DEPARTAMENTO ECONÓMICO - CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL VALLE Carrera 4 No B/San Antonio Tel:

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2 BALANCE ACTIVIDAD EDIFICADORA ABRIL 2014 CALI Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CANDELARIA, JAMUNDÍ, YUMBO Y PALMIRA) INICIACIONES En Cali las unidades iniciadas para vivienda en el cuarto trimestre de 2013 llegaron a las unidades, lo que representó un crecimiento del 43% respecto al mismo periodo del año El 59% de las iniciaciones en la ciudad de Cali corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS) mientras que el 41% a Vivienda diferente de Interés Social (NO VIS). Por su parte, Cali se ubica como la cuarta ciudad del país donde se inicia el mayor número de unidades después de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, con una participación del 7.7% sobre el total de unidades iniciadas a nivel nacional para el cuarto trimestre de Gráfico 1: Participación total unidades iniciadas por Ciudades - IV Trimestre % 8% 16% 5% 27% 19% 16% Cundinamarca Bogotá Medellin Bucaramanga Cali Cartagena Otros Elaborado: Departamento Económico Camacol Valle Por otro lado, los metros cuadrados iniciados de destinos no residenciales durante el cuarto trimestre del año 2013 para la ciudad de Cali, presentaron un decrecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año anterior. Analizando este comportamiento por destino, para el periodo de análisis se observó una disminución importante en los

3 destinos asociados a hospitales, comercio y oficinas con decrecimiento en los metros cuadrados iniciados de 77%, 74% y 66% respectivamente. OBRAS CULMINADAS Respecto a las obras culminadas para el total nacional, en el cuarto trimestre de 2013 las unidades de vivienda culminadas presentaron un crecimiento del 56% respecto al mismo periodo del 2012, al pasar de unidades en el 2012 a en el En términos de concentración, el 56% de las obras culminadas corresponden a Vivienda de Interés Social (VIS) y el 44% a Vivienda diferente de Interés Social (VIS). Las obras culminadas de vivienda en Cali representan el 11.8% del total nacional lo que la ubica como la tercera ciudad más importante en esta categoría después de Bogotá, y Medellín, las cuales presentaron participaciones del 25.6% y 19.3% respectivamente. El total de unidades culminadas en la ciudad de Cali en el cuarto trimestre de 2013 fue de 4.683, cifra que representa un incremento del 125% frente al mismo periodo de Según tipo de vivienda, el 70.4% de las unidades culminadas en Cali corresponden a Vivienda de Interés Social (VIS), mientras que el 29.6% a Vivienda diferente de Interés Social (NO VIS). LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Según cifras del DANE el área licenciada a nivel nacional durante los últimos doce meses a febrero de 2014 llegó a los m 2, lo cual implica un crecimiento de 9.4% respecto al mismo periodo inmediatamente anterior (Ene13 - Feb14) y un decrecimiento del -3% frente al periodo Ene12 Feb13. El área aprobada es liderada por el destino vivienda, el cual se consolida como el principal destino en metros cuadrados licenciados con una participación del 75% sobre el total nacional. El 65% de los metros cuadrados aprobados en vivienda a nivel nacional corresponden a Vivienda diferente de Interés Social mientras que el 35% a Vivienda de Interés Social. Para Cali un total de m 2 fueron licenciados durante el periodo Dic12 - Nov13. El destino vivienda es quien aporta la mayor participación sobre el área licenciada, con un total de m 2 y una participación del 74% de los cuales, el 63.6% corresponde a

4 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 vivienda diferente de interés social (NO VIS) y el restante 36.4% corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS). DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS Los despachos de cemento gris a granel o empacado para el total nacional mostraron un crecimiento en los últimos doce meses a Febrero de Según el DANE, los despachos de cemento gris para el total nacional en los últimos doce meses asciende a los toneladas, es decir, un 5% más que las toneladas despachadas en el periodo inmediatamente anterior (Mar/12- Feb/13). Por otra parte, el Valle del Cauca presenta una tasa de crecimiento del 6% al pasar de toneladas en el periodo (Mar/12- Feb/13) a toneladas en los últimos doce meses a Febrero de Por departamentos, el Valle del Cauca ocupa el cuarto puesto en despachos a nivel nacional con una participación del 8%, en primer lugar se encuentra Antioquia con una participación del 14.1% seguido de Bogotá con una participación del 13.7%. Gráfico 2: Despacho de cemento empacado y granel Nacional vs Valle del Cauca Valle del cauca Total nacional Elaborado: Departamento Económico Camacol Valle

