Los. cresobre. incrementar 16,8 14,9 13,7 13,6 10,6 10,0 5,0 4,1 3,7 4,2 3,38 3,35 OEMV. Mill.

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Septiembre Los vinos vascos con DOP pisan fuerte en exportación a sólo 3 meses de cerrar el año, a precios más altos Un muy buen mes de septiembree propicia que el País Vasco facture un 5,4% más por sus exportaciones de vino durante los 9 primeros meses de 2014, con subida también en volumen y con el vino con DOPP envasado liderando estee crecimiento. El mercado británico protagonizaa este buen desarrollo y ya representa la cuarta parte de los ingresos, distanciándose como primer cliente en euros e (+40%), con Francia, im li portante cliente para los vinos más económicos, como primer destino en litros. Guipúzcoa fue la única provincia vasca que exportó más vino en litros, si bien Álava dera el crecimiento en valor al facturar 5,45 millones de euros más para una ganancia total de 6,48 millones. 10,6 10,0 /litro Mill. Mill. Ltrs 5,0 4,1 3,7 4,2 2,7 2,9 3,65 3,69 3,65 3,56 3,38 3,35 sep 09 sep 10 sep 11 sep 122 sep 13 sep 14 OEMV Madrid, 21 noviembre El País Vasco aumentó a buen ritmo su expor tación de vino entre enero y septiem bre de 2014, con los vinos con DOP envasados como principales protago Exportaciones de vino País Vasco 16,8 Sept. 2009/ ,9 13,7 13,6 nistas de este crecimiento. Tanto blancos como tintos y rosados con DOP cresobre s cieron en el mercado exterior, todo en valor al subir de precio en este periodo. Reino Unido ess el líder indiscu como principal clientee en euross tras tible del desarrollo global, y se distancia incrementar su inversión un 40% %, con Francia, importante destino para los vinos más baratos, como principal mer cado en volumen. Álavaa lidera el creci miento global en valor,, si bien Guipúz que coa fue la única provincia vascaa aumentó suss ventas en litros. Este es el primer informe en el que los datos de 2014 se comparan con los datos defini tivos de 2013, recientemente publica dos por Agencia Tributaria. Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del Página 1

2 País Vasco crecieron a muy buen ritmo el pasado mes de septiembre, más en volumen (+20,4%) que en valor (+13,1%) al bajar el precio medio un 6%. Las ventas alcanzaron los 5 millones de litros y los 16,8 millones de euros, lo que convierte al de 2014 en el mejor septiembre hasta la fecha, como muestra el gráfico que acompañamos. El precio medio bajó hasta los 3,35 /litro ( 21 céntimos/litro). Con este buen comportamiento en septiembre, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino durante los nueve primeros meses de 2014 un 2,6% en volumen y un 5,4% en valor, hasta alcanzar los 38 millones de litros y rozar los 127 millones de euros. Las ventas crecieron en casi 1 millón de litros y en 6,5 millones de euros, con un precio medio que subió un 2,7% hasta los 3,34 /litro, por la mejor marcha de los vinos con mayor valor añadido, como son los vinos con DOP envasados, además a precios más elevados. Por productos, y centrándonos en los datos de estos 9 meses: 1) Vinos envasados: un muy buen mes de septiembre para los vinos con denominación de origen (DOP) envasados mejoró los datos registrados durante los primeros nueve meses del año, que muestran crecimientos del 3,5% en volumen y del 8,3% en valor. Sus ventas se situaron en los 20,6 millones de litros ( litros) y en los 104,7 millones de euros (+8 millones), cifras que representan el 54% del volumen y hasta el 82% del valor total de El País Vasco factura un 40% más por sus ventas de vino blanco con DOP, y un 5% más por las de tinto y rosado vino exportado por el País Vasco en este periodo. El precio medio subió un 4,6% hasta los 5,09 /litro. Los tintos y rosados lideran claramente las exportaciones de vinos con DOP con alrededor del 88% del total, si bien los vinos blancos gana cuota de mercado, sobre todo en valor, al subir de precio más del 30%. De hecho, de los 8 millones de euros ganados de más, 3,5 millones (casi el 45%) corresponden a blancos, pese a tener un volumen comercial bastante inferior. Respecto a otros vinos envasados, y ya con cifras absolutas mucho más moderadas que los vinos con DOP, el País Vasco aumentó a muy buen ritmo sus exportaciones de vinos sin DOP, IGP ni variedad, bastante más en volumen (+63%) que en valor (+22,3%) al bajar de precio un 25%. Las ventas de vinos de la tierra (con IGP) también crecieron más que la media, alrededor del 10%, a diferencia de los vinos con variedad, que registran caídas del 25% en euros y del 9,6% en litros, con un precio bastante más económico. 2) Vinos a granel: en torno al 90% de las exportaciones vascas de vino a granel entre enero y septiembre correspondieron a vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), con 7,1 millones de litros ( 1,9%) y 6 millones de euros ( 10,3%). El País vasco no produce como tal vinos de la tierra, por lo OEMV Página 2

