Industria maquiladora de exportación, reporte mensual enero 2014 con datos de octubre 2013

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1 Página 1 de 10 Ficha Técnica Industria maquiladora de exportación, reporte mensual enero 2014 con datos de octubre 2013 JALISCO Establecimientos manufactureros En octubre de 2013, se identificó en el estado un total de 295 establecimientos, lo que representó un decremento de -4 establecimientos (- 1.34%) con respecto al mes inmediato anterior, y una variación de -1 (-0.3%) en su comparativa anual, y cuya actividad principal son las manufacturas de acuerdo con datos de INEGI. Total de establecimientos manufactureros enero 2014 Jalisco (Datos octubre de 2013) Personal ocupado El total de personal ocupado en los establecimientos manufactureros del programa IMMEX para el estado de Jalisco fueron 108,871 empleados, un incremento anual de 0.03% durante el mes de octubre de Este periodo muestra un decremento de -0.91% con respecto del mes inmediato anterior.

2 Página 2 de 10 Total de personal ocupado enero 2014 Jalisco (Datos octubre de 2013) 113, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,871 El 63.54% es contratado directamente, mientras que el restante 36.46% bajo la característica de subcontratación. Los contratados directamente decrecieron -2.34% en octubre con relación al mes inmediato anterior y presento un incremento de 13.59% respecto mismo mes del año anterior. El personal subcontratado decreció 1.67% mensual, con una variación de % anual. En cifras acumuladas al mes de octubre, el personal contratado directamente mostro un crecimiento de 14.0% mientras que la subcontratación presento una contracción de porciento. Por tipo de mano de obra del personal contratado directamente, el 76.25% son obreros y técnicos, y el restante 23.75%, empleados administrativos. Para el personal sub contratado el porcentaje de participación de obreros y técnicos fue de 68.53% y los empleados administrativos fue de 31.47% por ciento. Personal ocupado por tipo de contratación enero de 2014 Jalisco (Datos a octubre de 2013) Tipo de empleado Contrato directo % Part. Sub contratado % Part. Total Obreros y técnicos 52, % 27, % 79,951 Empleados administrativos 16, % 12, % 28,920 Total 69, % 39, % 108,871 Remuneraciones Las remuneraciones pagadas al personal ocupado en el estado de Jalisco en los establecimientos manufactureros con Programa IMMEX,

3 Página 3 de 10 presentaron una cifra total de $959,479 miles de pesos, un incremento de 18.68% durante dicho periodo del 2013, en su comparativa anual. Jalisco participa con el 4.46% del monto total nacional. Remuneraciones reales Las remuneraciones reales pagadas por persona ocupada en promedio en el estado de Jalisco para el mes objeto de este comunicado son de $12,625.9 pesos, ubicándolo como el séptimo estado con mejor nivel de remuneraciones. El mes inmediato anterior esta cifra fue de $12,596.4 (disminución de -1.15%), con respecto al mismo mes de un año anterior las remuneraciones reales por trabajador eran de $12,881.1 pesos (disminución de -3.33%). El siguiente recuadro muestra las remuneraciones reales pagadas por entidad federativa. El mes inmediato anterior Jalisco ocupaba la posición número 7. Remuneraciones reales pagadas al personal ocupado Datos a octubre de 2013 Periodo 2012/ / /10 Variación mensual Variación anual Rank Veracruz $21,831.6 $16,187.9 $24, % 12.5% 1 Puebla $18,752.5 $17,262.3 $17, % -8.8% 2 Distrito Federal $18,108.5 $16,127.7 $16, % -8.0% 3 México $16,389.0 $14,931.6 $15, % -5.4% 4 Querétaro $14,275.2 $12,960.5 $14, % 3.0% 5 Aguascalientes $12,730.8 $12,258.9 $13, % 9.1% 6 Nuevo León $13,223.6 $13,104.2 $13, % 1.5% 7 Jalisco $12,490.4 $12,451.7 $12, % 1.1% 8 Coahuila $12,250.1 $12,198.1 $12, % 2.4% 9 Total nacional $12,078.4 $11,633.1 $12, % 0.7% 10 San Luis Potosí $11,828.4 $11,832.2 $11, % -1.4% 11 Tamaulipas $10,583.5 $10,314.1 $11, % 5.4% 12 Sonora $11,267.9 $10,535.6 $11, % -1.3% 13 Baja California $10,738.1 $10,602.0 $11, % 3.4% 14 Chihuahua $10,605.7 $10,685.7 $11, % 4.1% 15 Guanajuato $9,632.9 $9,607.5 $9, % -1.2% 16 Durango $7,964.4 $8,078.3 $8, % 7.4% 17 Yucatán $5,982.0 $5,940.5 $6, % 1.0% 18 Otros $10,746.3 $9,764.8 $10, % -4.7%

