Transform. «Haga de los documentos su ventaja competitiva» Guía Transform. Guía de soluciones DPA 1. basada en Transform. Versión 1.

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1 Transform Guía de soluciones DPA 1 basada en Transform «Haga de los documentos su ventaja competitiva» Versión 1.0 Abril DPA (Document Process Automation Automatización de los Procesos vinculados con Documentos) GUÍA - Transform Packaging Página 1 de 24

2 Tabla de contenidos INTRODUCCIÓN... 4 Posicionamiento de Transform... 5 Por qué debe migrar a Transform?... 5 Principales Beneficios para el cliente... 6 Ventajas competitivas de Transform... 6 VENTAJAS EXCLUSIVAS DE TRANSFORM... 7 PACKS DE TRANSFORM Arquitectura de Transform Principales Configuraciones (soluciones ) TRANSFORM OUTPUT CENTRE (CENTRO DE SALIDAS) TRANSFORM CONTENT CENTRE (CENTRO DE CONTENIDOS) TRANSFORM PRODUCTIVITY CENTRE (CENTRO DE PRODUCTIVIDAD) Categorías de Licencia principales TRANSFORM FOUNDATION SERVER ADD-ON LICENSES STANDALONE Entornos de Licencia LIVE DR (DISASTER RECOVERY) TEST DEFINICIONES DE LOS PACKS DE TRANSFORM Transform Foundation Server TRANSFORM CORE PROCESSOR PACK(S) TRANSFORM DESIGNER CONNECTIONS Transform Foundation Server: Add-on License Options TRANSFORM AUDIT PACK TRANSFORM OCR PACK Transform Content Package Options TRANSFORM CONCURRENT USER PACKS TRANSFORM CONTENT USER CONNECTOR TRANSFORM WEB PROCESS PACK TRANSFORM JDE CONTENT CONNECTOR TRANSFORM SAP CONTENT CONNECTOR Transform Output Package Options TRANSFORM PUBLISHING PACK TRANSFORM PDF PACK TRANSFORM UNLIMITED OUTPUT PACK TRANSFORM 3 OUTPUT PACK TRANSFORM 1 OUTPUT PACK TRANSFORM PAGINATED DATA CONNECTOR TRANSFORM JDE OUTPUT CONNECTOR TRANSFORM SAP OUTPUT CONNECTOR Transform Standalone Servers TRANSFORM DEVELOPMENT CENTRE TRANSFORM DESIGNER: STANDALONE TRANSFORM NFR CENTRE TRANSFORM EVALUATION CENTRE TRANSFORM OUTPUT CENTRE PACKAGES Package 1 Black box configuration Package 2 Business design & Publish configuration Package 3 Standalone Test and Development system TRANSFORM CONTENT CENTRE PACKAGES Package 4 Scan and Store configuration Package 5 Scan, store and web process configuration TRANSFORM PRODUCTIVITY CENTRE PACKAGES Package 6 Unlimited Design, Publish and Reprint configuration Package 7 Interactive Letter configuration GUÍA - Transform Packaging Página 2 de 24

3 Package 8 Inbound document processing configuration Package 9 Complete outbound and inbound e-invoicing configuration TRANSFORM DEVELOPMENT CENTRE Package 10 Standalone development system TEST ENVIRONMENTS Transform Output Transform Content Transform Productivity EXTRA RESILIENCE Transform Output Transform Content Transform Productivity GUÍA - Transform Packaging Página 3 de 24

4 Introducción Las organizaciones, empresas y entidades de todo el mundo están cada vez más obligadas a enfrentarse a un triple desafío: 1. reducir costes, 2. mejorar la eficiencia operativa y 3. fortalecer su actividad en el mercado. Pero, cómo podemos ayudar a las empresas a alcanzar estos objetivos de manera rápida y efectiva? De dos maneras: 1. Revisar el modelo de Gestión Empresarial en general, ejecutando un plan en tres fases: a. Análisis de los procesos productivos de la actividad de la entidad, b. Detección de áreas de mejora c. Planificación de acciones estratégicas para la implantación de dichas Mejoras, la optimización del propio sistema de gestión y la mejora de la posición competitiva. 2. Concentrar directamente toda la atención (capacidad de análisis, ejecución de acciones y dedicación de recursos) en mejorar los procesos relacionados con los flujos de entrada y salida de documentos. El principal activo de la compañía Bottomline Technologies consiste en proporcionar soluciones avanzadas capaces de optimizar los procesos dependientes de papel y rentabilizar las inversiones en los sistemas ERP 2 líderes de la industria. Con el lanzamiento de la compañía ha reforzado su experiencia y su liderazgo en el mercado, ofreciendo una solución única y de clase «Enterprise» que controla y administra la automatización de los procesos de documentos de manera estructurada, interactiva y bajo demanda,. En definitiva, hace «que los documentos constituyan una verdadera ventaja competitiva para nuestros clientes». es una nueva solución de automatización de procesos vinculados con documentos que reúne lo mejor de lo mejor de su clase, y permite a las empresas aprovechar las inversiones existentes mientras les conduce a «nuevas cotas de eficiencia productiva y les aporta un enorme valor diferenciador». La nueva solución de permite a las empresas construir procesos de documentos (en toda su extensión corporativa) que sean rápidos y fáciles de cambiar cuando las condiciones del mercado evolucionen. abarca todos los aspectos del ciclo de vida del documento, incluyendo captura (datos entrantes), generación, personalización, procesamiento, entrega (salida de datos) y almacenamiento., como solución «goforward» de automatización de procesos de documentos, será la base para el desarrollo futuro e innovación de nuestros clientes. Gracias a que es una solución modular y escalable, los clientes pueden comenzar con una implantación departamental de un aspecto concreto de o desplegar las capacidades de la solución completa en toda su organización. «amplía nuestras capacidades de automatización de procesos de documentos ya existentes con controles de aplicación de tipo enterprise, asegurando la integridad de nuestras ofertas actuales, al mismo tiempo», afirmó el Director EMEA de Producto de Bottomline. «Para nuestros clientes actuales, esto significa que podrán ampliar sus inversiones en nuestras soluciones a través de una migración estructurada diseñada para permitirles aprovechar rápidamente las ventajas de la funcionalidad que ya están disponibles en el nuevo producto de». 2 Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning systems Sistemas de Planificación de Recursos de Empresa) GUÍA - Transform Packaging Página 4 de 24

