ADMINSTRADOR XCORP 2.0

Transcripción

1 ADMINSTRADOR XCORP 2.0 Instructivo de Uso Departamento de tecnología L alianxa Travel Network Bogota, Colombia

2 TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE VERSIONES... 3 INTRODUCCION... 4 PANTALLA INICIAL... 5 HOME... 6 ADMINISTRADORES... 7 Creación, Edición y Búsqueda de Usuarios/Administradores... 7 CLIENTES... 8 Creación, Edición y Búsqueda de Clientes... 9 USUARIOS Creación, Edición y Búsqueda de Usuarios PARAMETROS Asignación y Edición de Parámetros GESTION DE MENUS / PERFILES Creación y Edición de Perfiles Asociar un Perfil a un usuario... 15

3 CONTROL DE VERSIONES VERSION FECHA RESPONSABLE REVISADO POR DESCRIPCION /09/2016 Equipo Tecnologia Herney Salazar Versión Inicial del documento

4 INTRODUCCION Mediante este documento pretendemos explicar de forma clara y sencilla el manejo de la plataforma de administración y configuración de la versión 2.0 de Xcorp. Para el caso de esta nueva versión de Xcorp hemos creado un sitio de administración de la herramienta independiente de Xmart, lo que quiere decir que ahora la el sistema cuenta con un sitio propio para realizar las operaciones de administración como creación de clientes, usuarios, perfiles y demás. Esperamos de esta forma facilitar estos procesos en este nuevo sitio el cual brinda todas las opciones de configuración presentadas inicialmente en Xmart aunque de una forma mas sencilla.

5 PANTALLA INICIAL La dirección de acceso al sitio es la siguiente: agencia.ltnxcorp.com/admin, en agencia debe ir el nombre de la agencia. Se nos solicitará usuario y contraseña para realizar el acceso al sitio Luego de ingresar los datos de acceso se nos muestra la siguiente pantalla:

6 En el panel de la parte izquierda podremos navegar a través de los diferentes menús, cada menú maneja diferentes opciones de configuración Cada uno de los títulos cuenta con una serie de opciones a su disposición desde las cuales podrá crear, editar e inactivar clientes, usuarios, parámetros, perfiles entre otros A continuación explicaremos el funcionamiento de cada uno de estos menús y presentaremos las opciones con las que cuenta cada uno de estos HOME El home o página de inicio nos mostrará principalmente el listado de clientes creados dentro del sistema. Desde aquí podremos consultar, crear editar o inactivar clientes. Esta sección del sistema se encontrará sometida a cambios a futuro.

7 ADMINISTRADORES Como su nombre lo indica desde este módulo se permite la creación y administración de los usuarios que tendrán acceso al sitio de administración. Tan pronto se ingresa al módulo se nos mostrará el listado de usuarios creados, aun cuando la agencia no haya creado ningún usuario, se le mostrara un usuario por defecto, el cual luego podrán editar ingresando los datos que se consideren. El listado nos muestra el ID asignado de forma automática al usuario-administrador creado, con sus nombres y apellidos y sus respectivos datos de acceso. Creación, Edición y Búsqueda de Usuarios/Administradores Para la creación de un nuevo usuario debemos hacer clickk sobre el botón + Nuevo administrador de inmediato se desplegara un formulario para el ingreso de los datos del nuevo usuario. Los títulos con asterisco indican que son datos obligatorios

8 Para editar un usuario se debe hacer click sobre el icono del lápiz en la parte izquierda del listado Se despliega el formulario para editar los datos, al terminar hacer click en el botón Registrar para guardar los cambios Para buscar un usuario ya creado se debe hacer click sobre el icono de configuración ( ) se despliega una caja de texto para generar la búsqueda de usuarios dentro del listado ya sea por nombre o apellido, el sistema filtrara los registros que coincidan con el texto ingresado. Cabe anotar que los usuarios no se eliminan del sistema simplemente se inactivan si se quiere cancelar el acceso de estos en el sitio. CLIENTES Este es uno de los módulos más importantes en la plataforma y desde aquí además de crear, editar o inactivar clientes también podremos configurar los usuarios a cada uno de los clientes y adicionalmente configurar los parámetros en el manejo de la plataforma

9 Creación, Edición y Búsqueda de Clientes Para la creación de un nuevo cliente debemos hacer click sobre el botón + Nuevo cliente de inmediato se desplegara un formulario para el ingreso de los datos del nuevo cliente. Los títulos con asterisco indican que son datos obligatorios

10 Para cargar el logo del clientes hacer click sobre el botón Seleccionar Archivo. La imagen a cargar no tiene un tamaño en específico el sistema adapta la imagen al tamaño requerido, la única condición es que debe ser PNG, JPG o JPEG. Observación: Para el caso de las agencias Xmart, como el cliente ya ha sido creado previamente dentro de Xmart lo que se debe hacer en el formulario es buscar ya sea por el nombre o por el NIT del cliente y el sistema traerá los datos ya registrados inicialmente. Para editar un cliente se debe hacer click sobre el icono del lápiz en la parte izquierda del listado Se despliega el formulario para editar los datos, al terminar hacer click en el botón Registrar para guardar los cambios Para buscar un cliente ya creado se debe hacer click sobre el icono de configuración ( ) se despliega una caja de texto para generar la búsqueda del clientes dentro del listado ya sea por nombre o número de identificación el sistema filtrará los registros que coincidan con el texto ingresado.

