récord Mes de mayo para un periodo origen subida. 17,2 14,8 14,6 12,0 11,0 5,0 4,2 4,,2 4,3 3,7 3,6 3,49 3,,48 3,44 3,20 3,11 3,08 OEMV

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Mayo 2016 El País Vasco facturó un 11,6% más por exportación de vino durante los cinco primeros meses de 2016 Tras un mayo de récord 2 agosto 2016 El mejor mes de mayo hastaa la fecha mejoró los ya de por sí buenos datos que venían mostrando las exportaciones vascas de vino durante En los cinco primeros meses del año, las ventas crecieron un 7,2% en Exportaciones vino País Vasco Mes de mayo 11,0 3,6 12,0 3,7 13,,2 14,6 4,,2 4,3 14,8 4,2 17,2 /litro Mill. Mill. Ltrs 5,0 El mejor mayo registrado hasta laa fecha elevó las exportaciones vascas de vino un 7,2% en volumen y un 11,7% en valor durante los cinco primeros meses de 2016, hasta los 24,1 millones de litross y los 80,7 millones de euros, a precios más altos. Reino Unido y Estados Unidos, enn valor, y Francia en volumen, ganann cuota comoo prin cipales mercados, con muy buenos datos paraa China o Suecia, entre otros. El interanual a mayo supone un máximo paraa un periodoo de 12 meses, con 59,7 millo origen lideran esta nes de litros y 211,7 millones de euros. Los tintos y rosado con denominación de subida. volumen y un 11,7% enn valor, a precios más elevados gracias a la buena marcha de los tintoss y rosadoss con denomina Unidos, Reino Unido, Francia, China o ción de origen. Paísess como Estados Suecia muestran datoss muy positivos. Entre los 100 primeros mercados,, sólo Suiza redujoo el volumen importado, tras subir bastante b dee precio. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya aumentaronn sus exportaciones en valor y volumen, siendo la provincia alavesa la única que subió de precio. El interanual a mayo de 2016 dejaa un nuevo récord histórico para las exportaciones para un periodo de 12 meses. 3, ,20 3,11 3, ,49 3,, Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones vascas de vino crecieron el pasado mes de mayo OEMV Página 1

2 un 16,9% en volumen y un 16,4% en valor. Las ventas rozaron los 5 millones de litros y superaron los 17,2 millones de euros, lo que convierten al de 2016 en el mejor mes de mayo hasta la fecha. El precio medio se mantuvo estable, de 3,49 a 3,48 /litro. Con este comportamiento en el mes de mayo, las exportaciones vascas de vino crecieron durante los cinco primeros meses de 2016 (acumulado a mayo) un 7,2% en volumen, hasta los 24,1 millones de litros, y un 11,7% en valor, hasta los 80,9 millones de euros. 1,6 millones de litros y 8,5 millones de euros más que los comercializados en el mismo periodo de El precio medio subió un 4,2% hasta los 3,35 /litro (+13 céntimos), por la buena marcha de los vinos con DOP, productos con gran valor. Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado a mayo: 1. Vino envasado: lideró las exportaciones vascas de forma muy destacada con 18,3 millones de litros (+11,7%) y 75,1 millones de euros (+11,6%). Su precio medio se mantuvo en los 4,10 /litro. Por subcategorías, el vino con denominación de origen lideró el crecimiento global de las exportaciones vascas de vino y ya representa el 53% del volumen y el 81% de la facturación total, con 12,8 millones de litros (+6,8%) y 65,7 millones de euros (+11,4%). Registró un precio de 5,14 /litro (+4,3%), muy superior a la media. La evolución es muy desigual por colores: los tintos y rosados, con bastante cuota para Rioja Alavesa, crecieron un 8,8% en volumen y un 12,7% en valor, hasta alcanzar los 11,2 millones de litros y los 59,7 millones de euros. Son el motor de las exportaciones vascas. Por su parte, las ventas de blancos cayeron un 5,3% en volumen y un leve 0,8% en valor, hasta bajar ligeramente de los 1,6 millones de litros y de los 6 millones de euros. En ambos casos subió el precio medio. Con ventas mucho más moderadas, el vino con IGP creció un 70,3% en volumen y un 26% en valor, ganando cuota como segundo vino envasado exportado con 3,2 millones de litros y 5,5 millones de euros. Bajó de precio un notable 26% hasta los 1,75 /litro. Por su parte, los ingresos procedentes de los vinos con variedad y de los vinos sin indicación disminuyeron poco más del 1%, ambos ligeramente por debajo de los 2 millones de euros. Un buen mes de mayo moderó esta caída. El volumen exportado de varietales creció no obstante un 6,6% en el acumulado, al bajar el precio medio un 7,4%, mientras que el de vinos sin indicación cayó un 11,2%, en este caso a precios bastante más elevados. 2. Vino a granel: las exportaciones vascas de vino a granel cayeron un 6% en volumen y un 4,2% en valor, hasta los 4,4 millones de litros y los 3,4 millones de euros. De ellos, 4,3 millones de litros ( 1,8%) y 2,35 millones de euros ( 3,3%) corresponden al vino con IGP, que bajó de OEMV Página 2

