ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS QUINQUENIOS /

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1 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS QUINQUENIOS / Elaboración: Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior IDEXCAM de la Cámara de Comercio de Lima

2 ÍNDICE Contenido PREÁMBULO... 3 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS QUINQUENIOS / PARTE I... 5 EXPORTACIONES TOTALES... 5 BALANZA COMERCIAL... 7 EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO... 9 NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS PARTE II PRODUCTOS QUE DISMINUYERON DRÁSTICAMENTE SUS EXPORTACIONES EN LOS ÚLTIMO DOS AÑOS DEL QUINQUENIO CÁTODOS DE COBRE NAFTA GAS NATURAL ZINC PETRÓLEO INDUSTRIAL ESTAÑO EN LINGOTES CARBURORREACTOR PETRÓLEO CRUDO CONCENTRADO DE MOLIBDENO POLOS DE ALGODÓN ALAMBRE DE COBRE CONSERVAS DE ESPÁRRAGOS CONSERVAS DE ALCACHOFAS LECHE EVAPORADA CONCHA DE ABANICO BLUSAS Y POLOS PARA DAMAS O NIÑAS CAMISAS DE ALGODÓN PARA HOMBRE GAS LICUADO COLA DE LANGOSTINO DIESEL ÓXIDO DE ZINC... 71

3 22. PLOMO REFINADO POLOS Y CAMISAS DE LOS DEMÁS MATERIALES TEXTILES PREFORMAS PET PAÑALES PARA BEBÉS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES... 87

4 PREÁMBULO Las comparaciones entre las gestiones gubernamentales, permiten determinar cuál fue el resultado de las políticas aplicadas a determinado sector. En este caso, el sector comercio exterior, en especial las exportaciones no tradicionales, que son las que reciben la mayor atención de parte del estado, dado que implican la participación de un número mucho mayor de empresas, de todos los tamaños, a diferencia de las exportaciones tradicionales, que congregan a un número, que no suele pasar las 500 empresas. En el presente trabajo, realizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior IDEXCAM de la Cámara de Comercio de Lima, está dividido en dos grandes secciones, primero se estudian las diferencias observadas al comparar la gestión gubernamental en materia de comercio exterior del periodo de Alan García, el mismo que corre desde agosto del año 2006 a julio del año 2011, y del periodo de Ollanta Humala, desde agosto del 2011 a julio del Los hallazgos resultan interesantes, porque podemos asegurar que se produjo, en líneas generales, un retroceso en los volúmenes totales de exportación al final del periodo del Presidente Ollanta Humala, llegando a ubicarse en valores similares a los registrados en el año 2010, explicado principalmente por el comportamiento de las exportaciones tradicionales. Sin embargo, también se puede observar que subsectores que tuvieron un comportamiento constante, tanto en el periodo 2006 al 2011, como del 2011 al 2016, registraron bajas importantes, llegando incluso a mostrar meses de decrecimiento constante, como lo ocurrido con el sector textil (tan demandante de mano de obra). La segunda sección del trabajo muestra los hallazgos realizados en cuanto a la situación de las exportaciones de productos peruanos, en especial en aquellos mercados donde se registraron las mayores pérdidas. Hemos podido determinar la cantidad de empresas que han perdido espacio en los mercados y también la cantidad de empresas que han podido aprovechar el espacio dejado por sus connacionales. También se determinó a qué niveles se llegó en la participación de los mercados internacionales para determinados productos. Esperamos que el trabajo realizado pueda ayudar a la toma de decisiones para nuestros empresarios y, de considerarlo adecuado, para que nuestras autoridades puedan tomar las conclusiones y recomendaciones en cuenta, para la adopción de medidas que corrijan las implicancias de las pérdidas mostradas.

5 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS QUINQUENIOS / El estudio realizado por el IDEXCAM tiene como principal objetivo comparar el comportamiento de nuestras exportaciones durante los quinquenios ( / ), con el fin de analizar cómo ha sido la evolución de las exportaciones de los últimos dos gobiernos de nuestro país; para una mejor lectura que ayude a comparar estos dos últimos quinquenios se ha dividido el estudio en los siguientes puntos de análisis: Parte I Exportaciones totales Balanza Comercial Exportaciones por Sector Económico Número de empresas exportadoras 100 principales productos exportados. Parte II Los 25 productos que mostraron mayores caídas en los mercados de destino durante los dos últimos años del quinquenio de Ollanta Humala.

6 PARTE I EXPORTACIONES TOTALES Ilustración 1: EXPORTACIONES TOTALES. QUINQUENIO Valor FOB Millones de $. Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Las exportaciones totales en el quinquenio tuvieron una tasa promedio de crecimiento del orden del 10.25%. Este quinquenio, a pesar de la crisis del año 2008, permitió que el Perú pudiera consolidarse en diferentes mercados del mundo, diversificando sus exportaciones. Además, cabe recordar que en este quinquenio se negoció y suscribió la mayoría de acuerdos comerciales que el Perú tiene (se suscribieron 11 acuerdos en el periodo y 3 en el periodo ).

7 Ilustración 2: EXPORTACIONES TOTALES. QUINQUENIO Valor FOB Millones de $. Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Mientras que en el quinquenio se observa una tasa negativa de crecimiento anual del orden del 7.18%, disminuyendo la presencia de nuestros productos en los diferentes mercados de destino en donde estos se habían posicionado de manera exitosa en los años anteriores.

8 BALANZA COMERCIAL Tabla 1: BALANZA COMERCIAL. QUINQUENIO Valor FOB Millones de $ EXPORTACIONES $26,187 $32,122 $25,704 $32,342 $42,649 IMPORTACIONES $16,520 $25,217 $22,827 $24,393 $33,303 BALANZA COMERCIAL $9,667 $6,904 $2,877 $7,950 $9,346 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Ilustración 3: BALANZA COMERCIAL. QUINQUENIO Valor FOB Millones de $. Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Según la información extraída de SUNAT, se ha podido concluir que en todos los años del quinquenio la balanza comercial del Perú fue positiva; es decir se exportó más de lo que se importó. También se puede concluir que en el año 2008 (año de la crisis en Grecia) hubo una disminución severa en materia de comercio exterior de nuestro país.

