MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL MAYO

Transcripción

1 MERCADO AUTOMOTOR GLOBAL MAYO 1

2 El presente año sigue batiendo récords. Esta vez fue mayo quien presenció un récord histórico en las ventas de vehículos livianos nuevos, superando a las casi 30 mil unidades que se registraron en el récord de mayo de Se comercializaron unidades nuevas, acumulándose en el año un total de de primeras inscripciones. Los vehículos livianos usados, registraron en el mes de mayo unidades transferidas, cifra muy similar a mayo del. De igual manera, en el acumulado hasta la fecha, las cifras no difieren mucho al año pasado vendiéndose un 0,8% más que el. El mercado de camiones nuevos sigue aumentando en comparación con el año pasado. En mayo, se comercializaron unidades, un 35,6% más que el mismo mes del. En el acumulado la cifra se mantiene al alza, vendiéndose 901 unidades más que el año pasado. En cambio, el mercado de camiones usados se mantiene a la baja, a pesar en mayo, se transfirieron unidades, 9,9% más que el mismo mes del, en el acumulado el presente año existe una baja del -4.8% que significa 666 unidades menos que el año pasado. En resumen, el mercado global se ha presentado de forma positiva vendiéndose un total (livianos nuevos y usados más camiones nuevos y usados) de vehículos, un 5% más que el. Esto es explicado por los resultados positivos que ha presenciado la economía chilena este. Dentro del contexto económico se destaca El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) el cual creció abril un 5,9% llegando a su mejor cifra en 6 años. El Imacec minero se expandió 4,6%, mientras que el no minero creció en un 6,2%. Por su parte, el índice de percepción de la economía (IPEC) fue de 51,2 en el mes de abril, manteniéndose como ha sido la tónica por encima de los 50 puntos, sobre los niveles de optimismo. El sub-indicador que mayor crecimiento presenció fue expectativa económica del país a 12 meses que obtiene su máximo nivel en lo que va del año (65,2 puntos). Este indicador es importante a la hora de decisiones de la gente como la compra de un bien duradero como lo son los automóviles. Esto se reflejó en la respuesta de los entrevistados, ya que más de la mitad afirmó que es buen momento para adquirir un vehículo. En el siguiente cuadro se puede apreciar en detalle las ventas por segmentos. 2

3 CLASIFICACIÓN MAYO. MAYO. MAYO MERCADO GLOBAL UNIDADES ACUMULADAS UNIDADES ACUMULADAS DIFERENCIA ACUMULADA LIVIANOS NUEVOS ,2% ,5% LIVIANOS USADOS ,4% ,8% CAMIONES NUEVOS ,6% ,7% CAMIONES USADOS ,9% ,8% MERCADO GLOBAL ,0% ,1% Razón venta vehículos livianos Usados-Nuevos AÑO VENTA ACUM. ABRIL RAZÓN USADOS NUEVOS U/N (autos) , , , ,6 3

4 LIVIANOS NUEVOS El mercado de vehículos livianos nuevos sigue presentando resultados positivos en lo que va del año. Mayo, supera ampliamente a los mismos meses de años anteriores con un récord histórico de unidades vendidas, unidades más que Mayo del. Esto significa un aumento del 17,2% en las primeras inscripciones. En el acumulado, la cifra llega a las 158 mil unidades, superando ampliamente a los 128 mil vehículos que el presentaba hasta la fecha. Esta cifra corresponde a un aumento del 23,5% en las ventas, y pone en manifiesto el excelente año que vive el mercado automotor nuevo. En los siguientes cuadros, se puede apreciar con mayor detalle la evolución y venta del mercado nacional de vehículos livianos nuevos. LIVIANOS NUEVOS CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY ACUMULADO PASAJEROS CAMIONETA COMERCIALES SUV TOTAL

5 EVOLUCIÓN LIVIANOS NUEVOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic UNIDADES ACUMULADAS HASTA MAYO 23,5% 16,9% ,7% ,0% ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% AÑOS Luego de la caída que en las ventas que se presentó en el 2015, se destaca una evolución sostenida en el mercado de livianos nuevos en los últimos 4 años, pasando de 101 mil unidades en 2015, a las 158 mil unidades históricas hasta la fecha. 5