3 precio en 1 céntimo hasta los 75 céntimos por litro. El País Vasco no produce este tipo de vinos, por lo que se trata de exportaciones realizadas desde la Comunidad Vasca de vinos procedentes de otras zonas. Respecto a otras subcategorías, destaca la buena marcha de los vinos con DOP, a precios bastante más baratos que en el acumulado a mayo de 2016, y la notable caída de los vinos sin indicción, en este caso tras encarecerse notablemente. Aún no ha habido exportación de vino a granel con variedad. 3. Otros productos 1 : 2016 está siendo un excelente año para el vino espumoso, cuyas exportaciones crecieron en el acumulado a mayo un 256% en volumen y un 310% en valor, hasta los litros y los 1,4 millones de euros. Su precio pasa de 3 a 3,46 /litro (+15%). Por el contrario, las exportaciones de vino aromatizado cayeron un 15% en valor y un 24,3% en volumen, hasta el millón de euros y los litros, tras un muy mal mes de mayo. Con ventas mucho más moderadas, tanto los vinos de licor como los vinos de aguja regis 1 En las tablas y gráficos adjuntos al informe se incluyen las exportaciones de todos los tipos de producto. En el caso del mosto, se ha convertido el mosto concentrado a litros equivalentes de mosto no concentrado y vino, por lo que ha aumentado el volumen total de mosto exportado por el País Vasco, con precios medios más acordes a la realidad. No obstante, la evolución del mosto apenas afecta a los datos globales de exportación desde el País Vasco al tratarse de volúmenes muy bajos. traron notables caídas, al subir de precio exponencialmente. Por colores: El País Vasco concentró en tintos y rosados el 85,2% del volumen y el 89,8% del valor total de vino tranquilo exportado en el acumulado a mayo de 2016, con 19,4 millones de litros (+6,9%) y 70,5 millones de euros (+11,8%). Subieron de precio un 4,6% hasta los 3,63 /litro (+15 céntimos). Los vinos envasados crecieron a muy buen ritmo, con caída para los graneles. Por su parte, las exportaciones de blancos crecieron más en volumen (+12,9%) que en valor (+2,4%), al bajar de precio un 9,3% hasta los 2,37 /litro ( 24 céntimos). En este caso, los graneles evolucionaron mucho mejor que los envasados, aunque estos últimos tienen mucha más cuota en exportación, al igual que en tinos y rosados. Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres: Reino Unido (+13,7%) y Estados Unidos (+18%) se distancian como principales mercados en términos de valor, con 16,5 millones de euros el primero y 10,5 millones el segundo. Alemania supera a Suiza como tercer cliente al crecer un 7,4% hasta superar los 8 millones de euros, por una caída del 5,7% para el país helvético, hasta los 7,94 millones. Francia creció casi el doble que la media (+20,5%) y refuerza su quinto puesto en el ranking de valor con algo más de 7 millones de euros invertidos. Sin embargo, el país galo se distancia como principal mercado OEMV Página 3

4 Primeros mercados en valor ene may , 1 % 13,7 % 18,0 % 7,4% 20,5 % 22,7 % 8,6 % 15,2 % 16,5 5,7 % 8,9 % 10,,5 8,0 7,9 7,1 Millones de euros % var 16/15 4,,5 3,9 3,4 2,5 2,0 mundial para los vinos vascos en volu 7 men al crecer un 9,7% hasta rozar loss millones de litros. Tiene mucha más cuota en volumen al registrar un precio medio muy inferior al resto de países analizados, con 1,01 /litro (+9,9%), al ser un importante destino para los vi nos más económicos (granel). A bastan te distancia, Reino Unido continúa co de litros (+4,9%), seguido de los 2,3 mo segundo mercado con 4,1 millones Primeros mercados en litros ene may 2016 millones de Estados Unidos (+23,8%). Bélgica mantuvo estable el volumen importado y sigue comoo cuarto destino con 1,8 millones de litros, si bien cae a la octava plaza en valor con 3,4 millo nes de euros ( 8,9%), siendo superado por los 4,5 millones m dee China (+98%) y por los 3,9 millones m de Suecia (+22,7%). Bélgica registró el segundo precio más barato entree los analizados con 1,91 / /litro ( 9%). Alemaniaa se sitúa como 152,,9 % 9,7 % 4,9 % 23,8% 0,2 % 9,0 % 14,8 % 17,2 % 25,,0 % 6,98 18,4 % 4,12 Millones de litros l % var 16/15 2,29 1,77 1,65 1,38 1,25 0,74 0,48 0,,47 OEMV Página 4

5 quinto destino en volumen al crecer un 9% hasta los 1,65 millones de litros, a precios ligeramente más baratos. Al igual que en valor, China registró el mayor crecimiento en volumen y asciende a la sexta plaza del ranking con 1,38 millones de litros (+153%), registrando la mayor bajada de precios en este periodo ( 21,7% hasta los 3,22 /litro). Suiza cae a la séptima plaza con 1,25 millones de litros ( 18,4%). Tiene mucha más cuota de mercado en valor al registrar el precio medio más elevado con 6,34 /litro (+15,5%). Suecia también creció a muy buen ritmo en volumen (+14,8%) y ocupa la octava plaza con litros. Respecto a otros mercados, el País Vasco aumentó sus exportaciones hacia Canadá, noveno cliente, un 17,2% en volumen y un 8,6% en valor. Le sigue Holanda, que refuerza su décimo puesto al registrar subidas del 25% en litros y del 15,2% en euros. Muy buenos datos para Noruega, Irlanda y Dinamarca, con caída de las ventas a México, Japón y Austria. Por provincias: Las tres provincias vascas aumentaron sus exportaciones de vino tanto en valor como en volumen en el acumulado a mayo. Álava lideró claramente las exportaciones con 15,8 millones de litros (+6%) y 72,5 millones de euros (+12,4%), el 65,5% del volumen y el 89,7% de la facturación total. Fue la única que subió de precio, un 6% hasta los 4,59 /litro. Guipúzcoa registró crecimientos del 8,5% en volumen y del 2,7% en valor, hasta los 8,1 millones de litros y los 7,4 millones de euros. Representó la tercera parte del volumen exportado pero sólo el 9,1% de los ingresos, al registrar un precio medio de 91 céntimos por litro ( 5,3%) por la mayor cuota que los vinos más económicos ocupan entre sus ventas. Con cifras más moderadas, Vizcaya aumentó sus exportaciones un 61,2% en volumen y un 37,7% en valor, hasta rozar los litros y los euros. Bajó de precio un 14,6% hasta los 4,57 /litro. País Vasco total España: Vino con DOP envasado el País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino con denominación de origen envasado, al crecer un 6,8% en volumen y un 11,4% en valor, hasta los 12,8 millones de litros y los 65,7 millones de euros. España registró subidas en esta categoría de vinos del 3,9% en volumen y del 6,9% en valor, hasta los 145,3 millones de litros y los 484,9 millones de euros. El País Vasco vendió vino con DOP envasado a 5,14 /litro (+4,3%), frente a los 3,34 /litro (+2,9%) registrados por el conjunto de España, de ahí que tenga más cuota sobre el total nacional en valor con 13,5% de los ingresos, que en volumen, con el 8,8% del total comercializado. Total vino en este caso, el País Vasco representó el 2,6% del volumen y el 7,6% del valor total exportado por España, con 24,1 millones de litros (+7,2%) y 80,9 millones de euros (+11,7%). También gana cuota entre las OEMV Página 5

