INVERSION POR OBJETIVOS * 4.96% 4.18% 4.95% 3.23% 3.49% 3.37% 5.14% 1.46%

Transcripción

1 Actinver Protege Activco 2 Actimed 38 Agob Actipat 1 Actinver Crece Activpa Dinamo Actimed 14 Agob Maya 3 Quetzal Acti500 3 Actinver Construye Activcr Dinamo Actimed Agob Acti500 7 Óptimo 9.0 Quetzal Actinver Invierte Activcr Dinamo 16 1 Activar Actipat 7 Óptimo 2 Maya Acti500 *Rendimiento Anualizado al cierre de Octubre 2015 **En directo Mercado Bolsa mexicana Bolsa estadounidense Bolsas emergentes Activos Inmobiliario Dólar Materias primas Bonos tasa real (UDIS) Revisales Gubernamentales Bonos tasa fija INVERSION POR OBJETIVOS * Durante Octubre el portafolio de inversión se encontraba con una exposición al máximo (20) en fondos de renta variable, por lo que la estrategia registró la mayor ganancia en lo que va del año. Para Noviembre, estamos tomando utilidad en fondos de acciones (10) y protegiendo la rentabilidad acumulada a través del fondo, siendo que este fondo al día de hoy se encuentra en niveles atractivos y con activos de deuda en niveles cercanos a la crisis de Anticipandonos a la posibilidad de un incremento de tasas de interés durante el mes de Diciembre por parte de la FED * Durante Octubre el portafolio de inversión se encontraba con una exposición al máximo (44) en fondos de renta variable, por lo que la estrategia resgistró una de las mayores ganancias en lo que va del año. Para Noviembre, estamos tomando utilidad en fondos de acciones (1) y protegiendo la rentabilidad acumulada a través del fondo. De los fondos en acciones que estamos vendiendo en mayor proporción son aquellos indizados al mercado mexicano. Con lo cual estariamos pasando de una posición de sobrepeso en renta variable a neutral * Durante Octubre el portafolio de inversión se encontraba con una exposición cercana al máximo en renta variable (53), registrando uno de los mayores rendimientos en lo que va del año. Para Noviembre, estamos tomando utilidad en fondos de acciones (1) y protegiendo la rentabilidad acumulada a través del fondo. De los fondos de acciones que estamos vendiendo en mayor proporción son aquellos indizados al mercado mexicano. Con lo cual estariamos pasando de una posición de sobrepeso en renta variable a neutral ** NA NA NA Al cierre de Octubre, por lo que va del año, la estrategia de inversión le dió la vuelta a la minusvalía (en directo) que se tenía al cierre del mes de Septiembre. Si bien la estrategia esta hoy con un rendimiento positivo, se encuentra por debajo del desempeño del IPyC al cierre de Octubre, dado que el desempeño de las Fibras fue menor al de las acciones. A estos niveles de la Bolsa, también estamos tomando utilidades en esta estrategia en fondos de acciones (16), con la posibilidad de poder mantener una posición neutral, ante la posibilidad de incremento de tasas por parte de la Fed en el mes de Diciembre. En el caso de esta estrategia estamos vendiendo fondos de acciones en una misma proporción entre temáticos e indizados. Venta Venta Venta Recomendaciones Rango de operación entre 44 y 46 mil puntos IPC en 47 mil puntos para el 2015 Rango de 1950 a 2150 para el S&P Rendimientos esperados no mayores al para 2015 Volatilidad de diversos factores de riesgo afectaran rendimientos Valuaciones justas. Precios atractivos dado el reciente ajuste Riesgo de alza en tasas en 2016 Rango de a Posible regreso a en los siguientes meses Precios se estan estabilizando Precios deprimiedos ofrecen niveles atractivos de entrada Está por observarse la inflación alta del año Activo defensivo ante alza de tasas Expectativa de alza de tasas en 2016 los vuelve atractivos Defensivos para futuras alzas de tasa Mbono 24 en la parte baja del rango (5.90 a 6.40) Tendencia de tasas es al alza en próximos 3 años

