SUPLEMENTO DEFINITIVO. DEFINITIVE SUPPLEMENT PROSPECTUS.

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1 SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en este Suplemento han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos a menos que esté permitido por las leyes de otros países. DEFINITIVE SUPPLEMENT PROSPECTUS. The securities mentioned in this Supplement Prospectus have been registered with the National Registry of Securities maintained by the National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), and they cannot be offered or sold outside the United Mexican States, unless if permitted by the laws of other countries.

2 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES CON BASE EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS Y PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO, ESTABLECIDO POR BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE $20, , (VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 00/100, M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN ( UDIS ), CON CARÁCTER REVOLVENTE (EL PROGRAMA ), SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 4,918,043 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES) CERTIFICADOS BURSATILES BANCARIOS (LOS CBS O LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ), CON VALOR NOMINAL DE 100 (CIEN) UDIS, EQUIVALENTES A LA FECHA DE EMISIÓN A $ (QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 19/100, M.N.) CADA UNO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN ESTE SUPLEMENTO. MONTO DE LA OFERTA: 491,804,300 (CUATROCIENTOS NOVENTAY UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ) UDIs NÚMERO DE CBs: 4,918,043 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES) Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente suplemento informativo (el Suplemento ) que no estén definidos en forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa. Características de la novena emisión al amparo del Programa (la Emisión ): Emisor: Tipo de Valor: Número de Emisión Al Amparo Del Programa: Número de Emisión de CBs al Amparo del Programa: Clave de Pizarra: Monto total autorizado del Programa: Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. Certificados Bursátiles Bancarios. Novena. Novena. BINTER 17U. $20, , (veinte mil millones de Pesos 00/100, M.N.) o su equivalente en UDIs, con carácter de revolvente; en el entendido de que el monto total insoluto de las colocaciones que se realicen al amparo del Programa, no deberá en ningún momento exceder del monto antes mencionado de $20, , (veinte mil millones de pesos 00/100, M.N.) o su equivalente en UDIs.

3 Vigencia del Programa: Tipo de Oferta: Valor de la UDI en la Fecha de Emisión: Monto Total de la Oferta: Número de CBs: Valor Nominal de los CBs: Plazo de Vigencia de la Emisión: Mecanismo de Colocación: Precio de Colocación: Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV. Pública primaria nacional. $ (cinco pesos / M.N.) por UDI. 491,804,300 (Cuatrocientos noventa y un millones ochocientos cuatro mil trecientos) UDIs. 4,918,043 (Cuatro millones novecientos dieciocho mil cuarenta y tres). El valor nominal de los CBs será de 100 (cien) UDIs cada uno. 3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, aproximadamente 10 (diez) años. Construcción de libro con asignación discrecional a tasa única (Cien UDIs.) cada uno. 28 de marzo de Fecha de Oferta: 28 de marzo de Fecha de Cierre de Libro: 29 de marzo de Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos: Fecha de Emisión: 29 de marzo de de marzo de (la Fecha de Emisión ). Fecha de Registro en la BMV: 30 de marzo de Fecha de Liquidación: 30 de marzo de Fecha de Vencimiento: Garantía: Recursos Netos que Obtuvo el Emisor: Destino de los Fondos: Denominación de la Emisión: Calificación a ésta Emisión otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. 18 de marzo de (la Fecha de Vencimiento ). Los CBs objeto de esta Emisión serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía ni fuente de pago específica, ni contarán con la garantía del IPAB o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana. $2,779,062, (Dos mil setecientos setenta y nueve millones sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos 65/100, M.N.) Los recursos netos obtenidos de la colocación de los CBs, mismos que ascienden a $2,779,062, (Dos mil setecientos setenta y nueve millones sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos 65/100, M.N.), serán destinados por Binter para mejorar el perfil de liquidez del balance, esto es, el uso del fondeo obtenido de la emisión para mantener los niveles adecuados conforme a las proyecciones del crecimiento de las carteras de crédito y realizar las operaciones permitidas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. Los CBs estarán denominados en UDIs A+ (mex), es decir que Las calificaciones nacionales 'A' indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta.

4 Calificación a ésta Emisión otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. Intereses y Procedimiento de Cálculo: Periodicidad en el Pago de Intereses Fecha de Pago y Amortización de Principal: Amortización Anticipada: HR AA-, es decir que Esta calificación, en escala local, significa que el emisor o emisión se considera con alta calidad crediticia, y ofrecen gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen muy bajo riesgo crediticio. El signo - otorga una posición de debilidad relativa dentro del mismo rango de calificación. Las calificaciones otorgadas no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de las instituciones calificadoras. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal (o Saldo Insoluto Ajustado), a una tasa de interés anual igual a 5.90% (cinco punto noventa por ciento) (la Tasa de Interés Bruto Anual ), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Para determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título que representa los Certificados Bursátiles y que se reproduce en el Suplemento. Los intereses que devenguen los CBs serán pagaderos cada 182 (ciento ochenta y dos) días durante su vigencia, de conformidad con el calendario siguiente (cada uno, un Período de Intereses ), o si fuere un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, durante el plazo de la Emisión, sin que la circunstancia de que se recorra el pago modifique la duración del periodo de intereses ni sea considerada como incumplimiento; en el entendido que el primer pago de intereses se hará precisamente el 28 de septiembre de El principal de los CBs se amortizará, mediante transferencia electrónica de fondos, en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 18 de marzo de 2027, por un monto en Pesos equivalente al valor de la UDI correspondiente en dicha fecha, en el entendido que si el valor de la UDI correspondiente a la fecha antes señalada no se da a conocer, se utilizará el valor de la UDI más cercano a dicha fecha, contra entrega del título que ampare la presente Emisión (el Título ) o de la constancia emitida por Indeval. En caso de que el día de pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará al Día Hábil siguiente. En cada fecha de pago de intereses, la Emisora podrá llevar a cabo la amortización anticipada total de los Certificados Bursátiles, para lo cual deberá informar por escrito de ello, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, al Representante Común, así como a la CNBV a través del STIV-2, BMV a través de EMISNET e Indeval (a través de los medios que estas instituciones determinen). La amortización anticipada se efectuará en Pesos, por un monto equivalente al valor de la UDI vigente en la fecha en que se lleve a cabo la amortización anticipada, en el entendido que la Emisora no pagará primas por concepto de amortización anticipada de los Certificados Bursátiles. En caso de que la Emisora decida retractarse y no ejercer su derecho respecto de cualquier amortización anticipada total conforme a lo previsto en esta sección, deberán notificar por escrito al Representante Común, por lo menos, dos Días HábilesDías Hábiles antes a la fecha en la que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada total. Lo anterior, a efecto de que el Representante Común informe lo conducente. En caso de no notificarlo en dicha fecha, los gastos generados en los que incurra el Representante Común respecto de dicho cambio serán con cargo a la Emisora. Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se pagarán mediante transferencia electrónica de fondos realizada a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma número 255, tercer piso, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P , Ciudad de México, o en la dirección que Indeval notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, contra la entrega del Título, o contra las constancias que para tales efectos expida Indeval. La Emisora entregará al Representante Común (según dicho término se define más adelante), el Día Hábil anterior al que deba efectuar dicho pago, a más tardar a las 11:00 horas, el importe de la amortización, en su caso, y de los intereses a pagar, correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación.

5 Para el caso de los intereses moratorios, el pago se efectuará en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Paseo de la Reforma número 284, piso 9, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, C.P , Ciudad de México, o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 horas del día en que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. Causas de Vencimiento Anticipado: Intereses Moratorios: Depositario: Posibles Adquirentes: Régimen fiscal: En el presente Suplemento y en el Título que documenta la presente Emisión, se describen las limitaciones a la cuales se deberá de sujetar el Emisor durante la vigencia de la Emisión. En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total del principal exigible de los Certificados Bursátiles ya sea en la Fecha de Vencimiento o en la fecha en que se den vencidos en forma anticipada, se causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal insoluto vencido de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable durante el Periodo de Intereses que se encuentre vigente, durante el tiempo en que ocurra y continúe el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales y se calculará sobre una base de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta, en todo caso, en la misma suma de principal en el domicilio del Representante Común. S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ( Indeval ). Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para personas (físicas y morales) residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ( LISR ), y (ii) para personas (físicas y morales) residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los CBs antes de realizar cualquier inversión en los mismos. Se recomienda a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables por la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en este tipo de instrumentos. Representante común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el Representante Común ). Tanto el Emisor como Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Fianciero Interacciones son parte del mismo grupo financiero. Por lo que podría existir un interés adicional del referido intermediario en los Certificados Bursátiles Bancarios. INTERMEDIARIO COLOCADOR. Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones

6 Los CBs objeto de la presente oferta pública forman parte del Programa autorizado por la CNBV y se encuentran inscritos bajo el número en el RNV y son aptos para ser inscritos en el listado correspondiente de la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento, ni convalida los actos que en su caso se hubiesen realizado en contravención de las leyes aplicables. El Prospecto del Programa y el Suplemento se encuentran a disposición del público inversionista con el Intermediario Colocador y en las páginas de Internet de la BMV ( de la CNBV ( y del Emisor ( (en el entendido que ni dicha página ni su contenido forman parte del Prospecto ni del Suplemento). Ciudad de México, a 30 de marzo de Autorización de CNBV para su publicación: 153/107349/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, y 153/9979/2017 de fecha 9 de febrero de Oficio de notificación CNBV 153/10167/2017 de fecha 27 de marzo de 2017.