6 Export. vino País Vasco INTERANUAL Millones de uros Millones de litros may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 Evolución interanual: dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 jul 15 ago 15 sep 15 oct 15 nov 15 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 abr 16 may 16 exportaciones españolas, que en su conjunto registraron una caída del 4,2% en volumen y un aumento del 3,1% en valor, hasta los 944,7 millones de litros y los millones de euros. El vinoo a granel tiene bastante cuota entre las exportaciones españolas, de ahí que el País Vasco tenga menor presencia en con la que ocupa en la categoría de vinos con DOP envasados. El precio medio del vino vasco triplicó por tanto al del vino español en el acumuladoo a tre las ventas totales en comparación mayo (3,35 frente a 1,12 / /litro), si bien subió menos (+4,2%) que el del conjun to de España (+7,6%). Los datos interanuales, que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entree junio de 2015 y mayo de 2016, registran un total de exportación de vino desde el País Vasco de 59,7 millo euros. Estas cifras suponen crecimien nes de litros y de 211,7 millones de tos del 3,6% % en volumen y del 6% en valor, mejorados tras los buenos datos registrados en e el acumulado a mayo de millones de litros y 12 millones de euros más que los registrados en el interanual a mayo de 2015, con los vi esta subida. El precio medio subió un nos tintos y rosados conn DOP liderando 2,,4% hasta los 3,55 / /litro (+9 cénti mos). El interanual a mayo de 2016 supone un máximo histórico para las exportaciones vascas de vino para un periodo de 12 meses, tanto en térmi como muestra el gráfico superior. nos de valorr como de volumen, En definitiva, un mayo de récord mejo ró los datos de exportación de vino del País Vasco enn lo que va de Duran las te los cinco primeros p meses del año, ventas aumentaron a muy buen ritmo tanto en volumen comoo sobre todo en valor, al subir el precio medio gracias a la mejor marcha de los vinos tintos y rosados con denominación de origen, vinos con gran valor añadido y motor OEMV Página 6

7 de las exportaciones. Mercados como Estados Unidos, Reino Unido, China, Suecia o Francia crecieron notablemente. Álava lideró las exportaciones de forma muy destacada, si bien las tres provincias vascas incrementaron sus ventas en litros y en euros. Las exportaciones españolas de vino se están enfocando cada vez más en los vinos con mayor valor añadido y menos en el granel, lo que favorece a las Comunidades más enfocadas a este tipo de productos, como es el caso del País Vasco. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 7

8 Exportaciones de vino desde el País Vasco - Mayo 2016 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual Gráfico de exportación mensual en valor - últimos 3 años Gráfico de exportación mensual en volumen - últimos 3 años 5 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 21

9 Exportaciones de vino del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,6 203,2 211,7 146,6 152,7 160,0 119,7 124,6 121,0 132,7 Millones de euros y de litros 88,7 21,2 100,4 103,1 100,1 96,4 27,3 26,2 25,8 24,2 103,5 27,5 33,4 43,7 32,1 34,9 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,1 58,1 59,7 46,2 47,5 38,1 4,19 3,68 3,94 3,88 3,99 3,76 3,58 3,35 3,89 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 3,55 / litr /ltr TAM may 16 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,42 3,50 3,48 3,51 3,47 3,52 3,51 3,50 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 3,46 3,46 3,48 3,49 3,47 3,50 3,49 3,50 3,50 3,47 3,51 3,52 3,55 3,55 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,9 181,2 181,4 177,8 179,3 182,6 186,8 185,9 188,1 189,6 189,4 194,6 195,8 196,1 196,2 199,5 199,7 199,4 199,3 201,7 202,3 202,9 205,5 203,2 204,9 206,2 208,0 209,3 211,7 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,9 53,0 51,8 51,1 51,1 52,6 53,1 52,9 53,8 53,7 53,8 55,1 55,1 55,7 56,8 57,7 57,7 57,2 57,2 58,1 57,8 58,2 58,7 58,1 59,0 58,8 59,0 59,0 59,7 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,3% 10,7% 10,9% 5,4% 5,6% 8,4% 9,0% 7,9% 8,4% 7,2% 6,1% 7,6% 8,3% 8,2% 8,2% 12,2% 11,4% 9,2% 6,7% 8,5% 7,5% 7,0% 8,5% 4,4% 4,6% 5,2% 6,0% 4,9% 6,0% 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,4% 10,6% 5,8% 1,7% 0,8% 6,1% 5,6% 4,3% 5,1% 4,0% 3,4% 4,6% 4,3% 5,1% 9,8% 12,9% 12,8% 8,9% 7,6% 9,8% 7,5% 8,3% 9,1% 5,4% 7,1% 5,6% 3,9% 2,3% 3,6% dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 jul 15 ago 15 sep 15 oct 15 nov 15 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 abr 16 may 16 Exportaciones de vino del País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Valor Volumen 3

12 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VALOR 8,5 10,9 12,3 13,6 15,3 13,1 13,3 14,7 15,0 15,1 12,2 15,6 14,6 14,8 14,4 14,1 16,9 16,9 17,2 17,1 17,7 20,2 20,2 20,2 22,1 22,7 22,8 24,7 22,4 valor 2014 valor 2015 valor 2016 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4 Millones de uros

13 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VOLUMEN volumen 2014 volumen 2015 volumen ,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,0 4,1 4,3 4,2 4,4 3,8 4,7 5,0 4,9 5,0 4,8 5,0 4,7 5,1 5,3 5,5 5,5 5,4 5,4 5,6 5,8 5,8 6,2 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 5 Millones de litros

