BANCO DE LA NACIÓN DE PERÚ Y SU ALIANZA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS. Mayo 2009

Transcripción

1 BANCO DE LA NACIÓN DE PERÚ Y SU ALIANZA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS Mayo 2009

2 Agenda El Sector MYPE en el Perú Oferta de Crédito para las MYPE Rurales. El Banco de la Nación, Perú El BN y las Microfinanzas Oficinas Compartidas Líneas de Crédito Resultados del Programa

3 El Sector MYPE en el Perú

4 Definición de MYPE Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente (DL y DL 28304) Desarrolla actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes y prestación de servicios. Composición de la MYPE: Trabajadores Ventas brutas anuales Microempresa Pequeña Empresa De 1 hasta 10 inclusive. De 1 hasta 100 inclusive. Hasta el monto max. 150 UIT. A partir del monto max. señalado para la microempresa hasta 1700 UIT.

5 SECTOR MYPE EN EL PERÚ Número Total de MYPES TIPO DE EMPRESA Número de empresas FORMALES (2002) Número de empresas INFORMALES (2002) Número de empresas TOTALES (2002) Número de empresas TOTALES (2006) Micro 622,209 1,855,075 2,477,284 3,167,751 Pequeñas 25,938 15,395 41, MYPE 648,147 1,870,470 2,518,617 Fuente: SUNAT 2005, INEI - ENAHO 2002 Elaboración Div. Banca de Servicios 3,217,748

6 Las Mypes concentran la mayor fuerza laboral del país

7 PARTICIPACION DE LA MYPE Fuente: SBS - Elaboración propia Al 2008

8 DIAGNOSTICO DE LA MYPE Problemática: Fuente: Elaboración propia

9 OFERTA DE CREDITO PARA LAS MYPEs RURALES

10 OFERTA DE CREDITO PARA LAS MYPE En la actualidad, el sistema financiero especializado en la atención a la MYPE ésta compuesto por las siguientes instituciones: 3 bancos Mibanco, BCP y Scotianbank 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC). 13 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME). 2 Instituciones Financieras Edyficar y CrediScotia (Ex Banco del Trabajo). Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas por FENACREP. ONGs

11 Sistema Financiero al Instituciones N de Activos Monto N de % Instituciones (miles de dolares.) Deudores % Banca Multiple 15 $49,990, % 4,453, % Financieras 4 $785, % 752, % Instituciones Financieras No Bancarias 36 $3,427, % 1,297, % Cajas Municipales (CMAC) 13 $2,480, % 848, % Cajas Rurales (CRAC) 10 $495, % 126, % Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa (EDPYME) 13 $452, % 322, % Entidades Estatales 4 $9,099, % 619, % Banco de la Nacion 1 $6,315, % 612, % COFIDE* 1 $1,674, % AGROBANCO 1 $105, % 7, % Fondo MIVIVIENDA* 1 $1,004, % Entidades de Arrendamiento 5 $507, % 4, % TOTAL SISTEMA 64 $63,809, % 7,127, % * Instituciones otorgando creditos por medio de instituciones financieras. Información al Fuente: SBS - Elaboración propia Tipo de cambio Soles/Dolares Americanos 2.994

12 Colocaciones Brutas MES en el Mercado Financiero Peruano (En Dólares Americanos) Banco de Crédito Scotiabank Mibanco Resto de Banca Múltiple Banca Múltiple (1) Financieras CMs CRACs EDPYMES TOTAL Total Cartera (miles) 10,037,024 5,081, ,355 14,453,831 30,443, ,064 2,036, , ,526 33,935,370 Total Cartera MES (miles) 583, , , ,685 1,714, ,234 1,053, , ,735 3,657,583 No. Cred. MES 69,324 52, ,283 62, , , ,908 83, ,292 1,507,098 Crédito Promedio 8,413 7,090 2,119 1,681 3,476 1,658 2,058 2,693 1,496 2,427 % de la cartera 5.81% 7.31% 75.20% 0.72% 5.63% 58.39% 51.73% 58.35% 68.65% 10.78% Mora 4.49% 3.97% 2.55% 4.04% 3.61% 6.09% 5.44% 5.27% 4.44% 4.57% (1) Total de BCP, BT, MB y resto de la Banca Múltiple. Información al Fuente: SBS - Elaboración propia

13 Caja Municipal Es aquella que capta recursos del publico y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y Microempresas. Este sistema tiene más de 20 años de creación, están orientadas al financiamiento y prestación de los segmentos de la población que no han podido acceder a la banca tradicional, tienen liderazgo regional. Las Cajas Municipales forman parte del fondo de seguro de depósitos (FSD).