9 Tabla 2: BALANZA COMERCIAL. QUINQUENIO Valor FOB Millones de $ EXPORTACIONES $48,402 $44,910 $42,997 $36,231 $33,346 IMPORTACIONES $38,826 $41,131 $40,827 $37,693 $35,499 BALANZA COMERCIAL $9,576 $3,779 $2,170 -$1,463 -$2,153 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Ilustración 4: BALANZA COMERCIAL. QUINQUENIO Valor FOB Millones de $. Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Según la información extraída de SUNAT, se ha podido concluir que en el quinquenio la balanza comercial del Perú mostró un comportamiento positivo, solo en los primeros 3 años, ya que en los últimos 2 años su comportamiento fue negativo (se importaba más de lo que se exportaba). Esto demuestra que las medidas tomadas por el gobierno de turno del quinquenio mencionado no fueron las adecuadas para mantener el crecimiento que tuvieron las exportaciones en el quinquenio anterior.

10 EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO Tabla 3: EXPORTACIONES POR SECTOR ECONOMICO. QUINQUENIO Valor FOB Miles de $. Nro. Sector TRADICIONAL VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO 1 MINERO $ 16,415,430 12,365,317 $ 19,593,179 12,743,993 $ 14,764,469 13,097,569 $ 20,009,849 13,942,028 $ 25,661,355 15,808,870 2 PESCA $ 1,359,328 1,413,879 $ 1,701,863 1,839,186 $ 1,779,055 1,924,657 $ 1,776,007 1,392,940 $ 2,132,197 1,528,307 3 PETRÓLEO Y DERIVADOS $ 2,006,460 4,748,586 $ 2,858,137 4,462,611 $ 1,086,661 2,797,812 $ 2,891,262 5,228,475 $ 4,487,504 8,578,311 4 AGRÍCOLA $ 549, ,839 $ 502, ,050 $ 693, ,282 $ 738, ,024 $ 1,181, ,423 TOTAL TRADICIONAL $ 20,330,621 18,834,621 $ 24,655,825 19,286,841 $ 18,323,706 18,168,320 $ 25,416,087 20,893,467 $ 33,462,259 26,254,911 NO TRADICIONAL VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO 5 AGROPECUARIO $ 1,358,937 1,052,388 $ 1,799,370 1,282,120 $ 1,808,263 1,304,904 $ 1,986,450 1,459,525 $ 2,556,816 1,766,856 6 TEXTIL $ 1,558, ,659 $ 2,000, ,590 $ 1,721,675 94,755 $ 1,473,031 96,107 $ 1,777, ,458 7 PESQUERO $ 509, ,716 $ 558, ,543 $ 577, ,482 $ 587, ,023 $ 890, ,578 8 QUÍMICO $ 716, ,985 $ 946,227 1,299,081 $ 918,126 1,362,867 $ 1,041,952 1,351,511 $ 1,515,788 1,558,247 9 METAL-MECÁNICO $ 188,529 44,029 $ 273,416 51,539 $ 359,864 57,861 $ 399,929 69,979 $ 440,030 95, SIDERO-METALÚRGICO $ 815, ,244 $ 887, ,581 $ 516, ,832 $ 726, ,954 $ 1,044, , MINERÍA NO METÁLICA $ 149,039 1,314,391 $ 172,499 1,469,332 $ 155,726 1,393,576 $ 178,090 1,155,380 $ 389,438 3,253, RESTO $ 560, ,372 $ 616, ,565 $ 543, ,954 $ 533, ,661 $ 571, ,604 TOTAL NO TRADICIONAL $ 5,856,438 4,286,784 $ 7,255,085 5,228,352 $ 6,600,786 5,136,232 $ 6,926,329 5,101,140 $ 9,186,401 7,759,478 TOTAL Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM $20,336,477,759 18,838,908,097 $24,663,080,425 19,292,069,198 $18,330,307,072 18,173,456,104 $25,423,012,864 20,898,567,955 $33,471,445,745 26,262,670,023 En el quinquenio queda claro que el macro sector que más movimiento tuvo en nuestras exportaciones es el Tradicional, siendo su principal sub sector el Minero. Este sub sector tuvo un crecimiento resaltable y casi continuo durante los 5 años que duró este quinquenio (con la excepción del periodo , debido a la crisis económica mundial). Respecto al macro sector No Tradicional, tuvo altos y bajos en el quinquenio , mostrando un leve crecimiento en los primeros años, luego registró una caída en el periodo , para volver a crecer en los periodos y , aunque la variación de su crecimiento no fue tan grande como la del macro sector tradicional. Los sub sectores que tuvieron mayor participación fueron el Agropecuario y el Textil.

11 Tabla 4: EXPORTACIONES POR SECTOR ECONOMICO. QUINQUENIO Valor FOB Miles de $. Nro. Sector TRADICIONAL VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO 1 MINERO $ 28,237,200 16,120,928 $ 25,366,834 16,681,271 $ 21,785,691 18,554,707 $ 19,200,356 18,440,952 $ 17,290,647 19,622,888 2 PESCA $ 2,167,437 1,657,207 $ 1,608, ,179 $ 2,125,698 1,325,203 $ 1,316, ,399 $ 1,304, ,805 3 PETRÓLEO Y DERIVADOS $ 4,993,226 8,573,470 $ 5,542,783 9,155,683 $ 5,262,829 9,408,218 $ 3,239,207 8,938,072 $ 1,734,853 7,907,250 4 AGRÍCOLA $ 1,832, ,815 $ 1,063, ,639 $ 872, ,985 $ 895, ,103 $ 722, ,963 TOTAL TRADICIONAL $ 37,230,717 26,804,420 $ 33,581,732 27,116,773 $ 30,046,307 29,691,113 $ 24,651,387 28,387,527 $ 21,052,804 28,579,905 NO TRADICIONAL VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO 5 AGROPECUARIO $ 3,068,535 1,921,120 $ 3,293,184 1,963,160 $ 4,056,094 2,317,740 $ 4,376,941 2,418,681 $ 4,155,373 2,339,811 6 TEXTIL $ 2,164, ,537 $ 2,000, ,036 $ 1,970, ,936 $ 1,535,009 99,369 $ 1,128,415 74,446 7 PESQUERO $ 1,092, ,800 $ 1,008, ,555 $ 1,216, ,270 $ 1,131, ,518 $ 750, ,688 8 QUÍMICO $ 1,674,264 1,825,479 $ 1,553,199 1,827,128 $ 1,528,642 2,207,298 $ 1,472,781 1,995,304 $ 1,267,166 2,042,828 9 METAL-MECÁNICO $ 556, ,447 $ 549,537 89,654 $ 536,256 87,574 $ 578,744 92,241 $ 482,946 80, SIDERO-METALÚRGICO $ 1,203, ,113 $ 1,485, ,937 $ 1,223, ,078 $ 1,163, ,168 $ 959, , MINERÍA NO METÁLICA $ 673,409 4,541,653 $ 722,255 4,856,236 $ 684,478 5,833,820 $ 690,956 6,974,608 $ 608,987 5,336, RESTO $ 736, ,739 $ 765, ,617 $ 679, ,363 $ 643, ,317 $ 506, ,823 TOTAL NO TRADICIONAL $ 11,171,252 9,700,887 $ 11,377,689 10,117,323 $ 11,895,333 11,831,080 $ 11,592,754 12,828,207 $ 9,859,149 10,835,656 TOTAL Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM $37,241,888,725 26,814,121,070 $33,593,109,214 27,126,889,895 $30,058,202,129 29,702,943,620 $24,662,979,254 28,400,355,255 $21,062,663,005 28,590,740,967 En el quinquenio , al igual que el anterior quinquenio, el macro sector que más participación tuvo en nuestras exportaciones fue el Tradicional, siendo su principal sub sector el Minero. Este sub sector, a pesar de no tener un crecimiento continuo, se mantuvo en la cima respecto a los otros sub sectores (Pesca, Agrícola y Petróleo y Derivados). Respecto al macro sector No Tradicional, mantuvo en casi todo el quinquenio un crecimiento continuo salvo en el último año que registra una caída de casi $2,000 millones. Los sub sectores que tuvieron mayor participación fueron el Agropecuario, Químico y el Textil.

