Sector Telecomunicaciones Tercer Trimestre Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Diciembre 2017

Transcripción

1 Sector Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2017 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones iembre 2017

2 Principales Resultados Series Estadísticas Tercer Trimestre 2017 Internet: Penetración de Internet llega a 97,5 accesos cada 100 habitantes: A septiembre 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 17,95 millones con un crecimiento interanual de 17% (2,6 millones de nuevos accesos en 12 meses). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 84,1 accesos cada 100 hab. en septiembre 2016 a 97,5 accesos cada 100 hab. a septiembre 2017 (con un crecimiento interanual de +13,4 pp). El 82,9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (19,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,5% corresponde a navegación por smartphones (76,7% del total de accesos). Los accesos 4G continúan en alza totalizando a septiembre ,1 millones de conexiones, con una variación de 82,1% en los últimos 12 meses. Actualmente representan el 61,1% de los accesos de internet móvil. La internet fija crece un 6,1% en los últimos 12 meses. A septiembre 2017, las principales tecnologías son: Cable Módem (54,3%), ADSL (26,4%) y Fibra Óptica (12,1%). Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 56,2% en septiembre Los suscriptores acumulan un incremento de 6,4% en los últimos 12 meses., Unidad de Estudios 2

3 Principales Resultados Series Estadísticas Tercer Trimestre 2017 Telefonía(voz): El tráfico total recupera los niveles del año El tráfico de voz acumulado al 2017 (fija y móvil) presenta un alza de 2,2% respecto a igual período (*) El tráfico de voz móvil acumulado al 2017 aumentó en un 6% respecto a igual período (*) Los accesos móviles a septiembre 2017 alcanzan a 123,7 abonados por cada 100 hab. con 22,78 millones de abonados. El tráfico de voz local acumulado al 2017 (local-local y local-móvil) 2017 muestra una baja de un 15,3% respecto al mismo período 2016, explicado por una caída de 22% del tráfico local y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+6,7%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año (*) Desde el cuarto trimestre 2016 el trafico móvil Off-net supera al tráfico móvil On- Net, tendencia que sigue acentúandose. Las líneas fijas disminuyeron un 3,5% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*)Tráfico acumulado entre enero y septiembre., Unidad de Estudios 3

4 Resumen 4

5 Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2, Total de servicios (*) fin de periodo, millones Millones TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija T-2017 A septiembre 2017 el sector alcanza más de 47 millones de servicios de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.

6 Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 28,8 30,1 32,7 14,0 14,8 12,8 17,3 11,7 21,0 35,4 10,6 24,8 38,7 37,9 9,5 8,1 29,3 29,7 34,7 34,0 35,3 35,8 7,6 7,2 27,1 26,8 6,2 5,5 29,0 30, T-2017 (**) Fijo Móvil Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de octubre 2016 a septiembre 2017.

7 Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 123,7 96,7 Abonados Penetración cada 100 hab T-2017 A septiembre 2017, Chile alcanza una penetración de 123,7 abonados por cada 100 habitantes con 22,78 millones de abonados.

8 Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 88,2 97,5 100,00 90,00 64,1 70, ,00 Fijo 70, , ,0 29, , , T ,00 Móvil 50,00 40,00 Penetración 30,00 cada 100 hab. 20,00 10,00 0,00 A septiembre 2017, Chile alcanza una penetración de 97,5 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 17,95 millones de accesos. 4,1 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.

9 Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 56,2 52,1 53,2 53,8 48,8 41,3 42, , , T ,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 A septiembre 2017 Chile alcanza 56,2% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,2 millones de suscriptores.

10 Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales Fija y otros % 45% Móvil % 44% 58% 62% 53% 56% 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% 44% Durante 2016 se mantienen las inversiones sectoriales respecto al 2015, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (6,5%) que es compensado parcialmente con una baja en redes móviles (-6,7%)..