14 Caja Rural Fueron creadas legalmente en 1992 y nacen con la finalidad de suplir el vacío dejado por el Banco Agrario, permitiendo aumentar la oferta de crédito a las MYPE rurales, en especial financiar las actividades agrícolas. Las Cajas Rurales están facultadas para captar recursos del publico en la modalidad de ahorros y depósitos a plazo, cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito rural (art. 282). Las Cajas Rurales forman parte del fondo de seguro de depósitos (FSD).

15 EDPYME Las EDPYMEs son empresas de operaciones múltiples creadas durante la vigencia de la anterior Ley del Sistema Financiero, Decreto Legislativo Nº 770. cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro empresa (art. 282). Las EDPYMEs surgieron para promover la conversión de Organizaciones no Gubernamentales ONG- en entidades reguladas, su apalancamiento proviene de recursos de cooperación internacional. Las EDPYMEs se diferencian de las Cajas Rurales y Municipales fundamentalmente, en que no pueden captar depósitos del publico.

16 EL BANCO DE LA NACION - PERÚ

17 DEFINICION El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco se rige por este Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros.

18 MISION y VISION MISION Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarización con inclusión social VISION Ser el Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional.

19 Total Oficinas 1,822 EN LIMA Banca Múltiple 1,403 77% BN % Total Oficinas 896 EN PROVINCIAS Banca Múltiple % BN % 287 UOB 80%

20 BN Y LAS MICROFINANZAS

21 Objetivo General Lograr a través de las IFIs la promoción, desarrollo y sostenimiento de la Pequeña y Micro Empresa en las zonas más alejadas del país, contribuyendo a la inserción a la actividad económica de la población desempleada, fomentado el desarrollo de pequeños proyectos y consolidando los negocios que operan actualmente, en un ambiente de permanente mejora de las facilidades tecnológicas, operativas y gestión. Intermediario (Socio Estratégico) IFI s Objetivo del Programa: Apoyar a las MYPE

22 Justificación Tenemos más de 280 agencias donde somos UOB y más de 1,400 localidades donde no existe presencia de banco alguno. Concentración de la Banca Múltiple en zonas de alto ingreso o nivel poblacional. Altos costos financieros y numerosas trabas que obligan a las MYPES a acudir a la banca informal. Elevados costos asociados a la apertura de una agencia. Los cajeros corresponsales no pueden ofrecer créditos de ningún tipo. Decreto Supremo Nº EF Decreto Supremo Nº EF Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa - PROMYPE

23 Apoyo a las MYPES a través de las IFI s Asociación BN IFI Banca de Segundo Piso BN IFI MYPE Apoyo a las MYPE operando como Banca de Segundo Piso a través de las instituciones de microfinanzas Facilitar el acceso al crédito a la Micro y Pequeña Empresa Servicios a las instituciones financieras privadas donde el BN es única oferta Favorecer el uso de servicios bancarios por el mayor número de peruanos

24 Productos y Servicios VENTANILLA MYPE: El D.S. No EF brinda al BN la posibilidad de atender operaciones y servicios con entidades financieras especializadas en atender al microempresario, donde el BN brinda el servicio de Back office conjuntamente con la infraestructura necesaria para que la IFI otorgue créditos a las MYPES. LINEAS DE CREDITO: EL D.S. No EF, crea el Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa PROMYPE ($ 66.8 millones de dolares), que se constituyó con la finalidad de otorgar recursos financieros a las entidades especializadas en financiar a las MYPE. Línea de Crédito D.S. 047, destinadas a oficinas compartidas. Línea de Crédito de Adjudicación Directa.