3 que se trata de una exportación realizada desde la Comunidad Vasca, pero no de vinos vascos, lo que disminuye considerablemente la importancia de los vinos a granel propiamente vascos en el mercado exterior. Respecto a otras categorías de granel, el volumen exportado de vinos sin indicación creció un 27%, pero a precios mucho más bajos que redujeron un 9,4% los ingresos. En el lado más negativo, las exportaciones de vinos con variedad cayeron casi un 100%, mientras que los vinos con DOP a granel cayeron bastante en litros pero crecieron a muy buen ritmo en euros al subir más del doble de precio. 3) Otros vinos: dejando a un lado los vinos tranquilos, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vinos aromatizados un 4,9% en volumen y un 2,5% en valor en estos 9 meses, hasta superar los 2,5 millones de litros y los 2 millones de euros. Un mes de septiembre bastante negativo modero el crecimiento acumulado. El vino espumoso sigue la tendencia contraria, ya que un buen septiembre moderó la caída acumulada, que fue del 20% en volumen y del 9% en valor, hasta los litros y los euros. Ya con cifras más bajas, la exportación de vino de licor se ha multiplicado en este periodo, al bajar de precio cerca del 50%, con notable descenso de las ventas de vinos de aguja. Por otra parte, destaca el extraordinario desarrollo de las exportaciones vascas de mosto, que han pasado de litros y en el acumulado a septiembre de 2013, a alcanzar los 1,1 millones de litros y los 1,6 millones de euros en el mismo periodo de Por colores Los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones vascas con 30,8 millones de litros y 109,5 millones de euros, el 87% del volumen y el 88% del valor total vendido entre enero y septiembre de No obstante, sus exportaciones sólo crecieron un 1,4% en volumen y un 2,8% en valor, frente a un incremento de las ventas de vinos blancos del 10,9% en volumen y del 31,3% en valor, hasta alcanzar los 4,5 millones de litros y los 14,8 millones de euros. Ambas categorías subieron de precio, bastante más los blancos (+18,5% hasta los 3,27 /litro) que los tintos y rosados (+1,4% hasta los 3,55 /litro), por el fuerte encarecimiento de los vinos con DOP envasados. Por países de destino A sólo 3 meses de cerrar el año, Reino Unido se distancia como principal cliente en valor para los vinos vascos al crecer un 39,8% hasta rozar los 30 millones de euros, casi la cuarta parte de la facturación total obtenida por el País Vasco. Registra el mayor crecimiento entre los 15 primeros mercados tanto en valor como en volumen, en este caso reforzando su segundo puesto con 7,2 millones de litros (+33,5%). Aún sigue lejos de Francia, que adquirió 11,4 millones (+11,9%), si bien el país galo es el quinto cliente en valor con 10,3 millones de euros (+4,6%), al ser un importante mercado para los vinos más económicos (principalmente gra OEMV Página 3

4 39,8 % Primeros clientes en euros entre enero y septiembre de ,6 % 2,6 % 5,5 % 14,,0 % 29,9 4,7 % 1,5 % 0,1 % 20,66 % 0,6 % Millones % var 14/13 15,0 14,9 11,0 10,3 5,8 5,1 3,9 3,1 2,6 R. Unido EEUUU Alemania Suiza Francia nel), que hace que muestre un precio medio de 91 céntimos/litro, muy infe rior al resto de países analizados. La gran cuota que tiene Francia en litros,, a este precio tan bajo, modera mucho el precio medio total en exportación: de hecho, sólo Francia y China (3,02 /litro) registran un precio inferior a la media. Por su parte, Reino Unido com pró de media a 4,17 /litro. Por otra Suecia Bélgica Canadá P. Bajos México parte, EE.UU. ( 4,7%) y Alemania ( 1,,5%) pierden cuota como segundo y tercer cliente en valor, ambos lige de euros. En E términos de volumen, EE.UU. ( 14,8%) y Alemania ( 12,5%) pierden bastarte peso como tercer y ramente porr debajo dee los 15 millones cuarto destino, con 3,55 millones de liy 2,8 tros registrados por ell primero, millones por el segundo. Suiza mantuvo 11, 9 % 33,5 % Primeros destinos en litros entre enero y septiembre de ,7 % 11,35 14,8 % 12,5 % 0,2 % 22,77 % 4,1 % 1,00 % 45,9 % 7,19 Millones litros % var 14/13 3,48 2,80 1,87 1,47 1,24 0,82 0,75 0, 72 Francia R. Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China Canadá P. Bajos OEMV Página 4