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9 ÍNDICE I. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA II. FORMA DE CÁLCULO DE INTERESES III. DESTINO DE LOS FONDOS IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA VI. ESTRUCTURA DE CAPITAL ANTES Y DESPUÉS DE LA OFERTA VII. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN VIII. FACULTAD DE LA ASAMBLEA DE TENEDORES IX. NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA X. ACONTECIMIENTOS RECIENTES XI. INFORMACION FINANCIERA XII. PERSONAS RESPONSABLES XIII. ANEXOS A) TÍTULO B) CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS, S.A. DE C.V C) CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MEXICO, S.A. DE C.V D) ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y E) ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE EL PRESENTE SUPLEMENTO Y SUS ANEXOS SON PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL PROGRAMA, POR LO QUE DEBERÁN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE CON EL REFERIDO PROSPECTO. LOS ANEXOS DEL PRESENTE SUPLEMENTO FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO. TODOS LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO ESTÉN DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL PROSPECTO. NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PÚBLICO O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y/O EN EL PRESENTE SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y/O EN EL PRESENTE SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, NI POR INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.

10 I. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA. Autorizaciones e Inscripción en el RNV. Mediante oficio número 153/107349/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, la CNBV autorizó el establecimiento del Programa, el cuál fue actualizado con el oficio número 153/9979/2017 de fecha 9 de febrero de Los CBs a que se refiere el presente Suplemento se encuentran inscritos en el RNV bajo el número Asimismo, el establecimiento del Programa, y la Emisión a que se refiere el presente Suplemento fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Emisora en sesión celebrada el 23 de octubre de Emisor. Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. Tipo de Oferta. Pública Primaria Nacional. Tipo de Valor. Certificados Bursátiles Bancarios (CBs). Número de Emisión al Amparo del Programa. Novena. Número de Emisión de CBs al Amparo del Programa. Novena. Valor de la UDI en la Fecha de Emisión. $ (cinco pesos / M.N.) por UDI. Clave de Pizarra BINTER 17U. Monto Total Autorizado del Programa $20, , (veinte mil millones de Pesos 00/100, M.N.), o su equivalente en UDIs, con carácter revolvente; fue autorizado por la CNBV mediante el oficio 153/107349/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, en el entendido de que el monto total insoluto de las colocaciones que se realicen al amparo del Programa, no deberá en ningún momento exceder del monto antes mencionado de $20, , (veinte mil millones de pesos 00/100, M.N.) o su equivalente en UDIs.. Vigencia del Programa. 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV. Monto total de la oferta. 491,804,300 (Cuatrocientos noventa y un millones ochocientos cuatro mil trecientos) UDIs. Valor de la UDI en la Fecha de Emisión $ (cinco pesos / M.N.) por UDI. Número de CBs. 4,918,043 (Cuatro millones novecientos dieciocho mil cuarenta y tres). Valor Nominal de los CBs. El valor nominal de los CBs será de 100 UDIs cada uno. Precio de Colocación (Cien UDIs.) cada uno. 1

11 Plazo de Vigencia de la Emisión. 3,640 (tres mil seiscientos cuarenta) días, aproximadamente 10 (diez) años. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública. 28 de marzo de Fecha de Oferta. 28 de marzo de Fecha de Cierre de Libro. 29 de marzo de Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos. 29 de marzo de Fecha de Emisión 30 de marzo de Fecha de Registro en la BMV 30 de marzo de Fecha de Liquidación 30 de marzo de Fecha de Vencimiento 18 de marzo de Garantía. Los CBs objeto de esta Emisión serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía ni fuente de pago específica, ni contarán con la garantía del IPAB o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana. Recursos Netos que Obtendrá el Emisor. $2,779,062, (Dos mil setecientos setenta y nueve millones sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos 65/100, M.N.). Una vez descontados los gastos relacionados con la Emisión que ascienden aproximadamente a la cantidad de $34,984, (Treina y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete Pesos 84/100, M.N.) ver el apartado V. Gastos Relacionados con la Oferta. Calificación de la Emisión. La presente Emisión ha sido calificada por: (a) Fitch México, S.A. de C.V.: A+ (mex). Las calificaciones nacionales 'A' indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta. (b) HR Ratings de México, S.A. de C.V.: HR AA-. Esta calificación, en escala local, significa que el emisor o emisión se considera con alta calidad crediticia, y ofrecen gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen muy bajo riesgo crediticio. El signo - otorga una posición de debilidad relativa dentro del mismo rango de calificación. Calendario de Pago de Intereses. Los intereses que devenguen los CBs serán pagaderos cada 182 (ciento ochenta y dos) días durante su vigencia, de conformidad con el calendario siguiente (cada uno, un Período de Intereses ), o si fuere un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, durante el plazo de la Emisión, sin que la circunstancia de que se recorra el pago modifique la duración del periodo de intereses ni sea considerada como incumplimiento; en el entendido que el primer pago de 2

12 intereses se hará precisamente el 28 de septiembre de PERÍODO DE INTERESES FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE INTERESES 1 30/03/ /09/2017 FECHA DE PAGO DE INTERESES 2 28/09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/ /03/ /09/ /09/ /03/2027 Lo anterior en el entendido que si el valor de la UDI correspondiente a alguna de las fechas antes señaladas no se dé a conocer, se utilizará el valor de la UDI más cercano a dicha fecha. Fecha de Pago y Amortización de Principal. El principal de los CBs se amortizará, mediante transferencia electrónica de fondos, en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento, es decir el 18 de marzo de 2027, por un monto en Pesos equivalente al valor de la UDI correspondiente en dicha fecha, en el entendido que si el valor de la UDI correspondiente a la fecha antes señalada no se da a conocer, se utilizará el valor de la UDI más cercano a dicha fecha, contra entrega del título que ampare la presente Emisión (el Título ) o de la constancia emitida por Indeval. En caso de que el día de pago no sea un Día Hábil, el pago se realizará al Día Hábil siguiente. Lugar y forma de pago de principal e intereses ordinarios. El principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se pagarán mediante transferencia electrónica de fondos realizada a través de Indeval, con domicilio ubicado en Paseo de la Reforma número 255, tercer piso, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P , Ciudad de México, o en la dirección que Indeval notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, contra la entrega del Título, o contra las constancias que para tales efectos expida Indeval. La Emisora entregará al Representante Común (según dicho término se define más adelante), el Día Hábil anterior al que deba efectuar dicho pago, a más tardar a las 11:00 horas, el importe de la amortización, en su caso, y de los intereses a pagar, correspondiente a los Certificados Bursátiles en circulación. Para el caso de los intereses moratorios, el pago se efectuará en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Paseo de la Reforma número 284, piso 9, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, C.P , Ciudad de México, o en la dirección que el Representante Común notifique en el caso de que cambie el domicilio de sus oficinas, a más tardar a las 11:00 horas del día en que se efectúe el pago y en caso de ser efectuado después de dicha hora, se entenderá pagado el Día Hábil siguiente. 3

