El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Diciembre 2013

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1 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Diciembre 2013 comscore, Inc. Proprietary. 1

2 Introducción #FuturoDigital13 Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales. Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y accionar de la manera correcta y oportuna. comscore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo. El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, banca online y la industria del Retail. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com comscore, Inc. Proprietary. 2

3 Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamérica y Venezuela COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Banca Online Retail Gobierno CONCLUSIONES comscore, Inc. Proprietary. 3

4 #FuturoDigital13 ESCENARIO GLOBAL comscore, Inc. Proprietary.

5 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 26% Europa 14% América del Norte 9% Oriente Medio - África 41% Asia Pacífico 10% América Latina comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 5

6 Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 6 Meses Asia-Pacífico Concentra más de 659 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) +2,8% +2% +2% +2,5% -5,7% +20% Global Asia Pacífico Europa Norte América Medio Oriente- África Abr-13 Sep-13 Latinoamérica comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril- Septiembre 2013, Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 6

7 Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Horas Consumidas Online en Promedio por Persona Media Global: 23,7 Horas por Mes América del Norte 36,0 Europa 25,2 Latinoamérica 24,2 Asia Pacífico 20,0 Medio Oriente- África 15,9 Venezuela 15,8 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 7

8 #FuturoDigital13 ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y VENEZOLANO comscore, Inc. Proprietary.

9 Total Visitantes Únicos (000) La Población de Internet en América Latina es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 9

10 Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online Joven en Venezuela es Casi la Mitad de la Población % Composición Total Visitantes 53,5% 46,5% Global 26,3 26,3 20,8 13,7 13,0 Latinoamérica 32,6 28,0 19,5 12,1 7,8 Venezuela 43,8 27,7 16,5 8,5 3,4 Personas: Personas: Personas: Personas: Personas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación 10 Hogar o Trabajo.

11 % de Total de Minutos Los Jóvenes Venezolanos son los más Involucrados Online de Latinoamérica Composición Porcentual de Total de Minutos Online Venezuela 43,8 27,7 16,5 8,5 3,4 Puerto Rico 33,4 25,8 18,6 11,1 11,0 Perú 33,5 27,8 19,8 11,8 7,1 México 3,7 38,4 23,0 17,7 11,1 6,1 Colombia 42,0 26,7 16,2 10,1 5,0 Chile 35,3 25,7 18,1 12,6 8,2 Brasil 4,3 30,6 27,6 19,0 11,8 6,7 Argentina 29,2 27,3 18,9 11,8 12,7 Personas: 6-14 Personas: Personas: Personas: Personas: Personas: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 11

12 Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Venezolanos Consumen 9 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio Brasil 33,3 Latinoamérica 24,2 Argentina Perú Chile Colombia México Venezuela 22,2 20,3 18,8 17,5 17,3 15,8 Puerto Rico 12,1 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 12

13 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Venezolanos Horas Promedio por Visitante al Mes 5,6 2,5 Social Media Servicios 2,3 2,0 Entretenimiento Multimedia comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 13

14 Los Venezolanos entre años son los que más Horas Online Consumen Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes 46,5% 53,5% Mujeres: ,4 Hombres: ,9 Mujeres: ,2 Hombres: ,9 Mujeres: ,5 Hombres: ,9 Mujeres: ,4 Hombres: ,6 Mujeres: ,5 Hombres: ,4 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 14

15 Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Venezuela Total de Visitantes Únicos (000) % Cambio Búsqueda de Trabajo % Comercio Online % Familia&Educación Juvenil % Transacciones % Joyas/Bienes de lujo/accesorios % Lineas Aéreas % Flores/Saludos/Regalos % Vestuario % Viajes-Información % Agentes de Viaje Online % Abr-2013 Sep-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 15

16 % Alcance de Visitantes Únicos Las Principales Categorías Visitadas por los Venezolanos Servicios 98,1 92,7 Social Media Portales Búsqueda/Navegación Entretenimiento Multimedia 94,6 89,7 88,6 93,3 88,4 90,1 87,0 91,1 76,3 81,1 Venezuela Global Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Global y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. comscore, Inc. Proprietary. 16

17 Principales Propiedades de Internet en Venezuela Google y Facebook Continúan Liderando el Mercado Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 17

18 #FuturoDigital13 COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL comscore, Inc. Proprietary.

19 Somos Sociables En la Vida Offline y Online comscore, Inc. Proprietary. 19

20 Crecimiento de los Usuarios de Redes Sociales La Audiencia Venezolana Alcanzó casi 8 Millones de Usuarios Total Visitantes Únicos (000) % +45% Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Venezuela Latinoamérica comscore, Inc. Proprietary. 20 Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

21 Venezuela: Facebook.com, Twitter y Ask.fm Lideran el Mercado Mientras, Linkedin y BADOO.COM continúan creciendo FACEBOOK.COM TWITTER.COM ASK.FM Linkedin BADOO.COM TUMBLR.COM DEVIANTART.COM SCRIBD.COM MeetMe Media Tagged Inc Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000) comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 21

22 Venezuela: Quiénes son los Nuevos Jugadores? Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) MeetMe Media 495% VOSTU.COM 396% CHANGE.ORG FBSBX.COM ASK.FM Yahoo! Profile RIZAP.COM STEAMCOMMUNITY.COM Tagged Inc. SHTYLE.FM QQ.COM Qzone 137% 122% 106% 73% 67% 66% 66% 63% 61% % Cambio Total de Visitantes Únicos Abril- Septiembre 2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 22