25 Oficinas Compartidas Que hacen las Instituciones de Microfinanzas (IFIs): Evalúan a los clientes MYPE Califican, aprueban y realizan seguimiento de los créditos otorgados a la MYPE. Autorizan el desembolso a través de una agencia compartida con el BN. Que hace el Banco de la Nación (BN): Pone a disposición de las IFIs la amplia red de agencias del BN, interconectadas a nivel nacional. Brinda a la IFI el servicio de Back Office (administración de documentos, remesas de efectivo). Permite el uso de ventanillas para desembolsos y recuperos a la MYPE a nivel nacional.

26 Beneficios : Reducción del costo operativo de atención a la MYPE. Posibilidad de ingresar a plazas muy pequeñas a las que antes no considerarían acceder por las barreras de entrada (Inversión adicional en infraestructura, costos fijos operativos, recursos de fondeo, licencias, regulación, etc.). Atención de las MYPE ubicadas en las localidades mas alejadas. Permite desplazar la oferta financiera informal, brindando facilidades de financiamiento a tasas de mercado. Creación de un producto fuerte y eficiente, que aprovecha las mejoras fortalezas de ambas entidades (simbiosis productiva BN- IFIs).

27 Condiciones para Asignación Evaluación de la IFI Cartera como mínimo 50% en créditos MES. Nivel de Morosidad no debe superar el promedio de su sistema. El nivel de apalancamiento no debe superar el limite discrecional establecido. Los niveles de cobertura sobre cartera debe ser al promedio de su subsistema. Evaluar la competencia geográfica (Proyectos, corredores, supervisión, etc.). Desempeño en agencias ya asignadas y operativas. Evaluación BN: Disponer de la infraestructura física y de comunicaciones.

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30 Línea de Crédito IFIs Mecanismo ágil para brindar facilidades financieras a las entidades de microfinanzas, considerando condiciones de mercado y las necesidades de las IFIs, mediante la cual se segmenta a las IFIs en niveles por criterios como deudores crediticios, calidad de cartera, cartera en riesgo y ROA. Los montos por niveles son determinados por la evaluación económica financiera de cada entidad considerando: Patrimonio Efectivo, nivel de apalancamiento crediticio y la concentración de sus fuentes de financiamiento.

31 Condiciones del uso de los Fondos Para fondear recursos a las IMFs hasta por el 100% de la línea, a costo según tarifario vigente, garantía según calificación de la institución. Condiciones: Encontrarse operativas las oficinas asignadas. Si participan en oficinas compartidas. Destinado únicamente a microempresarios de la zona. Créditos promedios no mayores de $ 2,000 dólares. Costo del crédito a las MYPE: según tarifario vigente promedio, reportado a la SBS.

32 Condiciones Especificas El desembolso de la línea se realizará en forma parcial. El primer desembolso será como máximo hasta por el 50% de la línea aprobada. Con la finalidad de asegurar la adecuada utilización de los recursos, previo a cada uno de los siguientes desembolsos, será necesario que la IFI remita la información de los clientes beneficiarios con el desembolso anterior, en un plazo no mayor a los 30 días de vencido el plazo de colocación a las MYPE.

33 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Tamaño Calidad de Cartera Rentabilidad Niveles Monto de Colocaciones Número de Deudores Nivel de Morosidad Cobertura Cartera en Riesgo ROA NIVEL I NIVEL II NIVEL III >= $ 33.4 MM >= 30,000 <= 5% >= 100% >= 3.0 $ 6.68 MM < = X < $ 33.4 MM 9,000 < = X < 30,000 5%< X <= 6% 90% < = X < < = X < 3.0 < $ 6.68 MM < 9,000 6%< X <= 7% < 90% < 2.0 Elaboración propia Tipo de cambio Soles/Dolares Americanos El Nivel I : Cuando el cliente mantenga sus indicadores en el nivel I, se otorgará el préstamo sólo con firma de pagaré. Nivel II : Adicionalmente Cesión de cartera de créditos en condición suspensiva o Garantía Mobiliaria sobre cartera de créditos por un mínimo del 100%. Nivel III : Garantía Mobiliaria sobre cartera de créditos por un mínimo del 100% NOTA: El nivel de Apalancamiento Crediticio, considerando la Línea de Crédito a otorgarse por el BN, no podrá superar la palanca sombra de 7.