5 Posicionamiento de Transform es la solución de automatización de procesos de documento de última generación de la compañía Bottomline Technologies, líder del mercado DPA. Transform combina la flexibilidad de FormScape, la facilidad de uso de Create!form y la potencia y amplitud de producto de Optio. Transform ofrece lo siguiente: Verdadera localización y personalización de documentos sin necesidad de programación Un coste de propiedad más bajo que cualquier otro producto del mercado. Todos los ahorros de coste asociados con un tratamiento «más sostenible» de los documentos (generación, tratamiento y envío). Máximo control de implantación y auditoría. Especialmente útil para grandes empresas y corporaciones con un amplio despliegue geográfico. Permite que cualquier documento tenga acceso a una gama completa de características aplicables, sin necesidad de invertir en integración de sistemas. Soporta todas las necesidades de gestión y automatización de procesos de documentos: almacenamiento, impresión, correo electrónico, OCR, flujo de trabajo y formularios electrónicos. «proporciona toda la capacidad de gestión y procesamiento de documentos que pueda imaginarse. Para aquellas empresas dotadas con grandes aplicaciones corporativas, proporciona, sin esfuerzo, una presentación personalizada de los documentos y una solución integral de almacenamiento de contenidos y flujos de trabajo, sin costes de integración de sistemas y a través de diferentes aplicaciones». Las soluciones están dirigidas a organizaciones de tamaño medio y a la gran empresa. Los beneficios clave de Transform para las empresas son: Reducción drástica de los costes asociados con el almacenamiento (se realiza en formato electrónico) y la entrega de documentos. Mejora la eficiencia de los procesos gracias al tratamiento «on-line» y automatizado de los flujos de trabajo aproximación efectiva al concepto de Oficina móvil. Se adecúa perfectamente a los requisitos de auditoría, reporte y confiabilidad de los documentos. Revaloriza las inversiones en TI ya existentes, proporcionando interfaces abiertos y una integración transparente con todos los productos de Bottomline Permite obtener una clara ventaja competitiva mediante la utilización proactiva de los documentos a través de toda la organización. Por qué debe migrar a Transform? Tendrá acceso a las últimas plataformas y sistemas operativos de Microsoft Dispondrá de más mejoras de manejo de usuario que con cualquier otro producto anterior Mayor eficacia productiva en tareas que consumen más tiempo; lo cual redunda en reducción de costes Integración transparente con las soluciones actuales (FormScape, Create!form, Optio, Covus, etc.) Podrá rastrear, cambiar y desarrollar sus proyectos actuales sin riesgo Incorpora habilidades tipo Web en los procesos de documentos. Soporta más idiomas y más códigos de barras que antes. ofrece un entorno de Diseño tan potente que hace que el diseño de documentos y flujos de trabajo mediante herramientas de programación sea cosa del pasado. Transform es un módulo repleto de herramientas de productividad que ahorran esfuerzos y aceleran el tiempo de salida al mercado. Para los usuarios de Create!form, FormScape y Optio, el servidor Transform Foundation Server mejora su plataforma actual mientras que le ofrece GUÍA - Transform Packaging Página 5 de 24

6 acceso instantáneo a toda una serie de características sin ningún requerimiento de reinstalación o remodelación de sus proyectos. Principales Beneficios para el cliente La solución está diseñada para mejorar la eficiencia y la competitividad de empresas de todos los tamaños, ofreciéndoles, entre otros, los siguientes beneficios: 1. Obtener mejores resultados directos, ya que los procesos clave de su actividad de negocio serán más eficientes. 2. Mejorar la eficacia operativa, gracias a la automatización de dichos procesos. 3. Llegar a nuevos mercados, mediante el tratamiento personalizado y adaptado a los requerimientos locales de los documentos 4. Mejorar el servicio de atención al cliente al disponer de acceso instantáneo a los documentos 5. Expandirse geográficamente al implantar procesos sin papeles basados en web 6. Atrae y mantiene a trabajadores de alta cualificación gracias a su innovación y flexibilidad 7. Aprovechar las inversiones tecnológicas existentes en ERP, CRM y otros sistemas mediante unos servicios web abiertos y una arquitectura XML. 8. Reducir los costes de imprenta, publicación y/o pre-impresión, con la entrega electrónica de documentos 9. Menor coste de propiedad de software, con una solución que atiende el ciclo de vida completo de cualquier documento. 10. Elimina las interrupciones (huecos o intervalos vacíos) de los procesos de documentos al activar y rastrear los cambios que se produzcan en dichos procesos. Ventajas competitivas de Transform ofrece las siguientes ventajas competitivas: 1. Ilimitadas opciones de publicación (Fax, Impresión, , HTML o PDF) 2. Procesos web y documentos interactivos 3. Formatos nativos PDF/A, PDF/X y Firma Digital PDF 4. Busca, recupera y guarda documentos en línea 5. Escáner y OCR de documentos entrantes en el mismo producto 6. Solución corporativa «Rastrea (seguimiento exhaustivo), cambia y construye». 7. No más reinstalaciones para agregar valor o nuevas soluciones 8. Una verdadera arquitectura de clase «Enterprise» 9. Utiliza las últimas tecnologías desktop y server 10. Listas de precios y Packs de Productos más simplificadas. 11. Aprovecha lo mejor de todas las soluciones de Bottomline para agregar más valor. 12. Importación de documentos Word y de otros formatos vía XPS para reducir el tiempo de diseño. GUÍA - Transform Packaging Página 6 de 24

