Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Subdirección General de Deporte Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información

Transcripción

1 HOJA 1 DE 25 El instructivo de operación deberá contener, al menos los siguientes apartados, con la extensión que resulte necesaria para la adecuada documentación de la Solución Tecnológica: Objetivo Dar a conocer al usuario final las operaciones que puede realizar dentro del Sistema de Comprobaciones SICCED. Definiciones, abreviaturas y referencias MAAGTIC-SI: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de Información SGCD: Subdirección General de Calidad para el Deporte DPTI: Usuarios finales Roles: Rol Nombre 1 Súper Usuario: Administrador general del sistema. 2 Administrador: Administrador del proceso. 3 Coordinador: Captura las Comprobaciones.

2 HOJA 2 DE 25 Contenido MANUAL DE USO... 3 Sistema de Comprobaciones (SICCED)... 3 Login... 3 Rol de usuario... 4 Registrar Nuevo Programa... 5 Detalle del Programa (Fases)... 8 FASES DEL PROGRAMA Fase 1 (Programa Anual) Carga Programa Anual de Trabajo Fase 2 (Ministración) Fase 3 (Comprobación) Comprobación Reporte de gastos Reintegros Cambio de Constraseña... 23

3 HOJA 3 DE 25 MANUAL DE USO Sistema de Comprobaciones (SICCED) URL: Login Al ingresar a SICCED, la primera Pantalla que nos carga el sistema es el Inicio de Sesión, en la cual ingresaremos el USUARIO Y CONTRASEÑA de acceso.

4 HOJA 4 DE 25 Rol de usuario Después de haber iniciado sesión se mostrará la siguiente pantalla: En esta sección del Sistema de Comprobaciones seleccionaremos las opciones de acceso tales como: Año (El cual se está comprobando). Estrategia (SICCED). Rol (Operador SICCED). Instituto.

5 HOJA 5 DE 25 Después de ingresar la Opciones de acceso, nos desplegará los Programas registrados. En esta sección del sistema podremos consultar los detalles del programa registrado, modificarlo y eliminarlo. Registrar Nuevo Programa Para registrar un nuevo Programa sólo es necesario dar clic en el botón Registrar Nuevo Programa.

6 HOJA 6 DE 25 Este proceso nos re direccionara a un formulario de captura en el cual registraremos cada uno de los datos que nos solicita el sistema, tal como lo muestran las siguientes imágenes:

7 HOJA 7 DE 25 Después de realizar la captura de datos, sólo es necesario dar clic en el botón, el cual almacenará la información y direccionará a la pantalla Programa de Actualización (SICCED DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS), donde ya nos mostrará el nuevo Programa registrado, mismo que podremos consultar a detalle, actualizar y eliminar según sea el caso. ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA Para llevar a cabo la actualización de un programa es necesario ir a la ventana de Programa de Actualización, para hacerlo basta con hacer clic en el menú del sistema Programas como lo muestra la siguiente imagen: Ya en la lista, procederemos a dar clic en el botón Actualizar del Programa al cual vamos a actualizar, como lo muestra la siguiente imagen: Al realizar la acción anterior el sistema nos re direccionará al formulario de captura de Registro de Programas en donde podremos realizar las modificaciones que sean necesarias. Para guardarlas bastará con dar clic en el botón y dichos cambios quedarán registrados. ELIMINACIÓN DE UN PROGRAMA Para Eliminar un Programa sólo es necesario dar clic en el botón Eliminar tal como lo muestra la siguiente imagen:

8 HOJA 8 DE 25 Detalle del Programa (Fases) Para ver los Detalles de un Programa sólo es necesario dar clic en el botón Detalle tal como lo muestra la siguiente imagen: Al hacer esto, el sistema nos mostrará la sección Detalle del Programa, en donde podremos cargar la documentación para las distintas fases que lo complementan, tal y como lo muestra la siguiente imagen:

9 HOJA 9 DE 25 Observaciones al programa En esta primera sección del detalle podremos capturar algunas Observaciones mismas que quedarán registradas al dar clic en el botón Actualizar tal como lo muestra la siguiente imagen: Detalle del programa (Informativo) También podremos visualizar la información Detallada del Programa al seleccionar la pestaña Detalles en donde podremos consultar información del Instituto, Datos de contacto, Datos Bancarios, etc. Observe la siguiente imagen:

10 HOJA 10 DE 25 Oficios En la última Pestaña de esta sección llamada Oficios podremos llevar acabo la carga de los mismos, capturando una breve descripción. Para cargar un oficio revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.

