BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s1 ACTIVO TOTAL 24,425, ,821,938 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 9,37,56 3,331,461 3,859, ,269,889 3,553,315 3,757, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 35,273 1,829,21 481, , ,587 1,799,945 48,523 61,14 61, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 14,58,76 4,918,352 24,887,644 47,837 15,712, , ,926,597 4,461,752 23,4,19 64,984 14,927, , s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) s19 OTROS ACTIVOS 64,931 24,348 s2 PASIVO TOTAL 16,148, ,35,66 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 9,11,879 2,179,225 2,813,817 48,78 3,637,57 4,63,42 13,42 4,5, 2,47, ,771,49 1,848,23 77,43 287,675 3,557,741 7,553,971 2,985,755 4,568,216 2,25, s33 CAPITAL CONTABLE 8,277, ,471,278 1 s34 s35 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTABLE MINORITARIO CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 8,277,625 4,222,351 4,222,351 4,55,274 4,57,787-2, ,471,278 4,323,962 4,323,962 4,147,316 4,129,786 17,

2 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES 3,331, ,21 3,99, ,553, ,44 3,359, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 48,523 48, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 64,931 64, ,348 24, s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 9,11,879 4,126,672 4,984, ,771,49 1,244,898 4,526, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 3,637,57 68, ,557,741 52, s89 INTERESES POR PAGAR 1, ,628 3 s68 PROVISIONES 1,382, ,291,28 36 s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,899 1 s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1,535, ,56, s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 55, , s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 4,63,42 13,42 4,5, ,553,971 2,985,755 4,568, s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 2,47,163 2,272, , ,25,64 1,965,772 59, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 4,222,351 9,44 4,213, ,323,962 9,231 4,314,

3 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 4,57, ,822 75,714 2,661, ,129, , , ,72 2,71, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -2, ,53 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS -2, ,53 1

4 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 259, ,497 2,378 4,287 1,13,212,715 35,879,2 3,498,84 295,575 2,352 4,111 1,125,963,315 31,4,9 (*) DATOS EN UNIDADES

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 16,943,867 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,31,835 6,642,32 2,418,855 4,223, , , ,97,94 9,486,357 6,61,737 2,421,984 4,188, , , r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,525, , ,627, , r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 2,661, ,71,77 17 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 2,661, ,71,77 17 r19 null r2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,661, ,71,77 17

6 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 16,943,867 15,833,677 1,11,19 15, ,97,94 14,98,498 1,116,596 99, r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -331,381 13, ,13 2, ,555 4,458 36,63 13, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -365, ,74 152,63-42, ,272 41, ,631-38,753 17, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 864, ,782-89, , ,31 57, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 25,317,9 4,196,17 22,299,15 5,655,994 3,684,82 3,684,82 865,811 25,19,62 4,13,24 21,524,171 5,887,267 3,645,78 3,645,78 86,47 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 28 TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 5,628,58 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 3,379,757 2,248, ,559 1,416,192-97,486-36, ,297,75 3,169,46 2,128, ,378 1,332, ,432-22, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,11, , ,195,468 33, rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 863, , rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 863, , rt19 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA rt2 PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 863, ,294 17

9 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt1 rt21 rt22 rt23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 5,628,58 5,162, ,869 45, ,297,75 4,91,45 387,345 34, rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -97,486 5,112 74,598 28, ,432 1, , rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -36, ,478 5,969-21, ,66 165,176 6,272-1,5 92, rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 148, ,483-74, ,174 32,94-17, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 292,5 27,666

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c1 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 2,71,77 c2 +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS 877,356 c3 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3,578,433 c4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 18,21 c5 RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,686,643 c6 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO 1,838,38 c7 c8 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO -2,24, ,289 c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,61,515 c1 INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 1,79,839 c11 c12 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 1,843,476 3,553,315

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c2 c13 c41 +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS 877,356 86,47 7,949 c4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 18,21 c18 c19 c2 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 385,856-29, ,538 c21 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -99,677 c22 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 119,15 c6 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c42 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + DIVIDENDOS COBRADOS + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) OTRAS PARTIDAS 1,838,38 2,568,24-195, ,71 c7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO -2,24,669 c3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -663,471 c31 c32 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES -1,541,198 c33 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL c43 + (-) OTRAS PARTIDAS c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,61,515 c34 c35 c36 c37 c38 c39 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE (-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO + VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES + (-) OTRAS PARTIDAS -983, ,99

