P A S I V O Y C A P I T A L

Transcripción

1 Santander (México) CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O Ingresos por Intereses $ 25,988 Disponibilidades $ 89,137 Cuentas de Margen 2,812 Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ 102,458 Títulos Disponibles para la Venta 162,526 Títulos Conservados a Vencimiento 10, ,640 Deudores por Reporto 38,500 Derivados Con Fines de Negociación $ 137,593 Con Fines de Cobertura 11, ,144 Captación Depósitos de Exigibilidad Inmediata $ 444,728 Depósitos a Plazo Del público en general $ 172,341 Mercado de dinero 46, ,173 Títulos de Crédito Emitidos 46,117 Cuenta Global de Captacion sin Movimientos 1,199 $ 711,217 Préstamos Bancarios y de Otros Organismos De Exigibilidad Inmediata $ 656 De Corto Plazo 10,208 De Largo Plazo 28,395 39,259 Gastos por Intereses (11,373) Margen Financiero $ 14,615 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (4,946) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 9,669 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 5,490 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros (4) Actividad Empresarial o Comercial $ 323,025 Entidades Financieras 13,437 Entidades Gubernamentales 49,989 $ 386,451 Créditos de Consumo 102,715 Media y residencial 111,257 De interés social 83 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 15, ,484 Total 615,650 Cartera de Crédito Vencida Actividad Empresarial o Comercial 5,327 Créditos de Consumo 4,156 Media y residencial 4,897 De interés social 15 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 954 5,866 Total Cartera de Crédito Vencida 15,349 Cartera de Crédito 630,999 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (19,874) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 611,125 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 123 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 87,424 Bienes Adjudicados (Neto) 455 Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto) 6,360 Inversiones Permanentes 91 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 19,561 Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 7,837 a Corto y Largo Plazo 44 7,881 Acreedores por Reporto 101,085 Préstamos de Valores 1 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Préstamo de Valores 23,084 Derivados Con Fines de Negociación $ 140,586 Con Fines de Cobertura 8, ,910 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 5 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 334 Acreedores por Liquidación de Operaciones 38,803 Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 29,572 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 40, ,159 Obligaciones Subordinadas en Circulación 32,958 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 444 TOTAL PASIVO $ 1,166,117 CAPITAL CONTABLE Capital Social $ 29,799 Prima en Venta de Acciones 5,512 $ 35,311 Reservas de Capital $ 9,515 Resultado de Ejercicios Anteriores 73,238 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta (689) Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo (73) Efecto Acumulado por Conversión 9 Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados 43 Resultado Neto 4,727 86,770 Participación no Controladora 51 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 122,132 Comisiones y Tarifas Pagadas (1,421) Resultado por Intermediación 288 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 192 Gastos de Administración y Promoción (8,218) (3,669) Resultado de la Operación $ 6,000 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 0 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad $ 6,000 Impuestos a la Utilidad Causados $ (991) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (282) (1,273) Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 4,727 Resultado Antes de Participación no Controladora $ 4,727 Participación no Controladora 0 RESULTADO NETO $ 4,727 TOTAL $ 1,288,249 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,288,249 C U E N T A S D E O R D E N Activos y Pasivos Contingentes $ 68 Compromisos Crediticios 200,183 Bienes en Fideicomiso o Mandato 162,435 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Fideicomisos $ 161,095 Mandatos 1,340 Bienes en Custodia o en Administración $ 3,280,074 responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Colaterales Recibidos por la Entidad 129,060 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad 64,647 Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros 86,567 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 831 Otras Cuentas de Registro 1,528,317 $ 5,452,182 El presentebalance general, seformulódeconformidadconloscriterios decontabilidadparalas InstitucionesdeCrédito, emitidosporla ComisiónNacional Bancaria ydevalores confundamentoenlodispuestoporlosartículos 99, 101 y 102 de la Ley deinstituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados demanera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 25,660 Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 21.2% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.7% HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , Ciudad de México. INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1

