INDICE GENERAL. Walter Luis Pedraza Pacello

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1 INDICE GENERAL Capitulo I Introducción y Objetivos 1.1 Introducción 1.2 Problemática 1.3 Justificación Justificación Técnica Justificación Económica Justificación Social 1.4 Objetivos Objetivo General Objetivos Específicos Acciones 1.5 Alcance Alcance Temático Alcance Geográfico Alcance Técnico 1.6 Metodología Capitulo II Estudio de mercado 2.1 Definición del producto 2.2 Usos y usuarios del producto 2.3 Definición Geográfica Del Mercado 2.4 Análisis de la Demanda Preferencias del Consumidor Población y Tamaño muestral Interpretación de las encuestas Análisis Actual de la Demanda Estimación de la demanda Actual Proyección de la Demanda 2.5 Estudio de la Oferta Importaciones Análisis de la Oferta Histórica Proyección de la Oferta 2.6 Balance Demanda Oferta 2.7 Análisis de Precios 2.8 Análisis de Comercialización Canales de Distribución Formas de Transporte 2.9 Tipos de Envase 2.10 Conclusiones i

2 Capitulo III Materia Prima 3.1 Durazno Identificación y Características generales Variedades Características Fisicoquímicas Producción y consumo de Durazno Producción y Consumo de Durazno en el departamento de Santa Cruz Proyección de la Producción de Durazno en el departamento de Santa Cruz Determinación de la disponibilidad de Durazno Análisis de Precios del Durazno 3.2 Manzana Identificación y características generales Variedades Características Fisicoquímicas Producción y consumo de Manzana Producción y Consumo de Manzana en el departamento de Santa Cruz Proyección de la Producción de Manzana en el departamento de Santa Cruz Determinación de la disponibilidad de Manzana Análisis de Precios de la Manzana 3.3 Piña Identificación y Características generales Características generales del árbol Características generales del fruto Variedades Características Fisicoquímicas Producción y consumo de Piña Producción y Consumo de Piña en el departamento de Santa Cruz Proyección de la Producción de Piña en el departamento de Santa Cruz Análisis de Precios de la Piña 3.4 Análisis de Comercialización de la Materia Prima 3.5 Conclusiones Capitulo IV Tamaño Y Localización 4.1 Determinación Del Tamaño Factor Materia Prima Factor Tecnología Factor de Mercado 4.2 Determinación De La Localización ii

3 4.2.1 Macro Localización Micro Localización Características del Método Cuantitativo por Puntos Factores tomados en Consideración 4.3 Conclusiones Capitulo V Ingeniería de Proyecto 5.1 Descripción del Producto Normas Técnicas Descripción del Envase 5.2 Descripción del Proceso Productivo Recepción, Selección e Inspección de la materia prima Pesado Lavado Cortado y Pelado Blanqueado Pesado Llenado Preparación de Sirope o almíbar Pre Esterilizado Cerrado Procesamiento térmico: Esterilización Enfriamiento Control de calidad Etiquetado Almacenamiento y despacho 5.3 Balance de Materia 5.4 Maquinaria y Equipos 5.5 Requerimientos de Obras Civiles 5.6 Distribución en Planta 5.7 Programa de Producción 5.8 Requerimientos Requerimientos de Materia Prima Requerimientos de Insumos Requerimiento de Materiales Requerimiento de Mano de Obra Requerimientos de Servicios Energía Eléctrica Requerimiento de Agua 5.9 Control de Calidad 5.10 Mantenimiento 5.11 Seguridad e Higiene Industrial Seguridad para la Planta Seguridad para el Trabajador iii