13 Depositario. S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. El Título que ampara los CBs se mantendrá en depósito en Indeval para los efectos del artículo 282 y demás aplicables de la LMV. En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor determinó que el Título que documenta esta Emisión no lleve cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida para tal efecto el Indeval. Posibles Adquirentes. Personas físicas y/o morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto del Programa y en el presente Suplemento. Régimen Fiscal. La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta a (i) para personas (físicas y morales) residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ( LISR ), y (ii) para personas (físicas y morales) residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los CBs antes de realizar cualquier inversión en los mismos. Se recomienda a los inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables por la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en este tipo de instrumentos. Amortización anticipada. En cada fecha de pago de intereses, la Emisora podrá llevar a cabo la amortización anticipada total de los Certificados Bursátiles, para lo cual deberá informar por escrito de ello, con cuando menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación, al Representante Común, así como a la CNBV a través del STIV-2, BMV a través de EMISNET e Indeval (a través de los medios que estas instituciones determinen). La amortización anticipada se efectuará en Pesos, por un monto equivalente al valor de la UDI vigente en la fecha en que se lleve a cabo la amortización anticipada, en el entendido que la Emisora no pagará primas por concepto de amortización anticipada de los Certificados Bursátiles. En caso de que la Emisora decida retractarse y no ejercer su derecho respecto de cualquier amortización anticipada total conforme a lo previsto en esta sección, deberán notificar por escrito al Representante Común, por lo menos, dos Días HábilesDías Hábiles antes a la fecha en la que pretendía llevar a cabo dicha amortización anticipada total. Lo anterior, a efecto de que el Representante Común informe lo conducente. En caso de no notificarlo en dicha fecha, los gastos generados en los que incurra el Representante Común respecto de dicho cambio serán con cargo a la Emisora. Intereses Moratorios. En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total del principal exigible de los Certificados Bursátiles ya sea en la Fecha de Vencimiento o en la fecha en que se den vencidos en forma anticipada, se causarán intereses moratorios en sustitución de los intereses ordinarios, sobre el principal insoluto vencido de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable durante el Periodo de Intereses que se encuentre vigente, durante el tiempo en que ocurra y continúe el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales y se calculará sobre una base de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta, en todo caso, en la misma suma de principal en el domicilio del Representante Común. 4

14 Causas de Vencimiento Anticipado. Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los siguientes casos (cada uno, una Causa de Vencimiento Anticipado ): (a) Si la Emisora dejare de realizar el pago total y oportuno de los intereses de los Certificados Bursátiles en cada una de las fechas de pago y dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse, salvo el último pago de intereses, mismo que deberá realizarse a más tardar en la Fecha de Vencimiento. (b) Si a la Emisora le fuere decretada una sentencia de declaración de concurso mercantil, quiebra, insolvencia o procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento. (c) Si la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV y/o el listado en la BMV fueren cancelados y dicha circunstancia no se remedia por la Emisora dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que ocurra. (d) Si la Emisora incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el Título, incluyendo, sin limitar las contenidas en la legislación aplicable, distintas a las referidas en los incisos anteriores, y dicho incumplimiento no se subsanare dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento. Si ocurriera la Causa de Vencimiento Anticipado descrita en el inciso (a) inmediato anterior, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme al Título se podrán declarar vencidas anticipadamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, siempre y cuando al menos un (1) tenedor entregue dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a aquél en el que haya ocurrido la Causa de Vencimiento Anticipado, una notificación por escrito al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. En caso de no haber solicitud por parte de tenedor alguno una vez transcurridos los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a aquél en el que haya ocurrido la Causa de Vencimiento Anticipado, el Representante Común procederá a convocar a una asamblea de Tenedores para que resuelva respecto del vencimiento anticipado. En caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los incisos (b), (c) y (d) anteriores, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles podrán declararse por vencidas anticipadamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, si así es acordado por la asamblea general de los tenedores de los Certificados Bursátiles; en cuyo caso se harán exigibles de inmediato la suma principal insoluta, los intereses devengados y no pagados, así como todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los Certificados Bursátiles. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la sección Intereses Moratorios respecto de la fecha en la cual se causan dichos intereses moratorios. El Representante Común dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o de los medios que determine), a la CNBV y por escrito al Indeval, a más tardar el Día Hábil siguiente al que tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y en cuanto sean declarados vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles. Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer de la Emisora frente a los Tenedores. Durante el plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles y hasta que los mismos sean totalmente amortizados, la Emisora se compromete frente a los tenedores a: Obligaciones de Hacer y No Hacer (a) Utilizar los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles para los fines autorizados. (b) Mantener el registro de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores. (c) Mantener listados los Certificados Bursátiles en la BMV. (d) Cumplir con todos los requerimientos de presentación y/o entrega de información a que esté obligado en términos de la LMV, el Reglamento de la BMV y de las disposiciones legales aplicables. (e) Entregar al Representante Común cualquier información que éste le solicite, actuando en forma razonable, respecto a o relacionada con la Emisión, incluyendo, sin limitar, la información financiera de la Emisora. (f) Entregar la información a que esté obligada en términos de la LMV y de las disposiciones legales aplicables. 5

15 Obligación de Dar (a) Pagar los intereses, principal y/o cualquier otra cantidad pagadera conforme a los Certificados Bursátiles. La Emisora no asume obligación distinta, respecto de los Certificados Bursátiles, de aquellas previstas en el Título, los documentos de la Emisión y de las señaladas en las disposiciones legales aplicables. Aumento en el número de Títulos. Bajo la presente Emisión, la Emisora no tiene previsto incrementar el número de Títulos que se emiten al amparo del Programa. Fuente de Recursos para el Pago de los CBs. El pago de la presente emisión de CBs, se realizará con los recursos propios de la operación de Binter. Representante Común. Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Intermediario Colocador. Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones. 6

16 II. FORMA DE CÁLCULO DE INTERESES. A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa de interés anual igual a 5.90% (cinco punto noventa por ciento) (la Tasa de Interés Bruto Anual ), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán en Pesos, por un monto equivalente al valor correspondiente de la UDI vigente en cada una de las fechas señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la sección denominada Periodicidad en el Pago de Intereses, o, si cualquiera de dichas fechas no fuere un Día Hábil, en el siguiente Día Hábil, en el entendido que si el valor de la UDI correspondiente a la fecha antes señalada no se da a conocer, se utilizará el valor de la UDI más cercano a dicha fecha. Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada período de intereses que tenga lugar mientras los Certificados Bursátiles no sean amortizados, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: En donde: MI= {(VN x T) x D/360}*U MI VN D T U = Intereses devengados en el Periodo de Intereses correspondiente, expresados en Moneda Nacional = Valor Nominal de cada Certificado Bursátil = Días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Terminación del Periodo de Intereses. = Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles = Valor de la UDI en moneda nacional en la Fecha de Pago de Intereses Correspondiente El interés que causarán los CBs se computará a partir de su Fecha de Emisión, y se liquidarán en Pesos, por un monto equivalente al valor correspondiente de la UDI vigente en cada una de las fechas señaladas en el calendario de pagos de intereses que se establece en el Título, o si fuere un día inhábil, en el siguiente Día Hábil, en el entendido que si el valor de la UDI correspondiente a la fecha antes señalada no se dé a conocer, se utilizará el valor de la UDI más cercano a dicha fecha. Los cálculos para determinar las tasas y el monto de los intereses a pagar deberán comprender el número de días naturales efectivamente transcurridos de cada Período de Intereses y se efectuarán cerrándose a centésimas. Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada por el Representante Común para el periodo no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común, 2 (dos) Días Hábiles antes de la fecha de pago de intereses que corresponda, dará a conocer a la BMV a través de EMISNET, al Indeval, a la CNBV a través de STIV-2, y a la Emisora por escrito de manera electrónica (o a través de los medios que estas determinen), la Tasa de Interés Bruto Anual, la fecha de pago de intereses y el importe de los intereses a pagar y en su caso, el importe de principal. Asimismo, dará a conocer a la CNBV a través de STIV- 2, y a la BMV a través del EMISNET (o cualesquiera otros medios que las mismas determinen), a más tardar con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago de intereses correspondiente, la fecha de pago del siguiente periodo correspondiente, el importe de los intereses ordinarios a pagar en UDIs del siguiente periodo de intereses, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente periodo de intereses. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización de principal y de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. En caso de que en algún Periodo de Intereses el monto de intereses o el principal no sean cubiertos en su totalidad, Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso Indeval no será responsable si no entregare la constancia correspondiente a dicho pago, en caso de y hasta que el pago no sea íntegramente cubierto. El Título se mantendrá en depósito en Indeval. En los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, el Título no llevará cupones adheridos; haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida Indeval. 7

