Resultados del 4to. Trimestre de 2009

Transcripción

1 Reporte del 4to. Trimestre 29 Resultados del 4to. Trimestre de 29 Garza García, México, a 24 de Febrero de 21.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C. (Minera Autlán) reporta sus resultados financieros y operativos correspondientes al cuarto trimestre de 29. Hechos Relevantes del Trimestre La industria siderúrgica mostró recuperación. Minera Autlán cierra exitosamente operación para refinanciar su deuda. Incremento de 19% en precios de aleaciones. Panorama General de la Industria La industria del acero comenzó una recuperación gradual a partir del mes de julio de 29 y en el último cuarto del año la demanda y producción de acero a nivel mundial continuaron mostrando crecimientos. La producción de acero en México y Estados Unidos, (principales mercados de Autlán) creció 19% y 7% respectivamente durante el último trimestre del año contra el trimestre inmediato anterior; beneficiando el consumo de nuestros productos. Por otra parte, el crecimiento de la demanda ocasiono que los precios se incrementaran hacia finales de año, lo cual fue un factor que favoreció a Minera Autlán. En México la producción de acero líquido de 29 fue 13.7 millones de toneladas métricas, siguiendo la tendencia alcista del mercado, 2% menor a la producción de 28. Estados Unidos, por su parte, finalizó el año con una producción neta de 58.1 millones de toneladas, una disminución de 36% respecto a 28. China e India cerraron el año con incrementos en producción de acero líquido de 14% y 3%, respectivamente. A nivel mundial el volumen de acero producido fue 1,219.8 millones, un decremento de 8% respecto a 28; sin embargo, esta cifra es mucho mayor a lo que se tenía estimado para el cierre del año. El precio spot en China del mineral de manganeso (Mn 45% CIF) durante el último trimestre presentó un incremento de 29% respecto al precio promedio de 3T9. La tendencia del precio en el corto plazo es alcista, se espera que el precio tenga un ligero incremento adicional de 15% en marzo 21. En el 4T9 los precios spot en USA del Ferromanganeso alto-carbón, del Ferromanganeso medio-carbón y del Silicomanganeso muestran incrementos promedio de 19%, respecto al trimestre inmediato anterior. Estos incrementos en precios se deben principalmente a los crecimientos en producción de acero en el mercado. 24 de Febrero de

2 Reporte del 4to. Trimestre 29 Cifras Relevantes Las ventas netas del cuarto trimestre de 29 alcanzaron $958.2 millones de pesos, un incremento de 119% respecto al 3T9 explicado principalmente por el aumento en la producción de ferroaleaciones y los precios, ya que durante este trimestre la Compañía estuvo trabajando a plena capacidad. La variación contra el 4T8 fue de -24.5% debido principalmente a que en 28 se registraron resultados extraordinarios para la compañía y en el mercado los precios de las aleaciones llegaron a máximos históricos. Las ventas netas a diciembre de 29 fueron $2,2.4 millones, comparado contra $5,373.9 millones en el mismo periodo de 28. Esta disminución es resultado de menores precios de las aleaciones. El costo de ventas fue $711.6 millones de pesos, 2.8% menor al del 4T8 como resultado de algunas eficiencias operativas. El costo acumulado a diciembre 29 fue $1,631.9 millones, una disminución de 39.5% respecto al mismo periodo de 28. La utilidad operativa del trimestre fue $12.8 millones, un incremento de más de 9% respecto al 3T9. Comparada con el 4T8 la utilidad cayó 71% debido principalmente a menores volúmenes de venta y menores precios que fueron el resultado de la recesión de la industria durante el año. El flujo de operación (EBITDA) de la empresa fue $162.5 millones de pesos, equivalente a 17.% de las ventas. El UAFIRDA creció considerablemente comparado con el 3T9 y disminuyó 64.6% respecto al 4T8 debido principalmente al cambio en el entorno económico global de 29. El EBITDA acumulado a diciembre de 29 fue $327. millones de pesos, equivalente a 15% de las ventas netas. El Resultado Integral de Financiamiento (RIF) registró un cargo en el año 29 por $186., además de los intereses pagados en el período, la administración decidió liquidar primas causadas por derivados cuyo vencimiento era el primer trimestre de 21. De esta forma la mayor parte del efecto en resultados ocasionado por los derivados contratados en 28, se registró en el ejercicio 29. Por el efecto del RIF, en el trimestre se registró una pérdida neta de $46. millones de pesos y en el año la pérdida neta fue de $16.9 millones. Cuarto Trimestre Variación Enero-Diciembre Variación (Millones de pesos) 1T9 2T9 3T % % Ventas Netas , % 2,2.4 5, % Costo de Ventas % 1, , % Utilidad Bruta % , % Utilidad de Operación % , % EBITDA % , % Utilidad Neta % n.a. 1 EBITDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización. 24 de Febrero de

