PRESENTACIÓN CORPORATIVA
|
|
- María Dolores María Mercedes Saavedra Herrera
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA
2 CONTENIDO: 1. Antecedentes 2. Fundamentos de Negocio 4. Estructura accionaria 5. Información de Resultados 6. Dinámica del mercado 2
3 ANTECEDENTES 3
4 Quálitas es una compañía de seguros especializada en el ramo de automóviles que ocupa el primer lugar en el mercado mexicano con un 20.12% de participación al mes de diciembre Después de 18 años de operación, cuenta con más de 1.6 millones de vehículos asegurados y 183* oficinas a nivel nacional. El modelo de negocios de Quálitas se basa en la excelencia en el servicio y control de costos. *Incluye ODQ s, Oficinas en Desarrollo Quálitas. 4
5 Nacimiento de Quálitas JBL Antecedentes de nuestro Director General Apertura de la economía mexicana Desregularización Instituciones Financieras Sector de compañías multilíneas 1993 Fundación de Quálitas 5
6 Nuestra Historia Nuestro éxito se ha basado en la confianza de nuestros clientes y era póliza emitida 10 oficinas foráneas Centro operativo Cartera NY Life Operaciones ramo de casahabitación Listado BMV Negocio con instituciones financieras 3er. lugar del Mercado Concluye negocio casa-habitación 1er. lugar del mercado Q inicia presencia internacional en El Salvador Q Inicia operaciones en Costa Rica 6
7 FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO 7
8 Fundamentos del Negocio 8
9 Modelo de Negocios Nuestro modelo de negocios emprendedor promueve el servicio y el control de costos. COQU Outstanding Service Specialization Atención a siniestros Toma de decisiones independiente. Servicio descentralizado. 572 ajustadores en nómina al mes de marzo Compensación basada en cobranza y siniestralidad. Otras compañías y productos. Comisiones en base a crecimiento en primas. 9
10 Estructura de Servicio La orientación al cliente es la base de nuestro negocio. Outstanding Service Specialization Cost Control 10
11 Nuestra Historia Gracias a el esfuerzo de nuestros colaboradores. Oficinas T * Agentes ,500 6,634 6,942 6,716 7,109 7,515 8,094 7,948 8,098 Empleados ,300 1,626 1,884 2,177 2,331 2,419 2,608 2,666 *Incluye ODQ s, Oficinas en Desarrollo Quálitas. 11
12 Aspectos Operativos Relevantes Siniestros Ajustadores Valuadores , , , , , , T12* 62, * 1T12 incluye de enero a marzo
13 Servicio de Excelencia Servicio de Excelencia La atención personalizada y la presencia local son elementos clave de nuestro servicio. 183* oficinas en México, la mayor red de servicio en el país. 3 oficinas en El Salvador *Incluye ODQ s, Oficinas en Desarrollo Quálitas. 1 oficina en Costa Rica 13
14 Dinámica de Mercado Canales de Distribución utilizados en Quálitas: Tradicional Instituciones Financieras Carreteras ODQ s * Agentes individuales. Autos nuevos y usados. Instituciones financieras y compañías de autofinanciamiento. Licitación. Sin costo de adquisición. Localidades de menos de 100 mil habitantes. Sueldos. Ventas personales. Comisiones de 10%+. Seguro requerido durante el plazo del crédito (3+ años). Vigencia 1 año. Servicio especializado a flotillas. 3 grandes aseguradoras con presencia nacional. * Oficinas en Desarrollo Quálitas. 14
15 Especialización en el Seguro Automotriz La especialización constituye una sólida ventaja competitiva. Q opera en un ambiente complejo El seguro de autos aún no es obligatorio a nivel federal. No existe registro público de vehículos ni de conductores. Alta expectativa de servicio durante el siniestro y de seguimiento posterior. Falta de información en corralones y base de datos de autos robados. 15
16 Especialización en el Seguro Automotriz La especialización nos permite entender mejor las necesidades del asegurado que requiere del know-how que la especialización brinda. Directivos involucrados en el negocio. Conocimiento de un cliente con requerimientos complejos. Desarrollo de inteligencia de mercado. Soluciones innovadoras de servicio y de gestión. (TI) 16
17 Productos Especializados La especialización nos ha permitido diseñar productos a la medida del cliente, además de nuestros productos estandarizados: 17
18 Control de Costos La estructura de costos de Q se basa en 3 renglones: Índice de Adquisición = Costo de Adquisición + Prima Retenida Índice de Operación = Gastos de Operación + Prima Retenida Índice de Siniestralidad = Costo de Siniestralidad Prima Devengada Índice Combinado 18
