Resultados de la Política de Deuda

Transcripción

1 Situación de la deuda directa Resultados de la Política de Deuda La deuda directa es aquella que contrae el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo y al 30 de septiembre de 2014 se compone de la siguiente manera: Banca de desarrollo 779,397,606 Banca comercial 5,288,642,260 Total 6,068,039,866 Esta deuda se adquiere por medio de la banca de desarrollo y la banca comercial y su desglose es el siguiente: Reporte Analítico de Deuda Pública Directa Gobierno del Estado de Guanajuato Movimientos Enero a Septiembre de 2014 Instituciones Moneda Saldo al Operaciones de Endeudamiento Depuración Acreedor Variación del Saldo al 30 de de de 31 de Diciembre de 2013 Amortización Colocación Endeudamiento o endeudamiento Septiembre de 2014 Crédito Contratación Bruta Bruta Neto del periodo Conciliación del periodo Banca de Desarrollo: 846,332,601 69,544, ,609, ,397,606 Banobras Udis 113,006,779 9,227, ,609, ,389,086 Banobras 77,076,534 6,193, ,882,884 Banobras Gobierno del 154,419,619 12,735, ,683,981 Banobras Estado de 140,430,154 11,581, ,848,286 Banobras Guanajuato 57,348,548 4,729, ,618,771 Banobras 168,953,231 13,934, ,018,944 Banobras 135,097,737 11,142, ,955,656 Banca Comercial: 5,961,210, ,568, ,288,642,260 Banbajío 66,461,741 12,716, ,745,641 Banbajío 981,614, ,036, ,578,230 BBVA Bancomer 300,005,600 24,999, ,006,300 BBVA Bancomer 1,012,000,800 68,999, ,000,950 BBVA Bancomer 389,729,537 36,537, ,192,393 Banamex 300,000,000 25,000, ,000,000 Gobierno del Banamex 954,296, ,246, ,050,182 Estado de Banamex Guanajuato 269,375,768 25,253, ,121,790 Banamex 264,086,498 23,301, ,784,749 Banamex 611,800,000 96,600, ,200,000 Scotiabank 17,087,549 10,984, ,102,696 Scotiabank 475,000,000 75,000, ,000,000 HSBC 140,000,024 14,999, ,000,030 HSBC 179,751,822 27,892, ,859,

2 Banca de desarrollo Cuadro 1. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa Banca de Desarrollo Acreedor No Crédito Monto Original Saldo Plazo Ta s a Udis Udis (meses) Fecha de Vencimiento Banobras N/A N/A 70,882, ,037,000 Banobras ,066, ,543, ,389,086 FOAEM Nominal FOAEM Real mar mar-2023 Total FORTEM II 20,543, ,271,970 Banobras 5768 N/A N/A 1 41,683,981 Banobras 6342 N/A N/A 1 28,848,286 Banobras 6938 N/A 1,1 84,41 4,400 N/A 52,61 8,771 Banobras 7061 N/A N/A 1 55,01 8,944 Banobras 7848 N/A N/A 1 23,955,656 CETES Sobretasa* CETES Sobretasa* CETES Sobretasa* CETES Sobretasa* CETES Sobretasa* fe b fe b fe b fe b fe b-2022 Total FESI - 602,1 25,636 Tota l 20,543, ,397,606 *Sobretasa: Equivalente a "spread" por calificación más el Costo de Fondeo. - Banobras, S.N.C. Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios (FORTEM II) Se administra bajo los números 1466 y 1467, su importe es el 50 por ciento en unidades de inversión y el resto en pesos. Este crédito corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 18 de julio de Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) Se administra bajo los números 5768, 6342, 6938, 7061, y 7848, crédito fondeado por Banco Mundial, el cual se contrató en 2005, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 169 del 18 de marzo de 2005, implica una mecánica de administración de amortización de capital y pago del costo financiero de manera particular por cada desembolso, por lo que este financiamiento se administra por cada uno de ellos