5 estable su inversión, de nuevo por encima de los 11 millones, y se mantiene como cuarto mercado. Al igual que en valor, Suiza iguala sus compras en litros, de nuevo en los 1,9 millones, y supera a Suecia ( 22,7% hasta los 1,5 millones) como quinto destino. Suiza compró de media a 5,90 /litro, mismo precio que en el acumulado a septiembre de 2013, siendo el segundo más elevado tras los 6,35 /litro de México ( 6,3%). Alemania y EE.UU. subieron de precio bastante más que la media, lo que explica su menor caída en valor. Suecia también es el sexto cliente en valor con algo más de 5 millones de euros invertidos, un 20,6% menos que hace un año. Le sigue Bélgica, que redujo levemente sus compras en ambos aspectos, algo más en litros. En el lado más negativo, China registra las mayores caídas tanto en volumen ( 46%) como en valor ( 39,5%) entre los países analizados, al subir de precio un 30,2%, segunda mayor subida tras Japón (+37,3%), aunque el país nipón muestra mejor evolución. Respecto a otros mercados, el País Vasco aumentó notablemente sus ventas hacia México, Irlanda y Canadá, con fuerte caída de Noruega, mientras que mantuvo estable sus ingresos procedentes de Dinamarca pero exportó menos vino en litros, al igual que ocurre con Países Bajos. Reino Unido, líder indiscutible del crecimiento de las exportaciones vascas de vino Por provincias Álava lidera claramente las exportaciones vascas de vino con 26,3 millones de litros y 114,5 millones de euros, el 69,3% del volumen y más del 90% el valor total de venta entre enero y septiembre, aunque evoluciona peor que la media, al crecer un 5% en valor y caer un 1,1% en volumen. Por el contrario, Guipúzcoa protagoniza el crecimiento de las exportaciones en volumen al ser la única que vendió más vino, situando su exportación en los 11,5 millones de litros (+12,2%). La facturación aumentó algo menos, un 8,2% hasta los 11,3 millones de euros, al ser la única provincia vasca que bajó de precio ( 3,5%). Además, sigue siendo muy inferior a la media de la Comunidad Autónoma con 99 céntimos por litro, frente a los 4,35 /litro de Álava (+6,1%), o los 4,56 /litro de Vizcaya (+29,3%). Esta última registra la mayor caída en volumen ( 5,8%) pero el mayor crecimiento en valor (+21,8%), si bien sus ventas apenas inciden sobre la evolución global, con litros vendidos por valor de euros. Guipúzcoa, única provincia vasca que exportó más vino en litros, con Álava liderando la subida en euros País Vasco Total España El País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino en valor, al crecer un 5,4% hasta los 127 millones de euros (6,9% del total facturado), frente a una caída del vino español del 3,8%, hasta los 1.846,7 millones. Sin OEMV Página 5

6 embargo, el volumen exportado por el País Vasco creció sólo un 2,7%, por una subida del vino español del 24,7%, ya que España está aumentando considerablemente sus exportaciones de vino a granel, a precios mucho más económicos, dada la elevada cosecha obtenida. Mientras, el País Vasco está más enfocado a los vinos con DOP, lo que se traduce en un precio medio de venta para el total de vino muy superior para la Comunidad (3,34 /litro), el cual subió un 2,7%, que para el vino español (1,10 /litro), que bajó además un 22,9% respecto a los nueve primeros meses de Datos interanuales Los datos interanuales, que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, registran un total de exportación de vino del País Vasco de 53,6 millones de litros y 187,4 millones de euros, cifras que suponen un crecimiento del 4,8% en volumen y del 8% en valor. La fuerte caída del granel, unida a la buena marcha de las ventas de vinos con DOP envasados, sobre todo en valor, propician una subida del precio medio para el conjunto de vinos del 3% hasta los 3,49 /litro, 10 céntimos más caro que en el interanual a septiembre de Las ventas crecieron en 2,48 millones de litros, y en 13,86 millones de euros, de los que 1,48 millones de litros y 15 millones de euros corresponden a vinos con DOP envasados. También crecieron a muy buen ritmo las exportaciones de vinos envasados sin ningún tipo de indicación, a precios bastante más económicos, así como las de vinos aromatizados. En definitiva, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino entre enero y septiembre de 2014, más en valor que en volumen gracias a la mejor evolución de los vinos con DOP envasados, a precios más caros. Los tintos y rosados dominan las ventas en esta categoría, aunque los vinos blancos están pisando fuerte en el mercado exterior sobre todo en valor, al generar unos ingresos un 40% más elevados que en el mismo periodo de Por mercados, el protagonista indiscutible del crecimiento de los vinos vascos es Reino Unido, que ya supone la cuarta parte del valor total exportado al crecer casi un 40%, más que ningún otro de los 15 principales clientes, y refuerza su segunda plaza como país de destino en volumen, aún lejos de Francia, importante cliente para los vinos más económicos. Por el contrario, destaca la fuerte caída de China y Suecia, y de EE.UU. y Alemania, estos dos últimos sobre todo en litros. OEMV Página 6

7 Los datos de 2014 referentes a las exportaciones vitivinícolas del País Vasco se compraran en el presente informe con datos de 2013 ya definitivos (según AEAT). Para el total de 2013, estos datos suman un total de exportación de vino, mosto y vinagre desde el País Vasco de litros y euros, cifras que suponen litros y euros más que los provisionales. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 7