4 Página 4 de 10 Ingresos Nacional y Extranjero El monto de ingresos de los establecimientos manufactureros con programa IMMEX en Jalisco ascendió a $15,049.2 millones de pesos en el mes de octubre de 2013 de los cuales el 51.91% corresponden a ingresos provenientes del mercado nacional mientras que el 48.09% restante al mercado extranjero. 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - Ingresos captados por establecimientos IMMEX enero 2014 Jalisco (Cifras en pesos. Datos octubre de 2013) Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Mercado Nacional Mercado Extranjero Los ingresos provenientes del mercado extranjero fueron de $7,237.2 millones de pesos, una variación de -3.30% con respecto al mes de octubre de 2012; de estos ingresos el 85.2% corresponde a la venta de productos elaborados con materias primas propias, el 13.7% a la maquila, submaquila y remanufactura, y el restante 1.1% a otros ingresos. En contraste, los ingresos provenientes del mercado nacional fueron de $7,812.0 millones de pesos, un incremento de 9.93% con respecto al mismo periodo del año anterior; el 98.1% se origina de las ventas de productos elaborados con materias primas propias, el 0.4% de maquila, sub maquila y re manufactura y el 1.5% proviene de otros ingresos. Insumos Los insumos de los establecimientos de la industria manufacturera para Jalisco fueron de $10,578,671 miles de pesos, de los cuales el 66.29% fueron importados y el 33.71% nacionales, un decremento de -9.02% con respecto al mismo mes del año anterior.

5 Página 5 de 10 Consumo Los consumos de servicios realizados en el mercado nacional por establecimientos manufactureros con programa IMMEX para el estado de Jalisco, al mes de octubre de 2013 fue de $1,956,465 miles de pesos, cifra conformada en 6.71% en pago por alquiler de bienes muebles e inmuebles, 31.31% en pago por suministro de personal, 14.42% en fletes, 3.65% se utilizó en pago por maquila, sub maquila y re manufactura, mientras que 4.73% fueron a servicios profesionales, incluyendo trámites aduanales, y el 39.18% restante en otros pagos no especificados. IMMEX NACIONAL A nivel nacional se registraron 5,022 establecimientos con programa IMMEX cuya actividad principal son las manufacturas de acuerdo con datos del INEGI, dicha cifra representa un decremento de -65 establecimientos comparativamente con el mes inmediato anterior. Otros Querétaro Guanajuato Sonora Jalisco México Tamaulipas Coahuila Chihuahua Nuevo León Baja California Personal ocupado Establecimientos manufactureros por entidad federativa enero 2014 Nacional (Datos octubre 2013, distribución %) 4.1% 4.2% 4.5% 5.9% 5.9% 7.1% 7.9% 9.6% 13.0% 18.1% 19.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% El número de personas ocupadas en los establecimientos manufactureros del programa IMMEX ascendió a 2,113,944 empleados, un incremento anual de 5.92% durante el mes de octubre de 2013.

6 Página 6 de % 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.7% 5.7% 5.9% Personal ocupado nacional enero 2014 Variación % anual (Datos octubre de 2013) 5.5% 5.7% 5.6% 5.3% 5.7% 6.0% 5.8% 5.9% 5.2% 5.1% 5.1% 5.0% 4.8% 4.6% Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Del total del personal ocupado el 76.24% es contratado directamente, mientras que el restante 23.76% bajo la característica de subcontratación. Los contratados directamente crecieron 7.6% en octubre con relación al mismo mes del año anterior y los subcontratados aumentaron 0.82% durante la misma comparativa. En cifras acumuladas, el personal contratado directamente mostro un crecimiento de 7.4% mientras que la subcontratación presento un incremento poco significativo de 0.6 porciento. El personal ocupado en establecimientos manufactureros con Programa IMMEX se distribuyó en las siguientes entidades federativas, principalmente: Chihuahua 13.9%; Baja California 12.0%; Nuevo León 11.4%; Coahuila 10.1%; Tamaulipas 8.4%; México 6.1%; Sonora 5.4%; Jalisco 5.2%; Guanajuato 4.3% y Puebla 3.4%, que en conjunto aportaron el 80.4% del personal ocupado total nacional. Otros Puebla Guanajuato Jalisco Sonora México Tamaulipas Coahuila Nuevo León Baja California Chihuahua Personal ocupado por entidad federativa enero 2014 Nacional (Datos octubre de 2013 distribución %) 3.4% 4.3% 5.2% 5.4% 6.1% 8.4% 10.1% 11.4% 12.0% 13.9% 19.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

7 Página 7 de 10 La siguiente grafica muestra el comportamiento de participación del estado de Jalisco a nivel nacional. 5.5% 5.4% 5.3% 5.2% 5.1% 5.0% 4.9% Personal ocupado Jalisco y su participación nacional Datos a octubre % 5.4% 5.5% 5.3% 5.3% 5.4% 5.4% 5.3% 5.4% 5.4% 5.3% 5.2% 5.2% Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 2,150,000 2,100,000 2,050,000 2,000,000 1,950,000 1,900,000 P.O. Jalisco P.O Nacional Remuneraciones pagadas Las remuneraciones 1 pagadas al personal ocupado contratado directamente en los establecimientos manufactureros con Programa IMMEX, crecieron en 0.70% durante septiembre del presente año, en su comparativa anual. Remuneraciones pagadas al personal ocupado enero 2014 Nacional (Datos octubre de 2013 distribución%) Prestaciones sociales 13.1% Contribuciónes patronales 15.3% Sueldos y salarios 71.6% 1 Pesos a precios de la segunda quincena de diciembre de 2010.