17 III. DESTINO DE LOS FONDOS. Los recursos netos obtenidos de la colocación de los CBs, mismos que ascienden a $2,779,062, (Dos mil setecientos setenta y nueve millones sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos 65/100, M.N.), serán destinados por Binter para mejorar el perfil de liquidez del balance, esto es, el uso del fondeo obtenido de la emisión para mantener los niveles adecuados conforme a las proyecciones del crecimiento de las carteras de crédito y realizar las operaciones permitidas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. La diferencia entre los recursos netos y el monto de la Emisión, representan los gastos y comisiones pagados por Binter en relación con la Emisión de los CBs. Ver Gastos Relacionados con la Oferta. [Resto de la página intencionalmente dejado en blanco.] 8

18 IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN. La presente Emisión contempla la participación de Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, como intermediario colocador (el Intermediario Colocador ), quien ofrecerá los CBs bajo la modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo al contrato de colocación respectivo. El Intermediario Colocador no ha firmado y no prevee firmar contrato de subcolocación alguno. El plan de distribución del Intermediario Colocador, es acceder a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado de personas físicas, y del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por diversas áreas de especialización de compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas de fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. No se definirá una sobretasa sugerida que deberán tomar en cuenta los inversionistas en la presentación de sus posturas. Para efectuar la colocación de los CBs, el Intermediario Colocador, ha contactado vía telefónica a inversionistas potenciales, los cuales en algunos casos han sostenido reuniones separadas con dichos inversionistas con la participación de Binter. La asignación de los CBs se llevará a cabo tomando en cuenta criterios de diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan la tasa más baja y la adquisición del mayor número de CBs. El proceso de colocación y asignación no incluirá montos mínimos o máximos por inversionista ni se pretende utilizar el método de orden riguroso de solicitud. Los CBs se colocarán a través del mecanismo de construcción de libro con asignación discrecional a tasa única. Los inversionistas aceptarán, cuando presenten sus órdenes de compra, las prácticas de mercado con respecto al método de asignación discrecional empleado por el Emisor, y el Intermediario Colocador. Además, el Emisor podrá declarar desierto el armado de libro y, por lo tanto, desistirse de la oferta de los CBs y el posterior proceso de generación, captura y registro de la demanda de los inversionistas. Con 1 (un) Día Hábil de anticipación a la fecha de construcción del libro de los CBs, Binter, envía al público en general, vía EMISNET (Sistema Electrónico de comunicación de Emisoras de Valores de la BMV) para su publicación en la sección Empresas Emisoras en el apartado Ofertas Públicas de la página de Internet de la BMV, en la dirección el aviso de oferta en el que se describen las características de la oferta de los CBs a que se refiere este Suplemento. El Intermediario Colocador recibirá las órdenes para la construcción de libro a partir de las 9:00 horas de la fecha estipulada para ello en el presente Suplemento, y el libro se cerrará una vez que el Intermediario Colocador así lo determine, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día estipulado para el cierre del libro. Cada postura deberá componerse de sobretasa. El monto deberá ser solicitado en Pesos o por porcentaje de emisión. Las órdenes de compra asignadas serán de carácter irrevocable una vez terminado el proceso de construcción de libro. Para la formación de demanda, el Intermediario Colocador utilizará los medios comunes para recepción de demanda, es decir, vía telefónica, a Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones en los teléfonos en los teléfonos (55) , (55) , a través de los cuales los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes irrevocables de compra en la fecha de cierre del libro. Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., realizará un esfuerzo, mas no se compromete, en que los CBs no sean colocados en un porcentaje mayor al 20% (veinte por ciento) entre los clientes del Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V. y sus subsidiarias. El Intermediario Colocador mantiene y continuará manteniendo relaciones de negocio con el Emisor y sus afiliadas. Dichas relaciones de negocios se llevan a cabo en condiciones de mercado (incluyendo los servicios prestados como Intermediario Colocador por la colocación de los CBs de la presente Emisión). 9

19 Asimismo y por su parte Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones considera que aunque es una entidad afiliada del Emisor, no existe conflicto de interés alguno respecto de los servicios que han convenido en prestar para la colocación de los CBs. Los valores objeto de la presente Emisión, no se colocan parcialmente o totalmente entre partes relacionadas respecto de Binter. En caso de que dichas partes relacionadas llegasen a participar será en igualdad de condiciones que el resto de los inversionistas participantes en la oferta. Al tratarse de una oferta pública cualquier persona que desee invertir en los valores objeto de la presente emisión, tendrá la posibilidad de participar en el proceso en igualdad de condiciones que otros inversionistas así como de adquirir los valores en comento, a menos que su perfil de inversión no lo permita. 10

20 V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA. Los gastos que se muestran a continuación, son derivados de la colocación de la Emisión, es decir, la cantidad de $2,814,046, (Dos mil ochocientos catorce millones cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y tres Pesos 50/100, M.N.) El Emisor obtuvo de la Emisión un total de $2,814,046, (Dos mil ochocientos catorce millones cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y tres Pesos 50/100, M.N.), monto del cual se deducirán los gastos relacionados con la Emisión que ascienden a $34,984, (Treina y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete Pesos 84/100, M.N.), lo que resulta en que el Emisor obtuvo recursos netos por $2,779,062, (Dos mil setecientos setenta y nueve millones sesenta y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos 65/100, M.N.). Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la siguiente manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente, exepto por los gastos de Estudio CNBV e inscripción en el RNV de la CNBV): Gasto Cantidades en Pesos Monto por inscripción de los CBs en el RNV: $984, Cuota de listado en BMV: $763, Comisión por intermediación y colocación: $32,642, Comisión por aceptación del cargo de representante común (Monex): Instituciones calificadoras de valores: $58, HR Ratings de México, S.A. de C.V. $64, Fitch México, S.A. de C.V. $400, MEI, S.A. de C.V. Proporcionado los servicios para la construcción del libro electrónico $69, Cuota Depósito Indeval $87.00 Total $34,984, [Resto de la página intencionalmente dejado en blanco.] 11

21 VI. ESTRUCTURA DE CAPITAL ANTES Y DESPUÉS DE LA OFERTA. La siguiente tabla muestra la estructura del capital de Binter, considerando la colocación de la totalidad del monto de la Emisión en vasos comunicantes con la emisión BINTER 17, es decir, la cantidad de $3,821,746, (Tres mil ochocientos veintiun millones setecientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y tres de Pesos 50/100, M.N.): 12

22 VII. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN. Se designa como representante común de los tenedores de los CBs, en los términos de los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la LMV a MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO (el Representante Común ), quien acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño. En virtud de la aceptación de su cargo, el Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que correspondan al conjunto de tenedores de los CBs, para el pago de principal e intereses vencidos y no pagados a estos por la Emisora. Sujeto a lo dispuesto por el artículo 68 y demás aplicables de la LMV, el Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplan en la LGTOC. Para todo aquello no expresamente previsto en el título o en cualquiera de los documentos de la Emisión o en la LGTOC, el Representante Común actuará de conformidad con las instrucciones de la asamblea de los tenedores de los Certificados Bursátiles (para efectos de que no haya lugar a dudas, el Representante Común no representa a los tenedores de forma individual, sino de manera conjunta). El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes obligaciones y facultades: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Suscribir el Título que ampara los CBs; Facultad de vigilar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante la emisión de los CBs así como el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo de la Emisora; Convocar y presidir las asambleas generales de tenedores de los CBs y ejecutar sus decisiones; Otorgar y celebrar, en nombre de los tenedores de los CBs y previa aprobación de la asamblea general de tenedores de los CBs, cuando así se requiera, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con la Emisora; Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los tenedores de los CBs, incluyendo sin limitar la facultad de contratar un auditor cuando a su juicio lo requiera; Representar a los tenedores de los CBs ante la Emisora o ante cualquier autoridad competente; Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en el Título; Actuar frente a la Emisora como intermediario respecto de los tenedores de los CBs para el pago a éstos últimos de cualesquiera cantidades adeudadas; En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme a la LMV, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (la LGTOC ), las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles; Publicar, a través de los medios que determine para tal efecto, al gran público inversionista, cuando a su juicio sea necesario o conveniente, cualquier información inherente al estado que guarda la propia Emisión; en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya identificado como confidencial; y Solicitar a la Emisora toda la información necesaria en el ejercicio de sus facultades y para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme al título y el suplemento informativo de la Emisión dentro de un marco razonablemente relacionado con la Emisión, con el Programa y las sanas prácticas del mercado. Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por cuenta de los tenedores de los CBs, en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por la totalidad de los tenedores de los CBs. El Representante Común solo podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de tenedores de los CBs, en el entendido que dicha remoción o sustitución sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo. El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los CBs sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y las demás cantidades pagaderas). El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o debe llevar a cabo, los cuales serán a cargo de la Emisora. El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la Emisora de las obligaciones establecidas a su cargo en el Título 13