8 Exportaciones del País Vasco - Septiembre 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

9 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 160,0 180,7 187,4 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,8 53,6 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,49 / litr /ltr TAM sep 14 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,51 3,51 3,49 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,7 180,8 181,0 177,8 179,3 182,4 185,9 185,4 187,4 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,8 53,0 51,7 51,1 51,1 52,5 53,0 52,8 53,6 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 dic 11 ene 12 16,4% 17,0% 22,1% 22,1% feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,2% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% ago 12 13,0% 13,9% sep 12 oct 12 9,1% 8,5% 9,9% 11,3% nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% mar 13 5,3% 6,9% abr 13 may 13 8,4% 9,1% 10,3% 10,4% jun 13 5,0% 8,3% jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 1,7% 0,7% 4,1% 5,7% 6,0% 5,3% 6,9% 10,2% 7,0% 9,1% 8,7% 9,9% 8,7% 11,4% 10,3% 12,5% 10,9% 13,1% 10,3% 11,2% 10,5% 10,4% 10,7% 5,4% 5,5% 8,3% 8,5% 7,6% sep 14 4,8% 8,0% Valor Volumen litros Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 3

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual sep-13 sep-14 Var. ene-sep 13 ene-sep 14 Var. sep-13 sep-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,6% ,3% ,6% Vino blanco ,8% ,2% ,9% Vinos tintos y rosados ,4% ,1% ,0% Vino con IGP envasados ,1% ,7% ,9% Vino blanco ,1% ,1% ,6% Vinos tintos y rosados ,4% ,8% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,9% ,2% Vino blanco ,6% ,5% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,1% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,4% ,3% ,4% Vino blanco ,9% ,2% ,7% Vinos tintos y rosados ,3% ,7% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,3% ,3% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,1% ,9% ,8% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,1% ,2% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,6% ,3% ,2% Vino blanco ,0% ,1% ,9% Vinos tintos y rosados ,5% ,7% ,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,4% ,4% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,2% ,3% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,9% ,4% ,0% Vino blanco ,4% ,1% ,5% Vinos tintos y rosados ,1% ,0% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,9% ,7% ,0% Vino tranquilo ,8% ,5% ,1% Vino con DOP ,7% ,3% ,6% Vino con IGP ,1% ,9% ,0% Vino con ind. variedad ,8% ,9% ,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,4% ,8% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,7% ,0% ,4% ,8% ,5% ,5% ,0% ,6% ,0% ,0% ,2% ,0% TOTAL VINOS ,1% ,4% ,0% Mosto Vinagre ,3% ,9% ,5% ,9% ,6% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,6% ,6% ,8% 4

13 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0, 0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,49; 2,4% dic 12 sep ,38 millones Euros Espumoso; 0,67; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP sep-14 15,03 10,6% Vino con IGP; 17,82; 9,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 4,51; 2,4% Vino con IGP 0,53 3,0% Vino con DOP; 157,13; 83,9% Otros; 3,42; 1,8% AromAUizado; 2,66; 1,4% Vino con ind. variedad 2,41 34,9% Licor; 0,07; 0,0% Aguja; 0,02; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor sep-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,68 17,8% Interanual Acumulado Mes 50,4% Espumoso 0,09 12,4% 10,6% 8,3% 15,7% 3,0% 17,8% 15,4% 13,7% 13,1% 8,0% 5,4% AromAUizado 0,23 9,5% 0,9% 2,1% 12,8% 9,0% 12,4% Licor 0,06 45,0% 34,9% 36,9% Aguja 0,04 Dif en mill uros Dif en % 69,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual sep-13 sep-14 Var. ene-sep 13 ene-sep 14 Var. sep-13 sep-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,7% ,5% ,1% Vino blanco ,1% ,4% ,1% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,5% Vino con IGP envasados ,8% ,2% ,6% Vino blanco ,6% ,6% ,2% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,2% Vino con VARIEDAD envasados ,1% ,6% ,9% Vino blanco ,8% ,8% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,6% ,9% ,6% Vino blanco ,0% ,8% ,3% Vinos tintos y rosados ,5% ,2% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,1% ,7% Vino con DOP a granel y > 2l ,1% ,6% ,0% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,1% ,4% ,9% Vino con IGP a granel y > 2l ,1% ,9% ,4% Vino blanco ,4% ,1% ,6% Vinos tintos y rosados ,4% ,1% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% ,3% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,7% ,7% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,4% ,0% ,1% Vino blanco ,0% ,9% ,6% Vinos tintos y rosados ,9% ,5% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,9% ,9% Vino tranquilo ,3% ,5% ,6% Vino con DOP ,7% ,5% ,0% Vino con IGP ,2% ,0% ,9% Vino con ind. variedad ,1% ,7% ,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,9% ,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,5% ,0% ,4% ,5% ,9% ,5% ,4% ,8% ,7% ,0% ,5% ,4% TOTAL VINOS ,4% ,6% ,8% Mosto Vinagre ,9% ,7% ,3% ,0% ,4% ,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,8% ,3% ,9% 6