12 NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS Ilustración 5: CANTIDAD TOTAL ANUAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS. QUINQUENIOS / Nuevos Exportadores Dejaron de exportar Variación Neta 2,574 2,661 2,737 2,817 2,230 2,295 2,484 2,564 15% 16% 10% 10% 2,846 2,970 2,702 2,444 2,699 2,886 3,036 2,887 5% 3% -11% -15% Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Según la información registrada en SUNAT, en el quinquenio se obtuvo un crecimiento continuo de 3.52& anual en el número de empresas exportadoras; mientras que en el quinquenio comprendido entre agosto del 2011 y julio del 2016, el crecimiento promedio anual tuvo una variación negativa de 1.85%. Además, se observa que el promedio de variación de crecimiento anual de nuevas empresas exportadoras versus las que dejaron de exportar en el quinquenio era de +13%, mientras que en el quinquenio el promedio fue de -4.5%. Tabla 5: NÚMEROS DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTOR ECONÓMICO. QUINQUENIO Macrosector Sector MINERO TRADICIONAL PESCA PETRÓLEO Y DERIVADOS AGRÍCOLA TOTAL TRADICIONAL AGROPECUARIO 1,107 1,189 1,230 1,308 1,342 TEXTIL 1,701 1,667 1,928 1,885 1,903 PESQUERO QUÍMICO NO TRADICIONAL METAL-MECÁNICO 829 1,000 1,030 1,166 1,249 SIDERO-METALÚRGICO MINERÍA NO METÁLICA RESTO 1,149 1,230 1,207 1,175 1,178 TOTAL NO TRADICIONAL 6,227 6,521 6,873 7,101 7,339 TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 6,495 6,839 7,205 7,458 7,711 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM

13 Revisando con más detenimiento el quinquenio , el macro sector que obtuvo más empresas exportadoras fue el No tradicional, siendo los sub sectores Textil y Agropecuario los que mayores empresas exportadoras obtuvieron. Tabla 6: NÚMEROS DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTOR ECONÓMICO. QUINQUENIO Macrosector Sector MINERO TRADICIONAL PESCA PETRÓLEO Y DERIVADOS AGRÍCOLA TOTAL TRADICIONAL AGROPECUARIO 1,412 1,475 1,534 1,648 1,705 TEXTIL 2,094 2,234 2,267 1,827 1,436 PESQUERO QUÍMICO NO TRADICIONAL METAL-MECÁNICO 1,278 1,300 1,346 1,373 1,345 SIDERO-METALÚRGICO MINERÍA NO METÁLICA RESTO 1,204 1,135 1,054 1,052 1,011 TOTAL NO TRADICIONAL 7,646 7,737 7,794 7,446 7,012 TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 8,050 8,197 8,281 7,947 7,504 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM En el quinquenio , al igual que en el quinquenio anterior el macro sector que obtuvo más empresas exportadoras fue el No Tradicional, siendo de nuevo los sub sectores Textil y Agropecuario los que mayores empresas acumularon. Tabla 7: NÚMEROS DE EMPRESAS EXPORTADORAS QUE DEJARON DE EXPORTAR EN LOS QUINQUENIOS y Macrosector Sector Número de Empresas Número de Empresas MINERO TRADICIONAL PESCA PETRÓLEO Y DERIVADOS AGRÍCOLA TOTAL TRADICIONAL AGROPECUARIO 1,207 1,370 TEXTIL 2,153 3,061 PESQUERO NO TRADICIONAL QUÍMICO METAL-MECÁNICO 1,466 2,059 SIDERO-METALÚRGICO MINERÍA NO METÁLICA RESTO 1,683 1,455 TOTAL TRADICIONAL 8,104 9,695 TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 8,332 10,138 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM

14 Según la información obtenida de SUNAT, se observa que un total de 8,332 empresas exportadoras dejaron de realizar exportaciones durante el quinquenio , mientras que en el siguiente quinquenio ese número se elevó a 10,138. Estas empresas corresponden tanto a las exportaciones tradicionales como no tradicionales. Los sub sectores que más empresas han perdido son: Textil Agropecuario Metal Mecánico Resto (Artesanías, Joyería, Maderas y Papeles) Según SUNAT, de las 10,138 empresas que dejaron de exportar en el quinquenio , 3,928 empresas (38.75%) dejaron de existir y las demás 6,210 (61.25%) siguen activas; es decir aún podrían seguir realizando sus actividades comerciales en el mercado local.

