodo , se tiene que las 5 primeras actividades que crecieron más son las siguientes: servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, Información en medios masivos, servicios de apoyo a los negocios y

295 manejo de desechos y servicios de salud y de asistencia social; y Transportes, correos y almacenamiento. Fuente: elaboración propia a partir de datos de los censos económicos , INEGI. Grafica 54 Valor de producción terciaria de la región Mixteca , Miles de pesos Cabe resaltar que existen 6 actividades que presenta un decremento en este periodo siendo: comercio al por menor, servicios financieros y de seguros, servicios educativos, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; y servicios profesionales, científicos y técnicos. Con respecto a la región de la Mixteca, la actividad económica que presenta la mayor producción respecto a la competitividad son el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, con una cifra de $ 737,087, pesos, siguiéndole el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con un total de $ 173,586, pesos.

296 Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Las actividades con menor producción son el autotransporte de carga presentando un número de $ 55, 450, y el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con una cifra de $ 2,625, Con respecto a la variación en la producción de las actividades económicas terciarias en el periodo , las que presentan las mejores cifras son, el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales ($ 843,512,880.00), siguiéndole los servicios de preparación de alimentos y bebidas ($ 305,343, ); Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales ($ 193,049,390.00); comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco ($ 155,023, ), finalmente el servicio de Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil ($ 143,343,650.00).

297 Región Cañada Respecto a la región de la Cañada, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) fue de $ 326, En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 316, En esta región se presenta un decremento del 2.96 por ciento. La región de la Cañada esta integrado por 45 municipios. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 55 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada , Miles de pesos Las actividades más importantes por su aportación en el 2004 al valor de producción son: comercio al por menor (36%), comercio al por mayor (30%), servicios financieros y de seguros (10%), servicios de alojamiento (10%) y transportes correos y almacenamiento (7%); esto es, el 93 por ciento, respecto al total.

298 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI Grafica 56 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2004 Las actividades más importantes por su aportación en el 2009 al valor de producción son: comercio al por menor (35%), servicios de alojamiento (19%), servicios financieros y de seguros (14%), comercio al por mayor (12%), y otros servicios excepto actividades gubernamentales (6%); esto es, el 86 por ciento, respecto al total.

299 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 57 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria de la región de la Cañada 2009 En cuanto a la comparación del valor de producción en el periodo en la región de la Cañada, las actividades que presentan un aumento significativo son los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, servicios financieros y de seguros, servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos, otros servicios excepto actividades gubernamentales. Las actividades que presentan decrementos importantes son: comercio al por mayor, comercio al por menor; y transportes, correos y almacenamiento.

300 Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y Grafica 58 Valor de producción terciaria de la región de la Cañada El análisis cambio-participación muestra que de las 10 actividades que registra la producción del sector terciario de la región de la Cañada, tres de ellos muestran características competitivas sobresalientes a nivel regional, lo que generó un incremento en el valor de producción de dichas actividades.

301 Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Estas actividades son, servicios de apoyo a los negocios ($ 13,987,220.00), servicios de preparación de alimentos y bebidas ($ 9,417,730.00) y comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados ($ 8,194,610.00). En cuanto a la variación en la producción, las que presentan las menores cifras se encuentran, los servicios profesionales, científicos y técnicos con $ 2, 567,510.00, así como el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado con una cifra de $ 2,272,

302 Región Sierra Norte Respecto a la región de la Sierra Norte, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) fue de $ 171,761. En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 246,392. En esta región se presenta un crecimiento del por ciento. La región esta integrado por 68 municipios. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 59 Valor de producción terciaria de la región Sierra Norte , Miles de pesos El sector servicios estuvo compuesta en el 2004, de la siguiente manera, el principal fue el de transporte, correos y almacenamiento con un 63% de participación, después comercio al por menor con un 15%, comercio al por mayor también aportó un 10% y finalmente servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas un 6%, sumando estos 4 sectores representan el 94% de la producción bruta total del sector servicios para la región de la Sierra Norte.