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. REF E BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CONCEPTOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,525,913 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 387,281 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 713,748 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 485,689 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,112,631 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,89,347 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4,23,284 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -722,587 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,3,697 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -2,884,24 416,493 2,914,968 3,331,461

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 387,281 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO 345,13 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 42,178 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 713,748 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 865,811 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -152,63 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 485,689 e25 +INTERESES DEVENGADOS 485,689 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,89,347 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR -294,734 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -175,11 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -1,86 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 135,33 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -12,689 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -64,996 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -722,587 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -837,694 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 115,17 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2,884,24 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -53,72 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -1,53,799-58, , ,568 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DATOS POR ACCIÓN TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ 3.31 $ 3.2 d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $ $ d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $ d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ 3.31 $ 3.44 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $ d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $ 7.5 $ 7.52 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ 1.34 $ 1.3 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

16 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. RAZONES Y PROPORCIONES TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**).91.9 p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) dias dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 1 / 4 COMPAÑÍA TODOS LOS COMENTARIOS Y CIFRAS INCLUIDOS EN ESTE ANEXO ESTAN EN TERMINOS NOMINALES. Puntos sobresalientes: - Tendencia positiva en resultados. - Incremento en ventas netas del 9 porciento. - Incremento de utilidad de operación y de EBITDA del 9 porciento. - Utilidad neta 1 porciento arriba del año anterior, al excluir la ganancia por posición monetaria en el Efectivo por más de 3,3 millones de pesos. RESULTADOS DE OPERACIÓN Millones de pesos nominales, excepto utilidad por acción Tercer trimestre terminado el 3 de septiembre de CAMBIO VENTAS NETAS $5,629 $5,185 9 UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,416 1,35 9 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU N/A UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,11 1,17 (14) IMPUESTOS A LA UTILIDAD (5) UTILIDAD NETA (1) UTILIDAD POR ACCION (Pesos) UTILIDAD NETA EXCL. GAN. POR POS. MONETARIA UTILIDAD POR ACCION EXCL. GAN. POR POS. MON EBITDA 1,78 1,57 9 Los resultados del tercer trimestre son positivos y muestran una mejoría en relación a trimestres anteriores. La tendencia en cuanto a crecimiento en ventas netas y utilidad de operación al alza, resultado de mayores volúmenes de venta, mejor precio y mezcla, contención de costos y arranque de nuevas inversiones. La utilidad neta fue 1 porciento mayor al año anterior una vez que se excluye la ganancia por posición monetaria en el 27. Durante el tercer trimestre tuvimos incremento en ventas netas de 9 porciento, 3 porciento fue debido a mayores volúmenes de unidades colocadas y 6 porciento fue por mejor mezcla de productos y mejor realización del precio de venta. Los volúmenes de unidades colocadas estuvieron similares al año anterior en productos al consumidor y crecieron en forma importante en la línea de productos professional y en ventas de exportación.