15 100 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Tabla 8: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE EXPORTARON EN EL QUINQUENIO VALOR FOB MILES DE $ N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB ACUMULADO 1 ORO 3,820,634 5,345, % 5,955, % 7,574, % 12,532, % 36,677,835 2 COBRE BLISTER 3,788,831 5,263, % 3,451, % 5,266, % 7,577, % 25,348,180 3 CATODOS DE COBRE REFINADO 2,647,320 2,873, % 1,715, % 2,382, % 2,711, % 12,330,258 4 ZINC 2,902,465 1,977, % 1,002, % 1,752, % 1,921, % 9,556,201 5 HARINA DE PESCADO 381,394 1,387, % 1,472, % 1,498, % 1,803, % 6,543,511 6 PLOMO 884,289 1,077, % 784, % 1,132, % 1,672, % 5,551,444 7 CONCENTRADO DE MOLIBDENO 841,855 1,238, % 369, % 394, % 565, % 3,409,287 8 NAFTA 516, , % 465, % 810, % 1,107, % 3,380,244 9 PETRÓLEO CRUDO 511, , % 346, % 485, % 588, % 2,645, CAFÉ VERDE 388, , % 466, % 507, % 888, % 2,619, ESTAÑO METALICO EN LINGOTES 2, , % 558, % 616, % 831, % 2,253, HIERRO 274, , % 366, % 322, % 927, % 2,191, T-SHIRT DE ALGODÓN 407, , % 421, % 356, % 417, % 2,133, RESIDUAL DE PETRÓLEO 320, , % 280, % 402, % 453, % 1,978, PLATA 200, , % 219, % 404, % 822, % 1,902, CARBURORECTORES TIPO QUEROSENO 88, , % 315, % 322, % 464, % 1,609, ACEITE DE PESCADO 244, , % 306, % 270, % 328, % 1,463, NAFTA VIRGEN 130, , % 242, % 306, % 323, % 1,417, ALAMBRE DE COBRE 279, , % 185, % 236, % 352, % 1,389, ESPÁRRAGOS FRESCOS 213, , % 232, % 272, % 299, % 1,257, LINGOTES DE PLATA 429, , % 275, % 2, % % 1,223, GAS LICUADO , , % 1,028, % 1,148, ESTAÑO EN BRUTO 535, , % 29, % 35, % 59, % 1,097, POTA CONGELADA 128, , % 173, % 182, % 326, % 960, CAMISAS DE PUNTO DE ALGODÓN 160, , % 154, % 175, % 279, % 948, PETRÓLEO INDUSTRIAL 46, , % 75, % 172, % 239, % 744, CONSERVA DE ESPÁRRAGOS 137, , % 142, % 101, % 129, % 691, DEMÁS CAFÉ EN GRANO SIN TOSTAR NI DESCAFEI 22,159 96, % 174, % 156, % 208, % 657, UVAS FRESCAS 55,974 83, % 78, % 157, % 219, % 595, LACAS CARMIN 31,812 33, % 36, % 114, % 253, % 471,243

16 N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB ACUMULADO 31 ÁNODOS DE COBRE 106,180 77, % 56, % 137, % 50, % 429, BLUSAS DE PUNTO DE ALGODÓN 75, , % 92, % 63, % 68, % 420, ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 18,961 97, % 88, % 84, % 120, % 411, MANGOS FRESCOS 49,947 80, % 56, % 93, % 129, % 410, PALTAS FRESCAS 43,882 64, % 72, % 81, % 111, % 373, LECHE EVAPORADA 60,006 80, % 70, % 68, % 86, % 366, GAS PROPANO 4,306 34, % % 155, , % 349, VACUUM GAS OIL 146, , % 5, % 8, % % 349, CONCHA DE ABANICO 6,394 43, % 48, % 75, % 134, % 307, OXIDO DE ZINC 80,445 75, % 25, % 43, % 74, % 298, ALIMENTO PARA CAMARON 41,359 50, % 55, % 66, % 82, % 296, JOYERIA DE ORO 81,957 78, % 43, % 36, % 34, % 274, TABLILLAS DE MADERA 13,686 50, % 56, % 75, % 64, % 260, JERSEYS DE ALGODÓN 22,795 71, % 61, % 42, % 55, % 254, PAPRIKA ENTERA 23,397 65, % 50, % 45, % 68, % 253, PANTALÓN DE ALGODÓN 41,606 78, % 49, % 43, % 36, % 249, PLÁTANOS FRESCOS TIPO CAVENDISH VALERY 27,603 39, % 51, % 49, % 55, % 223, PISOS CERAMICOS 25,848 33, % 40, % 54, % 66, % 220, PREFORMA PET 17,637 56, % 46, % 47, % 51, % 219, MADERA ASERRADA 48,968 72, % 37, % 29, % 24, % 212, BARRAS DE COBRE 39,524 51, % 26, % 34, % 55, % 207, ÁCIDO SULFÚRICO 11,375 51, % 51, % 36, % 54, % 204, BARRA DE CONSTRUCION DE ACERO 24,579 46, % 41, % 47, % 44, % 202, PELICULAS DE POLIPROPILENO 14,996 49, % 38, % 34, % 65, % 201, COLAS DE LANGOSTINO CONGELADAS 15,015 45, % 40, % 40, % 54, % 196, PIMIENTO PIQUILLO 5,427 43, % 39, % 39, % 64, % 192, CATÁLOGOS COMERCIALES IMPRESOS 32,781 36, % 38, % 37, % 42, % 188, BARRAS DE ACERO LAMINADAS 38,900 56, % 35, % 31, % 17, % 179, CHATARRA DE COBRE 34,505 37, % 14, % 35, % 49, % 171, AZÚCAR 24,847 23, % 31, % 50, % 37, % 168,690