19 Control de Costos Registro Contable Valor Agregado Costos de Adquisición Comisiones pagadas a agentes. Honorarios a instituciones financieras (UDIs). Compensación variable. Políticas de gastos razonables. Mayores honorarios en los nuevos canales de distribución Costos de Operación Gastos administrativos típicos. Corporativo reducido. Costos de Siniestralidad Todos los costos incurridos en el pago de siniestros: Valuadores Ajustadores Coordinadores de siniestros Costos de reparación Robos La especialización fortalece el know- how sobre el manejo de costos. Nuestros sistemas de información permiten análisis y controles innovadores. Formamos alianzas con armadoras a para reducir costos de reparación. 19
20 Estructura de Costos ODQ s Individuales Flotilla Instituciones Financieras Carreteras Adquisición 0 5 % % 8 12% % 0 % Operación 5 10 % 3 5 % 3 5 % 0 3 % 0 3 % Siniestralidad % % % % % Combinado % % % % % Nota: Los niveles son indicadores para entender la estructura de costos de cada negocio y pueden variar respeto a los reales. 20
21 Modelo para valuar una aseguradora Apalancamiento Ind. Combinado 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% Rend. Inversiones 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Tasa Impuestos 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% ROE 38.5% 21.0% 31.5% 17.5% 24.5% 14.0% 17.5% 10.5% P/VL Pasivos 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Capital 2,000 2,000 2,500 2,500 3,333 3,333 5,000 5,000 Activos 12,000 12,000 12,500 12,500 13,333 13,333 15,000 15,000 Primas 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Res. Operativo Prod. Fin UAI 1, , , , Impuestos Utilidad neta Rangos 0% 10% 1 11% 20% 2 21% 30% % 100% 3 Nota: El presente cuadro muestra un modelo para valuar una aseguradora. No representa resultados reales de la Compañía. 21
22 ESTRUCTURA ACCIONARIA 22
23 Q CPO Los CPO s cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde Marzo del P $14.01* * Precio de cierre al 30 de marzo del
24 Q CPO: Aspectos Relevantes La liquidez en el mercado es aún un reto para nuestros CPO s. Float estimado: 33.2% Pertenece a la muestra de series accionarias elegibles para el IPC Inició operaciones con formador de mercado desde el 1 Dic
25 Razones para invertir en Quálitas Potencial de crecimiento Potencial de crecimiento del crédito automotriz La industria de seguros en México ha crecido a un ritmo estable durante los últimos años. Población con tendencia a una mejor cultura financiera Posible apertura al seguro obligatorio Expansión Internacional Barreras a la legalización de autos importados. Liderazgo a nivel nacional Quálitas ocupa el primer lugar del mercado del seguro automotriz desde el 2007 con una participación superior al 19% Una de las pocas aseguradoras independientes en el país con un conocimiento único del mercado. Productos y servicios de calidad que se diferencian del mercado. Fortaleza en niveles de rentabilidad Política prudente en administración de riesgos Enfoque en la eficiencia en costos Estrategia de inversión eficiente que fortalece la utilidad técnica Atractivo retorno sobre el capital por arriba del 20% Administración con Experiencia Directivos de alto nivel con gran experiencia en el mercado asegurador Mexicano. La administración ha trabajado conjuntamente por muchos años y ha sabido liderar a la compañía durante etapas de crisis y expansión. Alto involucramiento de los directivos en la administración de la compañía. 25
26 INFORMACIÓN DE RESULTADOS A lo largo del documento, las cifras se encuentran expresadas en millones de pesos, excepto cuando se especifique lo contario. Las cifras pueden variar por efectos de redondeo; las variaciones expresadas son con respecto al mismo periodo en
27 CIFRAS FINANCIERAS 1T12 1T11 Var.% ESTADO DE RESULTADOS Prima Emitida 3,250 2, % Prima Retenida 3,151 2, % Prima Devengada 2,852 2, % Costo de Adquisición NC Costo de Siniestralidad 1,850 1, % Resultado Técnico NC Gastos de Operación NC Resultado de Operación NC Resultado Integral de Financiam % Resultado antes de Impuestos NC Provisión para Impuestos NC Utilidad Neta NC UAIDA NC BALANCE Caja e Inversiones 7,989 6, % Activo Total 15,544 14, % Reservas Técnicas 10,101 9, % Pasivo Total 12,859 12, % Capital Contable 2,685 2, % Cifras Financieras 1T12 NC: No Comparable 27
28 Estrategia Pago a oficinas Selección de agentes Vehículos alto riesgo Código postal Medidas Estratégicas Benefician Siniestralidad y Fortalecen Estructura de Capital Periodo de gracia de 30 a 14 días Restricción de pólizas Paquete 2000 y Premium No deducible y otros cambios en pólizas 28
29 Rentabilidad ROE 50.0% ROE Proforma 46.1 % Índice de Margen de Solvencia 32.8% 29
