EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRINCIPALES DATOS

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1 16 octubre EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRINCIPALES DATOS MAPA- PRODUCCIÓN MA jun 17 El MAPAMA dio una producción provisional para la campaña 2016/17 de 44,22 mill. Hls de vino y mosto a 30 de junio, si bien una estimación más precisa la dejaría en 43,7 mil. ALCOHOL / VINAGRE INFOVI jul 17 Las entregas para alcohol y vinagre alcanzan en la campaña Hls, de los que 1,87 millones corresponden a destilería y 0,29 millones, a vinagres. EXISTENCIAS INFOVI jul 17 La campaña vitivinícola 2016/ cerró con 31,9 millones de hl de existencias de vino y 1,4 millones de hl de existencias de mosto. MERCADO INTERIOR Est. INFOVI OeMv jun 17 Entre septiembre 2016 y julio el promedio de entradas nacionales de vino en las bodegas españolas fue de 2,2 mill- Hls y el de salidas de 3,1 mill, lo que arroja unas salidas netas medias mensuales de litros que, si se multiplicaran por 12 meses, arrojarían unas salidas netas ligeramente por encima de los 11 millones Hls. en la campaña. IMPORTA- CIONES INFOVI/ OeMv julio 17 La campaña cierra con unas importaciones de productos vitivinícolas de 1,1 millones de hl por valor de 242,1 millones de euros. EXPORTA- CIONES OeMv julio 17 La campaña cierra con unas exportaciones de 27,8 millones hl por valor de millones de euros, a un precio medio de 1,10 /l. La balanza comercial es netamente positiva para España, siendo de 2.818,9 millones de euros y de 26,6 millones de hl Análisis general La campaña cerró con un 9,2% más de existencias de vino y mosto pero previsión de menor cosecha Con algo de retraso en la disponibilidad de todos los datos del cierre de campaña, comprobamos que cerró con la noticia de una producción inicial algo superior a la publicada originalmente, de unos 43 millones de hl y unas existencias a 31 de julio de 33,3 millones hl entre vino y mosto. Disponibilidades superiores en un 9,2% a las del año anterior en igual fecha, con las que afrontar una campaña que se espera inferior y en la que la demanda nacional se mantiene fuerte y la internacional - española y mundial se mantienen estables con algo menos de volumen y precios al alza. Producción 40 millones de hectolitros de vino a cierre de campaña, 43,8 millones de hectolitros de vino y mosto. Los datos del INFOVI a cierre de campaña muestran una producción total de vino de 40,02 millones de hectolitros, incluyendo la producción de los pequeños productores. De esos 40,02 millones, 15,5 millones de hl corresponden a vinos con DOP, casi 4 millones de hl a vinos de la tierra o con IGP, 7,3 millones a vinos con indicación de variedad y 13,2 millones a vinos sin ningún tipo de indicación. En cuanto a la producción de mosto, referida al mosto sin concentrar, el INFOVI la recoge en 3,8 millones de hl, por lo que la producción total de vino y mosto en la campaña 2016/ sería de 43,8 millones de hl. No se incluyen los mostos concentrados ni los rectificados, por entender que se utilizan para la elaboración de vino.