17 N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB ACUMULADO 61 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO 17,187 39, % 51, % 29, % 28, % 166, COBRE BLISTER 63,664 39, % 19, % % 41, % 163, ROCA FOSFORICA % % % 160, % 161, PELO FINO DE ALPACA O LLAMA 35,858 29, % 18, % 37, % 39, % 161, CARBURORREACTORES TIPO QUEROSENO 155, % % % % 155, PRENDAS PARA BEBÉ DE ALGODÓN 28,342 33, % 30, % 28, % 33, % 154, ESPÁRRAGOS CONGELADOS 30,295 32, % 31, % 25, % 34, % 154, LAMINAS DE POLIMERO DE ETILENO 15,788 21, % 31, % 32, % 48, % 149, TELAS DE ALGODÓN TEÑIDAS 13,569 29, % 51, % 25, % 28, % 148, GALLETAS DULCES 23,445 27, % 28, % 29, % 35, % 144, CEBOLLAS FRESCAS 16,570 22, % 21, % 32, % 45, % 137, MANDARINAS 15,388 21, % 23, % 29, % 41, % 131, ACEITE LUBRICANTE 14,584 18, % 26, % 32, % 38, % 130, SODA CAUSTICA LIQUIDA 21,883 32, % 36, % 13, % 25, % 129, FIDEOS 10,809 15, % 22, % 20, % 50, % 120, PERICO CONGELADO 4,988 25, % 24, % 32, % 28, % 116, NEUMATICOS 8,706 25, % 23, % 26, % 32, % 115, DETERGENTE 13,436 20, % 30, % 23, % 27, % 114, ENVASES DE PLÁSTICO 6,323 20, % 17, % 26, % 43, % 114, MARMOL TRAVERTINO 29,257 30, % 19, % 17, % 17, % 113, ACEITUNAS CONSERVADAS 12,870 21, % 24, % 23, % 30, % 112, PAÑALES PARA BEBÉS 6,844 21, % 33, % 21, % 28, % 112, CACAO CRUDO (EXCEPTO PARA SIEMBRA) 3,661 16, % 18, % 26, % 45, % 110, MANTECA DE CACAO 10,212 23, % 31, % 25, % 18, % 109, LIBROS Y REVISTAS 8,259 31, % 26, % 19, % 20, % 106, ALCOHOL ETILICO 3,668 14, % 19, % 40, % 27, % 104, BOBINAS Y LAMINAS DE ZINC 29,383 25, % 14, % 16, % 17, % 104, CAMISAS SINTÉTICAS 14,426 20, % 22, % 19, % 26, % 103, SULFATO DE COBRE 35,942 27, % 8, % 9, % 20, % 102, BOLAS DE ZINC 38,842 26, % 7, % 12, % 15, % 101,397

18 N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB FOB VAR % FOB ACUMULADO 91 DIESEL ,381 25, % 36, % 12, % % 98, BLUSAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTÉTICAS 6,086 18, % 24, % 25, % 22, % 97, VESTIDOS DE ALGODÓN 13,498 20, % 19, % 15, % 21, % 91, TARA DE POLVO 4,843 21, % 15, % 21, % 27, % 90, JUGO DE MARACUYÁ CONGELADO 8,690 8, % 15, % 26, % 27, % 86, TOPS FIBRAS ACRÍLICAS 13,769 17, % 12, % 17, % 23, % 84, DISCOS HEXÁGONOS DE ZINC 28,450 21, % 8, % 13, % 13, % 84, PARTES DE MAQUINA PESADAS PARA MINERÍA NO 14,287 19, % 20, % 13, % 15, % 84, PIMIENTO MORRON 1,667 15, % 18, % 14, % 28, % 78, JUREL CONGELADO 12,520 11, % 4, % % 35, % 63,866 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM El quinquenio fue próspero para diferentes productos peruanos en el exterior; esto permitió que diferentes sub sectores económicos crezcan y puedan expandirse en diferentes mercados; y como casi siempre lo ha sido en nuestro historial exportable, los principales productos que se exportaron pertenecen al macro sector Tradicional, para ser más específicos del sub sector Minero como el: Oro Cobre (blíster y cátodos de cobre) Zinc Plomo. Pero a pesar de ello, hay otros productos que destacaron en el quinquenio estudiado, tal es el caso de: T-Shirt y blusas de algodón para damas o niñas Carmín Uvas frescas Películas de polipropileno Jugo de maracuyá congelado Neumáticos.

19 Tabla 9: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SE EXPORTARON EN EL QUINQUENIO VALOR FOB MILES DE $ N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB TOTAL FOB 1 CONCENTRADO DE COBRE 7,782,780 8,061, % 7,219, % 6,565, % 7,539, % 37,168,415 2 ORO EN BRUTO 9,136,430 8,062, % 5,400, % 5,035, % 5,048, % 32,683,617 3 CÁTODOS DE COBRE 2,330,096 1,824, % 2,036, % 1,662, % 1,434, % 9,287,819 4 NAFTA 1,445,295 1,786, % 1,837, % 1,155, % 746, % 6,970,699 5 HARINA DE PESCADO 1,695,237 1,205, % 1,667, % 1,019, % 1,100, % 6,688,437 6 CONCENTRADO DE PLOMO 1,922,435 1,457, % 988, % 1,112, % 1,097, % 6,578,943 7 CONCENTRADO DE ZINC 1,014,863 1,029, % 1,042, % 1,286, % 940, % 5,314,171 8 GAS NATURAL 1,429,817 1,359, % 974, % 578, % 373, % 4,715,486 9 CAFÉ VERDE 1,236, , % 536, % 569, % 516, % 3,641, ZINC 464, , % 537, % 526, % 456, % 2,548, CONCENTRADO DE PLATA 576, , % 406, % 421, % 402, % 2,356, PETRÓLEO INDUSTRIAL 419, , % 656, % 451, % 247, % 2,358, ESTAÑO EN LINGOTES 558, , % 541, % 356, % 267, % 2,161, UVAS FRESCAS 244, , % 462, % 553, % 566, % 2,145, CARBURORREACTOR 554, , % 426, % 304, % 206, % 2,020, PETRÓLEO CRUDO 530, , % 561, % 217, % 62, % 1,944, FOSFATO DE CALCIO 371, , % 391, % 350, % 371, % 1,884, ESPÁRRAGOS FRESCOS 305, , % 395, % 386, % 411, % 1,871, ACEITE DE PESCADO 427, , % 433, % 284, % 311, % 1,831, CONCENTRADO DE MOLIBDENO 511, , % 365, % 324, % 201, % 1,733, POLOS DE ALGODÓN 393, , % 328, % 258, % 237, % 1,545, POTA CONGELADA 237, , % 171, % 391, % 230, % 1,386, PALTA 178, , % 283, % 315, % 364, % 1,306, ALAMBRE DE COBRE 271, , % 277, % 224, % 167, % 1,213, PLATA EN BRUTO 209, , % 146, % 170, % 201, % 894, LÁMINAS DE PROLIPROPILENO 156, , % 158, % 169, % 143, % 787, MINERAL DE HIERRO 22,484 30, % 38, % 319, % 316, % 728, CONSERVAS DE ESPÁRRAGO 137, , % 151, % 143, % 130, % 714, MANGOS FRESCOS 99, , % 155, % 166, % 172, % 710, CONSERVAS DE ALCACHOFA 150, , % 114, % 105, % 97, % 605,136