3 Cuadro 2. Evolución de la Deuda Pública de la Banca de Desarrollo FORTEM II FESI Tota l Udis Udis Pes os Udis Saldo al 31 de diciembre de ,338, ,006,779 77,076, ,249,289 22,338, ,332,601 Endeudamiento Intereses capitalizados Amortizaciones a capital 1,795,095 9,227,504 6,1 93,650 54,1 23,653 1,795,095 69,544,807 Revaluaciones - 2,609, ,609,81 1 Saldo al 30 de septiembre de ,543, ,389,086 70,882, ,1 25,636 20,543, ,397,606 Variación (1,795,095) (6,61 7,693) (6,1 93,650) (54,1 23,653) (1,795,095) (66,934,995) Banca comercial Acreedor Cuadro 3. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa Banca Comercial Monto Original Saldo Infraestructura Banco del Bajío 233,000,000 53,745,641 TIIE nov Obra pública productiva PIC 2009 Banco del Bajío 2,000,000, ,578,230 TIIE sep Obra pública productiva Ta s a Plazo (meses) Fecha de Vencimiento Destino Art BBV Bancomer 500,000, ,006,300 TIIE dic-2022 P rograma s de inversión para varios sectores Art BBV Bancomer 1,600,000, ,000,950 TIIE dic-2024 Obra pública productiva PIC 2011 BBV Bancomer 500,000, ,1 92,393 TIIE dic-2021 Obra pública productiva Art Banamex 500,000, ,000,000 TIIE dic-2022 P rograma s de inversión para varios sectores PIC 2010 Banamex 1,700,000, ,050,1 82 TIIE dic-2020 Obra pública productiva PIC 2011 Banamex 336,71 9, ,1 21,790 TIIE dic-2021 productiva PIC 2012 Banamex 628,989, ,784,749 TIIE jun-2022 productiva Art Banamex 644,000, ,200,000 TIIE sep-2018 productiva Reestructura ABAPACE M Scotiabank Inverlat 102,525,290 6,1 02,696 TIIE feb Pago de pasivos del programa ABAP ACE M Art Scotiabank Inverlat 500,000, ,000,000 TIIE oct productiva Art HSBC 500,000, ,000,030 TIIE dic-2020 Obra pública productiva Art HSBC 235,950, ,859,301 TIIE oct-2018 productiva Tota l 5,288,642,260 TIIE plazo de 28 días

4 - Banco del Bajío, S.A. Crédito por 233 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 26 de julio de Crédito por 200 millones de pesos de la deuda subrogada de la extinta entidad paraestatal denominada CyPEC mediante el Decreto número 181 del 10 de junio de En el mes de mayo del presente se terminó de pagar este crédito. Crédito por 2 mil millones de pesos del cual se dispusieron 1 mil 664 millones 477 mil 330 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173 del 24 de octubre de Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado. - BBVA Bancomer, S.A. Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de Crédito contratado por 1 mil 600 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 380 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2009 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 261 publicado el 21 de agosto de 2009 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado. Crédito por 500 millones de pesos del cual sólo se dispusieron 487 millones 161 mil 920 pesos, bajo el financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado

5 - Banco Nacional de México, S.A. Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de Crédito por 1 mil 700 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 363 millones 280 mil 290 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado. Crédito por 336 millones 719 mil 710 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Crédito por 628 millones 989 mil 199 pesos de los cuales sólo se dispusieron 310 millones 689 mil 998 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la Cláusula de disposición, el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado. Crédito por 644 millones de pesos contratado el día 23 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 2 de octubre del mismo año se dispuso el total del monto autorizado. - Scotiabank Inverlat, S.A. Crédito para reestructura de deuda por 102 millones 525 mil 290 pesos, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 55 del 22 de diciembre de Durante el primer trimestre de 2008 se llevó a cabo la reestructura de la deuda directa ABAPACEM denominada en unidades de inversión, la cual había sido reestructurada en 1995 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., primero bajo el Programa

6 de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM), y posteriormente bajo el Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (ABAPACEM) en Crédito por 500 millones de pesos contratado el día 23 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 2 de octubre del mismo año se dispuso el total del monto autorizado. - HSBC México, S.A. Crédito por 500 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 200 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 97 publicado el 7 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado. Crédito por 235 millones 950 mil 160 pesos contratado el día 13 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 15 de noviembre del mismo año se dispusieron 185 millones 950 mil 160 pesos. Cuadro 4. Evolución de la Deuda Pública de la Banca Comercial al 30 de Septiembre de 2014 Saldo al 31 de diciembre de 2013 Endeudamiento Intereses capitalizados Amortizaciones al capital Saldo al 30 de septiembre de 2014 Variación Banco del Bajío Infraestructura 66,461, ,716,100 53,745,641 (12,716,100) PIC ,614, ,036, ,578,230 (128,036,700) Art ,005, ,999, ,006,300 (24,999,300) BBVA Bancomer Art ,012,000, ,999, ,000,950 (68,999,850) PIC ,729, ,537, ,192,393 (36,537,144) Art ,000, ,000, ,000,000 (25,000,000) PIC ,296, ,246, ,050,182 (102,246,022) Banamex PIC ,375, ,253, ,121,790 (25,253,978) PIC ,086, ,301, ,784,749 (23,301,750) Art ,800, ,600, ,200,000 (96,600,000) Reestructura Scotiabank Inverlat 17,087, ,984,852 6,102,696 (10,984,852) Art ,000, ,000, ,000,000 (75,000,000) HSBC Art ,000, ,999, ,000,030 (14,999,994) Art ,751,823-27,892, ,859,301 (27,892,522) Total 5,961,210, ,568,211 5,288,642,260 (672,568,212)