7 Ventajas Exclusivas de TRANSFORM 1. Líder del Mercado Global El fabricante Bottomline y su red mundial de partners cuentan globalmente con más clientes DOM 3 que ninguna otra solución del mercado actual. Y es que sabemos que sus documentos requieren algo más que simplemente ser publicados en un bonito formato. Con más de clientes y más de 45 años de experiencia de mercado, la compañía posee los recursos y los conocimientos para mantenerse al día con la tecnología y ofrecer «evolucionarios» pasos adelante. 2. Gestión de la Comunicación Corporativa ofrece a las empresas un control total sobre sus comunicaciones corporativas, desde una simple carta hasta documentos más vinculados con los ingresos, como son por ejemplo las facturas. es único en el tratamiento de estos documentos en ambas direcciones - entrada y salida. 3. Soluciones de Oficina Móvil ofrece a las organizaciones procesos verdaderamente móviles utilizando tecnología web para enviar el contenido de los documentos y permitir la interacción del usuario. A diferencia de otros productos, puede configurarse para soportar procesos de activación (permisos con distinto nivel de interacción). Además, con, estos procesos pueden evolucionar sin riesgo con el tiempo, utilizando las características de implementación de la empresa. 4. Ciclo de vida Completo del Documento es único en abordar el ciclo de vida del documento completo: entrada, salida; encaminamiento, aprobación, presentación y entrega. Entorno del ciclo de vida ofrece una infraestructura de despliegue y un entorno de ciclo de vida ideal para adecuarse a las necesidades de los clientes: desde un modelo multinivel robusto y seguro donde se requieran entornos de ensayo y firma completos, hasta un modelo diseñadorservidor de una sola capa, incluyendo múltiples opciones intermedias. 5. Modular y escalable es una solución tan flexible que una entidad puede empezar abordando las deficiencias en el ciclo de vida del documento y, a continuación, crecer y escalar la solución implantada hasta cubrir todos los aspectos del mismo. Esto es posible porque nuestra solución es modular y escala a través de cualquier número de servidores gracias al diseño de nuestra arquitectura de despliegue. 6. Facturación electrónica «e-invoicing» El paquete de Transform PDF Pack proporciona firmas digitales avanzadas, que es un de los requerimientos mínimos de los PDF s para la facturación electrónica (e-invoicing) entre países de la Comunidad Europea. 3 DOM - Document Object Model ('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos para la representación de Documentos'). Es esencialmente una interfaz de programación de aplicaciones (API) que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y XML, que es para lo que se diseñó principalmente. GUÍA - Transform Packaging Página 7 de 24

8 7. Importación de documentos XPS ofrece una funcionalidad de importación XPS (incluye ficheros Word, Excel e incluso presentaciones) que permite acelerar el desarrollo de los proyectos. XPS Import dispone de capacidad para importar Word, Excel y otros documentos Windows mediante la tecnología XPS de Microsoft. soporta la importación de documentos de múltiples páginas con contenidos de texto e imagen enriquecidos. Una vez importado a el documento puede editarse y manipularse para crear una presentación poderosa y personalizada del mismo. 8. Diseño de documentos en tiempo real A diferencia de los productos de la competencia, ofrece una única ventana de diseño de documento que muestra la salida final. Se puede editar la salida en tiempo real, sin necesidad de remapear, programar o arrastrary-soltar. Ofrece importación de ficheros Word y transformación de salida con un solo clic lo que (a diferencia de BI-Publisher 4 ) confiere verdadera flexibilidad sin ningún desarrollo XML. Además, se utiliza el mismo diseñador para creación de workflow flujo de trabajo y web interface, maximizando la inversión en formación. Diseñador visual de documento La nueva aplicación «Transform» reduce a la mitad el tiempo requerido para construir salidas ricas y personalizadas. Con nuevas características como el plano de diseño visual, asistentes de mapeo y su cultura de datos, «Transform» es más poderoso que cualquier otra herramienta de publicación del mercado actual. Asistentes y Wizards «Transform» incluye un número cada vez mayor de wizards y ayudas en línea que facilitan las tareas complejas. En otros, se incluyen wizards XML y de datos que simplifican la tarea de configurar destinos de entrega. Estas magníficas herramientas reducen el tiempo de configuración y desarrollo. Permite hacer más cosas mucho más rápidamente. 9. Envíos centrados en los Clientes Realizar entregas ecológicas de documentos no solo es bueno para el medio ambiente sino que está al alcance de nuestros clientes. Con usted puede enviar por fax, por correo electrónico o imprimir un documento dependiendo de los requerimientos de sus clientes y/o socios comerciales y de sus hábitos regionales. Cambiar el diseño y el idioma es muy sencillo y se realiza con un corrector ortográfico global y distintos niveles de presentación. 4 Oracle XML Publisher (XMLP) es la nueva tecnología de reporte de Oracle Corporation. Originalmente fue desarrollado para resolver los problemas de reporting de las Aplicaciones Oracle. Fue lanzado por primera vez con Oracle E-Business Suite en Desde entonces se ha integrado en JD Edwards EnterpriseOne 8.12 y Peoplesoft Enterprise 9, y como una versión independiente, XML Publisher Enterprise, y sin dependencia de las aplicaciones de Oracle. Cuando XML Publisher se convirtió en parte de Oracle BI Suite Enterprise Edition que fue renombrado como Oracle BI Publisher. BI Publisher separa la creación de datos (XML) del proceso de darle formato para diferentes usos. El motor puede formatear cualquier dato XML bien estructurado, permitiendo la integración con cualquier sistema que pueda generar XML. BI Publisher puede combinar múltiples fuentes de datos en un único documento de salida. GUÍA - Transform Packaging Página 8 de 24