8 Página 8 de 10 Así mismo las remuneraciones pagadas al personal ocupado presentaron un crecimiento de 12.01% en la relación octubre , mientras que en la variación mensual la relación con el mes inmediato anterior fue positiva a razón de 5.42% por ciento. Ingreso Nacional y Extranjero El monto de ingresos de los establecimientos manufactureros con programa IMMEX ascendió a $285,612,677 miles de pesos en el mes de octubre de 2013, de los cuales el 59.00% corresponden a ingresos provenientes del mercado extranjero mientras que el 41.00% restante al mercado nacional. Nacional. Ingresos de establecimientos manufactureros Información de enero de 2014 con datos de octubre de 2013 (Millones de pesos) Ingresos Estructura porcentual Total 255,701, ,612, % % Mercado Nacional 107,282, ,106, % 41.00% Mercado Extranjero 148,418, ,506, % 59.00% Fuente: SEIJAL con datos de INEGI 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 - Ingresos captados por establecimientos IMMEX enero 2014 Nacional (Cifras en pesos. Datos octubre de 2013) Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Mercado Nacional Mercado Extranjero Los ingresos provenientes del mercado extranjero fueron de $168,506,256 miles de pesos, un incremento de 13.53% con respecto al mes de octubre de 2012; de estos ingresos el 81.3% corresponde a la venta de productos elaborados

9 Página 9 de 10 con materias primas propias, el 18.5% a la maquila, submaquila y remanufactura, y el restante 0.3% a otros ingresos. En contraste, los ingresos provenientes del mercado nacional fueron de $117,106,421 miles de pesos, un decremento del 9.16% con respecto al mismo periodo del año anterior; el 95.8% se origina de las ventas de productos elaborados con materias primas propias, el 2.2% de maquila, sub maquila y re manufactura y el 2.0% proviene de otros ingresos. Insumos Los insumos de los establecimientos de la industria manufacturera durante el cuarto mes de 2013 fueron de $272,169,436 miles de pesos, de los cuales el 72.18% fueron importados y el 27.82% nacionales, aumentó un 11.34% con respecto al mes de octubre de Consumo Los consumos de servicios realizados en el mercado nacional por establecimientos manufactureros con programa IMMEX, la cifra al mes de octubre de 2013 fue de $34,501,035 miles de pesos, cifra conformada en 5.85% en pago por alquiler de bienes muebles e inmuebles, 26.26% en pago por suministro de personal, 11.37% en fletes, 3.27% se utilizó en pago por maquila, sub maquila y re manufactura, mientras que 5.02% fueron a servicios profesionales, incluyendo trámites aduanales, y el 48.23% restante en otros pagos no especificados.

10 Página 10 de 10 Porcentaje de participación IMMEX por entidad federativa enero de 2014 Número de establecimientos; Personal ocupado; Remuneraciones pagadas (Datos a octubre de 2013) Rank Establecimientos Personal ocupado Remuneraciones pagadas 1 Baja California 18.12% Chihuahua 13.93% Chihuahua 14.07% 2 Nuevo León 12.96% Baja California 12.05% Baja California 13.59% 3 Chihuahua 9.64% Nuevo León 11.44% Nuevo León 10.94% 4 Coahuila 7.87% Coahuila 10.12% Coahuila 9.42% 5 Tamaulipas 7.11% Tamaulipas 8.44% Tamaulipas 9.10% 6 México 5.91% México 6.10% México 6.76% 7 Jalisco 5.87% Sonora 5.38% Sonora 5.52% 8 Sonora 4.54% Jalisco 5.15% Puebla 4.68% 9 Guanajuato 4.20% Guanajuato 4.34% Jalisco 4.46% 10 Querétaro 4.14% Puebla 3.43% Querétaro 3.31% - Otros 19.63% Otras entidades 19.40% Otras entidades 18.40% Balanza Comercial Nacional Durante octubre de 2013 se registró un déficit comercial de -$128.9 millones de dólares. Las exportaciones totales decrecieron 3.4% anual ( $35,088.2 millones de dólares), mientras que las importaciones crecieron -1.0% anual ( $35,217.1 millones de dólares). La industria manufacturera apoya a la balanza comercial con el 84.21% de exportaciones y el 68.83% de las importaciones nacionales. Las exportaciones manufactureras con maquila totales crecieron 5.0% anual ( $29,549.1 millones de dólares), mientras que las importaciones intermedias con maquila 0.5% anual ( $24,241.5 millones de dólares). El superávit de la balanza de la industria manufacturera es de $5,307.5 millones de dólares.