INFORME FUTURO DIGITAL LATINOAMERICA 2013 COMSCORE. RESUMEN EJECUTIVO Junio 2013

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1 INFORME FUTURO DIGITAL LATINOAMERICA 2013 COMSCORE RESUMEN EJECUTIVO Junio 2013

2 SINTESIS Latinoamérica fue la región que más creció en audiencia online de marzo 2012 a marzo 2013, sin embargo, aun queda mucho espacio para crecer en términos de penetración sobre la población, comparativamente con Asia Pacífico, Europa y América del Norte. La audiencia online latinoamericana es muy intensiva en el uso de la red, tanto en horas como en la diversidad de contenidos consumidos, varios por sobre la media global. Se destaca en particular el consumo de tiempo en redes sociales, que duplica al realizado a nivel mundial, y donde 5 países latinoamericanos se encuentran en el top 10 de horas navegadas. También se aprecia un fuerte consumo de medios informativos/noticiosos, que supera en alcance a la media global, pero es menos intensivo en tiempo dedicado. La audiencia de sitios de retail aumentó por sobre la audiencia total de América Latina, pero aun se encuentra por debajo de regiones como Norteamérica o Europa, quedando mucho por desarrollar. En cuanto a la banca, los latinoamericanos se encuentran igual que la media global en cuanto a alcance de sitios de bancos, sólo superan este porcentaje los países con altos niveles de bancarización como Venezuela, Chile y Brasil. Respecto de Móviles, el consumo en page views en estos dispositivos ha aumentado considerablemente de marzo 2012 a marzo 2013, sin embargo, aun representa menos del 10% del total. Aun así la tendencia indica que seguirá al alza, como ha sucedido en gran parte del mundo. México y Chile lideran la región.

3 USUARIOS ONLINE Latinoamérica tiene una penetración de usuarios online baja respecto de otros continentes, sin embargo, alcanza el mayor crecimiento de marzo 2012 a marzo 2013 y una afinidad (horas de uso) superior al promedio global. Brasil lidera el n de horas de consumo, subiendo el promedio de la región. Chile se encuentra en 4to lugar con 19,5 hrs. Penetración Usuarios Online Marzo 2013 Crecimiento Horas de Consumo Online por Región (Marzo 2013) Horas de Consumo Online por País Latinoamérica (Marzo 2013)

4 PERFIL DEL USUARIO Respecto del perfil, el usuario latinoamericano es más joven que el usuario global. Se destaca Venezuela y Colombia donde casi la mitad del consumo de minutos lo realizan los menores de 24 años. Argentina y Brasil en tanto es donde existe la mayor navegación por usuarios por sobre los 25 años. En género, se observa que un 51% son hombres y un 49% mujeres. Edad Usuarios Internet (Marzo 2013) Composición por Edad de Consumo en Minutos de internet (Marzo 2013) Sexo Usuarios Internet (Marzo 2013)

5 TIPOS DE CONTENIDOS Los servicios, las redes sociales, las búsquedas y los portales logran más del 95% de alcance en Latinoamérica, superando en casi todos los casos el porcentaje global. Por su parte, las redes sociales son el contenido donde se consume mayor tiempo online en la región, con 10 hrs. promedio al mes; más que duplicando la cantidad de horas que se dedica a los portales, servicios y a entretenimiento. En Europa también las redes lideran el consumo, sólo que con un promedio más bajo, de 7 horas mensuales. Coherentemente con esto, las propiedades con mayor audiencia son Google y Facebook. Alcance por Tipo de Sitios (Marzo 2013) Horas Promedio Mes por Tipo de Sitio Propiedades TOP 5

6 REDES SOCIALES Los latinoamericanos consumen más horas en las redes sociales que la media global y la brecha se ha ido acentuando el Brasil, Argentina, Perú México y Chile se encuentran entre los top 10 países del mundo más involucrados con las redes sociales (en términos de horas por visitante). Facebook, Linkedin y Twitter son las redes con mayor cantidad de visitantes. En tanto, las 3 redes con mayores crecimientos en audiencia fueron Ask.fm, Pinterest y Linkedin. En términos de tiempo, Facebook acapara el 94% de las horas consumidas en redes sociales. Evolución Promedio de Horas en Redes Socs. por Visitante al Mes Promedio de Horas en Redes Socs. por Visitante al Mes Visitantes Únicos Visitantes Diarios

7 RETAIL El retail aumentó un 16%, alcanzando los 109 millones de usuarios con un 74% de alcance. Si bien crece, todavía está muy lejos de Norteamérica, región líder en alcance de esta categoría, con un 91,1%. El sitio Mercado Libre es el líder de esta categoría en visitantes únicos. Las tiendas por departamento son las que alcanzan mayor crecimiento, con un 102% de variación de marzo 2012 a marzo El mayor gasto online se da en Brasil y Venezuela, donde más de la mitad de los usuarios gastó US$250 o más en promedio en 3 meses. La tarjeta de crédito es el medio de pago que lidera las compras en la región, con un 74%, seguido por las transferencias electrónicas y las tarjetas de débito con 41% cada una. (-US$) Gasto Compras Online (+US$) VISITANTES ÚNICOS RETAIL Marzo Millones +16% Marzo Millones Alcance Sitios Retail

8 INFORMACIÓN Los latinoamericanos consumen más noticias que el promedio global, logrando un alcance de 85,5%. Perú, Chile y Argentina lideran este consumo, destacándose que además los argentinos navegan mayor cantidad de minutos en este tipo de contenido, mucho más que el usuario global y el latinoamericano. Es el grupo Clarín el que obtiene el mayor alcance en Argentina, con un 82%. Grupo Clarín: MM Usuarios Únicos 82% de Alcance

9 BANCA ONLINE Latinoamérica se encuentra en el mismo nivel que el promedio global de uso de la banca online. Sin embargo, se destaca Venezuela, Chile y Brasil muy por sobre este nivel, llegando a niveles parecidos a Norteamérica que lidera el uso de este servicio. El grupo BBVA y el Santander lideran la audiencia de bancos (excluyendo a Brasil). Alcance Sitios de Bancos (marzo 2013) Top 10 Propiedades (excluye Brasil) (Visitantes únicos / 000): Grupo BBVA Grupo Santander Citigroup BancoEstado Banesco Banco Universal Grupo Banco Colombia Scotiabank Group BancoMercantil.com 991 Pagomiscuentas.com 895 HSBC 863

10 MÓVILES Si bien el crecimiento del consumo online de móviles ha sido alto, pasando de una participación en PV de 2,7% a 8,1%, sigue siendo una parte pequeña del total páginas vistas, teniendo mucho espacio para desarrollarse. México lidera la región con la mayor cantidad de páginas vistas desde dispositivos móviles. Le sigue Chile. El sistema operativo varía de país en país, en Chile y Argentina Android lidera el mercado, con más de la mitad del tráfico; en tanto en Brasil y México se encuentra casi en empate IOS y Android, con cerca del 40% del tráfico cada uno. Chile se destaca por ser el país donde más se accede por Internet Móvil (3G u otros) con un 31,6%. Le sigue Brasil con un 22,9%. Consumo de Page Views por Dispositivo EE.UU.: 17,4% G.Bretaña: 32,8% A.Latina: 8,1% -México 13,9% -Chile 9,8% Participación de Tráfico por Sistema Operativo Tipo de Acceso (Móvil o Wifi) Fuente: comscore Device Essentials, Marzo 2013.

11 VIDEOS ONLINE Argentina y Chile alcanzan el mayor alcance de videos, con un 95,5% y 91,6% respectivamente. En tanto, respecto de la cantidad de videos por espectador, Brasil alcanza el primer lugar con 176,6 al mes y Chile le sigue con 144. En Marzo de 2013, los sitios de Google, impulsados por Youtube, alcanzan el liderazgo en todos los países de Latinoamérica, con más del 60% de los videos vistos. Videos Vistos Propiedades Top 3 Fuente: comscore Video Metrix, Marzo 2013.

12 PUBLICIDAD ONLINE Foco en Brasil y México Se observa un fuerte crecimiento de la publicidad online en Brasil, con una variación positiva de 97% entre marzo 2012 a marzo Durante Marzo 2013, Netflix fue el principal avisador de display tanto para Brasil como para México (medido en cantidad de impresiones). En tanto Facebook fue el principal publisher para estos dos países. Inversión Estimada en Brasil (Anuncios de Display-000) +97% Principales Anunciantes según Cantidad de Impresiones de Display MEXICO 10 mil millones BRASIL 56 mil millones de impresiones de display Fuente: comscore Ad Metrix, Marzo 2013.

13 INFORME FUTURO DIGITAL LATINOAMERICA 2013 COMSCORE RESUMEN EJECUTIVO Junio 2013