30 Prima emitida por línea de negocio Línea de Negocios 1T12 1T11 Inc. $ Inc. % Individual 1,038 1, % Flotillas % Suma Tradicional 1,923 1, % Carreteras % Instituciones Financieras 1, % Subsidiarias % Total 3,250 2, % 30
31 Unidades Aseguradas Ramo 1T12 1T11 Inc. % Automóviles 1,138,986 1,153, % Camiones 444, , % Subtotal 1,583,674 1,591, % Motos y Turistas 108,878 66, % Unidades aseguradas 1,692,552 1,657, % TACC*: 5.3% *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 31
32 Venta de Unidades Nuevas ** ** 1T12 incluye de enero a marzo 2012 Fuentes: AMIA y ANPACT 32
33 Índice de Adquisición ** 1T12 incluye de enero a marzo
34 Índice de Siniestralidad ** 1T12 incluye de enero a marzo
35 Efecto del cambio contable por derecho sobre póliza 2012 Saldo Efecto Proforma Gastos Administrativos y Operativos Remuneraciones y Prestaciones al Personal Depreciaciones y Amortizaciones Índice de Operación -1.1% 1.9% 1.0%
36 Índice de Operación ** 1T12 incluye de enero a marzo
37 Resultado Integral de Financiamiento VAR ** 1T12 incluye de enero a marzo 2012 Portafolios de inversión límite 37
38 Caja e Inversiones / CPO TACC*: 22.0% *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 38
39 Indicadores de Rendimiento INDICADORES ROE 12m 50.0% ROE 12m Proforma 46.1% Margen UAIDA 15.7% Margen Neto 10.1% CPO en Circulación 450 Utilidad 12M 1,181 Utilidad por CPO (UPA) 12M 2.62 Apalancamiento 4.8 Vehículos Asegurados 1,692,552 Cobranza Neta 3,206 Valor en Libros 5.9 ** 1T12 incluye de enero a marzo 2012 Índice de Margen de Solvencia 32.8% Cobertura de Reservas
40 Margen de Solvencia 40
41 Dividendo $0.50 por CPO Marzo 2012 Año Div. x CPO Rend. Dividendo 2004 $0.075 NA Dividendo 2005 $ % Dividendo 2009 $ % Dividendo 2010 $ % 41
42 DINÁMICA DEL MERCADO 42
43 Mercado Global Asegurador Potencial de crecimiento en LatAm Densidad de seguros: Prima per Cápita 2010* País Negocios Total Negocio de vida Negocio no-vida México 173,3 80,8 92,5 El Salvador 89,1 30,4 58,7 Costa Rica 152,8 14,0 138,7 LatAm y El Caribe 219,1 93,5 125,6 Mercados Emergentes Países Industrializados Resto del Mundo 627,3 364,3 263,0 *Fuente: Estudio de Swiss Re Sigma World insurance in 2010 Las cifras de la tabla se encuentran en USD. Penetración del seguro automotriz Vehículos Parque veh. Asegurados Penetración (INEGI) 2010 (MERCADO) Nacional 8,350 32,
44 Participación de Mercado y Crecimiento Real Durante 18 años, Q ha incrementado notablemente su participación de mercado.* El crecimiento de Q ha superado en forma importante al del mercado.* 538% 66% Fuente: AMIS Base: 2001 = 0 44
45 Estadísticas AMIS 45 Fuente: AMIS
46 Estadísticas AMIS Mercado Asegurador (Cifras en millones) Compañías Primas Emitidas % Participación en Mercado Crecimiento % 1 Metlife Mexico 36, (1.55) 2 G.N.P. 31, AXA Seguros 28, Inbursa 19, BBVA Bancomer 15, Monterrey New York Life 13, Banamex 12, Qualitas 11, Banorte Generali 10, Mapfre Tepeyac 9, Mercado Total (76 Cías.) 270, Compañías Mercado de Daños (Cifras en millones) Primas Directas % Participación en Mercado Crecimiento % 1 AXA Seguros 15, Inbursa 14, Qualitas 11, G.N.P. 8, (1.35) 5 Mapfre Tepeyac 6, Aba/Seguros 5, Banorte Generali 5, BBVA Bancomer 4, Atlas 4, Zurich 3, Fuente: AMIS Mercado Total (42 Cías.) 105, % 46
47 Estadísticas AMIS Mercado de Seguro Automotriz (Cifras en milones) Prima Emitida Part. De Crecimiento Índice de Índice Resultado Neto Mercado 12M11-12M10 Siniestralidad Combinado Qualitas 11, % 14.7% 71.1% % 2 AXA Seguros 10, % 18.9% 73.4% % 3 G.N.P. 6, % 0.1% 69.8% % 4 Aba/Seguros 4, % 1.2% 66.1% % 5 Inbursa 4, % 44.2% 63.4% % GRANDES 37, % 13.9% 70.0% 2, % 6 Mapfre Tepeyac 3, % 12.1% 68.0% % 7 BBVA Bancomer 3, % -0.2% 59.2% 1, % 8 Banorte Generali 2, % 22.4% 67.4% % 9 Zurich 1, % 17.6% 65.3% % 10 Atlas 1, % 19.7% 66.0% % 11 HDI Seguros % 17.9% 67.9% % 12 Metropolitana % -4.9% 61.6% % 13 ANA % 20.3% 59.9% % 14 Royal & Sunalliance % 6.4% 75.5% (55) 115.0% 15 General de Seguros % 12.2% 65.9% % MEDIANAS 16, % 11.7% 65.2% 2, % CHICAS 2, % -14.7% 62.0% % MERCADO (32 Comp) 55, % 11.5% 68.2% 4, % Fuente: AMIS 47
48 Contactos de Relación con Inversionistas Mariana Cornejo Monroy Relación con Inversionistas T: Alejandro Meléndez González Inversiones y Relación con Inversionistas T: amelendez@qualitas.com.mx 48
49 Advertencia Excepto por la información histórica aquí contenida, las declaraciones incluidas en este documento sobre los resultados financieros y operativos anticipados del negocio de la Compañía o sobre el potencial de crecimiento de la empresa, constituyen afirmaciones futuras, las cuales están basadas en expectativas de la administración sobre las condiciones económicas y de negocio en México, país donde operara Quálitas.