23 (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa de la Emisora previstas en el Título que no incidan directamente en el pago de los CBs). Para los efectos anteriores, el Representante Común tendrá el derecho de solicitar a la Emisora, a sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios a la Emisora en relación con los CBs, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Al respecto, la Emisora estará obligada a entregar dicha información y a requerir a sus auditores externos, asesores legales o terceros que proporcionen al Representante Común la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el punto anterior y en los plazos que este razonablemente solicite, en el entendido que el Representante Común podrá hacer dicha información del conocimiento de los Tenedores sin que tal revelación se considere que infringe obligación de confidencialidad alguna y en el entendido, además, que los Tenedores estarán obligados a tratar dicha información de manera confidencial y a guardar la debida reserva respecto de la misma. El Representante Común podrá realizar, visitas o revisiones a las personas referidas en este inciso, si lo considera conveniente, una vez al año y en cualquier otro momento que lo estime necesario, mediando notificación entregada por escrito realizada con por lo menos 10 (diezdías Hábiles) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva. En caso de que el Representante Común no reciba la información solicitada y en los tiempos señalados en el párrafo inmediato anterior, o que tenga conocimiento de cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título, deberá solicitar inmediatamente a la Emisora que haga del conocimiento del público a través de un evento relevante dicho incumplimiento. En caso de que la Emisora omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos) Días HábilesDías Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, esta tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en forma inmediata. A efecto de estar en posibilidad de cumplir con lo establecido en la presente sección, la asamblea de Tenedores podrá ordenar al Representante Común, o el propio Representante Común tendrá el derecho a solicitar a dicho órgano, la contratación, a cargo de la Emisora o en caso de incumplimiento de esta última a tal obligación, con cargo a los Tenedores, de cualquier tercero especialista en la materia de que se trate, que considere necesario o conveniente para el cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en los párrafos que anteceden o en la legislación aplicable, en cuyo caso, el Representante Común estará sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea de Tenedores al respecto y, en consecuencia, podrá confiar, actuar y/o abstenerse actuar con base en las determinaciones que lleven a cabo tales especialistas, según lo determine la asamblea de Tenedores; en el entendido que si la asamblea de Tenedores no aprueba dicha contratación, el Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del Título y de la legislación aplicable. En el entendido además que, si la asamblea de Tenedores autoriza la contratación de dichos terceros pero no se proporcionan al Representante Común los recursos suficientes para tales efectos se estará a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Comercio así como a lo establecido en el artículo 2577 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y sus correlativos en los demás estados de México, con relación a su carácter de mandatario en términos del artículo 217 de la LGTOC, en el entendido, además, que el Representante Común no estará obligado a anticipar las cantidades necesarias para la contratación de dichos terceros especialistas y no será responsable bajo ninguna circunstancia en el retraso de su contratación y/o por falta de recursos para llevar a cabo dicha contratación y/o porque no le sean proporcionados. El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. 14

24 VIII. FACULTAD DE LA ASAMBLEA DE TENEDORES. La asamblea general de tenedores de los CBs representará el conjunto de éstos y sus decisiones, tomadas en los términos del Título y de la legislación aplicable, serán válidas respecto de todos los tenedores de los CBs, aún de los ausentes y disidentes. En consecuencia, cualquier acto de la Emisora que, en términos del Título se encuentre sujeto a la aprobación de los tenedores de los CBs, deberá someterse a la asamblea general de tenedores de los CBs, de conformidad con lo siguiente: (a) Las asambleas generales de los tenedores de los CBs se regirán, en todo caso, por disposiciones del Título y, en lo no previsto por el mismo, por las disposiciones aplicables de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los tenedores aún de los ausentes y disidentes; (b) La asamblea general de tenedores de los CBs se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común y será competente para conocer de todos los asuntos que deban ser sometidos a consideración de los Tenedores. Los tenedores de los CBs que, en su conjunto o individualmente, posean al menos un 10% (diez por ciento) de los CBs en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea general de tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse. El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna dentro del término de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta obligación, el juez de primera instancia del domicilio de la Emisora, a petición de los tenedores de los CBs solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea general de tenedores de los CBs; (c) La convocatoria para las asambleas generales de tenedores de los CBs se publicará una vez, por lo menos, en un periódico de amplia circulación a nivel nacional, con 10 (diez) días naturales de anticipación, por lo menos, a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que en la asamblea deberán tratarse, sin que puedan tratarse puntos que no estén previstos en el orden del día, salvo que esté representado el 100% (cien por ciento) de los CBs en circulación; (d) Salvo por lo previsto en el inciso e) siguiente, para que una asamblea general de tenedores de los CBs se considere legalmente instalada, en virtud de primera convocatoria, deberán de estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los CBs en circulación y sus decisiones serán válidas, cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los tenedores presentes. En caso de que la asamblea se reúna en virtud de segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de CBs en ella representados y sus decisiones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de los tenedores presentes en dicha asamblea; (e) En los siguientes casos, se requerirá que esté representado en primera convocatoria cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los CBs en circulación, y que las decisiones sean aprobadas, por lo menos por la mitad más uno de los votos computables en la asamblea general de tenedores de los CBs: (i) Cuando se trate de la revocación del Representante Común, o del nombramiento de un nuevo representante común; (ii) Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas a la Emisora, y (iii) Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos y condiciones de la Emisión; salvo que la modificación en cuestión sea para: (a) salvar cualquier defecto en la redacción del Título, (b) corregir o adicionar cualquier disposición del Título que resulte incongruente con el resto del mismo, y/o (c) para satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden, sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el consentimiento de dichos tenedores, en cuyo caso la Emisora llevará a cabo el canje respectivo ante el Indeval, en el entendido que deberá informar al Indeval por escrito o por los medios que éste determine, con por lo menos 5 (cinco) Días HábilesDías Hábiles de anticipación a que se pretenda llevar a cabo el canje antes mencionado, lo siguiente: (a) la fecha en que se llevará a cabo el canje correspondiente, y (b) todas y cada una las modificaciones realizadas al Título, y el Representante Común confirmará por escrito a Indeval que dichas modificaciones no afectan los derechos de los Tenedores por tratarse de uno o más de los supuestos. Los Tenedores, por la mera adquisición de uno o más Certificados Bursátiles facultan a la Emisora y al Representante Común a llevar a cabo, sin celebración de una asamblea, las modificaciones a que se refiere este numeral. En caso de que la asamblea general de tenedores de los CBs se reúna en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar cualquiera de los asuntos señalados en los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores, se 15

25 (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) considerará instalada legalmente cualquiera que sea el número de los CBs que estén en ella representados y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por mayoría de votos de los tenedores presentes; Para concurrir a las asambleas generales de los tenedores de los CBs, mientras se encuentren depositados los CBs en Indeval, los tenedores de los CBs deberán entregar al Representante Común las constancias de depósito que expida el Indeval y el listado interno de titulares que al efecto expida la casa de bolsa o custodio correspondiente, de ser el caso, respecto de los CBs, de los cuales son titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea general de tenedores de los CBs, por lo menos el Día HábilDía Hábil anterior a la fecha en que la asamblea de tenedores de los CBs deba celebrarse. Los tenedores de los CBs podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado con carta poder firmada ante dos testigos o cualquier otro medio autorizado por la legislación aplicable. Lo anterior en el entendido que, para acreditar la titularidad de los CBs, en caso de que estos no se encuentren depositados en Indeval, se estará a lo dispuesto en la convocatoria respectiva; Las asambleas de tenedores de los CBs se celebrarán en el domicilio del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la convocatoria respectiva, dentro del domicilio social de la Emisora; En ningún caso podrán ser representados en la asamblea general los CBs que no hayan sido puestos en circulación, ni los que la Emisora haya adquirido. En tales supuestos, dichos CBs no se considerarán para integrar el quórum de instalación y votación en las asambleas generales de tenedores previsto en el Título; De cada asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia firmada por los concurrentes y por los escrutadores. Las actas y demás datos y documentos que se refieran a la Emisión y a la actuación de las asambleas generales de los tenedores de los CBs o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos; Las asambleas generales de los tenedores de los CBs serán presididas por el Representante Común y en ella los tenedores tendrán derecho a tantos votos como les corresponda en virtud de los CBs que posean, computándose un voto por cada CBs en circulación; Las resoluciones tomadas fuera de asamblea general por unanimidad de los tenedores de los CBs que representen la totalidad de los CBs con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido aprobados reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito, y Una vez que se declare instalada la asamblea general de los tenedores de los CBs, los tenedores no podrán evitar su celebración retirándose de la misma. Los tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea general de tenedores de los CBs que haya sido aplazada en los términos que autoriza la legislación aplicable, se considerará que se abstienen de emitir su voto respecto del(los) asunto(s) que se trate(n). Salvo por lo previsto en los incisos anteriores, serán aplicables las demás reglas de convocatoria, instalación de asambleas y validez de las decisiones contenidas en los artículos 219 a 221 de la LGTOC. Nada de lo contenido en el Título, limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC, aplicables en lo conducente en términos de lo ordenado por el artículo 68 de la LMV. [Resto de la página intencionalmente dejado en blanco.] 16