3 Reporte del 4to. Trimestre 29 Financiamiento En diciembre de 29 Autlán logró cerrar de manera exitosa la emisión de notas no subordinadas garantizadas por cartera nacional y de exportación, por un monto de US$4 millones de dólares. Esto permite a la empresa optimizar su perfil de deuda, al pre-pagar US$21 Millones de las notas previamente emitidas, además de reducir el riesgo financiero y asegurar la liquidez de la empresa. Las nuevas notas tienen 18 meses de gracia, vencimiento a 5 años y una tasa de interés fija de 9.5%. Perfil de Deuda (Millones de pesos) Deuda Total % Caja y Bancos Deuda Neta Deuda Total Var. Deuda Bancaria Minera Autlán , Durante el último cuarto de 29 la deuda total de la empresa asciende a $626.3 millones de pesos, en este cuarto trimestre Autlán logro refinanciar sus pasivos de manera que toda la deuda se mando a largo plazo. 97% Corto Plazo 3% Largo Plazo Situación Financiera al 31 de diciembre de 29 Miles de pesos Variación % Efectivo 251, , % Cuentas por cobrar 528, , % Inventarios 415,15 63, % Otros activos circulantes 25,636 23, % Activo Circulante 1,221,2 2,119, % Activo fijo 2,561,433 2,552,896.3% Otros activos 19,46 151, % Activo Total 3,891,679 4,824, % Pasivo Corto Plazo 296,552 1,81, % Deuda Bancaria CP 14,38 134, % Pasivo Largo Plazo 1,9,132 1,33, % Deuda Bancaria LP 526, , % Pasivo Total 1,386,684 2,115, % Capital Contable 2,54,9 2,78, % El balance consolidado de Minera Autlán al 31 de diciembre de 29 muestra un saldo en efectivo de $251.6 millones de pesos, 74.7% menor a 28, debido principalmente a los menores ingresos en el período y a la amortización de pasivos y de derivados. 24 de Febrero de

4 Reporte del 4to. Trimestre 29 El pasivo total disminuyó 34.5% a $1,386.7 millones de pesos, principalmente por el servicio a la deuda, el pago de instrumentos financieros derivados y la disminución de impuestos por pagar. Inversiones en activo fijo Durante el 29 las inversiones han sido destinadas casi en su totalidad a obras de mantenimiento, y una porción reducida a algunos proyectos iniciados en el año previo. Durante el año, se siguió preparando la mina subterránea con el fin de explotarla bajo un nuevo sistema más seguro y productivo. Asimismo, se mantuvo la inversión en investigación y desarrollo buscando mejorar nuestros productos y procesos, ya que la innovación generara un valor agregado para Autlán, para favorecer los objetivos de rentabilidad y crecimiento de la empresa. En el renglón de exploración se disminuyó el ritmo de inversión en 29, debido a las condiciones económicas globales. El monto invertido al 31 de diciembre de 29 es de US$9.2 millones de dólares. Instrumentos derivados La empresa realiza operaciones de cobertura, para lo cual utiliza instrumentos financieros derivados solamente con el objetivo de mitigar los riesgos financieros a los cuales está expuesta, principalmente de tipo de cambio y en los precios de algunos insumos. Como se ha venido informando con oportunidad, la Compañía sufrió el efecto de la súbita devaluación que presentó la moneda mexicana en el último trimestre del 28, lo que repercutió en las posiciones que tenía en instrumentos financieros derivados. La empresa ha tomado decisiones para acotar y disminuir el efecto negativo de las posiciones en instrumentos derivados que mantiene abiertas. Al 31 de diciembre de 29, el valor de mercado estimado de estas operaciones representa una minusvalía de US$6.5 millones de dólares; sin embargo, los valores de mercado no representan cantidades en efectivo y pueden fluctuar en el tiempo de acuerdo con los movimientos del tipo de cambio. Durante el 29, la empresa logró limitar o cancelar prácticamente todas las posiciones que tenía abiertas reduciendo el riesgo de las mismas. Los vencimientos que se tenían para la primera mitad de 21 fueron cancelados aprovechando el ajuste que tuvo el tipo de cambio a finales de 29. Las acciones tomadas por la empresa así como la valuación son detalladas en el reporte denominado Complemento al Reporte Trimestral. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando coberturas como lo ha venido haciendo por años solo para minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo originado por estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. 24 de Febrero de