11 HOJA 11 DE 25 FASES DEL PROGRAMA Para cargar las distintas fases del programa sólo es necesario elegir del menú desplegable, la FASE a la cual deseamos realizar la carga de información. Fase 1 (Programa Anual) Para realizar la carga de información de esta fase solo es necesario dar clic en el menú desplegable y posteriormente en el botón Programa Actual como lo muestra la siguiente imagen: Carga Programa Anual de Trabajo La acción anterior mostrará la pantalla Programa Anual de Trabajo, en la cual podremos cargar el Programa Actual, consultar los documentos previamente cargados o cambiarlos.

12 HOJA 12 DE 25 Para cargar el Programa Anual de Trabajo, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual. Para remplazar un archivo previamente cargado, el proceso es similar al anterior, la diferencia, es que, al realizar esta acción, el documento que carguemos remplazará al existente: Para finalizar la actualización del documento dar clic en el botón Para consultar un documento cargado previamente solo es necesario dar clic en el botón Abrir tal como lo muestra la siguiente Imagen:

13 HOJA 13 DE 25 Fase 2 (Ministración) Para realizar la carga de documentos de esta fase sólo es necesario dar clic en el menú desplegable y posteriormente en el botón Cargar Documentos como lo muestra la siguiente imagen: La acción anterior nos llevará a un formulario de carga de archivos en el cual podremos subir documentos para el Programa Actual, abrir documentos previamente cargados o cambiarlos. Para la carga de los documentos revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.

14 HOJA 14 DE 25 Fase 3 (Comprobación) Para realizar la carga de documentos de esta fase sólo es necesario dar clic en el menú desplegable y posteriormente seleccionar una de las tres opciones, tal como se muestra en la siguiente imagen: La primera parte de esta última fase está compuesta por tres pasos que son la Comprobación, Reporte de Gastos y Reintegros Comprobación En este apartado del sistema podremos realizar la captura de una nueva comprobación de gastos capturando el evento y realizando la carga de documentos que comprueban el mismo. El proceso seria el siguiente: En la ventana de comprobaciones:

15 HOJA 15 DE 25 Nuevo Evento Para crear un nuevo Evento, dar clic en el botón. Se abrirá el siguiente formulario: Después de ingresar los datos solicitados, dar clic en el botón para que los datos queden registrados. En esta sección del sistema podemos editar el o los eventos registrados, cargar sus respectivas facturas al evento o bien consultar las facturas anteriormente cargadas, estos procesos se describirán a continuación: EDITAR EVENTO Para editar un evento sólo es necesario dar clic en el botón mismo que nos re direccionará al formulario donde podremos editar la información principal, así como los documentos cargados, cargar nuevos documentos o consultar uno, como se muestra en la siguiente imagen:

16 HOJA 16 DE 25 Para el proceso de carga revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual. Para el proceso de actualización de documentos revisar el Ejemplo de carga de la fase 1, contenido en la página 12 de este Manual. Agregar Facturas a Eventos Para agregar nuevas facturas a un evento es necesario dar clic en el botón formulario de carga de documentos como el de la siguiente imagen:, nos mostrará un Aquí es necesario llenar los datos solicitados y hacer la carga de la factura en la sección de cargar factura del evento y dar clic en el botón. De esta manera este documento quedará en espera para su revisión, la factura se mostrará en la sección de REPORTE DE GASTOS. Para la carga de la Factura, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.

17 HOJA 17 DE 25 Reporte de gastos VER FACTURAS EN REVISIÓN PREVIAMENTE CARGADAS A UN EVENTO (REPORTE DE GASTOS) Para poder consultar alguna factura de la lista de REPORTE DE GASTOS, sólo es necesario dar clic en la liga Al realizar esta acción el sistema descargará el archivo en PDF de la factura a consultar. Ver siguiente imagen: Aquí podremos abrir directamente la factura dando clic en el botón de Abrir o bien guardarla en el equipo de manera local dando clic en el botón de Guardar para consultarla posteriormente. Visualizar facturas cargadas a un evento En esta parte del sistema podemos consultar las facturas cargadas a un evento, para llevar a cabo la consulta sólo es necesario ir al catálogo TOTAL DE EVENTOS y dar clic en ver facturas del evento que se quiera consultar, como se muestra en la siguiente imagen: Esta acción nos desplegará en la parte inferior de la ventana un catálogo con las facturas pertenecientes al evento seleccionado, tal como lo muestra la siguiente imagen:

18 HOJA 18 DE 25 Este catálogo nos permite ver el estatus de las distintas facturas cargadas a este evento, ver los conceptos y eliminarla.