2 SMARTRAC1 4.9 IPC - BMV 3.4. Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Precio Inicio Precio Acumulado Mes Ultimos Año Calificación Último Precio Rend. Hoy Año Ayer en el mes anterior 12 meses 2014 HR de inversión de liquidez inmediata con rendimientos superiores a chequera. ACTIRENB AAA/4 ACTIRENB AAA/4 ACTIRENB AAA/4 ACTIRENM AAA/4 ACTIRENM AAA/4 ACTIRENM AAA/4 ACTIRENF AAA/4 de inversión defensivo, invertido al 100 en papeles gubernamentales de corto y mediano plazo con baja volatilidad y rendimientos estables. ACTIGOBB AAA/3 ACTIGOBB AAA/3 ACTIGOBB AAA/3 ACTIGOBM AAA/3 ACTIGOBM AAA/3 ACTIGOBM AAA/3 ACTIGOBE AAA/3 ACTIGOBF AAA/3 ACTIGOBGE AAA/3 de inversión invertido al 100 en papeles gubernamentales primordialmente de tasa real, perfil mediano y largo plazo. AGOB+B AAA/3 AGOB+B AAA/3 AGOB+B AAA/3 AGOB+M AAA/3 AGOB+M AAA/3 AGOB+M AAA/3 AGOB+E AAA/3 AGOB+GE AAA/3 de inversión balanceado (papeles gubernamentales y corporativos) que tendera a pagar rendimientos similares o por encima de la tasa de Cetes. ACTIMEDB AA/4 ACTIMEDB AA/4 ACTIMEDB AA/4 ACTIMEDM AA/4 ACTIMEDM AA/4 ACTIMEDM AA/4 ACTIMEDE AA/4 ACTIMEDD AA/4 ACTIMEDF AA/4 ACTIMEDF AA/4 ACTIMEDF AA/4 dinámico que invierte en cualquier clase de activo de deuda y derivados, buscando pagar un premio sobre la tasa de CETES. con una expectativa de rendimiento en un período de un año. ALTERNAB AA/5 ALTERNAB AA/5 ALTERNAB AA/5 ALTERNAM AA/5 ALTERNAM AA/5 ALTERNAM AA/5 ALTERNAE AA/5 ALTERNAD AA/5 ALTERNAF AA/5 MAXIMOB AA/4 MAXIMOB AA/4 MAXIMOB AA/4 MAXIMOM AA/4 MAXIMOM AA/4 MAXIMOE AA/4 MAXIMOF AA/4 MAXIMOF AA/4 ORIONB1* NA NA AA/5 ORIONB2* NA NA AA/5 ORIONB3* NA NA AA/5 ORIONF2* NA NA AA/5 *el rendimiento acumulado en el año es a partir de febrero.

3 SMARTRAC IPC - BMV 3.4 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda y Cobertura Precio Inicio Precio Acumulado Mes Ultimos Año Calificación Último Precio Rend. Hoy Año Ayer en el mes anterior 12 meses 2014 HR que invierte en bonos gubernamentales y corporativos mexicanos con tasa revisable y vencimientos de corto plazo denominados en dólares. ACTICOBERB1 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERB2 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERB3 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERM1 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERM2 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERM3 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERE En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERF1 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERF2 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4 ACTICOBERF3 En Pesos AAA/4 En Dólares AAA/4

4 SMARTRAC IPC - BMV 3.4 Sociedades de Inversión de Renta Variable en Acciones Rendimientos en Directo Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Año 2015 Mes Año Ultimos Ultimos 2015 Ayer en el mes anterior meses 3 años de renta variable indizado al Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores. ACTIVAR accionario agresivo cuyo objetivo es invertir en un portafolio de empresas con importante subvaluación y con mayor potencial de crecimiento. ACTICRECE manejo activo que sobre o sub pondera las emisoras AAA pertenecientes al IPyC. ACTIPAT que invierte en acciones de empresas pequeñas y medianas del mercado bursátil mexicano. OPTIMOB de renta variable que invierte en mejores ideas de inversión de Actinver (favoritas). MAYAB MAYAB MAYAB de renta variable que invierte en empresas que se van a beneficiar de las reformas estructurales. QUETZALB NA NA NA accionario que replica al referente principal de las bolsas de los EUA, el índice Standard & Poor s 500 (S&P500) a través de trackers listados en el SIC de la BMV. ACTI500B En Dólares ACTI500B En Dólares ACTI500B En Dólares de renta variable que invierte en distintos sectores de la economía americana a traves de trackers listados en el SIC de la BMV. ACTIUS En Dólares de inversión de renta variable que invierte en un portafolio diversificado en países emergentes a través de trackers y acciones listadas en el SIC de la BMV. ACTINEMB NA En Dólares NA IPC - BMV , , Sociedades de Inversión de Renta Variable - Alternativos que participa del crecimiento del IPyC brindando una protección del capital invertido en un horizonte de inversión a dos años. OPORT de renta variable que invierte en Fibras y acciones de empresas del sector inmobiliario listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. ACTINMOB NA de renta variable que ofrece exposición a una amplia gama de materias primas a través de trackers listados en el SIC de la BMV. ACTCOMMB NA En Dólares NA de renta variable que invierte en instrumentos financieros con exposición a la partidad cambiaria peso/dólar, buscando aprovechar la volatilidad del tipo de cambio para obtener rendimientos en forma independiente de la tendencia de la cotización del tipo de cambio. ACTOTAL FF* NA de retorno absoluto que buscará obtener rendimientos positivos en el largo plazo, independientemente de la dirección de los mercados. ACTINTKA NA ACTINTKB** NA NA NA *Rendimiento 2015 es calculado con base en el 4 de junio **Rendimiento 2015 es calculado con base en el 7 de agosto

