Lo primero que debe hacer es activar las macros : - Haga clic en Opciones - Seleccione Activar este contenido - Haga clic en OK Una vez las macros

Transcripción

1 SPI4 Paso a Paso

2 Lo primero que debe hacer es activar las macros : - Haga clic en Opciones - Seleccione Activar este contenido - Haga clic en OK Una vez las macros activadas, Usted será redirigido a la Página de bienvenida 1 2 3

3 PÁGINA DE BIENVENIDA

4 Seleccione su idioma: - Haga clic en el icono en la parte de arriba de la página de bienvenida y elija su idioma en la lista

5 1. Complete la información de contacto y seleccione el tipo de evaluación (más información sobre la evaluación aquí) Autorización A cambio de uso de la herramienta, CERISE solicita las instituciones por compartir resultados, así poder construir puntos de referencia, y proporcionar a los usuarios un análisis por grupos de pares. En el pasado, la gran mayoría de las instituciones compartió sus resultados, a menos que fuera puramente prueba dela herramienta o autoevaluación ligera (con poco esfuerzo hecho para tener resultados sólidos). Si NO está de acuerdo para compartir la información con CERISE de manera confidencial, usted tiene que marcar la casilla. Si NO acepta compartir la información con el MIX, tiene que marcar la casilla. Si está de acuerdo, CERISE enviará el informe para actualizar su perfil social en el MIX.

6 2. Adapte al enfoque de su misión o Elija una opción de reporte externo: Por defecto, se selecciona el cuestionario principal (Estándares Universales, protección al cliente, resultados) Puede elegir entre Enfoque adicional: puede añadir indicadores de Pobreza, Rural, Género, Verde. (enfoques Pobreza y Rural están aun en fase de desarrollo) Tabla de puntuaciones reducida: solo contesta a la selección filtrada de indicadores (para informar a Opportunity International o Cordaid, o comparar sus resultados con evaluaciones SPI3 anteriores) Una vez que se han seleccionado el o los módulos, hacer clic en el botón de abajo de la página de configuración del cuestionario

7 3. Importar desde otras herramientas: Puede descargar las puntuaciones de las evaluaciones Smart, los datos del MIX (perfil actualizado y formulario anual) o de la Factsheet ADA/BRS para comenzar a completar las secciones correspondientes en el SPI4 Hacer clic en el botón correspondiente y seguir las instrucciones. NOTA: La Factsheet ADA/BRS y la funcionalidad de importe MIX están en la fase de desarrollo (versión 1.1.0)

8 Para navegar en esta herramienta ir la parte de la derecha de la Página de bienvenida. 4. Completar la información: hacer clic en estos botones para ir a Información sobre la Organización: datos de perfil e indicadores en los resultados Cuestionario: indicadores en las prácticas de los Estándares Universales y módulos opcionales 5. Ver los resultados: hacer clic en estos botones para ver los distintos reportes generados a partir de la información completada en la página Información sobre la Organización y el Cuestionario. El Panel de control social también tiene más cuadros y gráficos según los módulos seleccionados. El Índice Verde y el reporte SPI3 se generan si ha seleccionado los módulos correspondientes.

9 INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN

10 Esa sección incluye los datos operacionales (en volumen y número). Tenga en cuenta que las celdas azules se calculan automáticamente según los datos introducidos en las celdas blancas. Haga clic en Tip! para las definiciones y explicaciones Los puntos azules en el margen indican los datos que deben informar para generar el panel de control social

11 La sección INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN incluye: Información general Objetivos sociales Mercado meta Organización Información general sobre su institución, con datos clave para el análisis de grupos pares basados en grupos MIX. El contexto monetario se obtiene gracias a una base de datos proveniente del Banco Mundial con datos hasta el Complete la sección de los Objetivos sociales, con los datos de su misión social y los objetivos sociales claves. Tenga en cuenta que el MIX aconseja seleccionar como máximo 5 objetivos en la lista. En la sección del Mercado meta, complete con sus principales clientes meta. Tenga en cuenta que el MIX aconseja seleccionar como máximo 3 metas en la lista. La sección Organización aclara la estructura de la dirección de la institución, la distribución de los sectores y la composición del personal.

