Encuentro organizado por Red de Políticas Públicas y Fundación Colosio

Transcripción

1 Encuentro organizado por Red de Políticas Públicas y Fundación Colosio GLOBALIZACIÓN, INSERCIÓN COMERCIAL Y POLÍTICA INDUSTRIAL: UNA VISIÓN DESDE LATINOAMERICA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MÉXICO Rodolfo Minzer, PhD. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sábado 14 de junio del 2014

2 Ideas centrales de la presentación Durante el período - las exportaciones mexicanas crecieron un 648% acumulado nominal, por sobre el aumento registrado en América del Sur (625%) y Centroamérica (589%) en igual período. A pesar del importante crecimiento de las exportaciones mexicanas, esta evolución no ha ido acompañada de un crecimiento paralelo del PIB. En el período la economía mexicana creció un 2.8%, de las menores de América Latina. Se argumenta que una de los factores que explica esta evolución es la desarticulación del sistema productivo interno mexicano, que carece de capacidad de generación de encadenamientos productivos que dinamicen su economía doméstica. 2

3 Esta falta de conectividad y desarticulación del entramado productivo doméstico se traduce en que los incentivos que se otorgan a un determinado sector no necesariamente se desparraman al resto de la economía y por lo tanto tienen un efecto muy limitado en la generación de valor agregado doméstico (bajos salarios), lo que se refleja también en una baja capacidad de generación de empleos de calidad y bajo crecimiento. En particular, dos de los sectores llamados a constituirse en los motores de crecimiento de la economía mexicana, esto es, los sectores de equipo eléctrico y maquinaria y equipo de transporte, que en forma conjunta representaron un 55.4% de las exportaciones brutas de México en, aportaron sólo un 23.4% de valor agregado doméstico. 3

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7 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES (, y ) (Millones de dólares corrientes) Tasas de variación nominal Países y regiones EXPORT. % del total EXPORT. 7 % del total EXPORT. % del total Países desarrollados 2,569, ,187, ,139, Unión Europea 1,698, ,578, ,145, Japón 319, , , EE.UU. 551, ,094, ,101, Países en desarrollo 734, ,862, ,195, América Latina y el Caribe 184, , ,259, América del Sur 104, , , Caribe 20, , , Centroamérica 10, , , México 48, , , Asia 399, ,038, ,270, China 57, , ,089, Rusia 93, , , Otros 358, , ,491, Total general 3,663, ,691, ,827,

8 AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO REAL ANUAL, (En porcentajes) México América de Sur Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Centroamérica Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá América Latina

9 Países considerados en el estudio México CENTROAMÉRICA CARIBE Costa Rica Antigua AMÉRICA DEL SUR El Salvador Aruba Argentina Guatemala Bahamas Bolivia Honduras Barbados Brasil Nicaragua Belice Chile Panamá Cuba Colombia República Dominicana Ecuador Haití Paraguay Jamaica Perú Antillas Holandesas Uruguay Trinidad y Tobago Venezuela EUROPA ASIA AMÉRICA DEL NORTE Bélgica China Canadá Dinamarca Hong Kong EE.UU. Finlandia India Francia Indonesia RESTO DEL MUNDO Alemania Japón Australia Italia Malasia Sudáfrica Países Bajos Corea del Sur Resto del mundo Noruega Rusia España Arabia Saudita Suecia Singapur Suiza Taiwan Reino Unido Tailandia

10 Grupos de sectores económicos considerados en el análisis Sectores de generación de productos básicos Agricultura Pesca Alimentos y bebidas Textiles y prendas de vestir Madera y papel Sectores de equipo y maquinaria Equipo eléctrico y maquinaria Equipo de transporte Sectores de generación primaria Minería y extracción Petróleo, química y prod. minerales no metálicos Productos Metálicos Construcción Electricidad, gas y agua Sectores de servicios Hoteles y restaurantes Servicios de transporte Correo y telecomunicaciones Int. Financiera y de negocios Mantenimiento y reparación Comercio Transporte Adm. pública Educación, salud y otros Re-exportaciones Componentes de valor agregado Sueldos y salarios Ingresos mixtos Excedente neto de operaciones (utilidades empresas) Depreciación Impuestos netos de producción Componentes de la demanda final Consumo doméstico Exportaciones Formación bruta de capital fijo Gasto de gobierno Instituciones sin fines de lucro Cambio de Inventarios Consumo de bienes suntuarios 10