19 HOJA 19 DE 25 Para ver los conceptos sólo es necesario dar clic en el botón, nos re direccionará a la parte de facturación en donde podemos consultar la factura a detalle o agregar conceptos a la misma como se muestra en la siguiente imagen: También podemos eliminar alguna factura cargada a un evento en particular, sólo hay que dar clic en el botón Reporte de gastos Para ingresar a esta sección del sistema sólo es necesario seleccionar del menú desplegable la FASE 3 para que nos despliegue la opción de REPORTE DE GATOS tal y como se muestra en la siguiente imagen:

20 HOJA 20 DE 25 Esta acción nos mostrará la sección de CARGA DEL REPORTE DE GASTOS, en la cual podemos consultar los reportes ya registrados o bien registrar un Reporte de gastos nuevo; tal y como se muestra en la siguiente imagen: Para registrar un nuevo reporte de gastos, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual. De esta manera el sistema carga dicho documento y lo muestra en la parte inferior de esta misma ventana, tal y como se muestra en la siguiente imagen: Después de realizar la carga del reporte de gastos el sistema nos permitirá realizar la consulta del mismo dando clic en la liga, se realizara la descarga del documento permitiéndonos guardar el archivo de manera local o bien abrirlo directamente, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

21 HOJA 21 DE 25 También podemos realizar la CARGA DE OFICIOS POR REPORTE DE GASTOS dando clic en la liga Se abrirá una sección, en la cual realizaremos la carga de dicho oficio, para el proceso de carga revisar el Anexo contenido en la página de este Manual: De la misma manera que el DE CARGA DEL REPORTE DE GASTOS, al realizar la carga del Oficio nos desplegará en la parte inferior de la pantalla, el listado de oficios cargados por reporte de gastos. Después de la carga del oficio, el sistema nos permitirá consultar dicho oficio al dar clic en la liga, al realizar la consulta registra la fecha y hora. Esta información queda almacenada en la columna Visto por última vez de este oficio, tal y como se muestra en la imagen anterior.

22 HOJA 22 DE 25 Reintegros Para ingresar a esta sección del sistema solo es necesario seleccionar del menú desplegable FASE 3, para que nos despliegue esta opción, tal y como los muestra la siguiente imagen: Esto nos re direccionará a la sección CARGA DE REINTEGROS Y FICHA DE DEPÓSITO, en la cual se realizarán las cargas de los reintegros y de las fichas de depósito, tal y como se muestra en la siguiente imagen: Para la carga de los documentos, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual. Después de realizar la carga de documentos podemos realizar la consulta del mismo dando clic en el botón o actualizar dicho documento por otro dando clic en el botón. Este es el ejemplo de un documento registrado:

23 HOJA 23 DE 25 Cambio de Contraseña El sistema cuenta con una sección que permite renovar periódicamente la contraseña del usuario, este proceso es bastante simple siempre y cuando se cuente con la contraseña actual del usuario, misma que será solicitada para poder realizar el cambio por una contraseña nueva, tal y como se muestra en la siguiente imagen: Después de completar el formulario sólo es necesario dar clic en el botón contraseña quede registrada. para que la nueva

24 HOJA 24 DE 25 ANEXO EJEMPLO DE CARGA DE DOCUMENTOS El primer paso para realizar la carga de documentos al sistema es dar clic en el botón Examinar, tal y como se muestra la siguiente imagen: Se abrirá la ventana Elegir Archivos para Cargar : El segundo paso es seleccionar el documento a cargar. El tercer paso es dar clic en el botón Abrir, al hacer esto la ventana se cerrará automáticamente. El cuarto paso es dar clic en el botón, y el documento quedará registrado en el sistema.

25 HOJA 25 DE 25 Anexos N/A Fecha de elaboración y actualizaciones 27 de Febrero de 2014.