15 de enero de 2015 MORNING MEETING DIARIO

Transcripción

1 EUROPA ASIA/PACÍFICO 15 de enero de 2015 MORNING MEETING DIARIO MERCADOS DE RENTA VARIABLE Japón Nikkei ,7 1,86% -1,96% -2,16% -2,41% 10,95% 6,66% Hong Kong Hang Seng 24350,91 0,99% 1,16% 5,61% 3,34% 4,90% 0,58% China CSI 300 Index 3604,1205 2,90% 1,99% -1,60% 4,68% 46,18% 58,35% China Shanghai Composite 3336,4548 3,54% 3,15% -2,16% 5,39% 39,96% 59,23% India S&P BSE Sensex 28050,28 2,57% 2,00% 0,26% 0,81% 1,85% 28,60% Indonesia Composite Index 5186,66 0,52% -0,77% -1,00% 0,91% 1,10% 16,93% Malasia FTSE Bur Mal KLCI 1742,01-0,66% -1,53% 0,81% 2,47% -3,79% -3,92% Korea KOSPI 200 Index 245,76-0,09% 0,70% 0,84% 0,89% 1,07% -3,67% Australia S & P/ASX ,37% -1,52% -0,58% 2,53% -1,08% 0,51% Singapur Straits Times Index 3336,7 0,32% -0,85% -0,57% 2,54% 2,77% 5,91% Taiwan Taiwan Weighted Stk 9165,09-0,16% -1,53% -0,63% 3,40% 5,14% 6,60% Europa ESTX50 EUR P 3127,42 1,22% -0,60% -1,45% -2,03% 1,49% -1,92% España IBEX ,6 1,06% -3,20% -2,66% -5,25% -4,72% -5,83% Alemania DAX 9933,05 1,18% 1,30% -0,21% 0,06% 8,51% 1,02% Reino Unido FTSE ,46-2,32% -2,55% -2,76% -1,20% -0,48% -6,26% Francia CAC ,52 1,24% 0,06% -0,87% -0,62% 1,58% -2,22% Italia FTSE MIB 18657,26 1,34% -1,87% -2,03% -3,41% -5,27% -7,37% Suiza SMI 9261,4 0,69% 3,09% 0,64% 2,05% 7,63% 8,85%

2 LATINO AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 15 de enero de 2015 MORNING MEETING DIARIO MERCADOS DE RENTA VARIABLE EE.UU. DJ Industr Average 17427,09-1,06% -2,13% 0,17% 1,48% 7,00% 6,87% EE.UU. S&P ,27-0,58% -2,24% -0,14% 0,50% 4,98% 9,45% EE.UU. NASDAQ ,32-0,49% -2,01% -2,23% -2,86% 3,33% 14,80% Colombia Bolsa de Valores Co 19,7-1,01% -6,19% 0,51% -3,90% -14,35% -10,05% Brasil BOVESPA 47645,87-0,82% -4,72% -2,87% -1,38% -8,34% -4,12% Chile Santiago Ind IPSA 3076,5648-1,00% -2,79% 0,18% 0,04% -1,02% 0,82% Mexico IPC 40984,22-1,19% -5,01% -0,80% 1,16% -4,54% -2,43% Argentina Buenos Aires Burcap 25573,71 2,23% 1,39% 0,81% 6,36% -18,83% 43,60%

3 DE Benchmark 10Y ES Benchmark 10Y FR Benchmark 10Y UK Benchmark 10Y US Benchmark 10Y EURIBOR 1M EUR EURIBOR 3M EUR EURIBOR 6M EUR EURIBOR 12M EUR MERCADOS DE RENTA FIJA MATERIAS PRIMAS Último Var. YTD Prima Último Var. YTD 0, ,62% Crudo 48,48-8,99% 1, ,53% 117,619 Gas natural 3,233 11,91% 0, ,65% 18,812 Oro 1227,84 3,93% 1, ,46% 113,936 Plata 16,775 9,75% 1, ,59% 146,073 Paladio 778,5-2,51% FOREX Último Var. YTD 0,008-55,56% Último 0,071-8,97% EUR/USD 1, ,166-2,92% EUR/GBP 0, ,318-2,15% EUR/JPY 138,266