11 Componentes principales de una Matriz de Insumo-Producto Multi-regional Una matriz de Insumo-Producto Multiregional está compuesta por cuatro tipos de matrices: 1. Matrices domésticas de transacciones inter-sectoriales de bienes intermedios. 2. Matrices de importaciones de transacciones inter-sectoriales de bienes intermedios. 3. Matrices de valor agregado. 4. Matrices de demanda final. 11

12 Matriz de Insumo-Producto Multiregional MÉXICO CHILE PERÚ DF1DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 VBP M 10 É 11 X 12 I 13 C 14 O C 10 H 11 I 12 L 13 E P 10 E 11 R 12 Ú VA1 VA2 VA3 VA4 VA5 VA6 VBP MATRIZ DOMÉSTICA DE MATRIZ DE EXPORTACIONES MATRIZ DE EXPORTACIONES TRANSACCIONES INTERSECT. INTERSECTORIALES DE BIENES INTERSECTORIALES DE BIENES MATRIZ DE BIENES INTERMEDIOS INTERMEDIOS DE MÉXICO INTERMEDIOS DE MÉXICO DEMANDA FINAL DE MÉXICO CON DESTINO A CHILE CON DESTINO A PERÚ DE MÉXICO MATRIZ DE IMPORTACIONES MATRIZ DOMÉSTICA DE INTERSECTORIALES DE BIENES TRANSACCIONES INTERSECT. INTERMEDIOS DE MÉXICO BIENES INTERMEDIOS PROVENIENTES DE CHILE DE CHILE MATRIZ DE IMPORTACIONES MATRIZ DE IMPORTACIONES INTERSECTORIALES DE BIENES INTERSECTORIALES DE BIENES INTERMEDIOS DE MÉXICO INTERMEDIOS DE MÉXICO PROVENIENTES DE PERÚ PROVENIENTES DE PERÚ 12

13 I M P O RTA N C I A C R E C I E N T E Q U E R E P R E S E N TA N L A S IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS INTERMEDIOS COMO PROPORCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES IMPORTACIONES INTERMEDIAS EN PROPORCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES (PORCENTAJES) TOTAL MUNDIAL América Latina y el Caribe México Centroamérica América del Sur Caribe Europa América del Norte Asia 13

14 DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DEL GASTO (PORCENTAJE) 14

15 DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DEL GASTO (PORCENTAJE) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % México América del Sur Centroamérica Caribe Europa Asia América del Norte Resto del mundo Gasto en bienes intermedios domésticos Gasto en bienes intermedios importados Valor agregado doméstico (uso de insumos primarios) 15

16 ALIANZA PACIFICO Y BRASIL DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DEL GASTO (Porcentajes) 100% 90% 80% 70% % 50% 40% % % % % México Chile Colombia Perú Brasil Gasto en bienes intermedios domésticos Gasto en bienes intermedios importados Valor agregado doméstico (uso de insumos primarios) 16

17 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS SECTORES EQUIPO ELÉCTRICO Y MAQUINARIA y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ACUERDO A SU ORIGEN DOMÉSTICO O FORÁNEO - versus. (En porcentajes) 100% 90% % 70% 60% % 40% % 20% 10% % México Brasil Chile Colombia Perú México Brasil Chile Colombia Perú México Brasil Colombia Perú México Brasil Colombia Perú Equipo eléctrico y maquinaria Equipo eléctrico y maquinaria Equipo de transporte Equipo de transporte Compra de insumos de origen doméstico Compra de insumos importados 17

18 DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DOMÉSTICO 18

19 DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR AGREGADO DOMÉSTICO (En Porcentajes) 100% 80% % 40% % % México América del Sur Centroamérica Caribe Europa América del Norte Asia -20% Sueldos y salarios Impuestos netos a la producción Excedente neto de operaciones Ingreso mixto Depreciación 19

20 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS SECTORIALES DOMÉSTICOS Y FORÁNEOS HACIA ATRÁS 20

21 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: SECTORES DE GENERACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ATRÁS, México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil AGRICULTURA PESCA ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR MADERA Y PAPEL Encadenamiento con la economía doméstica Intra-sectorial hacia atrás Encadenamiento con la economía doméstica Inter-sectorial hacia atrás Encadenamiento con la economía foránea hacia atrás 21

22 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: SECTORES DE GENERACIÓN PRIMARIA ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ATRÁS, México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil México Chile Colombia Perú Brasil MINERÍA Y EXTRACCIÓN PETRÓLEO, QUÍMICA Y PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS METÁLICOS ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCIÓN Encadenamiento con la economía doméstica Intra-sectorial hacia atrás Encadenamiento con la economía doméstica Inter-sectorial hacia atrás Encadenamiento con la economía foránea hacia atrás 22