15 18 0, 0% 13 0, 0% 80,0 % 30,0 % 20,0% 70,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM sep-14 Vino con ind. variedad; 1,25; 2,3% 53,63 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM sep-14 Vino con IGP; 14,35; 26,7% Espumoso; 0,18; 0,3% Vino con DOP 1,46 5,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 4,06; 7,6% Otros; 3,51; 6,5% AromAUizado; 3,31; 6,2% Vino con IGP 0,67 4,9% Vino con DOP; 30,47; 56,8% Vino con ind. variedad 1,15 47,9% Licor; 0,02; 0,0% Aguja; 0,00; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,22 42,9% Evolución exportaciones de vino en volumen sep ,4% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,03 15,4% AromAUizado 0,31 10,5% 51,1% 51,9% 42,9% 16,7% 9,2% 5,0% 3,5% 4,9% 2,0% 3,5% 4,8% 2,6% 20,4% Licor 0,01 55,7% 47,9% 54,7% 15,4% 20,0% Aguja 0,01 Dif en mill Litros Dif en % 76,4% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual sep-13 sep-14 Var. ene-sep 13 ene-sep 14 Var. sep-13 sep-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,07 5,02-1,0% 4,86 5,09 4,6% 4,90 5,16 5,2% Vino blanco 3,51 3,85 9,7% 3,52 4,59 30,5% 3,44 4,28 24,3% Vinos tintos y rosados 5,24 5,16-1,4% 5,05 5,16 2,1% 5,10 5,27 3,4% Vino con IGP envasados 2,05 2,10 2,0% 1,95 1,92-1,4% 2,07 1,97-4,9% Vino blanco 1,69 2,29 35,4% 1,96 1,88-4,0% 2,01 1,88-6,2% Vinos tintos y rosados 2,13 2,07-2,8% 1,95 1,94-0,8% 2,09 1,99-4,6% Vino con VARIEDAD envasados 6,29 3,63-42,3% 4,39 3,65-16,9% 4,47 3,70-17,2% Vino blanco 2,33 1,72-26,2% 2,19 1,89-13,7% 2,33 1,70-27,1% Vinos tintos y rosados 6,54 4,01-38,7% 4,92 4,00-18,7% 4,82 4,25-11,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,58 0,84-46,5% 1,53 1,15-24,9% 1,47 1,21-18,0% Vino blanco 1,39 1,06-24,2% 1,66 1,13-31,8% 1,68 1,22-27,7% Vinos tintos y rosados 1,70 0,81-52,3% 1,50 1,15-23,0% 1,42 1,21-15,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,45 4,21-5,4% 4,28 4,29 0,1% 4,36 4,40 0,7% Vino con DOP a granel y > 2l. 9,96 12,95 30,1% 3,57 7,84 119,8% 2,54 7,95 213,1% Vino blanco , ,00 1,61-73,2% Vinos tintos y rosados 9,96 12,95 30,1% 3,57 9,32 161,5% 2,54 9,41 270,5% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,92 0,82-10,9% 0,92 0,84-8,6% 0,90 0,86-4,7% Vino blanco 0,85 0,93 9,4% 0,87 0,84-3,5% 0,86 0,84-1,5% Vinos tintos y rosados 0,92 0,81-12,2% 0,93 0,84-8,9% 0,90 0,86-4,9% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,80 0,56-29,4% 0,82 0,56-31,1% Vino blanco , ,50 -- Vinos tintos y rosados ,80 0,60-24,6% 0,82 0,60-26,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,60 0,58-4,9% 0,96 0,68-28,6% 1,03 0,75-27,2% Vino blanco 1,00 0,72-28,1% 0,79 0,83 3,9% 0,76 0,83 9,9% Vinos tintos y rosados 0,59 0,57-4,0% 0,96 0,68-29,4% 1,04 0,75-28,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,90 0,78-12,7% 0,92 0,84-8,7% 0,91 0,85-5,6% Vino tranquilo 3,76 3,45-8,4% 3,41 3,51 2,9% 3,55 3,67 3,4% Vino con DOP 5,07 5,02-0,9% 4,86 5,09 4,6% 4,90 5,16 5,3% Vino con IGP 1,37 1,23-10,4% 1,25 1,22-2,8% 1,26 1,24-1,7% Vino con ind. variedad 6,29 3,63-42,3% 2,52 3,52 39,5% 2,89 3,61 24,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,34 0,75-44,0% 1,36 1,03-24,0% 1,35 1,11-17,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,85 4,23 9,8% 3,31 3,76 13,7% 3,66 3,79 3,6% 0,82 0,86 5,3% 0,85 0,83-2,3% 0,81 0,80-0,9% 25,98 4,25-83,7% 6,19 3,38-45,5% 10,18 3,59-64,7% 4, ,43 6,00 35,5% 4,46 5,86 31,5% TOTAL VINOS 3,56 3,35-6,0% 3,25 3,34 2,7% 3,39 3,49 3,0% Mosto Vinagre 1,18 0,81-31,3% 1,73 1,43-17,5% 1,73 1,41-18,3% 2,59 9,30 258,8% 0,90 0,75-16,6% 0,86 0,73-14,4% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,54 3,28-7,5% 3,24 3,28 1,2% 3,39 3,45 1,8% 8