6 Marcas más vendidas hasta la fecha livianos nuevos Marcas Mayo. Mayo. Variación Mayo - Acumulado Mayo Acumulado Mayo Variación Acumulada - 1 CHEVROLET ,0% ,0% 8,70% 9,42% 2 SUZUKI ,4% ,4% 8,21% 7,60% 3 HYUNDAI ,0% ,2% 7,95% 9,23% 4 KIA MOTORS ,5% ,0% 7,79% 8,67% 5 TOYOTA ,1% ,8% 7,40% 8,03% 6 NISSAN ,2% ,3% 7,28% 7,53% 7 MAZDA ,1% ,6% 4,78% 4,29% 8 PEUGEOT ,3% ,8% 4,76% 4,71% 9 FORD ,9% ,3% 4,13% 4,94% 10 RENAULT ,1% ,5% 3,82% 3,61% 11 MITSUBISHI ,5% ,4% 3,71% 3,84% 12 VOLKSWAGEN ,8% ,3% 3,59% 3,16% 13 CITROEN ,0% ,0% 2,22% 2,26% 14 SUBARU ,7% ,6% 1,91% 1,91% 15 SSANGYONG ,9% ,6% 1,88% 1,83% 16 CHERY ,4% ,1% 1,85% 1,63% 17 CHANGAN ,4% ,2% 1,77% 1,98% 18 FIAT ,3% ,9% 1,76% 1,08% 19 JAC ,0% ,0% 1,68% 1,62% 20 GREAT WALL ,1% ,6% 1,55% 1,30% 21 JEEP ,9% ,9% 1,30% 0,61% 22 MERCEDES BENZ ,1% ,0% 1,24% 1,55% 23 HONDA ,8% ,5% 1,04% 0,95% 24 MG ,7% ,3% 1,01% 0,84% 25 BMW ,9% ,7% 0,98% 0,89% OTRAS ,1% ,3% 7,70% 6,54% TOTAL ,2% ,5% En cuanto a las marcas más vendidas, se destaca a Chevrolet como líder del mercado de vehículos livianos nuevos. Chevrolet superó las 13 mil unidades vendidas hasta la fecha, teniendo una participación en el mercado del 8,7%, seguido de cerca, como ha sido la tónica este año, por Suzuki que representa un 8,2% de la participación del mercado. Los sigue Hyundai y Kia de cerca, con 7,9% y 7,7% de la participación del mercado respectivamente. 6

7 OTROS 35,2% RENAULT 3,8% CHEVROLET 8,7% MERCADO ACUMULADO MAYO FORD 4,1% MAZDA 4,8% NISSAN PEUGEOT 7,3% 4,8% SUZUKI 8,2% HYUNDAI 7,9% KIA MOTORS 7,8% TOYOTA 7,4% Concentración del Mercado 5 marcas 40,0% 10 marcas 64,8% 15 marcas 78,1% 20 marcas 86,7% De acuerdo con las categorías y su participación, pasajeros lidera el mercado representando el 40% de las ventas de livianos nuevos. Lo sigue los vehículos SUV que continúan al alza con un 35,2%. Por su parte, camionetas alcanzan el 18,7% de participación del mercado, cerrando con los vehículos comerciales con un 6,0%. MERCADO ACUM MAYO LIVIANOS NUEVOS SUV 35,2% PASAJEROS 40,0% COMERCIALES 6,0% CAMIONETA 18,7% 7

8 Venta de Vehículos Livianos Nuevos Por Región DISTRIBUCIÓN VENTA VEHÍCULOS LIVIANOS ACUMULADO MAYO XV Arica y I Tarapacá II Antofagasta III Atacama IV Coquimbo V Valparaíso RM VI O higgins VII Maule VIII Bío-Bío IX Araucanía XIV Los Ríos X Los Lagos XIV Aysén XII Magallanes TOTAL - NACIONAL XV 5,6% 0,1% I 27,0% 0,6% II 27,3% 2,6% III 73,6% 0,9% IV 37,6% 2,7% V 25,5% 10,3% RM 20,0% 60,0% VI 25,2% 3,2% VII 28,6% 2,7% VIII 29,9% 7,8% IX 29,6% 3,1% XIV 64,1% 0,9% X 29,0% 4,0% XIV 5,3% 0,3% XII 15,3% 0,8% 23,5% 100,0% En cuanto a la venta por región se puede apreciar un aumento en todas las regiones del país. Fue la región de Atacama quien vivió el mayor incremento en las ventas en comparación a los mismos meses del año pasado, aumentando en un 73,6%, lo sigue la región de Los Ríos, con un 64,1%. En cuanto a la participación nacional, la Región Metropolitana concentra el 60% del mercado nacional. Seguido por la Región de Valparaíso con un 10,3%. 8