23 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: SECTORES DE EQUIPO Y MAQUINARIA ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ATRÁS, México Chile Colombia Perú Brasil México Colombia Perú Brasil EQUIPO ELÉCTRICO Y MAQUINARIA EQUIPO DE TRANSPORTE Encadenamiento con la economía doméstica Intra-sectorial hacia atrás Encadenamiento con la economía doméstica Inter-sectorial hacia atrás Encadenamiento con la economía foránea hacia atrás 23

24 EVOLUCIÓN DINÁMICA DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN LOS DOS PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA 24

25 ALIANZA PACIFICO Y BRASIL: EVOLUCIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN EL SECTOR EQUIPO ELÉCTRICO Y MAQUINARIA (, y ) ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE 2.5 COLOMBIA CHILE 2.0 COLOMBIA 1.5 COLOMBIA PERÚ PERÚ CHILE CHILE 1.0 PERÚ BRASIL BRASIL ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS MÉXICO MÉXICO MÉXICO 0.0 BRASIL 25

26 ALIANZA PACIFICO Y BRASIL: EVOLUCIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS FORÁNEOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN EL SECTOR EQUIPO ELÉCTRICO Y MAQUINARIA (, y ) Encadenamientos hacia adelante CHILE CHILE MÉXICO MÉXICO MÉXICO CHILE COLOMBIA Encadenamientos hacia atrás PERÚ COLOMBIA COLOMBIA PERÚ PERÚ BRASIL BRASIL BRASIL

27 ALIANZA PACIFICO Y BRASIL: EVOLUCIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN EL SECTOR EQUIPO DE TRANSPORTE (, y ) ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE COLOMBIA PERÚ COLOMBIA 0.8 COLOMBIA PERÚ PERÚ BRASIL ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS MÉXICO 0.2 BRASIL BRASIL MÉXICO MÉXICO

28 ALIANZA PACIFICO Y BRASIL: EVOLUCIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS FORANEOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN EL SECTOR EQUIPO DE TRANSPORTE (, y ) Encadenamientos hacia adelante 0.30 MÉXICO 0.25 MÉXICO MÉXICO COLOMBIA 0.20 COLOMBIA PERÚ PERÚ COLOMBIA PERÚ BRASIL 0.15 BRASIL 0.10 BRASIL Encadenamientos hacia atrás

29 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS A NIVEL DE PAÍS INDUCIDOS POR UNA VARIACIÓN EN LA DEMANDA FINAL TOTAL 29

30 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR LA DEMANDA FINAL TOTAL (, y ) México Chile Colombia Perú Brasil Encadenamiento doméstico Intrasectorial Encadenamiento doméstico Intersectorial Encadenamiento Foráneo

31 ALIANZA PACÍFICO Y BRASIL: DESCOMPOSICIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR LOS COMPONENTES DE DEMANDA FINAL (, y ) México Chile Colombia Perú Brasil Encadenamiento doméstico inducido por Consumo doméstico Encadenamiento doméstico inducido por Formación Bruta de Capital Encadenamiento doméstico inducido por Exportaciones Encadenamiento doméstico inducido por Gobierno

32 ALIANZA PACÍFICO Y BRASIL: DESCOMPOSICIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS FORÁNEOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR LOS COMPONENTES DE DEMANDA FINAL (, y ) México Chile Colombia Perú Brasil Encadenamiento foráneo inducido por Consumo doméstico Encadenamiento foráneo inducido por Formación Bruta de Capital Encadenamiento foráneo inducido por Exportaciones Encadenamiento foráneo inducido por Gobierno

33 PRINCIPALES PAÍSES ASIATICOS Y MÉXICO : ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR LA DEMANDA FINAL TOTAL 33

34 ASIA y MÉXICO: ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR LA DEMANDA FINAL TOTAL (, y ) China Corea del Sur India Japón México Encadenamiento doméstico Intrasectorial Encadenamiento doméstico Intersectorial Encadenamiento Foráneo 34

35 ASIA y MÉXICO: DESCOMPOSICIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS DOMÉSTICOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR LOS COMPONENTES DE DEMANDA FINAL (, y ) China Corea del Sur India Japón México Encadenamiento doméstico inducido por Consumo Encadenamiento doméstico inducido por Exportaciones Encadenamiento doméstico inducido por Formación Bruta de Capital Encadenamiento doméstico inducido por Gobierno