11 Internet 11

12 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 13,7 15,116,417,519,0 21,9 24,227,0 64,0 66,166,9 57,0 60,2 49,2 52,2 41,042,843,945,1 37,7 29,9 32,534,7 70,3 70,8 73,8 78,1 88,2 91,193,0 84,1 97, Miles 0,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. 0 A septiembre 2017 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 97,5 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 13,4 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 17% en los últimos 12 meses, alcanzando 17,95 millones de accesos. 12

13 Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3,8 5,0 6,2 6,9 8, G 4G Penetración 3G+4G 28,5 30,131,032,1 25,3 20,8 22,7 18,2 15,5 11,1 13, , , ,3 44, ,8 58,7 56,3 51,1 52,8 53, , , , ,8 75,0 76,6 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Miles A septiembre 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 80,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 12,6 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 14,9 millones con un crecimiento de 19,6% en los últimos 12 meses (+2,4 millones de accesos), impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. 13

14 Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal tiembre 2016 tiembre 2017 BAM vía USB M2M 2,2% BAM vía USB 5,3% M2M 2,1% 5,5% 92,3% Smartphones 92,5% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 19,8% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 16,4% en los últimos 12 meses. Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a septiembre 2017 con accesos, con un crecimiento anual del 16,7%. 14

15 Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G VTR 1,3% PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G SEPTIEMBRE 2017 Telsur 0,1% WOM 18,3% Grupo Entel 30,8% Virgin 0,7% Movistar 30,7% Claro 18,2% I II III IV I II III IV I II III IV I II III Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron los 9,1 millones de conexiones a septiembre 2017, con un crecimiento de 82,1% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 22,3% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de en los últimos 12 meses. 15

16 Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado %Participación Conexiones 3G+4G Mies Movistar Claro Grupo Entel WOM Movistar 29,4% 28,6% Grupo Entel 34,0% 32,8% Claro 23,9% 21,5% Wom 9,4% 14,3% VTR Móvil 1,1% 1,3% Virgin 1,5% 1,1% Falabella 0,4% 0,3% Otros 0,3% 0,1% Destaca el crecimiento de WOM con un 81,5% en los últimos 12 meses. Movistar creció un 16,2% en los últimos 12 meses, Claro un 7,2% y Entel un 14,7%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,6%. 16

17 Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*) Miles de accesos May Nov May Nov May Nov May Nov May Hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps (*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga. El promedio del período acumulado julio a septiembre 2017 de las velocidades iniciales según planes publicitados por la industria alcanzó a 9,86 Mbps. Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps. 17

18 Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,010,0 10,210,610,610,811,2 16,6 15,6 15,815,916,116,4 15,115,1 13,7 13,914,014,214,514,9 11,511,711,7 12,112,4 12,512,8 12,913,013,113,3 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,065 millones a septiembre 2017, con un crecimiento de 6,1% en los últimos 12 meses. A septiembre 2017 la penetración de internet fija fue de 16,6 accesos por cada 100 habitantes. Del total de accesos de internet fijo, un 88,6% corresponde a accesos residenciales y un 11,4% a comerciales. 18

19 Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Miles Participación de mercado Movistar 36,1% 34,2% VTR 37,3% 38,0% Claro 12,9% 13,8% Grupo GTD 8,7% 8,6% Grupo ENTEL 1,3% 1,2% Otros 3,7% 4,2% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 72,2% del total de conexiones de Internet fija a septiembre Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,3% mientras que Movistar creció un 0,7% en los últimos 12 meses. 19

20 Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada Miles de accesos May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps Más de 100 Mbps La velocidad comercial (publicitada) por conexión fija en el período julio a septiembre 2017 fue de 53,2 Mbps. 20

21 Internet Fijo Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología GRUPO ENTEL 2% GRUPO GTD 10% OTROS 1% MOVISTAR 87% ADSL MOVISTAR GRUPO ENTEL GRUPO GTD OTROS PACÍFICO CABLE 4% GRUPO CLARO 25% CABLE MÓDEM OTROS 1% VTR 70% VTR GRUPO CLARO PACÍFICO CABLE OTROS PACÍFICO CABLE 9% GRUPO GTD 48% FIBRA ÓPTICA MOVISTAR 40% GRUPO ENTEL 3% MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL GRUPO GTD PACÍFICO CABLE OTROS GRUPO ENTEL 5% GRUPO CLARO 3% OTRAS TECNOLOGÍAS OTROS 4% VTR 0% MOVISTAR 88% VTR MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL OTROS