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
PRESENTACIÓN CORPORATIVA CONTENIDO: 1. Oferta de Intercambio 2. Antecedentes 3. Fundamentos de Negocio 4. Estructura accionaria 5. Información de Resultados 6. Dinámica del mercado 2 OFERTA DE INTERCAMBIO
Más detallesCONTENIDO: 1. Fundamentos del Negocio 2. Dinámica del Mercado 3. Aspectos Financieros Relevantes 4. Estructura Accionaria
1 CONTENIDO: 1. Fundamentos del Negocio 2. Dinámica del Mercado 3. Aspectos Financieros Relevantes 4. Estructura Accionaria 2 Quálitas es una compañía de seguros especializada en el ramo de automóviles
Más detallesCONTENIDO: 2. Dinámica 2. del del Mercado 3. Aspectos 3. Financieros Relevantes 4. Estructura 4. Accionaria
1 CONTENIDO: 1. Fundamentos 1. del del Negocio Negocio 2. Dinámica 2. del del Mercado 3. Aspectos 3. Financieros Relevantes 4. Estructura 4. Accionaria 2 Quálitas es una compañía de seguros especializada
Más detallesFundamentos del Negocio
1 CONTENIDO: 1. Fundamentos del Negocio 2. Dinámica del Mercado 3. Aspectos Financieros Relevantes 4. Estructura Accionaria 2 Quálitas es una compañía de seguros especializada en el ramo de automóviles
Más detallesPRESENTACIÓN CORPORATIVA 1T13
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 1T13 1 CONTENIDO 1. Quálitas Controladora 2. Quálitas Aseguradora 3. Fundamentos de Negocio 4. Estructura accionaria 5. Información de Resultados 6. Dinámica del mercado 2 QUÁLITAS
Más detallesDespués de 18 años de operación, cuenta con más de 1.8 millones de vehículos asegurados y 166 oficinas a nivel nacional.
PRESENTACIÓN AMERI Quálitas es una compañía de seguros especializada en el ramo de automóviles que ocupa el primer lugar en el mercado mexicano con un 19.6% de participación al mes de marzo 2012. Después
Más detallesPRESENTACIÓN CORPORATIVA diciembre 2013
PRESENTACIÓN CORPORATIVA diciembre 2013 1 QUÁLITAS CONTROLADORA - QC 2 QC Estructura Organizacional - Actual En el segundo trimestre 2013 se llevó a cabo la venta de la mayor parte de las subsidiarias
Más detallesPresentación Corporativa
Presentación Corporativa 1 Fundamentos del Negocio Excelencia en el Servicio Especialización Control de Costos Descentralización Filosofía de alta calidad en el servicio Tecnología de punta Red nacional
Más detallesSERVICIO: La clave para formar relaciones a largo plazo. Lic. Blanca Velázquez Quálitas Compañía de Seguros
SERVICIO: La clave para formar relaciones a largo plazo. Lic. Blanca Velázquez Quálitas Compañía de Seguros ÍNDICE 1 Sector Asegurador en México. 2 Antecedentes e historia de Quálitas. 3 Quálitas y su
Más detallesPresentación Corporativa
Presentación Corporativa 1 Fundamentos del Negocio Excelencia en el Servicio Especialización Control de Costos Descentralización Filosofía de alta calidad en el servicio Tecnología de punta Red nacional
Más detallesPRESENTACIÓN CORPORATIVA marzo 2014
PRESENTACIÓN CORPORATIVA marzo 2014 1 QC - QUÁLITAS CONTROLADORA 2 Estructura Organizacional Quálitas Controladora (QC) Quálitas Controladora Quálitas Compañía de Seguros 100% Quálitas Costa Rica 100%
Más detallesQ muestra un buen desempeño 1
Q muestra un buen desempeño Mercado Automotriz Ciudad de México; a 2 de enero de 20 Las ventas de vehículos nuevos acumuladas al mes de septiembre reportaron un crecimiento del 2.7% en comparación con
Más detallesPRESENTACIÓN CORPORATIVA junio 2014
PRESENTACIÓN CORPORATIVA junio 2014 1 QC - QUÁLITAS CONTROLADORA 2 Estructura Organizacional Quálitas Controladora Quálitas Compañía de Seguros 100% Quálitas Costa Rica 100% Quálitas Financial Services
Más detallesMercado de Seguro automotriz crece a pesar de la caída en ventas de autos nuevos (Millones de pesos nominales)
Tu A 0 Mercado de Seguro automotriz crece a pesar de la caída en ventas de autos nuevos (Millones de pesos nominales) Mercado Automotriz 2 Las ventas de automóviles nuevos decrecieron en un 3.3% 1 durante
Más detallesPRESENTACIÓN CORPORATIVA 2T13
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 2T13 1 QUÁLITAS CONTROLADORA - QC 2 QC Estructura Organizacional - Actual En el segundo trimestre 2013 se llevó a cabo la venta de la mayor parte de las subsidiarias de Quálitas
Más detallesQ mantiene el primer lugar del mercado (Millones de pesos nominales)
Q mantiene el primer lugar del mercado (Millones de pesos nominales) Mercado Automotriz 2 Las ventas de automóviles nuevos decrecieron en un 26.4% 1 durante el año, impactadas por la desaceleración económica
Más detallesInforme de Ventas Febrero 2013
1 Ciudad de México; a 13 de marzo de. Prima Emitida Febrero Q México 1,137 943 20.6% 89 74 20.7% Q Centroamérica 11 6 89.4% 1 0 89.6% Total 1,148 949 21.0% 90 74 21.1% Acumulado ene-feb Q México 2,577
Más detallesInforme de Ventas diciembre
1 1 2 Ciudad de México; a 14 de enero de 2014. Primas Diciembre México Centroamérica MXN MXN USD* USD* Prima Devengada 1,272 1,145 11.1% 97 88 10.0% Prima Emitida 1,872 1,431 30.7% 143 110 29.6% Prima
Más detallesAún sin Buenas Noticias (Millones de pesos nominales)
Aún sin Buenas Noticias (Millones de pesos nominales) Mercado Automotriz 2 Las ventas de vehículos nuevos decrecieron en un 32.7% 11, impactadas por la desaceleración económica y la fuerte escasez de crédito
Más detallesInforme de Resultados 1T12
1 Resultados Financieros 1T12 Análisis 1 México D.F. a 23 de abril de 2012 ASPECTOS RELEVANTES DEL TRIMESTRE Monto Var. Prima Emitida 3,250 9.2% Prima Devengada 2,852 7.7% Costo de Adquisición 730 NC Costo
Más detallesPRESENTACIÓN CORPORATIVA septiembre 2013
PRESENTACIÓN CORPORATIVA septiembre 2013 1 QUÁLITAS CONTROLADORA - QC 2 QC Estructura Organizacional - Actual En el segundo trimestre 2013 se llevó a cabo la venta de la mayor parte de las subsidiarias
Más detallesInforme de Ventas septiembre
1 1 2 Ciudad de México; a 14 de octubre de 2013. Primas Septiembre México Centroamérica MXN MXN USD* USD* Prima Emitida 1,036 936 10.7% 79 73 8.2% Prima Devengada 1,096 992 10.5% 83 77 7.9% Prima Emitida
Más detallesInforme de Ventas julio
1 1 2 Ciudad de México; a 14 de agosto de. Las cifras en este documento, se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario, por lo que pueden variar por efectos de
Más detalles+52.0% 23.5% 38.3% PRIMA EMITIDA ROE CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES
NUESTRO RESULTADO: Seguimos consolidando nuestro éxito en términos financieros, con una estrategia focalizada en la satisfacción del cliente y control de costos, respondiendo a un entorno económico complejo.