5 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA La cartera hipotecaria para el total nacional presentó un crecimiento del 14.4% en el IV trimestre de 2013 frente al mismo trimestre de 2012 al pasar de $ a $ millones de pesos. Según el DANE, esta variación se explica por el incremento del 15.8% en el saldo de capital para vivienda No VIS y los saldos de capital para vivienda VIS en 11%. Por su parte, el Valle del Cauca presentó un aumento del 12% en la cartera hipotecaria al pasar de $ millones de pesos en el IV trimestre de 2012 a $ millones de pesos en el IV trimestre de Frente a la dinámica regional, el departamento del Valle del Cauca aporta el 9% del total de la cartera hipotecaria, posicionándose en el tercer lugar, después de Bogotá y Antioquia los cuales concentran el 46% y 13% del total de la cartera respectivamente. A Diciembre de 2013, la cartera hipotecaria a nivel nacional presenta bajos niveles de vencimiento e importantes niveles de aprovisionamiento de la cartera morosa, teniendo así para la fecha un Índice de Calidad de Cartera del 2%, y un indicador de cubrimiento del 93%. Gráfico 3: Participación Cartera Hipotecaria por Departamentos IV trimestre % 4% 5% 23,4% Bogota 46% Antioquia Valle del Cauca Santander 9% Cundinamarca 13% Atlantico Otros

6 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN En marzo de 2014 los costos de la construcción de vivienda para el total nacional registraron una variación positiva doce meses de 2.14%, mostrando un decrecimiento respecto a la cifra registrada en marzo de 2013 (2.25%). Esta variación se explica por el incremento en el precio de Hierros y aceros (7.34%), Arena (5.24%), Soldaduras (5.23%) y Accesorios sanitarios (4.6%), y a la caída en los precios de Transformadores (-5.45%), Cables y alambres (-3.67%), y Tejas (-2.45%). Respecto al tipo de vivienda y grupo de costos con mayor variación para el periodo de análisis, la Vivienda de Interés Social y la Mano de Obra fueron los que presentaron la mayor variación con tasas del 2.33% y 3.17% respectivamente. Por su parte, la ciudad de Cali presentó una variación doce meses a marzo de 2014 en los costos de la construcción de vivienda de 2.2%. Dicha variación registrada se encuentra por encima del promedio nacional (2.14%) en 0.13 puntos porcentuales. Respecto al tipo de vivienda, la vivienda unifamiliar en Cali presentó un incremento del 2.31%, mientras que la vivienda multifamiliar del 2.24% explicado principalmente por el incremento en el acero, instalaciones eléctricas y telefónicas y agregados minerales. Gráfico 4: Variación anual ICCV 7% 6% 5% ICCV Total nacional ICCV Cali 4% 3% 2% 1% 0% ICCV Nacional 2.1% ICCV Cali 2.2%

7 MERCADO LABORAL Según cifras del DANE, en el trimestre móvil diciembre-13 febrero-14 a nivel nacional se empleó en el sector de la construcción personas, lo que representa el 6% del total de personas empleadas en las diferentes actividades económicas del país ( ). Respecto al trimestre móvil diciembre-12 febrero-13 el número de ocupados a nivel nacional aumentó un 2% y un 11% para el sector de la construcción. En Cali, el nivel de ocupación para el trimestre móvil diciembre-13 febrero-14 se ubicó en personas, de las cuales el 6% pertenecen al sector constructor de la ciudad, es decir, personas. Respecto al número de ocupados, en la ciudad de Cali se evidencia un incremento del 3%, mientras que en el sector constructor de la ciudad se registró un decrecimiento del -5%, al comparar con el trimestre móvil diciembre-12 febrero-13. Gráfico 5: Nivel de Ocupados Construcción Cali Vs Total Nacional - Trimestre móvil. (Miles de personas)

8 ACTIVIDAD EDIFICADORA VENTAS Según el Sistema de Información Georeferenciado Coordenada Urbana, las ventas en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) en el mes de marzo del 2014 fueron de unidades. En total, en los últimos 12 meses (Abril 13 Marzo 14) en Cali y su Área de Influencia se han vendido alrededor de unidades, lo que representa un incremento del 29% frente a las unidades vendidas en el periodo Abril 12 Marzo de En el tercer mes de 2014 las ventas en la ciudad de Cali se ubicaron en 530 unidades. Cabe resaltar que el 82% de las ventas en marzo en la ciudad de Cali fueron de proyectos No VIS y el 18% de proyectos VIS. Respecto al estrato socioeconómico en la ciudad de Cali, se resalta el crecimiento presentado en el estrato 2 con una tasa del 127% pasando en el periodo Abril 12 Marzo 13 de 354 unidades a 803 unidades vendidas en el periodo Abril 13 Marzo 14. Los meses de junio-13, julio-13, agosto-13, septiembre-13 y febrero-14 presentaron su mayor crecimiento en ventas en dicho estrato. Por su parte, el estrato 5 presentó un incremento del 36% pasando de unidades vendidas en el periodo Abril 12 Marzo 13 a unidades en el periodo Abril 13 Marzo 14. Adicionalmente, cabe resaltar que el estrato 4 lideró la concentración de las ventas en la ciudad presentando una participación del 47% (2.694 unidades) en el periodo mencionado anteriormente. Por zonas, la zona de Cali que concentra el mayor número de ventas en el periodo Abril 13 Marzo 14, es el Sur (desde la carrera 50) con una participación del 70%, seguido del norte con 13.4%, oeste con 13.1%, oriente 3,4% y sur oriente 3.6%; frente al mismo periodo del El oeste registró el mayor incremento en ventas al pasar de 588 unidades en el periodo Abril 12 Marzo 13 a 989 unidades en el periodo Abril 13 Marzo 14, lo que representa un crecimiento del 68%. Respecto a las ventas en el Área de Influencia de Cali (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) se reportaron un total de unidades vendidas entre Abril 13 Marzo 14, lo