22 Telefonía 22

23 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 115,6 117,9120,6123,9 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0136,4 138,1 132,8 134,2134,4 131,9 128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2 127,0124,8125,4 127,5 122,4 121,4 123,7 106,9 96,7 100,2102, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 123,7 abonados cada 100 habitantes en septiembre Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a septiembre 2017 representan un 41,1% del total de abonados. 23 Miles

24 Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Miles Claro ENTEL PCS Movistar WOM Participación de mercado Movistar 33,3% 32,1% ENTEL 34,4% 31,5% Claro 24,0% 24,3% Virgin 1,6% 1,1% WOM 5,5% 9,7% VTR 0,7% 0,9% Otros 0,5% 0,4% Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 87,9% del mercado a septiembre Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 12,1% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 75,2% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 1,5% de participación en septiembre 2017 disminuyendo en 0,6 p.p. su cuota en los últimos 12 meses. 24

25 Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato Millones 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,3 2,8 1,7 1,4 A septiembre 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 35,6%. Le siguen Movistar (29,7%), Claro (18,0%) y WOM (14,5%) Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro A septiembre 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (33,7%), seguido por Claro (28,72%) y Entel (28,65%). Los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 8,9% del mercado de prepago. Millones 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Abonados Prepago Claro ENTEL PCS Movistar Wom 4,5 3,9 3,8 0,9 25

26 Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico acumulado total de minutos enero-septiembre 2017 subió en 6% respecto al mismo período El tráfico acumulado móvil-móvil enero-septiembre subió en 6,2% respecto al mismo período 2016, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 4,3%, en el mismo periodo. 26

27 Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III ON-NET OFF-NET A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). ha tendencia continua en ascenso. Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net 27

28 Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida(SMS+MMS) Millones IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en enero-septiembre 2017 con una caída de un 3,7% respecto al mismo período La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 28

29 Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,9 20,720,420,3 20,120,019,9 19,719,519,219,119,018,818,718,6 19,019,019,119,2 19,0 19,119,219,219,119,018,818,818,618,5 18,217,9 17,8 Miles IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 17,9 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2017 (*). Las líneas han disminuido en un 3,5% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de io

30 Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado Miles Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL %Líneas por empresa 2016 (*) 2017 (*) Movistar 41,7% 41,0% VTR 19,9% 20,0% Grupo GTD 10,0% 10,5% Claro 8,3% 9,0% Entel 18,2% 17,5% Otros 1,9% 2,0% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,0% a septiembre 2017, seguido de VTR con un 20,0%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 0,7 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,1 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde io

31 Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,52,52,62,5 2,2 2,4 2,32,3 2,1 2,1 2,02,0 1,7 1,81,81,8 1,6 1,71,81,9 1,71,81,8 1,71,6 1,6 1,51,41,4 1,31, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 15,3% a septiembre 2017 respecto al mismo período 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-22,0%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (6,7%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el

32 Televisión 32

33 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2% 53,8% 56,2% 39,3% ,7% 10,1 10,710,911,211,5 9,8 48,8% 42,2% 41,3% 13,5 14,214,514,9 11,812,011,9 12,112,2 11,9 12,412,9 52,1% 17,1 17,617,6 15,515,515,715,8 16,216,216,2 16,416,516,616,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Miles Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 10,0% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,6 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2017 y de 56,2% de los hogares. (*) (*) Desde ro 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna. 33

34 Televisión Pagada Suscriptores por Empresa Miles May May May May Directv Movistar Claro VTR May May May May %Suscriptores TV por empresa VTR 34,4% 32,8% Movistar 21,5% 20,7% Claro 13,8% 12,5% Directv 18,3% 19,2% Otros 12,0% 14,8 % El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,7% y después por DirecTV y Claro con 19,2% y 12,5% respectivamente. 34

35 Larga Distancia Internacional 35

36 Larga Distancia Internacional Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 36

37 SUBTEL 37