Más detallesQ fortalece su posicionamiento 1
Q fortalece su posicionamiento 1 Ciudad de México; a 22 de marzo de 2011 Mercado Automotriz 2 Las ventas de vehículos nuevos acumuladas al mes de diciembre de 2010 fueron de 850,124 unidades, un crecimiento
Más detallesQUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL LUGAR Q QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. Ciudad de México ASUNTO Q - Informe de Resultados 4T16 EVENTO RELEVANTE
Más detallesEn el rumbo correcto Informe Anual Integrado 2017
1 Informe Anual Integrado 2017 02 Rentabilidad: por el camino seguro generamos valor económico y desarrollo sostenible. 02 Rentabilidad: por el camino seguro generamos valor económico y desarrollo sostenible.
Más detallesInforme de Resultados 3T12
1 Quálitas Controladora (QC) Hoy: De acuerdo a lo informado en nuestros anteriores comunicados sobre la oferta pública de intercambio que tuvo lugar de los CPO s de Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B.
Más detallesQ mantiene participación de mercado en 18.7%
Tu 2T0 Q mantiene participación de mercado en 8.7% Mercado Automotriz 2 Las ventas de vehículos nuevos crecieron 3.3% en los primeros 6 meses del año. El nivel de ventas sigue por debajo de los niveles
Más detallesQUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 Ciudad de México a 20 de octubre 2015 Quálitas, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, Q, o la Compañía ) (BMV: Q*), anuncia sus resultados financieros no
Más detallesInforme de Resultados 1T15
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Ciudad de México a 21 de abril 2015 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, QC, o la Compañía ) (BMV: QC CPO), anuncia sus resultados
Más detallesInforme de Resultados 4T12
1 Resultados de Quálitas Controladora (QC) De acuerdo a lo informado en nuestros anteriores comunicados sobre la oferta pública de intercambio que tuvo lugar de los CPO s de Quálitas Compañía de Seguros,
Más detallesPresentación Corporativa 1T18. p. 01
Presentación Corporativa 1T18 p. 01 p. 02 Aseguradora mexicana especializada en automóviles con 24 años en el mercado Líder de mercado en México desde 2007 La especialización le permite a Q dar el mejor
Más detallesanteriores de Quálitas Aseguradora.
Disclaimer Para efectos de comparación, las cifras del 2014, 2013 y 2012 son de Quálitas Controladora y las cifras de ejercicios anteriores de Quálitas Aseguradora. A lo largo del documento, las cifras
Más detallesComenzando el Año con un Desempeño Sólido (1)
Ciudad de México a 22 de abril de 2008 Comenzando el Año con un Desempeño Sólido (1) 3,000 Prima Emitida 2,610 2,400 TACC: 31.4 % 1,968 Aspectos Relevantes del Trimestre * 1,800 1,457 Monto Inc. % 1,200
Más detallesEstadisticAMIS. % Participacion Mercado. % Crecimiento real. Compañías
TOTAL Primas Directas Mercado % Crecimiento real 2011 2010 1 Metlife México 18,646,031 14.20 15.71-0.21 2 G.N.P. 15,291,213 11.64 11.73 9.60 3 AXA Seguros 11,862,816 9.03 9.77 2.09 4 BBVA Bancomer 8,220,413
Más detallesPresentación Corporativa 6M18. p. 01
Presentación Corporativa 6M18 p. 01 p. 02 2T18 Aseguradora mexicana especializada en automóviles con 24 años en el mercado Líder de mercado en México desde 2007 La especialización le permite a Q dar el
Más detallesEstadisticAMIS. % Participacion Mercado. % Crecimiento real. Compañías
TOTAL GENERAL Primas Directas Mercado % Crecimiento real 2010 2009 1 Metlife México 36,936,393 15.38 14.86 7.14 2 G.N.P. 27,473,964 11.44 11.44 3.55 3 AXA Seguros 25,779,190 10.73 10.88 2.11 4 BBVA Bancomer
Más detallesEstadisticAMIS. % Participacion Mercado. % Crecimiento real. Compañías
TOTAL GENERAL Primas Directas Mercado % Crecimiento real 2010 2009 1 Metlife México 27,748,743 15.74 14.86 9.13 2 G.N.P. 20,162,682 11.44 11.24 4.84 3 AXA Seguros 16,765,999 9.51 9.68 1.17 4 BBVA Bancomer
Más detallesEstadisticAMIS. % Participacion Mercado. % Crecimiento real. Compañías
TOTAL Primas Directas Mercado % Crecimiento real 2012 2011 1 Metlife Mexico 10,524,482 13.95 13.77 14.88 2 G.N.P. 8,720,300 11.56 12.11 8.19 3 AXA Seguros 6,436,062 8.53 7.61 27.07 4 BBVA Bancomer 5,339,684
Más detallesPrimas Directas Emitidas 2010 (Importe)
Análisis de al Primer Trimestre de TOTAL GENERAL Participación Participación 2009 1 Metlife México 9,914,760 16.62 13.79 11.48 2 G.N.P. 7,285,348 12.21 10.30 9.66 3 AXA Seguros 5,355,587 8.98 8.30 0.07
Más detallesInforme de Resultados 6M16