36 ASIA y MÉXICO: DESCOMPOSICIÓN DE LOS ENCADENAMIENTOS FORÁNEOS HACIA ATRÁS INDUCIDOS POR UN CAMBIO EN LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA FINAL (, y ) China Corea del Sur India Japón México Encadenamiento foráneo inducido por Consumo doméstico Encadenamiento foráneo inducido por Exportaciones Encadenamiento foráneo inducido por Formación Bruta de Capital Encadenamiento foráneo inducido por Gobierno

37 DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO 37

38 ALIANZA PACÍFICO Y BRASIL: VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO A LAS EXPORTACIONES (, y ) (En porcentajes) Brasil Perú Colombia Chile México Valor agregado doméstico en las exportaciones México Chile Colombia Perú Brasil , , , , , , , ,000 Valor Agregado Doméstico Valor Agregado Extranjero 38

39 ASIA: DESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO (MILLONES DE DÓLARES) 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 China Japón Corea del Sur Singapur India Malasia Rusia Tailandia Indonesia Hong Kong Arabia Saudita PAÍS China Japón Corea del Sur Singapur India Malasia Valor agregado AÑO doméstico en las exportaciones 89% 85% 87% 92% 90% 84% 69% 65% 55% 31% 33% 44% 94% 90% 86% 68% 57% 61% PAÍS AÑO Valor agregado doméstico en las exportaciones Rusia 76% 86% 90% Tailandia 67% 66% 67% Indonesia 88% 83% 85% Hong Kong 47% 51% 37% Arabia Saudita 89% 88% 87% Valor Agregado Doméstico Valor Agregado Extranjero 39

40 ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL -PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN LAS EXPORTACIONES BRUTAS TOTALES VERSUS SU PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN SUS EXPORTACIONES, (En porcentajes) Exportaciones Brutas Valor Agregado Doméstico Exportaciones Brutas Valor Agregado Doméstico Exportaciones Brutas Valor Agregado Doméstico 12.6 Exportaciones Brutas Valor Agregado Doméstico 12.8 Exportaciones Brutas MÉXICO CHILE COLOMBIA PERÚ BRASIL Valor Agregado Doméstico Agricultura Alimentos y bebidas Equipo de transporte Equipo eléctrico y maquinaria Intermediación financiera y actividades de negocios Madera y papel Minería y extracción Petróleo, química y productos minerales no metálicos Productos metálicos Servicios de transporte Textiles y prendas de vestir Resto de sectores 40

41 Alianza del Pacífico y Brasil: Participación porcentual de los sectores económicos en las exportaciones brutas en comparación con su participación en el valor agregado doméstico incorporado en sus exportaciones (En porcentaje de las exportaciones brutas totales) Participación en las Participación en el valor agregado Sectores incluidos exportaciones brutas incorporado en las exportaciones México equipo eléctrico y maquinaria - equipo de transporte Chile agricultura, alimentos y bebidas - madera y papel - minería y extracción - petróleo, química y minerales no met. Colombia agricultura - alimentos y bebidas - madera y papel - minería y extracción - petróleo, química y minerales no met. Perú agricultura - alimentos y bebidas - madera y papel - minería y extracción, petróleo - química y minerales no met. - productos metálicos Brasil aimentos y bebidas - equipo de transporte - equipo eléctrico y maquinaria - madera y papel - petróleo, química y minerales no metálicos. 41

42 FLUJO DE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 42

43 ALIANZA PACIFICO Y BRASIL: SALDO DE VALOR AGREGADO EN LA BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS INTERMEDIOS (En porcentaje del PIB) México Chile Colombia Perú Brasil 43

44 FLUJOS DE COMERCIO BRUTO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS (Millones de dólares corrientes) 300, , , ,247 49, , ,000 50, ,441 20,895 76,907 65, ,880 7,656 23,821 24,937 70, ,730 17,785-2,926 51,970-4,903 94,817-39,850-50, ,000 Exportaciones brutas de bienes y servicios de México con destino a Estados Unidos Importaciones brutas de bienes y servicios de origen estadounidense con destino a México Saldo comercial de bienes y servicios de México en su comercio con Estados Unidos Bienes y servicios intermedios Bienes y servicios finales

45 FLUJOS DE COMERCIO BRUTO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS (En porcentajes del PIB de México) Exportaciones brutas de bienes y servicios de México con destino a Estados Unidos Importaciones brutas de bienes y servicios de origen estadounidense con destino a México Saldo comercial de bienes y servicios de México en su comercio con Estados Unidos Bienes y servicios intermedios Bienes y servicios finales 45