4 AGENDA ECONÓMICA AYER Evento Actual Previsión Anterior INR WPI Indio (Anual) (Dic) 0,11% 0,61% 0,00% EUR IPC francés (M) (Dic) 0,10% 0,00% -0,20% EUR IPCA de Francia (M) (Dic) 0,10% -0,10% -0,20% EUR IPC italiano (M) (Dic) 0% 0,00% 0,00% EUR Producción industrial (M) (Nov) 0,20% 0,20% 0,10% EUR Subasta de Bono Bund Alemán a 10 Años 0,52% 0,74% USD FOMC Comparecencia de Plosser USD Ventas minoristas subyacentes (M) (Dic) -1% 0,10% 0,50% USD Precio de Exportación (M) (Dic) -1,20% -1,00% -1,00% USD Índice precios de importación (M) (Dic) -2,50% -2,90% -1,50% USD Ventas minoristas (Mensualmente) (Dic) -0,90% -0,10% 0,70% GBP Habla el Gobernador Bco.Inglaterra, Mark Carney USD Inventarios de negocios (M) (Nov) 0,20% 0,20% 0,20% USD Libro Beige

5 AGENDA ECONÓMICA HOY Evento Actual Previsión Anterior GBP Precio de la vivienda de RICS (Dic) 11% 10% 13% AUD Cambio del empleo (Dic) 37,4K 3,8K 44,9K AUD Cambio en el Nivel de Empleo (Dic) 41,6K 2,6K AUD Tasa de desempleo (Dic) 6,10% 6,30% 6,20% CNY Nuevos Préstamos Chinos 697,3B 885,0B 852,7B INR Decisión de Tasas de Interés India 7,75% 8,00% 8,00% IDR Decisión de la tasa de interés en Indonesia (Ene) 7,75% 7,75% EUR IPC de España (Anual) (Dic) -1,00% -1,10% -1,10% EUR IPCA de España (Anual) (Dic) -1,10% -1,10% -1,10% EUR Balanza comercial (Nov) 21,3B 19,4B USD Índice de precios de producción subyacente (Mensualmente) (Dic) 0,10% 0,00% USD Peticiones iniciales de subsidio por desempleo 291K 294K USD Índice manufacturero Empire State (Ene) 5-3,58 USD Índice de precios de producción (Mensualmente) (Dic) -0,40% -0,20% USD Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia (Ene) 19,9 24,5 USD Empleo del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (Ene) 7,2 EUR Habla el Presidente del Bundesbank, Jens Weidmann

6 Los mercados de valores europeos y estadounidenses cerraron ayer a la baja, lastrados por la caída de los precios de las materias primas. Tras el anuncio por parte del Banco Mundial de que revisaba a la baja sus estimaciones del crecimiento mundial para los ejercicios 2015 y 2016, achacando el hecho a la debilidad que muestran regiones desarrolladas como la Zona Euro y Japón, la caída de los precios de las materias primas se intensificó, lideradas por la del precio del cobre, producto que es considerado por los analistas como un buen indicador del crecimiento económico dado los múltiples empleos del mismo. Fuertes subidas de las bolsas europeas en apertura, tras la recuperación de los precios de las materias primas, la rebaja de tipos de interés en India, las alzas en los mercados asiáticos y en los futuros de Wall Street. Hoy conoceremos importantes datos macroeconómicos entre los que destacamos el PIB alemán, la balanza comercial en la euro zona, los datos de empleo y producción en EE.UU. Señalar que hoy darán a conocer sus cifras trimestrales otros dos grandes bancos estadounidenses: Bank of America y Citigroup, así como la multinacional fabricante de procesadores Intel, ésta ya con los mercados de valores cerrados. Respecto al mercado de divisas continúa la debilidad en el euro/dólar que cotiza de nuevo por debajo de los 1,18 a 1,1784. Subidas sin embargo en el euro/yen del 0,21% a 138,60. La sesión de hoy en Europa podría ir de menos a más. En Europa el catalizador de la rentabilidad podría ser el PIB alemán que se espera bastante mejor que el dato anterior, debido al buen comportamiento del consumo y de la producción industrial para el 4T2014. En EE.UU. tenemos datos con signo mixto. Por una parte los datos de empleo podrían mejorar ligeramente pero los datos de precios muy probablemente decepcionarán y apoyaran las malas cifras de ventas minoristas publicadas ayer. Aun así EE.UU. presenta la fortaleza necesaria para remontar la sesión de ayer y anotarse ganancias durante la de hoy. En Europa la sesión se nos presenta de nuevo con elevada volatilidad y excesivamente vulnerable aunque probablemente tenderá a cerrar en positivo, después de las fuertes caídas de ayer