11 USUARIOS Para que las personas puedan acceder a la información de determinado cliente en Xcorp se deben crear los usuarios con un log in y una contraseña de ingreso. Cada uno de estos usuarios tendrá un acceso o perfil en los reportes que le permitirá acceder a todos o cierta cantidad de reportes dentro de la plataforma. Creación, Edición y Búsqueda de Usuarios Estos procesos se realizan desde el módulo de Clientes, debajo del formulario de datos del cliente se muestra la opción para configurar los usuarios Para la creación del usuario se debe hacer click sobre el botón + Nuevo Usuario. Se desplegará el formulario para el ingreso de los datos del usuario Al terminar de ingresar los datos hacer click en el botón Registrar para guardar los cambios

12 Para realizar la edición de usuarios, se debe hacer click sobre el icono del lápiz en la parte izquierda del listado Se despliega el formulario para editar los datos, al terminar hacer click en el botón Registrar para guardar los cambios Para buscar un usuario ya creado se debe hacer click sobre el icono de configuración ( ) se despliega una caja de texto para generar la búsqueda del usuario dentro del listado ya sea por nombre o apellido el sistema filtrará los registros que coincidan con el texto ingresado. PARAMETROS El sistema cuenta con unos parámetros adicionales que se pueden configurar. Estos parámetros pueden ser nuevas funcionalidades que se van generando en la plataforma y que pueden ser configuradas por cliente. Un ejemplo de estos parámetros es el llamado MOSTRAR TA, por medio del cual la agencia decide si a determinado cliente se le va a mostrar el valor discriminado del FEE de la agencia o No. El acceso a la configuración de los parámetros se hace desde el menú de Clientes, debajo del formulario de datos del cliente se muestra la opción para configurar los usuarios

13 Asignación y Edición de Parámetros Para la asignación de un nuevo parámetro procedemos a hacer click sobre el botón + Nuevo Parámetro, seguidamente se nos muestra el formulario para ingresar los datos del nuevo parámetro. Se debe escoger el parámetro a asignar mediante la lista desplegable del título Nombre, luego se le asigna el valor al parámetro que en la mayoría de las veces será S o N. Para finalizar se guardan los cambios mediante el botón Registrar Para editar un parámetro ya asignado simplemente hacemos click sobre el icono del lápiz en la lista que se muestra

14 GESTION DE MENUS / PERFILES Desde este módulo se crearán los perfiles de los usuarios, es decir el alcance que tendrá cada usuario a visualizar los reportes. Por defecto el sistema ya tiene creado el perfil Usuario Reporte Grafico lo que quiere decir que cuando se crea un usuario por defecto queda asociado a este perfil y podrá visualizar todos los reportes. Creación y Edición de Perfiles Para la creación de un nuevo perfil pulsamos sobre el botón + Nuevo Perfil, se despliega el formulario para el ingreso de los datos. Asignamos el nombre al perfil y escogemos la opciones de reportes que queremos que queden asociadas a ese perfil Finalmente pulsamos sobre Registrar para guardar los cambios

15 Para la edición de un perfil simplemente pulsamos sobre el icono del lápiz en la tabla de perfiles Se desplegará el formulario con las opciones para editar o inactivar el perfil, dar click sobre el botón Registrar para guardar los cambios. Asociar un Perfil a un usuario El objetivo de crear un perfil (alcance en los reportes) es para asignarlo a uno o varios usuarios. De manera que luego de crear el perfil podemos asignarlo a los usuarios. Para esto debemos seguir los siguientes pasos: 1 Ingresar al módulo de clientes y buscar el cliente que necesitamos 2 Ingresar a la pestaña de Usuarios dentro del formulario del cliente 3 Si los usuarios ya están creados, buscar a los usuarios a los cuales le vamos a asignar el perfil y hacemos click sobre el icono del lápiz para editar 4 Se desplegará el formulario del usuario y en la parte inferior se encuentra la opción Asociar Perfil 5 Escoger el perfil de la lista desplegable y guardar los cambios mediante el botón Registrar Si el usuario no está creado, procedemos a crearlo tal como explicamos en el módulo de clientes y luego asociar al perfil de su preferencia.