4 5.12 Cronograma de Implementación 5.13 Conclusiones Capítulo VI Organización y Comercialización 6.1 Organización jurídica Tipo de organización Razón Social 6.2 Organización Administrativa Organigrama Estructural Recursos Humanos 6.3 Comercialización Estrategia Comercial Publicidad Canal de distribución 6.4 Conclusiones Capítulo VII Inversión y Financiamiento 7.1 Inversión Fija Terreno Obras Civiles Maquinarias y Equipos Muebles y Enseres Equipos para el laboratorio de Control de Calidad Equipos para el taller de Mantenimiento Equipos de Protección de la Planta Equipos de Transporte Letrero Imprevistos 7.2 Inversión Diferida Estudios e Investigación Gastos de Organización y Supervisión Gastos de Derechos Legales Montaje, Prueba y Puesta en marcha de maquinarias Capacitación del personal Línea Telefónica Imprevistos 7.3 Capital de Operaciones Inventario de Materia Prima e Insumos Inventario de Materiales Inventario de Productos terminados Sueldos y Salarios Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Servicios Seguros iv

5 7.3.8 Comercialización Material de Escritorio Material de Limpieza Imprevistos 7.4 Plan de Inversiones 7.5 Financiamiento Fuentes de Financiamiento Financiamiento Interno Financiamiento Externo Estructura del Financiamiento Servicio a la Deuda 7.6 Conclusiones Capítulo VIII Presupuesto de Ingresos y Egresos 8.1 Egresos Clasificación de los costos Costos Variables Costos Fijos Costos Proyectados Calculo del costo de la conserva de fruta al almíbar 8.2 Ingresos Precio de Venta Ingresos Proyectados 8.3 Punto de equilibrio 8.4 Impuesto 8.5 Estado de Resultados 8.6 Fuentes y usos de Fondos 8.7 Conclusión Capítulo IX Evaluación Financiera 9.1 Costos Ponderado del Capital 9.2 Indicadores Económicos Valor Actual Neto VAN Tasa Interna de Retorno (TIR) Rentabilidad (R) Tiempo de Recuperación de Capital. (TRC) 9.3 Fluctuaciones del VAN frente a la TMAR 9.4 Análisis de Sensibilidad Sensibilidad al Incremento de las Inversiones Sensibilidad al Incremento de los Costos Sensibilidad a la Disminución de los Ingresos 9.5 Conclusiones v

6 Capítulo X Impacto Ambiental 10.1 Normas Bolivianas Ley del Medio Ambiente N Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales Registro Ambiental Industrial 10.2 Ficha Ambiental 10.3 Matriz Ambiental 10.4 Medidas de Mitigación Conclusiones Finales Recomendaciones Bibliografía Anexos vi

7 Indice de Cuadros INDICE DE CUADROS Cuadro 1.1 Objetivos Específicos y Acciones Cuadro 2.1 Diferenciación de clase socio-económica Cuadro 2.2 Proyección de la Demanda Cuadro 2.3 Oferta Histórica de las Importaciones legales de Durazno, Manzana y Piña Cuadro 2.4 Oferta Histórica de Durazno, Manzana y Piña Cuadro 2.5 Proyección de la Oferta Cuadro 2.6 Demanda Oferta Durazno Cuadro 2.7 Demanda Oferta Manzana Cuadro 2.8 Demanda Oferta Piña Cuadro 2.9 Demanda a Cubrir Cuadro 3.1 Composición Química del Durazno Cuadro 3.2 Producción de Durazno en Bolivia Cuadro 3.3 Zonas de producción de Durazno en el departamento de Santa Cruz Cuadro 3.4 Proyección de la Oferta de Durazno Cuadro 3.5 Estimación de la disponibilidad de Durazno en el departamento de Santa Cruz Cuadro 3.6 Composición Química de la Manzana Cuadro 3.7 Producción de Manzana en Bolivia Cuadro 3.8 Zonas de producción de Manzana en el departamento de Santa Cruz Cuadro 3.9 Proyección de la Oferta de Manzana Cuadro 3.10 Estimación de la disponibilidad de Manzana en el departamento de Santa Cruz Cuadro 3.11 Composición Química de la Piña Cuadro 3.12 Zonas de producción de Piña Cuadro 3.13 Producción de Piña en Bolivia Cuadro 3.14 Zonas de producción de Piña en el departamento de Santa Cruz Cuadro 3.15 Proyección de la Oferta de Piña Cuadro 4.1 Comparación Materia Prima Disponible Vs Requerida por el Proyecto. Durazno Cuadro 4.2 Comparación Materia Prima Disponible Vs Requerida por el Proyecto. Manzana Cuadro 4.3 Comparación Materia Prima Disponible Vs Requerida por el Proyecto. Piña Cuadro 4.4 Capacidad Anual de Producción de Conservas de Durazno, Manzana y Piña Cuadro 4.5 Método Cuantitativo por Puntos Cuadro 5.1 Requerimientos de Equipos Cuadro 5.2 Programa de Producción vii