7 Costo financiero de la deuda El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros, y para este trimestre, ha presentado un comportamiento acorde a lo programado. Cuadro 5. Costo Financiero de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado Gasto 2013 Registrado Autorizado 2014 Modificado Registrado Respecto a 2013 Variac ión Ejercido Importe % *% Real Intereses de la Deuda Pública 254,015, ,289, ,289, ,388,876 (26,626,751 ) (11.71 ) (14.31 ) Comisiones para S ervicio de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública 96, , , ,735 8, Cobertura por Variación en Udis 2,284, ,000,000 25,000,000 2,609, , Total 256,395, ,457, ,457, ,1 03,422 (26,292,574) (1 1.43) (1 4.09) * Factor de deflactación

8 Est ado Analí t ico de Deuda # contrato Dest ino del Crédit o Acreedor de crédito Clase del Financiamient o cont rat ado título Saldo en pesos al 30 de septiembre Tasa de Int erés Capit al amort izado acumulado de 2014 Intereses pagados en 2014 Capit al Pagado en 2014 Número de pagos Fecha de Cont rat ación Fecha de Ve ncimient o Registro Est at a l Perí odo de Aval Garantí a Gracia En UDIS En En UDIS En Banobras, S.N.C N/ A 70,882,884 FOAEM Nomi nal N/ A 73,635,616 2,834,144 6,193, / 210 Obra pública 289,037, dic mar /02 N/A N/A Banobras, S.N.C UDIS 41,885, ,389,086 FOAEM Real ,341,683 42,780,567 5,458,243 9,227, / 210 Banobras, S.N.C ,683,981 CETES N/ A 154,419,619 4,921,967 12,735,639 99/ 186 Banobras, S.N.C ,848,286 CETES N/ A 140,430,153 4,466,896 11,581,868 99/ 186 Obra pública Banobras, S.N.C N/ A 1,184,414,400 52,618,771 CETES N/ A 50,253,881 1,730,546 4,729,777 87/ may f eb / 05 N/ A N/ A Banobras, S.N.C ,018,944 CETES N/ A 141,084,656 5,131,425 13,934,287 83/ 164 Banobras, S.N.C ,955,656 CETES N/ A 96,100,452 4,200,225 11,142,081 71/ 158 Obra pública Banco del Bají o, S.A. N/ A 233,000,000 53,745,641 TIIE N/ A 179,105,697 2,149,724 12,716, / di c nov / 02 N/ A N/ A Banco del Bají o, S.A. N/ A 2,000,000, ,578,230 TIIE N/ A 810,899,100 36,884, ,036,700 63/ sep sep / 09 N/ A N/ A Programas de inversión BBVA Bancomer, S.A. N/ A 500,000, ,006,300 TIIE N/ A 224,993,700 8,612,754 24,999,300 82/ di c di c / 07 N/ A N/ A para varios sect ores. BBVA Bancomer, S.A. N/ A 1,600,000, ,000,950 TIIE N/ A 436,999,050 38,923,657 68,999,850 58/ dic di c / 09 N/ A N/ A BBVA Bancomer, S.A. N/ A 500,000, ,192,393 TIIE N/ A 133,969,528 12,268,967 36,537,144 34/ di c di c / 11 N/ A N/ A Programas de inversión Banamex, S.A. N/ A 500,000, ,000,000 TIIE N/ A 225,000,000 8,642,290 25,000,000 81/ di c di c / 07 N/ A N/ A para varios sect ores. Banamex, S.A. N/ A 1,700,000, ,050,182 TIIE N/ A 511,230,109 32,038, ,246,022 44/ di c di c / 10 N/ A N/ A Banamex, S.A. N/ A 336,719, ,121,790 TIIE N/ A 92,597,920 8,470,173 25,253,978 33/ nov di c / 11 N/ A N/ A Banamex, S.A. N/ A 628,989, ,784,749 TIIE N/ A 69,905,249 8,285,817 23,301,750 27/ j un j un / 12 N/ A N/ A Banamex, S.A. N/ A 644,000, ,200,000 TIIE N/ A 128,800,000 17,600,115 96,600,000 12/ ago sep / 13 N/ A N/ A Pago de pasivos programa Scot iabank Inverlat, S.A. N/ A 102,525,290 6,102,696 TIIE N/ A 96,422, ,037 10,984,852 80/ f eb f eb / 08 N/ A N/ A ABAPACEM Scot iabank Inverlat, S.A. N/ A 500,000, ,000,000 TIIE N/ A 100,000,000 13,928,196 75,000,000 12/ ago oc t / 13 N/ A N/ A HSBC de México, S.A. N/ A 500,000, ,000,030 TIIE N/ A 74,999,970 4,766,882 14,999,994 45/ di c di c / 10 N/ A N/ A HSBC de México, S.A. N/ A 235,950, ,859,301 TIIE N/ A 34,090,859 5,710,049 27,892,521 11/ ago oc t / 13 N/ A N/ A TOTAL CREDITOS 41,885,546 11,454,635,759 6,068,039,866 21,341,683 3,817,718, ,388, ,113,018 No. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de Observaciones cada ente jul-02 Nuevo mar-05 Nuevo jul-02 Nuevo oct -08 Nuevo nov-07 Nuevo ago-09 Nuevo 24- Oct - 08, , 70 y 179 J un- 10, 19- Ago- Nuevo nov-07 Nuevo 24- Oct - 08, , 70 y 179 J un- 10, 19- Ago- Nuevo Oct - 08, , 70 y 179 J un- 10, 19- Ago- Nuevo Oct - 08, , 70 y 179 J un- 10, 19- Ago- Nuevo may-13 Nuevo dic-03 Reest ruct ura ABAPACEM may-13 Nuevo dic-10 Nuevo may-13 Nuevo

