1. Versión anexo 20 del SAT. Asignar versión de de acuerdo al esquema de facturación 2.2 para CFD o 3.2 para CFDI.

Transcripción

1 1. Versión anexo 20 del SAT. Asignar versión de de acuerdo al esquema de facturación 2.2 para CFD o 3.2 para CFDI. Dentro de la configuración del concepto con el cual estas realizando facturas electrónicas, y en la pestaña 4 Comprobante Fiscal Digital / CFDI deberás especificar la versión del XML una vez que el SAT esté preparado para comenzar a validar las nuevas versiones según el anexo 20 de la RMF para CFD / CFDi 2. Cómo indicar el régimen fiscal del emisor. En la Configuración General podrás especificar el tipo de régimen fiscal bajo el cual expide tu empresa y esta información se agregará al XML. Para acceder a esta opción ve al menú Configuración, submenú Configuración General, haz clic en la pestaña F@C y captura el dato en el campo Régimen Fiscal por Omisión. 1/5

2 Nota: Esto aplica tanto para CFD como para CFDI Otra forma de configurar es desde la configuración del concepto. Para hacerlo desde el concepto ve al menú Configuración, submenú Conceptos. Abre el concepto correspondiente y especifica el Régimen Fiscal que utilizarás. 3. Unidad de medida Recuerda que las unidades de medida a utilizar deben ser las del Sistema General de Unidades de Medida a que se refiere la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Para dar cumplimiento a esto, primero deberás dar de alta en la tabla de unidades de medida aquellas unidades que utilizarás según los productos que factures, posteriormente al registrar tus productos en el catálogo deberás asignar una unidad de medida correspondiente al producto. 2/5

3 4. Lugar de expedición Al iniciar la captura de los movimientos, automáticamente se desplegará la ventana Informació n Adicional, donde podrás indicar tanto el Lugar de expedición entre otros datos. Por omisión, el Lugar de expedición se tomará del Domicilio de la empresa, y estará conformada por los siguientes datos: Calle, Núm. ext., Núm. Int., Colonia, Código postal, Municipio, Ciudad, Estado y País de forma concatenada. Cabe aclarar que este campo aceptará hasta un máximo de 250 caracteres. En caso de que el domicilio esté vacío, enviará el mensaje correspondiente. Si el concepto tiene asignada alguna sucursal, entonces, se tomará la información de la sucursal; esta misma información se incluirá en el XML Haz clic en el ícono Información adicional 5. Método de pago Se asigna desde la configuración del concepto para dejar un método de pago por omisión. Por omisión al crear un nuevo concepto como CFD o CFDI aparecerá la opción Transferencia, para esto ve al menú Configuración, selecciona la opción Concepto y asigna el método por omisión. 3/5

4 También puede cambiar este dato al momento de realizar una factura en el apartado de Inform ación adicional. Las posibles débito, Depósito Tarjeta en cuenta. opciones de crédito, son:tarjeta Efectivo, de servicio Transferencia o las denominadas electrónica demonederos fondos, Cheque, electrónicos Tarjetay de 6. Condiciones de pago (Forma de pago) El campo Condición de pago se eliminan de la ventana Emitir/Timbrar. Este dato se captura en el apartado de Información adicional después de haber capturado una factura. Las posibles opciones son: "Pago en una sola exhibición" y "Pago en parcialidades". 7. Número de cuenta de pago Deberás indicar mínimo cuatro dígitos del número de cuenta o tarjeta de crédito, de débito, de servicios o de los llamados monederos electrónicos con que se haya hecho el pago. Cuando no sea posible identificarlos, se deberá poner la leyenda No identificado. Este dato se debe ingresar cuando se capturan los datos de la factura haciendo clic en el ícono de Información adicional. 4/5

5 8. Parcialidades Para especificar el pago en parcialidades de una factura electrónica deberás hacer clic en el ícono Información adicional. Citando el inciso "b" de la fracción VII del artículo 29-A tenemos que: Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente. Tip. Como contribuyente deberás solicitar a tus clientes el número de cuenta con la cual realizan sus pagos cuando se dé el caso, esto con el fin de anticiparte y darles tiempo para que te informen; de igual manera te recomendamos informar a tus proveedores el número de cuenta con que realizaras los pagos cada vez que te facturen cuando requieras realizar transferencia o depósito, lo anterior para dar a cumplimiento al artículo 29-A, fracción VII inciso c del CFF de especificar el número de cuenta de pago. 5/5