Guía Rápida - Desktop. My CEMEX. Guía Rápida para Clientes Desktop

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1 Guía Rápida - Desktop My CEMEX Guía Rápida para Clientes Desktop 05

2 Índice Overview.OVERVIEW. Objetivo INGRESO AL PORTAL. Consideraciones previas a utilizar el portal Ingresar a la liga del Portal My CEMEX DASHBOARD. Detalle de la funcionalidad Dashboard PEDIDOS 4. Nuevo Pedido Estatus Consumos Reporte de Contratos CARTERA 5. Reporte de Remisiones Información Crediticia Documentos de Cartera Estado de Cuenta TEMAS DE INTERES 6. Objetivo AJUSTES 7. Perfil Contacto Estructura Usuarios Contraseña Preferencias CONTACTO 8. Solicitudes AYUDA 9. Soporte, Simulaciones.. 6. Objetivo El objetivo del Portal comercial My Cemex es proveer al cliente de una aplicación amigable en la que pueda consultar información en línea abarcando los procesos más relevantes en los que se han realizado transacciones, así mismo, servir como medio de auto servicio para procesos como levantamiento de pedido, creación de casos, consultas, etc. Ingresar al portal. Consideraciones previas a utilizar el portal. Verificar que el equipo tenga acceso a Internet. Verificar que se tenga un usuario del portal.. Ingresar a la liga del portal My Cemex: Ingresar Usuario y contraseña. Dar clic en el botón Ingresar.

3 Dashboard 4 Pedidos 4 5. Detalle de la funcionalidad Dashboard 4. Nuevo Pedido Los dashboards presentados al iniciar la aplicación de My Cemex tienen como objetivo servir como un tablero consolidado de la información más relevante y reciente. Se busca que los dashboards sean el resumen actualizado de la información del cliente. El Dashboard mostrará información de acuerdo al cliente. Botón de acceso a Nuevo Pedido Pedido de Contado utilizando anticipo Seleccionar la funcionalidad Pedidos y la sección Nuevo *Toma de Pedido: Ingresar los datos del pedido y dar clic al botón Siguiente.. Estatus de Pedido: con fecha de entrega más recientes..consumos: Compras con remisión en los últimos 6 meses..info. crediticia: Resumen de la cuenta del cliente Doc. De Cartera: Facturas con los montos más altos próximos a vencer. *Selección de Productos: Mediante dos formas:.ingresar los datos del producto manualmente o.hacer una búsqueda avanzada seleccionando solo el tipo de producto y dando clic en el botón Buscar Producto. 4.Clima: Mostrará el clima de la ubicación del equipo, cliente o última ubicación disponible Antigüedad de Saldos: Monto total de las facturas pendientes, vencidas y facturas en legal. 7 4

4 4 Pedidos En la pantalla Buscar Producto ingresar información en al menos un campo y dar clic en el botón Buscar. 4 Pedidos La pantalla de Productos en tu carrito mostrará los productos que se han añadido, se podrán: Editar para modificar información del pedido. Eliminar para borrarlo del carrito. Ampliar detalle + para ver los servicios adicionales agregados. Elegir el producto y dar clic en el botón Seleccionar. Dar clic en el botón Realizar compra si la información es correcta. Regresará a la pantalla Selección de Productos con los datos del producto seleccionado. Ingresar la Cantidad y Condición de pago y dar clic en el botón Añadir a carrito. *Confirmación de Pedido: Dar clic en el botón Anticipos. Seleccionar el anticipo de la cual se va a tomar el pago del pedido y dar clic en el botón Siguiente. 5 6

5 4 Pedidos 4 Pedidos SOPORTE Una vez seleccionado el anticipo se habilitará en la pantalla de Confirmación de Pedido el botón de Comprar para terminar el pedido. En la pantalla Historial de Pedidos, dar clic en el pedido que se desea copiar. La Confirmación de pedido mostrará el número de pedido realizado y el monto total. Dar clic en el botón Ok para finalizar. Regresará a la pantalla Toma de Pedido con los datos del pedido que se copió. Dar clic en Siguiente para continuar con el pedido. Pedido utilizando copia *Toma de Pedido: Dar clic en el botón Historial de pedidos. *Selección de Productos: Dar clic sobre el producto del pedido que se copió para ingresar automáticamente la información. 7 8

6 4 Pedidos 4 Pedidos SOPORTE Una vez que este la información en los campos requeridos dar clic en el botón Añadir a carrito. Pedido con Servicios Adicionales *Toma de Pedido: Ingresar los datos del pedido y dar clic al botón Siguiente. Dar clic en Siguiente para continuar con el pedido. En la pantalla Productos en tu carrito dar clic en el botón Realizar compra y finalizar el pedido. *Selección de Productos:.Ingresar los datos del producto manualmente o hacer una búsqueda avanzada..seleccionar los Servicios Adicionales que se agregarán al pedido.. Añadir el producto mediante el botón Añadir a carrito. Para finalizar el pedido repetir los pasos que aparecen en: * Confirmación de Pedido en la página No. 6 Dar clic en Siguiente para continuar con el pedido