303 Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI Grafica 60 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte 2004 Para el año 2009 en la región de la Sierra Norte la producción bruta total del sector servicios se encontraba distribuida de la siguiente manera, un 63% correspondía al sector transporte, correos y almacenamiento, después el que aportaba era comercio al por menor un 15%, los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas un 8%, mientras que comercio al por mayor un 5% y el sector de otros servicios excepto actividades gubernamentales con un 4%, estos 5 sectores constituyen el 95% de la producción bruta total de la región de la Sierra Norte, en el sector servicios para el año 2009.

304 Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2009, INEGI. Grafica 61 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Sierra Norte 2009 Los sectores que muestran una participación en la producción bruta total de la región de la Sierra Norte, en el año 2004 como en el 2009, es el sector de transporte, correos y almacenamiento, y en ambos años los sectores de comercio al por menor, comercio al por mayor y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, tiene aportaciones de manera regular, sólo el sector comercio al mayoreo disminuyó 5 por ciento en 2009 y en el sector de otros servicios excepto actividades gubernamentales tienen contribuciones a la producción bruta total del sector servicios en la región de la Sierra Norte.

305 Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y Grafica 62 Valor de producción terciaria en la región Sierra Norte De los subsectores de la actividad económica terciaria, en la región Sierra Norte, se muestran las 10 ramas más destacadas en la actividad, durante el periodo

306 Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y La actividad económica que presenta la mayor producción en cuanto a la competitividad en el periodo de estudio, es el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con una cifra de $14,863, Siguiéndole el servicio de alojamiento temporal la cual muestra una cantidad de $ 8,326, Las actividades que presentan una menor producción respecto a la competitividad son, servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados ($ 2,550,550.00);comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado ($ 2,230,030.00), así como, el comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales ($ 1,631,050.00). Respecto a las variaciones en el periodo de estudio las actividades económicas que presentan la mayor diferencia son, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con $ 21,655,000.00, siguiendo, servicios de reparación y mantenimiento presentando una cifra de $ 13,052,

307 Región Papaloapam Respecto a la región del Papaloapam, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) fue de $ 2,597, En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo valor de producción (a precios de Diciembre 2010) ascendió a $ 3,379,838. En esta región se presenta un crecimiento del por ciento. La región esta integrado por 20 municipios. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 63 Valor de producción terciaria en la región Papaloapam , miles de pesos La producción bruta total del sector servicios, en el 2004, esta dividida de la siguiente manera, el sector otras servicios excepto actividades gubernamentales con un 32%, otro sector de importancia para esta región es el correspondiente al comercio al por menor con una participación del 21% de la producción, de ahí se encuentran en igual porcentaje tanto lo que aporta el sector de comercio al por mayor como el sector de servicios y apoyos a negocios con el 14%, de ahí los otros dos sectores que muestran participación en la producción bruta total del sector servicios, son servicios de transporte, correos y almacenamiento, y el de

308 servicios de alojamiento temporal y permanente y preparación de bebidas con un 7 % y 5% respectivamente. De lo cual podemos observar que sólo estos 6 sectores aportan el 93% de la producción bruta total del sector servicios en la región del Papaloapam para el año 2003, mientras los otros 7 sectores no aportan más que el 7%. Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2004, INEGI. Grafica 64 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción terciaria en la región Papaloapam Para el año 2009 la producción bruta total de la región del Papaloapam en el sector servicios estuvo compuesta de la siguiente manera, con un 35% el sector otros servicios excepto actividades gubernamentales siendo el de mayor aporte, posteriormente el comercio al por menor contribuyó con un 20%, y el comercio al por mayor participó con un 15%, y tanto el sector de transporte, correo, y almacenamiento, y el de servicios de alojamiento temporal y permanente y