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual may-15 may-16 Var. ene-may 15 ene-may 16 Var. may-15 may-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,8% ,4% ,9% Vino blanco ,5% ,8% ,5% Vinos tintos y rosados ,1% ,7% ,9% Vino con IGP envasados ,7% ,0% ,1% Vino blanco ,5% ,6% ,0% Vinos tintos y rosados ,5% ,2% ,6% Vino con VARIEDAD envasados ,2% ,3% ,2% Vino blanco ,1% ,8% ,3% Vinos tintos y rosados ,8% ,6% ,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,5% ,2% ,5% Vino blanco ,2% ,8% ,6% Vinos tintos y rosados ,8% ,6% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,2% ,6% ,4% Vino con DOP a granel y > 2l ,5% ,5% ,1% Vino blanco ,0% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,7% ,3% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,3% ,8% Vino blanco ,9% ,9% ,4% Vinos tintos y rosados ,5% ,9% ,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,0% ,2% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,6% ,5% ,3% Vino blanco ,8% ,7% ,8% Vinos tintos y rosados ,2% ,7% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,9% ,2% ,4% Vino tranquilo ,1% ,8% ,6% Vino con DOP ,1% ,4% ,9% Vino con IGP ,6% ,3% ,0% Vino con ind. variedad ,0% ,4% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,1% ,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,4% ,8% ,1% ,5% ,0% ,1% ,8% ,3% ,7% ,0% ,6% ,4% TOTAL VINOS ,4% ,7% ,0% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,4% ,1% ,2% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,4% ,7% ,5% 6

15 35 0, 0% 30 0, 0% 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,26; 2,0% dic 12 may ,72 millones Euros Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP may-16 9,90 5,9% Vino con IGP; 19,82; 9,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,74; 2,7% Otros; 4,52; 2,1% Espumoso; 2,08; 1,0% Vino con IGP 1,12 6,0% Vino con DOP; 177,38; 83,8% Aromatizado; 2,33; 1,1% Vino con ind. variedad 0,00 0,1% Licor; 0,09; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor may-16 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,03 0,6% 309,8% Interanual Acumulado Mes Espumoso 1,26 153,1% 153,1% Aromatizado 0,29 11,1% 34,6% 11,4% 16,1% 13,3% 5,9% 6,0% 15,0% 0,1% 0,6% 24,2% 78,4% 11,7% 16,4% 6,0% Licor 0,02 31,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 1,4% 4,1% Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 10,4% 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual may-15 may-16 Var. ene-may 15 ene-may 16 Var. may-15 may-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,5% ,8% ,8% Vino blanco ,2% ,3% ,9% Vinos tintos y rosados ,9% ,8% ,8% Vino con IGP envasados ,4% ,3% ,5% Vino blanco ,7% ,5% ,2% Vinos tintos y rosados ,7% ,3% ,6% Vino con VARIEDAD envasados ,5% ,6% ,9% Vino blanco ,6% ,6% ,1% Vinos tintos y rosados ,9% ,7% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,6% ,2% ,7% Vino blanco ,9% ,4% ,4% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,0% ,7% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,8% ,2% ,4% Vino blanco ,0% ,0% ,4% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,8% Vino con IGP a granel y > 2l ,5% ,8% ,0% Vino blanco ,4% ,5% ,4% Vinos tintos y rosados ,0% ,6% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,0% ,2% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,9% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,8% ,1% ,4% Vino blanco ,6% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,6% ,3% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,0% ,9% Vino tranquilo ,3% ,8% ,0% Vino con DOP ,8% ,9% ,9% Vino con IGP ,8% ,5% ,9% Vino con ind. variedad ,1% ,3% ,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,7% ,8% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,9% ,1% ,6% ,3% ,9% ,1% ,8% ,6% ,0% ,7% ,7% TOTAL VINOS ,9% ,2% ,6% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,8% ,6% ,9% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,8% ,1% ,1% 8

17 30 0, 0% 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM may-16 Vino con IGP; 16,45; 27,6% Vino con ind. variedad; 1,54; 2,6% 59,70 millones Litros Espumoso; 0,59; 1,0% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP may-16 1,55 4,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,35; 9,0% Otros; 3,10; 5,2% Aromatizado; 2,48; 4,2% Vino con IGP 1,20 7,9% Vino con DOP; 33,26; 55,7% Vino con ind. variedad 0,36 30,3% Licor; 0,03; 0,1% Aguja; 0,00; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,93 14,8% Evolución exportaciones de vino en volumen may ,9% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,35 151,1% 151,1% Aromatizado 0,50 16,9% 58,8% 75,9% Licor 0,02 167,6% 19,5% 4,9% 6,9% 9,8% 7,9% 30,3% 18,1% 6,3% 14,8% 18,7% 7,8% 16,9% 3,6% 7,2% Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 8,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 9