9 Situación de la deuda indirecta La deuda indirecta no constituye ninguna obligación para el Estado, ya que no cuenta con el respaldo del gobierno estatal, sin embargo, dicha deuda se encuentra inscrita en el Registro Estatal de Deuda Pública. Al 30 de septiembre de 2014, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 1,436 millones 4 mil 296 pesos derivada de los créditos del municipio de León y de su organismo operador de agua SAPAL. Derivado de la operación de refinanciamiento llevada a cabo por el municipio de León, durante el trimestre que se informa liquidó el crédito contraído con Banobras con el financiamiento contratado con Banorte. Munic ipios Banca de desarrollo 536,000,000 Banca comercial 865,570,895 Subtotal 1,401,570,895 Organismos Banca de desarrollo 34,433,400 Subtotal 34,433,400 Total 1,436,004,296 Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Municipios Banca de Desarrollo León Financiamiento Periodo de Plazo Fecha de Acreedor No. Crédito Contratado Saldo Tasa Gracia Vencimiento (Meses) (Meses) Destino Banobras ,000,000 - TIIE sep productiva Banobras* - 540,000, ,000,000 TIIE jun Pavimentación de calles y las etapas 3 y 4 del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Total 536,000,000 *El saldo de 536,000,000 pesos, corresponde al monto dispuesto por el municipio. TIIE plazo de 28 días

10 Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Municipios Banca Comercial Financiamiento Periodo de Plazo Acreedor Contratado Saldo Tasa Fecha de Vencimiento Gracia Destino (Meses) (Meses) León Banorte* 271,000, ,769,230 TIIE jun Refinanciamiento de pasivos Banamex* 640,000, ,801,665 TIIE jun-2034 N/A Refinanciamiento de los créditos contratados con Banco del Bajío, Banorte y Banobras, lo que constituye inversiones públicas productivas Total 865,570,895 *Los saldos de estas instituciones corresponden a los montos dispuestos por el municipio. TIIE plazo de 28 días. Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de los Organismos Banca de Desarrollo No. Financiamiento Periodo de Plazo Fecha de Acreedor Crédito Contratado Saldo Tasa Gracia Vencimiento (Meses) (Meses) León Organismo (SAPAL) Banobras ,595,761 34,433,400 TIIE* mar N/A Total 34,433,400 TIIE plazo de 28 días. Destino Ampliación de la planta de tra ta miento de a gua s residuales fase II en la ciudad de León, Guanajuato