2 Grupo Financiero Santander México CONSOLIDADOS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L Ingresos por intereses $ 25,965 DISPONIBILIDADES $ 89,137 CUENTAS DE MARGEN 2,812 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $ 102,657 Títulos disponibles para la venta 162,526 Títulos conservados a vencimiento 10, ,839 DEUDORES POR REPORTO 37,527 DERIVADOS Con fines de negociación $ 137,593 Con fines de cobertura 11, ,144 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE S FINANCIEROS (4) CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 323,025 Entidades financieras 13,437 Entidades gubernamentales 49,989 $ 386,451 Créditos de consumo 102,715 Créditos a la vivienda 126,484 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 615,650 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 5,327 Créditos de consumo 4,156 Créditos a la vivienda 5,866 CAPTACION TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata $ 445,908 Depósitos a plazo Del público en general $ 172,316 Mercado de dinero 46, ,148 Títulos de crédito emitidos 46,117 $ 711,173 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata $ 656 De corto plazo 10,208 De largo plazo 28,395 39,259 ACREEDORES POR REPORTO 99,148 PRESTAMO EN VALORES 1 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores 23,084 DERIVADOS Con fines de negociación $ 140,586 Con fines de cobertura 8, ,910 Impuestos a la utilidad por pagar $ 31 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 372 Acreedores por liquidación de operaciones 38,951 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 29,572 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 40, ,589 Gastos por intereses (11,335) MARGEN FINANCIERO $ 14,630 Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,946) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 9,684 Comisiones y tarifas cobradas $ 5,581 Comisiones y tarifas pagadas (1,440) Resultado por intermediación 298 Otros Ingresos (egresos) de la operación 188 Gastos de administración y promoción (8,297) (3,670) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 6,014 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 6,014 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 15,349 CARTERA DE CREDITO 630,999 (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (19,874) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 611,125 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 32,958 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 444 TOTAL PASIVO $ 1,164,566 CAPITAL CONTABLE Impuestos a la utilidad causados $ (1,009) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (269) (1,278) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 4,736 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 123 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 87,504 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 455 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,368 INVERSIONES PERMANENTES 91 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 19,616 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 7,842 Otros activos a corto y largo plazo 224 8,066 TOTAL $ 1,287,803 OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes $ 95 Liquidación de operaciones de clientes (415) $ (320) OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 85,570 OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes $ 29,882 Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes 25 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 177 Operaciones de compra de derivados 44,686 Operaciones de venta de derivados 41, ,651 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 201,901 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 88,260 CAPITAL GANADO Resultado de ejercicios anteriores $ 263 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 497 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (295) Remediciones por beneficios definidos a los empleados 10 Resultado neto 4,736 5,211 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 29,766 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 123,237 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,287,803 Activos y pasivos contingentes $ 127 Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 161,095 Mandatos 1, ,435 Bienes en custodia o en administración 3,280,074 Compromisos crediticios 200,183 Colaterales recibidos por la entidad 124,423 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 60,985 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 831 Otras cuentas de registro 1,636,284 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 5,465,342 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidadpara SociedadesControladoras de GruposFinancieros, emitidosporla ComisiónNacional Bancaria ydevalores con fundamento enlo dispuestoporel artículo 30 dela Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 88,260 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la Operaciones discontinuadas 0 RESULTADO NETO $ 4,736 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 0 RESULTADO NETO MAYORITARIO $ 4,736 El presente EstadodeResultadosConsolidadoconlosdelasentidadesfinancieras ydemássociedadesqueforman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de GruposFinancieros, emitidos por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores, confundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular lasagrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado deresultados Consolidadofue aprobado por el Consejo deadministración bajola responsabilidad de los directivos que lo suscriben. ASPECTOS SOBRESALIENTES Reservas/cartera vencida 129.5% Índice de capital sobre activos en riesgo de crédito 21.2% Índice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 15.7% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. 1/ HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P ,Ciudad de México.

