ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES (AyB Reg.) INFORME DE COMERCIO EXTERIOR 1 1er cuatrimestre 2017

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1 ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES (AyB Reg.) INFORME DE COMERCIO EXTERIOR 1 1er cuatrimestre 2017 En el 1er cuatrimestre 2017 las exportaciones de AyB Regionales aumentaron 6,8% respecto al 1er cuatrimestre 2016, alcanzando USD 2.003,3 millones. El volumen, cayó 11,2% interanual, mientras que el precio promedio de exportación se incrementó 20,2%. COMERCIO EXTERIOR DE AyB Reg. DE ARGENTINA Durante el 1er cuatrimestre 2017, las exportaciones de AyB Reg. totalizaron USD 2.000,3 millones y 1.293,8 miles de toneladas, con un precio promedio de 1.546,08 USD/tn. Las exportaciones AyB Reg., en valor, representaron el 25,0% de las exportaciones de AyB y el 11,7% de las exportaciones totales del 1er cuatrimestre del año En cuanto a las importaciones de AyB Reg., las mismas alcanzaron USD 247,1 millones y 261,0 miles de toneladas, con un precio promedio de 946,81 USD/tn. Variación Interanual del 1er cuatrimestre 2017 El valor total de las ventas a mercados externos de AyB Reg. de los cuatro primeros meses del año 2017 aumentaron 6,8% respecto al 1er cuatrimestre del año anterior. En cuanto al volumen, se registró una disminución de 11,2% interanual. En tanto, el precio promedio de exportación presentó una variación interanual positiva de 20,2%. En lo que respecta a las importaciones de AyB Reg. durante el lapso mencionado, las mismas registraron un incremento interanual de 36,3% en valor y de 35,9% en volumen. Asimismo, el precio promedio de importación aumentó un 0,2% respecto al 1er cuatrimestre del año anterior. Si consideramos el mes de Abril 2017, las exportaciones de AyB Reg. disminuyeron 4,5%, en valor, con respecto a Abril Al mismo tiempo, el volumen se retrajo un 25,5% interanual. En tanto el precio promedio de exportación presentó una variación interanual positiva de 28,2%. En relación a las importaciones de AyB Reg., las mismas mostraron un incremento de 31,2% en valor, y de 23,0% en volumen, con respecto a Abril 2016, al mismo tiempo, el precio promedio de importación creció un 6,7% interanual. Balanza Comercial 2 La Balanza Comercial (BC) en valor de AyB Reg. del 1er cuatrimestre 2017, registró un saldo superavitario de USD 1.753,3 millones, representando un incremento del 3,6% interanual. En cuanto al mes de Abril 2017, la BC AyB Reg. fue positiva en USD 434,8 millones, registrando una variación interanual negativa de 7,8%. 1 Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del MINAGRO a partir de datos provisorios de INDEC (extraídos el 05/06/2017 ). La posible diferencia de los datos acumulados surge del redondeo de las cifras mensuales. 2 Se consideraron como Importaciones de AyB Reg. aquellos productos que se producen regionalmente en Argentina.

2 El saldo de la BC de AyB Reg. en volumen del 1er cuatrimestre 2017 mostró un resultado positivo de 1.032,8 miles de toneladas, significando una retracción de 18,3% respecto al 1er cuatrimestre En Abril 2017, el saldo fue positivo en 267,1 miles de toneladas, y su variación interanual fue negativa (-31,5%). Fuente: SSAyB en base a INDEC

3 PRINCIPALES PRODUCTOS DE AyB REGIONALES EXPORTADOS Los productos que lideraron las exportaciones de AyB Reg. en el 1er cuatrimestre en valor- fueron: productos de la pesca (29,0%), vino (11,7%), pera (8,1%), preparaciones de maní (7,6%), ajo (5,7%), garbanzo (5,7%), carne aviar (4,3%), miel (2,8%), arroz no parbolizado (2,7%) y otros maníes crudos (2,7%), que en conjunto representaron el 80,2% del total de las ventas externas de productos AyB Reg. Las variaciones interanuales de los principales productos AyB Reg. exportados en valor en el 1er cuatrimestre del año y en Abril 2017, fueron las siguientes: Rank. por valor Var. abr-17 abr-16 Var. Producto AyB Reg. 1 Productos de la Pesca 580,4 478,0 21,4% 140,7 121,6 15,7% 2 Vino 233,2 245,5-5,0% 60,9 67,2-9,4% 3 Pera 161,9 166,1-2,5% 41,2 47,6-13,4% 4 Preparaciones de maní 151,9 149,8 1,4% 31,0 35,1-11,5% 5 Ajo 114,5 83,5 37,0% 18,8 13,7 37,4% 6 Garbanzo 113,0 38,3 195,4% 12,9 9,7 33,2% 7 Carne Aviar 85,4 70,6 20,9% 20,7 19,8 5,0% 8 Miel 55,6 55,4 0,2% 17,9 16,1 11,4% 9 Arroz no parbolizado 54,6 60,1-9,2% 14,7 24,2-39,2% 10 Otros maníes crudos 53,3 105,9-49,7% 6,3 24,0-73,6% Resto 396,6 419,7-5,5% 126,9 136,4-7,0% Totales 2.000, ,0 492,2 515,4 PRINCIPALES AUMENTOS Continúa destacándose el comportamiento de las exportaciones de Garbanzo, cuyo incremento fue de 195,4% interanual en el 1er cuatrimestre 2017; siendo éste el valor más alto registrado en los últimos siete primeros cuatrimestres del año. El mismo se explica por las mayores ventas a Turquía, las cuales se incrementaron 673,8% (pasando de 2,7 a 21,0 miles de toneladas) en volumen y 1.001,0% en valor (pasando de 2,2 a 24,2 millones de USD) respecto al 1er cuatrimestre de Al mismo tiempo, el precio promedio de exportación a ese destino se incrementó 42,3% (pasando de 810,1 USD/tn a 1.152,5 USD/tn) en el mismo lapso de comparación. Fuente: SSAyB en base a INDEC