309 preparación de bebidas con un 8% ambos, finalmente el otro sector que aportó fue el de servicios financieros y seguros con un 6%. Del año 2009 podemos decir que estos 6 sectores aportan el 92% de la producción bruta total en el sector servicios para la región del Papaloapam, mientras los otros 7 sectores sólo generan un 8% del total. Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo económico 2009, INEGI. Grafica 65 Porcentaje de participación en el total de Valor de producción de la región Papaloapam 2009 En la producción bruta total de la región del Papaloapam podemos observar que tanto para el año 2004 como para el 2009, los sectores que muestran una mayor participación son comercio al por mayor, comercio al por menor, el sector otros servicios excepto actividades gubernamentales, mostrando un incremento considerable en el año 2009, otro de importancia es el sector de transporte, correo, y almacenamiento, al igual que el sector de servicios de alojamiento

310 temporal y permanente y preparación de bebidas, también el sector de apoyos a negocios es de relevancia pero mostró un decremento en el año 2009 con respecto al año 2004, finalmente el otro sector que aportó fue el de servicios financieros y seguros formó a ser importante en 2009 tras mostrar un incremento con relación a lo que aportaba en Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y Grafica 66 Valor de producción terciaria de la región Papaloapam, Respecto a la región de Papaloapam, se muestra un grupo sobresaliente de actividades terciarias, la que presentó los mejores resultados de acuerdo a la competitividad fue, comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielos y tabaco con$296,616, En segundo lugar de importancia aparecen las instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil presentando una cifra de $ 115,567,

311 De acuerdo en la variación de las actividades económicas terciarias en la región de Papaloapan, los Servicios artísticos, culturales, deportivos, y otros servicios relacionados, muestran una diferencia de $ 2,442,000.00, pero con una cifra de cero en dinámica de la actividad, desempeño estatal así como en la competitividad. La actividad terciaria que muestra la mayor variación es, el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco presentando una cantidad de $ 330,328,000.00, siguiendo, los servicios de preparación de alimentos y bebidas con una cifra de $ 199,633,

312 Población ocupada estatal Para el año 2004 podemos apreciar que la composición de las actividades que integran el sector terciario, estatal, se daba de la siguiente manera: Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos Grafica 67 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año 2004 La actividad con mayor porcentaje de participación era el comercio al por menor, con 50%; en seguida tenemos los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con 14%; en tercer lugar, con 9% de porcentaje de participación, se ubican otros servicios excepto actividades gubernamentales, en cuarto lugar tenemos el comercio al por mayor, con 7%; en quinto lugar podemos ubicar los transportes, correos y almacenamiento con 4 puntos porcentuales; en sexto lugar se ubican los servicios de apoyo a los negocios y manejos de desechos con 4%; en seguida tenemos todas las demás actividades que integran

313 este sector, todas con una participación inferior o igual a los 3 puntos porcentuales. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos Grafica 68 Personal ocupado total del estado de Oaxaca para el año 2009 Para 2009 las actividades económicas del sector terciario, a nivel estatal, se ubicaban de manera similar al año 2004, con algunos cambios en los porcentajes de cada una de las actividades, la actividad que concentraba un mayor porcentaje de participación fue el comercio al por menor, con 47%; en seguida se ubicaban los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con un aproximado de 16 puntos porcentuales; en tercer lugar se ubican otros servicios excepto actividades gubernamentales, con 9%; en cuarto lugar tenemos al comercio al por mayor, con 6%; luego servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos con 5%; en sexto lugar tenemos a los servicios de salud con 4%;

314 todas las demás actividades presentan un porcentaje de participación menor o igual al 3%. Actividades económicas del sector terciario en el estado de Oaxaca por personal ocupado periodo Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Grafica 69 Personal ocupado del sector terciario en el Estado de Oaxaca por personal ocupado, Al realizar una comparación entre el personal ocupado en cada una de las actividades del sector terciario estatal podemos ver que su composición porcentual no varía demasiado; presenta casi los mismos porcentajes de participación, la evolución del tiempo genera un crecimiento en las actividades que se pueden considerar líderes, como el comercio al por menor y los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas. El crecimiento en otras actividades no difiere bastante, incluso algunas actividades como transportes, correos y almacenamiento presentan decrementos.