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2016 Ciudad de México a 28 de julio 2016 Quálitas, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, Q, o la Compañía ) (BMV: Q*), anuncia sus resultados financieros acumulados
Más detallesInforme de Resultados 4T16
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 Ciudad de México a 26 de enero 2017 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, Q, o la Compañía ) (BMV: Q*), anuncia sus resultados financieros
Más detallesInforme de Resultados 1T16
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 Ciudad de México a 28 de abril 2016 Quálitas, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, Q, o la Compañía ) (BMV: Q*), anuncia sus resultados financieros no auditados
Más detallesBien Posicionados para Enfrentar Retos Futuros
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2008 Bien Posicionados para Enfrentar Retos Futuros 3,000 Prima Emitida 2,689 2,400 TACC: 32.9 % Aspectos Relevantes del Trimestre (1) 1,800 1,512 1,714 Monto Inc.
Más detallesDAÑOS MATERIALES AUTOMOVILES
E D I T O R I A L El propósito de este documento es proporcionar toda la Información Estadística Técnica, para que las compañías cuenten con los elementos suficientes de juicio, para una adecuada toma
Más detallesCIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2018 BOLETÍN DE ANÁLISIS SECTORIAL SEGUROS Y FIANZAS
2018 BOLETÍN DE ANÁLISIS SECTORIAL MERCADO DE 1 ESTRUCTURA Al 31 de marzo de 2018, el Mercado de Seguros y Fianzas 2 estaba conformado por 112 instituciones, siendo 96 instituciones de Seguros y 16 instituciones
Más detallesInforme de Resultados 3T14
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 Ciudad de México a 23 de octubre de 2014 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, QC, o la Compañía ) (BMV: QC CPO), anuncia sus resultados
Más detallesCIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2018 BOLETÍN DE ANÁLISIS SECTORIAL SEGUROS Y FIANZAS
2018 BOLETÍN DE ANÁLISIS SECTORIAL MERCADO DE 1 ESTRUCTURA Al 30 de junio de 2018, el Mercado de Seguros y Fianzas 2 estaba conformado por 112 instituciones, siendo 96 instituciones de Seguros y 16 instituciones
Más detallesCatalizadores de Crecimiento
Día QC 2013 1 Catalizadores de Crecimiento 2 Énfasis en prima devengada Prima Devengada Gráfica prima emitida, devengada y Prima Emitida Ejemplos que distorsionan el análisis de crecimiento en la prima
Más detallesSituación actual del sector asegurador en México
Situación actual del sector asegurador en México 3er Foro de Siniestros 2011 Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. / Sección León León, Guanajuato Julio 15, 2011 Situación actual del
Más detallesEstadisticAMIS. % Participacion Mercado. % Crecimiento real. Compañías
TOTAL Primas Directas Mercado % Crecimiento real 2013 2012 1 Metlife Mexico 12,633,705 15.04 13.91 20.04 2 G.N.P. 9,528,986 11.35 11.52 9.27 3 AXA Seguros 6,080,931 7.24 8.50-5.52 4 Inbursa 5,338,367 6.36
Más detallesACCIDENTES Y ENFERMEDADES ESTADISTICA ANUAL (SESA)
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES ESTADISTICA ANUAL (SESA) AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. Presidente LIC. MARIO VELA BERRONDO Director General LIC. RECAREDO ARIAS JIMÉNEZ Dirección
Más detallesInforme de Resultados 1T13
1 Quálitas Controladora Al igual que al cierre del 2012, al finalizar el primer trimestre del 2013 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (QC), concluyó su posición financiera con la titularidad del 99.9%
Más detallesPresentación de resultados. Tercer trimestre de 2012
Presentación de resultados Tercer trimestre de 2012 Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana,
Más detallesREASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. BALANCE GENERAL AL: 31 DE MARZO DEL 2014 Pág. 1/3
BALANCE GENERAL AL: 31 DE MARZO DEL 2014 Pág. 1/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CUENTA 1 ACTIVO 19,082,299 11 INVERSIONES 10,880,265 1101 FINANCIERAS 10,444,720 110101 Títulos de Deuda Emitidos y Garantizados por
Más detallesMisión, Visión y Valores (102-16, )
PERFIL DE LA COMPAÑÍA DE LA LA COMPAÑÍA Misión, Visión y Valores (102-16, 102-26) En Quálitas buscamos crear valor para nuestros diferentes grupos de interés, ofreciendo productos y servicios especializados,
Más detallesQUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
1 QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 Ciudad de México a 25 de abril 2017 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, Q, o la Compañía ) (BMV: Q*), anuncia sus resultados financieros