4 Las exportaciones de Ajo crecieron un 37,0% interanual en el 1er cuatrimestre 2017 (USD 114,5 millones); dicho valor es el más alto desde el 1er cuatrimestre Este crecimiento se debe a las mayores ventas a Brasil, las que aumentaron 12,6% en volumen (pasando de 32,4 a 36,5 miles de toneladas) y 35,4% en valor (pasando de 67,8 a 91,8 millones de USD) respecto al 1er cuatrimestre de 2016; además, el precio promedio de exportación a ese destino creció 20,2% en el lapso señalado (pasando de 2.094,1 a 2.516,8 USD/tn). Las exportaciones de Productos de la Pesca y Carne Aviar registraron también crecimiento significativos durante el 1er cuatrimestre de 2017, respecto al mismo período del año anterior. Para el caso de Productos de la Pesca, la variación interanual cuatrimestral fue positiva de 21,4%, asimismo fue el valor más alto registrado de los últimos siete primeros cuatrimestres del año, mostrando tasas positivas de crecimiento interanual desde 1er cuatrimestre de Respecto a Carne Aviar, el crecimiento fue de 20,9% respecto al 1er cuatrimestre 2016, sin embargo dicho crecimiento no permite alcanzar aún los valores registrados en los primeros cuatrimestres del período PRINCIPALES DISMINUCIONES Otros Maníes Crudos presentó una variación interanual negativa en el 1er cuatrimestre 2017 de 49,7% en valor, revirtiendo así la tendencia creciente en las tasas de variación interanuales que se registraron en el 1er cuatrimestre de 2015 y 2016 respectivamente. Esto se explica principalmente a las menores ventas de este producto a los Países Bajos, Argelia y China; las ventas disminuyeron un 32,3%, 86,4% y 99,8% en volumen y 15,1%, 83,0% y 99,8% en valor respectivamente, en comparación con el 1er cuatrimestre de Para el caso del producto Arroz no Parbolizado, la variación interanual en valor fue negativa en 9,2% para el 1er cuatrimestre 2017, modificando así el comportamiento del 1er cuatrimestre 2016, cuya tasa de variación interanual fue positiva. Esto se debe principalmente a que en los primeros cuatro meses del año 2017 no se exportó este producto a Colombia y ni a Cuba. El producto AyB Reg. Vino, presentó una variación interanual negativa de 5,0% en valor en el 1er cuatrimestre Esto se explica principalmente por las menores ventas de este producto a Estados Unidos, las mismas disminuyeron un 21,1% en volumen y 9,3% en valor respecto del 1er cuatrimestre 2016.

