Informe Ejecutivo Seguro de Vida

Transcripción

1 Informe Ejecutivo Seguro de Vida A Septiembre de 2016

2 GENERALES PARTICIPACIÓN SECTOR Y VIDA EN EL PIB PARTICIPACIÓN VIDA EN EL SECTOR ASEGURADOS / POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ASEGURADOS POR BENEFICIO SINIESTROS / ASEGURADOS PROMEDIO COBERTURA POR FALLECIMIENTO, SUMA ASEGURADA PROMEDIO MONTO SINIESTROS / SUMA ASEGURADA PROMEDIO SINIESTRALIDAD REAL Y ESPERADA / PRIMA EMITIDA CAUSAS DE FALLECIMIENTO MICROSEGURO RESERVA MATEMÁTICA SEGURO DE VIDA EN EL MERCADO INTERNACIONAL VIDA INDIVIDUAL SUMA ASEGURADA PROMEDIO PRIMER AÑO Y RENOVACIÓN COMPOSICIÓN DE PRIMA EMITIDA POR TIPO DE PLAN PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN ASEGURADOS POR RANGO DE EDAD VIDA GRUPO PARTICIPACIÓN PRIMA Y ASEGURADOS POR ESTADO PRIMA GRUPO POR TIPO DE EXPERIENCIA PRIMA GRUPO POR TIPO DE SEGURO SUMA ASEGURADA PROMEDIO GRUPO PARTICIPACIÓN PRIMA Y ASEGURADOS POR ESTADO PRIMA POR TIPO DE SEGURO PRIMA Y ASEGURADOS DE BANCASEGUROS Y VENTA TRADICIONAL 2

3 PRIMA EMITIDA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR Y VIDA EN EL PIB Fuente: INEGI, ESTADISTICAMIS. 3

4 PRIMA EMITIDA PARTICIPACIÓN DEL SEGURO DE VIDA EN EL SECTOR (cifras nominales) Fuente: SIIF, cifras en millones (que incluyen primas emitidas directas + tomadas) ¹: Incremento en relación al año anterior Nota: A partir de 2010 ya no se cuenta con la separación de grupo y colectivo por lo que todo se considera como Grupo de acuerdo al nuevo reglamento. 4

5 NÚMERO DE PÓLIZAS 1 / POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Fuente: SESA Vida AMIS e INEGI 1 Pólizas Individual = Pólizas (Tradicional + Tradicional Inversión + Flexible) + Certificados Familiar 5

6 NÚMERO DE PÓLIZAS POR BENEFICIO (En miles) Fuente: SESA Vida AMIS Pólizas Individual y Grupo = Número de expuestos en vigor *: Porcentaje de pólizas con el beneficio adicional 6

7 NÚMERO DE SINIESTROS TOTALES/ NÚMERO DE EXPUESTOS PROMEDIO 1 (Tasas al millar) Fuente: SESA Vida AMIS e Indicadores Vida AMIS 1 : Número de Expuestos Promedio = (Asegurados t + Asegurados t-1 ) / 2 7

8 NÚMERO DE SINIESTROS POR FALLECIMIENTO/ NÚMERO DE EXPUESTOS PROMEDIO 1 (Tasas al millar) Fuente: SESA Vida AMIS 1 : Número de Expuestos Promedio = (Asegurados t + Asegurados t-1 ) / 2 8

9 COBERTURA POR FALLECIMIENTO SUMA ASEGURADA PROMEDIO 2 (Cifras en miles de pesos actualizadas Septiembre de 2016) Fuente: SESA Vida AMIS e Indicadores Vida AMIS 2 : SA Promedio = SA Total / Número de Asegurados 9

10 COBERTURA POR FALLECIMIENTO MONTO SINIESTROS / SUMA ASEGURADA 3 (Tasas al millar) Fuente: SESA Vida AMIS 3 : SA = (SA t + SA t-1 ) / 2 10

11 SINIESTRALIDAD REAL Y ESPERADA / PRIMA EMITIDA Seguro de Vida Individual y Grupo Fuente: Indicadores de Vida y SESA Vida AMIS 11

