Finamex en Línea. Descripción del Acceso al Estado de Cuenta en Línea para el Cliente. [Año]

Transcripción

1 Finamex en Línea del Acceso al Estado de Cuenta en Línea para el Cliente [Año]

2 Índice General... Visión General Qué es Finamex en Línea? Cómo Ingresar a Finamex en Línea? Cómo Registrarse y Crear Contraseña? Cómo Solicitar Nueva Contraseña? Cómo Ingresar al Estado de Cuenta? Módulos de Finamex en Línea Principal Posición Actual Movimientos Estados de Cuenta Constancia de SAT Conv. Mod. C.I.B Mis Datos Contraseña Contactos Salir

3 del Acceso al Estado de Cuenta en Línea para el Cliente Visión General Introducción Alcance Objetivo Contenido La necesidad de estar a la vanguardia con la tecnología con el fin de que el cliente tenga acceso a la información más rápida y veraz sobre sus inversiones es prioritario para la Casa de Bolsa Finamex, por ello se ha desarrollado el presente manual para guiar y facilitar el acceso a la información que requiere el Cliente. Este material contiene el procedimiento para ingresar al sistema Finamex en Línea y la descripción del menú de opciones de la ventana Finamex en Línea. El presente manual tiene como finalidad constituir una guía de referencia, un complemento de consulta en el proceso de operación del sistema Finamex en Línea para el Cliente cuando requiera acceder al estado en que se encuentra su inversión. El contenido del presente capítulo se describe en la siguiente tabla de temas: Temas 1 Qué es Finamex en Línea? 2 Cómo Ingresar a Finamex en Línea? 3 Cómo Registrarse y Crear Contraseña? 4 Cómo Solicitar Nueva Contraseña? 5 Cómo Ingresar al Estado de Cuenta? 6 Módulos de Finamex en Línea Continúa en la siguiente página - 3 -

4 1. Qué es Finamex en Línea? Definición Finamex en Línea es una nueva forma de consultar el estado de cuenta de los clientes a través de un navegador de internet desde el lugar de su preferencia. También seleccionando el menú de su interés, podrá descargar archivos en diversos formatos y otras funcionalidades necesarias para el conocimiento del estado de su inversión. A quién va dirigido Finamex en Línea Seguridad Este servicio es para Clientes con las siguientes características o necesidades: Personas dadas de alta en el sistema que puedan acceder y consultar su estado de cuenta en línea y, Que quieran obtener su estado de cuenta (en formatos PDF o XML) Finamex en Línea, le brinda la seguridad de su información a través de las validaciones de conexión de internet (conexión segura), que podrá observar a través del ícono señalado en la imagen

5 2. Cómo Ingresar a Finamex en Línea? Cliente Procedimiento de Inicio para Ingresar a Estado de Cuenta: Paso Acción 1 A través de internet, ingrese a través de la siguiente dirección: 2 En el portal de Finamex, identifique en el menú la opción Acceso clientes. Para ingresar dé un clic (con botón izquierdo del mouse) Continúa en la siguiente página - 5 -

6 2. Cómo Ingresar a Estado de Cuenta?, continuación Cliente Procedimiento de Inicio para Ingresar a Estado de Cuenta, continuación Paso Acción 4 Así llegará a la ventana de inicio para Acceso a Estado de Cuenta en Línea En esta ventana se tienen 3 opciones: a) Acceder al estado de cuenta en línea, ingresando el Número de Contrato y la Contraseña. b) Registrarse para crear contraseña (clave) (por primera vez). c) Solicitar una nueva contraseña (por olvido). 5 Identifique: Si Si usted no cuenta con clave REGISTRESE AQUÍ Olvidó su contraseña? Ya tiene contraseña Entonces realice el Procedimiento para Registro y Crear Contraseña (Clave) Solicitar Nueva Contraseña Ingresar a Estado de Cuenta - 6 -

7 3. Cómo Registrarse y Crear Contraseña? Cliente Procedimiento para Registrarse y Crear Contraseña para ingresar al estado de cuenta. Paso Requisito Registro Acción No estar registrado en el sistema de Finamex en Línea y por consecuencia, carecer de contraseña por ser la primera vez que ingresa a la ventana de inicio Acceso a Estado de Cuenta en Línea. 1 Dé clic en el siguiente texto subrayado: Si usted no cuenta con clave REGISTRESE AQUÍ 2 Ingrese los datos a validar correspondientes a los campos: Contrato, R.F.C., Fecha de Nacimiento (PF) o Fecha de Constitución (PM) en formato dd/mm/aaaa o ingrese al calendario y elija la fecha. Cuando haya terminado y corroborado esté correcta la información, dé clic en el botón Validar: 3 Lea el documento que se abre: Addendum al Contrato de Intermediación Bursátil para Consultar por Internet su Estado de Cuenta Correspondiente a dicho Contrato : Continúa en la siguiente página - 7 -