8 Indice de Cuadros Cuadro 5.3 Cuadro 5.4 Cuadro 5.5 Cuadro 5.6 Cuadro 5.7 Cuadro 5.8 Cuadro5.9 Requerimiento de Materia Prima Requerimiento de Insumos Requerimiento de Envases Requerimiento de Etiquetas Requerimiento de Cajas de Cartón Requerimiento de Mano de Obra Carga necesaria para el funcionamiento de planta procesadora de conserva de fruta Cuadro 5.10 Requerimiento de Agua Potable Cuadro 5.11 Instrumentos para control de Calidad Cuadro 5.12 Equipos para Mantenimiento Cuadro 5.13 Calculo del Numero de Extintores por Área Cuadro 5.14 Dotación de Materiales de Seguridad para el Trabajador Cuadro 7.1 Inversión en maquinarias y equipos Cuadro 7.2 Inversión en muebles y enseres Cuadro 7.3 Inversión de laboratorio de control de calidad Cuadro 7.4 Inversión en equipos para el taller de mantenimiento Cuadro 7.5 Inversión en Equipos de protección de la Planta Cuadro 7.6 Resumen de la inversión fija Cuadro 7.7 Estudios e investigación Cuadro 7.8 Gastos de organización y supervisión Cuadro 7.9 Gastos en Patentes, Permisos Y Derechos Legales Cuadro 7.10 Prueba de maquinaria y funcionamiento Cuadro 7.11 Resumen de la Inversión diferida Cuadro 7.12 Inventario de materia prima e insumo Cuadro 7.13 Inventario de materiales Cuadro 7.14 Inventario de Productos terminados Cuadro 7.15 Sueldo y Salario Cuadro 7.16 Inversión en Ropa de Trabajo y Seguridad Cuadro 7.17 Inversión en Servicios Cuadro 7.18 Inversión en Seguros Cuadro 7.19 Resumen del capital de operaciones Cuadro 7.20 Resumen y cronograma de inversiones Cuadro 7.21 Estructura del Financiamiento Cuadro 7.22 Plan de pago del Financiamiento Externo Cuadro 7.23 Resumen y cronograma del servicio a la deuda Cuadro 8.1 Costo Total de la Materia Prima Cuadro 8.2.a Costo total de los insumos Cuadro 8.2.b Resumen del Costo Total de los insumos Cuadro 8.3 Costo Total de los materiales Cuadro 8.4 Planilla de sueldos correspondientes a un mes de salario Cuadro 8.5 Costo anual de energía eléctrica de producción Cuadro 8.6 Costo anual de consumo de agua potable Cuadro 8.7 Resumen de costos Variables Cuadro 8.8 Mano de obra Indirecta viii