5 SMARTRAC IPC - BMV 3.4 s Multi Activos Actinver Precio Inicio Precio Acumulado Mes Año Ultimos Ultimos Último Precio Rend. Hoy Año Ayer en el mes anterior meses 3 años de s dirigido a clientes con una visión de largo plazo. Su principal objetivo es el crecimiento del capital buscando pagar entre 3 a 5 puntos porcentuales por arriba de Cetes. ACTIVCR ACTIVCR B ACTIVCR B ACTIVCR B ACTIVCR E ACTIVCR M ACTIVCR M ACTIVCR M ACTIVCR F ACTIVCR F ACTIVCR F de s que busca la apreciación moderada del capital y rendimientos esperados de 2 puntos porcentuales por arriba de la inflación. ACTIVPA ACTIVPA B ACTIVPA B ACTIVPA B ACTIVPA E ACTIVPA M ACTIVPA M ACTIVPA M ACTIVPA F ACTIVPA F ACTIVPA F de s dirigido al cliente que busca una inversión diversificada con un énfasis en la seguridad y protección de su capital buscando rendimientos ligeramente por arriba de la inflación, manteniendo el poder adquisitivo de su dinero. ACTIVCO ACTIVCO B NA ACTIVCO B NA ACTIVCO B NA ACTIVCO E NA ACTIVCO F NA ACTIVCO F NA ACTIVCO M NA ACTIVCO M NA que invierte en distintas clases de activos globales as a través de trackers listados en el SIC de la BMV. DINAMOA NA En Dólares NA DINAMOB NA NA En Dólares NA NA Anualizado DINAMOA NA En Dólares NA DINAMOB NA NA En Dólares NA NA

6 SMARTRAC IPC - BMV 3.4 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda - Distribuidas Precio Inicio Precio Acumulado Mes Año Calificación Tipo de Último Precio Rend. Hoy Año Ayer en el mes anterior 2014 Fitch Persona Scotia G TF AAA / 2 Física Scotia G TE AAA / 2 Moral Scotia G TM AAA / 2 Moral SUR GOB BD AAA / 4* Moral NAFFP28F AAA / 4 Física NAFM-EX X AAA / 5 Moral NAFM-EX X AAA / 5 Moral NAFMEX7 X AAA / 3 Moral NAFCDVI F AAA / 5 Física NAFCDVI F AAA / 5 Física NAFCDVI M AAA / 5 Moral NAFCDVI X AAA / 5 Moral NAFCDVI X AAA / 5 Moral TEMGBIABF1 En Pesos Física En Dólares Física TEMGBIABE1 En Pesos NA Exenta En Dólares NA Exenta TEMGBIABM1 En Pesos NA Moral En Dólares NA Moral AXESEDMF1 En Pesos NA Física En Euros NA Física AXESEDMF3 En Pesos NA Física En Euros NA Física Sociedades de Inversión de Renta Variable - Distribuidas Rendimientos Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Mes Año Ultimos Año Ayer en el mes anterior meses Franusa B2 En Pesos En Dólares Franusa B3 En Pesos En Dólares SURASIA BF En Pesos NA NA En Dólares NA NA JPMASIAB-1* NAFINDXF NAFINDXM * Calificadas por Moody s.

7 SMARTRAC IPC - BMV 3.4 TRACs Rendimientos TRAC Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Año 2015 Mes Año Ultimos Ultimos 2015 Ayer en el mes anterior meses 3 años SMARTRAC NA NA NA Bursa óptimo NAFTRAC El SMARTRAC replica al Índice BURSA ÓPTIMO, antes de comisiones y costos. Su valor teórico corresponde a la décima parte del Índice BURSA ÓPTIMO. TRAC Precio Inicio Precio Último Precio Rend. Hoy Acumulado Acumulado Acumulado 2015 Ayer en el mes 60 días 90 días ANGELD DDBOL 2 4, , , El DDBol NO es el doble del IPC. Es el Índice que resulta de componer geométricamente el doble del rendimiento porcentual diario IPC. Por el efecto de interés compuesto, en plazos mayores a un día se pueden generar diferencias significativas entre el cambio porcentual del DDBol y del ANGELD (antes de gastos y comisiones) respecto al doble del cambio porcentual del IPC. DIABLOI DIBOL 3 1, , , El DIBol NO es el inverso del IPC. Es el Índice que resulta de componer geométricamente el rendimiento porcentual diario con signo contrario del IPC. Por el efecto de interés compuesto, en plazos mayores a un día se pueden generar diferencias significativas entre el cambio porcentual del DIBol y del DIABLOI (antes de gastos y comisiones) respecto al del cambio porcentual negativo del IPC.