Claves para rentabilizar el negocio del arándano en Chile. JUAN PABLO SUBERCASEAUX Ing Agrónomo, Ms Sc y MBA

Transcripción

1 Claves para rentabilizar el negocio del arándano en Chile JUAN PABLO SUBERCASEAUX Ing Agrónomo, Ms Sc y MBA

2 Proyección situación Mundial Proyección 2015 Italia 2% Japón 5% España 2% U.K 3% EE.UU 18% India 6% Otros 36% Alemania 3% Francia 3% China 17% Brazil 3% Fuente: FMI 2011 Canadá 2%

3 Proyección Mundial al 2040 Latinoamerica Proyección al % Resto 27% India 12% USA 14% China 40%

4 Porcentaje (%) PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PIB EN CHILE 16,00 15,19 14,00 13,02 12,00 10,00 8,00 7,42 7,87 6,00 4,33 4,00 2,00 2,77 2,60 1,58 1,33 0,00 0,35

5 Claves para Rentabilizar el Negocio Reclutamiento y Productividad del RRHH (conseguir trabajadores y que rindan) Altas producciones por hectáreas de fruta con buena calidad. (arrancar o mecanizar el resto)

6 El RRHH en Chile

7 Situación Frutícola Fruticultura en Chile

8 Salarios Relativos Fruticultura en Chile

9 Fruticultura en Chile

10 Fruticultura en Chile Menor peso laboral del Agro 20,2% 21,2% 19,8% 19,4% 17,1% Miles de Trabajadores 16,0% 14,8% 14,8% % del Total 14,2% 14,4% 14,0% 12,7% Fuente: Elaboración propia con datos del INE 11,8% 10,1%

11 20 19,8 Fruticultura en Chile % Empleados Agrícolas del Empleo Total País Fuente: Elaboración propia con datos del INE ,7 14,8 13,2 11,8 10,

12 Fruticultura en Chile

13 Fruticultura en Chile EL INGRESO MÍNIMO MENSUAL ES UN REFLEJO DE LAS ALZAS DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGRÍCOLA Fuente:

14 Valor Agregado Agricultura (% PGB) Evolución del Agro vs PIB Mozambique Mauritania 20 Cameroon 15 Bolivia Argentina Peru Brazil Nueva Zelandia Chile Portugal España Australia USA PIB per capita, PPP dólares internacional

15 SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN CHILE; TOTAL DE TRABAJADORES POR CULTIVO POR MES EN CHILE ,00 Fuente: ODEPA, , , , ,00 Vides Pomáceas Paltos Kiwis Cítricos , , ,00 Cerezos Carozos Berries - Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

16 Jornadas Hombre por Cultivo 700,00 600,00 500,00 ARÁNDANOS 400,00 CEREZO CIRUELO 300,00 DURAZNO KIWI 200,00 MANZANO NARANJA 100,00 NECTARIN PALTO 0,00 PERAL UVA MESA Fuente: ODEPA, 2012

17 JORNADA Análisis HOMBRE sintético POR del REGIÓN, patrón de POR demanda TOTAL agregada HA DE CULTIVO ESTUDIADOS Fuente: ODEPA, JH/Región III IV V RM VI VII VIII IX X

18 Miles de pesos por JH 25 SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN CHILE VALOR J/H DÍA EN CADA REGION Costo JH 20 Polinómica (Costo JH) Fuente: ODEPA, 2012

19 Estimaciones de demanda de mano de obra por cantidad de hectáreas Estimaciones de demanda de mano cultivadas de obra por en la cantidad Región del hectáreas Bío-Bío cultivadas en la Región del Bío-Bío Se puede observar que los berries son el principal cultivo plantado en la Región del Bío-Bío, le siguen las pomáceas y los cerezos. Según datos del Catastro Frutícola (v2011)

20 Situación Mundial Entre los años 1995 y 2010 la superficie mundial de arándanos aumentó en cerca de hectáreas, alcanzando hectáreas plantadas. La mayor parte de esta área se concentra en Norteamérica, región que agrupa el 57% de la superficie total, seguida de Sudamérica (23%), Europa (11%), Asia Pacífico (8%) y África (1%). La producción mundial de arándanos se concentra principalmente en tres países: Estados Unidos, Chile y Canadá, los cuales en su conjunto representan más de 80% del total cosechado

21 Volumen exportado por los principales países exportadores de arándanos frescos

22 Volumen de las importaciones de los principales países importadores de arándanos frescos

23 Situación Nacional Durante el año 2012 esta cifra sobrepasó hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, siendo el frutal con la zona productiva más extensa del país. Bío Bío es la región que presenta el mayor porcentaje dentro de la superficie cultivada con arándanos (33%), con hectáreas.

24 Distribución regional de la superficie nacional de arándanos

25 Arándanos : superficie y producción

26 Exportaciones chilenas de arándanos frescos

27 Producción y exportaciones de arándanos en Chile ( )

28 Altas producciones por hectáreas de fruta con buena calidad.

29 Rendimiento (Kg/ha) por variedad. Promedio de tres temporadas Agrícola VARIEDAD Categoría Rendimiento A Total general ELLIOTT * BLUERAY ** BLUEJAY ** BLUEGOLD ** LIBERTY ** OZARKBLUE ** BRIGITTA *** DRAPER *** BLUECROP *** BERKELEY *** LEGACY *** Fuente: J.Jequier INIA 2013,

30 Alternativas para arándanos Fresco Arándanos congelados Sólo en los últimos cinco años, el aumento fue de 427% en volumen y 386% en valor, alcanzando toneladas y 91,6 millones de dólares, respectivamente. La razón principal para este crecimiento es el aumento de plantaciones realizadas durante la última década, el elevado número de huertos que entraron en plena producción, la menor disponibilidad de mano de obra y la creciente tendencia mundial de consumo de alimentos congelados.

31 Crecimiento de las exportaciones chilenas de arándanos congelados

32 Compradores de IQF Los mayores compradores del producto nacional son: Estados Unidos, con cerca de 40% de las exportaciones chilenas Corea de Sur (13%) Australia (12%) Canadá (10%)

33 Conclusiones y desafíos Conclusiones & Desafíos Todos frutal intensivos en mano de obra (Arándano, Uva mesa, Cerezas, etc.) deben centrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Mano de Obra, principal costo de producción. Hay que privilegiar aquellas variedades más productivas, de fácil cosecha.

34 Conclusiones & Desafíos Chile el segundo productor mundial y el primero en el hemisferio sur. En México la cosecha de arándanos se realiza entre los meses de octubre y junio, por lo que podría ser una amenaza para la producción chilena.

35 Conclusiones & Desafíos En Chile la superficie plantada de arándanos ha aumentando casi 10 veces entre los años 2000 y Por su parte, la producción ha registrado un crecimiento aún mayor, a medida que los huertos han ido avanzando a etapas de plena producción. Cabe señalar que la producción ha crecido a un promedio anual de 35% entre los años 2005 y 2010.

36 Conclusiones & Desafíos Las exportaciones de arándanos frescos subieron de US$ 29,5 millones de dólares en el año 2000 a US$ 307 millones en el año 2010, alcanzando cerca de 9% del valor total de las exportaciones frutícolas chilenas ese año. La industria chilena del arándano ha pasado a ocupar el liderazgo mundial como el mayor exportador de esta especie.

37 Conclusiones & Desafíos La industria chilena de arándanos se encuentra en una situación ventajosa, sin mayor competencia en contraestación. La importación de arándanos se ha quintuplicado en la última década y muestra señales de seguir creciendo en los próximos años, basado en las características saludables/medicinales del fruto.