2 Millones Hls 16 octubre 39,79 39,82 39,83 39,84 39,85 39,86 39,88 39,91 40,02 TOTAL VINO EST. PRODUCTORES < Hls Tinto & rosado Blanco 0,84 17,23 33,88 17,26 9,50 16,62 7,73 18,88 18,89 18,89 18,90 18,90 18,90 18,91 18,92 18,95 20,17 20,19 20,21 20,21 20,22 20,23 20,24 20,26 20,29 En detalle por colores y por CCAA, Castilla-La Mancha es la comunidad que más vino produce, alcanzando los 20,99 millones de hectolitros, de los que 9,6 millones son tinto y rosado y 11,4 millones son de vino blanco. Le sigue de lejos Extremadura, con 3,5 millones de hectolitros, de los que 2,3 millones son de vino blanco y 1,2 millones, de vino tinto. Variación de existencias 33,3 millones de hectolitros de existencias de vino y mosto a cierre de campaña. 31,9 millones de hl corresponden a vino y 1,4 millones a mosto sin concentrar. De acuerdo con las cifras suministradas al INFOVI, las existencias de vino y mosto no concentrado disponibles en las bodegas españolas con datos a final de campaña, ascendían a un total de 33,3 millones de hl, de los que 31,9 millones de hl corresponden a vino y 1,4 millones corresponden a mosto sin concentrar. Con respecto a la campaña anterior, los 31,9 millones de hl de vino suponen un aumento de 2,7 millones de hl. CATALUÑA ANDALUCIA PAIS VASCO C. VALENCIANA EXTREMADURA Existencias de vino y mosto a cierre campaña CLM LA RIOJA CyL 1,00 2,32 1,78 2,67 2,54 4,34 5,05 Mosto Blanco 9,78 Por comunidades autónomas, 9,78 millones de hectolitros se encuentran en Castilla-La Mancha, a quien sigue Cataluña (con mayoría de vino blanco) con 5,05 millones, La Rioja (con mayoría de tintos y rosados) con 4,34 millones y Castilla y León con 2,67 millones de hectolitros. Destaca en la campaña el aumento de sus existencias de vino de la Comunidad Valenciana (+46,4%), Madrid (+37,9%) y Extremadura, que aumenta un 26,7% hasta los hl de vino. ARAGON NAVARRA MURCIA GALICIA MADRID BALEARES CANARIAS 1,30 1,02 0,76 0,54 0,07 0,06 0,04 Tinto & rosado TOTAL Millones Por tipos de vino, la campaña cerró con 1,8 millones de hl más de vino con DOP, casi un 35% más de varietales (de 1,9 a 2,5 millones de hl) y un 8% más de ASTURIAS CANTABRIA 0,02 0,

3 Millones Hls 16 octubre vinos de la tierra o con IGP. Las existencias de vinos sin ningún tipo de indicación ni geográfica ni varietal, apenas aumentaron en hl, con ligero crecimiento de las existencias de blancos y caída de los tintos y rosados. Por colores, el 63% de las existencias corresponde a vinos tintos y rosados y el 37% restante a vinos blancos. En los últimos años han ganado peso las existencias de tintos y rosados. 61,1 60,7 57,4 54,6 51,2 Variación de existencias a final de mes 28,9 17,6 10,0 1,3 45,1 30,7 32,0 30,3 29,1 23,2 23,4 17,4 47,3 44,1 39,9 36,2 27,4 33,3 25,8 24,4 22,5 20,9 20,1 23,5 22,3 21,1 19,8 18,1 16,7 14,9 13,3 11,8 4,5 7,0 5,2 4,8 4,4 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,4 TOTAL Tinto & rosado Blanco MOSTO S.C. El cuadro siguiente muestra, con datos del MAPAMA, las existencias finales desde el año 2004, con una media de 32,61 millones de hectolitros, por lo que, aunque las existencias son superiores a las de la campaña anterior, se sitúan aún por debajo de la media de los últimos 14 años ,0 37,2 32,9 33,4 33,8 34,3 35,1 32,9 TOTAL existencias vino 33,2 32, ,61 31, ,5 27,9 29,