9 10. Interoperabilidad PDF proporciona generación de PDF nativo y firma sin necesidad de comprar herramientas de terceros. A diferencia de BI-Publisher y de otros competidores el soporte de PDF/A 5 y firma digital ahora es estándar. Firma Digital PDF La salida PDF de ahora puede ser firmada digitalmente bien para almacenamiento o envío electrónico. Esta funcionalidad permite la creación de «Trusted Documents» (documentos de confianza) y de soluciones de «e-invoicing» (facturación electrónica). Soporte Nativo PDF incorpora capacidades nativas de generación de PDF, eliminando la necesidad de utilizar aplicaciones de terceros tales como GoScript, ActivePDF o Adobe Distiller. Además, ahora soporta formatos PDF/A y PDF/X 5 ) para el intercambio y el almacenamiento de información. Esta funcionalidad permite que esté alineado con otros productos de la competencia y con Create!form. Un beneficio para nuestros clientes que puede ahorrar costes de adquisición y mantenimiento de generadores PDF de terceros. 11. Contenido Web proporciona un repositorio de contenido web y flujos de trabajo de web para optimizar los procesos intensivos de documentos de los usuarios y traer todo el contenido a la Web. 12. Servicios Web es totalmente compatible con Web Services (WSDL) para habilitar una rápida integración de sistemas, funcionalidades relacionadas o documento sin precisar un extenso desarrollo 13. Despliegue Seguro de extensión «Enterprise» Ninguna empresa está cómoda si los desarrolladores tienen que acceder continuamente a los servidores «vivos». Con se pueden bloquear entornos, introducir firmas y disponer de tantos niveles de seguridad como requiera la organización. Estos mecanismos junto con los de auditoría y seguimiento son atendidos desde un entorno de gestión «outof-the-box». 14. Transform Foundation Server viene con un servidor «Transform foundation server» que puede ser licenciado para proporcionar almacenamiento de documentos, captura de documentos y OCR, workflow e informes interactivos. El servidor «foundation server» también soporta aplicaciones diseñadas en FormScape V3 o Covus, ecomintegrate Optio, DCS y Create!form v3 ó V6, en modo de compatibilidad. 5 PDF / X es un término genérico que engloba a varias normas ISO que definen un subconjunto de PDF estándar. La finalidad de PDF / X es facilitar el intercambio de gráficos, y por lo tanto, tiene una serie de requisitos relacionados con la impresión, que no se aplican a los archivos PDF estándar. Por ejemplo, en PDF/X-1a todas las fuentes deben estar integradas y todas las imágenes deben ser CMYK o colores especiales. PDF/X-3 acepta calibrado RGB y colores CIELAB, mientras que conserva la mayor parte de las demás restricciones de PDF/X-1a. PDF / A - En Gestión de Documentos, es un formato de archivo normalizado ISO para la conservación (archivado) a largo plazo de un documento electrónico. GUÍA - Transform Packaging Página 9 de 24

10 Packs de Transform Arquitectura de Transform Para soportar los requerimientos de los clientes, todas las soluciones de están ya integradas en una plataforma tecnológica común dotada con una amplia variedad de funciones estándar que se denomina Transform Foundation Server. Para acceder a las diferentes soluciones de se precisan unos componentes (ficheros) que habilitan la licencia de uso. Esta plataforma puede residir en una sola instancia de servidor de Windows o desplegarse en varios servidores dispares. Las múltiples soluciones o aplicaciones de Transform, se pueden desplegar, además, sobre tres entornos diferentes (Live, DR y Test). Estos ficheros-licencias desbloquean los conectores de aplicación que vinculan a con las diferentes aplicaciones de datos (sistemas de terceros), y/o activan packs de características que extienden la funcionalidad estándar disponible en el servidor Transform Foundation Server (TFS). Junto al TFS, el exclusivo módulo de diseño (), y las características avanzadas de implementación (Deployment Server), configuran la verdadera solución de gestión corporativa de documentos. Principales Configuraciones (soluciones ) Transform incluye tres grandes tipos de configuraciones: Transform Output (CENTRO DE SALIDAS) En esta configuración Transform está enfocado hacia las comunicaciones de la actividad empresarial (documentos de salida y publicaciones). Entre sus principales opciones se incluyen: conectores de salida para las aplicaciones de gestión más conocidas, herramientas de Control y Auditoría, creación de documentos PDF y un número escalable de puertos de salida. Transform Content (CENTRO DE CONTENIDOS) Una configuración Transform Content permite crear una oficina móvil con capacidad de acceso y almacenamiento para todos los documentos de la actividad empresarial, y para sus procesos y flujos de trabajo vinculados; además, proporciona a la organización un repositorio en línea y automatiza todos los procesos manuales para crear una vista online única de todos los documentos. Entre sus principales opciones se incluyen: conectores de contenido para las aplicaciones de gestión más conocidas, un número escalable de usuarios concurrentes, interfaces para procesos documentales vía web y herramientas de Control y Auditoría. Transform Productivity (CENTRO DE PRODUCTIVIDAD) En esta configuración Transform active toda su potencia y habilidades para la automatización de procesos relacionados con documentos, incluyendo gestión de salida, publicación, almacenamiento y procesos y flujos de trabajo Entre sus principales opciones se incluyen: conectores de salida y de contenido para las aplicaciones de gestión más conocidas, creación de documentos PDF, un número escalable de puertos de salida y de usuarios simultáneos, interfaces para procesos documentales vía web y herramientas de Control y Auditoría. Categorías de Licencia principales Transform se suministra con tres clases de licencias: La licencia base «foundation server», licencias «add-on» y licencias «standalone». Transform Foundation Server La licencia base Transform Foundation Server (TFS) incluye los servicios Runtime, Deployment, Administrator y Synchroniser, sobre los cuales se añaden las conexiones del diseñador y un número de licencias de núcleo de procesador. De forma GUÍA - Transform Packaging Página 10 de 24