7 4 Pedidos 4 Pedidos SOPORTE Verificar en la pantalla Productos en tu carrito, que la información del producto sea correcta. Dar clic en el botón de Detalle + para ver la información de los Servicios Adicionales Estatus Seleccionar la funcionalidad Pedidos y la sección Estatus *Búsqueda de pedidos: Seleccionar los datos de búsqueda y dar clic en el botón Buscar. Dar clic en Realizar compra para continuar *Confirmación de Pedido: Dar clic en el botón Anticipos. Seleccionar el anticipo de la cual se va a tomar el pago del pedido y dar clic en el botón Siguiente. El Estatus de pedido mostrará un listado de los pedidos realizados. Dar clic en el botón Detalle de pedido +. Una vez seleccionado el anticipo se habilitará en la pantalla de Confirmación de Pedido el botón de Comprar para terminar el pedido. En el Detalle se muestra más información del pedido. Dar clic en Mapa para ver la ubicación en Tránsito.

8 4 Pedidos 4 Pedidos SOPORTE En el mapa se muestra la Localización del Pedido. El color del camión corresponde con el color de la obra / sucursal de entrega. Seleccionar la pestaña Pedidos y la opción Estatus *Pedidos en Tránsito: En la sección Estatus de Pedido, dar clic en el botón Pedidos en Tránsito. Dar clic en el botón Regresar. En el Reporte de Pedido el botón Información de Facturación mostrará los detalles de la factura del pedido. En la Localización de pedidos se encuentran los pedidos en ruta. El color del camión corresponde con el color de la obra / sucursal de entrega. El botón Totales de la Orden mostrará el total del pedido. Dar clic en el botón Regresar. 4

9 4 Pedidos 4 Pedidos SOPORTE 4. Consumos Seleccionar la funcionalidad Pedidos y la sección Consumos. *Graficar: Seleccionar los datos necesarios y dar clic en el botón Graficar. La gráfica mostrará la información de la familia y el producto seleccionado. En la Gráfica de Consumos dar clic en el icono de estilos los estilos de gráficas. para ver En la pestaña Todos se podrá ver el listado de los materiales consumidos por el cliente en el periodo seleccionado y exportar el archivo. Botón para exportar el archivo a Exl. Diferentes estilos de Gráfica. Dentro del resto de giro de negocios información por familia y Producto. del cliente se podrá filtrar la 5 6

10 4 Pedidos 4 Pedidos SOPORTE 4.4 Reporte de Contratos Seleccionar la funcionalidad Pedidos y la sección Contratos. *Buscar Contratos: Seleccionar los datos necesarios para el reporte y dar clic en el botón Buscar. Para ver el Reporte de los Totales disponibles dar clic en el botón Total de Contratos. Reporte de los Totales disponibles, dar clic en el botón Regresar para volver al Reportea de Contratos. El Reporte muestra la información general de cada contrato. Para ver el Detalle dar clic en el icono +. Botón para exportar el archivo a Exl. El Detalle se muestra bajo el contrato. Dar clic en el icono para cerrar el Detalle. 7 8

11 5 Cartera 5 Cartera SOPORTE 5. Reporte de Remisiones Seleccionar la funcionalidad Cartera y la sección Conduces. *Buscar Reporte: Seleccionar los datos necesarios para la búsqueda del Reporte y dar clic en el botón Buscar. 5. Información Crediticia. Seleccionar la funcionalidad Cartera y la sección Información Crediticia. *Buscar: Seleccionar el Negocio y la Obra / Sucursal a consultar. La pantalla desplegará el Reporte de Conduces. Botón para exportar el archivo a Exl. Se podrá ver la información del Resumen de Cuenta e Información de Sucursal. 9 0

12 5 Cartera 5 Cartera SOPORTE 5. Documentos de Cartera Seleccionar la funcionalidad Cartera y la sección Documentos. *Buscar Documentos: Seleccionar los datos necesarios para el Reporte y dar clic en el botón Buscar. La barra de color en cada documento indica el estatus de vencimiento. Gris: Documentos que no cuentan con vencimiento. Azul: Documentos con fecha de vencimiento vigente. Rojo: Documentos vencidos. *Envió Masivo de Documentos: Seleccionar la casilla principal y dar clic en el icono de Envío. El Reporte mostrará la información de los Documentos. Para ver el Detalle, dar clic sobre el documento. En la pantalla de envío ingresar los datos requeridos y dar clic en el botón Enviar. Botón para exportar el archivo a Exl. El Detalle se mostrará bajo el documento seleccionado. Dar clic en el icono para cerrar el Detalle. En el mensaje de confirmación, dar clic en el botón Aceptar.