17 Evolución exportaciones de vino en precios medios sep-14 39,5% Interanual Acumulado Mes 24,9% Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM Vino con DOP dic 12 sep-14 0,26 5,3% Interanual # REF! # REF! # REF! 5,3% 4,6% # REF! 13,7% 9,8% 3,6% 3,0% 2,7% Vino con IGP 0,02 1,7% 0,9% 1,7% 2,8% 10,4% 6,0% 17,6% 24,0% Vino con ind. variedad 0,72 24,9% 42,3% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 44,0% Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,24 17,6% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic 12 Licor; 0,02 Espumoso 0,13 3,6% 3,59 5,16 AromAUizado 0,01 0,9% Vino con DOP; 30,47 Aguja; 0,00 5,86 1,11 3,61 Vino con variedad; 1,25 Sin indicación; 4,06 Espumoso; 0,18 3,79 Licor 6,58 64,7% 0,80 1,24 Vino con IGP; 14,35 Aromatizado; 3,31 Aguja Dif /l. Dif en % 1,40 31,5% 9

18 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM sep 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,9% 14,0% 83,9% Blanco ,1% -1,7% 8,2% Tinto y rosado ,9% 15,7% 75,6% Total vino sin D.O.P ,4% 5,9% 14,3% Vino sin D.O.P. envasado ,9% 1,8% 9,7% Blanco ,2% 2,6% 1,4% Tinto y rosado ,5% 1,6% 8,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 14,0% 4,6% Blanco ,5% 14,4% 0,3% Tinto y rosado ,1% 13,9% 4,3% Total vinos tranquilos ,1% 12,7% 98,2% Blanco ,6% -0,5% 10,0% Tinto y rosado ,1% 14,1% 88,2% Espumosos y cava ,0% 2,2% 0,4% Vinos de licor ,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja ,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados ,8% 71,5% 1,4% Total vinos ,2% 13,1% 100,0% Mosto ,8% 11,3% Vinagre ,9% 47,2% Total productos vitivinícolas ,2% 13,1% LITROS Total vino con D.O.P ,4% 9,8% 56,8% Blanco ,3% -3,6% 6,7% Tinto y rosado ,2% 11,8% 50,1% Total vino sin D.O.P ,5% 8,1% 36,6% Vino sin D.O.P. envasado ,2% 15,4% 17,5% Blanco ,4% 15,1% 3,0% Tinto y rosado ,8% 15,4% 14,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% 3,3% 19,1% Blanco ,6% 3,5% 1,3% Tinto y rosado ,6% 3,3% 17,8% Total vinos tranquilos ,0% 9,1% 93,5% Blanco ,9% 1,6% 11,1% Tinto y rosado ,8% 10,1% 82,4% Espumosos y cava ,4% 12,3% 0,3% Vinos de licor ,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja ,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 49,5% 6,2% Total vinos ,3% 10,9% 100,0% Mosto ,4% 20,5% Vinagre ,3% 35,1% Total productos vitivinícolas ,4% 10,9% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,16-1,4% 3,9% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,27-3,0% 1,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,28-1,2% 3,5% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,37 0,8% -2,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,93 1,6% -11,8% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,66 1,7% -10,9% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,26 1,99 1,7% -12,0% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,85 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,85 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,67-0,8% 3,3% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,14-2,1% -2,0% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,74-0,7% 3,6% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,46 3,79 0,5% -9,0% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,59-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,86-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,8% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,49-1,1% 1,9% TAM sep 14 TAM sep 14 CAGR CAGR Var Var % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,41 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,84 0,73 2,2% 9,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,45-1,1% 1,9% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 18/11/2014

19 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 119, ,6 124,6 121,0 129, , , , ,4 88, ,4 103, , , , TAM sep 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros 22,2 Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 28,7 27,8 27, , , , , , , , , , , , TAM sep 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 18/11/2014