4 000 Hls 16 octubre Salidas a destilería y vinagrería 2,16 millones hl enviados en la campaña El pasado mes de julio y según los datos del INFOVI, las bodegas españolas enviaron un total de hl a destilería y vinagrería de los que la mayoría, hl fueron para destilación, particularmente de vinos blancos. A cierre de campaña, desde agosto de 2016 a julio de, el total de lo registrado como envíos a destilación y vinagrería supone 2,16 millones de hl, de los que 1,9 millones van para destilación y 0,29 millones de hl a vinagrería. Salidas a destilería y vinagrería USOS IND. VINAGRE ALCOHOL 689,4 541,0 143,2 324,3 113,9 126,5 78,0 427,1 546,2 44,6 53,7 246,3 72,8 910, ,4 179, ,1 200, ,6 204, ,3 229,0 160, , , ,2 968,4 749, , ,6 271,8 288, , ,4 Entradas y salidas nacionales Salidas netas al mercado nacional de 10,1 millones Hls desde septiembre Siguiendo la tónica de meses anteriores, las entradas de vino en las bodegas españolas con origen nacional ascendieron en julio a hl (ligeramente por encima de la media de la campaña pero algo inferiores a las registradas en mayo y junio), mientras que las salidas a mercado nacional fueron de hl, de nuevo por debajo de las de los dos meses anteriores. La diferencia entre entradas y salidas nacionales en las bodegas españolas arroja un saldo neto de salidas de poco más de un millón de hectolitros. Analizando el promedio de los meses de la campaña para los que disponemos de datos comprobamos que un 90% de las entradas son de vinos a granel, mayoritariamente tintos y rosados, mientras que las salidas se realizan en un 31% envasadas, con mayoría también de tintos y rosados frente a los blancos, pero menor diferencia. En ausencia de una mejor referencia para estimar el consumo nacional, el seguimiento de estas entradas y salidas y, por lo tanto, la evolución de las salidas netas de bodega a destinos nacionales distintos de vinagrería y destilería, nos lleva a calcular un posible consumo nacional que incluso superaría en la pasada campaña los 11 millones de hectolitros (promedio de hl entre septiembre y julio, multiplicado por 12 meses), en crecimiento notable frente a los 10 millones que estimamos para el año 2016.

5 Millares Hls 16 octubre Salidas netas al mercado nacional ENTRADAS SALIDAS SALIDAS NETAS sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 Importaciones de vino en España ,5 hectolitros de productos vitivinícolas importados en julio de, 1,1 millones de hl al cierre de la campaña Según los datos del OeMv sobre importaciones de vino en España, las realizadas el pasado mes de julio fueron de ,5 hl, con aumento del 13% con respecto al mes de julio de En cuanto al valor de las importaciones, aumenta un 19,6% hasta los 24,5 millones de euros, con aumento del precio medio del 5,8% hasta los 2,70 euros por litro. Al cierre de la campaña, desde agosto de 2016 a julio de, las importaciones suponen hl por valor de 242,1 millones de euros, con aumento del 20,9% en volumen y del 5% en valor. Es mayor el aumento en volumen, ya que aumentan las compras de vinos con variedad a granel (+6,8%) y, sobre todo de mosto (+142,9%), mientras caen las de los vinos envasados sin DOP. Exportaciones de vino desde España Se cierra la campaña 2016/ con unas exportaciones españolas de productos vitivinícolas de 27,8 millones de hl (-1,4%) por valor de millones de euros (+5,3%), con precios medios al alza. Según los datos del OeMv sobre exportaciones de vino español, coincidentes prácticamente con los del INFOVI, supusieron en julio de 2,22 millones de hl, con notable aumento del 21,3% sobre el mismo mes de. En términos de valor, aumenta la facturación por las ventas exteriores de vino un 24%, hasta los 254 millones de euros. Estos datos positivos del mes de julio, mejoran el dato global de los siete primeros meses del año, donde los ingresos aumentan en un 8,5%, hasta los 1.574,7 millones de euros, reduciéndose la caída en volumen hasta el -0,3%, situándose en los 13,4 millones de hl. Con respecto al mosto y una vez transformados los concentrados en el equivalente a no concentrados, aumenta su facturación en el mes de julio un 17,5% hasta los 21,4 millones de euros y pierde un -1,1% en volumen, hasta los hl.