20 N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB ACUMULADO 31 BANANAS ORGÁNICAS 45,714 87, % 101, % 135, % 154, % 524, LECHE EVAPORADA 107,832 94, % 113, % 108, % 88, % 513, CONCHA DE ABANICO 108,147 96, % 149, % 104, % 53, % 512, QUINUA 16,625 42, % 144, % 187, % 117, % 507, CAMARÓN DE MAR 90,549 90, % 104, % 115, % 91, % 492, BLUSAS Y POLOS PARA MUJERES O NIÑAS 153, , % 91, % 43, % 28, % 452, BALDOSAS DE CERÁMICA 48,339 68, % 96, % 106, % 102, % 422, ÁCIDO SULFÚRICO 116,791 92, % 74, % 63, % 63, % 410, CAMISAS DE ALGODÓN PARA HOMBRE 91,292 85, % 93, % 77, % 54, % 402, CARMIN 108,229 55, % 60, % 69, % 103, % 398, GAS LICUADO 57, , % 104, % 63, % 17, % 388, COLAS DE LANGOSTINO 29,569 72, % 109, % 81, % 78, % 371, BARRAS DE CONSTRUCCIÓN 57,817 58, % 79, % 79, % 93, % 369, ALCOHOL ETÍLICO 45, , % 82, % 43, % 72, % 352, BARRAS DE COBRE 59,183 63, % 69, % 79, % 45, % 316, DIESEL 2,778 1, % 129, % 94, % 86, % 314, COBRE BLISTER 214,289 49, % 12, % 12, % 20, % 309, ÓXIDO DE ZINC 64,746 49, % 70, % 68, % 48, % 301, CEBOLLAS 44,070 55, % 61, % 63, % 72, % 296, PLOMO REFINADO 6,587 67, % 190, % 6, % 3, % 274, JERSEYS Y CASACAS 64,197 59, % 54, % 46, % 47, % 272, MANDARINAS 47,516 46, % 54, % 60, % 57, % 266, POLOS Y CAMISETAS DE LAS DEMÁS MATERIAS T 40,457 71, % 76, % 38, % 37, % 263, PERICO CONGELADO 47,236 31, % 35, % 64, % 75, % 253, PREFORMAS 58,107 61, % 57, % 39, % 29, % 245, TOPS DE PELO DE ALPACA 37,420 30, % 50, % 63, % 37, % 218, JOYERÍA DE ORO 30,405 39, % 35, % 48, % 59, % 213, AJÍ PAPRIKA 33,162 37, % 41, % 43, % 53, % 209, PAÑALES PARA BEBÉS 19,740 44, % 52, % 50, % 36, % 203, GALLETAS DULCES 40,545 40, % 41, % 42, % 34, % 198,995

21 N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB ACUMULADO 61 FIDEOS 40,442 39, % 38, % 41, % 36, % 196, CATÁLOGOS 45,211 51, % 39, % 29, % 27, % 192, MANGOS CONGELADOS 24,548 30, % 43, % 45, % 48, % 192, NEUMÁTICOS 28,311 39, % 43, % 37, % 38, % 186, MADERA ASERRADA 35,300 39, % 44, % 40, % 23, % 182, TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN 31,950 39, % 44, % 38, % 24, % 178, GAS BUTANO 23,390 77, % 49, % 15, % 9, % 174, TABLILLAS DE MADERA 37,580 41, % 45, % 46, % % 172, PERFUMES Y COLONIAS 34,182 44, % 33, % 31, % 23, % 167, LOS DEMÁS ETILENO 43,882 35, % 34, % 31, % 20, % 166, PIMIENTO PIQUILLO 36,422 29, % 31, % 37, % 27, % 162, PRENDAS PARA BEBÉS 36,155 36, % 31, % 29, % 27, % 161, TEJIDOS DE PUNTO DE ACHURA 25,061 28, % 82, % 16, % 4, % 156, TARA EN POLVO 31,157 29, % 31, % 31, % 30, % 155, DEMÁS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN 43,207 38, % 23, % 25, % 19, % 150, MANTECA DE CACAO 13,630 27, % 41, % 32, % 32, % 147, PIMIENTO ROJO 30,663 29, % 25, % 30, % 29, % 145, PANTALONES LARGOS Y CORTOS PARA MUJERES 31,457 39, % 32, % 24, % 16, % 144, TAPAS 26,341 30, % 31, % 28, % 23, % 141, CAJAS 26,904 29, % 28, % 31, % 23, % 139, NUECES 25,850 22, % 26, % 29, % 34, % 139, SODA CAUSTICA LÍQUIDA 27,685 24, % 20, % 31, % 33, % 137, DESECHOS DE COBRE 29,653 24, % 30, % 28, % 23, % 136, CACAO ORGÁNICO 19,644 14, % 35, % 33, % 31, % 135, ACEITES LUBRICANTES 50,222 26, % 23, % 19, % 14, % 133, ACEITUNAS NEGRAS 24,571 23, % 27, % 34, % 22, % 132, ORO EN BARRA 62,309 70, % % % 132, PREPARACIONES DE BELLEZA 30,918 29, % 25, % 25, % 18, % 130, AZÚCAR CRUDA 24,797 28, % 33, % 22, % 17, % 125, PAÑALES PARA ADULTOS 10,462 27, % 33, % 35, % 15, % 122,960

22 N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB FOB Var % FOB ACUMULADO 91 ALGAS 15,752 27, % 44, % 18, % 15, % 121, TIRAS DE COBRE 26,228 24, % 21, % 27, % 20, % 120, ALAMBRE DE LATÓN 24,381 26, % 25, % 24, % 18, % 119, BISUTERÍAS DE METALES COMUNES 28,971 27, % 22, % 22, % 14, % 116, PARTES DE MAQUINARIA PESADA PARA MINERÍA 26,104 27, % 23, % 22, % 16, % 116, JUGO DE MARACUYÁ 10,346 19, % 26, % 22, % 33, % 111, FILETE DE ANCHOAS 9,086 9, % 15, % 30, % 37, % 102, PIMIENTO EN CONSERVA 4,076 7, % 7, % 16, % 20, % 56, DETERGENTE 4,939 5, % 6, % 7, % 12, % 36, JALAPEÑOS 11,576 11, % 11, % 11, % 9, % 55,560 Fuente: SUNAT Elaboración: IDEXCAM Mientras que, en el quinquenio , la mayoría de productos que se venía exportando en el quinquenio anterior disminuyeron drásticamente su valor exportado, tal es el caso de los minerales, como: Plomo Cobre Zinc Oro. Los cuales en el quinquenio anterior eran uno de los principales productos más exportados. Pero a pesar de ello, ciertos productos crecieron en forma continua en este quinquenio, tales como: Filete de Anchoas Mangos Congelados y frescos Detergente Ají Paprika Cebollas Bananas orgánicas Uvas Frescas Palta.