12 La sección INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN incluye: Productos y Servicios Clientes TEA Composición cartera Información financiera Módulos opcionales En la sección Productos y servicios, informe detalladamente varios productos y servicios financieros y no financieros que ofrece a sus clientes En la sección Clientes, informe la composición de los clientes de su institución El botón TEA le redireccionará automáticamente a la herramienta de estimación de la TEA En la sección Composición de la Cartera, si su institución ofrece ahorros, proporcione detalles sobre su cartera de préstamos, cartera de depósitos, e información sobre los precios de los préstamos En la sección Información financiera, proporcione los principales índices financieros para el informe anual En la parte de abajo de la página pueden aparecer las secciones relacionadas con los Módulos opcionales si ha seleccionado los módulos correspondientes en la Página de bienvenida

13 Esta sección también incluye un módulo de estimación del TEA para que pueda estimar la tasa de interés anual promedio Una guía para ayudarle a completar el módulo está disponible aquí

14 CUESTIONARIO

15 En la parte de arriba del cuestionario tiene acceso a enlaces para navegar entre las dimensiones utlizando los distintos iconos y le da un acceso directo a los diferentes informes disponibles En esta parte tiene información sobre su progresión en el cuestionario y se indica el número de indicadores ya completados (ver en rojo abajo)

16 La herramienta SPI4 está dividida en 5 diferentes niveles El cuestionario incluye seis diferentes dimensiones. Es el nivel superior. Estándares son las definiciones simples sobre los objetivos que la institución debe alcanzar Prácticas esenciales son las prácticas de gestión que la institución debe implementar para alcanzar los estándares Uno o más indicadores por cada práctica esencial son útiles para determinar si la práctica es implementada por la institución. Si abajo no hay ningún detalle especificado, debe introducir su respuesta aquí. Si el indicador es demasiado general y se necesita más información, estas informaciones se encuentran en la subsección "Detalles". En este caso, debe introducir su respuesta en este nivel.

17 Si su respuesta debe inscribirse en el nivel "Indicadores": Por cada indicador, elija la respuesta adecuada, haciendo clic en Seleccione Sí en el caso en que esta práctica se implemente total y oficialmente en su organización. Seleccione Parcialmente si esta práctica se implementado en parte o si la misma no es oficial. Seleccione No si no se ha implementado esta práctica.

18 Tenga en cuenta que la respuesta n/d solo se puede seleccionar para algunos indicadores n/d puede seleccionarse únicamente si el indicador no se aplica en absoluto a la institución. En el ejemplo de abajo: se puede elegir n/d cuando no hay buró de crédito en su país o si la organización no hace préstamos colectivos.

19 Si su respuesta debe inscribirse en el nivel "Detalles": Por cada detalle elija la respuesta seleccionando en - Seleccione Sí si se implementa este aspecto en su organización - Seleccione No si no se implementa este aspecto

20 A veces, en su respuesta deberá especificar las características de su práctica. En ese caso, haga doble clic, una cruz aparecerá en la celda.

21 A la derecha de la pantalla, una columna denominada Prácticas concretas, comentarios y aclaraciones le permite dar más detalles sobre cómo su institución implementa la práctica correspondiente. Esta información es crucial para lograr un análisis exhaustivo sobre el indicador, y debe completarse lo mejor posible: ejemplo, referencias a documentos, detalles; o al contrario, falta de información, explicación de una respuesta negativa.

22 INFORMES

23 Con los datos introducidos en la parte "Información sobre la organización", se produce un Panel de control social automáticamente Este Panel de control visual representa los indicadores sociales claves y los índices. Este Panel de control le permite hacer un seguimiento de los indicadores de desempeño social claves para la comunicación interna (por ej.: comité GDS, Junta) o con sus asociados externos (por ej.: inversores, redes) utilizando un lenguaje común.

24 Según las respuestas al cuestionario, la herramienta SPI4 genera 2 Informes Sociales (Estándares universales de la Gestión del Desempeño Social) El primero es un informe detallado con las puntuaciones (sobre 100) para las seis dimensiones, sus estándares y las prácticas esenciales

25 El segundo informe sobre los Estándares Universales presenta los resultados gráficamente según las dimensiones.

26 Para promover la transparencia y reducir la carga que representa hacer el reporte, SPI4 también genera un Reporte MIX basado en los datos de la Información de la Organización y el Cuestionario. Este reporte se alinea totalmente con los indicadores MIX actuales y por lo tanto pueden utilizarse para facilitarle el reporte SP al MIX Market. Puede enviar su SPI4 a CERISE con la autorización de compartir con el MIX y el reporte va a ser compartido con MIX para la actualización de su perfil. Rápidamente, un reporting automático le permitirá completar la conexión entre SPI4 y el Mix Reporting Express

27 La herramienta SPI4 genera dos Informes Smart Campaign que se basan en las respuestas a los indicadores asociados al cuestionario La metodología de puntuación es la misma que la utilizada en el "cuestionario de puesta en marcha" así como la de la certificación Este primer informe proporciona informaciones detalladas según los principios de protección de los clientes

28 El segundo gráfico proporciona un resumen de los principios de protección de los clientes (alineados a los de la Smart Campaign)

29 Si inicialmente ha seleccionado la opción SPI3, un informe SPI3 le permite obtener los resultados según la metodología de puntuación SPI 3.3

30 Si inicialmente ha seleccionado el módulo verde y ha contestado a las preguntas sobre esta séptima dimensión en el cuestionario, puede acceder a su informe sobre la microfinanza verde

31 Tiene más preguntas? Consulte: o Escriba a: spi4@cerise-microfinance.org