6 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul Millones de euros y litros octubre Exportaciones españolas de vino (mosto, vinagre y aromatizado excluidos) /l Mill Mill Ltrs 1,08 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,21 1,22 1,22 Los datos de julio nos permiten conocer las exportaciones españolas de vino en el conjunto de la campaña. Desde agosto de 2016 hasta julio de, suponen: 22,6 millones de hl por un valor total de millones de euros, con un incremento del 5,1% en valor y una caída del -1,2% en volumen respecto a la campaña anterior. Si a estos datos añadimos las ventas exteriores de aromatizados, mostos y vinagres, las exportaciones españolas de productos vitivinícolas ascienden a 27,8 millones hl por valor de millones de euros, a un precio medio de 1,10 por litro. Con datos a cierre de campaña, la balanza comercial es netamente positiva para España, siendo de 2.818,9 millones de euros y de 26,6 millones de hl. Información suministrada por la Interprofesional del Vino de España (OIVE), según el análisis objetivo de los datos mensuales extraídos del sistema INFOVI, editado y publicado por el MAPAMA y otras fuentes del sector vitivinícola español, y realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). OIVE y OeMv no se hacen responsables de las posibles modificaciones o rectificaciones posteriores, por parte del MAPAMA y/u otras fuentes, con respecto al momento de su elaboración que pudieran dar lugar a cambios de escenario del entorno analizado. Los datos originales pueden ser consultados en todo momento en

7 16 octubre LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS ADJUNTOS 1. Evolución de la producción de uvas y vinos por meses en la campaña 2. Evolución de salidas a destilación y vinagrería 3. Evolución existencias 4. Evolución entradas y salidas interiores de vino 5. Evolución exportaciones en la campaña

8 Millones Hls PRODUCCIÓN DE VINO Fuente: INFOVI; elaboración OeMv PRODUCCIÓN UVA (millones de Kg) EN EL MES 148, , ,00 377,00 1,88 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blanca 111, , ,00 90,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tinto & rosado 37, , ,00 287,00 1,76 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EN LA CAMPAÑA 148, , , , , , , , , , , ,31 Tinto & rosado 111, , , , , , , , , , , ,03 Blanco 37, , , , , , , , , , , ,28 PRODUCCIÓN VINO (Hls) EN EL MES Blanco Tinto & rosado EN LA CAMPAÑA Tinto & rosado Blanco EST. PRODUCTORES < Hls RENDIMIENTO UVA / VINO (Ltrs / kg) ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 EN EL MES 0,56 0,53 0,74 1,37 1,54 137, Blanco 0,57 0,50 0,68 1,80 5, Tinto & rosado 0,56 0,58 0,79 1,24 1,24 114, EN LA CAMPAÑA 0,56 0,53 0,62 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 Tinto & rosado 0,57 0,50 0,57 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Blanco 0,56 0,58 0,68 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 TOTAL VINO EST. PRODUCTORES < Hls Tinto & rosado Blanco 17,26 17,23 33,88 39,79 39,82 39,83 39,84 39,85 39,86 39,88 39,91 40,02 18,88 18,89 18,89 18,90 18,90 18,90 18,91 18,92 18,95 0,84 9,50 7,73 16,62 20,17 20,19 20,21 20,21 20,22 20,23 20,24 20,26 20,29

9 000 Hls SALIDAS A DESTILERIA Y VINAGRERIA Fuente: INFOVI; elaboración OeMv MES A MES ALCOHOL Y VINAGRE ALCOHOL Tinto & rosado Blanco VINAGRE Tinto & rosado Blanco TOTAL ALCOHOL Y VINAGRE ACUMULADO EN LA CAMPAÑA ALCOHOL Y VINAGRE ALCOHOL Tinto & rosado Blanco VINAGRE Tinto & rosado Blanco TOTAL ALCOHOL Y VINAGRE USOS IND. VINAGRE ALCOHOL 44,6 126,5 53,7 72,8 324,3 541,0 113,9 689,4 143,2 78,0 546,2 427,1 246,3 Salidas a destilería y vinagrería 1.428,1 200, ,4 910,4 179, ,6 204, ,3 229,0 160, , , ,2 968,4 749, , ,6 271,8 288, , ,4