23 Tabla 10: COMPARACIÓN DE RANKING DE PRODUCTOS ENTRE LOS QUINQUENIOS Y DESCRIPCIÓN COMERCIAL RANKING QUINQUENIO FOB ACUMULADO QUINQUENIO RANKING QUINQUENIO FOB ACUMULADO QUINQUENIO ORO 1 36,677, ,683,617 COBRE BLISTER 2 25,348, ,171 CÁTODOS DE COBRE 3 12,330, ,287,819 ZINC 4 9,556, ,548,164 HARINA DE PESCADO 5 6,543, ,688,437 PLOMO 6 5,551, ,578,943 CONCENTRADO DE MOLIBDENO 7 3,409, ,733,986 NAFTA 8 3,380, ,970,699 PETRÓLEO CRUDO 9 2,645, ,944,565 CAFÉ VERDE 10 2,619, ,641,625 ESTAÑO EN LINGOTES 11 2,253, ,161,992 HIERRO 12 2,191, ,260 POLOS DE ALGODÓN 13 2,133, ,545,009 PLATA 15 1,902, ,356,279 ACEITE DE PESCADO 17 1,463, ,831,524 ALAMBRE DE COBRE 19 1,389, ,213,191 ESPÁRRAGOS FRESCOS 20 1,257, ,871,447 GAS LICUADO 22 1,148, ,782 POTA CONGELADA , ,386,107 CAMISAS DE ALGODÓN , ,501 PETRÓLEO INDUSTRIAL , ,358,805 CONSERVA DE ESPÁRRAGO , ,075 UVAS FRESCAS , ,145,829 CARMIN , ,113 BLUSAS DE PUNTO DE ALGODÓN , ,796 MANGOS FRESCOS , ,713 PALTA , ,306,943 LECHE EVAPORADA , ,698 CONCHA DE ABANICO , ,665 TABLILLAS DE MADERA , ,137 AJÍ PAPRIKA , ,245 MADERA ASERRADA , ,063 BARRAS DE COBRE , ,307 ÁCIDO SULFÚRICO , ,969 PIMIENTO PIQUILLO , ,953 CATÁLOGOS , ,999 BARRAS DE ACERO LAMINADAS , ,176 CHATARRA DE COBRE , ,296 AZÚCAR , ,946 PRENDAS PARA BEBÉS , ,480 GALLETAS DULCES , ,995 CEBOLLAS , ,733 MANDARINAS , ,775 ACEITE LUBRICANTE , ,865 SODA CAUSTICA , ,257 FIDEOS , ,215 PERICO CONGELADO , ,881 DETERGENTE , ,633 PAÑALES PARA BEBÉS , ,639 MANTECA DE CACAO , ,293 DIESEL 91 98, ,106 TARA EN POLVO 94 90, ,164

24 Comparando el ranking de los principales productos exportados de los quinquenios y , se observa que 53 productos del primer quinquenio en mención siguen estando entre los principales productos exportados del segundo quinquenio, ubicándose la mayoría en diferentes rankings. Cabe mencionar que 31 de estos productos tuvieron un aumento en el valor exportado acumulado entre los quinquenios y

25 PARTE II PRODUCTOS QUE DISMINUYERON DRÁSTICAMENTE SUS EXPORTACIONES EN LOS ÚLTIMO DOS AÑOS DEL QUINQUENIO Ante la problemática que han sufrido nuestras exportaciones en este último quinquenio, nos propusimos investigar la cantidad de empresas que disminuyeron sus exportaciones (por producto) o dejaron de realizarlas en sus respectivos mercados de destino y determinar si otra empresa peruana pudo aprovechar el vacío que se dejó o en caso contrario ver si otro país lo ha hecho. Para ello se ha seleccionado de los 100 principales productos exportados, 25 productos que han tenido una disminución constante en los últimos 2 años del quinquenio Estos productos son los siguientes: Tabla 11: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE DISMINUYERON SUS EXPORTACIONES. QUINQUENIO VALOR FOB MILES DE $ N DESCRIPCIÓN COMERCIAL FOB TONELADAS FOB TONELADAS Var % FOB FOB TONELADAS Var % FOB 1 CÁTODOS DE COBRE 2,036, ,560 1,662, , % 1,434, , % 2 NAFTA 1,837,505 2,009,148 1,155,376 1,921, % 746,507 1,953, % 3 GAS NATURAL 974,196 4,062, ,186 3,983, % 373,875 3,828, % 4 ZINC 537, , , , % 456, , % 5 PETRÓLEO INDUSTRIAL 656,345 1,122, ,879 1,257, % 247,302 1,422, % 6 ESTAÑO EN LINGOTES 541,797 23, ,735 18, % 267,480 16, % 7 CARBURORREACTOR 426, , , , % 206, , % 8 PETRÓLEO CRUDO 561, , , , % 62, , % 9 CONCENTRADO DE MOLIBDENO 365,264 34, ,889 32, % 201,685 37, % 10 POLOS DE ALGODÓN 328,892 7, ,112 6, % 237,442 6, % 11 ALAMBRE DE COBRE 277,630 36, ,219 33, % 167,295 31, % 12 CONSERVAS DE ESPÁRRAGOS 150,625 45, ,303 41, % 130,350 39, % 13 CONSERVAS DE ALCACHOFA 109,417 39, ,487 37, % 96,718 36, % 14 LECHE EVAPORADA 113,809 75, ,395 73, % 88,852 72, % 15 CONCHA DE ABANICO 149,101 14, ,529 9, % 53,901 3, % 16 BLUSAS Y POLOS PARA MUJERES O NIÑAS 91,212 1,363 43, % 28, % 17 CAMISAS DE ALGODÓN PARA HOMBRE 93,633 1,859 77,911 1, % 54,073 1, % 18 GAS LICUADO 104, ,367 63, , % 17,753 57, % 19 COLAS DE LANGOSTINO 109,371 9,783 81,559 9, % 78,726 9, % 20 DIESEL 129, ,033 94, , % 86, , % 21 ÓXIDO DE ZINC 70,018 34,557 68,354 31, % 48,655 26, % 22 PLOMO REFINADO 190,630 89,401 6,475 2, % 3,463 1, % 23 POLOS Y CAMISETAS DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES 76,028 1,408 38,190 1, % 37,217 1, % 24 PREFORMAS 57,133 24,715 39,881 19, % 29,517 16, % 25 PAÑALES PARA BEBÉS 52,603 12,466 50,234 11, % 36,445 9, %