315 Población ocupada regional RegióN Istmo Respecto a la región del Istmo, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 40,958. En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 53,069. Lo anterior, representa un crecimiento de la población del 29.57%. Se conforma de 41 municipios. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Grafica 70 Población ocupada del sector terciario en la reción Istmo, Las actividades más importantes por su aportación a la población ocupada, en el 2004 son: comercio al por menor (48%), servicios de alojamiento (12%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (13%), servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%), y comercio al por mayor (8%); esto es, el 86 por ciento, respecto al total.

316 COMERCIO AL POR MAYOR 13% 8% COMERCIO AL POR MENOR TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 3% 1% 1% 2% 2% 5% 0% 1% 12% 4% 48% SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULT. Y DEP., Y OTROS SERV. RECREATIVOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALI. Y BEB. OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 71 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo Las actividades más importantes por su aportación a la población ocupada, en el 2009, son: Comercio al por menor (47%), Servicios de alojamiento (17%), Otros servicios excepto actividades gubernamentales (8%), Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%), y Comercio al por mayor (6%); esto es, el 83 por ciento, respecto al total. COMERCIO AL POR MAYOR 8% 6% COMERCIO AL POR MENOR TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 17% 1% 3% 4% 2% 5% 1% 1% 1% 4% 47% SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULT. Y DEP., Y OTROS SERV. RECREATIVOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALI. Y BEB. OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 72 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo 2009.

317 En cuanto a la comparación del total de personal ocupado en el periodo en la región del Istmo, presentan un aumento significativo en el comercio al por menor y servicios de alojamiento temporal Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y Grafica 73 Actividades económicas de la región del Istmo, personal ocupado total. Periodo De los 13 subsectores, así como cada una de sus ramas, que componen la actividad terciaria de la región, se obtuvo la rama con mayor personal ocupado de cada uno de ellos, destacando así 10 resultados, durante el periodo de estudio Teniendo como principal factor explicativo la competitividad de las actividades terciarias a nivel municipal en la región.

318 Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, Competitivo hielo y tabaco Transporte por agua Competitivo Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, Competitivo accesorios de vestir y calzado Servicios de preparación de alimentos y bebidas Competitivo Servicios educativos Competitivo Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias Competitivo y forestales Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y Competitivo departamentales Instituciones de intermediación crediticia y financiera no Competitivo bursátil Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la Competitivo decoración de interiores y artículos usados Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal Competitivo Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y La actividad económica terciaria en la región del Istmo, que muestra el mayor número de personas ocupadas, respecto a la competitividad, es el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con un total de 3 659,000 personas, mostrando la misma cifra en la variación durante el periodo. Servicios de preparación de bebidas y alimentos, presenta la mayor diferencia en el personal ocupado con un total de 3 679,000 personas. Caso contrario, el comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados, así como, el comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal, presentando las siguientes cifras, 284,000 y 252,000 personas ocupadas respectivamente.

319 REGIÓN COSTA Respecto a la región de la Costa, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 25,791. En el 2009 se registraron las mismas actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 6,542. Lo anterior, representa un crecimiento de la población del 29.57%. Se conforma de 50 municipios. Respecto a la región de la Costa, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado ascendió a Las actividades más importantes por su aportación al valor de producción son: Comercio al por menor (46%), Servicios de alojamiento (25%), Otros servicios excepto actividades gubernamentales (6%), Transportes, correos y almacenamiento (6%), y Comercio al por mayor (5%); esto es, el 88 por ciento, respecto al total. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 74 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región del Istmo 2009.

