Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

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1 Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años Informe de resultados 843 Abril de 2015 R.I

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3 843 R.I Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años Resumen Las manufacturas de origen industrial han aportado en promedio el 65,4% de las exportaciones de bienes en los últimos diez años. Solo tres capítulos (Productos farmacéuticos, Productos químicos orgánicos y Máquinas y artefactos mecánicos) significaron casi el 60% de las exportaciones de origen industrial. Alemania se consolida como el principal destino de las exportaciones de origen industrial de la Ciudad, aunque con una demanda muy centrada (el 89% de sus compras corresponden a Productos químicos orgánicos). La exportación de manufacturas de origen industrial acumuló un crecimiento en la post-convertibilidad, del 46,5%. Un ejercicio de reconversión de la MOI según usos económicos muestra que las destinadas a usos intermedios aumentaron a un ritmo mayor a las catalogadas como bienes finales (de consumo o de capital). Esto implicaría una menor sofisticación de la matriz exportadora de la Ciudad. En particular, las MOI intermedias pasaron de aportar el 39% entre 1993 y 1999 al 46% en Productos farmacéuticos es el capítulo con más incidencia en las MOI destinadas a usos finales, con un peso superior al 39%, en promedio, en la última década. Estadísticas económicas Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

4 Manufacturas de origen industrial. Participación en el monto total exportado El perfil exportador del distrito porteño descansa mayormente en la venta de bienes de origen industrial. La participación de las manufacturas de origen industrial alcanzó un máximo de 70,3% en 2010 y un mínimo de 59,9% en Las exportaciones de productos de origen industrial explicaron, en promedio desde 2004 hasta 2013, el 65,4% de las divisas totales percibidas por el distrito ,9 40,1 29,7 37,9 Participación (%) 69,1 59,9 70,3 62, MOA MOI 2 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

5 Manufacturas de origen industrial. Composición por principales capítulos La Ciudad de Buenos Aires concentra buena parte de sus ventas en pocos productos: la industria química, farmacéutica y las maquinarias explicaron el 58,4% de las exportaciones de origen industrial, en promedio en la última década. En particular, la industria química y farmacéutica aportó, en promedio en los últimos 10 años, el 22,5% del producto industrial porteño. 41,6% 24,9% 24,3% 9,2% Productos químicos orgánicos Productos farmacéuticos Máquinas y artefactos mecánicos Resto Estadísticas económicas Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

6 Manufacturas de origen industrial. Composición por principales destinos Casi el 43% de las exportaciones de MOI de los últimos diez años fue absorbido por solo tres mercados: Alemania, Brasil y Uruguay. De los diez países que en la última década ocuparon los primeros puestos, 9 son americanos. En conjunto significaron el 55,4% de la demanda de MOI desde exterior. La cantidad de países receptores de bienes de origen industrial de la Ciudad entre los años 2004 y 2013 fue 145. En 2007 las manufacturas industriales alcanzaron su máximo número de destinos internacionales, llegando a 103 países. En 2013 ese número se redujo a 85. Hasta el año 2006, Brasil era el destino favorito para las exportaciones de la Ciudad: en 2007 perdió el lugar ante Alemania quien continúa en el primer puesto desde entonces. El segundo país europeo en importancia por absorción es España y se encuentra en doceava posición, con una participación promedio del 2%. 20,7% 44% 13,2% 6,1% 7,1% 8,9% Alemania Brasil Uruguay Chile Panamá Resto Fuente: : CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos del INDEC. 4 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

7 Manufacturas de origen industrial. Dinámica de los principales capítulos y destinos Las exportaciones de bienes MOI registraron un aumento superior al 46% entre 2004 y En tanto el aporte de los tres principales capítulos se mantuvo en similar proporción. Se destaca el ajuste de las MOI hacia Brasil, disminuyendo a una tasa promedio anual del 4,7%. Productos químicos fue el capítulo más dinámico de la mano del crecimiento de la absorción por parte de Alemania. Variación Acumulada 2004/2013 Promedio anual 2004/2013 Productos químicos orgánicos 57,3% 5,2% Productos farmacéuticos 40,8% 3,9% Máquinas y artefactos mecánicos 39,1% 3,7% Alemania 152,2% 10,8% Brasil -35,2% -4,7% Uruguay 104,7% 8,3% Total MOI 46,5% 4,3% Principales 3 Países 60,2 Principales 3 Capítulos 47,8 Total MOI 46,5 Variación 2004/2013 (%) Nota: para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual se supone que los montos de exportación crecen a un mismo porcentaje cada unidad de tiempo (función geométrica). Estadísticas económicas Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

8 Manufacturas de origen industrial. Composición según uso final o intermedio La Ciudad produce para el exterior una mayor proporción de MOI destinadas a consumo final por sobre las utilizadas como insumos intermedios. Las MOI demandadas a la Ciudad son en su mayoría utilizadas como bienes finales, asegurando así un mayor grado de elaboración, complejidad y contenido tecnológico. Sin embargo, la proporción de bienes intermedios fue incrementándose año tras año. En particular, en el período 2004/2013 las ventas externas de MOI clasificadas en bienes finales crecieron a un ritmo menor a las asociadas a usos intermedios respecto de los registros promedio de 1993/ ,3 42,3 Participación (%) 73,7 57, / /2013 Bienes intermedios Bienes finales 6 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