11 predeterminada se emite una licencia de procesador de doble núcleo con cada servidor base TFS. Este ítem sólo puede ser suministrado junto con otros productos Transform y no puede ser usado en modo independiente (o standalone). Add-on Licenses Estas licencias pueden ser añadidas a cualquier licencia «foundation server», incluyendo todas las opciones de salida (Output ), las opciones de contenido (Content ), y los packs Audit Pack y OCR Pack. Si no se ha seleccionado ningún servidor «foundation server», las licencias se emitirán como licencias opcionales sin licencia TFS, pero estas licencias deben ser aplicadas a un servidor Transform Foundation Server. Standalone A estas licencias no se les puede aplicar (o añadir) opciones. Cada servidor «standalone» soporta todas las funcionalidades de Transform pero sólo admite una licencia de procesador de doble núcleo. Esta licencia incluye los servicios Runtime, Deployment, Administrator y Synchroniser, sobre los cuales se añaden un número de conexiones de diseñador. La funcionalidad de todos de los servidores «standalone» es etiquetada para impedir su uso en producción. Entornos de Licencia Hay tres entornos sobre los que se aplican todos los tipos de licencia para las categorías TFS y Add-on (opciones para el TFS). Estos entornos son: LIVE, DR (Disaster Ricovery - recuperación ante desastres) y TEST (pruebas). LIVE Cubre el uso del software en producción (en vivo o producción completa). Estas claves se identifican como «Live». DR (Disaster Recovery) Cubre configuraciones de recuperación ante desastres, stand-by (situación de espera para arranque en caso de fallo en la unidad principal), failover (conmutación en caliente en caso de fallo) y otras opciones de copia de seguridad para una licencia LIVE o de producción. Estas claves se identifican como «DR» y sólo pueden utilizarse para entornos de producción, si las licencias «Live» no estuvieran disponibles debido a problemas en el entorno. TEST Cubre el uso del software en ambiente de no-producción para pruebas o desarrollos. Estas claves se identifican como «Test» y no pueden utilizarse para producción o «DR». Todos los servidores Transform y sus opciones son licenciados por instancia de sistema operativo (operating system instance - OS Instance). Cuando se usa en combinación con algún software de virtualización, cada instancia de sistema operativo requiere su propia licencia. Para soportar la flexibilidad de las opciones de Transform, el usuario puede moverse entre instancias de servidor Transform Foundation Server pero no puede duplicarse sin violar el acuerdo de usuario final de software, disponible bajo petición. GUÍA - Transform Packaging Página 11 de 24

12 Definiciones de los packs de Transform Transform Foundation Server Transform Core Processor Pack(s) Esta opción de licencia habilita al servidor Transform Foundation Server (TFS) para funcionar sobre un número determinado de núcleos de procesador. Un núcleo incluye hyperthreads. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance) si se selecciona un servidor base (foundation server). El componente principal es el servicio Transform Runtime Service. Transform Connections Esta licencia permite a uno o más diseñadores Transform s conectarse con el servicio de despliegue Transform Deployment Service. Cada entorno de despliegue (o implementación) es controlado por un deployment server. Se trata de una conexión concurrente asignada sobre la base «el primero que llega es el primero en ser atendido». Las conexiones Synchroniser y Administrator no ocupan conexiones de usuario concurrentes. Deployment Server Es el corazón del sistema, ya que contiene el repositorio master manteniendo todos los programas y archivos que son desplegados sobre uno o más servidores Runtime Server. Runtime Server Transform Administrator application Transform Runtime Server Despliegue de ficheros de proyectos Transform Deployment Server carga/ descarga ficheros de proyectos Transform Runtime Server El DS controla todas las licencias de cada componente de software. Transform Transform Foundation Server: Add-on License Options Transform Audit Pack Esta opción incluye nuevos objetos para soportar el rastreo y la auditoría de la actividad del usuario, control automatizado de despliegues, puntos de recuperación personalizados, y otras funciones. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance) y mediante contraseña individual. El diseño escalable de permite incorporar la opción Audit Pack para eliminar los riesgos potenciales derivados de la falta de control. Audit Pack rastrea y audita la interacción de los usuarios con los documentos y con los procesos y tareas automatizadas relacionadas con los mismos; permite visualizar y gestionar los costos de los documentos y la eficacia de sus procesos. También incorpora funciones para controlar y administrar despliegues de proyectos en entornos de prueba y desarrollo, e incluso permiten bloquear el acceso de los módulos de diseño a los entornos de producción. Audit Pack permite obtener informes completos de actividad de todos los usuarios y supervisar todos los cambios que se produzcan en el sistema. GUÍA - Transform Packaging Página 12 de 24