320 Respecto a la región de la Costa, se observa que en el 2009 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 6,542. Las actividades más importantes por su aportación al valor de producción son: Comercio al por menor (43%), Servicios de alojamiento (27%), Otros servicios excepto actividades gubernamentales (6%), Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (6%), y Comercio al por mayor (6%); esto es, el 88 por ciento, respecto al total. COMERCIO AL POR MAYOR COMERCIO AL POR MENOR 6% 6% TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 27% SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS 43% SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS 3% 1% 2% 1% 1% 6% 1% 0% 3% SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULT. Y DEP., Y OTROS SERV. RECREATIVOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACION DE ALI. Y BEB. OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 75 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Costa En cuanto a la comparación del total de personal ocupado en el periodo en la región de la Costa, las actividades que presentan un aumento significativo son el Comercio al por menor, Servicios de alojamiento temporal, Servicios de apoyo a los negocios, Otros servicios excepto actividades gubernamentales. La actividad que presenta decrementos es Transportes, correos y almacenamiento.

321 Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y Grafica 76 Actividades económicas de la región de la Costa, personal ocupado total. Periodo Lo que corresponde a la región de la Costa, la mayor variación en el personal ocupado durante el periodo de estudio se muestra en los servicios de alojamiento temporal, con un total de 1,262,000 personas ocupadas. Siguiendo, el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con 769,000 personas ocupadas. Por último, se encuentran, el comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales, así como, el servicio de hospitales, presentando tan sólo 158,000 y 99,000 personas ocupadas respectivamente.

322 Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, Competitivo hielo y tabaco Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, Competitivo accesorios de vestir y calzado Instituciones de intermediación crediticia y financiera no Competitivo bursátil Servicios de alojamiento temporal Competitivo Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias Competitivo y forestales Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la Competitivo decoración de interiores y artículos usados Servicios educativos Competitivo Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y Competitivo departamentales Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal Competitivo Hospitales Competitivo El comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, obtuvo el mayor número de personal ocupado, respecto a la competitividad de la región, con una cifra de 414,700 personas ocupadas. El comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal con un total de 89,240 personas ocupadas, así como, el servicio de hospitales con una cantidad de 79,580 personas ocupadas, obtuvieron las menores cifras en personal ocupado. Región Valles Centrales

323 Respecto a la región de valles centrales, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, donde 44.79% del total de la población ocupada en el sector servicios se encuentra en este. Las actividades más importantes por su aportación al empleo de la población son, comercio al por menor (47%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (13%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (9%), comercio al por mayor (8%), transportes correos y almacenamiento (4%). Para esta región existe una actividades de las 13 registradas en el estado que en porcentajes aporta el 1%, de ocupación en el personal la cual es servicios financieros y de seguro. COMERCIO AL POR MAYOR 9% 8% COMERCIO AL POR MENOR 2% 3% 3% 4% 4% 1% 1% 13% 1% 4% 47% TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 77 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur Para el año 2009 se toman las mismas actividades del año 2004, de lo cual se registra una producción total de la región sierra sur a precios de diciembre del 2010, de , en donde se emplea el 58.60% de la población total para este año respecto al sector servicios quedando las actividades en las que se emplean

324 las personas de la siguiente forma, comercio al por menor (44%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (15%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (9%), comercio al por mayor (6%), estos sectores son los más importantes debido a que son los que aportan el 68% de la producción de la región. Cabe mencionar que en la región la actividad con menor porcentaje registrando (1%) que concentra la población ocupada, es servicios inmobiliarios de bienes muebles e intangibles. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 78 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur 2009.

325 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 79 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur En esta región la actividad que genera mayor ocupación en la población es comercio al por menor respecto y servicios de alojamiento para el año Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, Competitivo hielo y tabaco Otros servicios de asistencia social Competitivo Servicios inmobiliarios Competitivo Comercio al por mayor de productos textiles y calzado Competitivo Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados Competitivo Otras telecomunicaciones Competitivo Compañías de fianzas, seguros y pensiones Competitivo Hospitales Competitivo Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril Competitivo Otros servicios de información Competitivo