9 que representa un incremento del 40% frente a las ventas registradas en el periodo Abril 12 Marzo 13. Según las ventas por VIS y no VIS en el Área de Influencia para el periodo Abril 13 Marzo 14, las ventas de Vivienda de Interés Social concentraron el 83% del total vendido. Respecto al periodo Abril 13 Marzo 14 las unidades vendidas de Vivienda diferente a Interés Social aumentaron un 66% y las ventas de VIS un 35%. Por estrato socioeconómico, las ventas en el Área de Influencia se encuentran concentradas en mayor medida en el estrato 2 con una participación del 71% seguido por el estrato 4 con una participación del 12%. Gráfico 6: Ventas Cali y su Área de Influencia por VIS/NO VIS OFERTA DISPONIBLE En marzo de 2014 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una variación anual del 1%, al pasar de unidades en marzo de 2014 a unidades en marzo de Frente a febrero de 2014 la oferta disponible decreció en un 8%. Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS a marzo de 2014, la Vivienda diferente de Interés Social concentró el 54%, mientras que la Vivienda de Interés Social el 46%.

10 En Cali la oferta disponible alcanzó las unidades, lo que representó un decrecimiento del -17% respecto a marzo de 2013 y un crecimiento del 12% frente a febrero del Respecto a la oferta disponible de VIS y No VIS, el 88% de la oferta disponible en la ciudad es vivienda diferente de interés social (No VIS), frente al 12% de VIS. Respecto a marzo de 2013 la Vivienda de Interés Social presentó un decrecimiento del -72%; mientras que la oferta de No VIS creció un 13% para el mismo periodo de análisis. Respecto a la oferta disponible por estrato socioeconómico, a marzo de 2014 el estrato 4 (33%) y 5 (35%) concentraron el 68% de la oferta disponible, seguido del estrato 6 con el 19%. Frente a marzo de 2013 solamente la oferta en estrato 4, 5 y 6 presentaron crecimiento positivo con un 2%, 9% y 4% respectivamente, el estrato 4 pasó de a unidades, mientras el estrato 5 pasó de a unidades y el estrato 6 de 562 a 584 unidades. Gráfico 7: Unidades en oferta Cali VIS/ No VIS La oferta disponible en el Área de Influencia presentó un crecimiento del 21% entre marzo de 2013 y marzo de En total, a marzo de 2014 se encontraban a la venta unidades. El 74% de la oferta disponible en el Área de Influencia es de Vivienda de Interés Social, frente al 25% de No VIS. Cabe anotar que el crecimiento del 21% en la oferta disponible

11 del Área de Influencia es producto principalmente del crecimiento en la oferta disponible de Vivienda de Interés Social con una tasa de 36%. Adicionalmente, la oferta de Vivienda diferente de Interés Social presentó un decrecimiento del -10%. LANZAMIENTOS Entre abril-13 y marzo-14 en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) se lanzaron alrededor de unidades, lo que representa un crecimiento del 30% si se compara con las unidades lanzadas entre abril-12 y marzo-13. El 48% de las unidades lanzadas corresponde a Vivienda diferente de Interés Social frente al 52% de vivienda VIS. Gráfico 8: Unidades lanzadas anuales en Cali y su Área de Influencia Fuente: Coordenada Urbana En Cali, los lanzamientos de vivienda de abril-13 a marzo-14 alcanzaron las unidades, lo que representó un crecimiento del 16% frente a las unidades lanzadas entre abril-12 y marzo-13. La vivienda diferente de Interés Social aumentó un 66% mientras que la Vivienda de Interés Social disminuyó un 59% para el mismo periodo de análisis. De las unidades lanzadas en Cali, el 86% corresponde a vivienda No VIS y el 14% a vivienda de interés social (VIS).

12 Gráfico 9: Unidades lanzadas anuales en Cali VIS/ No VIS Fuente: Coordenada Urbana Por otro lado, los lanzamientos en el Área de Influencia de Cali para el periodo abril-13 y marzo-14 presentaron un crecimiento del 44% con respecto al periodo abril-12 y marzo- 13. La Vivienda de Interés Social creció al 46% mientras que la Vivienda diferente de Interés Social presentó un crecimiento de 37%. La mayor concentración de unidades lanzadas en el Área de Influencia lo abarca el segmento VIS con una participación del 80%, mientras que la vivienda diferente de interés social presenta una participación del 20% del total de lanzamientos.