LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL CONTENIDO. 10 Resultados económicos 11. Mayo Resumen Ejecutivo. Localización Geográfica

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1 1 LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL Mayo 2018 CONTENIDO Resumen Ejecutivo Localización Geográfica Análisis Sectorial Destino y origen de las empresas que importan y exportan Características estructurales Nivel de Riesgo Comportamiento de Pagos 10 Resultados económicos 11 Anexos

2 2 RESUMEN EJECUTIVO Por séptimo año consecutivo, las exportaciones españolas batieron record de crecimiento en El sector exterior consolida su importancia en la economía española, en 2017, las exportaciones crecieron un 8,9 % respecto a 2016 y alcanzaron millones de euros. En este estudio, definimos las empresas con actividad exterior como: las empresas que solo exportan; las empresas que solo importan; las empresas que realizan ambas actividades. La base de datos de INFORMA D&B cuenta con un total de sociedades con estas características 1. El 55,98 % de ellas exportan e importan, el 29,92 % solo importan y el 14,10 % solo exportan. Las comunidades donde se registra el mayor número de empresas con actividad internacional son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Si consideramos la tasa de empresas con actividad exterior respecto al total de empresas, las comunidades con las mayores proporciones son: Melilla, Ceuta y el País Vasco. Las empresas con actividad exterior se concentran en los sectores Comercio e Industria. Si tomamos en cuenta la proporción sobre el total de sociedades, los sub sectores con mayor actividad internacional son industriales, se trata de Química y Elementos de transporte. El principal destino y origen de las transacciones de las empresas con actividad exterior es la Unión Europea, seguida por Asia. Las Microempresas y las Pequeñas empresas representan en valor absoluto la mayoría de las sociedades con actividad exterior. Sin embargo, la proporción de empresas con actividad exterior es menor en las Microempresas, muy por debajo de las empresas Pequeñas, Medianas o Grandes. Las empresas con actividad exterior tienen un riesgo crediticio mayor que las empresas que no tienen relaciones comerciales con el exterior Las empresas con actividad exterior presentan un mejor comportamiento de pagos, su Retraso Medio de Pago (RMP) es inferior al de las empresas sin actividad internacional. A su vez el RMP de las empresas con actividad exterior es comprable al de los países con mejores comportamientos de pagos. Las empresas con actividad exterior de este estudio generan el 58,92 % de los ingresos del total de la muestra analizada. Los ingresos medios por empresa de las categorías analizadas aumentan en el periodo Las empresas con actividad exterior registran niveles de ingresos y resultados medios más altos que las empresas sin actividad exterior. REPARTO DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS 7,78% Empresas con actividad internacional 29,92% Importa 92,22% Resto de Empresas 55,98% Importa / Exporta 14,10% Exporta (1) Sociedades anónimas y limitadas con actividad, en la base de datos de INFORMA D&B

3 3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cataluña es la comunidad autónoma que concentra más empresas con actividad exterior: se encuentran el 23,08 % de las empresas que importan y exportan, el 21,65 % de las que exportan y el 19,80 % de las que importan. Le siguen Madrid y la Comunidad Valenciana. % REPARTO POR AUTONOMÍAS DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD EXTERIOR Importa Exporta Importa y Exporta 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 19,80% 21,65% 23,08% 16,71% 17,57% 21,54% 11,35% 13,33% 13,49% 10,21% 10,96% 10,38% 9,71% 5,72% 4,81% 6,63% 5,04% 5,13% 4,30% 4,87% 2,96% 3,72% 3,46% 2,87% 3,16% 1,09% 3,00% 2,60% 3,86% 2,60% 2,32% 0,96% 1,76% 2,30% 4,23% 2,95% 2,26% 1,91% 1,44% 1,84% 1,46% 1,27% 0,99% 0,64% 0,72% 0,95% 1,70% 0,87% 0,91% 1,47% 0,80% 0,14% 0,03% 0,14% 0,10% 0,04% 0,21% Si observamos la proporción de sociedades con actividad internacional sobre el total de empresas de cada comunidad, podemos ver que Melilla y Ceuta, seguramente por su situación geográfica, tienen las tasas más altas con un 14,86 % y 11,89 % respectivamente. Seguidas de País Vasco, La Rioja y Navarra en el caso de Navarra y País Vasco podría explicarse por su frontera compartida con Francia. En cambio, Baleares, Extremadura y Andalucía son las comunidades con menor tasa de empresas con actividad exterior. % DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD EXTERIOR DENTRO DE CADA AUTONOMÍA 8,43% 6,98% 11,76% 6,49% 11,25% 11,39% 6,76% 8,94% 7,59% Castilla y León 9,14% 5,45% 5,91% 8,94% 4,24% 7,92% 5,66% Ceuta 11,89% Melilla 14,86% 6,01%