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual may-15 may-16 Var. ene-may 15 ene-may 16 Var. may-15 may-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,10 5,39 5,8% 4,92 5,14 4,3% 5,28 5,33 1,0% Vino blanco 3,76 3,57-5,1% 3,60 3,77 4,7% 4,47 3,73-16,6% Vinos tintos y rosados 5,38 5,79 7,6% 5,14 5,33 3,7% 5,39 5,54 2,9% Vino con IGP envasados 2,77 1,74-37,1% 2,36 1,75-26,0% 2,17 1,81-16,7% Vino blanco 3,45 1,64-52,6% 2,71 1,57-41,9% 2,20 1,74-21,1% Vinos tintos y rosados 2,63 1,77-32,8% 2,29 1,79-22,1% 2,16 1,83-15,6% Vino con VARIEDAD envasados 3,85 3,74-2,8% 3,84 3,56-7,4% 3,63 3,86 6,5% Vino blanco 2,17 1,89-13,3% 1,93 2,59 34,3% 1,88 2,31 22,5% Vinos tintos y rosados 4,53 4,78 5,5% 4,41 3,73-15,5% 4,13 4,28 3,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,05 1,08 2,2% 0,97 1,08 11,3% 1,02 1,09 6,5% Vino blanco 1,32 0,99-24,9% 1,14 1,04-8,9% 1,13 1,06-6,1% Vinos tintos y rosados 0,97 1,10 12,8% 0,94 1,10 16,7% 1,00 1,10 9,8% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,44 4,26-3,9% 4,10 4,10-0,1% 4,40 4,32-1,9% Vino con DOP a granel y > 2l. 14,26 5,63-60,5% 9,41 6,11-35,1% 7,68 6,82-11,2% Vino blanco 5, , ,85 1,94 5,0% Vinos tintos y rosados 15,80 5,63-64,4% 9,42 6,11-35,2% 9,01 7,30-19,0% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,81 0,84 3,6% 0,76 0,75-1,5% 0,80 0,79-0,8% Vino blanco 0,72 0,57-20,8% 0,64 0,57-10,6% 0,75 0,62-17,1% Vinos tintos y rosados 0,82 0,90 9,5% 0,77 0,78 0,7% 0,80 0,81 1,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 2, , ,59 0,56-64,7% Vino blanco 2, , , Vinos tintos y rosados 2, , ,59 0,56-64,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,39 1,02 160,1% 0,43 0,74 73,6% 0,54 0,77 43,4% Vino blanco 0, ,48 0,97 99,9% 0,55 1,26 128,8% Vinos tintos y rosados 0,35 1,01 188,4% 0,41 0,68 65,2% 0,54 0,67 25,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,78 0,88 12,4% 0,75 0,76 1,9% 0,77 0,79 2,9% Vino tranquilo 3,74 3,61-3,5% 3,35 3,45 2,8% 3,60 3,66 1,6% Vino con DOP 5,10 5,39 5,7% 4,93 5,14 4,3% 5,28 5,33 1,0% Vino con IGP 1,45 1,23-15,2% 1,23 1,17-5,2% 1,23 1,20-1,7% Vino con ind. variedad 3,84 3,74-2,6% 3,84 3,56-7,3% 3,61 2,77-23,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,94 1,08 15,2% 0,91 1,07 17,9% 0,91 1,07 18,1% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,09 3,13 1,4% 3,00 3,46 15,1% 3,52 3,55 0,8% 1,04 0,84-19,9% 0,94 1,06 12,2% 0,88 0,94 6,9% 22,94 29,11 26,9% 7,11 15,39 116,4% 6,21 3,06-50,8% 5, ,68 9,92 169,8% 4,02 3,94-1,8% TOTAL VINOS 3,49 3,48-0,3% 3,22 3,35 4,2% 3,46 3,55 2,4% Mosto Vinagre 6, , ,49 0,44-9,5% 3,73 18,87 405,5% 4,38 1,32-69,8% 0,51 1,12 121,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,49 3,48-0,3% 3,22 3,35 4,2% 3,34 3,52 5,4% 10

19 Evolución exportaciones de vino en precios medios 18,1% 17,9% may-16 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 may-16 15,2% 15,1% Vino con DOP 0,05 1,0% 5,7% Interanual 4,3% # REF! # REF! 1,0% # REF! # REF! 1,7% 2,6% 0,8% 1,4% 4,2% 2,4% 0,3% Vino con IGP 0,02 1,7% 5,2% 7,3% 15,2% Vino con ind. variedad 0,84 23,2% 23,2% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,16 18,1% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,03 0,8% 5,33 Vino con DOP; 33,26 Aromatizado Dif /l. Dif en % 0,06 6,9% 1,07 2,77 3,94 Vino de aguja; 0,00 Vino con variedad; 1,54 Sin indicación; 5,35 3,55 Espumoso; 0,59 Licor; 0,03 3,06 Licor 3,15 50,8% 1,20 Vino con IGP; 16,45 Aguja 0,07 1,8% 0,94 Aromatizado; 2,48 11

20 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM may 16 CAGR % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 83,8% Blanco ,1% 6,9% Tinto y rosado ,5% 76,9% Total vino sin D.O.P ,1% 14,1% Vino sin D.O.P. envasado ,4% 10,2% Blanco ,8% 1,8% Tinto y rosado ,9% 8,4% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 3,9% Blanco ,6% 0,4% Tinto y rosado ,6% 3,5% Total vinos tranquilos ,6% 97,9% Blanco ,8% 9,0% Tinto y rosado ,5% 88,8% Espumosos y cava ,8% 1,0% Vinos de licor ,6% 0,0% Vinos de aguja ,0% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 1,1% Total vinos ,7% 100,0% Mosto ,1% Vinagre ,7% Total productos vitivinícolas ,7% LITROS Total vino con D.O.P ,5% 55,7% Blanco ,8% 6,5% Tinto y rosado ,3% 49,2% Total vino sin D.O.P ,2% 39,1% Vino sin D.O.P. envasado ,4% 21,5% Blanco ,9% 4,2% Tinto y rosado ,9% 17,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 17,6% Blanco ,7% 2,0% Tinto y rosado ,5% 15,6% Total vinos tranquilos ,4% 94,8% Blanco ,3% 12,8% Tinto y rosado ,0% 82,0% Espumosos y cava ,3% 1,0% Vinos de licor ,4% 0,1% Vinos de aguja ,3% 0,0% Vinos aromatizados ,5% 4,2% Total vinos ,6% 100,0% Mosto ,1% Vinagre ,3% Total productos vitivinícolas ,6% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,26 5,33-1,0% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 3,66 3,73-2,5% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,40 5,49 5,55-0,8% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,62 1,49 1,46 1,30 1,28 1,28-0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,73 2,49 2,20 1,84 1,76 1,69 0,0% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,30 2,84 2,11 1,88 1,57 1,68 1,52 0,8% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,96 2,69 2,57 2,26 1,90 1,77 1,73-0,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 0,99 0,87 0,83 0,91 0,81 0,77 0,78 0,9% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,67 0,65-1,7% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,78 0,79 1,1% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,66-0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,27 2,84 2,81 2,76 3,14 2,61 2,51-2,3% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,79 3,84-0,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 7,25 6,55 3,80 3,46 3,81 3,47 3,55 0,5% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,02 15,87 2,12 11,56 4,98 5,34 11,21 6,31 3,45 3,30 3,06-6,9% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 6,74 6,74 4,89 4,42 5,23 3,83 3,94-1,1% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,67 0,67 0,71 0,82 0,84 0,90 0,94-0,8% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 3,55-0,9% TAM may 16 TAM may 16 CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,44 0,73 0,47 0,47 1,45 0,48 0,50 0,44-0,8% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 1,18 1,32 0,77 0,84 0,51 1,35 1,12 5,3% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,29 3,34 3,43 3,35 3,48 3,52-0,9% 12 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 22/07/2016