9 Manufacturas de origen industrial. Capítulos que más aportan a las exportaciones MOI de bienes finales La exportación de bienes MOI de uso final se encuentra altamente concentrada: solo cinco capítulos explican el 77,4% del total. Productos farmacéuticos es el capítulo que más aporta a las exportaciones de bienes finales, explicando más del 39% de las ventas de la última década. Otros capítulos importantes en términos de su contribución a las MOI finales son Máquinas y artefactos mecánicos y Productos editoriales. En tanto, el capítulo más relevante para las ventas de bienes intermedios fue Productos químicos orgánicos, explicando el 59%. 4,4% 22,6% 8,4% 39,2% 9,4% 16% Productos farmacéuticos Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos Productos editoriales Máquinas, aparatos y material eléctrico Manufacturas de cuero Resto Estadísticas económicas Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

10 Manufacturas de origen industrial. Composición de los principales capítulos según su proporción de bienes finales En la última década, las exportaciones de productos farmacéuticos aumentaron la proporción de bienes finales por la mayor incidencia de los medicamentos para la venta al por menor, en detrimento de preparaciones intermedias. En un contexto de exportaciones estables durante los últimos 10 años, es para destacar la mayor sofisticación de las ventas externas de la industria plástica. Las manufacturas terminadas de uso doméstico (artículos para la higiene y tocador) se impusieron sobre los insumos intermedios. La estructura exportadora de Cosmética y perfumería, por el contrario, perdió complejidad. Aquí se destaca el fuerte crecimiento de las exportaciones del capítulo (más de 6 veces en 10 años) de la mano de la excelente dinámica de las mezclas de sustancias (materias básicas de la industria). Manufacturas de origen industrial Participación de bienes finales 2004/2007 (%) 2010/2013 (%) Variación (en puntos porcentuales) Productos farmacéuticos 87,6 94,9 7,3 Productos editoriales de industrias gráficas 90,9 95,1 4,2 Plástico y sus manufacturas 28,6 52,6 24 Aceites y preparaciones de perfumería y cosmética 53,1 33,6-19,5 8 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

11 Manufacturas de origen industrial. Composición de bienes finales e intermedios por destino Existe una clara diferencia en la segmentación de los destinos de las MOI finales versus las destinadas a consumo intermedio. En el primer caso se verifica una mayor diversidad siendo que los principales cuatro destinos, todos ellos americanos, absorben el 42% de las exportaciones. Mientras, las ventas externas de bienes intermedios se concentran fuertemente en Alemania, país que explica más del 46% del total, de la mano de las compras de insumos químicos orgánicos. MOI finales MOI intermedias 58% 14% 9,7% 9,3% 6,7% 25,7% 46,6% 9% 8,7% 12,2% Brasil Chile Panamá Uruguay Resto Alemania Paraguay Estadísticas económicas Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

12 Manufacturas de origen industrial. Composición de los principales destinos según su proporción de bienes finales Las exportaciones MOI hacia Brasil no solo disminuyeron su importancia sino que perdieron complejidad; se destaca el menor peso de los medicamentos a favor de insumos de la industria de papel y cartón, plástico y perfumería y tocador. La demanda desde Uruguay y Paraguay sufrió un proceso similar, con pérdida de peso de MOI finales como medicamentos y productos editoriales y una mayor participación de insumos diversos de la industria química, de papel y cartón y de perfumería y tocador. Por el contrario, sobresale la mayor participación de bienes de mayor valor agregado en los envíos hacia Chile, por una mayor incidencia de medicamentos en detrimento de productos menos complejos como los insumos de la industria del plástico. Países Participación de bienes finales 2004/2007 (%) 2010/2013 (%) Variación (en puntos porcentuales) Brasil 67,3 52,7-14,6 Chile 73,7 83 9,3 Panamá 86,1 88,4 2,3 Uruguay 62,4 55,2-7,2 Paraguay 54,1 34,4-19,7 10 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

13 Ficha técnica Universo Exportaciones de manufacturas de origen industrial de la Ciudad. Fuente Base de exportaciones por origen provincial. INDEC. Período Años Análisis de las exportaciones de manufacturas de origen industrial según su uso final o intermedio Con un fin exploratorio, en el presente informe se reprocesaron las MOI por la clasificación por uso económico, de forma de evaluar, dentro de este segmento, la evolución de la exportación de bienes finales versus la de bienes intermedios. Se incluyeron dentro de bienes finales, los bienes de capital, bienes de consumo, automóviles, piezas y accesorios para bienes de capital. Los combustibles junto a los bienes intermedios se reconsideraron dentro de la categoría bienes intermedios. Por último, los registros reprocesados en la categoría indeterminado se excluyeron del análisis, dada su escasa relevancia (menos del 0,8% de las exportaciones MOI). Estadísticas económicas Principales características de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI). Años

14 También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires en Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar