PREVISIÓN EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO INFORME PARA MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS EUROMETAL

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1 PREVISIÓN EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO INFORME PARA MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS EUROMETAL PREVISIONES MUNDIALES Y EUROPEAS PARA EL AÑO 2016 PANORAMA GENERAL PIB, INVERSIONES, CONSTRUCCIÓN, CONSUMO DE ACERO EUROMETAL Federación Europea de Distribuidores y Traders de Acero, Tubo y Metal Federación registrada en Suiza Dirección Fiscal: St.Alban-Anlage 62, CH-4002 Basel Dirección oficinas: 202b, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg Mail: office@eurometal.net Fax: Teléfono: Diciembre 2015 Eurometal.net 1

2 PREVISIONES DEL PIB MUNDIAL PARA EL AÑO 2016 SEGÚN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 2

3 SE ESTIMA QUE EL CRECIMIENTO MUNDIAL DEL PIB EN 2015 SERÁ MENOR QUE EN EL PARA EL 2016 SE ESPERA UN CRECIMIENTO DEL PIB DEL 3,6%. EL CIS CONTINÚA EN MODO NEGATIVO, LA ZONA DEL EURO Y LATINOAMÉRICA A PASO LENTO EN EL 2015 EEUU 2014: +2,4 % 2015: +2,6 % 2016: +2,8 % ÁREA EURO 2014: +0,9 % 2015: +1,5 % 2016: +1,6 % RUSIA Y SATÉLITES 2014: +1,0 % 2015: -2,7 % 2016: +0,5 % MENA 2014: +2,7 % 2015: +2,5 % 2016: +3,9 % CHINA 2014: +7,3 % 2015: +6,8 % 2016: +6,3 % INDIA ASIA = CRECIMIENTO MUNDIAL DEL PIB 2014: + 3,4 % 2015: + 3,1 % 2016: + 3,6 % LAT.AMERICA 2014: +1,3 % 2015: -0,3 % 2016: +0,8 % SUB-SAHARA ÁFRICA 2014: +5,0 % 2015: +3,8 % 2016: +4,3 % 2014: +7,3 % 2015: +7,3 % 2016: +7,5 % 2014: +4,6 % 2015: +4,6 % 2016: +4,9 % GRÁFICO EUROMETAL BASADO EN DATOS DEL FMI; ACTUALIZADO A:

4 LA OCDE DESTACA LAS DEBILIDADES DEL PASADO EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y EL COMERCIO INTERNACIONAL GLOBALES, Y SU IMPACTO NEGATIVO EN LA SIDERURGIA MUNDIAL 4

5 La desaceleración económica tiene mucho peso en la producción industrial y el comercio. Producción Industrial (media móvil de 3 meses) Mundial Economías Avanzadas Economías Emergentes y en Desarrollo Comercio Mundial y precio unitario en $ USA (media móvil de 3 meses) Comercio Mundial Precios Comercio (valor unitario en $ USA) FUENTE: OCDE

6 La producción industrial y la producción de acero van de la mano Crecimiento Anual (media móvil de 3 meses) Producción industrial mundial (izqda.) Producción mundial de acero (dcha.) FUENTE: OCDE

7 La confianza del mercado se ha debilitado Índice PMI (Gestores de Compras) del Acero Global FUENTE: OCDE

8 Las expectativas de la demanda de acero tampoco son brillantes Encuesta TSI sobre las expectativas de la Demanda % de respuestas % de respuestas Descenso Sin Cambios Incremento Descenso Sin Cambios Incremento Europa Norte América % de respuestas Descenso Sin Cambios Incremento % de respuestas Descenso Sin Cambios Incremento FUENTE: OCDE

9 WORLDSTEEL ESPERA UNA DEMANDA de ACERO NEGATIVA EN 2015 Y SÓLO UNA LIGERA RECUPERACIÓN EN EL AÑO

10 Panorama mundial La demanda de acero, acero acabado (Previsión a corto plazo Octubre 2015) ,9 millones de toneladas, 0,7% 2015 (previsiones) 1 513,4 millones de toneladas, -1,7% 2016 (previsiones) 1 523,4 millones de toneladas, 0,7%

11 PREVISIÓN A CORTO PLAZO : Visión Regional Previsiones demanda de Acero, productos terminados (Previsión a corto plazo Octubre 2015) Consumo Aparente de Acero por regiones en 2016, % Unión Europea (28) Otros Europa Rusia y Satélites NAFTA América Central y del Sur África Oriente Medio Asia y Oceanía 11

12 PREVISIONES MACROECONÓMICAS EUROPEAS PARA EL AÑO 2016 SEGÚN LA COMISIÓN DE LA UE 12

13 EN EL AÑO 2016, SE ESTIMA QUE EL PIB DE LA UE CRECERÁ SIGNIFICATIVAMENTE EN LAS ISLAS BRITÁNICAS, ESCANDINAVIA Y PAÍSES BÁLTICOS, ADEMÁS HABRÁ UNA RECUPERACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA XXX = % DE VARIACIÓN EN EL PIB COMPARATIVA ANUAL 2016/ ,8 +0,7 +2,6 ZONA EURO 2014: +0,9 % E2015: +1,6 % P2016: +1,8 % UE : +1,4 % E2015: +1,9 % P2016: +2,0 % +1,7 +4,5 +2,7 +2,4 +1,4 +2,1 +1,3 + 2,0 + 1,9 +2,2 + 1,5 +1,9 +1,5 +3,0 +2,9 +3,5 +2,9 +2,2 +1,4 + 4,1-1,3 +1,5 FUENTE: GRÁFICO DE EUROMETAL BASADO EN PREVISIONES DEL PIB DE LA UE OCTUBRE 2015

14 EN EL AÑO 2016, SE ESTIMA QUE LAS INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN CRECERÁN SIGNIFICATIVAMENTE EN ISLAS BRITÁNICAS, ESCANDINAVIA Y PAÍSES BÁLTICOS, Y SE PRODUCIRÁ UNA RECUPERACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA XXX = % DE VARIACIÓN EN LAS INVERSIONES DE UE EN CONSTRUCCIÓN COMPARATIVA ANUAL 2016/ 2015 ZONA EURO 2014: - 0,5 % E2015: +0,7 % P2016: +2,0 % +10,4 +3,7-0,9 +1,8 +5,2 +4,5 + 1,7 + 2,4-3,3 + 1,8-9,3 +3,6 +4,1 N.D +8,0 +5,6-0,6-3,2 + 2,7 UE : +1,9 % E2015: +1,1 % P2016: +2,4 % +2,4 +4,2 +2,2 N.A. -0,8-6,0 FUENTE: GRÁFICO DE EUROMETAL BASADO EN PREVISIONES DEL PIB DE LA UE OCTUBRE 2015

15 EN EL AÑO 2016 EN LA UE, LAS INVERSIONES EN BIENES DE EQUIPO CRECERÁN DE MANERA MAS SIGNIFICATIVA XXX = % DE VARIACIÓN EN LAS INVERSIONES DE UE EN BIENES DE EQUIPO COMPARATIVA ANUAL 2016/ ,1 +4,7 +4,0 ZONA EURO 2014: +4,1 % E2015: +4,6 % P2016: +4,6 % UE : +4,1 % E2015: +5,4 % P2016: +5,1 % +8,5 +14,0 +8,2 +9,4 +2,2 +5,4 +2,5 + 5,5 + 3,5 +3,0 + 4,2 +5,9 +6,6 N.A. -8,3 +5,5 +4,4-3,2 N.A. + 5,0-3,0 +2,0 FUENTE: GRÁFICO DE EUROMETAL BASADO EN PREVISIONES DEL PIB DE LA UE OCTUBRE 2015

16 EN EL AÑO 2016 EN LA UE, LAS INVERSIONES PÚBLICAS CRECERÁN MODERADAMENTE, CON MAYORES TASAS DE CRECIMIENTO EN EUROPA CENTRAL Y SURESTE XXX = % DE VARIACIÓN EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS COMPARATIVA ANUAL 2016/ ,4 +4,7 +5,5 ZONA EURO 2014: +2,7 % E2015: +2,7 % P2016: +2,6 % UE : +2,9 % E2015: +2,9 % P2016: +2,8% +2,0 +2,0 +2,1 +2,7 +3,5 +3,1 +2,4 + 3,5 + 2,1 +4,1 + 2,9 +3,7 +2,2 +3,7 +3,6 +4,4 +2,8 +4,4 +3,7. + 3,7 +3,8 +4,1 FUENTE: GRÁFICO DE EUROMETAL BASADO EN PREVISIONES DEL PIB DE LA UE OCTUBRE 2015