5 Reporte del 4to. Trimestre 29 Impacto de las reformas fiscales aprobadas para 21 Minera Autlán informa que, salvo por el incremento en la tasa impositiva del ISR del 28% al 3%, las disposiciones de la ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación en materia de consolidación fiscal aplicables a las sociedades controladoras y controladas que entrarán en vigor el primero de enero de 21, no tendrán ningún impacto relevante en los resultados de la Compañía, derivado que ésta es una empresa controlada para efectos fiscales. Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. Lic. Aída González G. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI gustavo.cardenas@autlan.com.mx ir@autlan.com.mx Tel. 52 (81) Tel. 52 (81) Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 4 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 3 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa. Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 29 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 21 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 29, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 24 de Febrero de

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 29 Y 28 TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF S % % s1 ACTIVO TOTAL 3,929, ,826,43 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 1,252, , , ,24,398 1,77,77 497, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 56, ,16 1, ,241 63,73 2,84-5,29 13 s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. -5,29 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,561,433 1,352,44 4,627, ,539 3,652,829 96, ,552,897 1,277,134 4,533, ,578 3,585, , s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 114, ,164 2 s19 OTROS ACTIVOS s2 PASIVO TOTAL 1,433, ,117,814 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 334,24 23,376 14, , ,756 4,48 522, , ,83, ,164 1, ,11 94,4 79, ,378 15,33 282,48 736, s33 CAPITAL CONTABLE 2,495, ,78,616 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 2,495, ,78,551 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 1,515,939 1,124,25 391, , ,547-9, ,53,549 1,111, ,914 1,25,2 1,217,564-12,

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF S % % s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 251,598 46,226 25, ,77,77 383,94 693, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1,231 1, ,84 2, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 114, ,164 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 111,636 3, ,164 1 s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 334,24 129,343 24, ,83, , , s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 116,489 85, , , s89 INTERESES POR PAGAR 2, ,37 1 s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 29, , s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 526, , , , s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 572, ,17 53, ,585 59,641 46,777 18, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 1,124,25 184, , ,111, , ,

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF S % % s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 988,547 23, ,325-16, ,217, , ,52 683, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 1 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS

9 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF S s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 918,99 53, , ,446,816 46,2 6,23 1,12,547 46, ,382, ,5 142,367 (*) DATOS EN UNIDADES

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 29 Y 28 TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF R % % r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 2,2,353 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1,631,93 568, ,643 29,78-44, , ,373,949 2,697,11 2,676,839 48,72 2,268, ,168-1,18, r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS ,321 r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD -4,424-61,527 45, ,34, , r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS -16, , r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA -16, , r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3 75 r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -16, ,7 13

11 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF R % % r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 2,2,353 1,647, , , ,373,949 4,27,215 1,166, , r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -44,223-44, ,168-97, , r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -185,971 87,717 25, , ,18,934 75,386 7,42-95, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 45,346 35,88 9, ,55 397,172-45, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS OTROS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF R r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 2,2, ,143 2,2,353 29,78-16,93-16, ,199 5,373,949 1,418,471 5,373,949 2,268, ,7 683, ,183 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

13 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 29 4 AÑO: 29 REF RT % % rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 958,221 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 711, ,66 125,877 12,783-11, , ,269, ,71 538,37 123, ,281-55, , rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS ,25 rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD -1-6,596 39, ,142 3,5-48 rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS -45, , rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA -45, , rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -45, ,145-48

14 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF RT % % rt1 VENTAS NETAS 958, ,269,747 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 642, ,38 74, ,582 41,165 98, rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -11,897-11, ,595-42,73 13, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -115,616 31,625 7,389-91, ,83 12,593-7, , rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 39,346 29,88 9, ,5 48,672-45, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF RT rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 41,67 44,273

16 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -61,557 1,34,62 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -28,95 75,437 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 92, ,612 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 87,821-14,3 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 89,788 1,117,639 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 21, ,51 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 111, ,138 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -93,679-36,75 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 17, ,388 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -76, , ,72 843,46 994, , ,598 1,77,77

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 4 AÑO: 29 REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -28,95 75,437 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO 9,466 15, e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO 6,975 5,667 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -45,346 54,77 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 92, ,612 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 117, ,183 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -25,198-7,42 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 87,821-14,3 e25 +INTERESES DEVENGADOS 87,821 75,386 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS -215,416 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 21, ,51 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR -31, ,116 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 188, ,598 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -2,531-38,477 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 57,211-58,679 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -19,165-46,13 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 3,499 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -93,679-36,75 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -125,9-4,22 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES -9,581 e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 25,198 5,548 7,42 95,488 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -76, ,72 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 515,916 23,562 e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS 175,546 1,166,366 e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -42,22-3,283 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -857,982 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -414,763 e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -17,598-85,69 1,377-78,652-73,79-17,79 * EN CASO DE QUE DICHO SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.