9 LIVIANOS USADOS En el mes de mayo se comercializaron vehículos livianos usados, 360 unidades más que mayo del correspondiente a un leve aumento del 0,4%. En el acumulado el mercado se presenta de manera similar comprado con el año anterior, hasta la fecha se registraron transferencias, en contraste a las del, esta cifra corresponde a un leve aumento del 0,8% en las ventas de vehículos livianos usados. En las siguientes tablas y recuadros, se puede apreciar dicha evolución y característica del mercado de los vehículos de segunda mano. LIVIANOS USADOS CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY ACUMULADO PASAJEROS CAMIONETA COMERCIALES SUV TOTAL

10 EVOLUCÍON LIVIANOS USADOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic UNIDADES ACUMULADAS HASTA MAYO 34,1% ,3% ,8% -3,7% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% AÑO 10

11 Marcas más vendidas hasta la fecha livianos Usados MARCAS Abril. Abril. ABRIL - ACUMULADO ABRIL ACUMULADO ABRIL VARICIACIÓN ACUM. - 1 CHEVROLET ,9% ,6% 14,69% 15,21% 2 HYUNDAI ,4% ,9% 10,35% 10,24% 3 TOYOTA ,6% ,3% 8,93% 9,12% 4 NISSAN ,2% ,3% 8,92% 9,11% 5 KIA MOTORS ,7% ,7% 7,55% 7,27% 6 SUZUKI ,2% ,4% 7,04% 6,93% 7 PEUGEOT ,6% ,5% 4,51% 4,35% 8 MAZDA ,1% ,0% 4,15% 3,88% 9 FORD ,3% ,1% 3,40% 3,54% 10 MITSUBISHI ,1% ,8% 3,38% 3,28% 11 VOLKSWAGEN ,9% ,6% 2,43% 2,52% 12 FIAT ,7% ,6% 2,10% 2,16% 13 SUBARU ,6% ,8% 2,09% 2,13% 14 CITROEN ,5% ,4% 1,83% 1,69% 15 HONDA ,8% ,7% 1,64% 1,61% 16 SSANGYONG ,8% ,7% 1,64% 1,58% 17 RENAULT ,1% ,6% 1,64% 1,58% 18 JEEP ,4% ,2% 1,04% 1,01% 19 MERCEDES BENZ ,2% ,3% 1,01% 0,99% 20 BMW ,9% ,5% 1,00% 0,97% 21 GREAT WALL ,7% ,8% 0,82% 0,96% 22 DAEWOO ,3% ,1% 0,82% 0,85% 23 DODGE ,7% ,2% 0,79% 0,83% 24 CHERY ,8% ,1% 0,75% 0,67% 25 OPEL ,3% ,0% 0,68% 0,71% OTRAS ,6% ,8% 6,80% 6,81% TOTAL ,4% ,8% De acuerdo con las marcas más vendidas en lo que va del año, Chevrolet se mantiene como ya es costumbre como la marca más vendida en el mercado de vehículos livianos usados, alcanzando virtualmente las 61 mil unidades, la marca representa un 14,7% de la participación del mercado nacional de transferencias de livianos. Hyundai la sigue con casi 43 mil unidades, que representan 10,3% del mercado nacional. 11

12 OTRAS 27,1% MITSUBISHI 3,4% FORD 3,4% MAZDA 4,2% PEUGEOT 4,5% CHEVROLET 14,7% MERCADO ACUM. MAYO SUZUKI 7,0% KIA MOTORS 7,5% NISSAN 8,9% HYUNDAI 10,3% TOYOTA 8,9% Concentración del Mercado 5 marcas 50,4% 10 marcas 72,9% 15 marcas 83,0% 20 marcas 89,3% En cuanto a la participación en el mercado hasta la fecha, Pasajeros lidera con un 53,3% el segmento de vehículos usados, seguido por los vehículos SUV con un 23,6%, lo sigue Camioneta con un 17,8% finalizando con Comerciales con un 5,3%. MERCADO LIVIANOS USADOS ACUM MAYO SUV 23,6% COMERCIALES 5,3% PASAJEROS 53,3% CAMIONETA 17,8% 12

