EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES: A DICIEMBRE DE 2006

Transcripción

1 EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES: A DICIEMBRE DE 2006 OSIPTEL Enero 2007

2 Situación del mercado En el 2002 En el 2007 Mercado estrecho y estancado Cobertura rural precaria Falta de confianza en todos los grupos de interés: usuarios, empresas, autoridades. Tarea pendiente Sector en crecimiento incluso por encima del promedio de la región Crecimiento en sectores urbanos y rurales Credibilidad de los inversionistas y de las autoridades. -No obstante somos el sector público que mejores resultados ha conseguido y con tarifas progresivamente en reducción, no se ha conseguido la total credibilidad por parte de los usuarios. - Ampliar cobertura en sectores de menores recursos a fin de disminuir la brecha de infraestructura.

3 Contenido Evolución de la Industria Evolución tarifaria. Medidas realizadas. 3

4 Evolución de Ingresos Operativos (en millones de US$) 2,500 2,000 2,047 2,085 31% 2,130 1,500 1,376 1,628 1, (E) Telefonía Fija Local Telefonía de Larga Distancia Servicios Móviles (1) Teléfonos Públicos Televisión por Cable Otros (2) (1) Incluye: Tráfico, venta de equipos y otros servicios relacionados. (2) Incluye: Internet, transmisión de datos, banda ancha, arrendamiento de circuitos, entre otros Fuente: Información reportada por empresas operadoras en sus Estados Financieros, Resolución Nº CD/OSIPTEL y estimaciones propias. Elaboración: OSIPTEL 4

5 Evolución de Telefonía Fija Rebalanceo Tarifario Ajuste Por Inflación Factor de Productividad Líneas en servicio (millones) Líneas por cada 100 habitantes Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a Dic Elaboración: OSIPTEL. La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.9 en el año 2001 a 8.7 en el año 2006 (aprox. de 20% a 27% de acceso) Entre el año 2001 y el año 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en 51% (P) 5

6 Banda Ancha Evolución de Suscriptores de ADSL 500, , , , , , , , , , , ,000 50, ,633 20, , (P) Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias. Elaboración: OSIPTEL. Desde el año 2002 hasta el año 2006, se ha incrementado en 20 veces el acceso a Internet a través de ADSL. 6

7 Evolución de Telefonía Móvil Líneas en servicio (Millones) Ingresa Nextel Ingresa TIM TM compra BellSouth y AM compra TIM Líneas por cada 100 habitantes Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL (P) Entre 1994 y 2006, el mercado de telefonía móvil ha mostrado crecimientos anuales superiores al 50% anual (en promedio). La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.8 en el año 2001 a 32.2 en el año

8 Cobertura Móvil (Número de distritos) Evolución de la Cobertura en el Servicio de Telefonía Móvil 1200 Distritos Mercado A. Móvil T. Móviles 220 Nextel 0 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic 06 (e) Telefónica Móviles América Móvil Nextel Mercado Durante el año 2006, se ha duplicado el número de distritos atendidos con el servicio de telefonía móvil. Nota: Información proyectada a diciembre de Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias. Elaboración: OSIPTEL. 8

9 Participación de Competidores 100% 90% 80% 70% 60% 9% 6% 24% 17% 21% 6% 5% 24% 22% 27% 5% 17% 35% 4% 39% 4% 50% 40% 30% 61% 54% 56% 52% 61% 57% 20% 10% 0% Dic Dic Dic Dic Dic Dic 2006 (P) Telefónica Comunicaciones Móviles Nextel Claro La participación de mercado de las empresas de servicios móviles ha evolucionado en función a las fusiones y a la competencia. Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL. 9

10 Contenido Evolución de la Industria Evolución tarifaria. Medidas realizadas. 10

11 Evolucionando la Renta Mensual Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV) 60 Factor de productividad de 10.07% 50 Periodo de Concurrencia Limitada Tarifas Tope Ajustadas por Inflación Factor de productividad de 6% Jul-05 Nov-05 Mar-06 Jul-06 Nov-06 Nuevos Soles Elementos: Tarifas. Rentas. Elementos: Minutos libres. Rentas. Tarifas. Inclusíón de planes. Zonas horarias. Servicios adicionales. Cargos de establecimiento. 11 Mar-94 Jul-94 Nov-94 Mar-95 Jul-95 Nov-95 Mar-96 Jul-96 Nov-96 Mar-97 Jul-97 Nov-97 Mar-98 Jul-98 Nov-98 Mar-99 Jul-99 Nov-99 Mar-00 Jul-00 Nov-00 Mar-01 Jul-01 Nov-01 Mar-02 Jul-02 Nov-02 Mar-03 Jul-03 Nov-03 Mar-04 Jul-04 Nov-04 Mar-05 Mar-07

12 Evolución de Precios 105% 100% 95% 90% 85% 80% jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 Ponderaciones Variación % % del total Renta 75.27% -7.88% -5.93% Servicio local medido 20.99% % -7.04% Tarjeta 3.73% -5.07% -0.19% Índice de precios de rentas y tarifas por minuto (Metodología Laspeyres). Base Junio Total %