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9 3. Cómo Registrarse y Crear Contraseña?, continuación Cliente Procedimiento, continuación Paso Acción 4 Una vez leído el Addendum elija uno de los botones de opción: Si elige Acepto No Acepto Entonces Dé clic en el botón de Ok que aparecerá, continúe el procedimiento en el paso 5. a) Se abre una pantalla en donde se declara que No se dará de alta por no aceptar los términos legales establecidos, dé clic en botón Ok. Nota: Por lo anterior, se direccionará automáticamente a la pantalla Acceso a Estado de Cuenta en Línea. Crear contraseña 5 En la ventana de Registro de Usuarios, se le pide que: a) Valide los datos (número de cuenta y correo electrónico) que estén correctos. b) Registre su contraseña según las indicaciones: 9999 Datos correctos? Sí No Entonces Ingrese su contraseña y confirme. Avise a su Asesor para solicitar asesoría. Continúa en la siguiente página - 9 -

10 3. Cómo Registrarse y Crear Contraseña?, continuación Cliente Procedimiento, continuación Paso Acción 6 Escriba una pregunta y una respuesta de seguridad. Nota: Guarde sus datos introducidos tal cual quedaron porque les serán requeridos, por ejemplo, al realizar un cambio de contraseña. 7 Una vez llenados todos los campos dé clic en Crear Cuenta. 8 Se despliega la siguiente pantalla, donde se informa que su contraseña se ha enviado a su correo electrónico, de clic en botón Continuar 9 Una vez recibido su correo con su contraseña asignada, ya puede ingresar al estado de cuenta (Ver Procedimiento para Ingresar al Estado de Cuenta ). Nota: Posteriormente, podrá personalizar su contraseña, realizando el cambio en el Módulo Contraseña del Menú Principal de Finamex en Línea

11 4. Cómo Solicitar Nueva Contraseña? Cliente Procedimiento para Solicitar Nueva Contraseña. Paso Acción Requisito Haber olvidado su contraseña. 1 En la ventana Acceso a Estado de Cuenta en Línea, dé clic al siguiente texto subrayado: Olvidó su contraseña? 2 En esta ventana, anote su número de contrato y oprima Enviar. Continúa en la siguiente página

12 4. Cómo Solicitar Nueva Contraseña?, continuación Cliente Procedimiento para Solicitar Nueva Contraseña, continuación Paso Acción 3 En esta ventana, deberá anotar la respuesta de seguridad (Ud. la proporcionó junto con la pregunta de seguridad en el Procedimiento para Crear Contraseña y oprima Enviar. 4 Espere a que su nueva contraseña llegue a través de su correo electrónico registrado, con ésta podrá ingresar a Estado de Cuenta en Línea

13 5. Cómo Ingresar a Estado de Cuenta? Cliente Procedimiento para Ingresar al Estado de Cuenta. Paso Requisito Acción Contar con Contraseña y Haber ingresado a la ventana de inicio Acceso a Estado de Cuenta en Línea a través del portal Finamex. 1 Anote su Número de Contrato y su Contraseña en los campos correspondientes. 2 Dé clic en botón Ingresa, llegará a la pantalla Principal de Finamex en Línea. 3 En la pantalla, se presenta el menú principal con los siguientes s: Principal Posición Actual Movimientos Estados de Cuenta Constancias de SAT Conv. Mod. C.I.B. Mis datos Contraseña Contactos Salir 4 Ingrese dando clic en el Módulo de su interés. Ver detalle de cada en el Tema 6 de los Módulos de Finamex en Línea

14 6. Módulos de Finamex en Línea Principal Principal es la ventana de bienvenida a Usuarios que han sido autenticados como Clientes de la Casa de Bolsa. Menú Principal Nombre del Cliente Continúa en la siguiente página