12 FALLECIMIENTO, CAUSAS Seguro de Vida Total CIRCULATORIO 21.1% CIRCULATORIO 24.2% CIRCULATORIO 23.6% CIRCULATORIO 24.1% CIRCULATORIO 24.1% CIRCULATORIO 24.6% CIRCULATORIO 25.9% CIRCULATORIO 29.7% CIRCULATORIO 25.1% CIRCULATORIO 36.1% TUM ORES 19.5% TUM ORES 18.7% TUM ORES 19.1% TUM ORES 15.3% TUM ORES 15.2% TUM ORES 14.9% TUM ORES 15.6% TUM ORES 15.9% TUM ORES 12.9% TUM ORES 12.0% ACCIDENTES 17.5% ACCIDENTES 13.0% ACCIDENTES 12.6% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 11.3% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 11.3% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 11.3% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 9.9% ACCIDENTES 8.9% RESPIRATORIO 9.1% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 8.0% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 10.7% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 9.0% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 9.5% ACCIDENTES 9.1% ACCIDENTES 8.0% ACCIDENTES 8.8% ACCIDENTES 8.0% RESPIRATORIO 8.5% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 8.7% RESPIRATORIO 6.5% RESPIRATORIO 6.3% INFECCIONES Y PARASITARIAS 6.7% (SIDA 1.5%) DIGESTIVO 7.0% RESPIRATORIO 8.2% RESPIRATORIO 7.9% RESPIRATORIO 7.8% RESPIRATORIO 7.6% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 8.3% ACCIDENTES 6.4% GENITO- URINARIO 5.6% INFECCIONES Y PARASITARIAS 6.0% (SIDA 1.4%) A DIGESTIVO 6.2% INFECCIONES Y PARASITARIAS 5.7% (SIDA 1.5%) DIGESTIVO 6.9% DIGESTIVO 6.7% DIGESTIVO 6.1% GENITO- URINARIO 6.7% GENITO- URINARIO 7.2% GENITO- URINARIO 6.3% INDETERM INADAS DE DEFUNCION 5.1% DIGESTIVO 5.8% RESPIRATORIO 6.2% RESPIRATORIO 5.6% GENITO- URINARIO 5.1% GENITO- URINARIO 5.9% GENITO- URINARIO 6.0% DIGESTIVO 6.4% DIGESTIVO 6.5% DIGESTIVO 5.7% DIGESTIVO 4.7% GENITO- URINARIO 4.1% GENITO- URINARIO 4.9% GENITO- URINARIO 5.4% INFECCIONES Y PARASITARIAS 4.1% (SIDA 1.0%) SINTOM AS Y ESTADOS M ORBOSOS M AL DEFINIDOS 3.8% INFECCIONES Y PARASITARIAS 4.3% (SIDA 0.7%) INFECCIONES Y PARASITARIAS 4.6% (SIDA 0.6%) INFECCIONES Y PARASITARIAS 5.8% (SIDA 0.5%) INFECCIONES Y PARASITARIAS 4.6% (SIDA 0.5%) ACCIDENTES 4.4% Fuente: SESA Vida AMIS