13 Venta de Vehículos Livianos Usados Por Región DISTRIBUCIÓN VENTA VEHÍCULOS LIVIANOS USADOS ACUMULADO MAYO XV Arica y Parinacota TOTAL - NACIONAL I Tarapacá XV 15,2% 2,3% II Antofagasta I 4,2% 3,2% III Atacama II 4,8% 2,3% IV Coquimbo V Valparaíso RM VI O higgins VII Maule VIII Bío-Bío III 8,4% 1,0% IV -1,0% 3,1% V 2,8% 8,8% RM -1,0% 44,2% VI 0,2% 4,7% VII 4,1% 6,0% VIII 0,7% 10,8% IX Araucanía IX -1,5% 4,6% XIV Los Ríos XIV 2,5% 1,7% X Los Lagos XIV Aysén XII Magallanes X 0,9% 4,6% XIV 8,1% 0,9% XII 2,1% 1,9% 0,8% 100,0% Por su parta en la venta según región, no existe una tendencia clara, ya que existen regiones donde las ventas disminuyeron y otras en donde aumentaron. El mayor crecimiento lo presenció la región de Arica y Parinacota con un aumento del 15,2% respecto a los mismos meses del año pasado. Por otro lado, la región que presentó la mayor baja fue la región de La Araucanía con una disminución del 1,5% En cuanto a la participación nacional, la Región Metropolitana representa el 44,2% del mercado nacional, seguido por la región del Bío-Bío con un 10,8%. 13

14 CAMIONES NUEVOS El mercado de camiones nuevos sigue manteniendo su buen desempeño. En mayo se comercializaron unidades, cifra que corresponde a un aumento del 35,6% de aumento en comparación con el mismo mes del año pasado. En cuanto a las unidades acumuladas, se vendieron camiones nuevos, en contraste con las unidades comercializadas en el mismo periodo de tiempo durante el. Esto corresponde a un incremento del 21,7%. En el siguiente apartado, se muestra en detalle el mercado de camiones nuevos y su evolución. CAMIONES NUEVOS CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY ACUMULADO CAMIÓN TRACTOCAMIÓN TOTAL Evolución Camiones Nuevos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 14

15 Marcas más vendidas hasta la fecha Camiones Nuevos MARCA MAYO. MAYO. MAYO - ACUM. MAYO ACUM. MAYO ACUMULADA 1 MERCEDES BENZ ,0% ,9% 15,45% 16,66% 2 CHEVROLET ,8% ,9% 10,26% 11,26% 3 SCANIA ,6% ,7% 8,38% 10,70% 4 VOLVO ,0% ,9% 8,12% 8,68% 5 HINO ,2% ,5% 7,57% 10,17% 6 VOLKSWAGEN ,3% ,0% 7,03% 6,58% 7 FORD ,0% ,7% 6,67% 6,41% 8 FREIGHTLINER ,0% ,4% 6,02% 3,81% 9 HYUNDAI ,0% ,6% 4,81% 4,48% 10 JAC ,3% ,6% 4,48% 5,11% 11 MITSUBISHI ,2% ,2% 3,78% 3,09% 12 MACK ,0% ,3% 3,03% 1,93% 13 INTERNATIONAL ,6% ,6% 2,63% 1,64% 14 MAN ,6% ,8% 2,00% 2,70% 15 IVECO ,3% ,3% 1,70% 1,30% 16 BEIBEN ,0% 1,49% 0,07% 17 FOTON ,3% ,2% 1,15% 0,43% 18 DAF ,9% ,1% 1,11% 1,71% 19 YUEJIN ,0% ,6% 0,99% 0,92% 20 RENAULT ,0% ,9% 0,81% 0,65% 21 SINOTRUK ,7% ,0% 0,77% 0,36% 22 FAW ,4% ,3% 0,73% 0,72% 23 DFM ,0% 0,40% 0,10% 24 KENWORTH ,0% ,7% 0,28% 0,31% 25 SHACMAN ,0% ,0% 0,18% 0,10% OTROS ,0% 0,16% 0,10% TOTAL ,6% ,7% Dentro de las marcas más vendidas en el segmento de camiones nuevos, se destaca a Mercedes Benz en primer lugar con 780 unidades vendidas, correspondiente al 15,5%, lo sigue Chevrolet con 518 unidades, lo que corresponde a un 10,2% del mercado nacional. 15

16 OTRAS 21,2% MERCEDES BENZ 15,4% JAC 4,5% HYUNDAI 4,8% MERCADO ACUM MAYO FREIGHTLINER 6,0% FORD HINO 6,7% 7,6% VOLKSWAGEN 7,0% VOLVO 8,1% CHEVROLET 10,3% SCANIA 8,4% Concentración del Mercado 5 marcas 49,8% 10 marcas 78,8% 15 marcas 91,9% 20 marcas 97,5% TOTAL REGIÓN TOTAL REGIÓN CRECIMIENTO ACUM ABRIL - NACIONAL REGIÓN XV Arica y Parinacota ,0% 0,1% I Tarapacá ,7% 0,5% II Antofagasta ,7% 2,5% III Atacama ,8% 1,2% IV Coquimbo ,3% 1,3% V Valparaíso ,7% 4,8% RM ,3% 77,6% VI O higgins ,0% 1,4% VII Maule ,8% 1,9% VIII Bío-Bío ,9% 4,1% IX Araucanía ,8% 1,7% XIV Los Ríos ,8% 0,5% X Los Lagos ,0% 2,0% XIV Aysén ,7% 0,1% XII Magallanes ,0% 0,3% TOTAL TIPO ,7% 100% 16