26 IX. NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA. Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y consultoría relacionada con la Emisión descrita en el presente Suplemento: Emisor Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. Intermediario Colocador Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones. Representante Común Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Gerardo C. Salazar Viezca Manuel Velasco Velázquez Alejandro Frigolet Vázquez-Vela Miguel Brinkman de Alba. Francisco Javier Sanchez Gomez. Claudia Beatriz Zermeño Inclán. Héctor Eduardo Vázquez Abén. Elena Rodríguez Moreno. Instituciones Calificadoras Fitch México, S.A. de C.V. HR Ratings de México, S.A. de C.V. Asesor Legal Independiente Bufete Robles Miaja, S.C. Mónica Ibarra García Helene Campech Rafael Robles Miaja María Luisa Petricioli Castellón Jorge Jiménez Morales Ninguna de las personas a que se refiere este apartado tiene un interés económico directo o indirecto en la Emisión. Relación con Inversionistas, a cargo del señor Adolfo Werner Fritz Rubio, en las oficinas de Interacciones ubicadas en Paseo de la Reforma No. 383, Colonia Cuauhtémoc, C.P , Ciudad de México, teléfono (55) , o vía correo electrónico a la dirección afritz@interacciones.com. [Resto de la página intencionalmente dejado en blanco.] 17

27 X. ACONTECIMIENTOS RECIENTES. A continuación se presenta información reciente de Banco Interacciones. Cartera de Crédito Durante el 4T16, la cartera de crédito del Banco Interacciones presentó un incremento de 18.24% en forma anual, alcanzando los Ps.115,034 millones, resultado de un mayor volumen de negocio durante el 4T16. En forma trimestral, la cartera de crédito creció un 29.56% debido a la aceleración de la demanda de crédito subnacional, después de la publicación de la regulación de la Ley de Disciplina Financiera en el 4T16, aunado a la estacionalidad del negocio en el último trimestre del año. Cartera de Crédito Vigente y Vencida del Banco Interacciones Cartera de Crédito 4T16 3T16 4T15 Var.vs 3T16 4T15 Cartera Vigente Gobiernos 67,216 50,213 58,844 34% 14% Infraestructura 29,262 25,536 20,891 15% 40% PyMEs 6,510 7,210 7,943-10% -18% Arrendamiento 5,109 3,859 3,213 32% 59% Gobierno Federal 6,681 1,616 5, % 12% Otras % -41% Total Cartera Vigente 114,977 88,709 97, % 18.32% Cartera Vencida Gobiernos % 0.00% Infraestructura % 0.00% PyMEs % 0.00% Arrendamiento % 0.00% Gobierno Federal % 0.00% Otras % -50% Total Cartera de Crédito Vencida % % Total Cartera de Crédito 115,034 88,785 97, % 18.24% El total de crédito a gobiernos es igual a miles de millones de pesos, derivado de la suma de la cartera de crédito vigente a Gobiernos y a Gobierno Federal. El 93.37% de la cartera de crédito, tiene como fuente primaria o secundaria de pago, recursos provenientes del Gobierno Federal; la cual está garantizada con participación en los ingresos federales y garantías del Gobierno Federal. Banco Interacciones cuenta con un modelo eficiente a través de una estructura basada en una operación sin sucursales Las fuentes de pago de la cartera de crédito del Banco Interacciones al 4T16 se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Participación del Gobierno Federal 93.37% Otras garantías 6.57% Garantías de Banca de Desarrollo 0.01% Sin garantías 0.05% Esto muestra una mejor diversificación, reduciendo el riesgo de concentración. 18

28 La concentración de crédito al cierre de 2015 se encuentra distribuida de la siguiente manera: Top 1: 9% Top 2-5: 25% Top 6-15: 30% Otros: 36% La concentración de crédito al cierre de 2016 se encuentra distribuida de la siguiente manera: Top 1: 7.44% Top 2-5: 25.80% Top 6-15: 33.08% Otros: 33.69% Banco Interacciones ha desarrollado 5 líneas de negocio, las cuales diversifican los ingresos del Banco. Las líneas de negocio del Banco interacciones son: Banca de Gobierno, Banca de Infraestructura, Banca PYME, Banca de Arrendamiento y Banca de Gobierno Federal. Banca de Gobierno Al cierre del 4T16, la cartera de Banca de Gobierno se ubicó en Ps.67,216 millones, un incremento de 14.23% en forma anual y de 33.86% trimestral. Estos incrementos reflejan el esfuerzo de Banco Interacciones para aprovechar las oportunidades que surgieron derivadas de la Ley de Disciplina Financiera, por otra parte el incremento trimestral, refleja una aceleración en la demanda de financiamiento de corto plazo, en línea con la estacionalidad del modelo de negocio. Banca de Infraestructura La cartera de Banca de Infraestructura aumentó 40.07% de manera anual ubicándose en Ps. 29,262 millones en el 4T16. Este incremento es consecuencia del financiamiento de proyectos dentro del blaclog del Banco principalmente en los sectores transporte, electricidad y salud. En forma trimestral la cartera para esta banca incrementó 14.59%, reflejando la estacionalidad del modelo de negocio. Banca PyME Al cierre del 4T16, la cartera de crédito de Banca PyME presentó un decremento de 18.04% de forma anual y de 9.71% en forma trimestral, ubicándose en Ps. 6,510 millones. Estos decrementos reflejan un retraso temporal en el mercado de licitaciones públicas, así como una menor exposición a PEMEX desde principios de Banca de Arrendamiento Durante el 1T16 Banco Interacciones creó la Banca de Arrendamiento como resultado del éxito financiando contratos existentes entre proveedores de productos de arrendamiento e instituciones federales en la Banca PyME durante el En el 4T16 ésta Banca tuvo un incremento de 59.01% en forma anual y de 32.39% en forma trimestral, reflejando el esfuerzo comercial que se está llevando a cabo con el sector gobierno para construir la cartera de arrendamiento. Banca de Gobierno Federal Durante el 4T14 Banco Interacciones creó la Banca de Gobierno Federal para optimizar el uso del capital del Banco, la cual se espera disminuya durante el 2017 a medida que el capital es aplicado a otras líneas de negocio más rentables. El balance de la cartera de esta unidad de negocio tuvo un incremento de 12.40% en forma anual y % en forma trimestral, reflejando mayores necesidades de financiamiento de las entidades federales debido al aumento en el gasto del 4T16, en línea con la estacionalidad anual del sector público. 19