Más detallesΒολετ I. MOTIVOS PARA AHORRAR
ν ΒΦ Αχτυαλιδαδεσ I. MOTIVOS PARA AHORRAR La conveniencia de pensar en invertir una parte de los ingresos percibidos, ya sea en un Plan Personal de Retiro o en una Cuenta Especial de Ahorro, tiene un doble
Más detallesREASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. BALANCE GENERAL AL: 31 DE MAYO DEL 2014 Pág. 1/3
BALANCE GENERAL AL: 31 DE MAYO DEL 2014 Pág. 1/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CUENTA 1 ACTIVO 18,792,256 11 INVERSIONES 11,720,561 1101 FINANCIERAS 11,334,748 110101 Títulos de Deuda Emitidos y Garantizados por
Más detallesActualidad en Seguros y Fianzas. Junio Número: 60
Actualidad en Seguros y Fianzas Junio 20 06 Número: 60 Junta de Gobierno Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vocales Propietarios Vocales Suplentes Lic. José
Más detallesSituación actual de los sectores asegurador y afianzador
Situación actual de los sectores asegurador y afianzador Manuel Aguilera Verduzco Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Mexicana de Agentes de
Más detallesPresentación de resultados. Segundo trimestre de 2012
Presentación de resultados Segundo trimestre de 2012 1 Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana
Más detallesREASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. BALANCE GENERAL AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Pág. 1/3
BALANCE GENERAL AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Pág. 1/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CUENTA 1 ACTIVO 37,720,095 11 INVERSIONES 21,801,918 1101 FINANCIERAS 20,350,477 110101 Renta Fija Tipo I a Valor Razonable 0 110102
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Miles de pesos de poder adquisitivo al 30 de junio de 2011)
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL: GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS CLAVE DE COTIZACION: GPROFUT TRIMESTRE: 2o. AÑO: 2011 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Miles de pesos
Más detallesASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS ROLANDO VEGA SAENZ RECAREDO ARIAS JIMENEZ LUIS J. ALVAREZ MARCEN MARCO A. DE LA ROSA RODRIGUEZ
SESA 2005 ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS PRESIDENTE ROLANDO VEGA SAENZ DIRECTOR GENERAL RECAREDO ARIAS JIMENEZ DIRECCION DAÑOS Y AUTOS LUIS J. ALVAREZ MARCEN MARCO A. DE LA ROSA RODRIGUEZ
Más detallesPresentación Corporativa 12M 2017
Presentación Corporativa 12M 217 1 12M17 Quálitas a Primera Vista Aseguradora de Automóviles Mexicana especializada, en el mercado desde 1994. Líder de mercado en México desde 27. La Especialización permite
Más detallesCosta Rica II TRIMESTRE 2013
Costa Rica II TRIMESTRE 2013 Quiénes somos QUÁLITAS significa calidad en latín, y es una actitud que impera en la organización Inicio de operaciones en San José en junio de 2011. Emitimos nuestra primer
Más detallesREASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. BALANCE GENERAL AL: 30 DE JUNIO DEL 2015 Pág. 1/3
BALANCE GENERAL AL: 30 DE JUNIO DEL 2015 Pág. 1/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CUENTA 1 ACTIVO 19,532,650 11 INVERSIONES 12,469,724 1101 FINANCIERAS 12,102,919 110101 Renta Fija Tipo I a Valor Razonable 0 110102
Más detallesPresentación de resultados. Primer trimestre de 2013
Presentación de resultados Primer trimestre de 2013 Contenido Resultados de la Compañía Principales cifras del portafolio de inversiones Resultados de la Compañía Exoneración de Responsabilidad Este documento
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Miles de pesos al 31 de marzo de 2008) AL 31 DE MARZO CONCEPTO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. RAZON SOCIAL: GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS CLAVE DE COTIZACION: GPROFUT TRIMESTRE: 1er. AÑO: 2008 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Miles de pesos
Más detallesTel. (5255) Fax. (5255)
www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C. V. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx/estadistica
Más detallesTel. (5255) Fax. (5255)
www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C. V. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx/estadistica
Más detallesAnálisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2010).
Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2010). Alfonso Parrao Guzmán Noviembre 2011 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 122 Índice Introducción.
