Acuerdos sanitarios y mercados estratégicos para la exportación

Transcripción

1 COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES GANADEROS ANTE EL RETO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Madrid, 20 de marzo 2018 Los sectores ganaderos ante las perspectivas del mercado global Acuerdos sanitarios y mercados estratégicos para la exportación Miguel Ángel Martín Esteban S.G. de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

2 Administración General del Estado Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

3 MINISTERIO DE AGRICULTURA y PESCA, ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

4 Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera Prevención y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria: controles y coordinación en fronteras (PIF: puntos inspección fronterizos:puertos y aeropuertos), Remoción de los obstáculos técnicos para la apertura de mercados en el exterior (Acuerdos Sanitarios), Punto de contacto con la Comisión Europea,

5 Contexto y análisis Sectorial En varios sectores, el nivel de producción supera el consumo interno Las exportaciones de productos de origen animal son imprescindibles para el equilibrio de los mercados La búsqueda de mercados se convierte en una necesidad estratégica: producción enfocada a la exportación Comercio exterior como alternativa de crecimiento y vocación de desarrollo sectorial Se evidencia la necesidad de un cambio de enfoque y desarrollar instrumentos que mejoren la gestión administrativa propia de las exportaciones

6 Motivos para exportar Diversificación y oportunidades de nuevos mercados. Continuar creciendo ante la saturación del mercado interno Aprovechamiento demanda de determinados productos Mejora de la imagen y prestigio empresarial Posibilidad de equilibrarse frente a competidores en el mercado interno 6

7 Obstáculos para exportar Logísticos y financieros Normativa aplicada por los Gobiernos de los mercados de destino. Barreras arancelarias: derechos aduaneros, contingentes y políticas arancelarias restrictivas de la importación. Barreras no arancelarias: controles de calidad, certificaciones sanitarias, homologación, especificaciones técnicas, normas de seguridad, etc. 7

8 Tipos de requisitos sanitarios Afectan al país Afectan a la industria Afectan a las explotaciones ganaderas Afectan a un tipo de producto o individualmente a cada animal 8

9 A veces los requisitos sanitarios se convierten en barreras técnico-sanitarias, que exceden las referencias internacionales. Regionalización excesiva: un foco de FA, IA, PPA, cierre de todo el país No aceptar la vacunación ó Imponer vacunas Pruebas diagnósticas excesivas: no uso del muestreo significativo No aceptar LMR de la UE, ni la metodología de detección Prohibición de determinados productos zoosanitarios 9

10 Claves para la empresa exportadora Estar dispuestos a vender fuera Diferencias culturales, trámites, presentación, gustos Otros productos - otras oportunidades Encontrar un comprador Existencia de un acuerdo sanitario Documentación acreditativa

11 Acuerdos bilaterales Petición al MAPAMA GT Internacionalización operadores / asociaciones MAPAMA Consulta condiciones sanitarias con las autoridades competentes de terceros países Negociación Acuerdo Modelo de certificado de exportación - Lista de establecimientos autorizados - Prelisting o autorización individual

12 RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES Como resultado de las negociaciones, se consigue tanto la revisión de algunos modelos de certificados acordados hace tiempo, mejorándose el contenido de los condicionados requeridos, así como el establecimiento y acuerdo de nuevos certificados Nuevos acuerdos alcanzados durante los últimos años: 2005: 51 acuerdos Acuerdos revisados durante estos años: 2006: 44 acuerdos 2005: 24 acuerdos 2007: 55 acuerdos 2006: 43 acuerdos 2008: 26 acuerdos 2007: 31 acuerdos 2009: 46 acuerdos 2008: 24 acuerdos 2010: 84 acuerdos 2009: 32 acuerdos 2011: 94 acuerdos 2010: 88 acuerdos 2012: 83 acuerdos 2011: 62 acuerdos 2013: 78 acuerdos 2012: 43 acuerdos 2014: 86 acuerdos 2013: 42 acuerdos 2015: 67 acuerdos 2014: 40 acuerdos 2016: 88 acuerdos 2015: 37 acuerdos 2017: 88 acuerdos 2016: 30 acuerdos 2017: 80 revisados