20 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. sep-13 sep-14 sep-13 sep-14 sep-13 sep-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Blanco envasado ,1% ,0% 3,03 3,63 20,1% Blanco DOP envasado ,2% ,4% 3,52 4,59 30,5% Blanco IGP envasado ,1% ,6% 1,96 1,88-4,0% Blanco varietal envasado ,5% ,8% 2,19 1,89-13,7% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,8% 1,66 1,13-31,8% Blanco granel y > 2l ,6% ,2% 0,87 0,84-3,9% Blanco DOP granel ,61 -- Blanco IGP granel ,1% ,1% 0,87 0,84-3,5% Blanco varietal granel ,50 -- Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,1% ,9% 0,79 0,83 3,9% ,3% ,9% 2,76 3,27 18,5% T&R envasado ,6% ,7% 4,48 4,39-2,0% Tintos y rosados DOP envasado ,1% ,0% 5,05 5,16 2,1% Tintos y rosados IGP envasados ,8% ,7% 1,95 1,94-0,8% Tintos y rosados varietal envasados ,1% ,7% 4,92 4,00-18,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,2% 1,50 1,15-23,0% T&R granel y > 2l ,4% ,6% 0,92 0,84-8,9% Tintos y rosados DOP granel ,2% ,4% 3,57 9,32 161,5% Tintos y rosados IGP granel ,7% ,1% 0,93 0,84-8,9% Tintos y rosados varietal granel ,2% ,7% 0,80 0,60-24,6% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,0% ,5% 0,96 0,68-29,4% ,8% ,4% 3,50 3,55 1,4% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,5% ,5% 3,41 3,51 2,9% Composición por colores VALOR 6,5% 4,9% T&R gr T&R env B gr B env 83,9% 83,2% Composición por colores VOLUMEN 24,3% 20,7% T&R gr T&R env B gr B env 63,9% 66,5% 0,4% 0,4% 9,2% 11,5% ene sep 13 ene sep 14 1,5% 1,7% 10,4% 11,1% ene sep 13 ene sep 14 12

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre total total GB Reino Unido ,8 % 23,3% FR Francia ,9 % 29,0% MX México 6,78 6,35-6,3 % US EEUU ,7 % 11,6% GB Reino Unido ,5 % 18,3% CH Suiza 5,90 5,90 0,0 % DE Alemania ,5 % 11,6% US EEUU ,8 % 8,9% DE Alemania 4,72 5,31 12,5 % CH Suiza ,1 % 8,6% DE Alemania ,5 % 7,1% CA Canadá 5,59 5,23-6,5 % FR Francia ,6 % 8,0% CH Suiza ,2 % 4,8% AT Austria 4,45 4,83 8,3 % SE Suecia ,6 % 4,5% SE Suecia ,7 % 3,8% DK Dinamarca 4,32 4,74 9,8 % BE Bélgica ,6 % 3,9% BE Bélgica ,1 % 3,2% NO Noruega 4,28 4,52 5,6 % CA Canadá ,6 % 3,1% CN China ,9 % 2,1% NL Paises Bajos 4,04 4,31 6,7 % NL Paises Bajos ,5 % 2,4% CA Canadá ,7 % 1,9% US EEUU 3,84 4,29 11,8 % MX México ,0 % 2,1% NL Paises Bajos ,0 % 1,8% JP Japón 3,09 4,25 37,3 % CN China ,5 % 1,9% IE Irlanda ,5 % 1,4% GB Reino Unido 3,98 4,17 4,7 % DK Dinamarca ,1 % 1,9% DK Dinamarca ,9 % 1,3% BE Bélgica 3,94 4,09 3,7 % NO Noruega ,7 % 1,6% NO Noruega ,1 % 1,2% SE Suecia 3,84 3,94 2,7 % IE Irlanda ,2 % 1,5% MX México ,7 % 1,1% IE Irlanda 3,94 3,65-7,3 % JP Japón ,1 % 1,3% JP Japón ,9 % 1,0% CN China 2,32 3,02 30,2 % AT Austria ,3 % 1,1% AT Austria ,4 % 0,8% FR Francia 0,97 0,91-6,5 % Resto países ,7 % 11,5% Resto países ,8 % 12,4% Resto países 3,48 3,04-12,7 % Total países ,6 % 100,0% Total países ,3 % 100,0% Total países 3,24 3,28 1,2 % VALOR Septiembre Septiembre Var % VOLUMEN Septiembre Septiembre Var % /l. Septiembre Septiembre Var % Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá Paises Bajos México China Dinamarca Noruega Irlanda Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 5,8 5,1 3,9 3,1 2,6 2,5 2,4 2,1 1,9 1,7 1,4 11,0 10,3 15,0 14,9 14,8 Mill Var. Valor 29,9 39,8% 4,7 % 1,5 % 0,1 % 4,6% 20,6 % 0,6 % 2,6% 5,5% 14,0% 29,5 % 1,1% 17,7 % 5,2% 29,1% 20,3 % 17,7% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China Canadá Paises Bajos Irlanda Dinamarca Noruega México Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,9 1,5 1,2 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 2,8 3,5 4,9 7,2 Mill Ltrs Var. Volumen 11,4 11,9% 33,5% 14,8 % 12,5 % 0,2 % 22,7 % 4,1 % 45,9 % 9,7% 1,0 % 13,5% 7,9 % 22,1 % 21,7% 5,9 % 26,4 % 34,8% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