9 Indice de Cuadros Cuadro 8.9 Costo anual de ropa de trabajo Cuadro 8.10 Costo anual de depreciación Cuadro 8.11 Costo anual de agua potable Cuadro 8.12 Costo anual de servicios Cuadro 8.13 Costos anuales de mantenimiento Cuadro 8.14 Costos anuales de seguros Cuadro 8.15 Costo anual de pago de intereses Cuadro 8.16 Resumen de costos fijos Cuadro 8.17 Costos Proyectados Cuadro 8.18 Costos Variables Conserva de Durazno Cuadro 8.19 Costos Variables Conserva de Manzana Cuadro 8.20 Costos Variables Conserva de Piña Cuadro 8.21 Costos Fijos Producción de Conserva de Durazno Cuadro 8.22 Costos Fijos Producción de Conserva de Manzana Cuadro 8.23 Costos Fijos Producción de Conserva de Piña Cuadro 8.24 Cálculo del costo por Kilogramo de Conserva de Durazno Cuadro 8.25 Cálculo del costo por Kilogramo de Conserva de Manzana Cuadro 8.26 Cálculo del costo por Kilogramo de Conserva de Piña Cuadro 8.27 Precio de Venta Conservas de Durazno Cuadro 8.28 Precio de Venta Conservas de Manzana Cuadro 8.29 Precio de Venta Conservas de Piña Cuadro 8.30 Ingresos proyectados por Venta de Conservas de Durazno Cuadro 8.31 Ingresos proyectados por Venta de Conservas de Manzana Cuadro 8.32 Ingresos proyectados por Venta de Conservas de Piña Cuadro 8.33 Ingresos Totales del Proyecto Cuadro 8.34 Punto de equilibrio global anual Cuadro 8.35 Punto de equilibrio Conservas de Durazno Cuadro 8.36 Punto de equilibrio Conservas de Manzana Cuadro 8.37 Punto de equilibrio Conservas de Piña Cuadro 8.38 Compras con factura Cuadro 8.39 Cálculo del impuesto IVA Cuadro 8.40 Proyección de Ingresos y Egresos Cuadro 8.41 Estado Resultado Cuadro 8.42 Fuentes y usos de fondos Cuadro 9.1 Flujo Productivo Cuadro 9.2 Flujo Neto Cuadro 9.3 Programa de inversión para el Empresario Cuadro 9.4 Presupuesto de producción para el Empresario Cuadro 9.5 Flujo Neto para el Empresario Cuadro 9.6 Tiempo de Recuperación de capital Cuadro 9.7 Resumen de los indicadores Cuadro 9.8 Fluctuaciones del Van frente a la TMAR Cuadro 9.9 Sensibilidad al incremento de las inversiones Cuadro 9.10 Sensibilidad al incremento de los costos Cuadro 9.11 Sensibilidad a la disminución de los ingresos ix

10 Indice de Figuras INDICE DE FIGURAS Figura 2.1 Productos enlatados propuestos al mercado Figura 2.2 Formato de la Etiqueta Figura 2.3 Consume conservas de frutas al almíbar su Familia? Figura 2.4 Con que frecuencia consume su Familia el producto? Figura 2.5 Qué cantidad del producto consume su Familia? Figura 2.6 Qué sabor de conserva de fruta es la favorita por su Familia? Figura 2.7 Normalmente donde adquiere el producto su Familia? Figura 2.8 Por qué su familia no consume Conservas de Frutas? Figura 2.9 Si conociera una nueva marca de conservas fruta de la región, que le brinde calidad, buen sabor, buen precio y buena presentación, la compraría? Figura 2.10 Que le gustaría que se mejore en este nuevo producto en relación con los ya existentes? Figura 2.11 En que cantidad le gustaría que se presente este nuevo producto? Figura 2.12 Como le gustaría que se presente este nuevo producto? Figura 2.13 Con que frecuencia compraría? Figura 2.14 Canales de Distribución Figura 3.1 Canal de Comercialización de Durazno, Manzana y Piña Figura 5.1 Diagrama de Bloques del Proceso Productivo Figura 5.2 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Figura 5.3 Balance de Materia para Producción de Conserva de Durazno Figura 5.4 Balance de Materia para Producción de Conserva de Manzana Figura 5.5 Balance de Materia para Producción de Conserva de Piña Figura 5.6 Distribución de Planta Figura 5.7 Lay Out para la Producción de Conserva Figura 5.8 Instrumento para control de Calidad en la Fabricación de Conserva de Fruta Figura 5.9 Cronograma de Implementación Figura 6.1 Organigrama Estructural Figura 6.2 Canal de distribución para las Conservas de Frutas Figura 7.1 Composición de la Inversión Total Figura 7.2 Porcentajes de participación de la inversión total Figura 10.1 Nivel de Calificación para el proyecto x