13 INVALIDEZ, CAUSAS Seguro de Vida Total INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 54.7% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 17.0% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 17.1% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 16.7% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 16.7% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 18.6% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 22.5% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 19.3% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 21.8% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 23.7% ACCIDENTES 7.1% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 14.5% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 14.1% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 16.3% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 14.5% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 15.4% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 15.7% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 18.7% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 16.2% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 17.3% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 7.0% TUM ORES 11.7% TUM ORES 12.9% CIRCULATORIO 12.2% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 12.7% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 12.4% CIRCULATORIO 10.4% SIST. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 13.27% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 13.8% CIRCULATORIO 12.6% TUM ORES 6.8% CIRCULATORIO 11.5% CIRCULATORIO 12.7% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 12.0% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 11.7% CIRCULATORIO 11.7% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 10.2% CIRCULATORIO 10.7% CIRCULATORIO 11.4% TUM ORES 11.6% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 6.4% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 11.0% ACCIDENTES 11.4% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 10.8% TUM ORES 10.6% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 11.5% TUM ORES 10.1% TUM ORES 9.9% TUM ORES 10.1% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 9.1% SIST. OSTEOM USCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 6.3% ACCIDENTES 9.6% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 10.0% TUM ORES 10.6% CIRCULATORIO 10.0% TUM ORES 10.2% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 9.6% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 8.1% DE LA NUTRICIÓN Y EL M ETABOLISM O 9.1% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 6.4% CIRCULATORIO 5.0% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 6.8% INDETERM INADAS DE INVALIDEZ 5.1% ACCIDENTES 4.8% GENITO-URINARIO 4.7% SINTOM AS Y ESTADOS M ORBOSOS M ALDEFINIDOS 4.3% ACCIDENTES 4.3% GENITO-URINARIO 4.2% GENITO-URINARIO 4.8% GENITO-URINARIO 5% INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 1.4% TRASTORNOS M ENTALES 3.6% GENITO-URINARIO 4.2% GENITO-URINARIO 4.4% ACCIDENTES 4.4% GENITO-URINARIO 3.9% GENITO-URINARIO 4.2% ACCIDENTES 3.5% TRASTORNOS M ENTALES 3.2% TRASTORNOS M ENTALES 4.8% Fuente: SESA Vida AMIS 13

14 SEGURO DE VIDA Distribución primas por estado (Porcentajes respecto a la prima) Vida Individual Vida Grupo Vida Total No. de habitantes totales D.F Edo. México 9, Jalisco 8.2 2, N. León 7.1 6, Guanajuato Veracruz Fuente: SESA Vida 2015 AMIS CONAPO (2015). Consejo Nacional de Población: Proyecciones de población de las entidades federativas de México

15 ESTADÍSTICA DE MICROSEGUROS VIDA A Septiembre de 2016 Tipo de Seguro Certificados o Participantes en Vigor Suma Asegurada en Vigor Prima Emitida Directa Grupo 9,765, ,248,694,479 2,193,224,004 Individual 200,064 8,231,081,266 35,306,195 Total general 9,965, ,479,775,744 2,228,530,199 Tipo de Seguro Certificados o Participantes en Vigor Suma Asegurada en Vigor Prima Emitida Directa Grupo 9,585, ,792,503,279 2,043,327,829 Individual 311,596 16,626,132,299 56,897,728 Total general 9,896, ,418,635,578 2,100,225,557 Tipo de Seguro Certificados o Participantes en Vigor Suma Asegurada en Vigor Prima Emitida Directa Grupo 8,610, ,486,029,463 1,930,022,719 Individual 460,932 16,956,462, ,937,838 Total general* 9,071, ,442,492,357 2,039,960,557 Tipo de Seguro Certificados o Participantes en Vigor Enero a Diciembre 2013 Enero a Diciembre 2014 Enero a Diciembre 2015 Enero a Septiembre 2016 Suma Asegurada en Vigor Prima Emitida Directa Grupo 9,883, ,824,297,426 2,327,919,389 Individual 815,428 26,472,509,242 98,702,488 Total general 10,698, ,296,806,668 2,426,621,877 *La disminució n de cifras del 2015 co n respecto de lo s año s anterio res se debe a la reclasificació n de micro seg *La disminución de cifras del 2015 con respecto de los años anteriores se debe a la reclasificación de microseguros de una compañía. 15

16 SEGURO DE VIDA RESERVA MATEMÁTICA Fuente: FinanciAmis 16

17 SEGURO DE VIDA EN EL MERCADO INTERNACIONAL (incluye primas de pensiones de la seguridad social) Cifras en millones de pesos País Primas 2012 Primas 2013 Primas 2014 Incremento Composición de primas Brasil 519, , , % 57.8% 2 México 142, , , % 18.2% 3 Chile 87,606 94,920 84, % 9.0% 4 Colombia 37,448 48,099 38, % 4.1% 5 Argentina 29,145 37,420 34, % 3.7% 6 Perú 16,237 18,656 21, % 2.3% 7 Puerto Rico 13,145 14,478 16, % 1.8% 8 Uruguay 3,618 4,700 5, % 0.6% 9 Panamá 3,290 3,782 4, % 0.5% 10 Ecuador 3,355 3,818 3, % 0.4% 11 Venezuela 3,461 3,494 3, % 0.4% 12 El Salvador 2,553 2,845 3, % 0.3% 13 Costo Rica 1,461 1,891 1, % 0.2% 14 Guatemala 1,566 1,819 2, % 0.2% 15 República Dominicana 1,487 1,621 1, % 0.2% 16 Honduras 1,355 1,567 1, % 0.2% 17 Bolivia 895 1,207 1, % 0.1% 18 Paraguay % 0.1% 19 Nicaragua % 0.0% Total 869, , , % 100.0% Continente Mercado mundial Comp. Primas 2014 Comp. Primas 2015 Inc Asia 34% 36% -13.0% 2 Europa 36% 34% 1.4% 3 Norteamerica 22% 24% 3.7% 4 Latinoamerica 3% 3% -12.0% 5 Oceania 2% 2% -20.9% 6 Africa 2% 2% -4.6% Total 100% 100% -5% Fuente: El mercado asegurador Latinoamericano en , Fundación Mapfre El seguro mundial en 2015, SIGMA Swiss Re No 3,

18 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL 18

19 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (Porcentajes respecto a la prima) PARTICIPACIÓN PRIMA POR ESTADO DISTRITO FEDERAL MEXICO JALISCO NUEVO LEON GUANAJUATO VERACRUZ CHIHUAHUA SONORA PUEBLA SINALOA Otros Estados PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ASEGURADOS POR ESTADO DISTRITO FEDERAL MEXICO JALISCO VERACRUZ NUEVO LEON GUANAJUATO TAMAULIPAS SONORA CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA NORT Otros Estados Fuente: SESA Vida AMIS 19

20 PRIMA EMITIDA VIDA INDIVIDUAL POR TIPO DE SEGURO Fuente: Indicadores Vida (Cifras históricas en millones) 20

21 PRIMA EMITIDA VIDA INDIVIDUAL COMPOSICIÓN POR TIPO DE PLAN Seguro de Vida Individual Tradicional Fuente: Estudio Conservación Cartera Vida Individual AMIS 21

22 PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN Seguro de Vida Individual Fuente: Estudio Conservación Cartera Vida Individual AMIS y Estudio Conservación Bancaseguros AMIS 22

23 VIDA INDIVIDUAL NÚMERO DE ASEGURADOS POR RANGO DE EDAD (En miles) Fuente: SESA Vida AMIS 23

24 SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL Porcentajes respecto a la prima emitida Fuente: SESA Vida 2015 AMIS *Módulos de venta, fuerza de venta interna, telemercadeo, concesionarios automotrices, empresas Comerciales, internet y microcréditos. 24

25 SEGURO DE VIDA GRUPO 25

26 SEGURO DE VIDA GRUPO (Porcentajes respecto a la prima) PARTICIPACIÓN PRIMA POR ESTADO DISTRITO FEDERAL NUEVO LEON MEXICO JALISCO PUEBLA GUERRERO GUANAJUATO MICHOACAN SINALOA VERACRUZ OTROS ESTADOS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ASEGURADOS POR ESTADO DISTRITO FEDERAL NUEVO LEON MEXICO JALISCO PUEBLA VERACRUZ CHIHUAHUA GUANAJUATO QUERETARO SINALOA OTROS ESTADOS Fuente: SESA Vida AMIS 26

27 PRIMA EMITIDA VIDA GRUPO POR TIPO DE EXPERIENCIA Fuente: Indicadores Vida AMIS (Cifras históricas en millones) ¹ : Incremento en relación al año anterior. 27

28 VIDA GRUPO PRIMA EMITIDA POR TIPO DE SEGURO Fuente: Indicadores Vida AMIS (Cifras históricas en millones) ¹ : Incremento en relación al año anterior. 28

29 VIDA GRUPO SUMA ASEGURADA PROMEDIO (Cifras reales en miles de pesos) Fuente: SESA Vida AMIS e Indicadores Vida 29