326 Conforme a los datos de la tabla anterior, las actividades económicas en la región Valles Centrales, que presentan una mayor variación en el personal ocupado son: otros servicios de asistencia social con 1,575,000 personas ocupadas, cuya competitividad asciende a 231,720 personas ocupadas, siguiendo los servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados con un total de 1,289,000 en el personal ocupado, por último, otras telecomunicaciones con una cifra de 1,033,000 personas ocupadas, respecto a la competitividad presentan una cantidad de 156,610 y 98,210 en el personal ocupado respectivamente. Región Sierra Sur Respecto a la región de la Sierra Sur, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, donde 3.1% del total de la población ocupada en el sector servicios se encuentra en éste. Las actividades más importantes por su aportación al empleo de la población son, comercio al por menor (62%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (12%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (7%), comercio al por mayor (5%), transportes correos y almacenamiento (5%). Para esta región existen 13 actividades registradas en el estado.

327 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 80 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región valles centrales sur Para el año 2009 se toman las mismas actividades que del año 2004, de lo cual se registra una población total de la Región Sierra Sur de 805,219, en donde se emplea el 5.15% de la población total para este año respecto al año 2004; quedando las actividades en las que se emplean las personas de la siguiente forma, comercio al por menor (61%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (14%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (8%), comercio al por mayor (4%), estos sectores son los más importantes debido a que son los que aportan el 87% de la producción de la región. Cabe mencionar que la actividad: información en medios masivos su producción en porcentaje es de (0%).

328 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 81 Porcentaje de participación en el total de la población total ocupada de la región de la sierra sur En esta región la actividad que genera mayor ocupación en la población es servicios de alojamiento y de comercio al por menor respecto al año 2004.

329 En la región Sierra Sur, durante el periodo de estudio , las actividades económicas terciarias que muestran la mayor competitividad respecto a la población ocupada son, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (924,320 personas ocupadas), siguiendo el servicio de preparación de alimentos y bebidas (229,900 personas ocupadas), así como, el comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal (205,990 personas ocupadas). Caso contrario en los servicios profesionales, científicos y técnicos (49,140 personas ocupadas), de la misma manera que el comercio al por menor de materias primas agropecuarias y forestales (43,630 personas ocupadas). Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, Competitivo hielo y tabaco Servicios de preparación de alimentos y bebidas Competitivo Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos Competitivo de uso personal Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, Competitivo accesorios de vestir y calzado Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios Competitivo relacionados Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y Competitivo lubricantes Servicios personales Competitivo Servicios inmobiliarios Competitivo Servicios profesionales, científicos y técnicos Competitivo Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales Competitivo Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Las actividades económicas que muestran la menor diferencia en el personal ocupado son, los servicios profesionales, científicos y técnicos con 83, 000 personas ocupadas; comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones,

330 combustibles y lubricantes presentando una cifra de 75,000 personas ocupadas, finalmente los servicios inmobiliarios con una cantidad de 54,000 personas ocupadas. Región Mixteca Respecto a la región de la Mixteca, se registraron 13 actividades para el año 2004, con lo cual se contabilizo un población ocupada que ascendió a 2246,0439. Las actividades más importantes por su aportación al total de la población son, en primer lugar comercio al por menor (56%), le sigue el servicio inmobiliario y de alquileres (11%), posteriormente el comercio al por mayor y el de los servicios financieros y seguros (8%), le siguen los servicios educativos y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (3%), el resto de los demás servicios aportaron el 2% o menos quedando en el último lugar en cuanto a aportación el subsector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con el 1%.

331 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 82 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca Para el año 2009, se registraron de igual forma 13 sectores como en el 2004, pero esta vez la aportación de estos sectores de mayor a menor fue diferente. De las 13 actividades se contabilizo una población total igual a 2070,2773. Quedando las actividades con mayor aportación de la siguiente forma, comercio al por menor (54%), quedando en segundo lugar el servicio inmobiliario y de alquiler (13%); le sigue el de servicios financieros y seguros (9%), posteriormente el comercio al por mayor (6%) y los demás actividades se ubican por debajo del 4% en su aportación a la región, quedando en último lugar el de servicios educativos,

332 servicios de apoyo a negocios, el de información en medios masivos y servicios de alojamiento con el 1%. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 83 Porcentaje de participación en el total de Valor de Producción de la región Mixteca 2009.