23 Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Facebook lidera en afinidad vs. el resto de las Redes Sociales TUMBLR.COM 3% ASK.FM 5,7% BADOO.COM 0,9% Linkedin 0,8% Otros 2,1% Facebook 87,5% comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 23

24 Banca Online comscore, Inc. Proprietary. 24

25 Categoría Banca Online en Venezuela La audiencia venezolana aumentó un 73% en esta categoría Visitantes Únicos (000) +11% % Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Venezuela Latinoamérica comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación 25 Hogar o Trabajo

26 El Promedio de Audiencia de Sitios de Banca Online en Venezuela es muy Superior al Promedio Mundial y Latinoamericano % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 56,0 34,2 32,7 Global Latinoamérica Venezuela comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 26

27 Principales Sitios de Banca Online Visitados en Venezuela Banesco Banco Encabeza la Audiencia y Bicentenariobu.com el % de Crecimiento Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +77% +70% +92% +81% +94% +137% +105% +47% +101% +94% Abr-2013 Sep-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix Abril Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 27

28 ecommerce y Retail comscore, Inc. Proprietary. 28

29 Categoría Retail en Venezuela La audiencia Venezolana ha aumentado un 61% en los últimos 6 meses Total Visitantes Únicos (000) % % Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Latinoamérica Venezuela comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 29

30 El Promedio de Audiencia en Venezuela en la Categoría Retail se Mantiene por Debajo del Promedio Latinoamericano % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 75,9 72,9 66,2 Global Latinoamérica Venezuela comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 30

31 Principales Sitios de Retail Visitados en Venezuela Alibaba.com obtuvo el Mayor Crecimiento de Audiencia con un 174% +57% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +81% +64% +174% +70% +50% +71% -17% +115% +3% Abr-2013 Sep-2013 comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 31

32 Menor Crecimiento Mayor Crecimiento Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia en los Últimos 6 Meses Joyas/Bienes de lujo/accesorios 112% Flores/Saludos/Regalos Vestuario 106% 103% Tiendas de Departamento 82% Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Abril-Septiembre 2013 Tickets Retail-Alimentación 79% 27% Retail-Música 24% Retail-Películas -4% 4% Libros -35% Fragancias/Cosméticos comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 32

33 Gobierno comscore, Inc. Proprietary. 33

34 Categoría de Gobierno en Venezuela La tendencia se mantuvo creciente reportando un aumento de más del 40% con respecto a Abril de 2013 Total Visitantes Únicos (000) % % Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Venezuela Latinoamérica comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 34

35 La Audiencia Online de Sitios de Gobierno en Venezuela se Encuentran muy Por Encima del Promedio Latinoamericano y Mundial % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 36,5 43,3 21,7 Global Latinoamérica Venezuela comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 35

36 Los Hombres y Mujeres Mayores entre años son los Segmentos que Más Horas en Promedio Consumen en Sitios de Gobierno en Venezuela Promedio Horas al Mes por Hombre 0,4 0,45 0,5 0,6 0,4 Hombres: Hombres: Hombres: Hombres: Hombres: 55+ Promedio Horas al Mes por Mujer 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 Mujeres: Mujeres: Mujeres: Mujeres: Mujeres: 55+ comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 36

37 Principales Sitios de Gobierno Visitados en Venezuela CADIVI.GOB.VE, SENIAT.GOB.VE y SAIME.GOB.VE son los Principales Líderes en Crecimiento Local Total De Visitantes Únicos (000) CADIVI.GOB.VE SENIAT.GOB.VE SAIME.GOB.VE BANAVIH.GOB.VE ME.GOB.VE INTT.GOB.VE NIH MPPI.GOB.VE CORREODELORINOCO.GOB.VE IVSS.GOB.VE comscore, Inc. Proprietary. Fuente: comscore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 37

38 #FuturoDigital13 CONCLUSIONES comscore, Inc. Proprietary.

39 Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia comscore, Inc. Proprietary. 39

40 Puntos Destacados Latinoamérica Fue la Región con Mayor Crecimiento La audiencia latina creció un 8% desde Abril 2013 a Septiembre 2013, alcanzando una audiencia de más de 160 millones de personas. Fue la región que más creció en audiencia en el último año. El Panorama Digital se Está Fragmentando Las páginas vistas en Latinoamérica están siendo generadas cada vez más por smartphones y tablets. La adopción de dispositivos móviles sigue aumentando y el consumo se ve cada vez más fragmentado entre los diferentes dispositivos. Facebook Continúa Siendo el Rey de las Redes Sociales Los latinoamericanos están altamente involucrados con el contenido social en la web. 4 de los 10 países que más tiempo consumen en Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. El boom de los Anuncios Online La inversión online continúa migrando hacia lo digital. En Brasil aumentó un 97% la inversión en anuncios de display online alcanzando un monto estimado de más de 356 millones de dólares en Marzo Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y México con 2 mil millones y 463 millones de impresiones durante el mes, respectivamente. comscore, Inc. Proprietary. 40

41 #FuturoDigital13 METODOLOGÍA comscore, Inc. Proprietary.

42 Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comscore Media Metrix, comscore qsearch, comscore Ad Metrix, comscore Video Metrix, y comscore Device Essentials comscore Media Metrix La suite de productos de comscore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comscore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento. comscore, Inc. Proprietary. 42

43 SOBRE COMSCORE comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital. CONÉCTATE comscore, Inc. Proprietary. 43

44 #FuturoDigital13 Futuro Digital Venezuela 2013 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Ana Laura Zain prensa@comscore.com Teléfono: +56 (2) comscore, Inc. Proprietary.