21 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 152,7 160, , , , ,7 119, ,6 121,0 132, , ,4 103,1 100, , , TAM may 16 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros 22,2 Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 28,7 27,8 27, , , , , , , , , , , , , , TAM may 16 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 13 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 22/07/2016

22 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Tipo de vino Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. may-15 may-16 may-15 may-16 may-15 may-16 Blanco envasado ,8% ,7% 3,06 2,81-8,0% Blanco DOP envasado ,8% ,3% 3,60 3,77 4,7% Blanco IGP envasado ,6% ,5% 2,71 1,57-41,9% Blanco varietal envasado ,8% ,6% 1,93 2,59 34,3% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,4% 1,14 1,04-8,9% Blanco granel y > 2l ,3% ,8% 0,62 0,58-6,1% Blanco DOP granel ,0% ,0% 8, Blanco IGP granel ,9% ,5% 0,64 0,57-10,6% Blanco varietal granel ,0% ,0% 2, Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,7% ,3% 0,48 0,97 99,9% ,4% ,9% 2,61 2,37-9,3% T&R envasado ,8% ,9% 4,29 4,32 0,8% Tintos y rosados DOP envasado ,7% ,8% 5,14 5,33 3,7% Tintos y rosados IGP envasados ,2% ,3% 2,29 1,79-22,1% Tintos y rosados varietal envasados ,6% ,7% 4,41 3,73-15,5% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,4% 0,94 1,10 16,7% T&R granel y > 2l ,3% ,8% 0,76 0,79 3,8% Tintos y rosados DOP granel ,7% ,6% 9,42 6,11-35,2% Tintos y rosados IGP granel ,9% ,6% 0,77 0,78 0,7% Tintos y rosados varietal granel ,0% ,0% 2, Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,7% ,3% 0,41 0,68 65,2% ,8% ,9% 3,48 3,63 4,6% Total blanco Total tintos y rosados Valor ( ) Volumen Precio medio TOTAL VINOS TRANQUILOS ,8% ,8% 3,35 3,45 2,8% Composición por colores VALOR 4,5% 3,8% T&R gr T&R env B gr 84,5% B env 86,0% Composición por colores VOLUMEN 19,7% 16,5% T&R gr T&R env B gr B env 66,1% 68,7% 0,5% 0,5% 10,5% 9,7% ene may 15 ene may 16 2,6% 2,9% 11,5% 11,8% ene may 15 ene may 16 14

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre VALOR Mayo Mayo Var % total 2016 VOLUMEN Mayo Mayo Var % total 2016 /l. Mayo Mayo Var % 1 GB Reino Unido ,7 % 20,3% 1 FR Francia ,7 % 28,9% 1 CH Suiza 5,48 6,34 15,5 % 2 US EEUU ,0 % 13,0% 2 GB Reino Unido ,9 % 17,1% 2 DK Dinamarca 5,32 5,93 11,5 % 3 DE Alemania ,4 % 9,9% 3 US EEUU ,8 % 9,5% 3 AT Austria 5,03 5,43 8,0 % 4 CH Suiza ,7 % 9,8% 4 BE Bélgica ,2 % 7,3% 4 MX México 5,10 5,39 5,7 % 5 FR Francia ,5 % 8,7% 5 DE Alemania ,0 % 6,8% 5 SE Suecia 4,91 5,25 6,9 % 6 CN China ,1 % 5,5% 6 CN China ,9 % 5,7% 6 CA Canadá 5,66 5,25-7,4 % 7 SE Suecia ,7 % 4,8% 7 CH Suiza ,4 % 5,2% 7 DE Alemania 4,94 4,87-1,5 % 8 BE Bélgica ,9 % 4,2% 8 SE Suecia ,8 % 3,1% 8 IE Irlanda 3,90 4,65 19,3 % 9 CA Canadá ,6 % 3,1% 9 CA Canadá ,2 % 2,0% 9 US EEUU 4,82 4,59-4,7 % 10 NL Paises Bajos ,2 % 2,5% 10 NL Paises Bajos ,0 % 1,9% 10 NO Noruega 5,05 4,49-11,1 % 11 NO Noruega ,2 % 1,9% 11 NO Noruega ,1 % 1,4% 11 NL Paises Bajos 4,61 4,25-7,8 % 12 IE Irlanda ,9 % 1,8% 12 IE Irlanda ,0 % 1,3% 12 JP Japón 3,21 4,24 32,3 % 13 MX México ,5 % 1,7% 13 MX México ,8 % 1,0% 13 GB Reino Unido 3,69 4,00 8,4 % 14 DK Dinamarca ,5 % 1,6% 14 DK Dinamarca ,0 % 0,9% 14 CN China 4,12 3,22-21,7 % 15 JP Japón ,2 % 1,1% 15 JP Japón ,1 % 0,8% 15 BE Bélgica 2,10 1,91-9,0 % 16 AT Austria ,9 % 0,9% 16 AT Austria ,4 % 0,6% 16 FR Francia 0,92 1,01 9,9 % Resto países ,9 % 9,3% Resto países ,7 % 6,4% Resto países 3,54 4,84 36,7 % Total países ,7 % 100,0% Total países ,1 % 100,0% Total países 3,22 3,35 4,2 % Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia China Suecia Bélgica Canadá Paises Bajos Noruega Irlanda México Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 4,5 3,9 3,4 2,5 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3 0,9 0,7 8,0 7,9 7,1 7,5 10,5 Mill Var. Valor 16,5 13,7% 18,0% 7,4% 5,7 % 20,5% 98,1% 22,7% 8,9 % 8,6% 15,2% 35,2% 59,9% 20,5 % 40,5% 2,2 % 11,9 % 3,9 % Francia Reino Unido EEUU Bélgica Alemania China Suiza Suecia Canadá Paises Bajos Noruega Irlanda México Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,5 2,3 4,1 Mill Ltrs Var. Volumen 7,0 9,7% 4,9% 23,8% 0,2% 9,0% 152,9% 18,4 % 14,8% 17,2% 25,0% 52,1% 34,0% 24,8 % 26,0% 26,1 % 18,4 % 29,7 % 15 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