15 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Posición Actual Posición Actual es un visor de consulta general que muestra el estado de la posición del Cliente a detalle dividido en el número de carteras en que se tiene la inversión, mostrando las operaciones realizadas durante el día con los subtotales y el total del Cliente. Posición Actual Barra de herramientas Carteras y subtotales Total Cliente Barra de herramientas del Reporte de Posición Actual. 1. Flechas de navegación dentro de las hojas del reporte. 2. Tipos de formato (PDF, Excel o Word) para la descarga. 3. El Usuario podrá Descargar (Export) la información de los movimientos que realizó durante el día en el formatos seleccionado. Continúa en la siguiente página

16 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Posición Actual Barra de herramientas, continuación 4. En el cuadro de descarga de archivos, se tiene las opciones de Abrir, Guardar o Cancelar la descarga en el formato elegido

17 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Movimientos Movimientos, es un en el cual puede visualizar el reporte de todos sus movimientos realizados el mes anterior y en el mes en curso. Selección de fechas del período del reporte Para poder seleccionar el período que desea conocer se cuenta con dos opciones: a. un calendario sobre el cual puede elegir fecha inicial y final, para seleccionar el período de clic en la fecha de inicio y otro clic en la fecha final en el mismo mes o diferente, ó bien, b. seleccionar los movimientos del período (último día, última semana, último mes o todo). Detalle de Movimientos El reporte muestra el folio, fecha, concepto, emisora, títulos, precio, importe, títulos, etc., por ejemplo de los movimientos realizados en el periodo solicitado. Movimientos Selección de movimientos Período seleccionado en el calendario Detalle de Movimientos realizados durante el periodo consultado Barra de herramientas del reporte Continúa en la siguiente página

18 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Movimientos, continuación Barra de herramientas del Movimientos: 1. Navegación dentro de las hojas del reporte, 2. Búsqueda de datos 3. Selección del formato para envío del Reporte (Excel y Acrobat PDF) 1. Navegación dentro del reporte Las flechas de navegación le permitirán recorrer todas las hojas del reporte que ha sido generado. 2. Búsqueda de datos dentro del reporte Esta opción es útil cuando desea encontrar un dato específico dentro del reporte que no está a simple vista. Funciona como una búsqueda en Word. Continúa en la siguiente página

19 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Movimientos, continuación 3. Selección del formato para envío del Reporte. Los formatos a los cuales puede enviar la información de todos sus movimientos que realizó durante el día son Excel y Acrobat PDF file. Enseguida aparecerá el siguiente cuadro de descarga de archivos, en donde tendrá la opción de Abrir, Guardar o Cancelar la descarga en el formato elegido anteriormente

20 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Estados de Cuenta Estados de Cuenta es el en el que se encuentran sus estados de cuenta del año y mes que estén disponibles. Estado de Cuenta Continúa en la siguiente página

21 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Estados de Cuenta, continuación Al elegir el formato: PDF, PDF Simplificado o XML (éste último, usado para visualizar la información en otros programas que usan esta tecnología xml) aparecerá un cuadro de descarga de archivos con las opciones de Abrir, Guardar o Cancelar. Constancia SAT Constancia SAT es el en donde puede descargar (Abrir o Guardar) su Constancia de Percepciones y Retenciones del Impuesto Sobre la Renta en formato PDF. Constancia de SAT

22 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Conv. Mod. CIB En este, podrá descargar el Convenio Modificatorio al Contrato de Intermediación Bursátil. Convenio Modificatorio C.I.B. Mis Datos Mis datos, muestra los datos de la cuenta perteneciente al Cliente, sea una persona física o moral. Mis datos. Datos de la cuenta del Cliente Continúa en la siguiente página

23 6. Módulos de Finamex en Línea, continuación Contraseña Contraseña es un de Finamex en Línea que le permitirá, sí así lo desea, cambiar su contraseña actual por una nueva. Contraseña. Características que deberá considerar para crear su Nueva Contraseña 1.Ingrese Contraseña Actual 2. Ingrese Nueva Contraseña 3. Ingrese Nuevamente la Contraseña para confirmar 4. Pulse este botón para completar el proceso de nueva contraseña Pulse este botón en caso de querer anular el proceso previo al cambio. Contactos El de Contactos le proporciona: Los nombres del personal de las áreas del negocio, administrativas y de control, Puesto respectivo (y en el cual podrá acceder a la liga para enviar un correo electrónico), Teléfono, en el que se le puede contactar. Contactos. Salir Salir, es la opción que cierra la sesión del Usuario y lo regresa a la página principal del portal Finamex