LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN ESPAÑA EN UN MERCADO SIN CUOTAS Francisco Sineiro García, Universidad de Santiago de Compostela

Transcripción

1 JORNADA CIFA SECTOR LACTEO Muriedas- Cantabria 27/11/2017 LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN ESPAÑA EN UN MERCADO SIN CUOTAS Francisco Sineiro García, Universidad de Santiago de Compostela 1.Cambios en el mercado de la Unión Europea 2.El mercado internacional 3.Perspectivas del mercado 4.El mercado en España: producción y consumo productos lácteos 5. La producción y las explotaciones de leche 6. Conclusiones

2 1.CAMBIOS EN EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA El mercado lácteo en la UE ha estado regulado hasta el 2003: por medio del apoyo a los precios (compras de intervención, ayudas al almacenamiento, a la exportación, al consumo de varios productos lácteos) control de la producción por las cuotas A partir de la reforma de la PAC 2003 comienza un proceso de desregulación: -primero en precios; totalmente efectivo desde el 2007, quedando dependiente de la situación del mercado internacional -después con la eliminación de las cuotas en 2015 mediante un período de aumentos graduales desde el 2008 Las previsiones de tener un mercado equilibrado con la eliminación de las cuotas no se han cumplido: aumento de la producción muy superior al estimado sólo 1/3 de ese aumento exportado resultado: crisis severa de precios de comienzos de 2014 al final de 2016 Falta de medidas anticrisis; gasto de unos 800 millones de euros en crisis de 2015/2016 con resultados muy limitados 2

3 Efecto de la desregulación de precios en el mercado UE 3

4 Efectos de la eliminación de las cuotas -la comercialización de la producción deja de estar asegurada -posibilidad de deslocalización de la producción más próxima a establecimientos industriales o al consumo para reducir costes de recogida y transporte -aumento importante de producción 10,3 millones toneladas (7,2%) entre 2014 y 2015 con diferencias entre Países (Holanda, Irlanda, Alemania, Polonia) -resultados: crisis de precios por exportarse sólo 1/3 del aumento y stocks elevados de LDP yen menor medida de quesos Stocks de productos lácteos en la UE 4

5 Precios leche al productor y precio equivalente basado en cotizaciones Leche desnatada en polvo y mantequilla 5

6 Precios diferentes por productos: -muy elevados en mantequilla -medios en quesos y leche en polvo entera -muy bajos en leche desnatada en polvo (stock equivalente a 3,5 millones toneladas de equivalente leche) 6

7 Medidas específicas para la nueva situación: el Paquete Lácteo -sustitución de la regulación pública del mercado por la regulación privada de acuerdos entre operadores -acuerdos y negociación precios -Organización de Productores: negociación y gestión de la producción -Interprofesional -medidas para reequilibrio en la Cadena Láctea -resultados limitados y variables: -sin problemas en Países con mayoría de la producción integrada en Cooperativas industriales (ej.dinamarca, Holanda, Irlanda) -con ciertos problemas en Países donde coexisten grupos importantes de industrias cooperativas y privadas (ej. Alemania) o con Interprofesional o práctica de negociación consolidada (ej. Francia) -con la normativa aprobada pero sin funcionamiento efectivo (ej España) 7

8 Estrategias de grandes grupos lácteos europeos -industrias lácteas multiproducto : operan en los distintos productos lácteos y en el mercado global y poseen una elevada capacidad de regulación Friesland Campina mill Lactalis mill Arla Foods 9300 mill Países socios Dinamarca 3354 Suecia 3661 Alemania 2911 Gran Bretaña 1584 Bélgica 501 Luxemburgo 245 Holanda 55 Total

9 2. EL MERCADO INTERNACIONAL -elevada volatilidad de precios: pequeños desequilibrios entre producción y consumo provocan elevadas variaciones de precios -un desajuste del 1% en cantidad ocasiona variaciones del 3/4 % en el precio -desajustes provocados por: La producción: *en Países exportadores dependientes en el pastoreo (NZ, Austr, Arg) *sucesos ocasionales: expectativas en productores UE ante la eliminación de las cuotas El consumo: *importaciones de China *precio petróleo *represalias políticas, p.ej. bloqueo Rusia a exportaciones de UE -las reacciones de la producción al precio se retrasan en el tiempo y provocan una prolongación del período de reajuste -estas crisis se van a seguir repitiendo en el futuro 9