24 Var. Volumen Var. Precio Valor Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino China 152,9% -21,7% 4,5 Noruega 52,1% -11,1% 1,6 35% Resto países Tamaño burbuja = millones de euros EEUU 23,8% -4,7% 10,5 Japón Austria -18,4% 8,0% 0,7 Dinamarca 26,0% 11,5% 1,3 25% Francia 9,7% 9,9% 7,1 Paises Bajos 25,0% -7,8% 2,0 Canadá 17,2% -7,4% 2,5 Suiza -18,4% 15,5% 7,9 Alemania 9,0% -1,5% 8,0 Variación cde precios medios 15% 5% México Suiza Austria Reino Unido Francia Suecia Dinamarca Irlanda Reino Unido 4,9% 8,4% 16,5 Resto países -29,7% 36,7% 7,5 Alemania Suecia 14,8% 6,9% 3,9 Bélgica 0,2% -9,0% 3,4 Japón -26,1% 32,3% 0,9 Irlanda 34,0% 19,3% 1,4 México -24,8% 5,7% 1,3 5% Bélgica Canadá Países Bajos EEUU Noruega 15% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR Var Año 2015/14 TAM may 15 TAM may 16 GB Reino Unido ,8% ,7% 5,7% US EEUU ,3% ,7% 7,5% DE Alemania ,0% ,6% 6,4% CH Suiza ,7% ,2% 4,5% FR Francia ,3% ,3% 10,1% SE Suecia ,5% ,2% 1,1% BE Bélgica ,9% ,3% 14,9% CA Canadá ,4% ,0% 8,0% NL Paises Bajos ,3% ,2% 6,3% MX México ,2% ,4% 3,6% CN China ,3% ,8% 60,4% DK Dinamarca ,8% ,4% -3,5% NO Noruega ,2% ,2% -0,9% IE Irlanda ,1% ,1% 1,4% JP Japón ,7% ,2% 5,2% AT Austria ,3% ,7% 4,2% Resto países ,4% ,5% 6,7% Total países ,7% ,5% 5,7% VOLUMEN Var Año 2015/14 TAM may 15 TAM may 16 FR Francia ,5% ,5% 10,0% GB Reino Unido ,8% ,8% 5,5% US EEUU ,0% ,4% 9,1% DE Alemania ,9% ,2% 5,7% CH Suiza ,6% ,6% 4,3% SE Suecia ,9% ,5% -0,1% BE Bélgica ,5% ,0% 20,3% CN China ,5% ,8% 74,3% NL Paises Bajos ,5% ,8% 4,0% CA Canadá ,3% ,3% 3,8% IE Irlanda ,8% ,6% 3,0% DK Dinamarca ,2% ,1% -6,2% NO Noruega ,6% ,3% -1,0% MX México ,8% ,8% 4,5% JP Japón ,1% ,9% 7,7% AT Austria ,0% ,9% 4,9% Resto países ,1% ,3% 7,9% Total países ,1% ,1% 6,6% Var TAM 2016/15 Var TAM 2016/15 CAGR CAGR /l Var Año 2015/14 TAM may 15 TAM may 16 CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 5,51-17,1% 6,58 5,79-11,9% 0,2% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,55 6,11-6,7% 6,00 6,34 5,7% -0,9% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,88 4,69 4,65 4,93 5,39 5,33-1,2% 5,19 5,29 1,8% 0,7% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,65 9,9% 5,50 5,48-0,3% 4,0% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,40 4,97 5,12 4,78 5,13 5,46 6,3% 5,27 5,63 6,8% -0,7% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,18 4,34 4,62 4,38 4,87 5,29 8,8% 5,01 5,17 3,0% -1,4% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,22 4,51 4,58 4,84 5,88 21,5% 5,16 6,05 17,2% 2,9% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,72 4,99 5,8% 4,87 4,74-2,6% 0,1% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,82 3,87 3,76 4,15 4,33 4,85 12,0% 4,41 4,68 6,1% 2,1% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 4,31 4,13-4,0% 4,01 4,65 15,9% -2,3% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,01 3,36 3,51 4,02 4,29 5,35 24,7% 4,81 5,47 13,7% 1,1% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,16 3,99-4,0% 4,04 4,11 1,6% 0,3% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,18 4,12 4,01 4,13 2,64-36,0% 2,85 2,53-11,0% -4,5% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,01 3,93 4,08 3,8% 3,99 4,35 8,9% -1,5% CN China 9,78 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 2,99 2,83-5,2% 3,38 2,78-17,7% -7,9% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 1,03 0,95 0,80 0,97 0,93 0,92-1,2% 0,91 0,95 4,6% 0,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,28 3,16 3,01 3,28 2,29 3,77 64,8% 2,49 4,22 69,4% -1,1% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,29 3,34 3,43 3,35 3,48 3,7% 3,34 3,52 5,4% -0,9% 17 Var TAM 2016/15 CAGR

26 Alemania; 21,2; 10% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Suecia; 9,4; 5% Francia; 14,7; 7% Suiza; 22,2; 11% EEUU; 28,1; 14% Bélgica; 8,4; 4% Reino Unido; 41,6; 21% Canadá; 6,4; 3% Resto; 51,5; 25% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 100,6 103,3 11,5 7,4 8,9 9,3 13,4 11,4 100,3 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 10,1 12,3 18,8 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 132,8 124,7 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 181,1 160,2 153,0 17,8 15,5 15,1 21,7 18,9 17,7 27,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 211,9 203,5 196,3 20,0 22,2 21,7 22,3 21,2 21,7 27,2 28,1 29,7 43,7 41,6 43, TAM may 16 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 1,8; 3% Suiza; 4,0; 7% Alemania; 4,0; 7% EEUU; 5,3; 9% Reino Unido; 10,4; 18% Bélgica; 3,2; 6% China; 2,5; 4% Resto; 11,3; 19% Francia; 16,0; 27% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 3,4 2,2 1,7 2,2 28,0 27,8 26,4 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 29,9 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 46,5 47,9 38,2 35,0 3,8 4,1 3,4 3,2 3,9 4,8 3,6 3,4 9,9 8,6 7,1 6,5 9,1 10,2 10,5 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 58,6 58,5 60,1 4,1 4,1 4,0 5,6 5,3 5,8 10,5 10,4 10,6 15,3 16,0 16, TAM may 16 18