17 CAMIONES USADOS El mercado de camiones usados en mayo presentó cifras positivas. Se comercializaron unidades, que corresponde a un incremento en las ventas del 9,9% con respecto a mayo del. En el acumulado, las transferencias de camiones usados siguen por debajo de los mismos meses del año pasado, llegando a las unidades, en contraste a las que el presentaba hasta la fecha, esta cifra significa una disminución del 4,8%. En los siguientes gráficas y tablas se puede apreciar en mayor detalle la evolución de las ventas de este segmento. CAMIONES USADOS CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY ACUMULADO CAMIÓN TRACTOCAMIÓN TOTAL EVOLUCIÓN CAMIONES USADOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 17

18 Marcas más vendidas hasta la fecha Camiones Usados MARCA MAYO. MAYO. ACUMULADA - ACUM. MAYO ACUM. MAYO ACUMULADA 1 MERCEDES BENZ ,4% ,4% 12,49% 13,41% 2 FREIGHTLINER ,2% ,2% 9,05% 7,29% 3 FORD ,0% ,8% 8,49% 8,49% 4 CHEVROLET ,5% ,8% 8,30% 8,47% 5 VOLVO ,0% ,2% 7,75% 7,96% 6 VOLKSWAGEN ,9% ,6% 5,24% 6,21% 7 SCANIA ,2% ,5% 5,23% 5,38% 8 INTERNATIONAL ,7% ,4% 5,05% 4,83% 9 HYUNDAI ,1% ,1% 4,64% 4,51% 10 MACK ,8% ,7% 4,45% 3,51% 11 HINO ,1% ,1% 4,36% 4,06% 12 MITSUBISHI ,6% ,2% 4,31% 3,44% 13 JAC ,5% ,9% 2,40% 2,51% 14 IVECO ,9% ,0% 2,08% 1,98% 15 KIA MOTORS ,4% ,8% 2,06% 2,35% 16 ISUZU ,7% ,3% 2,02% 1,88% 17 MAN ,3% ,5% 1,25% 1,23% 18 RENAULT ,8% ,3% 1,23% 1,00% 19 FOTON ,9% ,3% 1,08% 1,25% 20 JMC ,4% ,5% 0,97% 1,50% 21 NISSAN ,7% ,9% 0,96% 0,97% 22 TOYOTA ,8% ,5% 0,89% 0,87% 23 YUEJIN ,9% ,2% 0,85% 1,04% 24 KENWORTH ,5% ,6% 0,82% 0,81% 25 DFM ,8% ,1% 0,79% 1,02% OTRAS ,4% ,0% 3,27% 4,04% TOTAL ,9% ,8% En las ventas según marca, Mercedes Benz lidera el mercado de camiones usados al igual que en el segmento de nuevos, con 1.651unidades, seguido por Freightliner con unidades. En cuanto a la participación del mercado Mercedes Benz ocupa el 12,5% del mercado nacional, lo sigue Freightliner con un 9% de participación del mercado de camiones usados. 18

19 OTRAS 29,3% MACK 4,4% HYUNDAI 4,6% MERCEDES BENZ 12,5% MERCADO MAYO ACUMULADO INTERNATIONAL VOLKSWAGEN 5,1% 5,2% VOLVO SCANIA 5,2% 7,8% FREIGHTLINER 9,0% FORD 8,5% CHEVROLET 8,3% Concentración del Mercado 5 marcas 46,1% 10 marcas 70,7% 15 marcas 85,9% 20 marcas 92,4% REGIÓN TOTAL REGIÓN TOTAL REGIÓN CRECIMIENTO - NACIONAL XV Arica y Parinacota ,1% 2,0% I Tarapacá ,6% 3,8% II Antofagasta ,9% 2,0% III Atacama ,9% 1,2% IV Coquimbo ,1% 3,1% V Valparaíso ,2% 6,8% RM ,1% 51,6% VI O higgins ,6% 5,1% VII Maule ,1% 6,1% VIII Bío-Bío ,0% 7,4% IX Araucanía ,7% 3,3% XIV Los Ríos ,0% 1,3% X Los Lagos ,0% 3,8% XIV Aysén ,9% 1,1% XII Magallanes ,3% 1,4% TOTAL TIPO ,8% 100% 19