13 Características más relevantes: Control total entre entornos de test y de desarrollo que confluyan sobre un mismo sistema ERP Control y rastreo de cambios de sistema Puntos de retorno a versiones anteriores Despliegues programados, remotos y sin intervención manual. Reporta la actividad de todos los usuario e identifica cuellos de botella en los procesos Firma- validación antes de cada despliegue para garantizar el control Bloqueo de sistema de producción para eliminar el daño deliberado o accidental Transform OCR Pack Esta licencia permite que el objeto OCR pueda ejecutarse en el servidor TFS. Este componente puede ejecutarse en modo independiente (standalone) o en un servidor Transform Foundation Server. Sin embargo es necesario que esté instalado el módulo Transform Content en algún lugar del entorno de Transform, y requiere que Transform Content se instale en el mismo servidor si se utiliza un índice de corrección interactivo. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance) y mediante contraseña individual. Transform Content Package Options Las siguientes opciones pueden añadirse a la configuración principal de Transform Content : Transform Concurrent User Packs Esta opción habilita las licencias de uso de Transform Content para que un número determinado de usuarios simultáneos acceda a la base de datos Content. Múltiples instancias Content pueden conectarse a la misma base de datos (véase la siguiente opción Transform Content User Connector). Se requiere al menos una licencia de un usuario concurrente para habilitar las opciones «OCR», «web processing» y «reprinting». Los packs se suministran reconfigurados con un número de usuarios simultáneos: 1, 2, 5, 25, 50, 1000 e ilimitados. Transform Content User Connector Estas opciones permiten conectar el servidor Transform Foundation Server a una instancia existente de la base de datos Transform Content (TCC). Se suministra como un número específico de usuarios de Transform Content por cada servidor TCC. Transform Web Process Pack Esta opción permite que el servidor TFS pueda ejecutar los objetos «Dialog» e «inbox categories» dentro del TCC. Se requiere al menos una licencia de un usuario TCC concurrente para habilitar esta opción. Web Process Pack está diseñado para automatizar procesos documentales distribuidos vía web (firma, envío de informes de gestión, pasar a un usuario para su aprobación ). La interfaz web permite disminuir costes operativos y minimizar demoras en la captura de metadatos o en la creación de documentos. Transform JDE Content Connector Esta opción se suministra como una extensión a JD Edwards EnterpriseOne, como una ASU (Application Software Update). Permite a Transform actualizar la tabla de objetos adjuntos, creando un enlace entre el TCC y JDE EnterpriseOne para un documento dado. Este componente se licencia en base a cada instancia JDE y al cursar el pedido debe suministrarse la versión de las herramientas JDE EnterpriseOne y toda la documentación relacionada que sea relevante. Esta operación requiere 14 días de plazo de entrega. GUÍA - Transform Packaging Página 13 de 24

14 Transform SAP Content Connector Esta opción permite que los objetos «SAP ArchiveLink» se puedan ejecutar en el TFS. Es una licencia imprescindible para clientes con SAP R/3 ó mysap. Este componente se licencia en base a cada servidor. Transform Output Package Options Las siguientes opciones pueden añadirse a la configuración principal de Transform Output : Transform Publishing Pack Esta opción de licencia habilita las salidas y las entregas de documentos. Esta licencia desbloquea los objetos de composición de documentos en el servidor de base TFS. Se trata de una licencia combinada que incorpora dos packs descritos a continuación: el Transform Unlimited Output Pack y el Transform PDF Pack. Esta opción no está disponible para los clientes que migran desde FormScape, Optio o Create!form. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). Transform PDF Pack Esta opción de licencia habilita los objetos para la creación y firma de documentos PDF mediante el servidor activepdf 2009 que se incluye con la licencia. Este pack también desbloquea los objetos de composición de documentos en el servidor de base TFS. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). Transform Unlimited Output Pack Esta licencia permite que el TFS pueda ejecutar los objetos de composición e impresión de documentos. Esta opción elimina las restricciones de número de puertos de salida simultáneos. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). Transform 3 Output Pack Esta licencia permite que el TFS pueda ejecutar los objetos de composición e impresión de documentos. Esta opción restringe la salida a tres puertos simultáneos. Cada , fax o impresora utilizados en la ejecución de aplicaciones del servidor TFS ocupa un puerto. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). Pueden adquirirse múltiples packs de tres puertos. Transform 1 Output Pack Esta licencia permite que el TFS pueda ejecutar los objetos de composición e impresión de documentos. Esta opción restringe la salida a un puerto simultáneo. Cada , fax o impresora utilizados en la ejecución de aplicaciones del servidor TFS ocupa un puerto. Se trata de una conexión concurrente asignada sobre la base «el primero que llega es el primero en ser atendido». Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). Pueden adquirirse múltiples packs de un puerto de salida. Transform Paginated Data Connector Esta opción permite que los objetos «page mapping» (nuevo) y «pagebank» (anterior) se ejecuten en el servidor base TFS. Es una licencia imprescindible para el mapeo de datos posicionales no estructurados (CR, LF y FF) 6 y datos delimitados. Soporta códigos de caracteres ASCII (8 bit) y Unicode (64 bits). Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). 6 Caracteres de Control ASCII: CR («carriage return» retorno de carro), LF («line feed» salto de línea) y FF («form feed» salto de página) GUÍA - Transform Packaging Página 14 de 24

15 Transform JDE Output Connector Esta opción permite que los objetos «JDE OSA» y «PDF Metadata» se ejecuten en el servidor base TFS. Es una licencia imprescindible para clientes Oracle JD Edwards con «EnterpriseOne» ó «OneWorld». Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). También incluye los drivers OSA y PDF de Transform para subir datos al sistema host en entornos JDE. Transform SAP Output Connector Esta opción permite que los objetos «SAP RDI» y «XSF» se ejecuten en el servidor base TFS. Es una licencia imprescindible para clientes con SAP R/3 ó mysap. Este componente se licencia por instancia de sistema operativo (OS instance). Transform Standalone Servers Transform Development Centro de Desarrollo Independiente. Se trata de una licencia «standalone» (independiente) que soporta todas las opciones disponibles en el servidor TFS (Transform Foundation Server). Incluye, además, los siguientes componentes: Dual Core Processor Pack Audit Pack OCR Pack Publishing Pack Web Process Pack Todos los conectores Output Connector y Content Connector (excepto el conector JDE Content Connector) Pack de cinco usuarios simultáneos - 5 Concurrent User Pack A esta solución se le pueden añadir más licencias de diseño Transform y la licencia SDK (Software Development Kit). Genera un banner que se aplica a todas las instrucciones de entrada, salida y almacenamiento de datos. Transform : Standalone Diseñador Independiente. Se trata de una licencia «standalone» (independiente) que soporta todas las opciones disponibles en el servidor TFS (Transform Foundation Server), pero no incluye un servidor de despliegue (Deployment Server), ni se pueden añadir nuevas conexiones de diseño (). Incluye, además, los siguientes componentes: Dual Core Processor Pack Audit Pack OCR Pack Publishing Pack Web Process Pack Todos los conectores Output Connector y Content Connector (excepto el conector JDE Content Connector) Pack de cinco usuarios simultáneos - 5 Concurrent User Pack Genera un banner que se aplica a todas las instrucciones de entrada, salida y almacenamiento de datos. Esta solución está configurada para permitir desarrollo remoto y realización de pruebas de proyectos diseñados con Transform Transform NFR Centro NFR. Se trata de una licencia «standalone» (independiente) que soporta todas las opciones disponibles en el servidor TFS (Transform Foundation Server). Incluye, además, los siguientes componentes: Dual Core Processor Pack Audit Pack OCR Pack GUÍA - Transform Packaging Página 15 de 24

