Informe de Deuda Morosa en Empresas USS-Equifax Marzo 2018

Transcripción

1 Informe de Deuda Morosa en Empresas USS-Equifax Marzo 2018

2 Análisis Global Empresas Número de Empresas Activas y Monto de Mora 2

3 TOTAL DE EMPRESAS MOROSAS (ACTIVAS) mar-17 sept-17 ene-18 mar-18 Empresas morosas Crecimiento empresas morosas Total de empresas Activas Crecimiento empresas Activas 5,5% 4,5% 5,0% 1,8% ,9% 1,9% 1,6% 3

4 EVOLUCIÓN VALOR MOROSIDAD PROMEDIO Dec-16 mar-17 sept-17 ene-18 mar-18 Mora Promedio $ $ $ $ $ Variación Trimestral -9,59% -4,70% -3,08% -2,63% 4

5 PROPORCIÓN DE EMPRESAS EN MORA SEGÚN RUBRO Rubro Participación ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 57.68% EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 21.89% TELECOMUNICACIONES 21.68% TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 19.94% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS 18.20% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS 17.54% HOTELES Y RESTAURANTES 16.83% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS 16.36% CONSTRUCCIÓN 16.26% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 14.99% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 14.87% ENSEÑANZA 14.74% PESCA 13.26% CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 11.71% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 10.15% SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 9.98% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 8.84% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6.94% ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 5.00% Total General 15.35% 5

6 TOTAL EMPRESAS CON MORA* Rubro Ene-18 Participación Mar-18 Participación ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER ,10% ,12% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSÉRES DOMÉSTICOS ,40% ,17% TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ,60% ,86% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES ,60% ,28% CONSTRUCCIÓN ,00% ,08% HOTELES Y RESTAURANTES ,10% ,06% SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ,40% ,41% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA ,00% ,32% ENSEÑANZA ,20% ,15% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS ,70% ,71% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS 986 1,60% 969 1,56% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 968 1,60% 965 1,55% TELECOMUNICACIONES 451 0,70% 459 0,74% ADM. PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 230 0,40% 229 0,37% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 144 0,20% 142 0,23% EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 142 0,20% 132 0,21% PESCA 68 0,10% 68 0,11% CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 50 0,10% 54 0,09% ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 1 0,00% 1 0,00% Total general % % *Nota: Ordenado respecto a marzo

7 PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA MORA Rubro Participación en Mora ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER % COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS % CONSTRUCCIÓN 8.306% ENSEÑANZA 5.038% TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9.667% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 1.400% SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3.029% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 2.543% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 8.396% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS 2.036% ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 1.110% HOTELES Y RESTAURANTES 2.508% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS 0.321% EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1.543% TELECOMUNICACIONES 0.110% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.843% PESCA 0.070% CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 0.009% ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 0.000% Total 100% 7

8 MORA PROMEDIO* Posición RUBRO Ene-18 mar-18 Variación 1 ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA $ $ ,19% 2 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS $ $ ,51% 3 ENSEÑANZA $ $ ,57% 4 INTERMEDIACION FINANCIERA $ $ ,38% 5 CONSTRUCCION $ $ ,75% 6 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS $ $ ,99% 7 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA $ $ ,03% 8 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER $ $ ,07% 9 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS $ $ ,68% 10 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $ $ ,30% 11 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ $ ,93% 12 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS $ $ ,44% 13 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES $ $ ,49% 14 PESCA $ $ ,39% 15 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA $ $ ,49% 16 TELECOMUNICACIONES $ $ ,42% 17 HOTELES Y RESTAURANTES $ $ ,08% 18 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS $ $ ,14% 19 ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES $ $ ,00% TOTAL $ $ ,63% *Nota: Ordenado respecto marzo

9 CON QUE SECTOR TIENEN MORA LAS EMPRESAS? TELECOMUNICACIO NES 21% RETAIL 1% TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 16% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 9% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3% INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS CONSTRUCCIÓN 1% 13% BED-BANCA 4% BANCA 23% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ ENSERES DOMÉSTICOS 7% 9

10 EN QUE SECTOR SE ENCUENTRA EL MONTO DE MORA DE LAS EMPRESAS? INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 4% CONSTRUCCIÓN 1% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 13% TELECOMUNICACI ONES 1% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 15% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORE S/ENSERES DOMÉSTICOS 3% BED-BANCA 4% BANCA 59% 10

11 EMPRESAS MOROSAS SEGÚN TAMAÑO Sin información 4% Gran Empresa 6% Mediana 9% Micro 37% Pequeña 44% Micro Empresa. Rango : 0.01 a UF Anuales Pequeña Empresa. Rango: a UF Anuales Mediana Empresa. Rango: a UF Anuales Gran Empresa. Rango: a UF Anuales No se cuenta con información del tamaño. Son contribuyentes con información tributaria no detectada. 11