5 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE AyB REGIONALES (VALOR) En el 1er cuatrimestre 2017, los diez destinos principales de las exportaciones argentinas de productos AyB Reg., que concentraron el 65,8% de las mismas, fueron: EEUU (15,9%), Brasil (12,7%), China (7,4%), España (6,7%), Países Bajos (5,7%), Rusia (5,2%), Italia (3,5%), Chile (3,3%), Reino Unido (3,0%) y Francia (2,4). El crecimiento de las exportaciones a Francia en el período estudiado, se debe principalmente a los mayores envíos de Productos de la Pesca (+578,2%) y en menor medida a las Preparaciones de Maní (+32,8%) y Garbanzo (+503,4%). Para el caso de Rusia, ese crecimiento se explica por los mayores envíos de Pera (+19,7%), Limón (+138,5%) Productos de la Pesca (+94,8%) y Carne Aviar (+363,2%). Respecto a Chile, se destacan las mayores exportaciones de Azúcar de caña (+80,5) y Arroz no Parbolizado (+71,0) VARIACION INTERANUAL Var. Acum. País Destino I Cuatrimestre 2017/16 EE.UU. -3,1% Brasil 5,8% China 6,2% España -2,0% Países Bajos -0,4% Rusia 27,6% Italia -10,9% Chile 27,0% Reino Unido -1,6% Francia 64,3% Resto 11,7% PRINCIPALES PRODUCTOS DE AyB REGIONALES IMPORTADOS Y VARIACIONES INTERANUALES En el 1er cuatrimestre 2017, los productos que lideraron las importaciones de productos AyB Reg. -en valor- fueron: Productos de la Pesca (31,1%), Banana (30,0%), Vino (12,4%) y Preparaciones de tomate (5,6%). Los mismos representaron el 79,2% del total de las compras al exterior de productos AyB Reg. Todos los productos principales crecieron en el 1er cuatrimestre 2017 respecto al mismo período del año anterior, destacándose el vino, el limón y los productos aviares. Las variaciones interanuales en valor de los principales AyB Reg importados del 1er cuatrimestre del año y de Abril 2017, fueron las siguientes: Rank. por valor Var. abr-17 abr-16 Var. Producto AyB Reg. 1 Productos de la Pesca 76,9 61,3 25,4% 17,5 14,3 22,3% 2 Banana 74,2 66,9 11,0% 17,2 16,2 6,1% 3 Vino 30,7 1,1 2762,4% 5,7 0,3 1642,3% 4 Preparaciones de tomate 13,8 7,6 82,5% 3,6 1,6 120,4% 5 Preparaciones de ananá 4,9 4,7 3,2% 1,0 1,2-19,7% 6 Productos aviares 4,2 1,0 326,4% 0,3 0,5-35,2% 7 Aceite Esencial de Naranja 3,1 1,7 77,9% 1,3 0,4 187,3% 8 Almendra 3,1 2,0 53,9% 1,2 0,6 95,2% 9 Limón 2,1 0,2 1038,4% 0,0 0,0-10 Ananá 2,1 2,0 2,4% 0,4 0,4 16,8% Resto 32,1 32,8-2,1% 9,1 8,1 12,1% Totales 247,1 181,3 57,3 43,7

6 Cabe destacar que la proporción de las importaciones, respecto de las exportaciones de vino, de los primeros cuatro meses del año, y considerando el valor, resultó en 13,1%. Por otro lado, el aumento de la importación de productos aviares se explica principalmente por una estrategia de empresas transnacionales radicadas en Argentina, en su mayoría empresas brasileras. En Abril 2017 se destacó el crecimiento interanual de la importación de Vino, Aceite Esencial de Naranja, Preparaciones de Tomate y Almendra. Asimismo cayó la importación de Productos Aviares y Preparaciones de Ananá. PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACION DE AyB REGIONALES En el 1er cuatrimestre 2017, los principales orígenes de las compras a mercados externos de AyB Reg. en valor, fueron: Ecuador (34,1%), Chile (29,1%), Brasil (8,0%), Bolivia (6,3%) Tailandia (5,4%), que concentraron el 82,9% de las mismas. VARIACION INTERANUAL Las mayores compras de productos de AyB Reg. provenientes de Italia se debe particularmente a la mayor importación de Preparaciones de Tomate (+1.229,4%), pasando de 0,3 a 3,3 millones de USD. En el caso de Chile, dicho crecimiento se debe a la mayor importación de Vino, pasando de USD 0,01 a 29,0 millones en el primer cuatrimestre En lo que respecta a China, las mayores compras se explican también por el crecimiento de la importación de Preparaciones de Tomate (+727,7%) pasando de 0,3 a 2,7 millones de USD y en menor medida Frutos de Capsicum (+74,9%), pasando de 0,2 a 0,4 Millones de USD. País Origen Var. Acum. I Cuatrimestre 2017/16 Ecuador 23,8% Chile 101,1% Brasil 9,6% Bolivia 5,3% Tailandia -3,6% EE.UU. 65,8% España 42,5% Paraguay -14,8% China 91,3% Italia 361,2% Resto 18,9%

7 PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DEL INTERCAMBIO COMECIAL Y PRECIOS PROMEDIO EXPORTACIONES AyB Reg 1er CUATRIMESTRE 2017 IMPORTACIONES AyB Reg. 1er CUATRIMESTE 2017 Principales Productos AyB Reg. de Exportación por País en valor EE.UU. Vino 26,86% Productos de la Pesca 24,01% Pera 11,01% Brasil Ajo 36,11% Productos de la Pesca 15,06% Pera 13,12% China Productos de la Pesca 53,46% Aceite de maní 21,56% Carne Aviar 20,80% España Productos de la Pesca 83,42% Garbanzo 4,35% Poroto 3,59% Países Bajos Preparaciones de maní 38,14% Otros maníes crudos 26,60% Vino 8,03% Principales Productos AyB Reg. de Importación por País en valor Ecuador Banana 66,66% Productos de la Pesca 31,21% Ananá 2,14% Chile Vino 40,31% Productos de la Pesca 40,15% Preparaciones de tomate 8,94% Brasil Productos de la Pesca 25,41% Productos aviares 21,21% Jugo de naranja 10,10% Bolivia Banana 98,51% Preparaciones de ananá 0,78% Otras nueces 0,67% Tailandia Productos de la Pesca 87,03% Preparaciones de ananá 12,60% Jugo de ananá 0,36%