3 Casa de Bolsa Santander (Cifras en Millones de Pesos) OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Comisiones y tarifas cobradas 179 Comisiones y tarifas pagadas (108) Ingresos por asesoría financiera 1 CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes 95 Liquidación de operaciones de clientes (415) (320) OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 85,570 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de reporto por cuenta de clientes 29,882 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 25 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 177 Fideicomisos administrados 1,307 31,391 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 116,641 DISPONIBILIDADES 18 S Y PASIVOS CONTINGENTES 58 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD Deuda gubernamental 29,681 Deuda bancaria 1,163 30,844 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Deuda gubernamental 28,526 Deuda bancaria 1,163 29,689 TOTALES POR CUENTA PROPIA 60,591 PASIVO Y CAPITAL ACREEDORES POR REPORTO 193 RESULTADO POR SERVICIOS 72 Utilidad por compraventa 22 Pérdida por compraventa (12) Ingresos por intereses (469) Gastos por intereses (455) Resultado por valuación a valor razonable (0) MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 24 Otros ingresos (egresos) de la operación 0 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 199 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 1,156 Impuestos a la utilidad 26 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 38 Acreedores por liquidación de operaciones 150 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO 739 Gastos de administración y promoción 82 (82) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 14 Participación en el resultado de asociadas 1 C A P I T A L C O N T A B L E RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 15 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 193 CAPITAL CONTRIBUIDO Impuestos a la utilidad causados 19 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 8 Capital social 499 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (13) 6 INVERSIONES PERMANENTES 52 IMPUESTOS DIFERIDOS Y PTU DIFERIDA (NETO) 56 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 6 Otros activos a corto y largo plazo CAPITAL GANADO Reservas de capital 94 Resultado de ejercicios anteriores 527 Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,129 RESULTADO NETO 9 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley delmercadode Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. TOTAL 1,868 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,868 Capital Social Histórico asciende a $ 472. El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito 643.9% Índice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 295.7% NIVEL DE RIESGO ASPECTOS SOBRESALIENTES I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody's Investors Service asignó calificaciones de emisor de largo y corto plazo en escala global, moneda local de Baa1/Prime2 a Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificacionesdeemisoraal.mx/mx-1perfilcrediticioindividualb1.todaséstascalificacionestienenperspectivanegativa. JOSÉ DE AGUINAGA GIRAULT OCTAVIO MEDINA FRAGA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES GUSTAVO FUENTES DE LEÓN DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , Ciudad de México. INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1

4 Santander Consumo Disponibilidades $ 15,000 Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Ingresos por Intereses $ 4,445,200 Gastos por Intereses (1,204,214) Inversiones en Valores Títulos para Negociar 2,086 Créditos de Consumo $ 73,308,308 Cartera de Crédito Vencida Créditos de Consumo 3,442,643 Cartera de Crédito 76,750,951 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (9,563,593) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 67,187,358 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2,425,011 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 5,115,883 De Corto Plazo $ 42,530,954 De Largo Plazo 13,392,564 $ 55,923,518 Otras Cuentas por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 2,172,944 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 347,680 TOTAL PASIVO $ 58,444,142 Capital Contable Capital Social $ 11,023,002 Reservas de Capital $ 2,104,068 Resultado de Ejercicios Anteriores 2,809,087 Resultado Neto 700,236 5,613,391 Margen Financiero $ 3,240,986 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (2,451,332) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 789,654 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 1,449,875 Comisiones y Tarifas Pagadas (534,548) Resultado por Intermediación 17,088 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (5,758) Gastos de Administración y Promoción (794,071) 132,586 Resultado de la Operación $ 922,240 Impuestos a la Utilidad Causados $ (231,174) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 9,170 (222,004) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 700,236 RESULTADO NETO $ 700,236 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 335,197 TOTAL $ 75,080,535 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 16,636,393 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 75,080,535 Activos y Pasivos Contingentes $ 2,538 Compromisos Crediticios 83,527,050 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 189,858 Otras Cuentas de Registro 105,124,126 $ 188,843,572 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y devalores, con fundamento en lo dispuesto porlos artículos 52 y 53 dela Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 11,023,002 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 18.7% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 16.3% JORGE ALFARO LARA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FINANCIERA SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , Ciudad de México.