29 Desempeño en las líneas de negocio del Banco Interacciones: Gobierno: De acuerdo con la legislación mexicana, los estados y municipios sólo pueden obtener financiamiento para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Los préstamos contratados directamente por los estados y municipios son utilizados como deuda pública para desarrollar estos proyectos. Los gobiernos tienen que demostrar el uso de fondos. El tamaño promedio del contrato es aproximadamente MXN$ 200 millones. La TACC de los créditos a gobierno del 2008 al 2016 es del 20.07%. En 2016 el (MIN+ Comisiones)/ Crédito fue del 3.72% mientras que el IMOR del mismo año fue del 0.00%. Infraestructura: Los préstamos en este segmento se hacen directamente al propio proyecto, el tamaño promedio del contrato es aproximadamente MXN$ 250 millones. La TACC de los créditos a infraestructura del 2008 al 2016 es del 23.69%. En 2016 el (MIN+ Comisiones)/ Crédito fue del 3.83% mientras que el IMOR del mismo año fue del 0.00%. PYME: Banco Interacciones participa en el financiamiento de los proveedores federales que forman parte de los proyectos de infraestructura, cuyos principales sectores son comunicaciones, transportes y energía. El tamaño promedio del contrato es aproximadamente MXN$ 75 millones. La TACC de los créditos a PYME del 2008 al 2016 es del 23.47%. En 2016 el (MIN+ Comisiones)/ Crédito fue del 2.29% mientras que el IMOR del mismo año fue del 0.00%. Arrendamiento: Banco Interacciones desarrolló el segmento de Arrendamiento el 1T16. La cartera de crédito a la Banca de Arrendamiento al 2016 fue de 5,109 millones. En 2016 el (MIN+ Comisiones)/ Crédito fue del 3.36% mientras que el IMOR del mismo año fue del 0.00%. Gobierno Federal: Banco Interacciones desarrolló el segmento de Gobierno Federal creando una nueva oportunidad de negocio prestando directamente a entidades federales, dado el reconocimiento en la estructuración de préstamos, identificación de la marca y experiencia en crédito gubernamental que tiene el Banco. La cartera de crédito al gobierno federal al 2016 fue de 6,681 millones. En 2016 el (MIN+ Comisiones)/ Crédito fue del 0.65% mientras que el IMOR del mismo año fue del 0.00%. Los ingresos de Banco Interacciones están enfocados en el otorgamiento de crédito a gobierno, de estos el 50% son generados por comisiones, mientras que el otro 50% proviene del margen financiero. La estabilidad de los ingresos y la consolidación del negocio se han reflejado en las utilidades reportadas desde el De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los indicadores de cartera de crédito (040-2E-R1), Banco Interacciones cuenta con una participación de mercado en los créditos otorgados a Estados y Municipios de 15.2% para 2014 y 18.3% para el Entre los sectores tradicionales de GFI - Proyectos para el Desarrollo Social y Económico de los Estados y Municipios en México se encuentran: Transporte (carreteras, movilidad urbana), Desarrollo Social (museos, instalaciones deportivas, pavimentación), Salud (hospitales y centros médicos), Educación (centros educativos), Agua (infraestructura hidráulica), Energía (equipo de energía), Seguridad (cárceles, equipo, centros de información) con proyectos entre MXN$100-1,500 M. El modelo de negocio de Interacciones asume indirectamente el riesgo soberano del país. 20

30 Capitalización: Banco Interacciones Capitalización BINTER 4T16 3T16 4T15 3T16 Var.vs 4T15 Capital Básico Capital Complementario Capital Neto Activos Ponderados por Riesgo de Crédito 13,527 12,740 11, % 20.96% 2,503 2,503 2, % -9.08% 16,030 15,243 13, % 15.03% 83,781 61,202 65, % 27.70% APR's Totales (Crédito + Mercado +Operacional) 102,627 81,782 87, % 17.29% Capital Neto / APR's de Crédito 19.13% 24.91% 21.24% -578 pbs -211 pbs Coeficiente de Capital Básico 12.96% 15.58% 12.78% -240 pbs 40 pbs Capital Complementario / APR's Totales 2.44% 3.06% 3.15% -61 pbs -71 pbs Índice de Capitalización 15.40% 18.64% 15.93% -302 pbs -31 pbs *Millones de pesos *Los niveles de capital están sujetos a revisiones periódicas de Banxico, por lo que las cifras pueden ser ajustadas. Al cierre del 4T16 el índice de capitalización preliminar de Banco Interacciones se situó en 15.62%, por debajo del 15.93% reportado en el 4T15 y del 18.64% reportado el 3T16. La caída interanual en el índice de capitalización refleja un incremento de 17.30% en los activos ponderados por riesgo, a pesar del crecimiento en la utilidad neta de 12.32%. El decremento trimestral en este índice resulta del incremento de 25.49% en los activos ponderados por riesgo, a pesar del incremento de 6.60% en la utilidad neta. El índice de capital básico (Tier1) se ubicó en 13.18% al 4T16, aumentando 40 puntos base con respecto al 12.78% reportado en el 4T15 debido al incremento de 12.32% en utilidad neta y 239 puntos base por debajo en forma trimestral, debido al incremento de los activos ponderados por riesgode 25.49% mencionado anteriormente. Banco Interacciones ha adoptado plenamente los requerimientos de capitalización establecidos a la fecha por las autoridades mexicanas, las cuales incluyen las recomendaciones de Basilea III. Banco Interacciones Principales Indicadores 4T16 3T15 Var.vs 4T15 3T16 4T15 Total de Cartera de Crédito 115,034 88,785 97, % 18.24% Total Activo 202, , , % 11.13% Depósitos 84,552 74,620 68, % 24.29% Total Pasivos 188, , , % 10.64% Resultado (Neto) % 12.32% Capital Contable 13,690 13,261 11, % 18.26% MIN 1.92% 2.03% 1.44% -11pb 48pb MIN Ajustado por Riesgos Crediticios 0.84% 2.63% 1.76% -179pb -92pb ROE 21.10% 20.57% 22.04% 53pb -94pb ROA 1.52% 1.52% 1.46% 0pb 6pb Índice de Eficiencia 31.98% 49.18% 41.65% -1720pb -967pb Índice de Eficiencia Operativa 1.35% 1.29% 1.21% 6pb 14pb Índice de Morosidad 0.05% 0.09% 0.12% -4pb -7pb Índice de Cobertura 25.77x 14.50x 14.21x 11.27x 11.56x *Millones de pesos Banco Interacciones reportó una utilidad neta de Ps.711 millones durante el 4T16, incrementando 6.60% con respecto al 3T16, y de 12.32% respecto al mismo periodo en el El incremento anual refleja el crecimiento de 18.24% de la cartera de crédito, mayores comisiones netas en 42.51% y un incremento en margen de 43.07%. El incremento trimestral refleja un crecimiento del 29.56% de la cartera de crédito y del 58.32% de comisiones netas. 21

31 El ROE en el 4T16 fue de 21.10%, presentando un decremento de 94 puntos base en forma anual. El ROE incremento 53 puntos base en forma trimestral. El índice de eficiencia al 4T16 fue de 31.98%, presentando un decremento 967 puntos base de forma anual y 1,720 pundos base de forma trimestral. La rentabilidad sobre activos (ROA) para el trimestre alcanzó 1.52%, 6 puntos base mayor con respecto al mismo período del año anterior y sin cambios respecto al 3T16. El índice de morosidad para el 4T16 fue de 0.05% una mejora de 7 puntos base de forma anual desde 0.12% en el 4T15 y 4 puntos base de manera trimestral desde 0.09% en el 3T16. Ambos cambios reflejan el decremento de 50.00% en forma anual y 25.00% de manera trimestral de la cartera vencida. El índice de cobertura al 4T16 se ubicó en 25.77x, comparado con 14.21x el mismo trimestre del año anterior, mientras de manera trimestral el índice de cobertura incrementó 11.27x, en línea con el cambio en cartera vencida mencionado anteriormente. Al cierre del 4T16, los activos del banco se ubicaron en Ps 202,415 millones, aumentando 11.13% anual y disminuyendo 17.89% en forma trimestral. El total de la cartera de valores disminuyo 7.29% en forma anual y 34.45% en forma trimestral, mientras que la cartera de crédito se incrementó 18.24% respecto al año anterior y 29.56% en forma trimestral. Nótese que la cartera de valores en tesorería está compuesta principalmente por operaciones de reporto en títulos emitidos por el Gobierno Federal a tasa flotante y denominados en pesos. La misma se basa en la demanda de nuestros clientes y el diferencial de tasas de interés, lo cual nos permite hacer un uso óptimo del capital a medida que aplicamos el mismo al crecimiento de la cartera de crédito. La cartera de crédito del banco presentó la siguiente composición al cierre del 4T16, 3T16 y 4T15: 4.44% 5.66% 4T % 0.17% 8.13% 4.35% 3T % 1.82% 3.31% 8.17% 4T % 0.35% % % % % % % Gobiernos PyMEs Gobierno Federal Infraestructura Arrendamiento otras Gobiernos PyMEs Gobierno Federal Infraestructura Arrendamiento otras Gobiernos PyMEs Gobierno Federal Infraestructura Arrendamiento otras Fuentes de Financiamiento de Banco Interacciones Banco Interacciones Fuentes de Financiamiento 4T16 3T16 4T15 Var.vs 3T16 4T15 Depósitos de exigibilidad inmediata 49,643 44,434 34, % 44.25% Depósitos a Plazo de Público en General 16,445 20,613 16, % 1.11% Depósitos a Plazo de Mercado de Dinero 18,353 9,484 16, % 9.98% CEBUR 16,655 14,468 14, % 16.40% Banca de Desarrollo 18,441 15,812 15, % 18.70% Obligaciones 3,561 3,560 3, % 0.11% Total Fuentes de Financiamiento 123, , , % 22.16% *Millones de pesos Depósitos a la Vista y Plazo Al cierre del 4T16 los depósitos de exigibilidad inmediata alcanzaron los Ps.49,838 millones creciendo 44.8% en 22