333 Fuente: INEGI Censos Económicos 2004, Grafica 84 Población ocupada de las actividades económicas de la región Mixteca, periodo En comparación de los años 2004 y 2009 de las actividades registradas, comercio al por mayor se ha mantenido casi igual, no ha sido mucho el crecimiento que se ha tenido de esta actividad, en comercio al por menor se tiene un gran crecimiento en comparación al 2003 al igual que en los servicios de alojamiento. Donde ha habido una disminución drástica es en la información en los medios masivos. Respecto a la región de la Mixteca, la actividad económica que presenta la mayor competitividad de acuerdo a la participación de la población ocupada en el periodo de estudio, es el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con una cifra de 2,563,000 personas ocupadas. Siguiéndole el comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal la cual muestra una cantidad de 618,000 personas ocupadas. Las actividades terciarias que presentan el menor número en el personal ocupado son, servicios de preparación de alimentos y bebidas (168,470 personas ocupadas);

334 otros servicios de asistencia social (158,300 personas ocupadas), así como, el comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales (101,000 personas ocupadas). Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, Competitivo hielo y tabaco Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos Competitivo de uso personal Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, Competitivo accesorios de vestir y calzado Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y Competitivo lubricantes Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud Competitivo Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la Competitivo decoración de interiores y artículos usados Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería Competitivo y vidrios Servicios de preparación de alimentos y bebidas Competitivo Otros servicios de asistencia social Competitivo Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales Competitivo Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Las actividades económicas que presentan la mayor diferencia en el personal ocupado del sector terciario son, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco con 2,563, personas ocupadas, siguiendo, servicios de preparación de alimentos y bebidas presentando una cifra de 1,711,000 personas ocupadas. Caso contrario el comercio al por menor en tiendas de

335 autoservicio y departamentales, la cual sólo presenta un variación de 101,000 personas ocupadas. Región Cañada Respecto a la región de la Cañada, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 4,117. Las actividades más importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por menor (69%), servicios de alojamiento (12%), comercio al por mayor (7%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (6%); esto es, el 94 por ciento, respecto al total. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 85 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada 2004.

336 Respecto a la región de la Cañada, se observa que en el 2009 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 6,542. Las actividades más importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por menor (62%), servicios de alojamiento (12%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (7%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (5%), y comercio al por mayor (4%); esto es, el 90 por ciento, respecto al total. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 86 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Cañada En cuanto a la comparación del total de personal ocupado en el periodo en la región de la Cañada, las actividades que presentan un aumento significativo son el comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal, servicios de apoyo a los negocios y otros servicios excepto actividades

337 gubernamentales. La actividad que presenta decrementos es transportes, correos y almacenamiento. Fuente: INEGI Censos Económicos 2004 y Grafica 87 Actividades económicas de la región de la Cañada por total de personal ocupado. Periodo Respecto a la región de la Cañada, la actividad económica que presenta el mayor número de personal ocupado de acuerdo a la competitividad son, el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, con una cifra de 139,020 personas ocupadas, siguiendo, el servicio de instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil, con un total de 85,800 personas ocupadas. Las actividades con menor personal ocupado son, los servicios de alojamiento temporal con un número de 30,850 personas ocupadas y el comercio al por mayor

338 de materias primas agropecuarias y forestal, con una cifra de 25,080 personas ocupadas. Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Competitivo Componente explicativo Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, Competitivo accesorios de vestir y calzado Instituciones de intermediación crediticia y financiera no Competitivo bursátil Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y Competitivo lubricantes Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, Competitivo hielo y tabaco Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la Competitivo decoración de interiores y artículos usados Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos Competitivo de uso personal Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios Competitivo relacionados Asociaciones y organizaciones Competitivo Servicios de alojamiento temporal Competitivo Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales Competitivo Respecto a la variación en el personal ocupado de las actividades económicas terciarias en el periodo , las que presentan las mejores cifras son, el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (695,000 personas ocupadas); comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (215,000 personas ocupadas); Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil (151,000 personas ocupadas); finalmente, comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal (118,000 personas ocupadas).