Más detallesEstadisticAMIS. % Market Share. % Growth. Companies
Written Premium Analisys 1st. Quarter TOTAL MARKET Premium written 2010 1 Metlife México 9,160,885 13.75 16.62-7.60 2 G.N.P. 8,059,856 12.09 12.21 10.63 3 AXA Seguros 5,064,826 7.60 8.98-5.43 4 BBVA Bancomer
Más detallesResultados del Cuarto Trimestre Cifras Relevantes 13.6% Crecimiento en Ventas Acumuladas 14.0% Incremento en la Utilidad de Operación
Cifras Relevantes 13.6% Crecimiento en Ventas Acumuladas 14.0% Incremento en la Utilidad de Operación Acumulado Resultados del Cuarto Trimestre 2017. Chihuahua, Chihuahua, a 27 de febrero de 2018 Grupo
Más detallesJunta de Gobierno. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banco de México. Comisión Nacional Bancaria y de Valores
ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS DICIEMBRE DE 2012 NÚMERO 86 Junta de Gobierno Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vocales Propietarios Dr. Luis Videgaray Caso Dr. Fernando Aportela Rodríguez Dr. Javier
Más detallesTel. (5255) Fax. (5255)
www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C. V. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx/estadistica
Más detallesPresentación de resultados. Cuarto trimestre de 2012
Presentación de resultados Cuarto trimestre de 2012 Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana,
Más detallesTel. (5255) Fax. (5255)
www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx/estadistica
Más detallesREASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. BALANCE GENERAL AL: 28 DE FEBRERO DEL 2018 Pág. 1/3
BALANCE GENERAL AL: 28 DE FEBRERO DEL 2018 Pág. 1/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CUENTA 1 ACTIVO 40,279,661 11 INVERSIONES 23,367,414 1101 FINANCIERAS 22,156,271 110101 Renta Fija Tipo I a Valor Razonable 0 110102
Más detallesPrimas Directas Emision 2017
Analisis de Primer Trimestre 2017 TOTAL 2017 % Crecimiento real 2016 2017 1 Metlife México 19,643,756 14.51 15.42 15.68 2 G.N.P. 14,251,849 11.18 11.18 8.93 3 Qualitas 8,791,665 5.18 6.90 45.14 4 AXA Seguros
Más detallesEstadisticAMIS. % Market Share. % Growth. Companies
Written Premium Analisys 4th Quarter TOTAL MARKET Premium written 2010 1 Metlife Mexico 36,365,479 13.42 15.49-1.55 2 G.N.P. 31,431,859 11.60 11.52 14.41 3 AXA Seguros 28,054,779 10.35 10.81 8.83 4 Inbursa
Más detallesREASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. BALANCE GENERAL AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 Pág. 1/3
BALANCE GENERAL AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 Pág. 1/3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CUENTA 1 ACTIVO 45,706,711 11 INVERSIONES 23,260,919 1101 FINANCIERAS 21,845,466 110101 Renta Fija Tipo I a Valor Razonable 0 110102
Más detallesInforme de Resultados 1T14
1 Ciudad de México; a 24 de abril de 2014 QC - Haciendo Bien las Cosas Discusión y Análisis de la Administración Durante el trimestre adquirimos una empresa con licencias para operar en 14 estados de Estados
Más detallesEstadisticAMIS. % Market Share. % Growth. Companies
Written Premium Analisys 2nd. Quarter TOTAL MARKET Premium written 2011 1 Metlife Mexico 19,996,092 13.31 14.18 7.24 2 G.N.P. 17,110,811 11.39 11.63 11.90 3 AXA Seguros 13,757,655 9.16 9.02 15.97 4 BBVA
Más detallesTel. (5255) Tel. (5255) Fax. (5255)
www.bancomercnbv.com investor_relations@bancomer.com Tel. (5255) 5621-5875 Tel. (5255) 5621-7119 Fax. (5255) 5621-3384 Información de BBVA Bancomer Servicios, S.A. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx
Más detallesCiudad de México, 27 de Julio Segundo Trimestre de 2016.
Ciudad de México, 27 de Julio 2016. Mercader Financial, S.A. SOFOM ER, Segundo Trimestre de 2016. da a conocer sus resultados correspondientes al Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo
Más detallesAnálisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2013)
Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2013) Eleazar Ortiz Rico Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 141 1Escuela de Actuaría Universidad Marista actuaria@umarista.edu.mx
Más detallesTú tienes una meta, nosotros la forma de ayudarte a cumplirla
Tú tienes una meta, nosotros la forma de ayudarte a cumplirla 1.Quienes Somos 2. Nuestros Productos 3. Indicadores 450. 0 40. 0 350. 0 30. 0 250. 0 20. 0 150. 0 10. 0 5 0. 0 0.0 50 45 40 35 30 25 20 15
Más detallesMercader Financial, S.A. SOFOM ER, da a conocer sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017.
Ciudad de México, 31 de Diciembre 2017. Mercader Financial, S.A. SOFOM ER, da a conocer sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017. Los Estados Financieros han sido preparados
Más detallesDesarrollo del sector asegurador mexicano: hacia la modernización del modelo de solvencia
Desarrollo del sector asegurador mexicano: hacia la modernización del modelo de solvencia Manuel Aguilera Verduzco Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Contenido 1 El sector asegurador
Más detallesSerie Documentos de Trabajo. Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2007). Documento de trabajo No.
Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2007). Alfonso Parrao Guzmán Enero 2009 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 114 Índice Introducción.
Más detallesResultados Financieros
Resultados Financieros 2T14 Julio 2014 1 Acontecimientos del Trimestre! Cambio en la presentación del resultado por valorización de inversiones en valores de las empresas de Seguros y Pensiones en el Estado
Más detallesVAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CODIGO DESCRIPCION CUENTA VALOR 1 ACTIVO 28,034,099.
VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CODIGO DESCRIPCION CUENTA VALOR 1 ACTIVO 28,034,099.95 11 INVERSIONES 15,609,999.19 1101 FINANCIERAS 14,084,250.01 110101
Más detallesInforme de Resultados 2T14
1 Importantes Aprendizajes Discusión y Análisis de la Administración Ciudad de México; a 24 de julio de 2014 Consideramos que los resultados del periodo muestran solidez ante las condiciones actuales del
Más detallesACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS JUNIO DE 2014 NÚMERO 92
ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS JUNIO DE 2014 NÚMERO 92 Junta de Gobierno Secretaría de Hacienda y Crédito Público Vocales Propietarios Dr. Luis Videgaray Caso Dr. Fernando Aportela Rodríguez Dr. Javier
Más detalles