34 RESULTADOS DEL PROGRAMA

35 RESULTADOS DEL PROGRAMA Evolución Ventanilla Mype Situacion Inicial Diciembre-2006 Situacion Actual Abril-2009 N de Convenios 5 16 N de Oficinas Compartidas con IFIS N de Creditos Desembolsados 3, ,465 Monto de Colocaciones Acumuladas $ 2.5 MM $ MM Tipo de cambio Soles/Dolares Americanos Elaboración propia

36 Monto (miles) N de créditos RESULTADOS DEL PROGRAMA Colocaciones y Créditos acumulados en Oficinas Compartidas con las IFIS $120, ,000 $100,000 $80, ,000 80,000 $60,000 60,000 $40,000 40,000 $20,000 20,000 $0 Set-06 Dic-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Set-08 Dic-08 Mar-09 Arb-09 Periodo 0 Monto colocado N de creditos Elaboración propia

37 RESULTADOS DEL Quintil (1) Indice de carencias Más Pobre Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martin Ancash, Junin, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica Moquegua, Arequipa, Tacna PROGRAMA Mapa de Pobreza Departamental "Oficinas Compartidas BN- IFIs " Departamentos N Dpto. Población 2005 Colocaciones BN (2) Total % Monto dolares) N Colocado N Créditos (miles de Oficinas Crédito Promedio (dolares) 8 5,115,776 20% 22,216 $28, $1, ,120,201 20% 29,481 $27, $ ,711,672 22% 49,874 $44, $ ,574,612 6% 7,154 $11, $1,601 Menos pobre Lima, Callao 1 8,630,004 33% 9,717 $12, $1,305 Total 24 26,152, % 118,442 $125, $1,060 Fuente: Censo de Población y Vivienda INEI - Foncodes / UPR Elaboración propia 1: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre 2: Distribución estimada de Junio Abril 2009 Tipo de cambio Soles/Dolares Americanos 2.994

38 Número de Créditos RESULTADOS DEL PROGRAMA Oficinas Compartidas CONCENTRACION POR MONTO DE CREDITOS Abr08-Mar09 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 29.4% 7.0% 4.2% < $ 67 -$ 334] <$ 334 -$ 2,004] <$ 2,004 -$ 3,340] <$ 3,340 a mas] Tram o de colocaciones Elaboración propia

39 Recursos Canalizados a favor de las MYPE Recursos Canalizados a las MYPE al 30 de Abril del 2009 $ 101 MM $ 67 MM BN 40% IFIS 60% BN IFIS Elaboración propia TOTAL COLOCADO 168 MILLONES DE DOLARES

40 Resumen de Colocaciones Reporte al: 30 de Abril RESUMEN COLOCACIONES A LAS MYPEs COLOCACIONES BN A LAS IFIS Entidad Producto Financiamiento Participación % N de Creditos Participación % Linea de Credito DS 134 $39,428, % 43, % BN Linea de Credito DS 047 $23,706, % 25, % Linea de Credito DS 126 $3,507, % 2, % Total BN $66,641, % 71, % COLOCACIONES IFIs A LAS MYPEs (Recursos Propios) Entidad Financiamiento Participación % N de Creditos Participación % IFI Recursos Propios $101,798, % 92, % Entidad BN IFIs TOTAL COLOCACIONES TOTALES A LAS MYPEs (Recursos BN + IFIs) Total Colocaciones Participación % N de Creditos Participación % $66,641, % 71, % $101,798, % 92, % $168,439, % 164, % Tipo de cambio Soles/Dolares Americanos Elaboración propia

41 Muchas Gracias!!