10 Millones EVOLUCIÓN DE EXISTENCIAS FINALES Fuente: INFOVI; elaboración OeMv NOTA: las existencias finales de cada mes anterior al último son las consideradas como iniciales del mes siguiente EXISTENCIAS (Hls) ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 VINO Tinto & rosado * Granel * Envasado Blanco * Granel * Envasado MOSTO S.C Tinto & rosado Blanco TOTAL EXISTENCIAS VARIACIÓN EN EL MES VAR. EXISTENCIAS (Hls) sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 VINO Tinto & rosado * Granel * Envasado Blanco * Granel * Envasado MOSTO S.C Tinto & rosado Blanco TOTAL EXISTENCIAS Promedio desde enero ,9 17,6 10,0 Existencias finales en el mes 45,1 23,2 17,4 61,1 60,7 30,7 32,0 57,4 54,6 30,3 29,1 23,4 23,5 22,3 21,1 19,8 18,1 16,7 14,9 13,3 1,3 4,5 7,0 5,2 4,8 4,4 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 51,2 27,4 MOSTO S.C. Blanco Tinto & rosado TOTAL EXISTENCIAS 47,3 25,8 44,1 24,4 39,9 22,5 36,2 20,9

11 Millares Hls ENTRADAS Y SALIDAS NACIONALES Fuente: INFOVI; elaboración OeMv ENTRADAS (Hls) VINO Tinto & rosado * Granel * Envasado Blanco * Granel * Envasado SALIDAS (Hls) VINO * Granel * Envasado Blanco * Granel * Envasado DIFERENCIAS (Hls) VINO Tinto & rosado * Granel * Envasado Blanco * Granel * Envasado Promedio de salidas NETAS entre dic 16 y jun Hls Nº meses año 12 meses Estimación consumo nacional (si = salidas netas) en el año Hls ENTRADAS (Hls) SALIDAS (Hls) DIFERENCIAS (Hls) ,1-696,7-782, ,5-579,9-863,8-660, , , , ,8 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17

12 EXPORTACIONES INTERANUAL Fuente: AEAT elaboración OeMv VALOR (mill ) VINO Licor 69,0 70,1 64,2 66,5 68,3 68,2 67,6 67,0 66,2 65,4 63,7 63,4 Espumosos y aguja 458,1 459,5 451,9 454,7 451,0 452,3 450,2 457,8 463,6 464,9 467,3 483,0 Envasados 1.628, , , , , , , , , , , ,6 BiB Granel 481,9 489,1 488,0 493,4 494,0 496,1 496,8 506,7 504,1 517,0 519,1 532,8 VOLUMEN (mill Ltrs) VINO Licor 19,5 19,4 17,9 18,3 18,4 18,2 18,0 17,6 17,2 17,2 16,9 17,0 Espumosos y aguja 182,2 181,8 182,8 186,1 187,7 190,2 190,1 195,0 199,1 201,7 203,9 208,8 Envasados 779,1 781,6 773,8 767,1 765,5 776,1 777,2 780,8 776,5 781,8 785,7 795,0 BiB Granel 1.275, , , , , , , , , , , ,5 PRECIO MEDIO ( /l) VINO 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,21 1,22 1,22 Licor 3,55 3,62 3,59 3,63 3,70 3,74 3,76 3,81 3,85 3,81 3,76 3,73 Espumosos y aguja 2,51 2,53 2,47 2,44 2,40 2,38 2,37 2,35 2,33 2,31 2,29 2,31 Envasados 2,09 2,09 2,10 2,12 2,12 2,11 2,12 2,11 2,11 2,11 2,11 BiB Granel 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 0, Exportaciones españolas de vino. Datos interanuales Fuente: AEAT; elaboración OeMv , , , , , , , , , , , ,2 182,2 181,8 182,8 186,1 187,7 190,2 190,1 195,0 199,1 201,7 203,9 208,8 779,1 781,6 773,8 767,1 765,5 776,1 777,2 780,8 776,5 781,8 785,7 795, VINO Licor Espumosos y aguja Envasados Granel Valor