16 Publishing Pack Web Process Pack Todos los conectores Output Connector y Content Connector (excepto el conector JDE Content Connector) Pack de cinco usuarios simultáneos - 5 Concurrent User Pack A esta solución puede ampliarse con una licencia de diseño (Transform : NFR connections) adicional y la licencia SDK (Software Development Kit). Genera un banner que se aplica a todas las instrucciones de entrada, salida y almacenamiento de datos. Esta licencia tiene un periodo de validez de 366 días. Transform Evaluation Centro de Evaluación de. Se trata de una licencia «standalone» (independiente) que soporta todas las opciones disponibles en el servidor TFS (Transform Foundation Server). Incluye, además, los siguientes componentes: Dual Core Processor Pack Audit Pack OCR Pack Publishing Pack Web Process Pack Todos los conectores Output Connector y Content Connector (excepto el conector JDE Content Connector) Pack de cinco usuarios simultáneos - 5 Concurrent User Pack A esta solución puede ampliarse con una licencia de diseño (Transform : Evaluation connections) adicional. Genera un banner que se aplica a todas las instrucciones de entrada, salida y almacenamiento de datos. Esta licencia tiene un periodo de validez de 45 días. GUÍA - Transform Packaging Página 16 de 24

17 Transform Output Packages Package 1 Black box configuration Configuración básica, denominada «Caja negra», ya que no incluye ningún módulo de diseño (). Usuario ejecuta un informe Aplicación Corporativa Envío del informe a En esta configuración, el cliente externaliza los servicios personalizados de diseño de formularios y elaboración de proyectos, y su mantenimiento. Output Deberá añadirse Transform Content si se desea disponer de funciones de reimpresión web y un repositorio de documentos. Generación de ficheros XML Servidor de Correo Salida Impresa Package 2 Business design & Publish configuration Configuración básica de Diseño y Publicación, que incluye un módulo de diseño (). El cliente desarrolla y mantiene todos sus formularios personalizados. Usuario ejecuta un informe Aplicación Corporativa Diseño del informe Envío del informe a Output Deberá añadirse Transform Content si se desea disponer de funciones de reimpresión web y repositorio de documentos. Generación de ficheros XML Package 3 Standalone Test and Development system Sistema «Standalone» (independiente) para Test de Salidas y desarrollo de Contenidos. Aplicación Corporativa Servidor de Correo Salida Impresa Esta solución está configurada para permitir el desarrollo remoto y la realización de pruebas de proyectos y/o configuraciones realizadas con Transform. Incluye opciones de correo electrónico e impresión, además de un. El cliente (o el partner) desarrolla y mantiene todos los formularios personalizados. Usuario ejecuta un informe ENTORNO «LIVE» Output - LIVE Datos reales («Live») Datos de Prueba Diseño del informe Output - TEST Salida de Prueba Requiere opciones de Transform Content Generación de ficheros XML para testar las funciones de Servidor almacenamiento y auditoría. Genera un de Correo banner (etiqueta con la indicación de prueba) que se aplica a todas las instrucciones de entrada, salida y almacenamiento de datos. Salida Impresa Firmas digitales PDF/A y PDF/X Protección por password GUÍA - Transform Packaging Página 17 de 24

18 Transform Content Packages Package 4 Scan and Store configuration Configuración «Scan & Store». Solución básica de escaneo y almacenamiento. Entorno para dos usuarios concurrentes con escáner y almacenamiento. Incluye una estación de trabajo Transform Scan (capacidad de escaneo de hasta 15 páginas por minuto). Escáner Scan Content Edita manualmente los índices Almacenamiento de Documentos Usuarios. Búsqueda, recuperación y revisión de documentos Package 5 Scan, store and web process configuration Configuración «Scan, Store & Web process». Solución de Escaneo, almacenamiento y procesamiento interactivo de documentos. Incluye autorizaciones y otras opciones personalizadas sobre documentos de entrada. Entorno para dos usuarios concurrentes con escáner y almacenamiento. Incluye una estación de trabajo Transform Scan (capacidad de escaneo de hasta 15 páginas por minuto). Escáner Scan Usuarios. Búsqueda, recuperación y revisión de documentos Content Edita manualmente los índices Almacenamiento de Documentos El workflow y las interfaces de usuario son creadas por un proveedor de servicio externalizado. Workflow de documentos interactivo GUÍA - Transform Packaging Página 18 de 24

19 Transform Productivity Packages Package 6 Unlimited Design, Publish and Reprint configuration Configuración «Diseño, Publicación y Reimpresión ilimitada» Usuario ejecuta un informe Aplicación Corporativa Envío del informe a Diseño del informe Reimprimir informes y encontrar documentos Productivity Generación de ficheros XML Servidor de Correo Impresoras Ilimitadas Firmas digitales PDF/A y PDF/X Protección por password Diseño y Publicación con capacidad ilimitada de salidas, con reimpresión y almacenamiento de documentos. Solución estándar de publicación con opción de salida ilimitada y un módulo de diseño (módulo ). El cliente desarrolla y mantiene todos los formularios personalizados. Incluye Transform Content para proporcionar reimpresión web y un repositorio de documentos. Package 7 Interactive Letter configuration Configuración «Carta Interactiva» Aplicación Corporativa Usuario. Lanza un informe de cartas Creación Interactiva de Cartas Aprueba los cambios en las cartas (contratos) Cartas automatizadas Productivity Servidor de Correo Almacena PDF/A Imprime facturas de cartas Construcción, aprobación y publicación de cartas o contratos con reimpresión y almacenamiento de documentos. Solución para la publicación de carta o contrato de comunicación al cliente, con salida limitada, interfaces de usuario para la creación y almacenamiento on-line de la carta. Un proveedor de servicios desarrolla y mantiene todas las interfaces de usuario, procesos y cartas personalizadas. Incluye Transform Content para proporcionar aprobación y selección de apartados vía web y un repositorio de documentos. GUÍA - Transform Packaging Página 19 de 24