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 2 / 4 COMPAÑÍA Seguimos resintiendo fuertes presiones de costos. Hasta el mes de septiembre, en el caso de los energéticos hemos tenido incrementos de 6 porciento en electricidad y 5 porciento en gas natural. Por lo que se refiere a otras materias primas la presión continuó durante el tercer trimestre, particularmente en todas aquellas derivadas del petróleo, así como en las celulosas y en las fibras para reciclar. Estos efectos negativos fueron absorbidos por eficiencias en la producción debido a los volúmenes con que estamos operando; por un intenso programa de reducción y contención de costos así como por ahorros provenientes del arranque de las nuevas inversiones que hemos realizado con este fin; por una mejor mezcla de productos vendidos y por mayor realización de precios de venta. Como resultado de todo esto la utilidad de operación creció 9 porciento en relación al año anterior. La utilidad neta estuvo 1 porciento por debajo del año anterior, pero es 1 porciento mayor cuando eliminamos la ganacia por posición monetaria registrada en el 27 y que ya no se calculó en 28 debido a la desconexión de la NIF B-1. La utilidad neta tuvo dos efectos importantes en sentido opuesto, el reconocimiento de una pérdida cambiaria derivada de la depreciación del peso en una posición pasiva y el efecto positivo en el impuesto sobre la renta por la devolución de impuestos en virtud de un juicio favorable. Generamos EBITDA por casi $5,1 millones de pesos en los primeros nueve meses del año y al 3 de septiembre de 28 terminamos con efectivo por más de $3,3 millones de pesos. Hemos invertido en los últimos doce meses $2,36 millones de pesos ($1,343 en activos fijos o CAPEX y $1,17 en la recompra de acciones propias) y se ha pagado un dividendo a nuestros accionistas por $2,998 millones de pesos. Al 3 de septiembre de 28, tal y como se revela en los Estados Financieros, la Compañía cuenta con instrumentos financieros derivados que se utilizan para reducir los riesgos de los efectos de las variaciones en las tasas de interés y en el precio del gas natural. Independientemente del valor de mercado de estos instrumentos, su efecto en los Estados Financieros no sería material.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 3 / 4 COMPAÑÍA RESULTADOS DE OPERACIÓN Millones de pesos nominales, excepto utilidad por acción Nueve meses terminados el 3 de septiembre de CAMBIO VENTAS NETAS $16,944 $15,668 8 UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,223 4,77 4 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,526 3,532 - IMPUESTOS A LA UTILIDAD (4) UTILIDAD NETA 2,661 2,63 1 UTILIDAD POR ACCION (Pesos) UTILIDAD NETA EXCL. GAN. POR POS. MONETARIA 2,661 2,525 5 UTILIDAD POR ACCION EXCL. GAN. POR POS. MON EBITDA 5,89 4,862 5 BALANCES GENERALES Millones de pesos nominales 3 de septiembre de ACTIVOS EFECTIVO $ 3,331 $ 3,5 CUENTAS POR COBRAR 4,21 3,81 INVENTARIOS 1,829 1,773 ACTIVO CIRCULANTE OPERACIONES DISCONTINUADAS - 48 CUENTA POR COBRAR LARGO PLAZO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS L.P ACTIVO FIJO 14,59 13, TOTAL $ 24,426 $ 23,466 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE PRESTAMOS BANCARIOS $ 2,814 $ 76 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CUENTAS POR PAGAR 2,179 1,821 PASIVOS ACUMULADOS 1,483 1,388 DIVIDENDOS POR PAGAR 1,535 1,484 ISR POR PAGAR BENEFICIOS AL PERSONAL CORTO PLAZO PASIVO CIRCULANTE OPERACIONES DISCONTINUADAS - 21 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 4,63 7,441 IMPUESTOS DIFERIDOS 2,273 1,936 BENEFICIOS AL PERSONAL LARGO PLAZO CAPITAL CONTABLE 8,278 8, TOTAL $ 24,426 $ 23,466

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 4 / 4 COMPAÑÍA FLUJOS DE EFECTIVO Millones de pesos nominales Nueve meses terminados el 3 de septiembre de UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 3,526 $ 3,532 DEPRECIACION PROVISIONES OTROS FLUJOS UTILIZADOS EN LA OPERACION (1,89) (1,663) FLUJOS NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION 4,24 3,215 PROGRAMA DE INVERSIONES (838) (958) EMISION DE DEUDA - 2,5 RECOMPRA DE ACCIONES (673) (648) PAGO DE DIVIDENDOS (1,531) (1,483) FINANCIAMIENTO E INTERESES PAGADOS NETO (447) (39) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGADOS (119) (513) EFECTIVO GENERADO 416 1,723 EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 2,915 1,777 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,331 3,5