13 Qué exportamos? Cuánto exportamos? Dónde exportamos?

14 EXPORT AGROALIMENTARIAS COMERCIO EXTERIOR VALORADO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS A LA UE + TERCEROS PAÍSES ASCENDIÓ EN 2017 A UN TOTAL DE MÁS DE MILLONES DE 17

15 COMERCIO EXTERIOR POR DESTINOS millones de UE PPTT

16 LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 2º RANKING ESPAÑOL 8º RANKING MUNDIAL 4º RANKING UE 19

17 Comercio agroalimentario mayoritariamente comunitario (74% EXP) EXP UE-28 3 países > 50% de las export Francia Alemania Italia 6,3% Comercio con PP.TT en aumento (26% EXP) EEUU 15% CHINA 12% JAPÓN 6% Resto: <5% 8,3 % 20

18 Productos más exportados en 2017 Aceite de oliva Carne y productos cárnicos Cítricos Vino Hortalizas 21

19 Nº CERTIFICADOS NÚMERO DE CERTIFICADOS La importancia de nuestras exportaciones productos ganaderos (PT) Fuente CEXGAN CERTIFICADOS EMITIDOS AÑOS CERTIFICADOS DISPONIBLES AÑOS

20 La importancia de nuestras exportaciones EVOLUCIÓN EXPORTACIONES PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y ALIMENTACIÓN ANIMAL (volumen Tn) Fuente: CEXGAN ALIMENTACIÓN ANIMAL CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCTOS DE LA PESCA LÁCTEOS LANA, PIELES Y CUEROS RESTO

21 EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS (Toneladas) E X P O R T A C I O N E S D E C A R N E Y P C ( T ) CARNE Y PC PORCINO CARNE Y PC AVE CARNE PC VACUNO CARNE Y PC OVINO CAPRINO

22 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TERCEROS PAISES (CARNE y PC PORCINO) COMERCIO EXTERIOR PORCINO (en miles Toneladas) UE PPTT

23 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TERCEROS PAISES (CARNE y PC PORCINO) COMERCIO EXTERIOR PORCINO millones UE PPTT

24 EXPORTACIONES A PAISES TERCEROS (2017) Destinos Cantidad(miles tn) China 323,68 Japón 117,06 Corea del Sur 68,59 Hong Kong 55,69 Filipinas 68,20 23,26 Taiwán 12,63 Nueva Zelanda Serbia 12,56 Sudáfrica 9,71 Vietnam 8, Tm en Tm en Países 86 países en 2012

25 EXPORTACIONES A PAISES TERCEROS CARNE PORCINO (2017) Corea del Sur % Serbia 12,566 1% Japón % China % Hong Kong % Taiwan % Vietnam 8,458 1% Filipinas % Sudáfrica 9,716 1% Nueva Zelanda %

26 Exportación de carne de vacuno COMERCIO EXTERIOR VACUNO miles t U.E PPTT

27 Principales destinos exportaciones de carne de bovino 2017 Ghana 4% Resto de países Afganistán 11% Cuba 2% Indonesia 3% 2% Túnez 1% Argelia 38% Marruecos 8% Costa de Marfil 10% Hong Kong 20%

28 EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE VACUNO 2017 (en miles de toneladas) Argelia % Túnez 378,5 1% Marruecos % Sudán del Sur 100 <1% Ghana % Gabón 184 1% Indonesia % Costa de Marfil % Hong Kong %

29 Exportación de carne de ovino y caprino

30 Exportación de bovinos vivos Número de bovinos vivos exportados % Argelia 3% Marruecos 0,07% Perú Destinos % Egipto 33% Libia Líbano; 38,70% Libia; 40,09% 19% Turquía 22% Líbano Egipto; 13,13% Marruecos ; 2,85% Argelia; 2,03%

