COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Abril 2018

Transcripción

1 COSTA RICA -+INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA Los ingresos totales por primas crecieron 22,1 mil millones (7%) respecto a abril de 2017, para un acumulado de 341,5 mil millones en abril de Aunque los ingresos por primas de todas categorías de seguro aumentaron, este crecimiento fue resultado particularmente de la dinámica de los seguros personales. Las otras dos categorías crecieron en forma moderada y similar a la evolución de los indicadores de precios y producción. Dicha evolución hizo que la participación de la categoría de seguros personales aumentara en 1,7 p.p. El crecimiento de los seguros obligatorios respondió a un aumento de 11% en las primas de riesgos del trabajo, que más que compensó el decrecimiento de 3% que experimentaron las del seguro obligatorio automotor. Abr17 - Abr18 Crecimiento Colones % Millones Obligatorios 5,3% 5.947,2 Voluntarios 7,8% ,7 Personales 14,2% ,0 Generales 3,7% 4.589,7 TOTAL 6,9% ,9 Inflación Variación IMAE (Mar 18) 2,4% 2,9% Página 1 de 8

2 COSTA RICA INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS A diferencia de meses anteriores, la participación conjunta de los 4 ramos principales aumentó al pasar de 81,7% a 83,1% de abril 2017 a abril 2018, dado el aumento en la participación del ramo de Salud (2,13 p.p.), que más que compensó la reducción en la del ramo de Incendio y líneas aliadas (1,1 p.p.). Únicamente el ramo de Pérdidas Pecuniarias presentó reducción de su participación por efecto de una disminución en sus primas. En el caso de Responsabilidad Civil e Incendio y Líneas aliadas, la reducción en participación respondió a incrementos leves en sus ingresos por primas. Abr17 - Abr18 Crecimiento Colones % 000 Mill Automóviles 9,1% 5,5 Vida 8,1% 3,6 Salud 23,5% 7,1 Incendio y L.A. 0,7% 0,2 Otros daños a bienes 13,3% 1,6 Accidentes 12,2% 0,9 Resp.Civil 4,7% 0,3 Pérd.Pecun. -0,1% 0,0 Otros -34,6% -3,0 Total 7,8% 16,2 Página 2 de 8

3 167,2 518, , , , ,3 658, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO TOTAL En el mercado total, el INS y Sagicor perdieron participación, pero únicamente en el último caso por una reducción de los ingresos por primas por 51%. La disminución más significativa en participación fue la del INS (3,7 p.p.), aunque sus primas aumentaron 5,3 mil millones (2%), segundo mayor aumento absoluto. La participación perdida por el INS fue absorbida, principalmente, por Mapfre (1,7 p.p.), como consecuencia de aumentos en sus ingresos por primas por 6,5 mil millones (78%). INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS TOTALES, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Abr-17 Abr-18 I NS , ,7 AB R - 17 AB R - 18 M A G I S T M A P F R E A S S A P A N A M A D I S A D A V I V I E NDA Q U Á L I T A S B M I T R I P L E- S S A G I C O R O C É A N I C A L A F I S E Página 3 de 8

4 167,2 518, , , , ,3 658, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS VOLUNTARIOS La reducción en participación del INS se intensifica al limitar el análisis a los seguros voluntarios (5,4 p.p menos,) pues sus ingresos por primas disminuyeron en 0,7 mil millones (0,5%), mientras las otras aseguradoras experimentaron todas crecimiento en sus ingresos (excepto por Sagicor). INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS VOLUNTARIOS, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Abr-17 Abr-18 INS , ,4 AB R - 17 A B R - 18 M A G I S T M A P F R E A S S A P A N A M A D I S A D A V I V I E NDA Q U Á L I T A S B M I T R I P L E- S S A G I C O R O C É A N I C A L A F I S E Página 4 de 8

5 78,7 108,1 33,9 560,9 144,4 864, , , , , , , , , , ,2 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En la categoría de seguros generales, únicamente el INS tuvo bajas en participación (5,5 p.p.) y en ingresos por primas (3,5%; 3,5 mil millones). Mapfre y Assa se mantienen como las principales oferentes privadas en esta categoría y, también las que presentaron los mayores aumentos absolutos. Sin embargo fue Mapfre la que ganó más participación (2,4 p.p.) ante un incremento en sus ingresos por primas de 3,3 mil millones (68%). INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS GENERALES, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Abr-17 Abr ,2 INS ,3 AB R - 17 AB R - 18 M A P F R E A S S A A D I S A D A V I V I E NDA Q U Á L I T A S S A G I C O R O C E Á N I C A L A F I S E Página 5 de 8

6 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS GENERALES VOLUNTARIOS Únicamente el INS perdió participación (6 p.p.) en la línea de vehículos. Sus primas crecieron, pero en forma moderada, cuando se le compara con el resto de empresas oferentes. Todas ellas experimentaron crecimiento en ingresos por primas y en participación similares. En Incendio, el INS y Mapfre experimentaron decrecimientos de igual magnitud en participación (0,6 p.p.), en razón de disminuciones en sus ingresos por primas para ambas, aunque en este caso el de Mapfre fue más significativo que el del INS ( 192 vs 4 mil millones de colones). Al igual que en el caso de vehículos, todas las demás empresas experimentaron crecimiento similares en ingresos por primas y en participación. Página 6 de 8

7 88,5 410, , , , , , ,4 513, , , , , , , , , ,9 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES En la categoría de seguros personales, el INS, Assa y Sagicor experimentaron decrecimiento en su participación, pero solamente en el último caso en razón de reducción de sus ingresos por primas por 0,8 mil millones (61%). La participación del INS bajó (3,9 p.p.), aunque sus primas aumentaron 6% ( 2,8 mil millones). Pan American y Mapfre experimentaron crecimientos absolutos superiores a los del INS, que los llevó a incrementos en su participación por 1 y 3 p.p., respectivamente. INGRESOS POR PRIMAS DE SEGUROS PERSONALES, POR ASEGURADORA, MILLONES DE COLONES Abr-17 Abr-18 I NS , ,2 AB R - 17 AB R - 18 M A G I S T M A P F R E A S S A P A N A M A D I S A D A V I V I E NDA B M I T R I P L E- S S A G I C O R Página 7 de 8

8 COSTA RICA ESTRUCTURA DEL MERCADO PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS PERSONALES VOLUNTARIOS En Vida, el INS, Pan American y Sagicor experimentaron decrecimiento en su participación, pero únicamente en el caso de las dos últimas por reducciones en sus ingresos por primas. El aumento en primas del INS fue moderado con respecto, principalmente, al de Mapfre ( 0,8 vs 3 mil millones), empresa cuya participación aumentó en 5,7 p.p. En el ramo de Salud, únicamente Pan American y Mapfre experimentaron crecimiento en su participación, en particular la primera (3,8 p.p.), dado un incremento en sus primas por 4,6 mil millones (34%). El INS perdió 1,9 p.p. de participación, pero sus ingresos por primas aumentaron 1,8 mil millones (17%). De las empresas que perdieron participación, sólo en el caso de Assa y Sagicor fue por reducción en sus primas. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES Página 8 de 8