20 Package 8 Inbound document processing configuration Configuración para procesamiento de documentos de entrada Aplicación Corporativa Servidor de Correo Usuario. Visualiza documentos y datos Encuentra documentos Documentos, Datos y Enlaces Entrada de documentos Scan Aprobación, entrada de datos y validación Productivity Escáner Almacena PDF/A Captura, procesamiento y almacenamiento de documentos. Solución estándar para captura, aprobación y procesamiento de documentos, con opción de almacenamiento de información, sin diseñador (módulo ). Un proveedor de servicios desarrolla y mantiene todos los procesos y la interfaz de usuario del cliente. Incluye Transform Scan para procesar documentos de entrada en papel. Package 9 Complete outbound and inbound e-invoicing configuration Configuración para facturación electrónica completa de entrada y salida Captura, Procesamiento, Publicación, Almacenamiento y Auditoría ilimitada de facturas electrónicas. Aplicación Corporativa Servidor de Correo Auditor o Inspector de Impuestos Usuario. Lanza Informe de facturas Reimprime facturas y encuentra documentos Salida de facturas. Envío del informe a Entrada de facturas electrónicas Scan Proveedor de Certificaciones Visualiza informes de auditoría y facturas Almacena PDF/A Productivity de facturas Escáner Generación de ficheros XML Obtiene y valida certificados Imprime facturas PDF certificado Solución de facturación electrónica estándar con opciones de correo electrónico, impresión, auditoría y almacenamiento, sin diseñador (módulo ). El cliente desarrolla y mantiene todos los formularios a medida, los procesos y la interfaz de usuario del cliente. Incluye Transform Content para proporcionar funciones de auditoría, reimpresión web y un repositorio de documentos seguros, más Transform Scan para procesar documentos de entrada en papel. GUÍA - Transform Packaging Página 20 de 24

21 Transform Development Package 10 Standalone development system Sistema de Desarrollo «Standalone» (independiente) Entorno ilimitado de Test y desarrollo Solución estándar para testeo completo y desarrollo «standalone» de soluciones Transform basadas en Transform Productivity ó Transform Content. Incluye opciones de correo electrónico, impresión, auditoría y almacenamiento de información, además de dos «s». Usuario que ejecuta un informe Aplicación Corporativa Development Reimprime informes, encuentra documentos e interactúa con ellos Documentos de entrada por Documentos escaneados Datos reales («Live») Datos de TEST ENTORNO «LIVE» Productivity Diseños del informe TEST de Salida y de almacenamiento Llamadas servicios Web Proveedores de Certificaciones Generación de ficheros XML Servidor de Correo Impresoras ilimitadas Firmas digitales PDF/A y PDF/X Protección por password El cliente desarrolla y mantiene todos los formularios personalizados. Incluye Transform Content para testar las funciones de almacenamiento y auditoría. Nota: Todas las salidas creadas llevan una etiqueta de prueba (no puede emplearse en entornos de producción real). GUÍA - Transform Packaging Página 21 de 24

22 Test Environments Proporciona uno o más niveles de testeo completo para soportar una solución de Transform en entorno «LIVE» (real). Los entornos de «TEST» (prueba) no pueden ser ejecutados en modo «LIVE» ni como copia de seguridad para licencias en producción. Transform Output 1.- Arquitectura de Test para Output (Package 1 & 2) ENTORNOS de TEST Despliegue del Proyecto Despliegue del Proyecto Despliegue del Proyecto Output TEST Output Licencia TEST ENTORNO «LIVE» Output Transform Content 2.- Arquitectura de Test para Content (Package 4 & 5) ENTORNOS de TEST Despliegue del Proyecto Despliegue del Proyecto Despliegue del Proyecto Development Content Licencia TEST ENTORNO «LIVE» Content GUÍA - Transform Packaging Página 22 de 24

23 Transform Productivity 3.- Arquitectura de Test para Productivity (Package 6, 7, 8 & 9) Despliegue del Proyecto ENTORNOS de TEST Despliegue del Proyecto Despliegue del Proyecto Development Productivity Licencia TEST Productivity ENTORNO «LIVE» Extra Resilience Entornos DR - Resistencia Extra Proporciona un entorno conmutación por error en caliente para una implantación «LIVE» de Transform. Los entornos DR no pueden ejecutarse en paralelo en modo «LIVE» pero pueden estar en línea para recibir implementaciones de proyectos. Transform Output 1.- Arquitectura DR para Output (Package 1 & 2) Conmutación en caliente en caso de fallo (Warm Fail-over) ENTORNO «LIVE» Output Output Licencia DR ENTORNOS «DR» GUÍA - Transform Packaging Página 23 de 24

24 Transform Content 2.- Arquitectura DR para Content (Package 4 & 5) Conmutación en caliente en caso de fallo (Warm Fail-over) ENTORNO «LIVE» Content Content Licencia DR ENTORNOS «DR» Transform Productivity 3.- Arquitectura DR para Productivity (Package 6, 7, 8 & 9) Conmutación en caliente en caso de fallo (Warm Fail-over) ENTORNO «LIVE» Productivity Productivity Licencia DR ENTORNOS «DR» GUÍA - Transform Packaging Página 24 de 24