13 5 Cartera 6 Temas de Interés SOPORTE 5.4 Estado de Cuenta. Seleccionar la funcionalidad Cartera y la sección Estado de Cuenta. *Buscar: Seleccionar los datos necesarios para el Estado de Cuenta y dar clic en el botón Enviar. 6. Objetivo Seleccionar la funcionalidad Temas de Interés. Sección con información relevante para el cliente En el mensaje de confirmación, dar clic en el botón OK. (El Estado de cuenta se enviará al correo electrónico que el cliente tenga predeterminado). 7 Ajustes SOPORTE 7. Perfil Seleccionar la funcionalidad Ajustes y la sección Perfil. *Mi Información: En Perfil se encuentra la información general del cliente. *Editar Perfil: Para modificar la información, dar clic en el botón Editar al final de la pantalla. 4

14 7 Ajustes 7 Ajustes SOPORTE Realizados los cambios, dar clic en el botón Guardar. En MultiRSO se podrá cambiar de obra/ sucursal.. 7. Estructura Seleccionar la funcionalidad Ajustes y la sección Estructura. Seleccionar la Línea de Negocio y el Estatus del Frente y dar clic en el botón Buscar. En la confirmación de los cambios, dar clic en el botón Aceptar. 7. Contactos Seleccionar la funcionalidad Ajustes y la sección Contactos. En esta sección el cliente encontrará información de contacto de los centros de servicio. Dar clic en el botón de flecha Razón social. para desplegar la Sucursal / obra de la Dar clic en el botón para editar la información. *Editar Razón Social: Dar clic en el botón Editar para habilitar los campos y modificar la información. Dar clic en el botón Guardar. 5 Dar clic en Aceptar en los mensajes de confirmación 6

15 7 Ajustes SOPORTE 7 Ajustes SOPORTE Dar clic en el botón de flecha / obra. para desplegar los Frentes de Sucursal Dar clic en el botón para crear un Frente. 7.4 Usuarios *(Sección para el usuario Administrador) Seleccionar la funcionalidad Ajustes y la sección Usuarios. *Buscar Usuario: Ingresar Nombre o Apellido del usuario y dar clic en el botón Buscar. *Crear Frente: Ingresar la información de la Estructura del cliente y dar clic en Guardar. El resultado de la búsqueda aparecerá en la parte inferior de la pantalla *Editar Usuario: Para modificar la información, dar clic en Editar Usuario. Dar clic en Aceptar en los mensajes de confirmación En la pantalla de Administración de Usuarios se podrá modificar la información. 7 8

16 7 Ajustes SOPORTE 7 Ajustes SOPORTE Una vez modificada la información del usuario dar clic en el botón Guardar y posteriormente Aceptar en el mensaje de confirmación de la modificación. Una vez modificada la información del usuario dar clic en el botón Guardar y posteriormente Aceptar en el mensaje de confirmación de la modificación. *Crear Usuario: Para crear un nuevo usuario dar clic en la opción Agregar Usuario. *Desactivar Usuario: Seleccionar el usuario dar clic en la opción Desactivar. En la pantalla de Administración de Usuarios se podrá ingresar la información del usuario a crear. Dar clic en el botón Aceptar en la pantalla de confirmación. 9 El usuario aparecerá como Inactivo. 0

17 7 Ajustes SOPORTE *Contraseña: Para Cambiar la contraseña, seleccionar el usuario y dar clic en la opción Cambiar Contraseña. 7 Ajustes SOPORTE 7.5 Contraseña Seleccionar la funcionalidad Ajustes y la sección Contraseña. En esta sección el cliente podrá actualizar su clave de acceso. Dar clic en Aceptar en el mensaje de confirmación del cambio. 7.6 Mis Preferencias Seleccionar la funcionalidad Ajustes y la sección Mis Preferencias. Seleccionar los parámetros deseados en cada campo y dar clic en el botón Guardar. Se enviará un mensaje al correo electrónico del cliente informándole del cambio realizado. Dar clic en el botón Aceptar. En el mensaje de confirmación de los cambios dar clic en el botón OK.

18 8 Contáctanos 8 Contáctanos SOPORTE 8. Solicitudes Seleccionar la funcionalidad Contactanos y la sección Solicitudes. *Buscar Solicitudes: Seleccionar los datos requeridos y dar clic en el botón Buscar. Ingresar los datos para la creación de la solicitud. Al presionar el recuadro gris se podrá adjuntar un archivo a la solicitud. Reporte de Solicitudes creadas y el estatus. Seleccionar desde el equipo el archivo que se desea adjuntar en la solicitud. Dar clic para regresar a Solicitudes. *Crear: En la sección Solicitudes dar clic en el botón Crear. 4

19 8 Contacto 9 Ayuda SOPORTE Si se adjuntó un archivo, dar clic en el botón Cargar Archivo 9. Soporte, Simulaciones Seleccionar la funcionalidad Ayuda Sección para la consulta de manuales y referencias del portal así como la ayuda en línea a través del centro de servicio para el cliente. Se mostrará un mensaje con la confirmación, dar clic en el botón Aceptar. El botón de Cargar archivo aparecerá en verde con el nombre del archivo cargado, dar clic en el botón Confirmar para finalizar la solicitud. Se mostrará un mensaje con la confirmación de la Solicitud creada, dar clic en el botón Ok. 5 6

20 Soporte Para Clientes y Vendedores CEMEX Centro de Servicio Teléfono: mycemex.dominicana@cemex.com Copyright 00-0 CEMEX Research Group, 0 AG