339 Región Sierra Norte Respecto a la región de la Sierra Norte, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo personal ascendió a 4,423 personas. Las actividades más importantes por su aportación a la población total son: comercio al por menor (70%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (12%), comercio al por mayor (4%) y otros servicio exceptuando las actividades gubernamentales (4%). Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 88 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte Respecto a la región de la Sierra Norte, se observa que en el 2009 se registraron las mismas actividades que en el año 2004 (13), cuyo personal ascendió a 6,595 personas. Las actividades más importantes por su aportación a la población total son: comercio al por menor (62%), servicios de alojamiento temporal y de preparación de bebidas y alimentos (15%), otros servicios exceptuando

340 actividades gubernamentales (5%), servicio de apoyos a los negocios y manejo de los desechos (5%) y comercio al por mayor con (5%). Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 89 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de la Sierra Norte En cuanto a la comparación total de personal ocupado en el periodo en la región de la Sierra Norte, las actividades que presentan un aumento significativo son: comercio al por menor, servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos, servicios de alojamiento temporal y preparación de bebidas y alimentos, otros servicios exceptuando las actividades gubernamentales; y comercio al por mayor.

341 Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 90 Actividades económicas de la región de la Sierra Norte por total de personal ocupado. Periodo De acuerdo al análisis shift-share se observa que de las 10 actividades más destacadas que registran la participación de la población ocupada del sector terciario de la región Sierra Norte, sólo una de ellas muestra características competitivas sobresalientes a nivel regional, lo que generó un incremento en la participación del personal ocupado de dicha actividad.

342 Subsectores Variación Dinámica de la actividad terciaria estatal Desempeño estatal de la actividad terciaria Competitivo Componente explicativo Servicios de alojamiento temporal Competitivo Servicios educativos Competitivo Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal Competitivo Competitivo Competitivo Competitivo Servicios inmobiliarios Competitivo Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios Competitivo Servicios personales Competitivo Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados Competitivo Fuente: Elaboración propia, con base a datos de INEGI, Censos Económicos 2004 y Dicha actividad económica es, el servicio de alojamiento temporal con un total de 147, personas ocupadas, la cual muestra una diferencia en el periodo de estudio de 166, personas ocupadas. El comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, así como, servicios profesionales son las siguientes actividades económicas del sector terciario que muestran la mayor variación en el periodo de estudio, cuyas cifras ascienden a 138, y 105, personas ocupadas respectivamente. Siendo, los servicios artísticos, culturales, deportivos, y otros servicios relacionados, los que presentan la menor variación (21, personas

343 ocupadas) y competitividad (34, personas ocupadas) de acuerdo al personal ocupado en la región Sierra Norte. REGIÓN PAPALOAPAM Respecto a la región de Papaloapam, se observa que en el 2004 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado ascendió a 21,205. Las actividades más importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por menor (50%), servicios de alojamiento (14%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (10%), transportes, correos y almacenamiento (4%), y comercio al por mayor (9%); esto es, el 87 por ciento, respecto al total. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 91 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam 2004.

344 Respecto a la región de la Papaloapam, se observa que en el 2009 se registraron 13 actividades, cuyo personal ocupado total ascendió a 29,097. Las actividades más importantes por su aportación al valor de producción son: comercio al por menor (46%), servicios de alojamiento (16%), otros servicios excepto actividades gubernamentales (10%), servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (7%), y comercio al por mayor (6%); esto es, el 85 por ciento, respecto al total. Fuente: INEGI Censos Económicos Grafica 92 Porcentaje de participación en el total de Personal Ocupado de la región de Papaloapam 2009