27 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Euros Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) Alava ,3% ,6% Guipuzcoa ,2% ,8% Vizcaya ,4% ,0% Var TAM may 15 TAM may 16 Var TAM 16/15 Total País Vasco ,4% ,0% Litros Alava ,6% ,1% Guipuzcoa ,0% ,3% Vizcaya ,2% ,2% Total País Vasco ,4% ,6% Euros /Litro Alava 4,98 4,15 4,48 4,40 4,69 4,57 4,45 3,99 5,02 4,48 4,46 4,05 4,17 4,28 4,53 4,61 1,7% 4,55 4,70 3,4% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,91 0,93 0,90 1,03 0,98 0,92-6,0% 0,94 0,90-4,9% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,01 4,16 4,35 4,42 4,35 5,20 19,6% 4,85 4,80-1,0% Total País Vasco 4,19 3,68 3,94 3,88 3,99 3,76 3,58 3,35 3,89 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 4,8% 3,46 3,55 2,4% Exportación País Vasco en Valor Alava 89,7% Cuota TAM 2016 Guipuzcoa 9,1% Vizcaya 1,2% Variación acumulada en el año EUROS may-15 may-16 Diferencia 2016 / 15 Acum 2015 % s/ total vinos Acum 2016 % s/ total vinos Alava ,4 % 89,1% 89,7% Guipuzcoa ,7 % 9,9% 9,1% Vizcaya ,7 % 1,0% 1,2% Total País Vasco ,7 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa; 33,6% LITROS Alava ,0 % 66,2% 65,5% Guipuzcoa ,5 % 33,2% 33,6% Vizcaya ,2 % 0,6% 0,9% Total País Vasco ,2 % 100,0% 100,0% Alava; 65,5% Vizcaya; 0,9% Euros /Litro Alava 4,33 4,59 0,26 6,0 % Guipuzcoa 0,96 0,91-0,05-5,3 % Vizcaya 5,34 4,57-0,78-14,6 % Total País Vasco 3,22 3,35 0,14 4,2 % 19 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV

28 Evolución de las exportaciones de vino de País Vasco y España Exportaciones de vino A) En valor: (millones de EUROS) 2015/14 CAGR may-15 may-16 País Vasco 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 119,7 146,6 124,6 121,0 132,7 152,7 160,0 180,9 194,6 203,2 4,4% 5,7% 72,4 80,9 11,7% Total España 1.255, , , , , , , , , , , , , ,8 2607, ,9 4,5% 5,3% 1.028, ,1 3,1% % P. Vasco / Esp 7,1% 7,1% 7,4% 6,8% 6,2% 6,6% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,9% 6,8% 6,5% 6,8% 7,5% 7,5% 7,0% 7,6% B) En volumen (milones de LITROS) Datos anuales Acumulado en el año País Vasco 22,2 28,7 27,8 27,5 26,3 29,6 36,8 48,1 37,5 34,9 38,1 46,2 47,5 52,7 55,1 58,1 5,4% 6,6% 22,5 24,1 7,2% Total España 902, , , , , , , , , , , , , , , ,3 7,4% 6,9% 986,0 944,7-4,2% % P. Vasco / Esp 2,5% 2,7% 2,7% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 2,0% 2,3% 2,2% 2,1% 2,3% 2,8% 2,4% 2,4% 2,3% 2,6% C) Precios medios (euro/litro): País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50-0,9% -0,9% 3,22 3,35 4,2% Total España 1,39 1,34 1,34 1,16 1,06 1,09 1,03 1,02 1,05 1,14 1,09 1,00 1,19 1,44 1,14 1,10-2,7% -1,5% 1,04 1,12 7,6% % País Vasco / Esp 286,4% 261,1% 275,6% 314,3% 344,8% 320,8% 316,0% 297,6% 316,6% 303,3% 320,1% 331,6% 283,0% 239,1% 311,2% 317,0% 308,6% 298,8% 2016 / 2015 País Vasco / España Exportaciones en VALOR País Vasco / España Exportaciones en VOLUMEN % P. Vasco / Esp Total España País Vasco % P. Vasco / Esp Total España País Vasco 7,1% 7,1% 7,4% 6,8% 6,2% 6,6% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,9% 6,8% 6,5% 6,8% 7,5% 7,5% 902 2,5% 2,7% 2,7% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 2,0% 2,3% 2,2% 2,1% 2,3% 2,8% 2,4% 2,4% 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 119,7 146,6 124,6 121,0 132,7 152,7 160,0 180,9 194,6 203, ,2 28,7 27,8 27,5 26,3 29,6 36,8 48,1 37,5 34,9 38,1 46,2 47,5 52,7 55,1 58,

29 Comparación sobre total ESP export. vino con DOP envasado del P. Vasco VALOR (euros) VOLUMEN (ltros) PRECIO MEDIO ( /l) ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO may-15 may-16 Variación may-15 may-16 Variación may-15 may-16 Variación Vino con D.O.P PV ,4% ,8% 4,92 5,14 4,3% Tintos y rosados ,7% ,8% 5,14 5,33 3,7% Blancos ,8% ,3% 3,60 3,77 4,7% Vino con D.O.P España ,9% ,9% 3,25 3,34 2,9% Tintos y rosados ,1% ,4% 3,33 3,45 3,6% Blancos ,1% ,9% 2,84 2,85 0,2% Cuota % vino con DOP envasado del País Vasco sobre total España Cuota 2015 Cuota 2016 Dif. p.p.15/16 Cuota 2015 Cuota 2016 Dif. p.p.15/16 Dif. Precios 2015 Dif. Precios 2016 Dif. p.p.15/16 Vino con D.O.P PV 13,0% 13,5% 0,5 8,6% 8,8% 0,2 151,7% 153,8% 2,1 Tintos y rosados 13,8% 14,7% 0,9 8,9% 9,5% 0,6 154,3% 154,4% 0,1 Blancos 8,6% 7,7% -0,9 6,8% 5,8% -1,0 126,4% 132,1% 5,6 13,5% 8,8% Vino envasado con D.O.P. PV Resto España Vino envasado con D.O.P. PV Resto España 86,5% 91,2% 21