21 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 5 OPERACIONES LY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS (LA "COMPAÑIA") SE DEDICA A LA MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL CONSUMIDOR DE USO DIARIO DENTRO Y FUERA DEL HOGAR, COMO SON: PAÑALES Y PRODUCTOS PARA BEBE, TOALLAS FEMENINAS, PRODUCTOS PARA INCONTINENCIA, PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, PAÑUELOS, TOALLAS PARA MANOS Y COCINA, TOALLITAS HUMEDAS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. ENTRE SUS PRINCIPALES MARCAS SE ENCUENTRAN: HUGGIES, KLEENBEBE, KLEENEX, KIMLARK, PETALO, COTTONELLE, DEPEND Y KOTEX. BASES DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDACION - LOS ESTADOS FINANCIEROS S INCLUYEN LAS CIFRAS DE LY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. Y DE LAS SIGUIENTES SUBSIDIARIAS, DE LAS CUALES POSEE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES: - CRISOBA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. PROPORCIONA SERVICIOS DE MAQUILA A LY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. - PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION. EMPRESA COMERCIALIZADORA ESTABLECIDA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑIA. - SERVICIOS EMPRESARIALES SORAN, S. A. DE C. V. PROPORCIONA, A TRAVES DE SUS COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y OTROS A LY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. - TAXI AEREO DE MEXICO, S. A. PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A PERSONAL DE LY-CLARK DE MEXICO, S. A. B. DE C. V., SUS SUBSIDIARIAS Y AL PUBLICO EN GENERAL. - OTRAS SUBSIDIARIAS CUYA ACTIVIDAD ES EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, PRINCIPALMENTE A CRISOBA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. LAS OPERACIONES Y SALDOS INTERCOMPAÑIAS HAN SIDO ELIMINADOS EN LA CONSOLIDACION. PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA CON UN ENTORNO NO INFLACIONARIO - A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28 ENTRO EN VIGOR LA NORMA DE INFORMACION FINANCIERA (NIF) B-1 "EFECTOS DE LA INFLACION" ; EN ELLA SE MENCIONA LA NECESIDAD DE DETERMINAR EL ENTORNO ECONOMICO EN QUE OPERA UNA ENTIDAD Y QUE PUEDE SER INFLACIONARIO O NO INFLACIONARIO, EN FUNCION A QUE LA INFLACION ACUMULADA EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS SEA MAYOR O MENOR AL 26 PORCIENTO RESPECTIVAMENTE. DEBIDO A QUE LA INFLACION ACUMULADA DE 25 A 27 ES MENOR AL 26 (ENTORNO NO INFLACIONARIO), LA INFORMACION QUE SE PRESENTA POR EL EJERCICIO 28 NO RECONOCE LOS EFECTOS DE LA INFLACION.

22 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 5 DURANTE EL MES DE MARZO DE 28, EL CINIF EMITIO UNA INTERPRETACION A LA NIF B-1, DONDE ESPECIFICA QUE PARA FINES DE COMPARACION, LA INFORMACION DEL EJERCICIO 27, INCLUYENDO LA PRESENTADA EN FECHAS INTERMEDIAS, SE DEBE PRESENTAR ACUALIZADA A PESOS DE DICIEMBRE DE 27. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS S ADJUNTOS CUMPLEN CON LAS NIF. SU PREPARACION REQUIERE QUE LA ADMINISTRACION EFECTUE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN ADECUADAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SON LAS SIGUIENTES: EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTE EN INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DE EFECTIVO. INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - LOS INVENTARIOS SE VALUAN BAJO EL METODO DE PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS, EL CUAL NO EXCEDE A SU VALOR DE REALIZACION. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICION Y, LOS SALDOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 27 SE ACTUALIZARON UTILIZANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EN EL CASO DE ACTIVOS DE ORIGEN EXTRANJERO, EL COSTO DE ADQUISICION SE ACTUALIZO CON LA INFLACION DEL PAIS DE ORIGEN Y SE CONSIDERO LA FLUCTUACION DEL PESO MEXICANO CON RELACION A DICHA MONEDA. LA DEPRECIACION DE LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CALCULA CONFORME AL METODO DE LINEA RECTA Y CON BASE EN LAS VIDAS UTILES ESTIMADAS DE LOS ACTIVOS, COMO SIGUE: AÑOS PROMEDIO EDIFICIOS 45 MAQUINARIA Y EQUIPO 15 A 25 EQUIPO DE TRANSPORTE 12 Y 25 CAPITALIZACION DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO Y ATRIBUIBLE AL PERIODO DURANTE EL CUAL SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PROYECTOS MAYORES DE INVERSION EN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE CAPITALIZA. DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO - ANUALMENTE SE REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION EN USO, PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE ALGUN INDICIO DE DETERIORO. AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 28 Y 27 NO EXISTEN INDICIOS DE DETERIORO. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS - LOS INGRESOS SE RECONOCEN EN EL PERIODO EN QUE SE TRANSFIERE LA PROPIEDAD Y/O RESPONSABILIDAD DE LOS INVENTARIOS A LOS CLIENTES QUE LOS ADQUIEREN.