46 FLUJO DE COMERCIO EN VALOR AGREGADO: VALOR AGREGADO DOMÉSTICO QUE MÉXICO INCORPORA EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS VERSUS VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO A LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO (En millones de dólares corrientes) 200, , ,000 65,423 50, ,286 10,769 2,379 6,129 27,270 6,501 12,625 9,440 25,853 30,974 74,960-7,061-3,215-24,845-15,084-62,335-50,000-38, , ,000 Valor agregado doméstico que México incorpora en las exportaciones de terceros Valor agregado foráneo incorporado a las exportaciones de México Estados Unidos Resto del Mundo Saldo en valor agregado de bienes intermedios

47 FLUJO DE COMERCIO EN VALOR AGREGADO: VALOR AGREGADO DOMÉSTICO QUE MÉXICO INCORPORA EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS VERSUS VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO A LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO (En porcentajes del PIB de México) Valor agregado doméstico que México incorpora en las exportaciones de terceros Valor agregado foráneo incorporado a las exportaciones de México Estados Unidos Resto del Mundo Saldo en valor agregado de bienes intermedios 47

48 PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Las exportaciones de un país pueden ser divididas entre el valor agregado producido domésticamente y el valor agregado foráneo incorporado en los bienes y servicios exportados. Más aún, las exportaciones pueden dirigirse al mercado externo para consumo final o como un insumo intermedio para ser reexportado a terceros países (o volver al país de origen). Los bajos encadenamiento domésticos han llevado a que México se inserte en las Cadenas Globales de Valor de forma muy particular La Participación en las Cadenas Globales de Valor se define como el valor agregado foráneo incorporado en las exportaciones del propio país sobre las exportaciones del país más el valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de los demás países sobre las exportaciones del país. 48

49 EVOLUCIÓN DINÁMICA DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL 49

50 GRÁFICO 20: ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL - PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR (, y ) 45.0 Valor agregado extranjero incorporado en las exportaciones del propio país sobre las exportaciones del país MÉXICO MÉXICO 25.0 CHILE CHILE BRASIL BRASIL BRASIL MÉXICO COLOMBIA COLOMBIA CHILE COLOMBIA 10.0 PERÚ 5.0 Valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de terceros sobre las exportaciones del país 0.0 PERÚ PERÚ

51 GRÁFICO 21: ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: PETRÓLEO, QUÍMICA, Y PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS - PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR (, y ) 6.0 Valor agregado extranjero incorporado en las exportaciones del propio país sobre las exportaciones del país BRASIL MÉXICO MÉXICO MÉXICO COLOMBIA CHILE CHILE BRASIL 3.0 PERÚ BRASIL CHILE PERÚ PERÚ COLOMBIA COLOMBIA Valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de terceros sobre las exportaciones del país

52 GRÁFICO 22: ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: PRODUCTOS MÉTALICOS PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR (, y ) MÉXICO 4.5 Valor agregado extranjero incorporado en las exportaciones del propio país sobre las exportaciones del país MÉXICO MÉXICO BRASIL COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA CHILE 1.0 BRASIL BRASIL PERÚ Valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de terceros sobre las exportaciones del país CHILE CHILE PERÚ PERÚ

53 GRÁFICO 23: ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: EQUIPO ELÉCTRICO Y MAQUINARIA PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR (, y ) Valor agregado extranjero incorporado en las exportaciones del propio país sobre las exportaciones del país MÉXICO MÉXICO MÉXICO CHILE BRASIL 2.5 BRASIL BRASIL CHILE PERÚ CHILE 1.0 COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA PERÚ Valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de terceros sobre las exportaciones del país PERÚ

54 GRÁFICO 24: ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL: EQUIPO DE TRANSPORTE PARTICIPACIÓN EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR (, y ) 3.5 Valor agregado extranjero incorporado en las exportaciones del propio país sobre las exportaciones del país MÉXICO MÉXICO MÉXICO BRASIL 3.5 BRASIL 4.0 COLOMBIA CHILE CHILE COLOMBIA 0.5 PERÚ BRASIL CHILE PERÚ COLOMBIA PERÚ 0.0 Valor agregado doméstico incorporado en las exportaciones de terceros sobre las exportaciones del país 54

55 VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES (EJE VERTICAL) 55

56 VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES., Y México América del sur Centroamérica Caribe México América del sur Centroamérica Caribe Europa América del norte Asia Resto del mundo Valor agregado foráneo intraregional Valor agregado foraneo interregional Valor agregado foráneo total