5 Santander Vivienda A C T I V O Disponibilidades $ 264,321 Actividad Empresarial o Comercial $ 20,348 Media y residencial 32,674,009 De interés social 48,267 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 431,802 33,154,078 Total 33,174,426 Cartera de Crédito Vencida Actividad Empresarial o Comercial $ 25,217 Media y residencial 1,864,342 De interés social 10,747 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 31,088 1,906,177 Total Cartera de Crédito Vencida 1,931,394 Cartera de Crédito 35,105,820 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (663,720) Préstamos Bancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 4,733,726 De Largo Plazo 23,265,617 27,999,343 Otras Cuentas por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 390,054 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 2,346 TOTAL PASIVO 28,391,743 $ Capital Contable Ingresos por Intereses $ 825,866 Gastos por Intereses (482,435) Margen Financiero $ 343,431 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (94,158) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 249,273 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 46,269 Comisiones y Tarifas Pagadas (1,799) Resultado por Intermediación (484) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (13,980) Gastos de Administración y Promoción (87,986) (57,980) Resultado de la Operación 191,293 $ Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (29,767) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 34,442,100 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 122,725 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 167,956 Bienes Adjudicados (Neto) 155,284 Propiedades, Mobiliario y Equipo (Neto) 2,244 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 614,479 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 196,193 TOTAL $35,965,302 Capital Social $ 5,233,582 Prima en Venta de Acciones 41,131 5,274,713 Reservas de Capital $ 622,219 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,515,101 Resultado Neto 161,526 2,298,846 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 7,573,559 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 35,965,302 Activos y pasivos contingentes $ 9 Bienes en Fideicomiso o Mandato 1,809,714 Fideicomisos $ 1,809,714 Bienes en Custodia o en Administración 361,448 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 206,463 Otras Cuentas de Registro 126,532,415 $ 128,910,049 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto porlos artículos 52 y 53 dela Ley General deorganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 5,153,658 Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 161,526 RESULTADO NETO $ 161,526 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 28.5% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 12.6% ANTONIO ARTIGUES FIOL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, 2-206, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , Ciudad de México.

6 Santander Inclusión Financiera Disponibilidades $ 245,032 Créditos de Consumo 4,443 Cartera de Crédito 4,443 Otras Cuentas por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 17,666 17,666 TOTAL PASIVO $ 17,666 Capital Contable Ingresos por Intereses $ 3,441 Margen Financiero $ 3,441 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (116) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 3,325 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (118) Comisiones y Tarifas Pagadas $ (11) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 4,325 Capital Social $ 270,000 Gastos de Administración y Promoción (22,687) (22,698) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,668 Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto) 15,285 Impuestos Diferidos (Neto) 2,058 Reservas de Capital $ 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 437 Resultado Neto (17,297) (16,860) Resultado de la Operación $ (19,373) Impuestos a la Utilidad Causados $ 92 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 1,984 2,076 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 438 TOTAL $ 270,806 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 253,140 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 270,806 Activos y Pasivos Contingentes $ 0 Compromisos Crediticios 0 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 0 Otras Cuentas de Registro 0 $ 0 El presente balance general seformuló deconformidadcon los criterios decontabilidad para las Instituciones decrédito, emitidos porla Comisión Nacional Bancaria y devalores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la SOFOM hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2018 es de $270,000,000 RESULTADO NETO $ (17,297) El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la SOFOM durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 356.9% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 292.3% NORMA ANGELICA CASTRO REYES OCTAVIO MEDÍNA FRAGA DIRECTOR EJECUTIVO CONTRALORÍA FILIALES SANTANDER INCLUSIÓN FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, Planta Baja, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , Ciudad de México.