17 EL LEVE CRECIMIENTO ECONÓMICO, GENERARÁ UN CRECIMIENTO MODERADO EN LA DEMANDA DE ACERO DE LA UE EN 2016, SEGÚN WORLDSTEEL 17

18 DICIEMBRE Unión 2015Europea (28) Demanda de acero, acero acabado (SRO Octubre 2015) EN EL AÑO 2016, EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE ACERO DE LA UE SUPERARÁ LA DEMANDA DE ACERO MUNDIAL /13 15/14 16/15 Mundo 1 539, , ,4 0,7-1,7 0,7 Unión Europea (28) 148,0 149, ,0 1,3 2,2 Francia 12,4 12,1 12,4-1,3-2,4 1,9 Alemania 39,4 39,5 40,5 3,7 0,3 2,3 Italia 22,0 22,6 22,9 0,1 2,9 1,2 Polonia 12,3 12,7 12,9 18,1 3,3 1,5 España 11,5 11,7 12,1 7,6 2,0 3,0 Reino Unido 9,9 9,7 10,0 17,1-2,3 2,8 Mt %

19 ANALISIS de EUROFER SOBRE LOS SECTORES CONSUMIDORES DE ACERO

20 Sectores PREVISIÓN EUROMETAL Consumidores SOBRE ECONOMÍAS de Acero Y de MERCADOS la UE: DEL ACERO La automoción el sector con mejor comportamiento, tubos el más débil Sectores Automoción : mayor crecimiento de lo esperado Comienza la recuperación de la construcción pero desde un nivel muy bajo Ingeniería mecánica: no hay crecimiento en el 2015, leve recuperación en el año 2016 Sector de tubos: fuerte caída en el año 2015, cierta recuperación prevista para 2016 SWIP +1,9% en el año 2015, +2,5% en el año 2016 Países Dinámica fuerte en Europa Central Previsiones positivas para Países Bajos, España Recuperación de Italia en el año 2015 Malas perspectivas para Reino Unido en 2015 Francia débil en 2015 Alemania lento crecimiento 2015 debido al sector de tubos Fuente: EUROFER Source: Haver Analytics 3

21 PREVISIÓN Construcción: EUROMETAL SOBRE ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO Modesta recuperación desde el segundo trimestre de 2015 Fuente: Comisión Europea, EUROFER Source: Haver Analytics 2015: 1.5% 2016: 2.5% Situación actual La confianza fluctúa La actividad en el segundo trimestre creció ligeramente Se estima que el 2º semestre 2015 será más positivo Impulsor: actividad residencial Crecimiento de la producción de la EU en 2015: +1,5% Sólo Francia e Italia esperan un crecimiento negativo en : La recuperación se prevé gane fuerza Fundamentos sólidos: Aumento de la renta real, baja inflación, bajas tasas de interés La Demanda de viviendas gana impulso La recuperación del mercado inmobiliario residencial debería conducir a mejorar las perspectivas del segmento no residencial (comercial) Impacto positivo en las iniciativas de inversión nacional sobre proyectos de infraestructura Plan de Inversiones para Europa? Crecimiento de la producción de la UE 2016: +2,5% 4

22 PREVISIÓN Automoción: EUROMETAL Fuerte SOBRE crecimiento ECONOMÍAS Y MERCADOS DEL ACERO Previsiones 2015: 7.1% 2016: 2.7% Situación Actual 9 Meses 2015: venta de turismos +8,8% interanual El crecimiento muy fuerte en Italia y España 9 Meses 2015 vehículos industriales+12,2% interanual Los líderes son: España, Italia y Reino Unido Las exportaciones de automóviles se ven afectadas por la debilidad de Rusia y China Crecimiento de la producción en el segundo trimestre: +7,5% interanual En la segunda mitad de 2015 se estima la misma tasa de crecimiento ,1% 2016 Perspectivas Sólidas La demanda de automóviles de la UE se elevará aún más : la mejora de los salarios reales, el bajo coste de la financiación, confianza Las exportaciones de automóviles : lastradas por la menor demanda de los mercados emergentes La demanda de vehículos comerciales : impulsado por el bajo Fuente: EUROFER Source: Haver Analytics coste del combustible y la mejora de la economía 2016 : + 2,7 % 5