57 VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES., Y (CONTINUACIÓN) Europa América del norte Asia Resto del mundo México América del sur Centroamérica Caribe Europa América del norte Asia Resto del mundo Valor agregado foráneo intraregional Valor agregado foraneo interregional Valor agregado foráneo total

58 VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES México América del sur Centroamérica Caribe México , América del sur 311 1,794 5,565 1,538 4,600 23, , ,398 Centroamérica , Caribe Europa 2,509 9,054 19,934 2,261 5,778 21, , ,656 América del norte 9,831 32,777 78,614 3,288 5,277 21, ,795 4,961 1,661 1,445 4,355 Asia 2,788 10,402 28,156 1,173 3,037 18, , ,461 Resto del mundo 460 2,521 7, ,563 9, ,487 Valor agregado foráneo intraregional ,538 4,600 23, , Valor agregado foraneo interregional 15,941 56, ,383 7,380 16,253 73,223 1,329 3,635 11,619 2,636 3,083 11,778 Valor agregado foráneo total 15,941 56, ,383 8,918 20,853 96,983 1,394 4,055 12,626 2,664 3,177 12,026 58

59 VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) - CONTINUACIÓN Europa América del norte Asia Resto del mundo México 1,285 4,508 12,292 3,127 9,190 17, ,647 4, ,739 América del sur 6,378 16,567 71,010 4,670 10,577 34,041 1,952 5,243 26,710 3,200 2,733 18,758 Centroamérica , ,037 Caribe 617 1,443 4, ,625 3, , ,640 Europa 315, ,707 1,411,823 17,742 41,447 88,333 30,615 79, ,563 50, , ,308 América del norte 59, , ,755 30,981 84, ,406 33,160 73, ,134 27,632 27,142 89,632 Asia 63, , ,997 18,498 44, ,495 73, , ,638 21,786 49, ,877 Resto del mundo 70, , ,310 5,555 17,725 52,684 20,101 49, ,956 2,725 5,381 24,544 Valor agregado foráneo intraregional 315, ,707 1,411,823 30,981 84, ,406 73, , ,638 2,725 5,381 24,544 Valor agregado foraneo interregional 202, ,052 1,499,107 50, , ,717 86, , , , , ,991 Valor agregado foráneo total 517,656 1,020,759 2,910,929 81, , , , ,759 1,286, , , ,535 59

60 VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS (EJE HORIZONTAL) 60

61 VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES., Y México América del sur Centroamérica Caribe México América del sur Centroamérica Caribe Europa América del norte Asia Resto del mundo 61

62 VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES., Y (CONTINUACIÓN) Europa América del norte Asia Resto del mundo México América del sur Centroamérica Caribe Europa América del norte Asia Resto del mundo 62

63 VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES., Y (CONTINUACIÓN) Valor agregado exportado intraregional Valor agregado foraneo interregional Valor agregado exportado total México América del sur Centroamérica Caribe Europa América del norte Asia Resto del mundo

64 VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS (MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) México América del sur Centroamérica Caribe México , América del sur 311 1,794 5,565 1,538 4,600 23, , ,398 Centroamérica , Caribe Europa 2,509 9,054 19,934 2,261 5,778 21, , ,656 América del norte 9,831 32,777 78,614 3,288 5,277 21, ,795 4,961 1,661 1,445 4,355 Asia 2,788 10,402 28,156 1,173 3,037 18, , ,461 Resto del mundo 460 2,521 7, ,563 9, ,487 64

65 VALOR AGREGADO DOMÉSTICO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS (MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) - CONTINUACIÓN Europa América del norte Asia Resto del mundo México 1,285 4,508 12,292 3,127 9,190 17, ,647 4, ,739 América del sur 6,378 16,567 71,010 4,670 10,577 34,041 1,952 5,243 26,710 3,200 2,733 18,758 Centroamérica , ,037 Caribe 617 1,443 4, ,625 3, , ,640 Europa 315, ,707 1,411,823 17,742 41,447 88,333 30,615 79, ,563 50, , ,308 América del norte 59, , ,755 30,981 84, ,406 33,160 73, ,134 27,632 27,142 89,632 Asia 63, , ,997 18,498 44, ,495 73, , ,638 21,786 49, ,877 Resto del mundo 70, , ,310 5,555 17,725 52,684 20,101 49, ,956 2,725 5,381 24,544 65

66 MUCHAS GRACIAS!!! 66