7 Banco Santander (México), S.A. Fideicomiso DISPONIBILIDADES $ 177 APORTACIONES EN VALORES 0 CUENTAS DE MARGEN 0 INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 493,128 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 1,635,086 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 416 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 1,379 2,130,009 PRÉSTAMO DE VALORES 0 FONDO DE COMPENSACIÓN (NETO) Fondo de Compensación 958,302 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,107 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 19,204 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 182 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,456 3,638 S DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 804 a Corto y Largo Plazo PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE PRÉSTAMOS DE VALORES $ 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 Aportaciones Iniciales Mínimas Pendientes de Ser Entregadas a la Cámara 0 Impuestos a la Utilidad por Pagar 65 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 0 Pendientes de Formalizar por el Comité Técnico 0 Acreedores por Liquidación de Operaciones 0 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 1,379 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 11,182 12,626 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0 TOTAL PASIVO 12,626 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 228,347 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 1,635,086 Excedentes de Patrimonio Mínimo 728,732 Formalizadas por el Comité Técnico 0 Prima por Emisión de Derechos Fiduciarios 0 2,592,165 PATRIMONIO GANADO Reservas Patrimoniales 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 415,888 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 Resultado Neto 92, ,148 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 3,100,313 Comisiones a Favor $ 76,526 Comisiones y Tarifas a Cargo (16,329) INGRESOS POR SERVICIOS 60,197 Comisiones Pagadas por Servicios Extraordinarios Prestados por la Cámara de Compensación 0 Ingresos por Intereses 37,541 Gastos por intereses 0 Resultado por Valuación a Valor Razonable 0 Resultado por Compraventa 0 Premio Devengado en Reporto 12,254 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (12) Gastos de Administración y Promoción (983) Resultado por Posición Monetaria Neto 0 48,800 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 108,997 TOTAL $ 3,112,939 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 3,112,939 El saldo histórico del patrimonio es de 451,000 miles de pesos OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES DE CUSTODIA Valores de Clientes Recibidos en Custodia $ 0 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 44,987,049 De Opciones 0 De Swaps (6,894,533) 38,092,516 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 46,582,880 De Opciones 0 De Swaps (6,291,346) 40,291,534 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 4,040,418 Valores 10,244,277 14,284,695 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 92,668,745 S Y PASIVOS CONTINGENTES $ 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 2,129,565 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 2,129,565 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos 106 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 109,103 Impuestos a la Utilidad Causados (16,843) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 0 (16,843) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 92,260 RESULTADO NETO $ 92,260 ALFONSO VÁZQUEZ MORENO ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500-9, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Banco Santander (México), S.A Fideicomiso GFSSLPT DISPONIBILIDADES $ 122 APORTACIONES EN VALORES 0 CUENTAS DE MARGEN 0 INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 251,972 Premios Devengados por Operaciones de Reporto ,184 PRÉSTAMO DE VALORES 0 FONDO DE COMPENSACIÓN (NETO) Fondo de Compensación 83,682 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 71 83,753 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,389 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 183 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 3,456 3,639 S DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 3,352 a Corto y Largo Plazo 0 3,352 TOTAL $ 344,439 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE PRÉSTAMOS DE VALORES $ 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 Aportaciones Iniciales Mínimas Pendientes de Ser Entregadas a la Cámara 0 Impuestos a la Utilidad por Pagar 0 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 0 Pendientes de Formalizar por el Comité Técnico 0 Acreedores por Liquidación de Operaciones 0 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 0 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,200 1,200 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0 TOTAL PASIVO 1,200 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 18,172 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 0 Excedentes de Patrimonio Mínimo 294,125 Formalizadas por el Comité Técnico 0 Prima por Emisión de Derechos Fiduciarios 0 312,297 PATRIMONIO GANADO Reservas Patrimoniales 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 25,180 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 Resultado Neto 5,762 30,942 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 343,239 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 344,439 El saldo histórico del patrimonio es de 165,000 miles de pesos OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES DE CUSTODIA Valores de Clientes Recibidos en Custodia $ 0 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 6,842,544 De Opciones 27,950 De Swaps (277,163) 6,593,331 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 2,303,780 De Opciones 100,970 De Swaps (815,523) 1,589,227 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 908,583 Valores 0 908,583 S Y PASIVOS CONTINGENTES $ 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 252,132 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 Comisiones a Favor $ 1,916 Comisiones y Tarifas a Cargo (1,920) EGRESOS POR SERVICIOS (4) Comisiones Pagadas por Servicios Extraordinarios Prestados por la Cámara de Compensación 0 Ingresos por Intereses 3,288 Gastos por intereses 0 Resultado por Valuación a Valor Razonable 0 Resultado por Compraventa 0 Premio Devengado en Reporto 2,793 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 Gastos de Administración y Promoción (363) Resultado por Posición Monetaria Neto 0 5,718 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 5,714 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos 106 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,820 Impuestos a la Utilidad Causados (58) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 0 (58) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 5,762 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 9,091,141 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 252,132 RESULTADO NETO $ 5,762 ALFONSO VÁZQUEZ MORENO ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA Prolongación Paseo de la Reforma 500-9, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1