El mercado de los videojuegos móviles en Polonia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de los videojuegos móviles en Polonia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 21 de mayo de 2018 Varsovia Este estudio ha sido realizado por Gonzalo García-Espona García Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DE LOS VIDEOJUEGOS MÓVILES EN POLONIA El mercado del videojuego móvil es complejo, en constante y rápido crecimiento y además de difícil seguimiento debido al carácter digital y dinámico del producto. A pesar de ser un mercado global con pocas barreras de entrada (el idioma, por ejemplo) donde un producto puede lanzarse simultáneamente en todos los mercados, existen diferencias de precio y presencia en países en los productos. En 2016 el sector de los videojuegos móviles generó ingresos por valor de 96 millones de euros en Polonia, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto al tamaño del mercado en Además, se espera que el mercado se cuadruplique para Durante los últimos 5 años, el consumo en los diferentes subsectores de videojuegos se ha ido desplazando hacia los videojuegos móviles. Los dispositivos de realidad virtual/aumentada (AR/VR) han entrado al mercado con fuerza. A su vez, las ventas in-app 1 son la principal causa de ingresos en Polonia con un 81% de cuota. La oferta esta segmentada y es joven (con un gran número de empresas de reciente creación y muchas empresas que desaparecen cada año). Debido al alto crecimiento del mercado, uno de los principales problemas de la industria es la falta de mano de obra cualificada y los altos costes laborales que se sitúan en los más altos del país por sector. Esto está llevando a las empresas a contratar personal extranjero y a plantearse la subcontratación de servicios. La práctica totalidad de los desarrolladores (un 99%) trabaja con Android y Apple. Estas dos plataformas de desarrollo y distribución dominan el mercado. Una característica del sector es que, si se observa por tamaño de empresa, solo las grandes compañías comparten los segmentos de videojuegos móviles con los videojuegos clásicos. Las claves para que una aplicación pueda ser de éxito residen en tener una valoración buena (de 4 puntos sobre 5 o más), ser freemium (aplicación gratuita con pagos integrados complementarios o in-app), con un buen posicionamiento y estar traducida al polaco. No hay un perfil de usuario determinado. Los usuarios son un grupo homogéneo de la población, donde solo algunos rasgos, como la educación, los diferencian. No obstante, tienen todos características en común, prefieren jugar en casa para relajarse, individualmente, a través de Android y su principal fuente de información para las novedades es el boca a boca. Entre los usuarios, se da un desplazamiento de otros formatos de videojuegos al móvil. Los polacos están dispuestos a pagar más de un 10% adicional por el producto de otras nacionalidades. Los precios más aceptados en descargas son por debajo de los 15 zlotys 2, mientras que en el contenido descargable o compras in-app se sitúa entre 4 y 6 zlotys. Además, hay una parte creciente de la población que está dispuesta a pagar cantidades elevadas (por encima de los 20 zlotys) en contenidos extra tras una experiencia satisfactoria con el juego. 1 Material nuevo, exclusivo o adicional de un videojuego que se comercializa separado del producto base 2 El tipo de cambio utilizado a lo largo de todo el estudio es 4,22 zlotys = 1 euro 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

4 EM EL MERCADO DE LOS VIDEOJUEGOS MÓVILES EN POLONIA Los márgenes del producto vienen marcados por la plataforma de distribución y se sitúan en el 70% en compras directas y en el 95% en compras in-app. No existen grandes barreras de entrada más allá del idioma y del pago en moneda local, pero si hay un gran peligro de perderse entre la inmensidad de nuevas Apps que salen al mercado, y por ello es necesario invertir en posicionamiento y cuidar al máximo el ASO (siglas de App Store Optimization). El producto español no goza de reconocimiento en el gran público, pero tampoco lo hace el de ningún otro país. La fidelidad a grandes marcas se pierde. En este sector el reconocimiento se centra en títulos o sagas, que pueden ser explotadas a corto y medio plazo. Aunque el país no tiene reconocimiento entre los usuarios, goza de un gran prestigio en la industria del desarrollo, facilitando alianzas. Se presentan multitud de oportunidades nuevas que pueden ser aprovechadas por compañías dinámicas que sepan adaptarse rápidamente a los cambios que presenta este sector. Entre ellas, se observa el crecimiento de la AR/VR, el alto incremento de las compras DLC o in-app y, sobre todo, el alto precio que el usuario polaco está dispuesto a pagar. Polonia es un mercado por explotar. Tiene pocas barreras de entrada. Las perspectivas económicas del país, la evolución de las plataformas y del sector son positivas. La industria local es fuerte y está abierta a colaboraciones. Aunque se deben tener en cuenta consideraciones como el idioma, el posicionamiento y la financiación, el mercado de los videojuegos móviles está lleno de oportunidades. Se puede decir que los usuarios están dispuestos a gastarse más por cada juego. Deja de existir poco a poco la fidelidad a los líderes del mercado y el reconocimiento a las grandes marcas, incrementado más aún por el carácter local, que está dispuesto a probar cosas nuevas 3. Hay cada vez más empresas, y se debe prestar especial atención para destacar entre el gran número de nuevos competidores y nuevas Apps. El mercado busca la originalidad, y deja en un segundo nivel la tecnología. 3 Polonia: Consejos para hacer negocios. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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