4 4 ANÁLISIS SECTORIAL Las empresas con actividad exterior (que importan y exportan) se concentran en dos sectores: Comercio, con el 51,93 % del total, e Industria, con el 24,43 %. La mayoría de las importadoras se concentran en el sector Comercio (60,96 % del total), mientras las empresas exportadoras suelen pertenecer al sector industrial (38,65 %). REPARTO DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS POR SECTOR Importa Exporta Importa y Exporta Comercio 31,19% 51,93% 60,96% Industria 17,44% 24,43% 38,65% Construcción y actividades inmobiliarias Servicios empresariales Comunicaciones Otros servicios Hostelería Agricultura Transportes Sanidad Energía Educación Intermediación financiera Industrias extractivas 5,80% 4,73% 5,24% 5,41% 8,86% 5,18% 2,92% 4,72% 2,66% 1,76% 0,60% 1,39% 1,58% 0,53% 2,01% 1,32% 3,23% 2,06% 1,03% 3,62% 2,65% 0,57% 0,20% 0,39% 0,47% 0,82% 0,58% 0,34% 0,22% 0,26% 0,26% 1,53% 0,68% 0,11% 1,05% 0,20% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

5 5 Hemos comparado el número de sociedades con actividad internacional respecto al total de un sector. Resalta que Industria y Comercio son los sectores con más propensión en tener una actividad exterior. Los dos subsectores más internacionalizados son: Química, con el 67,54 % y Elementos de transporte, con el 59,81 %. 30,00% 28,07% % DE EMPRESAS CON ACTIVIDAD EXTERIOR POR SECTOR 25,00% 22,66% 20,00% 15,00% 13,25% 10,00% 5,00% 7,47% 5,95% 5,27% 3,17% 2,94% 2,34% 1,88% 1,80% 1,49% 1,36% 1,35% 0,00% Sector de Actividad Empresas con actividad internacional Resto de empresas % Empresas con actividad internacional Sin determinar ,53% Agricultura ,95% Industrias extractivas ,25% Industria ,07% Alimentación y bebidas ,06% Elementos de transporte ,81% Otro tipo de industria ,56% Química ,54% Textil, confección y cuero ,09% Energía ,34% Construcción y actividades inmobiliarias ,80% Actividades inmobiliarias ,02% Construcción ,99% Comercio ,66% Comercio al por mayor ,71% Comercio al por menor ,63% Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas ,69% Transportes ,27% Hostelería ,88% Servicios de alojamiento ,69% Servicios de comidas y bebidas ,93% Comunicaciones ,47% Intermediación financiera ,49% Servicios empresariales ,17% Administración ,66% Educación ,35% Sanidad ,36% Otros servicios ,94% Total ,44%

6 6 DESTINO Y ORIGEN DE EMPRESAS QUE IMPORTAN Y EXPORTAN Las empresas españolas intercambian principalmente con la Unión Europea, representa el 59,6 % de las exportaciones y el 85,9 % de las importaciones. Asia es el segundo destino de las exportaciones, con el 10,4 %. En tercera posición de las exportaciones se sitúa América del Norte (7,2 %), seguida de América del Sur (6,8 %). Asia también se posiciona en el segundo puesto de las importaciones con el 7 % del total. DESTINO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 7,2% América del Norte 59,6% Unión Europea 6,1% Resto de Europa Asia 2,6% América Central América del Sur 6,2% África 10,4% 6,8% Oceanía 1,1% ORIGEN DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS 2,9% América del Norte 85,9% Unión Europea 1,7% Resto de Europa Asia 0,2% América Central 1,2% América del Sur 0,9% África 7,0% Oceanía 0,2%