32 forma anual y 12.2% trimestral. Asimismo, los depósitos a plazo alcanzaron los Ps.34,816 millones. Otras Fuentes de Financiamiento Los préstamos con bancos de desarrollo incrementaron 18.7% en forma anual y 16.6% en forma trimestral. Composición de Fuentes de Financiamiento: 4T16 15% 3% 40% 14% 15% 13% Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a Plazo de Público en General Depósitos a Plazo de Mercado de Dinero CEBUR Banca de Desarrollo Obligaciones Fuente: Banco Interacciones 13% 9% 3T16 15% 3% 19% 41% Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a Plazo de Público en General Depósitos a Plazo de Mercado de Dinero CEBUR Banca de Desarrollo Obligaciones 14% 17% 4T15 15% 4% 16% 34% Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a Plazo de Público en General Depósitos a Plazo de Mercado de Dinero CEBUR Banca de Desarrollo Obligaciones Costo de Fondeo Costo TIIE28 + 4T15 4T16 Depósitos de Exigibilidad Inmediata -0,27% -0.42% Préstamos Interbancarios 1,66% 0.63% CEBUR 1,26% 0.85% Depósitos a Plazo Público en General -0,14% -0.46% Depósitos a Plazo INDEVAL 0,14% 0.17% CEDES 0,42% 0.29% Total 0,46% 0.09% Fuente: Banco Interacciones Total Depósitos El Total de Depósitos representa 68% del Total de las Fuentes de Financiamiento T15 4T16 Depósitos de Exigibilidad Inmediata Depósitos a Plazo Fuente: Banco Interacciones 23

33 Mitigantes contra Riesgo de Solvencia: Las altas reservas de Banco Interacciones ayudan a mitigar cualquier riesgo a la calidad de sus activos. Históricamente los niveles de calidad de activos de Banco Interacciones nunca han estado comprometidos. Reservas / Cartera de Crédito Total 2.50% 2.00% 2.09% 1.50% 1.69% 1.75% 1.88% 1.67% 1.55% 1.54% 1.28% 1.00% 1.24% 0.50% 0.00% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Fuente: Banco Interacciones Reservas /Cartera Vencida T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Fuente: Banco Interacciones La calidad de crédito ha mejorado continuamente a pesar del fuerte crecimiento de la cartera de crédito de Banco Interacciones. Indice de Morocidad (IMOR) 0.16% 0.14% 0.12% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02% 0.00% 0.15% 0.14% 0.15% 0.14% 0.13% 0.12% 0.09% 0.09% 0.05% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Fuente: Banco Interacciones 24

34 Comparación del ICAP de Banco Interacciones con respecto a sus comparables y los niveles mínimos regulatorios. El índice de Capitalización de Banco Interacciones a 4T16 se encontraba 490 pb por arriba del nivel mínimo regulatorio. 20% 18% 16% 14% 16.92% 18.07% 18.05% 16.94% 15.93% 17.74% 17.47% 18.64% 18.11% 15.5% 15.40% 12% 10% 8% 10.5% 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 Nov 4Q16 Banca Múltiple Interacciones Banorte/Ixe BBVA Bancomer* Banobras Límite Regulatorio Fuente: CNBV Tier 1 vs. Niveles mínimos Regulatorios El índice de Capital Básico de Banco Interacciones a 4T16 se encontraba 446 pb por arriba del nivel mínimo regulatorio. 17% 15% 13% 11% 9% 7% 14.06% 14.57% 14.38% 13.63% 12.78% 14.61% 14.50% 15.58% 15.19% 12.96% 12.5% 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 Nov 4Q16 Banca Múltiple Interacciones Límite Regulatorio Límite Interno Fuente: CNBV Dados los niveles de control internos de Banco Interacciones, su posición de capital ha estado siempre por encima de los niveles regulatorios, proporcionando otra herramienta para mitigar un riesgo potencial a la calidad de activos. 8.5% Principales Indicadores: ROE Anual 13.52% 16.62% 20.97% 20.59% 14.87% 19.02% 20.34% 12.18% Fuente: Banco Interacciones y CNBV Boletín 040-5Z-R5 (Sistema) Interacciones Sistema 25

35 Roe Trimestral 21.87% 14.25% 18.58% 19.47% 19.94% 10.47% 18.97% 14.87% 16.13% 14.87% 15.49% 17.39% 23.29% 22.04% 7.15% 12.18% 27.53% 15.57% 20.57% 21.10% 18.23% 11.26% 9.77% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 ROE Trimestral Interacciones ROE Trimestral Sistema Fuente: Banco Interacciones y CNBV Boletín 040-5Z-R5 (Sistema) ROA Anual 0.99% 1.25% 1.34% 1.43% Fuente: Banco Interacciones ROA Trimestral 1.38% 1.24% 1.53% 1.23% 1.23% 1.37% 1.64% 1.46% 1.00% 1.23% 1.52% 1.52% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Fuente: Banco Interacciones Mitigantes contra el Riesgo de Estructura de Fondeo: Composición de las Fuentes de Fondeo 4T16 (costo de fondeo TIIE ) 26

36 Líneas de Crédito, 18% 4T16 Mercado de Dinero y Bonos, 28% Depositos, 54% Fuente: CNBV Depósitos: incluye depósito de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo de público en general; Mercado de Dinero y Bonos: incluye depósitos a plazo (PRLV depositados por Indeval) y títulos de crédito emitidos; Líneas de Crédito: incluye préstamos interbancarios y de otros organismos y obligaciones subordinadas en circulación Participación de Banco Interacciones en el Mercado de Depósitos Fuente: Banco Interacciones Desempeño de la Participación de Mercado en Depósito Participación de Mercado % 2.5% 2.3% Depósitos 37,984 56,232 67,366 Estados crecimiento de depósitos de 19.8% Fuente CNBV ybanco Interacciones 27

37 BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Banco del Bajío Interacciones Banco Azteca Multiva Banregio Bancoppel Banca Mifel Fuente CNBV Estrategia de Incremento de Depósitos: Depósitos estratégicos: Desde mediados del 2013, el banco adoptó una nueva estrategia de captación basada en la identificación del segmento de mercado, de acuerdo, al tipo de cliente y de los recursos que maneja. Se definió un grupo de cuentas estratégicas de acuerdo al monto y nivel de la volatilidad de los recursos: participaciones federales de gobiernos estatales, fondos de pensiones, tesorerías y gobiernos locales, etc. Se definió un mercado objetivo, de acuerdo al monto, nivel de la volatilidad de los recursos y sector ideal para la asignación y búsqueda de fondeo de la institución Se mejoraron las relaciones de negocio existentes. Para lo cual, desde el año pasado se incrementaron las campañas de promoción, visitando a los gobiernos de los estados y locales para expandir el monto y la cantidad de las cuentas manejadas. Fuente: Banco Interacciones Alto nivel de liquidez adicional y una notable mejora en el descalce entre activos y pasivos: Hemos mantenido una relación importante con la banca de desarrollo para hacer descuentos de cartera y contar con líneas de contingencia. Resúmen de la Banca de Desarrollo 28

38 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Apr-15 Aug-15 Dec-15 Apr-16 Aug-16 Dec-16 años Fuente: Banco Interacciones Es fundamental para la estrategia de Banco mantener una tendencia positiva en la duración de los pasivos. El GAP ha Disminuido en los últimos 2 años Duración de Activos Duración de Pasivos GAP Fuente: Banco Interacciones [Resto de la página intencionalmente dejado en blanco.] 29

39 XI. INFORMACION FINANCIERA. Los Estados Financieros Consolidados Auditados por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como la demás información financiera se incorporan por referencia al reporte anual de Binter, entregado a la CNBV y a la BMV el pasado 29 de abril de Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, así como la demás información financiera correspondiente, se incorporan por referencia al reporte trimestral entregado a CNBV y a la BMV el 25 de enero de La información incorporada por referencia se podrá consultar en el sitio de internet oficial de la CNBV, de la BMV y de Banco Interacciones

40 XII. PERSONAS RESPONSABLES. 31

41 32

42 XIII ANEXOS. A) TÍTULO. 33

43 34

44 35

45 36

46 37

47 38

48 39

49 40

50 41

51 42

52 43

53 44

54 45

55 B) CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS, S.A. DE C.V. 46

56 47

57 48

58 49

59 50

60 51

61 52

62 53

63 54

64 55

65 56

66 57

67 C) CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. 58

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70 61

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