31 Exportación sector avícola Carnes y otros productos pollo (Taric 02.07; ,32y39) Destinos Cantidades (miles t) Valor (millones ) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) UE 144,83 143, ,03 265,98 3 PT 81,47 94, ,78 83,92 1 UE+PT 226,29 238, ,81 349,90 3 Países 2017 EXPORT 284 Benin , Reino Unido , Hong-Kong , Sudáfrica 8.732, Liberia 5.882, Vietnam 4.660, Guinea 4.048,2 314 Gabón 3.918, Togo 3.296, Comoras 3.219, R.D. del Congo 2.183, Congo 1.814,4 Huevos (Taric: y 08; ; ) Destinos Cantidad (miles t) Valor (millones ) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) UE 114,45 117, ,67 118,82 23 PT 22,27 34, ,41 55,37-23 UE+PT 136,71 151, ,08 174, Países EXPORT 624 Israel 5.913, Mauritania 3.251, Hong-Kong 1.562, Rusia 1.283, Gambia 1.142, Cisjordania/Franja de Gaza 1.142, Guinea Ecuatorial 902, Filipinas 580, Corea del Sur (Rep. de Corea) 527,91

32 Negociaciones para ampliación de productos o apertura de futuros Mercados EEUU Turquía Japón Méjico Panamá Colombia Perú Venezuela Brasil Egipto China Corea del Sur India Taiwán Tailandia Vietnam Singapur Indonesia Chile Argentina Australia

33 PERSPECTIVAS MERCADOS IMPORTADORES: los principales importadores mundiales de productos de origen animal 2033 Crecimiento anual Cuota importaciones mundiales 1º Japón 2º EEUU 3º Alemania 4º Italia 5º Francia 6º UK 1º China 2º Rusia 3º Alemania 4º Japón 5º Holanda 6º Hong Kong 10,0% 7,8% 9,5% 7,1% 5,5% 5,5% 4,5% 5,2% 8,0% 5,0% 8,5% 4,3% Crecimiento Inteligente España 2033 PwC 38

34 Otros países cuyas importaciones de productos de origen animal están creciendo (media anual de importaciones) 1 º Vietnam ( 73,6% ) 2º Brasil ( 21,7% ) 3º Nigeria ( 21,2% ) 4º Polonia ( 21,2% ) 5º Tailandia ( 14,2% ) 6º Taipei ( 13,1% ) 7º Rep. Checa ( 12,4% ) 8º EAU ( 12,4% ) 9º Malasia ( 11,3% ) Crecimiento Inteligente España 2033 PwC 39

35 Necesidad de Adaptarse Mayor número de empresas Diversidad de destinos Diferentes condiciones de acceso Mayores exigencias Respuesta de la Administración Respuesta ágil y flexible Garantías a terceros países

36 ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Plan de Actuaciones para la Mejora del Acceso de los Productos Ganaderos a los Mercados Exteriores 1. Actuaciones para la apertura y consolidación de mercados 2. Mejora de la información sobre el proceso de exportación 3. Mejora y simplificación en la gestión administrativa. 4. Mejora del proceso de inscripción y autorización de empresas exportadoras

37 Real Decreto 993/2014 que regula la certificación veterinaria de las exportaciones de productos de origen animal Garantizar un proceso administrativo. Base legal. Desarrollo de un nuevo CEXGAN. Certificación telemática Ventanilla única Requisitos UE»-«Extra-UE Autocertificación-Autocontroles Registro de establecimientos Autocontroles Informe SP Auditorías OIC

38 Papel de los operadores y Administración El operador es el responsable de cumplir todos los requisitos (documentales, trazabilidad, higiene, sanitarios) exigidos por la normativa UE, por el país de destino o establecidos en el procedimiento de certificación. Las consecuencias se pueden extender a todo el sector

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44 CONCLUSIONES Comercio internacional continua siendo un reto: Mantener-consolidar y ampliar mercados otros productos, más valor, más requisitos Participación coordinada acciones internacionales Cumplimiento de los acuerdos pactados - transparencia Reacción ante incidentes e incumplimientos Programas sanitarios, bioseguridad, antibiorresistencias Reto de asumir nuevas normas y reglas del país importador CONFIANZA COMPETITIVIDAD PRESTIGIO

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