7 7 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES TAMAÑO 2 Las Microempresas y las Pequeñas empresas representan el 63,43 % y 26,63 % del total de sociedades con actividad exterior. Sin embargo, cuando comparamos las empresas con actividad exterior dentro de sus categorías, vemos que el 53,05 % de las empresas Grandes y el 44,41 % de las Medianas tienen actividad internacional. Esta proporción baja a 22,79 % en el caso de las empresas Pequeña y a 5,53 % para las Microempresas. Tamaño Empresas con actividad internacional % Empresas sin actividad internacional % Total empresas % Microempresa ,43% ,39% ,53% Pequeña ,63% ,62% ,79% Mediana ,05% ,85% ,41% Grande ,89% ,14% ,05% Total ,00% ,00% ,78% TAMAÑO DE EMPRESA Importa Exporta Importa y Exporta Empresas sin actividad internacional Grande 7,61% 14,84% 30,60% 46,95% Mediana 6,97% 11,30% 26,14% 55,59% Pequeña 6,95% 4,92% 10,92% 77,21% 1,77% 0,50% Microempresa 3,26% 94,47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ANTIGÜEDAD El 59,94 % de las empresas con actividad exterior tienen más de diez años de antigüedad, mientras solo el 10,17 % tienen menos de tres años. 40,00% 35,00% 30,00% ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS CON Y SIN ACTIVIDAD INTERNACIONAL Empresas con actividad internacional 37,69% 28,84% Empresas sin actividad internacional 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 20,72% 22,25% 16,03% 14,62% 15,44% 13,85% 20,33% 10,17% 5,00% 0,00% Mas de 20 años De 11 a 20 años De 6 a 10 años De 3 a 5 años Menos de 3 años (2) Para definir los tamaños de empresas seguimos en parte la definición recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, tomando en cuenta solamente la cifra de empleados: Microempresa: < 10 empleados; Pequeña: < 50 empleados; Mediana :< 250; Grande:>= 250 empleados.

8 8 NIVEL DE RIESGO Las empresas sin actividad exterior presentan un riesgo crediticio menor que las empresas que importan o exportan. El 64,05 % se encuentran en el segmento de riesgo Medio Bajo Bajo, mientras las exportadoras representan el 61,95 %, las importadoras el 60,76 % y las empresas que realizan ambas actividades el 61,34%. NIVEL DE RIESGO Importa Exporta Importa / Exporta Sin actividad internacional 60,00% 50,00% 48,68% 49,94% 45,17% 43,52% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,22% 10,42% 11,31% 10,54% 29,01% 27,63% 27,36% 25,41% 12,09% 12,01% 16,17% 20,53% 0,00% Riesgo Alto Riesgo Medio Alto Riesgo Medio Bajo Riesgo Bajo

9 9 COMPORTAMIENTO DE PAGOS Las empresas con actividad exterior presentan un mejor comportamiento de pagos que las demás empresas. Durante el primer trimestre de 2018, las empresas sin actividad exterior tenían un Retraso Medio de Pago (RMP) de 13,01 días. Entre las empresas con alguna actividad exterior el RMP más largo es para las exportadoras, con 11,45 días, mientras las empresas que importan y exportan pagaban con 10,84 días. Este plazo baja a 9,58 días para las empresas que importan solamente. El RMP de las empresas españolas con actividad exterior es por lo tanto comparable con las prácticas de otros países europeos donde los plazos son los más cortos. 9,58 días Empresas que importan 11,45 días Empresas que exportan 12,32 días Universo empresarial Días 10,84 días Empresas que importan y exportan 13,01 días Empresas sin actividad internacional COMPORTAMIENTO DE PAGOS EN EUROPA. PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Portugal 26,83 Italia Irlanda 16,90 18,09 Reino Unido Francia Media Europea España Bélgica 14,24 12,95 12,85 12,32 12,11 Alemania 6,57 Paises Bajos 4,25 Días 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

10 10 RESULTADOS ECONÓMICOS Hemos analizado a través de SABI 3 las cuentas de las sociedades con actividad exterior y las hemos comparado con las demás N O Empresas Ingresos de explotación (miles de euros) % Total empresas %Facturación Exportador ,75% 16,00% Importador ,69% 8,94% Importador / Exportador ,00% 33,97% Empresas sin actividad internacional ,56% 41,08% Las empresas con actividad internacional representan el 10,44 % de las empresas analizadas y generan el 58,92 % de los ingresos en (3) SABI es un software de análisis financiero de empresas de España y Portugal, que permite recoger y analizar fácilmente la información general y cuentas anuales de más de empresas españolas y portuguesas.

11 11 Si analizamos la evolución de los ingresos medios por empresas, podemos ver que entre 2013 y 2016 las empresas importadoras registran el mayor incremento con un 9,83 % de aumento. Las empresas importadoras aumentan sus ingresos medios en un 9,83 %, mientras que las empresas sin actividad internacional un 5,31 %. Las empresas que importan y exportan son la única categoría que ven sus ingresos disminuir, en un 6,54 %. EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Exportador Importador Importador / Exportador Empresas sin actividad internacional El resultado medio de las empresas que exportan e importan y de las exportadoras es errático entre 2013 y Después de alcanzar su máximo en 2014, el resultado medio cae en 2015 y vuelve a subir en Al final, el resultado medio de las empresas exportadoras subió en un 61,73 % y en un 84,82 % para las empresas que exportan e importan. Las empresas sin actividad exterior y las importadoras registran también aumentos del resultado medio, de 486,67 % y de 82,84 % respectivamente. EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Exportador Importador Importador / Exportador Empresas sin actividad internacional