23 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 3 / 5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SE VALUAN A SU VALOR RAZONABLE Y SUS EFECTOS SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO Y EN EL CAPITAL CONTABLE. ESTOS INSTRUMENTOS SE UTILIZAN PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERES, LOS TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA Y EL PRECIO DE CIERTOS INSUMOS. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACION. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL PERIODO EN QUE OCURREN. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - LA PTU SE REGISTRA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS (INGRESOS) EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS S ADJUNTOS. SE RECONOCE LA PTU DIFERIDA PROVENIENTE DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACION DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, CUANDO SE PUEDA PRESUMIR RAZONABLEMENTE QUE VAN A PROVOCAR UN PASIVO O BENEFICIO, Y NO EXISTA ALGUN INDICIO DE QUE VAYA A CAMBIAR ESA SITUACION, DE TAL MANERA QUE LOS PASIVOS O LOS BENEFICIOS NO SE MATERIALICEN. IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ("ISR"), SE REGISTRA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA, RECONOCIENDOSE LOS EFECTOS DIFERIDOS ORIGINADOS POR LAS DIFERENCIAS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A OPERACIONES Y OTROS EVENTOS ECONOMICOS RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PERIODOS DIFERENTES AL CONSIDERADO EN LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS EMPRESAS. DICHOS EFECTOS SE REGISTRAN CONSIDERANDO TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE SE DETERMINAN MEDIANTE LA COMPARACION DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS. A PARTIR DE 27, PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO ES NECESARIO REALIZAR UNA PROYECCION FINANCIERA PARA IDENTIFICAR CUAL SERA LA BASE GRAVABLE PREPONDERANTE (IMPUESTO SOBRE LA RENTA O IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA "IETU")PARA EL PAGO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD. CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES CLIENTES $ 3,994,14 $ 3,887,36 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (134,515) (129,841) NETO $ 3,859,625 $ 3,757,519 ============= =============

24 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 4 / 5 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORPORACION SCRIBE - PORCION CIRCULANTE $ 16,486 $ - OTRAS 189,787 11, NETO $ 35,273 $ 11,587 ============= ============= INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS $ 748,773 $ 78,488 PRODUCCION EN PROCESO 192, ,75 MATERIA PRIMA Y REFACCIONES 888, , TOTAL $ 1,829,21 $ 1,799,945 ============ ============= INFORMACION POR SEGMENTOS LA PROPORCION EN LA VENTAS NETAS Y EN LA UTILIDAD DE OPERACION MAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION (EBITDA) POR SEGMENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 28, SE RESUME COMO SIGUE: VENTAS NETAS EBITDA VENTAS NETAS EBITDA CONSUMIDOR PROFESSIONAL EXPORTACION TOTAL ============== ============= ============== =============

25 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 5 / 5 OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO EL PASIVO Y EL COSTO ANUAL POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD LEGAL, PLAN DE PENSIONES PARA PERSONAL QUE REUNA CIERTOS REQUISITOS E INDEMNIZACIONES AL TERMINO DE LA RELACION LABORAL, ES CALCULADO POR ACTUARIO INDEPENDIENTE CON BASE EN EL METODO DE CREDITO UNITARIO PROYECTADO. PARA HACER FRENTE A ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑIA TIENE ESTABLECIDOS FONDOS EN ADMINISTRACION. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 28 ENTRO EN VIGOR LA NIF D-3, LA CUAL INCORPORA LA PTU CAUSADA Y DIFERIDA COMO PARTE DE SU NORMATIVIDAD. ADEMAS SE ESTABLECE QUE LAS PARTIDAS POR AMORTIZAR SE CARGARAN A RESULTADOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 AÑOS.

26 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 28 SUBSIDIARIAS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES DE TEN MANU PROD AL CONSUMO DE USO CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. 79,61,97 1. PERSONAL PAPER PRODUCTS TRADE COMERCIALIZADORA PROD EN EL 3,, 1. CORPORATION EXTRNAJERO SERVICIOS EMPRESARIALES SERVICIOS DE DISTRIBUCION 2, 1. SORAN, S.A. TAXI AEREO DE MEXICO, S.A. TRANSPORTE AEREO 15,2,55 1. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y CINCO SUBSIDIARIAS 1 1. EQUIPO

27 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 28 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 16/5/21 15/6/ ,638 BONO SI 28/7/1999 1/8/ ,737,5 DEUTSCHE BANK SI 16/8/21 2/4/ ,568 13,567 27,135 27,135 27,134 DEUTSCHE BANK SI 2/12/22 2/8/ ,451 2,452 BANK OF AMERICA SI 3/4/21 3/9/ ,93 14,93 14,93 NO NO NO NO CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS 28,26 2,785,611 61,68 41,228 27,134

28 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 28 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 18/6/23 8/12/ , CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 18/6/23 5/6/ ,25, CERTIFICADOS BURSÁTILES NA 5/7/27 26/6/ ,5, CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS 75, 3,75,

29 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 3 AÑO 28 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS PROVEEDORES VARIOS NA 1/9/28 914,445 VARIOS NA 1/9/28 VARIOS SI 1/9/28 1,264,78 NO TOTAL PROVEEDORES 914,445 1,264,78 OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S13 Y S3) VARIOS NA VARIOS SI TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) VARIOS NA 3,588,982 VARIOS 48,75 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 3,588,982 48,75 TOTAL GENERAL 4,53,427 75, 3,75, 1,341,61 2,785,611 61,68 41,228 27,134 LOS CRÉDITOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y SE UTILIZÓ $1.95 PESOS POR UN DÓLAR.

30 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 16,526 1,166,63 1,166,63 PASIVO 388,741 4,256,714 4,256,714 CORTO PLAZO 376,865 4,126,672 4,126,672 LARGO PLAZO 11,876 13,42 13,42 SALDO NETO -282,215-3,9,84-3,9,84 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA LA CONVERSIÓN DE LOS DÓLARES ES DE $1.95 PESOS POR UN DÓLAR.

31 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACIÓN MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO ENERO FEBRERO MARZO...

32 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO LAS LIMITACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SON DE HACER Y DE NO HACER; LIMITACIONES FINANCIERAS NINGUNA.

33 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

34 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA DE UTIL. PANTA BAJIO PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. PLANTA ORIZABA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR PLANTA RAMOS ARIZPE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR PLANTA TLAXCALA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR PLANTA CUAUTITLAN PRODUCTOS AL CONSUMIDOR PLANTA ECATEPEC PRODUCTOS AL CONSUMIDOR PLANTA TEXMELUCAN PRODUCTOS INSTITUCIONALES PLANTA MORELIA PRODUCTOS AL CONSUMIDOR OBSERVACIONES LA CAPACIDAD INSTALADA Y EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN VARIA SEGÚN LA PRODUCCIÓN.

35 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. MATERIAS PRIMAS DIRECTAS TRIMESTRE 3 AÑO 28 MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. COSTO PRODUCCIÓN TOTAL POLIETILENO QUIMICOS POLYCEL, CONVERTID., PROPIFLE POLIQUIMICOS, PROEQSA Nacional Nacional CORRUGADOS EMP. CARTON TITAN Nacional FIBRA PARA RECICLAR RECYCLE, REPACSA, BOD ESTRELLA Nacional ADHESIVOS NATIONAL Nacional CINTAS Y ELASTOMEROS 3M, FILAMENTOS Nacional POLIPROPILENO EXXONMOBIL Importación OBSERVACIONES

36 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO TRIMESTRE 3 AÑO 28 VENTAS TOTALES PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DE PART. MDO. MARCAS PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES PROD. AL CONSUMIDOR 15,833,677 EXTRANJERAS INFORMACION TOTAL 1,11,19 TOTAL 16,943,867

37 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS EXTRANJERAS TRIMESTRE 3 AÑO 28 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DESTINO MARCAS PRINCIPALES CLIENTES EXPORTACIÓN INFORMACION TOTAL 1,11,19 SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 1,11,19 OBSERVACIONES

38 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance) PAGINA 1 / 1

39 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 28 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 1 / 1 LY-CLARK DE MÉXICO, S.A.B. TIENE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA EN EL EXTERIOR PARA PROMOVER SUS PRODUCTOS Y SE DENOMINA PAPER PRODUCTS TRADE CORPORATION, LOS EFECTOS DE ESTA SUBSIDIARIA SON RECONOCIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS S Y NO SON IMPORTANTES.

40 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO TRIMESTRE 3 AÑO 28 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE A ,891,75 573,891,75 4,75 B ,321,64 529,321,64 4,339 TOTAL 1,13,212, ,891,75 529,321,64 9,44 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 1,13,212,715 OBSERVACIONES