10 El limitado tamaño del mercado internacional -comercio del 8% de la producción Producción leche Principales Exportadores (80% del total) 10

11 3.PERSPECTIVAS DEL MERCADO a largo plazo aumento del consumo impulsado por la población y cambio en el modo de alimentación con mayor proporción de proteína animal crecimiento de un 35% de población mundial hasta 2050 puede provocar un aumento del consumo global de alimentos del 70% A medio plazo (10 años): -aumento más elevado en Países en Desarrollo -menor que en la última década -muy diferente por grupos de productos: menor en productos frescos y más elevado en productos industriales usados como ingredientes en otras industrias alimentarias -perspectivas sujetas a un elevado grado de incertidumbre 11

12 Perspectivas precio leche 2016/2026 en la UE -elevada variabilidad en precios - leche 320 a 340 euros/tonelada - concentrado 250/280 euros por tonelada Previsiones precio leche años 2016 a

13 Referencias en las previsiones a corto plazo -cotizaciones en mercados de futuros: operaciones financieras para liquidez y gestión de riesgos; desarrollo en USA -global dairy trade: plataforma de ventas impulsada por Fonterra: operaciones con mercancía y plazos de entrega hasta 6 meses -meteorología y condiciones de la producción de forrajes y materias primas concentrados -evolución de la producción en los dos hemisferios -evolución del rebaño: censos de vacas y novillas -informes varios: perspectivas a corto plazo, informe trimestral Rabobank, CLAL Italia, ZMP Alemania, Observatorio Leche UE, Perspectivas acorto plazo UE (3 por año) Cotizaciones diarias leche clase III mercado futuros (CME, Chicago Mercantile Exchange) Cotización en $/45kg ($/cwt) Actual: 339 euros/tonelada 9/2019: 329 euros/tonelada 13

14 Evolución mensual de la producción principales Países exportadores Plataforma ventas Global dairy trade: precios 2014 a 10/

15 4.PRODUCCIÓN DE LECHE, PRODUCCIÓN Y CONSUMO PRODUCTOS LÁCTEOS EN ESPAÑA -producción leche vaca 6,8 millones t + 1,0 de oveja y cabra -industria elabora 8,4 millones t (importa 0,7 de leche y prod. lácteos) -consumo total 9,7 millones t: 7,1 en hogares y 2,6 extra-doméstico e industrial Entradas industrias Producción 8,4 mill t Consumo 9,7 mill t 15

16 Evolución de la producción de leche y productos lácteos elaborados Entre 2007 y 2016: 1) la producción de leche de vaca aumentó en 1,2 millones t (19,3%); el déficit exterior se redujo 1,2 mill. T 2)en los productos elaborados: descensos en: leche envasada (-11%) aumentos en: quesos (+6%) y productos industriales (+6%) 3)el consumo total: estable (-60mil t) descensos de 380 mil t en consumo en hogares (-590 en leche y +190 en quesos) aumento de 320 mil t en productos industriales y fuera de hogar 16

17 Retos en la cadena láctea Necesidad de una estrategia global de País de la que se carece a nivel de la cadena: Francia tiene una estrategia de elevado valor añadido en productos lácteos, Gran Bretaña en revalorización de leche envasada, Italia en quesos DO, España??? -acuerdos sobre asuntos de interés común, estabilidad y reequilibrio en las relaciones entre operadores -carencias en la capacidad de regulación con dos problemas: concentración del poder de regulación y coste del reajuste en leche spot - desvalorización en precios consumo de productos lácteos por estrategias de MDD Las MDD en productos lácteos (% en volumen)

18 Distribución del valor generado en la cadena láctea: -entre grupos de operadores y en la compraventa de leche -varios asuntos pendientes en la organización y reequilibrio de la cadena láctea Evolución índices precios al productor, industria y consumo Precios leche al productor : España y UE-15 18

19 5. LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPLOTACIONES DE LECHE 2016 miles t Explot miles Prod (t/explot) Cantabria 440 1,3 330 Cornisa Cantábrica ,2 310 Resto CCAA ,2 973 Total España ,4 448 Distribución territorial de las vacas de leche (2013) 19