13 Gasto Mensual en Telefonía Fija Planes de Consumo Línea Clásica (Set. 2001) Gasto Mensual Promedio (incluido IGV) en Línea Clásica considerando cargo por establecimiento de llamada Línea Clásica (Dic. 2006) Línea Clásica Residencial (Mar. 2007) Reducción Set Dic. 06 (S/.) Reducción Set Mar. 07 (S/.) Renta Mensual Minutos incluidos Tarifa promedio SLM Servicios Adicionales Gasto Total 50 min Gasto Total 100 min Gasto Total 200 min Gasto Total 400 min Planes de Consumo Gasto Mensual Promedio (incluido IGV) en Línea Fonofácil Plus considerando cargo por establecimiento de llamada Línea Clásica (Set. 2001) Fonofácil Plus (Dic. 2006) Fonofácil Plus (Mar. 2007) Reducción Set Dic. 06 (S/.) Reducción Set Mar. 07 (S/.) Renta Mensual Minutos incluidos SLM / Tarifa Tarjeta Servicios Adicionales Gasto Total 50 min Gasto Total 100 min Gasto Total 200 min Gasto Total 400 min Nota: Se ha considerado una duración promedio de llamada de 2.79 minutos. La línea Fonofácil Plus incluye por contrato el servicio adicional de correo de voz (memovox) a un costo de 2.86 soles incluido IGV.

14 Gasto Mensual en Telefonía Fija Planes de Consumo Gasto Mensual Promedio (incluido IGV) en Línea Control Super Económica considerando cargo por establecimiento de llamada Línea Clásica (Set. 2001) Control Super Económica (Dic. 2006) Control Super Económica (Mar. 2007) Reducción Set Dic. 06 (S/.) Reducción Set Mar. 07 (S/.) Renta Mensual Minutos incluidos SLM / Tarifa Tarjeta Servicios Adicionales Gasto Total 50 min Gasto Total 100 min Gasto Total 200 min Gasto Total 400 min Nota: Se ha considerado una duración promedio de llamada de 2.79 minutos. La línea Control Super Económica incluye por contrato el servicio adicional de correo de voz (memovox) a un costo de 2.86 soles incluido IGV.

15 Tarifas Telefonía Móvil Reducción de Tarifas Móviles Locales On-net net y Off-net (USD sin IGV) Notas: Tarifa On-Net (US$) Tarifa Off-Net (US$) Se ha considerado información de tarifas on-net y off-net promedio simple de planes residenciales post-pago, control y pre-pago, con cargos fijos mensuales menores a US$ 25 de las emrpesas Telefónica Móviles y América Móvil (antes TIM Perú). Estos planes se iniciaron en los años 2001 y 2006, respectivamente. Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL. 15

16 Tarifas Larga Distancia Nacional 0.50 Evolución de Tarifas de Tarjetas Pre-Pago de LDN (en Nuevos Soles sin IGV) 0.45 N u e vo s Sole s Notas: TdP "Hola Perú" Americatel "Ultra 77" Se considera que las tarjetas Hola Perú de Telefónica del Perú y Ultra 77 de Americatel se encuentran entre las tarjetas más representativas del mercado de LDN durante el periodo Tarifas establecidas a diciembre de cada año, sin considerar promociones. Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL. 16

17 Tarifas Larga Distancia Internacional Evolución de Tarifas de Tarjetas Pre-Pago de LDI (Destino: USA) (en Nuevos Soles sin IGV) Nuevos Soles Notas: TdP "Hola Perú" IDT "Perú Global" Se considera que las tarjetas Hola Perú de Telefónica del Perú y PeruGlobal de IDT se encuentran entre las tarjetas más representativas del mercado de tarjetas pre-pago de LDI durante el periodo Tarifas establecidas a diciembre de cada año, sin considerar promociones. Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL. 17

18 Contenido Evolución de la Industria Evolución tarifaria. Medidas realizadas. 18

19 Medidas Realizadas por OSIPTEL Desarrollo de una visión de la industria de telecomunicaciones en Perú Incremento de la competencia en los mercados de telecomunicaciones. Desarrollo del marco regulatorio del sector (procedimientos, temas tarifarios, interconexión, redes rurales, entre otros). Resguardo de los derechos de los usuarios como consumidores de los servicios de telecomunicaciones. Promoción de medidas a corto plazo para reducir costos y fomentar la expansión de los servicios. 19

20 Resumen El crecimiento de los ingresos operativos del sector de telecomunicaciones ha sido de más de 25% en los últimos cuatro años. Este crecimiento de ingresos ha sido acompañado con un importante incremento de las inversiones. El número de líneas de telefonía fija y de telefonía móvil se ha incrementado significativamente en los últimos cinco años. El crecimiento de la cobertura geográfica del servicio móvil ha sido importante en el último año. De una cobertura de 434 distritos a más de 950 en el transcurso de un año. 20

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