26 1. CÁTODOS DE COBRE Tabla 12: INDICADORES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE CÁTODOS DE COBRE. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO CHINA ITALIA BRASIL ESTADOS UNIDOS Fuente: SUNAT/PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM INDICADORES TOTAL IMPORTADO (MILES US$) N.D. N.D. $17,393,106 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) N.D. N.D. 3,499,169 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $1,087,618 $806,633 $829,501 Peso Neto (Toneladas) 153, , ,906 Participación en el mercado. % (Valor FOB) N.D. N.D. 4.77% TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $2,946,577 $3,194,731 $2,618,581 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 568, , ,801 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $396,209 $341,659 $245,015 Peso Neto (Toneladas) 56,276 53,057 50,054 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 13.45% 10.69% 9.36% TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $1,662,931 $1,278,085 $787,551 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 233, , ,747 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $356,360 $289,387 $170,292 Peso Neto (Toneladas) 50,308 45,139 34,637 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 21.43% 22.64% 21.62% TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $3,998,884 $4,533,214 $3,070,728 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 324, , ,552 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $9,810 $60,878 $81,210 Peso Neto (Toneladas) 1,425 9,692 16,679 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 0.25% 1.34% 2.64%

27 Para este producto se ha identificado que los principales países de destino son: China Italia Brasil Estados Unidos. China Lamentablemente, no se cuenta con información para comparar las importaciones de China y la participación de mercado de Perú en dicho mercado. Sin embargo, se puede observar que tanto el volumen como el valor exportado desde Perú disminuyeron del primer al segundo periodo, y luego aumentó en el periodo Italia Las importaciones italianas de este producto disminuyeron en un 18% en el último periodo, comparándolas con el periodo anterior. Se puede observar que las exportaciones peruanas de este producto se vieron afectadas; ya que el valor FOB Y el volumen exportado decrecieron durante estos periodos; además, la participación de Perú también disminuyó. Cabe resaltar, que de las 3 empresas que exportaban en el periodo , solo 1 pudo seguir exportando en el último periodo y la participación de mercado decreció continuamente. Brasil El mercado brasileño disminuyó las importaciones de este producto en un 23% y 38% en los últimos dos periodos respectivamente; mientras que la participación de mercado del Perú se mantuvo constante. Cabe mencionar que el volumen y valor exportado disminuyeron considerablemente, esto concluye que el precio no afectó en la disminución del valor exportado, sino que el mismo mercado se contrajo. Para finalizar, solo una empresa peruana se dedicó a exportar cátodos de cobre en los tres periodos. Estados Unidos Las importaciones de Estados Unidos de cátodos de cobre del periodo aumentaron en un 13% con respecto al periodo anterior; sin embargo, disminuyeron en un 32% del al Por el contrario, la participación de Perú fue aumentando durante estos periodos, al igual que el valor FOB y el volumen exportado.

28 2. NAFTA Tabla 13: INDICADORES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE NAFTA. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO ESTADOS UNIDOS BRASIL COLOMBIA JAPÓN Fuente: SUNAT/PENTA TRANSACTION Elaboración: IDEXCAM INDICADORES TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $2,841,543 $1,683,661 $1,308,605 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 2,827,764 2,366,716 2,853,943 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $868,412 $377,464 $262,872 Peso Neto (Toneladas) 949, , ,147 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 30.56% 22.42% 20.09% TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $6,289,361 $5,451,837 $3,087,182 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 6,759,412 7,761,593 7,405,736 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $567,619 $130,009 $159,507 Peso Neto (Toneladas) 623, , ,987 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 9.03% 2.38% 5.17% TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $2,397,455 $1,805,858 $1,028,525 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 2,542,519 2,737,165 2,492,596 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $163,205 $340,725 $24,664 Peso Neto (Toneladas) 174, ,529 65,567 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 6.81% 18.87% 2.40% TOTAL IMPORTADO (MILES US$) $16,877,629 $7,526,459 $3,736,577 TOTAL IMPORTADO (TONELADAS) 17,668,094 7,808,425 8,241,698 # Empresas peruanas Valor FOB (Miles US$) $195,055 $55,612 $77,573 Peso Neto (Toneladas) 213,052 71, ,984 Participación en el mercado. % (Valor FOB) 1.16% 0.74% 2.08%

29 Para este producto se ha identificado que los principales países de destino son: Estados Unidos Brasil Colombia Japón. Estados Unidos Las importaciones de Estados Unidos de NAFTA disminuyeron un 41% y 22% en los dos últimos periodos respectivamente, al igual que el valor exportado de Perú que disminuyó 57% y 30%. Por otro lado, el peso neto exportado por nuestro país disminuyó 30% del periodo al y se mantuvo del al El número de empresas que exportaron este producto fueron 3 en los tres periodos analizados; sin embargo la participación de mercado tuvo variaciones leves: disminuyó de 30.56% en el primer periodo a 22.42% en el segundo periodo, y a 20.09% en el tercer periodo. Brasil El mercado brasileño disminuyó las importaciones de este producto en un 43% comparando el segundo y último periodo; mientras que las exportaciones disminuyeron un 77% del primer al segundo periodo y aumentaron un 23% del segundo al último periodo. Asimismo, el volumen exportado tuvo variaciones similares, disminuyendo 61% del primer al segundo periodo y aumentando 73% del segundo al último. Colombia El mercado colombiano disminuyó sus importaciones durante los tres periodos analizados; a pesar de esto, las exportaciones del Perú aumentaron 109% del periodo al periodo y disminuyeron 93% del periodo al periodo Este escenario fue similar en el volumen exportado y en la participación de mercado. Cabe resaltar que durante estos tres periodos hubo solo una empresa peruana que participó exportando al mercado colombiano. Japón El mercado japonés disminuyó sus importaciones del primer al segundo periodo al igual que del segundo al tercer periodo en un 55 % y 50% respectivamente. Mientras que la situación de las exportaciones peruanas fue diferente; ya que aumentaron un 39% del segundo al tercer periodo. Asimismo, el valor exportado incrementó de 71,647 a 212,984 toneladas (197%). Solo hubo una empresa peruana que realizó las exportaciones; cabe resaltar que su participación de mercado también tuvo una mejora en el periodo , llegando a cubrir 1.52% del mercado japonés.