20 Evolución reciente de la producción -aumento elevado de la producción en los años 2014 y 2015 bajo el doble efecto de las expectativas creadas ante la eliminación de las cuotas y de precios elevados en 2014 : 310 mil t de 2010 a 2013 y 488 mil entre 2014 y reducido crecimiento en 2016 y 2017: 93 mil t en 2016 y 66 mil hasta septiembre 2017

21 Las explotaciones de leche en la Cornisa Cantábrica -elevada capacidad de crecimiento de la producción en el período de cuotas: 1,6 millones t (74% ) -basada en inversiones en instalaciones, maquinaria, ganado y compra de cuotas y en aumento de rendimiento de las vacas -reducida superficie y elevada parcelación de las explotaciones que ocupan sólo 336 mil ha (7,4% de superficie total de la Cornisa) -intensificación y dependencia en alimentos comprados y en alternativa maíz forrajero/raigrás anual -limitada producción de otros cultivos agrícolas, con baja disponibilidad de paja y subproductos -alta calidad higiénica de la leche pero bajo contenido en grasa y proteína -progresivo abandono del pastoreo que se mantiene en casi la mitad de las explotaciones de menor tamaño -ganado estabulado y alimentación con carro mezclador en las de tamaño medio y grande 21

22 La adaptación de las explotaciones a la nueva situación sin cuotas -elevada variabilidad de precios, probablemente mayor que la registrada en últimos años, con ciclos de precios de intensidad y duración variable -pérdida de la seguridad en la venta de leche aportada por las cuotas -posibles limitaciones en el volumen de entregas de leche o doble precio A/B Los modos de adaptación son diferentes en función de los recursos de la explotación. Cuestiones importantes: -control de costes -estudio detallado de las inversiones a realizar -mejoras en la productividad y condiciones del trabajo -valor obtenido por los productos dos asuntos claves -necesidad de ampliar la superficie disponible para mejorar la autonomía alimentaria -la capacidad de resistencia y adaptación a períodos de precios desfavorables 22

23 Efectos de la volatilidad de precios: -afecta a las rentas de las explotaciones, genera incertidumbres y dificulta las inversiones -efecto en resultados de explotaciones de la Cornisa en últimos años 23

24 Resultados por mil litros (media años 2014/15/16); Grupo explotaciones Cornisa

25 Diferencias elevadas en los resultados de las explotaciones: 1)en la renta por ocupado: dos factores claves: resultados unitarios y productividad del trabajo. Ej: nº9: 34 mil /oc=148 /mil l*230 mil l/oc nº10: 27,4 mil /oc=48 /mil l *570 mil l/oc 10 Resultados por ocupado Resultados unitarios y Productividad del trabajo

26 2)Diferencias en los ingresos y costes unitarios por mil litros: 26

27 Precio mínimo leche y resultados por tamaño explotación Precio mínimo leche para viabilidad de la explotación -para cubrir pagos y trabajo familiar -para crear además una reserva financiera para nuevas inversiones y períodos desfavorables de precios Viabilidad de explotaciones de menor tamaño: dependencia en el trabajo familiar

28 Ingresos, costes y renta en explotaciones especializadas en leche: Cornisa Cantábrica y varios Países Europeos (media años 2013/14/15): -los resultados del grupo de explotaciones de la Cornisa comparables a los de principales Países europeos -principal diferencia en menor autonomía alimentaria con mayor importe de alimentos comprados

29 6. CONCLUSIONES 1)estamos ante una nueva situación con un mercado muy volátil sujeto a crisis periódicas 2)no se esperan cambios y poder tener medidas más efectivas en la gestión de futuras crisis en la UE 3)necesidad de hacer frente a estos nuevos retos de modo conjunto y con acuerdos básicos entre las dos partes de producción e industrias y también de la distribución alimentaria, contando además con un apoyo efectivo por parte de las Administraciones 4)Conveniencia de una mayor implicación de los productores en la industrialización 5)las posibilidades de aumento de la producción dependen de la producción de quesos y productos industriales y de la capacidad exportadora de las industrias 6)las alternativas de diferenciación son limitadas en la escala de la producción (salvo para la producción ecológica), mientras que son elevadas en la fase industrial 7)hacer frente a estos retos debería ser un asunto prioritario en la Cornisa por la elevada dependencia en la producción de leche de la agricultura y la economía de las zonas rurales 29