12 PARTICIPACIÓN DEL MONTO TOTAL DE MORA POR TAMAÑO Sin información 5% Micro 11% Gran Empresa 25% Pequeña 39% Mediana 20% Micro Empresa. Rango : 0.01 a UF Anuales Pequeña Empresa. Rango: a UF Anuales Mediana Empresa. Rango: a UF Anuales Gran Empresa. Rango: a UF Anuales No se cuenta con información del tamaño. Son contribuyentes con información tributaria no detectada. 12

13 MORA PROMEDIO Sin información $ $ $ $ $ Micro Empresa. Rango : 0.01 a UF Anuales Pequeña Empresa. Rango: a UF Anuales Mediana Empresa. Rango: a UF Anuales Gran Empresa. Rango: a UF Anuales No se cuenta con información del tamaño. Son contribuyentes con información tributaria no detectada. 13

14 CONCLUSIONES Leve aumento del número de empresas morosas. Continua la tendencia de disminución de la mora promedio El rubro que presenta mayor proporción de empresas morosas dentro de sus activas es Administración Pública con un 58%. También es este rubro el que lidera la mora promedio. El rubro con mayor participación en el número empresas y monto total de mora a nivel nacional corresponde a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con una participación cercana al 34% en ambos casos. Si bien las empresas presentan mora en distintos rubros, la concentración del monto está en la Banca. Las Micro y Pequeñas empresas representan casi el total de las empresas morosas concentrando el 50% de la mora en monto. 14

15 Análisis Regional Número de Empresas Activas y Monto de Mora 15

16 EMPRESAS MOROSAS POR REGIÓN Posición Región Ene-18 % Mar-18 % Variación XIII REGION METROPOLITANA ,5% ,71% 2,11% V REGION VALPARAISO ,7% ,62% 1,14% VIII REGION DEL BIO BIO ,9% ,79% 0,52% VII REGION DEL MAULE ,0% ,09% 3,95% X REGION LOS LAGOS ,9% ,80% 0,28% VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS ,7% ,76% 3,75% II REGION DE ANTOFAGASTA ,3% ,37% 2,42% IX REGION DE LA ARAUCANIA ,2% ,14% -0,94% IV REGION COQUIMBO ,1% ,10% 2,26% I REGION DE TARAPACA ,2% ,12% -1,25% XIV REGION DE LOS RIOS 827 1,4% 858 1,38% 3,77% III REGION DE ATACAMA 676 1,1% 700 1,13% 3,58% XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 534 0,9% 533 0,86% -0,16% XV REGION ARICA Y PARINACOTA 449 0,7% 434 0,70% -3,32% XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 249 0,4% 264 0,43% 6,05% TOTAL ,0% ,00% 1,80% 16

17 PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS MÁS REPRESENTATIVOS EN LAS REGIONES CON MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS MOROSAS Rubro Metropolitana De Valparaíso Del Biobío INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER ,2% 30,4% 30,9% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSÉRES DOMÉSTICOS TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CONSTRUCCIÓN % 19,9% 20,7% % 14% 11.4% % 6,7% 9.3% 17

18 Actividades Inmobiliarias Leyenda XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 18

19 Comercio al por mayor y menor Leyenda XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 19

20 Transporte de Almacenamiento Leyenda XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 20

21 Construcción Leyenda XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 21

22 VALOR MORA PROMEDIO REGIONAL Región Posición Ene-18 Posición Mar-18 IV REGION COQUIMBO XIII REGION METROPOLITANA II REGION DE ANTOFAGASTA VIII REGION DEL BIO BIO VII REGION DEL MAULE IX REGION DE LA ARAUCANIA III REGION DE ATACAMA I REGION DE TARAPACA VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS XI REGION AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO X REGION LOS LAGOS XIV REGION DE LOS RIOS V REGION VALPARAISO XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA XV REGION ARICA Y PARINACOTA

23 PARTICIPACIÓN EN LA MORA TOTAL DE LOS RUBROS MÁS REPRESENTATIVOS EN LAS REGIONES CON MAYOR MORA PROMEDIO RUBROS REPRESENTATIVOS % DE MORA ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH. AUTOMOTORES / ENSERES DOMÉSTICOS OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNTARIAS, SOCIALES Y PERSONALES TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO De Coquimbo 50,2% 15,9% 11,8% 5,6% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH. AUTOMOTORES / ENSERES DOMÉSTICOS ENSEÑANZA CONSTRUCCIÓN Metropolitana 34,2% 19,2% 12,3% 10% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER TRANPORTE Y ALMACENAIENTO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH. AUTOMOTORES / ENSERES DOMÉSTICOS CONSTRUCCIÓN Antofagasta 53,5% 15,8% 11,5% 6,6% 23

24 CONCLUSIONES La región Metropolitana concentra mas de la mitad de las empresas las empresas morosas mayoritariamente en 4 rubros. La mayor Mora promedio se encuentra en la región de Coquimbo donde las Actividades Inmobiliarias concentran el 50% del total de la mora. 24

25 Informe de Deuda Morosa en Empresas USS-Equifax Marzo 2018