12 12 Entre 2013 y 2016, todas las categorías incrementan su plantilla salvo las empresas que importan y exportan. Las empresas importadoras registran la mayor variación (+9,20 %), delante de las empresas sin actividad exterior (+7,02 %) y de las exportadoras (+4,81 %). EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS Exportador Importador Importador / Exportador Empresas sin actividad internacional 100,0 90,0 80,0 82,1 78,4 81,3 86,1 70,0 60,0 50,0 54,1 52,1 52,3 52,4 40,0 30,0 25,9 25,9 26,4 28,3 20,0 10,0 9,8 9,8 10,1 10,5 0,

13 ANEXO 13 ANEXO AGRICULTURA 01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 02 Silvicultura y explotación forestal 03 Pesca y acuicultura INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 05 Extracción de antracita, hulla y lignito 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 07 Extracción de minerales metálicos 08 Otras industrias extractivas 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas INDUSTRIA Alimentacion y bebidas 10 Industria de la alimentación 11 Fabricación de bebidas Textil,confeccion Cuero 13 Industria textil 14 Confección de prendas de vestir 15 Industria del cuero y del calzado Química 20 Industria química 21 Fabricación de productos farmacéuticos 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos Elementos de transporte 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 30 Fabricación de otro material de transporte Otro tipo de industria 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 12 Industria del tabaco 16 Industria de la madera 17 Industria del papel 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 19 Coquerías y refino de petróleo 31 Fabricación de muebles 32 Otras industrias manufactureras 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo ENERGÍA 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 36 Captación, depuración y distribución de agua 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 38 Valorización 39 Descontaminación CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Actividades Inmobiliarias 68 Actividades inmobiliarias 41 Construcción de edificios Construcción 42 Ingeniería civil 43 Actividades de construcción especializada COMERCIO Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas Comercio al por menor 46 Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor y motocicletas Comercio al por mayor 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas TRANSPORTES 49 Transporte terrestre y por tubería 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 51 Transporte aéreo 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 53 Actividades postales y de correos HOSTELERÍA Servicios de alojamiento 55 Servicios de alojamiento Servicios de comidas y bebidas 56 Servicios de comidas y bebidas

14 ANEXO 14 COMUNICACIONES 58 Edición 59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión grabación de sonido y edición musical 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 61 Telecomunicaciones 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 63 Servicio de información INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 64 Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros SERVICIOS EMPRESARIALES 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 72 Investigación y desarrollo 73 Publicidad y estudios de mercado 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 75 Actividades veterinarias 77 Actividades de alquiler 78 Actividades relacionadas con el empleo 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionados con los mismos 80 Actividades de seguridad e investigación 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas ADMINISTRACIÓN 84 Administración Pública y defensa; Seguiridad Social obligatoria EDUCACIÓN 85 Educación SANIDAD 86 Actividades sanitarias 87 Asistencia en establecimientos residenciales 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento OTROS SERVICIOS 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 94 Actividades asociativas 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 96 Otros servicios personales 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

15 Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B. Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B. SOBRE INFORMA D&B INFORMA D&B (filial de CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada de más de 100 millones de euros en Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según las normas ISO 9001 y Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas, como el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), Depósitos de cuentas oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), BOP (Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA.), prensa nacional y regional, investigaciones ad hoc y publicaciones diversas. La base de datos nacional de INFORMA contiene: 6,7 millones de agentes económicos nacionales; 3,4 millones de empresas y autónomos activos con rating; más de 14,8 millones de balances de empresas; más de 15 millones de administradores y cargos funcionales; más de 2,6 millones de vinculaciones societarias; más de datos actualizados diariamente. INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Avda. de la Industria, Alcobendas (Madrid) Servicio de Atención al Cliente clientes@informa.es CONTACTOS PRENSA: María Asarta masarta@informa.es Tel.: María Álvarez malvarez@informa.es Tel.: El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo: la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de 300 millones de empresas de todo el mundo. La base de datos de INFORMA es la más utilizada de España con más de 3 millones de usuarios a través de sus marcas: Informa, einforma y DBK. Además, el 89 % de las empresas del IBEX 35 y más del 95 % de las entidades financieras son clientes activos de INFORMA. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B: Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de Estudio de Concursos. Serie mensual disponible desde abril de Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Serie anual disponible desde Empresas Gacela y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.