22 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China -45,9% 30,2% 2,5 40,0% Noruega -22,1% 5,6% 2,1 Japón EEUU -14,8% 11,8% 15,0 30,0% Austria -26,4% 8,3% 1,4 China Dinamarca -7,9% 9,8% 2,4 Francia 11,9% -6,5% 10,3 Paises Bajos -1,0% 6,7% 3,1 Canadá 9,7% -6,5% 3,9 Suiza -0,2% 0,0% 11,0 Alemania -12,5% 12,5% 14,9 Variación cde precios medios 20,0% 10,0% EEUU Austria Noruega Suecia Bélgica Alemania Países Bajos UK Reino Unido 33,5% 4,7% 29,9 0,0% Resto países 34,8% -12,7% 14,8 Suecia -22,7% 2,7% 5,8 Bélgica -4,1% 3,7% 5,1 10,0% Suiza Canadá Irlanda Francia México Resto países Japón -5,9% 37,3% 1,7 Irlanda 13,5% -7,3% 1,9 México 21,7% -6,3% 2,6 20,0% 55,0% 35,0% 15,0% 5,0% 25,0% 45,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

23 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM sep 14 CAGR GB Reino Unido ,4% US EEUU ,6% DE Alemania ,9% CH Suiza ,2% FR Francia ,1% SE Suecia ,6% BE Bélgica ,9% CA Canadá ,7% CN China ,5% NL Paises Bajos ,2% NO Noruega ,4% DK Dinamarca ,8% MX México ,6% IE Irlanda ,0% AT Austria ,1% JP Japón ,6% Resto países ,1% Total países ,6% VOLUMEN TAM sep 14 CAGR FR Francia ,0% GB Reino Unido ,9% US EEUU ,1% DE Alemania ,1% CH Suiza ,0% SE Suecia ,3% CN China ,3% BE Bélgica ,8% NL Paises Bajos ,7% CA Canadá ,1% NO Noruega ,2% IE Irlanda ,2% DK Dinamarca ,5% JP Japón ,5% AT Austria ,3% MX México ,1% Resto países ,1% Total países ,6% /l TAM sep 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,54-0,5% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,26 1,1% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,07 3,5% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93 5,36 0,8% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,58 4,90 1,8% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,78 5,12-1,2% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,79-0,1% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,72-2,3% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,15 4,33 1,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,02 4,13-0,7% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,13-1,7% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,01 3,83-2,0% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,09 0,4% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 4,00-2,7% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 3,19-7,5% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,92 0,2% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,28 3,00-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,43 3, ,0% CAGR

24 China; 1,2; 2% Suecia; 2,1; 4% Bélgica; 1,6; 3% Suiza; 2,8; 5% Alemania; 4,0; 8% Alemania; 21,4; 11% EEUU; 26,4; 14% Exportaciones de vino de País Vasco Volumen EEUU; 5,6; 10% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 13,3; 7% Suiza; 17,8; 9% Reino Unido; 10,5; 19% Bélgica; 6,4; 3% Suecia; 8,7; 5% Canadá; 5,0; 3% Reino Unido; 43,0; 23% Resto; 12,6; 23% Resto; 46,9; 25% Francia; 14,4; 26% ,7 11,5 8,4 9,5 18,0 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) 100,6 11,5 9,3 11,4 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 103,3 7,4 8,9 13,4 3,4 2,2 1,7 2,2 100,3 28,0 27,8 96,5 26,4 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 120,1 10,1 12,3 18,8 37,2 3,1 5,6 7,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 47,6 3,6 12,3 3,2 3,8 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 11,5 12,6 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 3,4 3,4 6,5 3,2 3,5 7,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34, TAM sep 14 3,8 4,1 3,9 4,8 9,8 8,6 9,1 9,9 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 54,8 4,0 5,6 10,5 13,2 14, TAM sep 14 14,1 15,1 17,6 160,2 15,5 18,9 181,1 17,8 21,7 27,1 Suiza 189,0 Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 17,8 21,4 26,4 43,0 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM sep anual Euros Alava ,3% 5,5% 91,2% Guipuzcoa ,4% 12,5% 8,0% Vizcaya ,8% -7,6% 0,8% Total País Vasco ,9% 5,5% 100,0% LITROS Alava ,0% 5,8% 71,6% Guipuzcoa ,5% 10,7% 27,8% Vizcaya ,2% -9,9% 0,6% Total País Vasco ,2% 6,5% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,26 4,45 2,1% -0,4% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 1,00 14,4% 1,6% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,33 5,18-0,3% 2,5% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,49 1,6% -0,9% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,2% Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Cuota TAM 2014 Guipuzcoa 8,0% Vizcaya 0,8% Variación acumulada en el año EUROS sep-13 sep-14 Diferencia 2014 / 13 Acum 2014 % s/ total vinos Alava ,0 % 90,3% Guipuzcoa ,2 % 8,9% Vizcaya ,8 % 0,8% Total País Vasco ,4 % 100,0% 2014 % s/ total vinos Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 27,8% LITROS Alava ,1 % 69,3% Guipuzcoa ,2 % 30,2% Vizcaya ,8 % 0,6% Total País Vasco ,6 % 100,0% Alava 71,6% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,10 4,35 0,25 6,1 % Guipuzcoa 1,02 0,99-0,04-3,5 % Vizcaya 3,52 4,56 1,03 29,3 % Total País Vasco 3,25 3,34 0,09 2,7 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV